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2017/07/19

한화 [유안타증권 통신서비스/지주회사 최남곤 T.3770-5604] * 2Q 연결 영업이익 6,339억원으로 컨센서스 상회① 상장 자회사 양호 : 컨센서스 기준 한화케미칼(1,967억원), 한화생명(1,925억원), 한화테크윈(231억원) 영업이익 전분기 대비 증가세 유지. 한화투자증권 2Q16 OP -1,001억원에서 흑자전환② 비상장 자회사 턴어라운드 : 한화건설 OP 618억원(+20.8% Y/Y) 전망 * 자회사 턴어라운드 국면 지속한화케미칼 : PVC/가성소다 강세에 따른 분기 실적 & 주가 상승 지속. 태양광 부문 흑자 기조 유지한화생명 : 확정금리형 계약 비중이 높기에, 금리상승에 따른 수혜 전망한화건설 : 이라크 공사 지연에 따라 연간 영업이익 가이던스 충족 못할 것으로 전망. 전년 대비 69... 더보기
펀드매니저의 '촉', 강세장을 예상하다 펀드매니저의 '촉', 강세장을 예상하다- 펀드 르네상스, 지금부터 시작이다 (5) ▶️ 사모펀드 주식편입비 高, 펀드매니저는 상승장에 베팅 KOSPI지수가 어느덧 2,400pt를 돌파. 상반기처럼 시장이 뜨겁지는 않지만, 조용한 강세장 지속. 지금 시점에서 자본시장의 중심에 서 있는 펀드매니저들의 시장판단을 참고하는 것도 의미가 있음. 펀드매니저의 투자판단을 가늠해 볼 수 있는 지표인 사모펀드의 주식편입비중은 역사적으로 가장 높은 95.1%를 기록. 펀드매니저들의 ‘촉’은 하반기 주식시장의 추가적인 상승 가능성에 베팅. ▶️ 확실한 것은 한 단계 높아진 기업실적 펀드매니저가 국내 주식시장에 대해서 베팅하는 근거는 무엇보다 기업실적에서 찾을 수 있음. 삼성전자의 2분기 실적 가이던스에서 확인했듯 하반기에도.. 더보기
LG하우시스 [LG하우시스/BUY/13만원/KTB김선미 ☎️2184-2338]★ 자동차부문 실적 부진이 아쉬운 시점 - 2Q17 Review: 건자재부문은 기대 이상으로 양호, OP YoY+19% 기록했으나 고기능소재/부품 OP YoY-77% 하회해 전사 OP는 컨센 5% 하회 - 판가인상/특판 판매 확대(창호, YoY+40%)/원재료가 하락 등으로 건자재 실적 양호- 하반기에도 입주증가/주택거래량 증가/저유가 지속으로 실적 호조 이어나갈 것- 문제는 자동차부품부문. 2Q에도 P,Q 하락하며 부진. 하반기 개선 여지도 제한적 - 대표적인 B2C 건자재업체인 한샘의 2Q 실적 부진으로 B2B 건자재업체에 대한 관심이 늘어날 수 있는 상황이라 자동차부문 실적 부진이 더욱 아쉬운 시점 보고서원문 및 컴플 https://g.. 더보기
반도체 [신한 반도체 최도연, 임지용] 7월 19일 반도체 Daily Update ▶️2Q17 Nanya 실적 요약 - 2Q Micron 매각 처분이익으로 순익 64.5억대만달러(약2,387억원) 기록 - 매출은 126억 대만달러(약 4,667억원), +2% 이하 QoQ 기록, DRAM Bit 출하량은 +1.7% , ASP +4.6% - 수요: 2H17 DRAM 수요 상반기 대비 견조. 계절적 요인 때문 - 공급: 업체들의 공급 확대에 대한 신중한 태도로 3Q DRAM공급은 타이트할 전망 - 3Q17 DRAM bit 출하량 +5% QoQ, 4Q도 증가할 것으로 전망 - Nanya 20nm 공정기술 5월에 고객사로부터 검증을 거쳐 2Q부터 대량생산 출처: https://goo.gl/jxxV2i 1. 반도체 주요 .. 더보기
주요게임순위 update 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]주요게임순위 update_2017.7.19(수) ▶️ 리니지M매출순위 구글플레이 1위 ▶️ 리니지M(12)매출순위 앱스토어 1위, 구글플레이 4위 ▶️ 리니지2 레볼루션매출순위 앱스토어 2위, 구글플레이 2위 ▶️ 리니지 레드나이츠 매출순위 앱스토어 214위, 구글플레이 137위 ▶️ 펜타스톰매출순위 앱스토어 32위, 구글플레이 52위 ▶️ 데스티니6매출순위 앱스토어 88위, 구글플레이 61위 ▶️ 프로야구 H2매출순위 앱스토어 35위, 구글플레이 28위 ▶️ 파이널 블레이드매출순위 앱스토어 26위, 구글플레이 31위 ▶️ 주요게임순위: http://bit.ly/2tnP9rg * 앱스토어 7월 19일 오전 7시 기준, 구글플레이 7월 18일 오후 11시 기준 * 동 .. 더보기
