https://media.naver.com/article/015/0004072071
[단독] 김정주, 넥슨 판다…매각가 10兆 예상
마켓인사이트 지주사 NXC 매물로 내놔 국내 M&A 사상 최대 규모 평소 "게임 규제에 지쳐" 토로 [ 정영효/김주완/이동훈 기자 ] ▶️마켓인사이트 1월2일 오
http://www.newspim.com/news/view/20190103000010
[유럽증시] 세계 경기 우려 속 새해 혼조 출발
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 유럽 증시의 주요 지수가 2일(현지시간) 세계 경기 둔화 속에서 혼조세로 마감했다. 이날 새해 첫 거래를 시작한 유럽 증시에
[하나금융투자] 리서치 투자정보
하나금융투자 중국기업분석 백승혜(T.02-3771-7521)
◈하나금융투자 중국 1등주 포트폴리오
▶️자료: https://goo.gl/RnHWGv
★ 하나금융투자 중국 1등주 확장 포트폴리오 주간 수익률 0.9%, 누적 수익률 32.2% 기록
★ 금주 업데이트 종목: 텐센트홀딩스, 마오타이
★ 포트폴리오 단기 유망 종목: 중국국제여행사, 완커, 텐센트홀딩스, 중국인민재산보험
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
20190103(목) 하나금투 반도체 김경민: 글로벌 반도체
★ 필라델피아 반도체 +0.9%, 다우 +0.1%, S&P 500 +0.1%, 나스닥 +0.5%
- 트럼프의 무역협상 타결 낙관론에 힘입어 반도체지수는 장중 최고 +1.6% 기록. 오후 상승폭 축소, +0.9% 상승 마감
- 장 마감 이후 애플의 가이던스 하향 조정 발표. 애플향 매출의존도 높은 스카이웍스, 브로드컴, 시간외주가 4%~5% 하락 중
◈ 상승주: ① 인테그리스(공정용 소모품) +6.3%, ② 마이크론(DRAM, NAND) +3.2%, ③ NXP(자동차용 반도체) +2.4%
- 전방산업 우려 때문에 낙폭과대였던 종목 반등
① 인테그리스: 반도체 시설투자 축소된다는 우려감 때문에 하락했었다가 5일째 반등. 주요 고객사는 TSMC, 삼성전자, 장비 공급사(AMAT, TEL, ASML)
② 마이크론: DRAM 업황 둔화 우려감 때문에 저평가되었다는 공감대 확산되며 이틀째 반등
③ NXP: 전방산업의 자동차 수요에 대한 우려감 등 악재에 대해 주가 반등 둔감해지며 이틀째 반등. 자동차향 매출 42%
◈ 하락주: ① CREE(5G) -1.7%, ② TSMC(파운드리) -1.1%, ③ 마이크로칩(MCU) -0.8%
★ FAANG: 페북 +3.5%, 아마존 +2.5%, 애플 +0.1%, 넷플릭스 +0.0%, 알파벳 +0.9%, MSFT -0.4%
★ 웨이퍼: 신에츠화학 휴장, Sumco 휴장, 질트로닉 +0.3%, Globalwafers -2.7%
★ 대만 반도체: TSMC(파운드리) -2.7%, UMC(파운드리) -1.3%, 미디어텍(모바일칩) -3.9%, 노바텍(DDI) -2.5%, 난야(DRAM) +0.0%
- 월요일 발표된 중국 PMI 가 19개월만에 50을 하회하며 대만 반도체업종 주가 조정 유발. 지난 주 수익률 Top이었던 미디어텍이 가장 크게 하락. 미디어텍의 중국향 매출은 70% 이상으로 높음
