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2017/07/19

2Q17 은행 Preview [신한금융투자 은행/지주 김수현, 임희연] * 2Q17 은행 Preview 1. 2Q17F Universe 은행 지배주주 순이익 2.61조원(+43.6% YoY) 전망 2. 2Q17F 기업은행이 컨센서스를 가장 크게 상회할 전망. 1분기 경상 순이익 5,000억원이 넘는 체력을 과시한 하나금융도 복병 3. 저원가성 조달과 자본 적정성 중요도 점증. 기업은행, KB금융, DGB금융 Top Picks 유지 * 원문보기: http://ka.do/QAs4V3 위 내용은 2017년 7월 19일 08시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료된 내용입니다. 더보기
인터넷/게임 Daily [신한금융투자 인터넷/게임 이문종] "리니지 다음도 우리가…" 넷마블·엔씨, 차기작 곧 출격http://ka.do/7GONeo 트렌드 혹은 IP, 모바일게임은 어디로 어떻게 가야할까?http://ka.do/F47BFt [단독]내주 출범 카카오뱅크 “신용대출 60초면 OK”http://ka.do/5nZf2u 번역자수 제한 풀린 파파고… 구글과 AI번역 맞대결http://ka.do/87OUO1 집중 포화 맞는 아마존…홀푸드 인수에 노동계도 반발http://ka.do/UwnNtY 택시사업 막힌 우버, 음식 배달로 한국 '노크'http://ka.do/Q1XlMh [시선+] '두문분출' 지미의 2년…카카오는 뭐가 달라졌나http://ka.do/gprGIB 구글, AI로 전문 사진작가 영역 넘본다http://ka... 더보기
Daily 신한 생각 [Daily 신한 생각 7월 19일자] - 전략 생각: 달리고 난 뒤 걸을 때 [안현국] - GDP로 보는 해상 운임 지수 [박광래] - 은행 (비중확대): 저원가성 조달과 자본 적정성 중요도 점증 [김수현] - 태양광 (비중확대): Big4 시대의 종언 [이응주] - KT&G (033780/매수): 이번에도 호실적 [홍세종] - LIG넥스원 (079550/매수): 실적 불확실성과 수주 기대감 혼재 [황어연] - LG하우시스 (108670/매수): 고기능 회복 시기 불투명 [박상연] - 신한 Daily: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=199482 - 주요신문기사 요약: http://bbs2.shinhaninvest.co.. 더보기
통신서비스/지주회사 [유안타증권 기업분석로 부터 전달 받음][유안타증권 통신서비스/지주회사 최남곤 T.3770-5604] * 2Q 연결 영업이익 6,339억원으로 컨센서스 상회① 상장 자회사 양호 : 컨센서스 기준 한화케미칼(1,967억원), 한화생명(1,925억원), 한화테크윈(231억원) 영업이익 전분기 대비 증가세 유지. 한화투자증권 2Q16 OP -1,001억원에서 흑자전환② 비상장 자회사 턴어라운드 : 한화건설 OP 618억원(+20.8% Y/Y) 전망 * 자회사 턴어라운드 국면 지속한화케미칼 : PVC/가성소다 강세에 따른 분기 실적 & 주가 상승 지속. 태양광 부문 흑자 기조 유지한화생명 : 확정금리형 계약 비중이 높기에, 금리상승에 따른 수혜 전망한화건설 : 이라크 공사 지연에 따라 연간 영업이익 가이던스 충.. 더보기
부진한 2분기보다는 개선되는 하반기 방향성에 주목 📮[메리츠종금증권 음식료 김정욱]▶️2Q17 Preview: 부진한 2분기보다는 개선되는 하반기 방향성에 주목 *곡물가는 단기 급등 후 15~16년 수준으로 재차 복귀할 전망 *하반기 음식료 투자의견 Overweight 유지. Top picks 농심, CJ프레시웨이, CJ제일제당, KT&G *컨센서스 상회하며 2분기에도 양호한 실적이 예상되는 종목은 CJ프레시웨이, KT&G *2분기 실적은 부진하나 하반기 개선이 기대되는 종목은 농심, CJ제일제당 보고서 원문 링크:http://bit.ly/2uxh47N * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 더보기
