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2017/11/10

F&B Morning Talk 📮[메리츠종금증권 음식료 김정욱]F&B Morning Talk *F&B 가격 동향 라이신 가격 상승기타아미노산 가격 상승 라이신 8.9 +1.1%라이신(Feed) 8.9 -1.1%라이신(CJCJ) 9.8 0.0%DL-메티오닌 22.8 0.0%L-메티오닌 22.3 0.0%쓰레오닌 11.3 +0.9%트립토판 100.0 0.0% 옥수수(CBOT) 342 -1.9%소맥(CBOT) 429 +0.5%대두(CBOT) 975 -1.3%대두유(CBOT) 35.1 -0.7%원당(NYBOT) 14.9 +0.3%참치(ATUNA) 2,100 -7.7%육계(국내) 1,890 -5.0%돈육(국내) 4,521 +0.5% *음식료 주요 News (동원산업) 5,400만 달러 투자해 2200t급 신규 선망선 두 척 발주. 직전 건조한 .. 더보기
반도체/디스플레이 📮[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 금일 자사주 신청 및 전일 체결내역 삼성전자 금일 12,000주 신청 / 삼성전자 전일 12,000주 체결 ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 4Gb: 1D -0.4%, 1W -0.7%, 1M +2.7%)삼성의 DDR4 4Gb/8Gb 제품위주의 수요를 제외하고 전반적인 모멘텀은 약했음 구매자는 저가제품 구매에 적극적이었으나 흥정폭은 제한적. 거래는 제한적 NAND(MLC 64Gb: 1D -0.1%, 1W -0.3%, 1M -3.9%) 구매자는 32Gb 제품에 관심을 보였음 공급자는 수요자극을 위해 견적가를 낮췄으나 거래는 지지부진. 전반적인 가격은 하락 ★ 주요 뉴스 플로우퀄컴, ARM 아키텍처 기반의 서버 프로세서 양산. 삼성전자의 10nm공정으로 생산.. 더보기
메리츠 정유/화학 📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호] 메리츠 정유/화학 Daily_2017.11.10(금) ▶️11/9 기준 WTI 57.0$/bbl(+0.4% d-d)Dubai 61.5$/bbl(-0.5% d-d)복합정제마진 6.0$/bbl(-1.7% d-d)5주 래깅 정제마진 8.2$/bbl(-19.5% d-d) [제품가격] LPG 570$/ton(+1.7% d-d)나프타 593$/ton(-0.1% d-d)에틸렌 1,300$/ton(+0.8% d-d)프로필렌 894$/ton(-0.6% d-d)부타디엔 945$/ton(변동없음)벤젠 836$/ton(-4.1% d-d)톨루엔 684$/ton(-1.0% d-d)HDPE 1,250$/ton(변동없음)LDPE 1,250$/ton(변동없음)LLDPE 1,190$/ton(변동없음.. 더보기
DRAM Spot Market Today [Ak's IT Daily] ▶️ DRAM Spot Market Today 1)시장 동향: 구매 모멘텀 약세. 일부 Samsung DDR4 8Gb/4Gb 칩셋 수요만 나타남. 구매자는 저가제품에 관심을 보였으나 협상폭 제한적 2)주요 제품 가격 DDR3 4Gb $4.04(1D +0.1%, 2W +2.0%, 1M +13.3%) DDR4 4Gb $4.80(1D -0.4%, 2W +1.7%, 1M +2.1%) Spot Premium +37%, 한달전 +34% ▶️ NAND Spot Market Today 1)시장 동향: 일부 32Gb 수요 나타났지만 거래 발생하지 않음. 공급자는 구매 모멘텀 확대시키기 위해 호가 조정했지만 거래량 제한적 2)주요 제품 가격 MLC 64Gb $4.24(1D -0.1%, 2W -.. 더보기
11월 10일(금) 발간 자료 요약 [하나금융투자 기업분석실] 11월 10일(금) 발간 자료 요약 ■Upgrade 1.카카오(BUY,TP 18만원(상향)): 잰 걸음 - 실적은 예상을 상회 - 인공지능과 카카오페이 장기적인 이익기반 - 적정주가 상향하나 보수적인 접근 필요 (황승택 3771-7519) ■Maintain 1. 삼성생명(BUY, TP 16.5만원): 이익 증가 가시성이 높아지는 구간 - 3Q 지배순익 3,202억원(YoY -34.1%)으로 컨센서스 부합 - 위험손해율 85.7%로 악화되었으나 주로 영업일수 영향. 10월은 위험손해율 50%대까지 하락하며 분기 손해율 65%대로 재차 안정화 예상 - 지속 악화되었던 이차스프레드, 30bp 금리 상승 가정시 추가 악화 제한적 - 목표주가 16.5만원 유지. 금리 상승 방향성, 삼성.. 더보기