★ 대만 서버: Quanta(조립) -1.1%, 인벤텍(조립) +0.0%, ASPEED(프로세서) +1.7%, Wiwynn(인프라) +1.3%
- 대만 반도체업종과 달리 서버 밸류체인 주가는 상대적 양호. 서버 시설투자 둔화 이후 낙폭과대 지나쳤다는 심리 때문
★ 하나금투 커버리지: KOSPI -1.5%, 삼성전자 +0.1%, SK하이닉스(중립의견) +0.2%, KOSDAQ -0.9%, SK머티 -3.3%, 원익머트 -3.7%, 티씨케이 -1.7%, 원익QnC -1.8%, 리노공업 -5.1%, 고영 +1.2%, 원익IPS -3.2%
하나금투 반도체 애널리스트 김경민
(위 내용은 컴플라이언스 승인을 득함)
[1월 3일(목) 하나금융투자 IT 김록호/김현수] 테크 헤드라인
★ 안녕하세요 김현수입니다. 금일 주목할 만한 뉴스는 BOE의 4번째 OLED Fab 건설 계획 발표에 관한 세부 내용을 전한 소식입니다. 지난 12월26일 현지 언론을 통해 대략적인 투자 계획이 발표된 바 있었던 푸저우 'B15'의 48K/월 투자는 전체 투자금액 7.5조원 중 1.9조원을 BOE가 부담하고 나머지는 중앙정부와 지방정부가 부담하는 것으로 알려졌습니다. BOE의 신규 투자 발표에서 얻을 수 있는 투자 아이디어는 '1) 기존 2개의 공장인 B7,B11의 양산 라인 가동 가속화, 2) 올해 예상되는 B12 투자 예정대로 진행' 입니다. 공장 4곳의 투자 완료시 BOE의 예상 CAPA가 192K/월 수준(삼성디스플레이 A3 135K/월)이라는 점 감안하면 신규 시장 개화에 따른 OLED 소재 업체들의 수혜가 지속적으로 확대될 전망입니다(관련종목 : 덕산네오룩스).
<주요 뉴스>
# OLED 4번째 공장… 中 BOE, 계획 발표
중국 최대 디스플레이 제조사인 BOE가 중국 푸저우(福州)에 약 7.5조억원을 투자해 OLED 패널 공장 'B15'를 건설한다.
https://bit.ly/2Ar63H5
# 새해 5G/폴더블폰 원년...격랑의 스마트폰 시장
시장조사기관 스트래티지 애널리틱스(SA)는 5G 스마트폰 출하량이 내년 410만대 규모에서 2023년 3억4천300만대 수준으로 성장할 것으로 내다봤다. 폴더블 스마트폰의 경우 올해 320만대 수준에서 2022년 5천10만대 규모로 늘어날 것이라는 분석이다.
https://bit.ly/2LKxJuX
<기타 뉴스>
# Digitimes: “중국 스마트폰 4사, 2019년 자국시장 선도 유지할 것”
업계 소식통에 따르면 중국 4대 스마트폰 업체인 화웨이, 샤오미, 오포, 비보는 중급에서 고급 스마트폰 부문의 경쟁력을 지속적으로 강화할 것으로 보여 2019년에는 국내 시장에서 선두 자리를 유지할 것으로 예상된다.
http://bit.ly/2LM6xfh
# 국내 스타트업 '플렉시블 배터리' 상용화...CES에 출품
국내 스타트업이 플렉시블 배터리를 탑재한 웨어러블 응용 제품을 상용화한다. 플렉시블 배터리는 웨어러블 전자기기 시대를 여는 핵심 부품이다. 첫 상용화를 계기로 전자기기 디자인에서 일대 혁신이 기대된다.
https://bit.ly/2Ru84fk
# 삼성전자, 中 톈진 스마트폰 공장 폐쇄
2일 봉황망에 따르면 삼성전자는 지난달 31일 톈진에 있는 스마트폰 생산법인(TSTC)을 공식 폐쇄하고 직원 2600명에게 보상을 하거나 다른 공장으로 배치했다.
