♣️ 證市 動向
○ 美國
º 騰落率 : Dow -0.25%, S&P500 +0.29%, Nasdaq +0.43%
• 整理 ; 3M 부진한 실적 등 엇갈린 기업실적 및 리치몬드 연준제조업지수 예상치 하회 vs 美국채 2년물 성공적 입찰에 혼조 마감.
○ 韓國
º 騰落率 : KOSPI +0.58% KOSDAQ +0.05%
• 展望 : 현재 시장에서 노출된 악재를 제외하고 남은 이슈와 수급으로 심플하게 장을 본다면 우선 전일 BOJ의 결정은 "日증시 Long, 中,韓 Shot" 유지될 수 있으므로 글로벌 자금이 이동 가능성이 지연된다는 점에서 국내증시는 아쉬운 내용이죠. 그리고 이란의 지원을 받는 후티반군이 연일 홍해에서 선박공력을 하고 있는데 이 들의 의도는 "美을 끌어들여 중동전을 확대" 하려는 의도가 있다는 것입니다. 이는 인플레이션 불안 이슈입니다.
반면, 추후 中이 홍콩증시 안정화를 위해 대규모 자금 집헁 예정이고, 전일 외국인이 선물누적 매도 포지션을 축소하기 시작한 점은 그나마 수급개선 조짐이라고 볼 수 있으나 달러원 환율 개선이 선행되어야 할 것입니다.
어쨌든 이런 이슈를 가감하면 국내증시에는 중립이므로 "모멘텀"이 부재한 현재 싯점에서 가두리 흐름의 연장은 불가피 할 것입니다. 기술적 반등 구간임에도 수급악화에 따른 답보상태가 아쉬울 따름입니다.
♣️ 國內外 Issue 整理
○ 금일 주목 할 내용
① FED 위원들 "조기 금리인하 불가론 피력"
② 中 "홍콩증시 안정화를 위해 371조 증안기금 투입 예정"
③ BOJ "마이너스 금리 해제 연기...금융완화 정책 유지"
④ 달러인덱스 6주만에 최고치 기록 후 상승폭 축소
○ 주목하는 지표
① 美국채 "10년물 금리 4.136%, 2년물 금리 4.376%"
② 달러인덱스 103.58pt, NDF 달러/원 환율 1,336.34원(전일 1,333.40원)
③ WTI선물 $74.37/ 브렌트유 선물 $79.55
④ Fed Watch 금리 모니터링 : 인하 `24/02월 2.1%, `24/03월 47.1%, `24/5월 88.9%
⑤ Gold $2,045.20
○ 이슈
① 시장 "2024년 기준금리 인하 4회, 시기는 5월~ 6월 추정
• 단, 골드만삭스 "3월 25bp 금리인하 추정"
"총 고용 속도 급격한 둔화, 고용률 추가 감소 추정, 1년내 실업률 4~5% 전망"
• BOA 등 일각에서는 인플레이션 재개로 기준금리 인하 없거나 최소화
• 블랙록, 최초 인하 6월 전망/ 골드만삭스 및 JP모간 4~ 5회 인하 전망
② 홍해, 호르무즈해협 봉쇄....중동전 확산에 따른 "인플레이션 자극 우려"
• 후티반군 중동 확전을 위한 홍해 항해 선박 공격 지속
• 美이라크內 親이란 민병대 공습
③ 美 11/5 대선 앞두고 경선에서 "트럼프 후보 두각"
• 2016년 패닉 재연 우려...각 국 주요인사 및 월가 트럼프 당선 대비
④ 홍콩H지수 기초자산 ELS 대규모 손실 이후 해외부동산 펀드 부실 심화 우려
⑤ 주요일정
• 1/24(수) 美 제조업 PMI, 美 서비스 PMI
• 1/25(목) 캐나다 금리 결정, 韓GDP, 美GDP, 美 신규실업수당청구건수, 美 내구재주문, ECB 금리 결정
• 1/26(금) 美 신규주택판매, 美 근원소비자물가지수, 美근원 개인소비자지출 물가지수
• 2/8(목) 韓,美 옵션만기일
• 2/12(월) MSCI 분기 리뷰
• 2/22(목) 韓 금리결정
• 2/26(월) MWC ( ~ 29), BIO CEO & Investor 컨퍼런스( ~ 27)
⑥ 우크라 "러 석유터미널 공격"....국제유가 상승
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