뉴트리바이오텍
[뉴트리바이오텍/Neutr.] 2QPreview: Capa 증설 효과 아직(TP 2.1만원)- 하나금투 박종대 1. 2분기 연결 매출과 영업이익 각각 YoY 1.5% 증가, 39.7% 감소 예상 - 결제조건 변경, 미국 가동률 상승 지연 등 - 국내외 Capa 증설 고정비 증가 등으로 OPM 10.5%(YoY -7.2%p)까지 하락 2. 하반기 매출 YoY 40% 이상 회복 전망 - 중국향 이연 매출 계상, 미국/호주 공장 본격 가동 - 3분기 YoY 20% 이상 감익, 4분기 수익성 회복 증익 전환 예상 - 연말 생산 Capa는 약 5,100억원(한국 3,100/미국 1,000/호주 1,000, YoY +2,300억원) - 2018년 사업규모 확대 시기 전망 3. 목표주가 2.9→2.1만원, 투자의견 ..
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