조선/기계 📮[메리츠종금증권 조선/기계 김현]Meritz 조선/기계 Daily_2017.07.19(수) BDI: +20, 932p - 현대미포조선 상반기 수주금액 15.09억달러 기록- 브라질, Local Content 규제 완화 추진- 미국 상원의원, Jones Act 폐지 법안 발의 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. http://bit.ly/2uAiBtv 더보기
Good Morning Cyclical ※ Good Morning Cyclical (7/19)[Web발신][유진증권 철강/운송 방민진 T. 368-6179] - 中 6월 신규주택가격 +0.7%mom, 1선 도시와 3선 도시 모멘텀 차별화 - Rio Tinto, 출하 가이던스 하향에 철광석 가격 상승 - 건자회, 3분기 철근기준가격 61.5만원 /톤수용 - 제주도, 배당금 10억원으로 제주항공 주식 매입 - 주요 가격 변동(1D%): 中 HR +1.6, 中 CR +0.6, 철광석 +3.0, 전기동 -0.4, 항공유 -0.8, 원/달러 -0.3 https://goo.gl/gg1nEP * 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다. 더보기
오늘의 리서치 오늘의 리서치 아래 내용은 발간된 자료의 요약본입니다. * 테라세미콘 (123100) BUY (유지) TP: KRW 43,000 (상향) "바닥을 지나치면 나중에 후회한다"- TP 상향: 17~18년 EPS를 종전 대비 각각 16%, 33% 상향 조정했기 때문 (12M fwd EPS x PER 13배)- 2Q17 preview: 매출과 영업이익은 기존 추정치 유지. 컨센서스에도 부합 전망 - 17년 하반기 매출 및 영업이익, 종전 대비 각각 55%, 122% 상향 조정, 17년 하반기 실적 저점 기록 후 18년 이후 증익 지속될 전망Link: https://goo.gl/xE67FG * 참좋은레져 (094850) BUY (유지) TP: KRW 15,000 (유지) "분할결정으로 중장기적 EPS +30% 증.. 더보기
오늘의 리서치 📫 170719 대신증권 오늘의 리서치아래 내용은 발간된 자료의 요약본입니다. * 테라세미콘 (123100) BUY (유지) TP: KRW 43,000 (상향) "바닥을 지나치면 나중에 후회한다"- TP 상향: 17~18년 EPS를 종전 대비 각각 16%, 33% 상향 조정했기 때문 (12M fwd EPS x PER 13배)- 2Q17 preview: 매출과 영업이익은 기존 추정치 유지. 컨센서스에도 부합 전망 - 17년 하반기 매출 및 영업이익, 종전 대비 각각 55%, 122% 상향 조정, 17년 하반기 실적 저점 기록 후 18년 이후 증익 지속될 전망Link: https://goo.gl/xE67FG * 참좋은레져 (094850) BUY (유지) TP: KRW 15,000 (유지) "분할결정으로 중장.. 더보기
보험 ▶️ 보험 2Q17 Preview: 손해율 개선이 이끄는 양호한 실적 - 손보 5사 순이익 8,317억, YoY +39.1%, 컨센서스 13.9% 상회, 자보와 장기 손해율 동시 개선 - 생보 4사 순이익 6,582억, YoY +19.9%, 컨센서스 부합, 양호한 사차익 전망 - 자보, 요율 인하에도 양호한 손해율 지속 전망 - 장기 위험손해율, 본격적인 개선은 지금부터 - Top Picks 동부화재, 미래에셋생명, 관심종목 삼성화재→ 바로가기: http://bit.ly/2uwY0qr*compliance 승인 얻은 자료의 요약입니다. 더보기

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