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2017/11/01

인크로스 📮[메리츠종금증권 스몰캡 구성진]인크로스(216050): 페이코와 디지털 광고의 결합- NHN엔터테인먼트가 스톤브릿지 지분 확보하며 최대주주로 등극- 1주당 1.5주 비율의 무상증자와 50억원 규모의 자사주 매입 시행- NHN페이코와 디지털 광고 사업을 결합해 '18년 신규 광고 사업 예정- NHN엔터테인먼트의 광고비를 신규 Captive 광고 취급고로 확보- 주가 할인 요인 해소, 하반기 실적 호조 예상- 투자의견 Buy와 적정주가 61,000원(11/15 권리락일 기준가 24,400원) 유지 http://bit.ly/2z9fCdG * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 더보기
현대글로비스 [Web발신][유진증권 철강금속/운송 방민진 T. 368-6179] ▶️ 현대글로비스 3Q17 Review: 다시 한번 확인한 이익의 안정성 - 3Q 연결 영업이익 1,830억원(+0.8%qoq, -0.3%yoy), 시장 기대치에 부합 - CKD 매출 +6.2%yoy 성장. 멕시코 공장 물량 증가와 베트남 사업 진출 영향 - PCC 매출 +10.6%yoy. 현대기아차 수출 증가(기저효과 감안) 영향 - 벌크 매출 +16.0yoy. 시황 호조 및 현대제철 제선원료 물량 기저효과 - 예상치를 상회한 매출 성장에도 불구 이익 정체. CKD부문의 네거티브 환율 효과가 큰 것으로 판단 - 다각화된 사업 포트폴리오에서 오는 안정적 이익 창출력 감안 시 저평가 매력. 투자의견 BUY 및 TP 20만원 유지 보고서 h.. 더보기
삼성전자, 인공지능 반도체 위탁생산으로 승부 건다 삼성전자, 인공지능 반도체 위탁생산으로 승부 건다2017.11.01 기업분석팀 PDF ● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)?삼성전자, 인공지능 반도체 위탁생산으로 승부 건다 (비즈니스포스트)- 올해 반도체시설 투자규모를 크게 늘리기로 결정. 대부분이 시스템반도체 위탁생산 신규공장 증설에 활용될 것으로 추정. 시스템반도체사업을 본격적으로 키워 새 성장동력으로 삼기 위한 노력으로 해석.- 삼성전자, 2017년 시설투자 계획을 발표하며 올해 반도체시설 투자금액이 모두 29조5천억 원에 이를 것이라고 발표. 지난해 투자규모는 모두 13조 원 정도였는데 2배 이상으로 늘어나는 것.- 대부분의 시설투자가 4분기에 집중되며 반도체 신규공장 부지 확보와 인프라공사 등에 사용될 것으로 예정. 이 가운데 약.. 더보기
일일 발간자료 아래 내용은 발간된 자료의 요약본입니다. * 한미약품 (128940) BUY (유지) TP: KRW 584,000 (상향) "꾸준한 영업이익 개선과 신약 경쟁력 강화"- TP 상향: 실적 개선 및 포지오티닙 신약 가치 반영.- 3분기 연결 매출액 2,276억원(YoY 3.6%), 영업이익 278억원(YoY 101.9%), 당기순이익 228억원(YoY 261.9%) 기록. 매출액 컨센서스 부합, 영업이익은 컨센서스 약 47% 상회하며 호실적 시현.- 3분기 매출액 대비 20%의 R&D 투자에도 불구, 고마진의 개량/복합 신약 위주의 제품 Mix 개선 + 판관비 절감을 통한 영업이익 개선.- 자회사 북경한미(지분율74%)의 대형 병원 등 신규 매출처 확보를 통한 주요 제품 매출 성장 및 영업이익 개선.- 풍.. 더보기
11월 1일(수) 발간 자료 요약 [하나금융투자 기업분석실] 11월 1일(수) 발간 자료 요약 ■Maintain 1. 삼성전자(Buy, TP 3,200,000원): 중장기 안전성을 제공 - 3Q17 Review: 반도체가 견인한 실적 - 4Q17 Preview: 영업이익 16.0조원 전망 - 실적과 주주환원정책 모두 중장기 가시성 확보(김록호 3771-7523) 2. 삼성화재(BUY/ TP 36만원 유지): 컨센서스 부합. 주주환원 정책 발표는 11월로 지연 - 3분기 실적 예상치 부합. 손해율 및 사업비율 동반 악화로 감익. 4분기 영업일수 58일에 불과해 위험손해율 개선 예상 - 4분기 재보험계약 관련 회계적 비용 반영으로 연간 순익 9,807억원(YoY +16.6%) 예상 - 시장에서 기대했던 주주환원책 발표는 11월로 지연. - .. 더보기
