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[Web발신]
[유진증권 철강금속/운송 방민진 T. 368-6179]
▶️ 현대글로비스 3Q17 Review: 다시 한번 확인한 이익의 안정성
- 3Q 연결 영업이익 1,830억원(+0.8%qoq, -0.3%yoy), 시장 기대치에 부합
- CKD 매출 +6.2%yoy 성장. 멕시코 공장 물량 증가와 베트남 사업 진출 영향
- PCC 매출 +10.6%yoy. 현대기아차 수출 증가(기저효과 감안) 영향
- 벌크 매출 +16.0yoy. 시황 호조 및 현대제철 제선원료 물량 기저효과
- 예상치를 상회한 매출 성장에도 불구 이익 정체. CKD부문의 네거티브 환율 효과가 큰 것으로 판단
- 다각화된 사업 포트폴리오에서 오는 안정적 이익 창출력 감안 시 저평가 매력. 투자의견 BUY 및 TP 20만원 유지
보고서 http://goo.gl/qXLiGv
* 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다.