본문 바로가기

2017/06/19

서화정보통신, 언와이드인터내셔널로 최대주주 변경 서화정보통신, 언와이드인터내셔널로 최대주주 변경http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/06/16/0200000000AKR20170616144400008.HTML?input=1195m[서화정보통신] 텔콘, 엠마우스 SCD 신약 '엔다리' 원료공급권 취득http://stock.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2017061608036[텔콘, 한일진공, 디지털옵틱] "올 6~7월 비 구경 힘들다"…마른장마에 가뭄 장기화 우려http://www.sporbiz.co.kr/news/articleView.html?idxno=116294[뉴보텍, 계양전기, 조비 등] 정부·국회, '제4이통 신고제·약정할인 인상' 논의한다http://news.ine.. 더보기
이마트 탐방 4. 이마트 탐방 (6/13) - 별도법인: 1) 할인점 기존점성장률 5월 누계 0.2~0.3% 수준으로 부진한 상황, 6월 개선 여부 관건 2) 온라인몰과 트레이더스 25% 이상의 고성장 지속되는 가운데 수익성 개선 두드러질 전망- 연결자회사: 1) 슈퍼 부문 성공적인 구조조정으로 연간 흑자 전환 예상 2) 조선호텔 중국 사드보복 조치로 매출 감소 예상되나 김해점 철수 효과로 적자폭 개선 추세 이어질 전망 3) 위드미 적극적인 투자로 적자폭 확대 불가피 예상 4) 중국법인 6개 점포 철수 진행 중이며 폐점시 점당 10~20억원 영업손실, 점당 50~100억원의 영업외손실 추산됨 - 순차입금 3조 8천억원 수준으로 금리인상에 따른 대응 진행. 작년 영업현금흐름 8천억원, 신규 투자 9천억원으로 부담스럽지.. 더보기
유통/화장품 [메리츠종금증권 양지혜] 유통/화장품 Weekly: 화장품 내수 부진 심화, 그 원인은? 1. 금주의 이슈: 화장품 내수 부진은 복합적 요인 - 중국 인바운드 소비 타격 면세점에서 화장품 전 채널로 확대- 국내 화장품 시장, 물량 중심의 성장 한계 봉착, 중저가 중심으로 가격할인 경쟁이 심화되고 있음- 화장품 ODM 회사들의 공격적인 Capa 증설, 적극적인 수출 공략 실패 시 수익성 부담 예상- 5월 화장품 수출 성장률 회복, 국내 실적 턴어라운드 여부가 업종 주가 판가름할 전망 2. 유통: 5월까지 가전 제외 소비 부진, 6월 회복 여부 관건- Top-picks: 롯데하이마트, BGF리테일- 내수 회복에 대한 기대감으로 유통업종 밸류에이션이 역사적 상단 수준에 진입한 이후 주가 조정이 나타났음- 향후.. 더보기
신규 스몰캡 요약 [신규 스몰캡 요약] AJ네트웍스 본업과 자회사 가치 합산 시 주가 업사이드 40% B2B 렌탈 시장의 강자 AJ렌터카도 우려할 필요 없다 투자의견: 매수 목표주가: 1만700원 / 전일종가: 7490원 하나금융투자 이정기 외5 AK홀딩스 핵심 자회사 3사 모두 사상 최대 실적 전망 제주항공, 애경유화, 애경산업 모두 사상 최대 실적 전망 애경산업 또한 안정적 성장 구가 투자의견: 매수 목표주가: 9만3000원 / 전일종가: 7만4400원 하나금융투자 오진원 KPX케미칼 탐방노트: 하반기부터 PO가격 하향안정화 예상되어 동사에 긍정적 국내 PPG시장 점유율 1위 업체 하반기부터 PO가격 하향 안정화 예상->동사에 우호적 여건 전일종가: 6만1500원 IBK투자증권 전유진 네오팜 H&B스토어행 고속버스 탑.. 더보기
재투자 축소, QE3를 되돌리는 결정 [신한금융투자 투자전략팀장 곽현수] ▶️ Fed 연내 만기증권 재투자 규모 축소 시사. 9월 또는 12월에 결정 ▶️ 연내 추가 금리 인상 및 자산 축소 시사는 투자자 생각보다 3~6개월 빠른 의사 결정 ▶️ 과거 신흥 증시는 Fed의 통화 정책 정상화 결정 이벤트 때마다 5~10% 하락 경험 http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=196661 위 내용은 2017년 6월 19일 08시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 완료된 내용입니다 더보기
