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2018/04/09

펄어비스 [신한금융투자 인터넷/게임 이문종] ## 펄어비스 (263750); 국내 모바일 안정적 -> 해외 기대감 확대 ▶️1Q18 검은사막 PC버전 매출액 287억원(+15.5% QoQ), 검은사막 모바일 매출액 512억원(일평균 16억원) 추정 ▶️검은사막 모바일 3Q18부터 글로벌 출시, 콘솔(Xbox) 버전도 상반기 내 출시 예상 ▶️한중 관계 개선으로 중국 진출 기대감 확대. 실제 판호 발급 이후에는 실적 추정치 대폭 상향 가능 파일링크: http://ka.do/wKV 위 내용은 2018년 04월 09일 08시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다. 더보기
헬스케어 뉴스 [Web발신][NH투자/구완성] 헬스케어 뉴스 ■ '인사이트·MSD' 피부암 병행 요법 말기 임상 실패 ■JW중외제약, 에미시주맙 희귀의약품 지정…허가절차 속도낸다 ■ 바이오시밀러 시장 4년간 5배 성장…더 성장한다 ■ 바이오빌, 美 의료용 마리화나 사업 진출 ‘마리화나 유통 권리 확보’ ■ '환자중심 의료기술 최적화 연구' 추진…8년간 연 230억 ■ Body blow for Incyte as Merck-partnered melanoma trial bombs ■ Conatus shares fall on phase 2 data for Novartis-partnered NASH drug emricasan ■ 글로벌 제약사 주가 동향 Nasdaq Bio index (3,176.48, -3.02%) Spect.. 더보기
롯데쇼핑 시네마 부문 분할 관련 롯데쇼핑 시네마 부문 분할 관련 ▶️ 6월 1일자로 시네마 부문 분할 결정 ▶️ 기존 법원에서의 2번 기각 판결을 받았던 영업권 계상 방식이 아닌 단순 물적 분할로 진행 ▶️ 현 시점에서 상장 등 구체적인 향후 계획은 無, 다만 향후 기업 가치에 대한 재평가 기대감은 유효 ▶️ 최근 주가 상승 요인으로 작용한 중국 롯데마트 매각 관련 진행 상황은 변화 無 ▶️1분기 연결 영업이익은 1,482억원(-28.5% YoY) 전망 ▶️ 단기 실적 부진 및 중국마트 매각 지연 등 고려 시 중장기 관점에서의 접근이 필요한 상황 ▶️ 시네마 분할 등의 자산 가치에 대한 방향성 감안해 적용 밸류에이션(PBR) 조정: PBR 0.62배 적용 ▶️ 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 30만원으로 상향 발간 자료 링크: htt.. 더보기
삼성바이오로직스 [한투증권 진홍국] 삼성바이오로직스: 유럽, Humira, first-mover, 성공적 안녕하세요? 한투증권 제약/바이오 진홍국입니다. ▶️바이오에피스의 유럽 내 휴미라 시밀러 출시를 반영하여 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 기존 53만원에서 61만원으로 상향했습니다.목표주가 상향의 근거는 바이오피스의 가치를 기존 2.5조원에서 6.8조원으로 상향했기 때문입니다. ▶️바이오에피스는 올해 10월부터 유럽에서 휴미라 시밀러 임랄디를 출시할 수 있게 되었습니다.휴미라는 유럽에서 2018년 10월 물질특허 기간이 만료될 예정이었지만 일부 특허를 추가해 2022년 이후로 특허기간을 연장한 바 있습니다.그러나 이번에 휴미라의 Abbvie와 로열티를 지불하는 방식으로 특허분쟁을 합의하면서 Amgen과 함께 유럽.. 더보기
발간된 자료의 요약본 180409 대신 법인 김현석입니다. 오늘의 리서치 아래 내용은 발간된 자료의 요약본입니다. * 삼성전자 (005930) BUY (유지) TP: KRW 3,130,000 (유지) "원화강세 환경에서 방망이를 짧게 쥐자"- 1Q18 잠정 매출 60.0조원, 컨센서스 및 당사 추정치(62.0조원) 하회- 1Q18 잠정 영업이익 15.6조원, 컨센서스 및 당사 추정치(14.6조원) 상회- 사업부문별: 반도체 11.8조원, IM 3.3조원, DP 0.2조원, CE 0.3조원 추정- 반도체 부문: DRAM 가격 상승(+5%qoq 추정) 효과 및 3D-NAND 64단 수율 향상 효과- IM 부문: S8 및 S9 Sell-in 양호. ASP 상승 및 마케팅 비용 절감. 단, Sell-through 체크 필요- 액면분.. 더보기
