◐[2024/ 1/ 19/ 금요일] 패닉을 딛고 반등으로

◐[2024/ 1/ 19/ 금요일] 패닉을 딛고 반등으로

♣️ 證市 動向  
  ○  美國 
        º 騰落率 :  Dow  +0.54%,    S&P500 +0.88%,    Nasdaq +1.35%
           •  整理 ; 반도체를 중심으로 한 기술주 강세에 나스닥100 지수 사상최고치 및 필라델피라 반도체지수 강세와 함께 뉴욕지수 상승 마감.
                                                          
  ○   韓國   
         º 騰落率 : KOSPI  +0.17%   KOSDAQ  +0.87% 
          •  展望 : 전일 기술적 반등 시도가 있었지만 탄력이 약한 모습만 확인 시키는 꼴이었습니다. 美 3月 조기 금리인하론 퇴색→ 美국채금리 10년물 4% 진입 및 달러인덱스 상승이 지속되고 있고 어닝시즌 쇼크 우려 속에  중동전도 확산되며 인플레이션 공포가 커지는 분위기입니다. 

이런 가운데 홍콩H시장 기초자산으로 한 ELS 만기 및 낙인에 따른 국내 시장 매물 가중, 환율 상승에 따른 외국인 수급 악화 그리고 신용 담보부족 및 CFD 등 반대매매 증가도 수급적 악재인 셈이죠. 

한마디로 과매도된 시장에서 "패닉 분위기"가 진정되지 못 하고 확산되면서 악순환이 반복되고 있는 상황으로 기술적 반등 영역이라고 추정은 하지만 "급매물이 먼저 소화가 되어야 할 것"으로 보입니다.

과매도 국면에서 공포를 어떻게 버틸 것인지 고민이 필요해 보입니다.

♣️ 國內外 Issue 整理    
   ○ 금일 주목 할 내용
       ① 美국채금리 10년물 4%대 VIX 지수 지난해 11월이후 최고치
       ② 전세계 지정학적 리스크 지속...파키스탄 "이란 테러센터 정밀 타격"
       ③ 홍콩 H 증시 기초자산 ELS 만기 도래 및 환율 급등에 따른 외국인 매물, 신용 담보부족 등 수급악화
       ④ 미 상원, 연방정부 임시예산안 추가 연장안 표결 통과
       ⑤ 中, 홍콩지수 연초이후 급락 추세형성

   ○ 주목하는 지표
       ① 美국채 "10년물 금리 4.136%, 2년물 금리 4.350%"
       ② 달러인덱스 103.46pt, NDF 달러/원 환율 1,336.57원(전일 1,339.70원)     
       ③ WTI선물 $74.08/ 브렌트유 선물 $79.10
       ④ Fed Watch 금리 모니터링 : 인하  `24/02월 1.0%, `24/03월  60.4%,  `24/5월  95.2%
       ⑤ Gold $2,021.60

   ○ 이슈                     
       ① 이번주 주요 일정
          •  19일(금): 美 12월 기존주택판매, 美 옵션만기일
       ② 2024년 FED 금리인하 3회.. "시기는 내년 5月~ 6月 추정" 
          • 골드만 "Fed, 3월 금리 인하 가능해...올해 5차례 내릴 것" 
          • JP모간 "Fed, 경제 둔화로 현재 신호보다 더 큰폭의 금리인하 추정"
          • 건들락 "美 경기침체 예상"
          •  구글, 계속되는 감원 칼바람…광고팀도 수백명 해고
       ③ 홍해, 호르무즈해협 봉쇄...전세계 인플레이션 우려 및 중동 확전
          • 이스라엘 vs 하마스/ 美.英 vs  후티.이란 / 이란 vs IS
          • 이란, 이라크, 시리아, 파키스탄 미사일 공격
       ④ 2024년 선거의 해
          • 한국 4/10 총선, 일본 총리선거, 영국 조기총선 가능성↑, 미국 11/5 대선 
       ⑤ 한반도 긴장 고조.....北 "극초음속 IRBM 개발 성공 및 전쟁 운운"
       ⑥ 韓, 금투세 폐지 공식화…증권거래세 예정대로 인하
       ⑦ 트럼프 백악관 복귀 가능성 ↑...."당선" 대비하는 세계 지도자들
          • 공화당 대선후보 트럼프 첫 경선(아이오와)에서 51% 득표율로 승리
       ⑧ 홍콩H지수 기초자산 ELS 손실 만기도래 (2021년부터 판매)
          • 1月 9,172억원/ 2月 1조 6,586억원/ 3月 1조 8,170억원/ 4月 2조 5,553억원
            (홍콩H지수 8,000pt까지 회복시 원금유지 가능하나 주변 여건상 어려울 듯)
          • 2021년 10,000~ 12,000pt 거래됐으나 현재는 5,000pt 위협