20180409
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-트럼프 대통령이 1000억 달러 규모의 추가적인 관세부과 카드를 커내들면서 주요 지수가 2% 이상 하락. 미국과 중국간 무역전쟁 위기가 다시 고조되면서 대화를 통한 해결 가능성에 기대를 걸었던 시장은 출렁였고 여기에 점진적인 금리인상을 계속하겠다는 제롬 파월 연준 의장의 발언까지 나오면서 투자심리는 더욱 악화.
-3월 고용 지표 역시 악재로 작용. 노동부가 발표한 지난달 비농업 부문 신규 고용은 시장 기대치인 19만3000건에 크게 미달하는 10만3000건에 그친 것으로 파악. 3월 민간부문의 시간당 임금은 전월 대비 8센트(0.3%) 상승한 26.82달러를 기록. 임금 증가율이 시장 전망치를 소폭 웃돌았지만, 신규고용 숫자가 예상에 큰 폭 미달하면서 연방준비제도가 빠르게 금리를 올릴 것이란 우려는 감소.
-국제유가는 미국 내 원유 채굴 장비 수가 지속적으로 증가하는 점과 트럼프 행정부의 대중국 무역 위협이 이어진 데 영향을 받아 하락 마감.
2.유럽 증시
-미중간 무역긴장 위기가 다시 고조되면서 하락 마감
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 23932.76 (-2.34%)
S&P500: 2604.47 (-2.19%)
나스닥: 6915.111 (-2.28%)
유로Stoxx: 3408.1 (-0.64%)
FTSE100: 7183.64 (-0.22%)
CAC40: 5258.24 (-0.35%)
DAX30: 12241.27 (-0.52%)
닛케이225: 21567.52 (-0.36%)
상해종합: 휴장
항셍: 29844.94 (1.11%)
VIX: 21.49 (13.46%)
S&P 500 은행 인덱스: 331.3946 (-2.44%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 126.22 (-1.14%)
닛케이 은행 인덱스: 180.5 (-0.48%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.5945 (0.90%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (6일)
독일 2월 산업생산 MoM (0.2%, -1.6%, -0.1%)
미국 3월 비농업부분 고용자수 변동 (185k, 103K, 313k)
미국 3월 실업률 (4.0%, 4.1%, 4.1%)
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* 환율
파운드달러: 1.41 (-0.04%)
아시아통화 인덱스: 111.52 (0.11%)
달러인덱스: 90.11 (-0.39%)
원달러: 1069.62 (-0.89%)
원엔: 10.01 (-0.01%)
원위안: 169.69 (-0.90%)
엔달러: 106.92 (0.01%)
달러유로: 1.23 (-0.01%)
위안달러: 6.3 (-0.21%)
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* 상품
WTI: 62.06 (-2.33%)
현물 금: 1333.03 (0.49%)
LME 3개월 구리: 6769 (-0.69%)
BDI: 948 (-0.52%)
Bitcoin 선물: 6605 (-2.44%)
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* 채권
미국10y: 2.77 (-5.85bp)
미국2y: 2.27 (-3.62bp)
독일10y: 0.49 (-2.67bp)
그리스10y: 3.96 (-7.66bp)
스페인10y: 1.21 (-0.11bp)
이탈리아10y: 1.69 (-8.89bp)
포르투갈10y: 1.67 (2.16bp)
SHIBOR 1w: 2.81 (-0.018)
중국 CDS 5y: 62.21 (-0.090)
한국 CDS 5y: 50.32 (-4.595)
브라질 CDS 5y: 166.88 (3.654)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-2.14%)
필수소비재: (-0.98%)
에너지: (-1.84%)
금융: (-2.44%)
헬스케어: (-2.40%)
산업재: (-2.73%)
정보통신: (-2.53%)
소재: (-2.43%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
벤타스 (0.76%)
Ulta Beauty Inc (0.65%)
캠벨 수프 (0.57%)
웰타워 (0.51%)
비아콤 (0.42%)
-DOWN
인사이트 (-22.93%)
넥타 세러퓨틱스 (-7.46%)
자일링스 (-6.22%)
도버 (-4.61%)
CF 인더스트리스 홀딩스 (-4.54%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.84%), 포드 (-1.50%), 크라이슬러 (-1.20%), 테슬라 (-2.10%) / 보그워너 (-2.29%), 모빌아이 (-0.15%) / 굿이어 (-3.35%)
IT: 애플 (-2.56%), 마이크론 (-2.77%), 인텔 (-3.16%), 알파벳 (-2.20%), 페이스북 (-1.34%), 페이팔 (-4.02%), 아마존 (-3.20%), 넷플릭스 (-1.74%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-1.51%), 셰브론 (-2.16%) / EOG리소시스 (-2.35%), 파이어니어 (-2.49%) / 퍼스트솔라 (-2.71%)
헬스케어: 길리어드 (-1.88%), 암젠 (-2.24%), 바이오젠 (-2.77%), 앨러간 (-2.19%), 존슨&존슨 (-2.00%), 일라이릴리 (-2.25%), 스펙트럼 (-5.04%)
중국기업: 알리바바 (-2.93%), 바이두 (-2.55%), JD닷컴 (-2.39%), 씨트립 (-2.33%), 넷이즈 (-1.92%), 웨이보 (-2.18%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (2.32%), 브릴리언스 (6.91%), 그레이트월 (0.00%), BAIC (4.58%)
통신/IT: 차이나모바일 (1.56%), 차이나유니콤 (3.09%), 차이나텔레콤 (0.87%) / 텐센트 (2.06%), 킹소프트 (0.62%), 레노버 (-0.74%), 하이얼 (3.35%)
카지노/음식료: 갤럭시 (0.28%), 샌즈차이나 (-1.19%), 윈마카오 (-0.72%) / 왕왕 (2.15%), 멍니우 (-1.13%), 강사부 (1.98%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.76%), 중국은행 (0.24%), 건설은행 (1.54%) / 핑안보험 (0.70%), 중국생명 (0.94%) / CITIC증권 (0.33%), 하이통증권 (0.58%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일 : 유한양행, 현대상선, 한섬
52주 : 휠라코리아, 신세계인터내셔날, 롯데푸드
역사적 : 삼성바이오로직스, 대웅제약, 대웅, 파미셀, 삼진제약
-기간별 거래소 신저가 종목
60일 : 삼성화재, 고려아연, 한온시스템, 코리안리, 대신증권, 화승엔터프라이즈, 세아홀딩스
52주 : 영풍, DB손해보험, 한국단자, LG디스플레이, S*T모티브, 풍산, 영원무역, 코오롱인더, 한국타이어
역사적 : 없음
-기간별 코스닥 신고가 종목
60일 : 없음
52주 : 에이치엘비, 휴온스글로벌, KG이니시스, 대명코퍼레이션
역사적 : 제넥신, 지트리비앤티, 삼천당제약, 오스코텍, 메지온, 테라젠이텍스, 한국전자금융, 네오팜
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일 : 카카오M, 실리콘웍스, 피에스케이, 유진테크, 넥슨지티, 우리기술투자
52주 : 없음
역사적 : 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 존슨앤존슨 파우더 폐암 유발 美소송 져, 320억 배상 판결 : http://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2018040816470475914&ca=&NB
- 작년 글로벌 초고층 빌딩 사상최대… '마천루의 저주' 드리우나 : http://news.hankyung.com/article/2018040868941
- 인구 대국 中國, '無人化 대국'으로 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2018040900064&global_m