항공운송 [신한금융투자 운송/철강 박광래, 조용민] *항공운송; 2018년 3월 공항 수송 통계 - 3월 국내 전 공항 국제 여객 수송량 714.8만명(+16.9% YoY)- FSC +11.1%, LCC +34.4%의 수송량 증가 기록- 대한항공은 +12.6%로 16년 6월 이후 20개월 만에 두 자리 수 증가- 공격적인 기재 확충으로 현재의 높은 성장세는 2018년에 지속될 전망- 3월 인천공항 국제 화물 수송 26만톤(-0.0% YoY), 4월부터 회복 기대 - 2월에 이어 2개월 연속 감소세 기록. 17년 3월의 +11.7% 증가의 역기저효과가 3월에 반영된 것으로 추정- 글로벌 경기 확장세 지속과 국내 제조업체들의 활발한 수출입 활동이 예상되는 바 4월부터는 다시 Mid-Single 수준의 증가 기대- T.. 더보기
4월 9일 반도체 Daily Update [신한금융투자 반도체 최도연, 임지용] 4월 9일 반도체 Daily Update 1. 반도체 주요 뉴스 ▶️한은, "반도체 슈퍼호황 1년여 더 간다"- DRAM 주도 호황국면 1년 더 갈 것으로 전망- 자율주행차, 로봇, AI 관련 수요가 예상보다 크게 확대되면 호황 국면 장기화도 가능출처:http://goo.gl/fVx4Co ▶️김기남 삼성전자 사장, 30년 반도체 노하우 보고서 공개 안돼- 반도체 공장 정보공개 결정에 비판 목소리출처:http://goo.gl/6DUViw ▶️마이크론 싱가폴에 3번째 NAND 공장 착공- 19년 중반 완공 예정 투자규모는 수십억달러, 생산능력은 미공개.- 신규 FAB에서 웨이퍼 출하는 4Q19 전망출처:http://goo.gl/AuCzBB ▶️화웨이 기린 980, TS.. 더보기
LG전자 [LG전자 (066570) / TP 140,000(유지) / BUY(유지) / KTB 이동주 ☎️2184-2307] ★ 1Q18, TV와 가전이 해냈다 ▶️ 매출액 15조1,283억원(QoQ -10.8%, YoY +3.2%), 영업이익 1조1,078억원(QoQ +202.0%, YoY +20.2%) 기록. 당사 추정치 및 컨센서스 크게 상회▶️ 프리미엄 TV 판매 호조와 가전의 국내 성장이 컸던 것으로 추정 - 특히 환경 변화에 따른 건조기, 공기청정기 판매량 증가와 스타일러, 무선청소기, LED 마스크 등 새로운 영역의 제품도 호실적에 일조 - MC 사업부도 1분기 신모델 출시가 부재했지만 마케팅비 절감 및 사업 효율화 작업으로 적자폭 크게 축소▶️ 2Q18은 월드컵, G7 등 마케팅 집중되는 시기로 전.. 더보기
전기전자 Daishin's Mobile Letter by kimuda:안녕하세요. 대신증권 기업리서치부에서 IT(전기전자/휴대폰, 전자부품) 업종을 담당하고 있는 박강호 입니다. 2018년 4월 9일 월요일 18.4.9(오전) 전기전자 1. 화웨이, 11월 목표로 인폴딩 방식 폴더블폰 개발...삼성과 세계 최초 경쟁(전자)http://www.etnews.com/20180406000174 2. 갤S9도 나왔다…약정·요금 맘대로 ‘자급제폰 전성시대’ 올까(한겨례)http://www.hani.co.kr/arti/economy/consumer/839639.html#csidx5e0587de4a15f92ad1e0efa3920af75 3. 삼성전자 ‘1도어 모듈형 냉장고’, 유럽 소비자 전문매체 평가 1위(동아)http://.. 더보기
해외 증시 요약 20180409 대신 법인 김현석입니다. 오늘도 좋은 하루 되십시오. #해외 증시 요약 1.미국 증시 -트럼프 대통령이 1000억 달러 규모의 추가적인 관세부과 카드를 커내들면서 주요 지수가 2% 이상 하락. 미국과 중국간 무역전쟁 위기가 다시 고조되면서 대화를 통한 해결 가능성에 기대를 걸었던 시장은 출렁였고 여기에 점진적인 금리인상을 계속하겠다는 제롬 파월 연준 의장의 발언까지 나오면서 투자심리는 더욱 악화. -3월 고용 지표 역시 악재로 작용. 노동부가 발표한 지난달 비농업 부문 신규 고용은 시장 기대치인 19만3000건에 크게 미달하는 10만3000건에 그친 것으로 파악. 3월 민간부문의 시간당 임금은 전월 대비 8센트(0.3%) 상승한 26.82달러를 기록. 임금 증가율이 시장 전망치를 소폭 웃.. 더보기

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