♣️ 證市 動向
○ 美國
º 騰落率 : Dow +0.64%, S&P500 +0.53%, Nasdaq +0.18%
• 整理 : 美 GDP호조에 상승 마감
○ 韓國
º 騰落率 : KOSPI +0.03% KOSDAQ -1.49%
• 展望 : 시장 최근 추이가 변화는 없지만 외국인 선물 환매수가 나타나면서 미약하게나마 수급 변화 가능성 조짐이 보입니다. 中 경기부양이나 이로 인한 위안화 영향이 달러원 환율에 영향을 주고 있는 것도 외국인 수급에 긍정적이죠. 물론 변화를 확정하기에는 이른 신호들 입니다. 최소 모멘텀 부각이나 외국인이 대규모 현선물 순매수 연속 혹은 FED의 통화정책 변화 언급이 있어야 가능할 것입니다.
그럼에도 이런 내용을 굳이 정리하는 것은 단기낙폭이 컸고 외국인 수급도 변화 조짐을 보이고 있어 추가 하락은 크지 않을 것으로 추정되는 한편 반등시도 영역이라고 보기 때문입니다.
이외에도 2차전지의 어닝쇼크로 인한 지수가 발목을 잡힌 부분도 있습니다. 그동안 성장 낙관에 시총을 키우다보니 지숫대 영향이 커진 상황에서 어닝쇼크가 부정적 영향을 주고 있는 것이죠. 어쨌거나 시장은 가두리 흐름內 등락이고, 업종은 실적 성장의 중소형 개별종목이 유효한 상황이 더 이어지지 않을까 싶습니다.
♣️ 國內外 Issue 整理
○금일주목 할 내용
① 외국인 선물 환매수 지속
② 테슬러 어닝쇼크→2차전지 대형주 악영향→ 지수 하락
③ 中 경기 부양에 따른 위안화 환율 하락 전망→ 달러원 환율 제한된 하락
④ 美 GDP 4Q 성장률 +3.3%
⑤ 테슬러 실적둔화 불안에 12% 급락
⑥ 인텔 실적 우려에 시간외 하락 中
○ 주목하는 지표
① 美국채 "10년물 금리 4.120%, 2년물 금리 4.299%"
② 달러인덱스 103.51pt, NDF 달러/원 환율 1,334.50원(전일 1,335.80원)
③ WTI선물 $77.36/ 브렌트유 선물 $82.43
④ Fed Watch 금리 모니터링 : 인하 `24/02월 2.1%, `24/03월 49.1%, `24/5월 90.1%
⑤ Gold $2,036.80
○ 이슈
① 시장 "2024년 기준금리 인하 4회, 시기는 5월~ 6월 추정
• 단, 골드만삭스 "3월 25bp 금리인하 추정"
"총 고용 속도 급격한 둔화, 고용률 추가 감소 추정, 1년내 실업률 4~5% 전망"
• BOA 등 일각에서는 인플레이션 재개로 기준금리 인하 없거나 최소화
• 블랙록, 최초 인하 6월 전망/ 골드만삭스 및 JP모간 4~ 5회 인하 전망
② 홍해, 호르무즈해협 봉쇄....중동전 확산에 따른 "인플레이션 자극"
• 후티반군 중동 확전을 위한 홍해 항해 선박 공격 지속
• 美이라크內 親이란 민병대 공습
③ 이스라엘 탄 유니스 완전포위...도시內 터널과 기타 주요건물 파괴 및 하마스 대량 체포작전 예정
• 하마스 "영구 휴전조건 합의전까지 추가협상 보류"
④ 美 11/5 대선 앞두고 경선에서 "트럼프 두각"
• 2016년 패닉 재연 우려...각 국 주요인사 및 월가 트럼프 당선 대비
⑤ 주요일정
• 2/12(월) MSCI 분기 리뷰
• 2/22(목) 韓 금리결정
• 2/26(월) MWC ( ~ 29), BIO CEO & Investor 컨퍼런스( ~ 27)
⑥ 합참 "북한, 서해 일대에서 순항미사일 여러 발 발사"
⑦ 중국인민은행, 지급준비율 50bp 인하 통해 약 1조 위안 규모의 유동성 공급
⑧ 연기금, 2024년 9,168억원 순매도
⑨ 마이크로소프트도 감원...새해 들어 테크기업 1만명 이상 해고
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