http://bit.ly/2BVhjLz
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 +0.11%
HTC +2.12%
ZTE -0.15%
레노버 -3.02%
인텔 +0.32%
마이크론 +3.21%
TSMC -2.66%
퀄컴 +0.86%
미디어텍 -3.92%
AUO -2.85%
이노룩스 -2.26%
BOE -1.90%
JDI +0.00%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
📮[메리츠종금증권 금융/김고은, 은경완]
Meritz 금융 Daily_2019.1.3 (목)
[은행]
- 은행권 새해 화두는 ‘M&A’ (한국경제)
https://bit.ly/2ThF9Z8
- 은행권, 작년 12월 한달간 주택대출 4兆 급증 (이데일리)
https://bit.ly/2LIVYcU
- '연체율' 시한폭탄…은행권 '초비상' (아시아타임즈)
https://bit.ly/2VnO4Kr
- 금융당국, 우리금융에 'D-SIB'지정 대비 주문 (더벨)
https://bit.ly/2LIGLsm
[보험/증권]
- 2019 키워드는 ‘영업경쟁력’과 ‘디지털금융’ (한국보험신문)
https://bit.ly/2VqsIfA
- 타미플루 추락사, 보험금 수령여부 주목 (현대경제신문)
https://bit.ly/2VnPlRJ
- 올 증시 거래대금 감소예고 증권사 수익성 다변화 ‘숙제’ (헤럴드경제)
https://bit.ly/2R8Vnaf
- 증권사 우발채무 리스크 확대…9개월새 6조 원 증가 (이투데이)
https://bit.ly/2GRNCB0
- 자료: https://bit.ly/2R1ZoNC
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[Chemical Insight/KTB 정유화학 이희철 ☎️2184-2308]
★ Spot Issue - 석유화학, 저유가 효과가 1Q19에는 가시화될 전망
▶️ 정유: 저유가 및 정제마진 약세로 실적 악화. 당분간 휘발유 공급 과잉 및 벙커C의 상대적 강세에 따른 부담 예상
▶️ 석유화학: 유가와 함께 판가 급락 후 최근 안정화 양상. 나프타 $500 이하에서는 향후 저유가 효과 본격화 예상
▶️ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스 → <https://bit.ly/2SyyPfU>
📈오늘의 늬우스 (190103)☘️
[미래에셋대우 박원재]
국내 스타트업 '플렉시블 배터리' 상용화...CES에 출품 <전자신문>
https://bit.ly/2Ru84fk
이윤태 삼성전기 사장 "핵심역량 기반으로 새로운 사업기회 선점" <전자신문>
https://bit.ly/2AtIehB
우려가 현실로… "반도체 수출 급감할 것" <디지털타임스>
https://bit.ly/2GSCMe1
이석희 SK하이닉스 대표 "3년 뒤 기업가치 100조 목표" <ZDnet>
https://bit.ly/2GQ3K5Z
이동훈 삼성디스플레이 사장 “5G 기반 DoT 시대 주도할 것" <ZDnet>
https://bit.ly/2GNj7Mm
China top-4 smartphone vendors to maintain lead in home market in 2019 <Digitimes>
https://bit.ly/2QgbeOV
LED automotive lighting makers see opportunities from China new energy car market <Digitimes>
https://bit.ly/2Tj0AJk
#어제의 주가(지수+-1%,주가+-4%이상)
KOSPI -1.5
Hongkong Hangseng (China) -2.8
Shanghai (China) -1.1
TAIEX (Taiwan) -1.8
Precise Biometrics 16.9
FitBit 8.0
Veeco 4.9
Rubicon 4.4
Stratasys 4.3
Hisense -4.3
BYD -4.4
AAC -4.5
Largan -4.8
Sunny Optical -5.4
Xiaomi -5.6
Tesla Motors -6.8
Egis Tech -7.5
https://bit.ly/2LKxJuX
새해 5G·폴더블폰 원년...격랑의 스마트폰 시장
2019년 새해에는 세계 스마트폰 시장이 정체를 극복하고 다시 성장세로 접어들 수 있을까. 지난해 스마트폰 시장이 역성장했을 것으로 추정되는 가운
▷ 한국 12월 PMI 49.8(+1.2), 전월 대비 반등,다행! (한투증권 박정우)
- 한국의 PMI가 12월에 반등했습니다. 아직 기준선 50이하를 기록하고 있지만 세부내용은 긍정적입니다.
- 특히 신규주문이 전월대비 큰 폭으로 늘어난 49.8을 기록하며 반등을 주도했습니다.