펄어비스 [펄어비스(263750) 3Q17 실적 컨퍼런스콜 요약 / Not Rated / 인터넷&게임&통신 / KTB증권 이민아 ☎️2184-2380] ★ 3Q17 Earnings Review * 매출액 276억원(YoY 118%, QoQ -17%), 영업이익 151억원(YoY 78%, QoQ -32%) 기록. 3분기 계절성 요인에 따른 QoQ 매출 감소, 4분기 동남아/중동/터키 출시에 따른 선제적 비용 집행으로 실적은 컨센서스를 하회 - 4분기는 박싱데이, 블랙프라이데이 등 효과로 3분기 대비 매출 성장 기대(2016년 4분기 매출 QoQ +20%) - 영업비용 125억원(YoY 198%, QoQ 15%), 인건비 58억원(YoY 155%, QoQ 26%), 광고선전비 19억원(QoQ 59%) - 지급수수료 .. 더보기
아시아나항공 [아시아나항공(020560)/TP 4,800(유지)/HOLD(유지)/KTB 이한준 ☎️2184-2457] ★ 초점은 재무구조에▶️ 3Q17 매출액 1조6,308억원(YoY +4.8%), 영업이익 1,189억원(YoY -21.6%) 기록, 컨센서스 부합. 여객이 부진했지만 화물 기여로 매출액은 전년동기 대비 증가 ▶️ 우려했던 3분기 실적은 예상 수준이었고, 4Q17 여객수요 호조와 사드 보복 해빙에 대한 기대감에 2018년 상반기까지의 실적을 상향조정 ▶️ 그러나 여전히 낮은 ROE 대비 valuation 매력이 부족한 상황이며 높은 부채비율이 지속. 투자의견 Hold와 목표주가 4,800원(2018E 자본총계 1.0x) 유지 ▶️ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스 → 더보기
이마트 [이마트_본업 경쟁력 제고 확인] KTB증권 이남준 ☎️2184-2353 - 3Q17 영업이익 1,827억원 (YoY -15%) 기록하여 시장 컨센서스 소폭 하회.1회성 영업손실 110억원을 감안하면 컨센서스에 부합한 실적- 추석 시차로 10월 할인점 SSSG +5% 기록, 4분기는 기저 효과 발생할 것- 트레이더스 OPM은 3.6% 기록. 신규오픈한 고양점 제외시 4.5%. 내년 1분기에는 5% 달성하며 할인점 OPM과 큰 차이 없을 전망. 4분기 트레이더스 SSSG는 추석 시점차로 10% 중반대로 회복할 것- 연결 자회사는 1회성 중국 매각비용 발생하면서 전년 동기 대비 손실폭 확대. 다만 적자 점포 매각 완료되면 손실푹 축소 전망. 고양스타필드도 9월부터 흑자 돌입하며 손익 개선 가능해 보임. 에브.. 더보기
CJ CGV [CJ CGV _조금은 아쉬웠던 실적] KTB증권 이남준 ☎️2184-2353 - 3Q17 영업이익 322억원으로 컨센서스 부합. 1회성 영업외수익으로 순이익은 시장 기대치에 크게 상회- 부문별 영업이익으로는 국내 225억원, 중국(WOFE) 20억원, 터키 -0.4억원, 베트남 15억원, 4DX 101억원- YoY로 부진했던 국내는 4분기들어 추석 시차 기저효과 발행, 현재까지 +23% 성장 중. 국내 수익성은 신규 출점 속도 조절, 구조조정 및 ATP 인상 등 상황을 개선시킬 옵션이 아직 남아있어 앞으로 개선될 여지 높음 - CGV 중국 매출 성장률은 전체 시장 성장률을 하회. 사드 사태로 자발적으로 사이트 오픈을 지연시킨 탓. 4Q말 중국 점포는 10% 상승한 약 100여점 전망. 4Q 들어서도 중.. 더보기
제약/바이오 [제약/바이오 (Overweight): 글로벌 제약/바이오 기업 3Q17 실적 Review]KTB 제약/바이오 강하영/이혜린 ☎️02-2184-2379/02-2184-2327 - S&P 헬스케어 기업 합산 3Q 매출 성장률은 +5%로 컨센서스 부합, 순이익 성장률은 +6%로 컨센서스 4%p 상회 - 10월 S&P 헬스케어와 나스닥 바이오 업종 지수 수익률은 각각 -1%, -6%로 부진- 1) 주요 기업들의 2018년 실적 전망치가 하향 조정, 2) 일부 기업의 임상 중단 및 신약 허가 신청 철회 등의 이슈가 주 원인- 2018년 매출과 순이익 성장률 전망치는 10월 초와 비교하여 각각 유지, 2%p 하향 조정되었으나 전년 대비 순이익 성장 폭 확대 추세는 유효- 해외 기업의 실적 부진에 대한 우려는 개별.. 더보기

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