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📮[메리츠종금증권 퀀트 이진우]
Earnings Estimate Tracker_2017.06.19(월)
LG이노텍(A011070)
- 2Q17 및 2017년 연간 실적 전망 동반 상향: 2Q17 및 2017년 연간실적 전망 동반 상향 조정이자, 컨센서스 중립적 추정치의 상향
- 추정치 세부 내역: 해당 추정치(대신증권)의 경우, 2Q17 영업이익을 기존 330억원에서 420억원으로 27.3% 상향. 2017년 영업이익, 순이익은 3,470억원, 2,300억원으로 각각 3.3%, 1.3% 상향(직전 업데이트 2017.4.27)
- 추정치 상향 배경: 1) 2Q17 종전 추정치 및 시장 컨센서스 상회 전망. LED 수익성이 예상보다 양호할 것으로 추정, 2) 2Q17은 계절적으로 실적 저점. 3Q17 이후로 매출 및 영업이익 증가 국면 전환 예상. 2Q17 실적 호전은 하반기 실적 신뢰성 높여줄 것, 3) 전략 거래선 전략 변화로 듀얼 카메라 적용 모델 2개로 증가, 3D 센싱 카메라 신규 채택 등으로 2017, 2018년 매출 및 영업이익 최고치 예상
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