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2017/07/11

솔브레인 17년 2분기 실적 Preview [유안타증권 기업분석로 부터 전달 받음][유안타증권 디스플레이/휴대폰부품 담당 이상언] 솔브레인 17년 2분기 실적 Preview 1) 매출액 1,865억원(+5% YoY, +2% QoQ), 영업이익 260억원(-6% YoY, -1% QoQ) 예상 - 기존 추정치 및 시장 컨센서스 하회 전망 - 반도체부분 에천트 매출액 성장속도 기대에 못 미치고, 디스플레이부분 Thin Glass 사업실적 전분기 대비 역성장 예상 - 삼성전자 평택 Fab의 3D NAND 설비가동 시장기대보다 늦은 3분기부터 본격화, 삼성디스플레이 Rigid AMOLED 설비 가동률 2분기에도 회복되지 않은 점이 주된 요인 2) 기회와 위기 상존 - 반도체부문: 글로벌 메모리반도체 소자업체들의 3D NAND 가동확대 기회 작용 - 디스플.. 더보기
유안타 데일리 섹터 코멘트 [유안타증권 기업분석로 부터 전달 받음]유안타 데일리 섹터 코멘트 (2017.07.11) ● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)반도체 호황 이번엔 다르다…장기적인 新수요 향유 중(뉴스1)- 월스트리트저널(WSJ), "반도체 호황이 고점에 다다른 것이 아닌지에 대한 자연스러운 의문이 제기되지만 고점 우려는 지나친 과장일 수 있다"고 지적- 새로운 산업 부상. 자동차 및 가전제품 이전 대비 반도체 수요 증가. 대기업 네트워크 인공지능(AI) 설치에 따라 더 많은 프로세서와 메모리 필요.- 수요를 강하게 견인하는 다수의 요인들이 반도체 호황을 뒷받침. 자동차 업종, AI산업, 네트워크 등 지속적인 수요 창출 가능.- WSJ, "가장 큰 위험은 오히려 공급. 현재 반도체 업체의 수익 대부분은 D램과.. 더보기
이엘피(063760) 이엘피(063760): 중국 OLED 투자 수혜의 원년 ▶️ OLED 패널 검사 장비 국내 S사와 중국 업체에 독보적인 점유율 확보 ▶️ 17년 매출액 465억원(+51% YoY), 영업이익 179억원(+56% YoY) 예상- BOE 7월부터 B7라인 Phase 2, 3 투자 동시 진행할 계획. 100억원 중반 이상의 신규 수주 확보 기대- 중국 매출액 243억원(+166% YoY) 예상- 국내 고객사향 매출액 223억원(+2.7% YoY) 예상 ▶️ 17F 예상 실적 기준 P/E 7.7배로 밸류에이션 매력 보유- 4월 상장 이후 1개월 보호예수 물량 40만주 모두 거래되며 오버행 리스크도 해소- 1) 글로벌 디스플레이 업체 내 독보적인 점유율 확보, 2) 중국 OLED 투자 확대에 따른 높은 성장성 확.. 더보기
한세실업 강세(+4.4%) 배경 한세실업 강세(+4.4%) 배경 [신한금융투자 섬유/의복 박희진] ▷ 전일 대만 OEM Eclat 6월 실적 발표 TWD 기준 +10.6%, USD 기준 +17.2% YoY ▷ 지난주 (7월 6일) Makalot 실적 발표 당시에도 장중 8%대 상승 (마감 +2.5%) ☞ 7월 6일 장중 고점 이후 7월 10일 장중 저점 주가 -11.1% ▷ 한세실업 2분기 및 3분기 실적 추정치 변동 無 한세실업의 2분기 및 3분기 오더 흐름: USD 기준 0%, 3분기 high single ☞ 대만 OEM 업체 매출 흐름에 따르 변동성 확대 진행 중이나 실적 및 밸류에이션 감안(시장 대비 할증률 고려) 최근 주가 변동성 확대는 부담 ※ 17년 기준 PER 한세실업 17.1X, Makalot 21.4X 시장 PER 1.. 더보기
철강주 강세 배경 철강주 강세 배경 [신한금융투자 철강금속/운송 박광래] *中 바오강, 8월 판재류 내수 판매 가격 4개월만에 인상- 이번 가격 인상은 철강원자재 가격 상승, 유통시장 재고 축소 그리고 건재용 수요 확대 기대 등에 따른 결과- 중국의 생산자물가지수(PPI)는 둔화하고 있지만 철강 가격이 오르는 현상이 나타나고 있음- 이는 철강 가격이 경기 상승세와 건축 봄에 의지한 것이 아니라 공급의 감소에 따른 것으로 판단됨 *中 당산시 철강 구조조정, 목표 절반 이상 달성- 당산시는 하북성 소재의 중국 최대 철강도시. 당산시는 최근 정부 행사에서 생산능력 폐쇄 목표의 53.8%를 달성했다고 밝혔음- 중국의 17년 총 철강생산능력 감축 계획은 5,000만톤. 이 중 하북성이 3,186만톤을 책임- 최대 철강 도시인 당산.. 더보기