F&B Morning Talk 📮[메리츠종금증권 음식료 김정욱]F&B Morning Talk *F&B 가격 동향 라이신 가격 유지기타아미노산 가격 등락 라이신 8.9 0.0%라이신(Feed) 9.0 0.0%라이신(CJCJ) 9.8 0.0%DL-메티오닌 22.8 0.0%L-메티오닌 22.5 0.0%쓰레오닌 11.4 -2.2%트립토판 100.0 +5.3% 옥수수(CBOT) 346 -0.9%소맥(CBOT) 419 -1.5%대두(CBOT) 974 +0.1%대두유(CBOT) 34.8 +0.2%원당(NYBOT) 14.7 +0.1%참치(ATUNA) 2,275 0.0%육계(국내) 1,490 0.0%돈육(국내) 4,195 -1.6% *음식료 주요 News (동원산업) 키움PE 등에게 동부고속 지분 100% 887억원에 매각 (뉴스1)http://bi.. 더보기
[한국]주요 게임 매출순위 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]주요게임순위 update_2017.11.1(수) [한국]주요 게임 매출순위 ▶️ 리니지M구글플레이 1위 ▶️ 리니지M(12)앱스토어 1위, 구글플레이 11위 ▶️ 액스(AxE)앱스토어 6위, 구글플레이 4위 ▶️ 리니지2 레볼루션앱스토어 2위, 구글플레이 2위 ▶️ 음양사 for Kakao앱스토어 4위, 구글플레이 24위 [일본] 매출순위 ▶️ 리니지2레볼루션앱스토어 8위, 구글플레이 4위 * 동 자료는 당사 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료 로 사용될 수 없습니다. 더보기
현대중공업 그룹 📮[메리츠종금증권 조선/기계 김현] 현대중공업 그룹3Q Review - 이익창출능력의 재확인 - 3Q 현대미포조선>현대로보틱스>현대중공업>현대건설기계=현대일렉트릭 순의 호실적- 그룹사 전반의 재무건전성 개선 진행, 업계 1위의 재무구조 + 이익창출능력 재확인- 현대로보틱스: 정기보수로 인한 정유부문 기회비용에도 배당금 유입으로 OPM 12.5%- 현대미포조선/현대중공업: 미포 + 비나신의 어닝서프라이즈, 해양/플랜트 흑자 유지- 현대로보틱스의 자금조달 우려는 해소, 업황 회복의 승자로 기록될 2018년을 기대 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. http://bit.ly/2zmHYlG 더보기
인터넷/게임 Daily_2017.11.1(수) 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]인터넷/게임 Daily_2017.11.1(수) - NHN엔터, 인크로스 인수…디지털 광고 사업 박차 (파이낸셜뉴스)http://bit.ly/2lAu0qi - 한국 게임 중국 수출길 다시 열린다 (파이낸셜뉴스)http://bit.ly/2z9kDTt - 카카오, AI 스피커 '카카오미니' 11월7일 출시 (파이낸셜뉴스)http://bit.ly/2hrVCJN - 이해진 "네이버쇼핑에 다른 간편결제 적용 검토" (한국경제)http://bit.ly/2ij7UUm - 김상조 “네이버 시장 지배적 지위 주시” (세계일보)http://bit.ly/2ht1Ito - 네이버·카카오, "우리도 광고주"…신사업 마케팅 열중 (CEO스코어데일리)http://bit.ly/2iPm3wr - 카.. 더보기
제약/바이오 📮[메리츠종금증권 제약/바이오 이태영] [Issue comment]Biosimilar: 미국은 느리고 유럽은 빠르다 -3분기 화이자 미국 판매량 3,400만달러 (+47.8% QoQ)-4분기 누적 Inflectra 판매량 7,800만달러 (M/S 1.7%)-화이자는 실적발표 컨퍼런스 콜을 통해 3분기말 수량기준 점우율 4.9%를 달성했으며, 점유율 확대를 위해 다각도로 노력 중임을 언급 자료: http://bit.ly/2gSwY4c * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 더보기

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