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2017/06/19

LG이노텍(A011070) 📮[메리츠종금증권 퀀트 이진우]Earnings Estimate Tracker_2017.06.19(월) LG이노텍(A011070) - 2Q17 및 2017년 연간 실적 전망 동반 상향: 2Q17 및 2017년 연간실적 전망 동반 상향 조정이자, 컨센서스 중립적 추정치의 상향 - 추정치 세부 내역: 해당 추정치(대신증권)의 경우, 2Q17 영업이익을 기존 330억원에서 420억원으로 27.3% 상향. 2017년 영업이익, 순이익은 3,470억원, 2,300억원으로 각각 3.3%, 1.3% 상향(직전 업데이트 2017.4.27) - 추정치 상향 배경: 1) 2Q17 종전 추정치 및 시장 컨센서스 상회 전망. LED 수익성이 예상보다 양호할 것으로 추정, 2) 2Q17은 계절적으로 실적 저점. 3Q17 이후로 .. 더보기
하이트진로 탐방노트 📮[메리츠종금증권 음식료 김정욱]하이트진로 탐방노트https://goo.gl/E2oQm9 송부드렸습니다. 업무에 참조하세요! * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 더보기
부동산 대책 [한투증권 이경자] 부동산 대책[Web발신][한투증권 이경자] 부동산 대책 발표 - 조금 전 정부는 부동산 대책 발표, 투기억제와 실수요자 보호 집중 - 핵심은 금융규제 강화, 서울 전지역에 전매제한기간 확대. 대체로 11/3 부동산 대책을 보완/확대 1) 조정대상지역 확대: 광명시/부산진구와 기장군을 조정지역에 추가. 조정대상지역은 전매제한, 중도금 대출보증 강화, 청약 1순위 제한 등 규제 2) 서울 전지역에 전매제한기간 강화: 소유권 이전 등기시까지(기존은 강남 4구등 일부 지역만 적용했음) 3) 전국 조정대상지역에 LTV, DTI 10%p씩 강화: 잔금대출/이주비/중도금 모두 LTV 70%에서 60%로 강화. 잔금대출은 DTI(50%) 새로 적용 4) 재건축 조합원 권리 제한: 기존에는 소유주택수.. 더보기
제4차 산업혁명과 전기차 대중화(하이투자 이상헌) * 제4차 산업혁명과 전기차 대중화(하이투자 이상헌)전기차 대중화가 부품 및 소재 성장을 이끌 듯 ■ 제4차 산업혁명은 진정한 스마트시대(지능화+초연결)의 도래를 의미■ 제2차 산업혁명의 상징 포드는 지고, 제4차 산업혁명의 상징 테슬라가 뜨다■ 제4차 산업혁명인 스마트시대 도래로 스마트카 주목받을 듯 ■ 스마트카 활성화의 기본 전제 조건은 전기차 대중화 ■ 중국 전기차 의무판매제 도입되면 전기차 성장 본격화 될 듯 중국의 전기차 의무판매제도는 오는 6월 27일까지 추가 의견 수렴을 거친 후 수정을 거쳐 하반기에 최종안이 확정될 예정이다. 의견수렴안 내용에는 2018년부터 전기차 의무판매제를 실시하며, 2018~2020년 전기차 생산량 비중 8%, 10%, 12% 등을 담고 있다.올해 들어 중국 정부가 .. 더보기
SK하이닉스(000660) SK하이닉스(000660) 노무라증권, 매수 유지, 목표주가 10만원으로 상향 높은 밸류에이션을 받아 마땅하다 목표주가 10만원으로 상향, 업사이드 65% 우리는 목표주가를 기존 68,000원에서 10만원으로 상향한다(2017년 EPS기준 5배)1) 메모리 시장 공급 과잉 가능성이 낮아졌고, 2) 도시바 딜이 향후 산업에 미치는 긍정적 역할이 클 것이다라고 보는데에서 기인한다 2017년 ASP 강세는 더욱 지속될 것, 올해, 내년 영업이익률 6.5%, 14.2% 상승할 것 3분기 D램 판가가는 우리의 예상치 한자릿수 하락보다 강한 상승이 될 가능성이 크다이는 제한 적인 공급과 강한 서버 수요에 기인한다.우리는 이같은 높은 D램 수익성이 내년까지 지속쇨 것으로 전망한다. 낸드 판가는 3분기에는 안정 될 것.. 더보기
