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한세실업 강세(+4.4%) 배경 [신한금융투자 섬유/의복 박희진]
▷ 전일 대만 OEM Eclat 6월 실적 발표
TWD 기준 +10.6%, USD 기준 +17.2% YoY
▷ 지난주 (7월 6일) Makalot 실적 발표 당시에도 장중 8%대 상승 (마감 +2.5%)
☞ 7월 6일 장중 고점 이후 7월 10일 장중 저점 주가 -11.1%
▷ 한세실업 2분기 및 3분기 실적 추정치 변동 無
한세실업의 2분기 및 3분기 오더 흐름: USD 기준 0%, 3분기 high single
☞ 대만 OEM 업체 매출 흐름에 따르 변동성 확대 진행 중이나
실적 및 밸류에이션 감안(시장 대비 할증률 고려) 최근 주가 변동성 확대는 부담
※ 17년 기준 PER 한세실업 17.1X, Makalot 21.4X
시장 PER 12FWD KOSPI 9.7X, 대만 시장 16.2X
링크: http://ka.do/cFobEw
위 내용은 2017년 7월 11일 10시 32분 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.