엔씨소프트 [엔씨소프트(036570) / BUY(유지) / 52만원(유지) / 인터넷&게임&통신 / KTB증권 이민아 ☎️2184-2380] ★ 이해하기 힘든 주가 수준 - '리니지M'은 출시 첫 날 매출 107억원, 피크 매출 130억원(회사 공식 수치 기준), 출시 12일 만에 누적 매출 1,000억원, 누적 가입자 700만명을 달성하며 순항 중 - 7/5 게임 내 통합 거래소 시스템 추가 이후 아이템 시세 및 거래량 동반 상승 중 - '리니지M'의 폭발적인 흥행에도 불구, 주가는 게임 출시 직전(6/19) 대비 12% 하락 - 출시 버전 게임 내 거래 시스템 부재, 이용 등급 승인 이슈 등 부정적 이슈는 대부분 해소됐음에도 주가 회복이 더딘 것은 1) '리니지M' 출시 이후 모멘텀 소멸, 2) '리니지M' 매.. 더보기
인터넷/게임 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]인터넷/게임 Daily_2017.7.19(수) - 엔씨소프트·한투파, 英 로봇틱스 업체에 투자 (조선비즈)http://bit.ly/2vg5c7W - 한번에 5000자 번역… 네이버 '파파고' 오늘 정식 서비스 (조선일보)http://bit.ly/2uAl7Qp - 카카오, 신작 '프렌즈레이싱' 사전예약 (아이뉴스24)http://bit.ly/2vg5Q5g - 내주 출범 카카오뱅크 “신용대출 60초면 OK” (동아일보)http://bit.ly/2uAqGhF - “사용자 뜻대로”…뉴스 통제권 넘기는 네이버의 속뜻은? (블로터)http://bit.ly/2tDNLw1 - "네이버는 시장지배적 사업자"…규제가능성 또다시 논란 (에너지경제)http://bit.ly/2u7tW3I .. 더보기
Macro 주요 뉴스 정리 신한금융투자 리서치센터 투자전략부 하건형/윤창용 1. 미국, 트럼프케어 좌초로 정책 불확실성 심화 - 매코널 공화당 상원 원내대표, 내부 이탈표 확대로 트럼프케어 무산 발표 - 트럼프, 오바마케어부터 우선 폐기 후, 신규 건강보험법안 제정 방침 공개 - 재무부와 상무부 장관, 비즈니스 오찬에서 중국의 폭넓은 시장 개방을 요구 - USTR, NAFTA 개정 가이드라인 발표. 환율 조작 금지가 재협상 목표 중 하나 - NAR, 올해 3월까지 12개월 동안 외국인 주택구매 50% 급증. 주택가격 압박 - 미 재무부증권 외국인 보유액 5월 중 498억달러 증가. 중국 100억달러 확대 - 5월 외국인 국내자산 순매수 955억달러. 주식 매수 둔화 반면 채권매수 확대 - 6월 수입물가 MoM 0.2% 내리며 2개.. 더보기
반도체/디스플레이 [메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 금일 자사주 신청 및 전일 체결내역 삼성전자 금일 16,400주 신청 / 삼성전자 전일 16,400주 체결 ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 4Gb: 1D +0.1%, 1W +1.8%, 1M +7.4%)DDR3/DDR4제품가격은 지속상승하였음에도 모멘텀은 약했음 공급자는 견적가 제공에 소극적이었으며 저가제품 위주의 소수의 거래만 발생. 거래는 지지부진 NAND(MLC 64Gb: 1D +0.2%, 1W +0.1%, 1M +1.0%) 구매자와 공급자 모두 소극적인 태도를 보이며 모멘텀은 약세를 보임 견적가는 변동성을 보인가운데 구매자의 구매의지는 약했음 ★ 주요 뉴스 플로우 IBM, 21분기 연속이어진 매출감소에 시간외 주가 3%급락 https://goo.g.. 더보기
CJ헬로비전 📮[메리츠종금증권 통신서비스 정지수] ▶️ CJ헬로비전(037560): [Trading Buy, TP 10,500원]2Q17 Preview: 하반기 수익성 회복 전망 (Report) http://bit.ly/2tdgsAg ✓ 2Q17 매출액 2,754억원(-1.7% YoY), 영업이익 194억원(-19.6% YoY) 전망 ✓ 하반기 대작들 출시에 따른 VOD 매출 확대로 3Q17 디지털 ARPU 반등 기대 ✓ 전파사용료 감면 연장, 망 도매대가 인하 등 알뜰폰 사업 관련 비용 부담 완화 ✓ T커머스 채널 추가로 홈쇼핑송출수수료 전년 대비 소폭 성장한 2,198억원 전망 ✓ 투자의견 Trading Buy, 적정주가 10,500원 유지 http://bit.ly/2tdgsAg * 동 자료는 Compliance.. 더보기

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