LG이노텍 [Earnings Estimate Tracker (0619)] 안녕하세요. 메리츠 퀀트 담당 이진우 입니다. 실적 컨센서스 업데이트 입니다. 특이종목은 'LG이노텍' 입니다. 2Q17 및 2017년 연간실적 전망 동반 상향 조정이 진행된 케이스로, '2Q17 실적 선전'에 방점이 놓인 점이 특이점입니다. 주요 포인트는, 2Q17 실적이 기존 추정치 및 시장 예상치를 상회할 가능성이 높고, 이번 분기가 계절적 실적 저점임을 감안할 때 하반기 실적 개선의 신뢰성은 높아졌다는 시각입니다. 해당 추정치(대신증권)의 경우, 2Q17 영업이익을 기존 330억원에서 420억원으로 27.3% 상향했고. 2017년 영업이익, 순이익은 3,470억원, 2,300억원으로 각각 3.3%, 1.3% 상향(직전 업데이트 2017.. 더보기
수급특징주 [신한금융투자 시황팀] 수급특징주 (09:20 기준) SK하이닉스(+2.9%): 기관매수 11만 외국인매도 3.5만 삼성전기(+2.0%): 기관매수 0.5만 외국인매수 3.5만 LG디스플레이(+1.6%): 기관매수 1.2만 외국인매수 3.5만 코리아써키트(+4.1%): 외국인매수 1.2만 비에이치(+3.9%): 외국인매수 2.2만 기관매도 0.3만 인터플렉스(+5.2%): 외국인매수 5만 기관매도 0.4만 *본 자료는 매매 대금 산출 근거로 추정한 수량으로 실제 수량과 차이가발생할 수 있으므로 단순 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다. 더보기
주간 정유/석유화학 업데이트 [신한금융투자 화학/정유 이응주, 한상원] * 주간 정유/석유화학 업데이트(6/19) 1) 정유- 정제마진 상승: 6.8달러/배럴(vs. 전주 6.3달러/배럴)- 휘발유 제외 전제품 마진 상승- 미국 원유 생산 증가 9,330kb/d(+0.1% WoW), Rig Count 933(+0.8% WoW)- 미국 정유사 가동률 상승 94.4% vs. 전주 94.1% vs. 전년 동기 90.2%- 재고(1) 미국 원유 재고 감소(-0.3%) vs. 휘발유 재고 증가(+0.9% WoW)- 재고(2) 아시아 휘발유 재고 감소 -9.5% WoW vs. -17.2% YoY- 이슈: 5월 OPEC 원유 생산량 증가(+336kb/d MoM), 리비아/나이지리아 증산 2) 석유화학- 피드스탁: 납사 410달러/톤(-0.5%).. 더보기
자동차/타이어 [신한금융투자 자동차/타이어 정용진, 강수연] Daily Auto News 17/06/19 한국타이어 7월 중 국내 2차 가격인상 예고 - 원문 링크: http://ka.do/DgB8O 현대차 중장기 SUV 로드맵 - A세그먼트 QX1: 엑센트 대체, 2018년말~19년초 출시 전망 - B세그먼트 코나EV: 주행거리 390km 목표, 2018년 상반기 출시 전망 - D세그먼트 신형 싼타페: 분리형 헤드램프 적용, 2018년 상반기 출시 전망 - D세그먼트 신형 맥스크루즈: 2018년 하반기 출시 전망 - E세그먼트 JX1(제네시스): GV80의 양산형, 2019~2020년 출시 전망 - 원문 링크: http://ka.do/lK9xz 중국 로컬 업체들의 신에너지차 전략 - 신에너지차 판매 전망: 17년 8.. 더보기
장중 시황 및 특징주 ※ 6/19 장중 시황 및 특징주 [사내한] ■ [장중 Spot comment, 시장전략팀 배성영] - FOMC이후 나스닥이 FAANG의 밸류 부담으로 단기 조정을 보이고 있는 반면, 다우지수는 다시 사상 최고치 경신에 성공. 나스닥 IT와 달리 밸류 부담이 작은 국내 IT(=삼성전자, 하이닉스)가 다시 추가 상승 시도를 보이면서 장 초반 국내 증시도 2370선 회복 - 6월 하순에 진입하면서 서서히 시장은 2분기 실적으로 관심이 이동할 전망. 삼성전자의 이익전망치 상향(=2분기 영업이익, 4월말 12.5조원 전망 => 현재 13.1조원으로 상향조정)흐름이 지속되고 있고, 주가 역시 기간 조정 이후 재상승 시도를 보이고 있다는 점에 주목할 필요 ■ [업종동향 및 특징주, 종목분석팀 김지원] - 엔씨소프트.. 더보기

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