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[LG하우시스/BUY/13만원/KTB김선미 ☎️2184-2338]
★ 자동차부문 실적 부진이 아쉬운 시점
- 2Q17 Review: 건자재부문은 기대 이상으로 양호, OP YoY+19% 기록했으나 고기능소재/부품 OP YoY-77% 하회해 전사 OP는 컨센 5% 하회
- 판가인상/특판 판매 확대(창호, YoY+40%)/원재료가 하락 등으로 건자재 실적 양호
- 하반기에도 입주증가/주택거래량 증가/저유가 지속으로 실적 호조 이어나갈 것
- 문제는 자동차부품부문. 2Q에도 P,Q 하락하며 부진. 하반기 개선 여지도 제한적
- 대표적인 B2C 건자재업체인 한샘의 2Q 실적 부진으로 B2B 건자재업체에 대한 관심이 늘어날 수 있는 상황이라 자동차부문 실적 부진이 더욱 아쉬운 시점
보고서원문 및 컴플
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