유진 화장품/소비재
[Web발신][유진 화장품/소비재 이선화] (02-368-6152) 170713 아모레퍼시픽 2Q17 Preview: 사드 갈등 장기화, 현지 수요 확인 필요 ▶️ 투자의견 BUY, 목표주가 기존 390,000원에서 360,000원으로 하향 - 아모레퍼시픽에 대해 투자의견 BUY를 유지하나, 목표주가는 기존 390,000원에서 7.6% 하향한 360,000원으로 수정 제시 - 목표주가 하향의 근거는 사드 보복이 예상보다 장기화됨에 따라 중국인 입국자수 회복 시기를 기존 2017년 하반기에서 2018년 하반기로 늦추면서 2017년, 2018년 EPS 전망치를 각각 11.6%, 5.7% 하향했기 때문 ▶️ 2Q17 Preview: 매출액 1조 2,381억원(-14.2%yoy), 영업이익 1,340억원(-44..
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헝셩그룹(900270,KQ)
[유진 더리치 스몰캡] [헝셩그룹(900270,KQ) / 유진투자증권 스몰캡 박종선 ☎️368-6076] ★ 탐방리포트: 하반기 북미 수출 확대로 실적 성장 전망 ☞투자의견 BUY, 목표주가 4,000원 유지 ☞투자포인트 1) 360그룹 신제품 수주 증가, 하반기 본격적인 매출 증가 전망 - 토이 드론 5종 공급관련 1,000만달러 수주 달성, 상반기에 약 200만달러 제품 공급, 하반기에 나머지 800만달러 공급 예정 - 특수 봉제완구 수주 400만 달러를 달성, 3분기부터 본격적으로 매출에 반영될 것으로 예상 - 360그룹은 동사와 전략적 파트너로서 북미 수출을 주로 담당 - 360그룹은 생필품, 소비재 및 완구 유통사로 월마트 등에 공급은 물론 자체 온라인 판매도 진행 중 2) 로열티 비중 확대로 ..
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