◐[2024/ 1/ 29/ 월요일]도토리 키재기의 반등 시도 국면

◐[2024/ 1/ 29/ 월요일] 도토리 키재기의 반등 시도 국면

♣️ 證市 動向  
  ○  美國 
        º 騰落率 :  Dow  +0.16%,    S&P500 -0.07%,    Nasdaq -0.36%
           •  整理 : 美 물가둔화 및 기술주 약세 속 혼조 마감

  ○   韓國   
         º 騰落率 : KOSPI  +0.33%   KOSDAQ  +1.64% 
          •  展望 : 지난주 외국인 수급의 변화조짐 및 LG에너지솔루션 어닝서프라이즈 발 2차전지 상승에 따른 지수 반등이 이어지면서 "시장의 터닝 임박"에 대한 기대감을 높였습니다. 이번주도 이런 분위기와 흐름이 이어질 것으로 추정되지만 모멘텀도 없고 구체적인 내용도 없다는 점에서 제한된 반등 정도일 뿐 추세전환은 요원합니다.

이번주 이슈로는 주말 근원 PCE발 美 골디락스의 기대감이 재거론될 듯 하고, 中의 경기부양에 대한 반응이 없지만 가시화 시기가 임박하면서 달러원 환율도 변화 조짐이 있을 것으로 추정됩니다. 여기다 낮아진 어닝도 변화를 줄 수 있다고 판단 됩니다.

최근 형성된 박스권내 흐름이 하단부 터치였다면 이번주 그 흐름은 하단부를 벗어나 상단부를 향하는 시도가 나타날 가능성이 있으며 지난주 변화 조짐을 보였던 외국인 수급에도 촉매제가 될 수 있기 때문입니다.


♣️ 國內外 Issue 整理    
   ○금일주목 할 내용
       ① 美 근원 PCE 전년대비 2.9% 상승...2년9개월래 최저치 및 물가폭등 후 첫 2%대 진입
       ② 글로벌자금 "中시장에서 1년간 순매도 지속"...단, 중국펀드로 12억달러 유입
       ③ 日 Long, 中 Short 지속....기존 반대포지션도 청산 중
       ④ LG엔솔 어닝서프라이즈 > 2차전지주 반등 > 지난주말 지수 상승

   ○ 주목하는 지표
       ① 美국채 "10년물 금리 4.139%, 2년물 금리 4.357%"
       ② 달러인덱스 103.47pt, NDF 달러/원 환율 1,337.33원(전일 1,336.30원)     
       ③ WTI선물 $78.23/ 브렌트유 선물 $83.68
       ④ Fed Watch 금리 모니터링 : 인하  `24/02월 3.1%, `24/03월  47.7%,  `24/5월  88.1%
       ⑤ Gold $2,018.20

   ○ 이슈                     
       ① 시장 "2024년 기준금리 인하 4회, 시기는 5월~ 6월 추정
          •  단, 골드만삭스 "3월 25bp 금리인하 추정"
            "총 고용 속도 급격한 둔화, 고용률 추가 감소 추정, 1년내 실업률 4~5% 전망"
          • BOA 등 일각에서는 인플레이션 재개로 기준금리 인하 없거나 최소화
          • 블랙록, 최초 인하 6월 전망/ 골드만삭스 및 JP모간 4~ 5회 인하 전망
       ② 홍해, 호르무즈해협 봉쇄....중동전 확산에 따른 "인플레이션 자극"
       ③ 푸틴, 美에 비공식 채널로 우크라 종전 대화 타진
          • 美, 전세계 러 동결자산 몰수해 우크라 재건사업 사용 추진
       ④  美 11/5 대선 앞두고 경선에서 "트럼프 두각"
          •  트럼프, 명예훼손 1112억원 배상금 폭탄…대선가도 '악재' 
       ⑤ 주요일정        
          • 1/29(월) 美, 재무부 차입계획/ 美, 1월 달라스 연준 제조업 활동/ 美, 실적발표 : 누코
          • 2/12(월) MSCI 분기 리뷰
          • 2/22(목) 韓 금리결정
          • 2/26(월) MWC ( ~ 29), BIO CEO & Investor 컨퍼런스( ~ 27)
       ⑥ 합참 "북한, 서해 일대에서 순항미사일 여러 발 발사"
          • NYT "北, 향후 몇 달 안에 한국에 치명적인 군사 행동 가능성"
       ⑦ 푸틴, 美에 비공식 채널로 우크라 종전 대화 타진
          • 美, 전세계 러 동결자산 몰수해 우크라 재건사업 사용 추진
       ⑧ 中 "집값 50% 폭락 전망, 증시 8,000조 급락"
          • 2/5부터 시중에 186조 공급 및 증안기금 370조원 투입