China Today ★China Today★ 하나금융투자 중국/글로벌전략 김경환(T.3771-7616) ◈주요 경제 & 정책 뉴스 > 발개위 및 은감회, 오는 8월 1일부터 상업은행 현금 출금 수수료를 비롯한 일부 금융 서비스 비용 폐지 공동 발표. 연간 약 61억위안 규모의 고객 부담 절감효과 기대 >상무부, 1-5월 중국-아세안 무역 규모는 YoY 16.2% 증가하였으며, 오는 9월 12-15일 난징에서 제 14회 중국-아세안 박람회 개최 예정 >홍콩거래소, 프랑스 금융감독청과 MOU 체결로 양국 펀드 교차 판매 허용 >인민은행, 전일(10일) 기준 12거래일 연속 역RP 운영 중단. 지난 주(3-7일) 2,500억위안 순회수 ◈주요 산업 & 종목 뉴스 >복성제약(600196.SH), 전일(10일) 최대주주인 복성그룹은.. 더보기
한세실업 강세(+4.4%) 배경 한세실업 강세(+4.4%) 배경 [신한금융투자 섬유/의복 박희진] ▷ 전일 대만 OEM Eclat 6월 실적 발표 TWD 기준 +10.6%, USD 기준 +17.2% YoY ▷ 지난주 (7월 6일) Makalot 실적 발표 당시에도 장중 8%대 상승 (마감 +2.5%) ☞ 7월 6일 장중 고점 이후 7월 10일 장중 저점 주가 -11.1% ▷ 한세실업 2분기 및 3분기 실적 추정치 변동 無 한세실업의 2분기 및 3분기 오더 흐름: USD 기준 0%, 3분기 high single ☞ 대만 OEM 업체 매출 흐름에 따르 변동성 확대 진행 중이나 실적 및 밸류에이션 감안(시장 대비 할증률 고려) 최근 주가 변동성 확대는 부담 ※ 17년 기준 PER 한세실업 17.1X, Makalot 21.4X 시장 PER 1.. 더보기
솔브레인 17년 2분기 실적 Preview [유안타증권 디스플레이/휴대폰부품 담당 이상언] 솔브레인 17년 2분기 실적 Preview 1) 매출액 1,865억원(+5% YoY, +2% QoQ), 영업이익 260억원(-6% YoY, -1% QoQ) 예상 - 기존 추정치 및 시장 컨센서스 하회 전망 - 반도체부분 에천트 매출액 성장속도 기대에 못 미치고, 디스플레이부분 Thin Glass 사업실적 전분기 대비 역성장 예상 - 삼성전자 평택 Fab의 3D NAND 설비가동 시장기대보다 늦은 3분기부터 본격화, 삼성디스플레이 Rigid AMOLED 설비 가동률 2분기에도 회복되지 않은 점이 주된 요인 2) 기회와 위기 상존 - 반도체부문: 글로벌 메모리반도체 소자업체들의 3D NAND 가동확대 기회 작용 - 디스플레이부문: Rigid AMOLED 수요 .. 더보기
마일란/바이오콘 허셉틴 바이오시밀러 유럽 허가 보류 → 셀트리온 수혜 [유진 더리치 스몰캡] [유진투자증권 바이오/스몰캡 한병화 ☎️368-6171] ★ 마일란/바이오콘 허셉틴 바이오시밀러 유럽 허가 보류 → 셀트리온 수혜 - EMA, 바이오콘의 인도 생산설비 미비를 이유로 허셉틴 바이오시밀러 허가 보류 - 유럽의 첫 허셉틴 바이오시밀러 신청 제품의 허가가 보류된 것, 삼성바이오에피스의 동일제품의 임상데이타도 림프절 전이를 포함하지 않아 논란이 있는 상태 - 유럽에서 2달 간격으로 세번째 신청업체 약품인 셀트리온의 허쥬마가 실질적으로는 시장에 제일 빨리 처방이 이루어질 가능성이 높아짐 http://www.fiercepharma.com/regulatory/bicon-and-mylan-face-herceptin-biosimilar-delay-eu-over-plant-issue.. 더보기
주요게임순위 update 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]주요게임순위 update_2017.7.11(화) ▶️ 리니지M매출순위 구글플레이 1위 ▶️ 리니지M(12)매출순위 앱스토어 1위, 구글플레이 2위 ▶️ 리니지2 레볼루션매출순위 앱스토어 2위, 구글플레이 3위 ▶️ 리니지 레드나이츠 매출순위 앱스토어 211위, 구글플레이 122위 ▶️ 펜타스톰매출순위 앱스토어 30위, 구글플레이 48위 ▶️ 데스티니6매출순위 앱스토어 28위, 구글플레이 33위 ▶️ 프로야구 H2매출순위 앱스토어 11위, 구글플레이 34위 ▶️ 파이널 블레이드매출순위 앱스토어 38위, 구글플레이 26위 ▶️ 주요게임순위: http://bit.ly/2tHpeYp * 앱스토어 7월 11일 오전 7시 기준, 구글플레이 7월 10일 오후 11시 기준 * 동 .. 더보기

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