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2017/07/11

조선/기계 [메리츠종금증권 조선/기계 김현]Meritz 조선/기계 Daily_2017.07.11(화) BDI: -2, 820p - Cosco Shipping, 홍콩의 OOIL 지분 100% 63억달러에 인수- Gulf Navigation, 2020년까지 선대를 20척까지 확대할 계획- 현대로보틱스, 신주 발행가액 40만6,577원으로 확정 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. http://bit.ly/2uKGHiW 더보기
LG생활건강 📮[메리츠종금증권 유통/화장품 양지혜] LG생활건강 (051900): 사드를 탓하지 않는다 - 2Q 시장 컨센서스 충족할 전망- 화장품이 면세점 매출 감소 (-30% YoY)로 부진하겠지만 업종 내 선방한 실적 예상- 중국 사드 보복조치에도 1) 프레스티지 브랜드 강화와 2) 일본 등 지역 다변화 효과- 2017년과 2018년 EPS성장률 각각 12.7%, 12.5% 예상, 안정적 실적 대비 저평가- 화장품 Top-pick, 투자의견 Trading Buy와 적정주가 1,150,000원 유지 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. http://bit.ly/2u6Tu13 더보기
반도체/디스플레이 📮[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 금일 자사주 신청 및 전일 체결내역 삼성전자 금일 16,400주 신청 / 삼성전자 전일 16,400주 체결 ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 4Gb: 1D +0.2%, 1W +3.5%, 1M +5.7%)SK하이닉스의 DDR3 4Gb제품에 소수의 수요만 발생하며 전반적으로 지지부진 현물시장에서의 타이트한 수급으로 거래는 제한적이었고 제품가격은 상승추세 유지 NAND(MLC 64Gb: 1D +0.1%, 1W +0.3%, 1M +1.7%) 견적가는 반등한 가운데 공급자와 수요자 모두 수동적 저가 제품의 구매모멘텀은 약세를 보였으며 가격은 소폭 변동. 거래는 제한적 ★ 주요 뉴스 플로우 갤럭시노트FE, 품귀현상. 출시직후 일판매량 2만대 이상유지 https:/.. 더보기
건설 📮[메리츠종금증권 건설 박형렬]Builder's Numbers - [Price&News] http://bit.ly/2tBdecI (News)- 성수동 레미콘 공장 이전성수동의 삼표 레미콘 공장 이전을 확정하는 협약을 성동구청과 현대제철이 체결함삼표는 대체부지가 마련되지 않아 협약에 참석을 거부했으나 토지소유주인 현대제철이 협상을 완료하여 이전은 문제 없는 상황https://goo.gl/WvhFye - 일본 긴자 땅값 1m2에 4억원 돌파도쿄 긴자의 규쿄도 매장 앞 공시지가는 지난해보다 26% 오른 1m2당 4,032만엔으로 발표됨일본 거품 경제 절정에 달했던 1992년 3,650만엔 이후 최고가를 경신함https://goo.gl/5ZDe9U - 중국 완다그룹, 11조원 규모의 자산 매각완다그룹이 호텔과 .. 더보기
정유/화학 📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호] 메리츠 정유/화학 Daily_2017.07.11(화) ▶️7월 10일 기준 WTI 44.4$/bbl(+0.4% d-d)Dubai 45.0$/bbl(-2.3% d-d) [제품가격] 나프타 405$/ton(-0.9% d-d)에틸렌 945$/ton(변동없음)프로필렌 860$/ton(변동없음)부타디엔 975$/ton(변동없음)벤젠 714$/ton(-0.1% d-d)톨루엔 579$/ton(+0.2% d-d)HDPE 1,080$/ton(변동없음) LDPE 1,120$/ton(변동없음)LLDPE 1,050$/ton(변동없음)PP 980$/ton(변동없음)P-X 751$/ton(-1.2% d-d)PTA 616$/ton(변동없음)MEG 833$/ton(+2.0% d-d)SM 1,14.. 더보기