후성(093370.KS) [유진 더리치 스몰캡][Web발신][후성(093370.KS) / 유진투자증권 스몰캡/에너지 한병화 ☎️368-6171] ★ 2차전지 소재부문 증설 결정, 목표주가 상향 ☞투자의견 BUY, 목표주가 12,600원으로 상향 ☞주요내용 1) 동사는 지난 6월 15일 중국 이차전지 소재공장에 대한 증설을 발표 2) 약 930억원의 투자를 통해 중국 공장의 연간 생산능력이 기존 400톤에서 2,000톤 이상으로 확대될 것으로 예상 3) 중국 공장의 지분 49%가 BASF에서 중국 로컬 업체로 합작파트너도 변경, 향후 중국 공장 증설 부문의 수요처 확보도 원활히 이뤄질 것으로 전망 4) 중국 정부는 2016년부터 검토 중이던 전기차 의무판매제도를 2018년부터 전격 시행 5) 후성의 이번 중국공장 증설 결정은 성공.. 더보기
확인된 친환경에너지 정책 [유진 더리치 스몰캡][Web발신][국내 풍력/전기차 산업 / 유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화 ☎️368-6171] ★ 확인된 친환경에너지 정책 ☞ 문재인 대통령, 재생에너지/전기차 확대와 석탄발전, 원전 축소 공식 언급 - 문재인 대통령이 지난 주말 AIIB 총회에서 재생에너지/전기차 확대와 석탄발전/원전 축소를 공식 언급 - 원전과 관련해서는 탈원전이라는 언급을 직접함으로써 대선 공약대비 현재의 입장이 전혀 약화된 것이 없다는 것을 천명 - 친환경에너지 시대로의 진입은 글로벌 트랜드, 늦은 만큼 속도 올려야 격차 축소할 수 있어 - 대한민국은 9년이나 출발이 늦은 만큼 단기간에 집중 투자해야 - 2030년까지 20%의 재생에너지 비율 달성과 전기차 확대를 위한 각종 지원책들이 구체화되면서 관련산업에.. 더보기
셀트리온 [유진 더리치 스몰캡][Web발신][셀트리온(068270.KQ) / 유진투자증권 바이오/스몰캡 한병화 ☎️368-6171] ★ 높아지는 약가 인하 압력과 점점 강해지는 셀트리온 1) 지난 주말 백악관에서 보건관련 수장들과 재무장관이 약가 인하를 위한 행정명령에 대해 논의 2) 트럼프 행정부가 할 수 있는 부분은 공적보험인 메디케어와 메디케이드 서비스 내에서의 실질적인 처방 약가의 인하를 유도하는 정책을 강화할 것으로 판단 3) 최근 미국 법원은 바이오시밀러 업체들이 시판 전 거쳐야 하는 오리지널 업체와의 Patent Dance 기간(180일) 없이도 출시가 가능하다고 판결 4) 지난 주 ASCO에서 유방암 치료제 허셉틴의 바이오시밀러인 셀트리온의 허쥬마(CT-P6)와 삼성바이오에피스의 SB3의 임상 3상.. 더보기
신세계푸드 [신세계푸드 (031440) / BUY(유지) / 200,000(유지)/ 음식료 / KTB증권 손주리 ☎️2184-2382] 탐방을 통한 영업현황 확인 및 2Q17 프리뷰 - 2Q17 연결 매출액 3,002억원 (YoY +15.1%), 영업이익 90억원 (YoY +12.0%,영업이익률 3.0%) 전망. 컨센서스 대비 소폭 하회가 예상됨. - 하회가 예상되는 주된 요인은 원가율 상승에 기인. 그룹사 내 역할 모델이 빠르게 변모해 (외식→제조)매입과정에서 배분이 어려운 부분이 반영. 선제적으로 물량 확보와 함께 재고자산 증가 - 그러나 1) 본질적 성장 모멘텀인 식품제조 사업부문의 성장성은 여전히 양호, 2)공격적인 저수익성 점포 폐점효과와 신규 출점되는 외식점포의 가맹 비중확대로 외식사업 부문 적자폭 축소.. 더보기
이지바이오 [이지바이오 (035810) / BUY(유지) / 9,000(유지)/ 음식료 /KTB증권 손주리 ☎️2184-2382] 탐방을 통한 영업현황 확인 및 2Q17 프리뷰 - 2Q17 연결 매출액 3,830억원 (YoY +6.4%), 영업이익 394억원 (YoY +23.4%,영업이익률 10.3%) 전망- 호실적이 예상되는 주된 요인은 1) 가금사업 부문 구조조정 마무리로 비용절감에 라 BEP 판가수준이 낮아지고 2) 지육/육계시세 증가에 따른 판가 (P) 상승 3) 수기 시즌 및 계열화 작업에 따른 생산성 개선으로 판매물량 (Q) 증가 때문 - 돼지 재고자산 500~600억원, 닭 재고자산 150억원 보유. 단순계산으로 기말시세가 1% 변동시, 대략 돼지는 5~6억원, 닭은 1.5억원의 매출원가 변동성이 생김.. 더보기

티스토리툴바