★ Strategy Idea: 실적 시즌에 고민해볼 3가지 이슈 [MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 📮[계랑분석 이진우] Strategy Idea: 실적 시즌에 고민해볼 3가지 이슈 - 이번 2Q17 실적 시즌이 조금은 특별한 이유. 실적 전망의 변곡점일 가능성이 높기 때문 - 1) 인지된 2Q17 실적보다 하반기 이후의 밑그림에 대한 신뢰가 중요해졌다 - 2) 눈높이가 다른 한국과 미국의 기업이익 전망, 실적의 ‘디커플링’이 가능할까? - 3) 미국 대표 기술주들의 변동성 확대, 실적의 문제일까 스타일(Style)의 이슈일까? http://bit.ly/2v5fffa 📮[경제분석 이승훈] 오늘의 차트: 미국 무역확장법 232조의 적용 가능성과 시사점 📮[유틸리티/스몰캡RA 김정섭] 칼럼의 재해석: 의류 매장을 위협하는 아마존의 새로운 서비스 'P.. 더보기
KT(030200) 📮[메리츠종금증권 통신서비스 정지수] ▶️ KT(030200): [Buy, TP 40,000원]2Q17 Preview: 통신비 규제 속 내구력 강한 주식 (Report) http://bit.ly/2sYdP9D ✓ 2Q17 매출액 5조 6,265억원(-0.9% YoY), 영업이익 3,864억원(-9.5% YoY) ✓ 회계 기준 변경으로 2Q17 무선매출 -5.5% YoY, 마케팅 비용은 +6.2% YoY 예상 ✓ 연결 실적은 BC카드 수익성 감소 예상되나, KT에스테이트 성장으로 일부 회복 전망 ✓ 통신비 인하 대책 시행 시 무선 비중이 높은 경쟁사 대비 강한 내구력 보유 ✓ 투자의견 Buy, 적정주가 40,000원 유지 http://bit.ly/2sYdP9D * 동 자료는 Compliance 규정을 준수.. 더보기
LG유플러스(032640) 📮[메리츠종금증권 통신서비스 정지수] ▶️ LG유플러스(032640): [Trading Buy, 17,000원]2Q17 Preview: 양호한 실적, 규제 이슈는 부담 (Report) http://bit.ly/2tHCcFM ✓ 2Q17 매출액 2조 9,725억원(+3.2% YoY), 영업이익 2,040억원(+13.3% YoY) ✓ 번호이동시장(MNP) 내 가입자 확대를 기반으로 무선수익 성장은 2Q17에도 지속 ✓ 유선 사업부를 포함해 IDC, e-Biz 사업부 등 전 영역에서 고른 성장 기대 ✓ 통신비 인하 대책 시행 시 수익성 악화는 불가피, 정부 개입 의지가 중요한 시기 ✓ 투자의견 Trading Buy, 적정주가 17,000원으로 유지 http://bit.ly/2tHCcFM * 동 자료는 Comp.. 더보기
Daily 신한 생각 7월 11일자 [Daily 신한 생각 7월 11일자] - 차이나 포커스: 중국 내수시장에 갖는 기대 [박석중] - 메디톡스 (086900/매수): 2분기 실적도 좋다 [배기달] - GS홈쇼핑 (028150/매수): 무난한 영업실적 vs. 3%대 배당수익률 [박희진] - 종근당 (185750/매수): 2분기 이익 증가도 양호 [배기달] - 제이콘텐트리 (036420/매수): 극장을 뛰어넘은 방송 [홍세종] - 바텍 (043150/매수): 의료기기 중 가장 싸다 [이지용] - 신한 Daily : http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=198627 - 주요신문기사 요약 : http://bbs2.shinhaninvest.com/board/messag.. 더보기
바텍(043150) [신한 제약/의료기기 이지용, 배기달] 바텍(043150) : 의료기기 중 가장 싸다 *2분기 영업이익 119억원(-23.1%, YoY)으로 컨센서스 상회 예상- 2분기 매출액과 영업이익 전년 동기 대비 각각 16.3%, 23.1% 감소 전망- 레이언스 효과 제외 시 매출액과 영업이익 증가율은 10%대로 양호한 수준 *의료기기 중 돋보이는 Valuation 매력- 전일 종가 기준 바텍 PER은 15.6배(레이언스 일회성 중단사업 수익 제외)- 국내 주요 의료기기 평균 PER 22.2배 대비 29.5% 할인 거래 중- 올해 바텍의 매출액과 영업이익 성장률은 각각 +12.2%, +38.2% vs. 국내 의료기기 평균 +14.6%, +22.5%- 바텍이 할인 이유는 없는 상황 *목표주가 38,000원으로 18.. 더보기

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