- 수출주문도 3.2p 오른 49.4를 기록, 앞으로 3개월 이내 수출 반등을 예고하고 있습니다.
- 대만과 베트남 PMI 신규주문과 수출주문은 12월 들어 감소한 것으로 보면 IT 업종보다는 중화학/자동차 업종 등이 반등을 주도한 것으로 추정됩니다.
- 신규주문과 재고 스프레드도 12월 1.6p로 전월 -2.6p에서 플러스 전환하며 앞으로 생산 증가도 나타날 것으로 보입니다.
▷ 매크로 주요 News 동향
- 트럼프 미국 대통령은 무역정책 관련 합의가 이뤄지면 주가도 오를 것이라면서, 중국과 협상은 잘 진행되고 있다고 발언. 이어 "시장에 연준의 도움도 조금(a little) 필요할 것"이라고 덧붙이며 정부의 부분 폐쇄(셧다운)와 관련해서는 당분간 이를 감내할 수 있다면서 국경장벽 예산을 밀어붙이겠다는 의사를 피력
- 한편 NYT는 라이트하이저 미국 무역대표부(USTR) 대표가 트럼프 대통령에게 대중국 추가 관세가 필요할 것이란 경고를 전했다고 보도. NYT에 따르면 그는 최근 지인들에게 중국이 대두 수입을 일시적으로 늘리는 것과 같은 '공허한 약속'을 대통령이 받아들이는 것을 막고 있으며 또 이런 일을 막기 위해서는 중국에 대한 추가 관세를 부과해야 한다고 주변 지인들에게 전했다고 보도
- 중국정부, 자유무역구역에서 수입 절차 간소화 등 무역 촉진 정책을 발표. 중 당국은 자유무역구역에 위치한 기업이 연구 개발 목적의 제품 수입 절차를 간소화. 해당 지역에서 생산된 제품의 중국 내 판매 절차도 간결해졌고 이 구역 내에서의 특정 제품 운송에 대한 세관 검사도 면제. 중국 외환관리국(SAFE)은 또 이른바 대만구(Greater Bay Area)와 상하이, 동부 저장성의 은행들은 기업들이 무역 관련 대금 지급을 더욱 용이하게 할 수 있도록 할 것이라고 발표
- WSJ, 글로벌 부동산 시장에서 중국 투자자들의 철수가 올해에도 계속될 것으로 분석. 지난 수년간 중국계 자금은 글로벌 부동산 가격 상승에 일조했지만, 중국 정부가 자본유출에 대한 제한을 강화하기 시작하면서 추세는 반전될 것. 중국 정부가 위안화 안정을 위한 노력을 강화하면서 해외 투자에 대한 제한을 완화할 가능성은 거의 없는 상황
- 브라질 모우소나루 대통령은 1월 2일 취임식을 열고 임기를 시작. 보우소나루 대통령의 재정 긴축과 사유화 강화 등의 취임 연설에 금융 시장이 긍정적으로 반등하면서 헤알화는 강세. 한편 게지스 경제장관은 연금개혁을 최우선 과제로 꼽으면서 재정과 관련해서는 급격히 지출을 줄일 필요는 없지만, 지출 확대 속도를 줄이는 것은 시급하다고 주장
- 김성주 국민연금 이사장은 해외 투자를 확대하고, 기금운용 투명성과 전문성을 높일 것이라고 강조. 그동안 "해외시장에서 주로 위탁투자 방식으로 기금을 운용했으나, 앞으로는 해외 주식뿐만 아니라 해외 대체투자 분야에서도 직접 운용을 늘리는 투자방식의 다변화도 추구하겠다"고 밝히며 "국민이 안심할 수 있도록 기금운용의 투명성과 전문성을 높이고 수익률도 제고하겠다"고 발언
▷ 전일 매크로 동향
- 미국 12월 마킷 제조업 PMI 확정치는 예비치 53.9pt를 하회하는 53.8pt를 기록. 11월 55.3pt 대비 크게 감소하며 하락세 지속
- 한국 12월 마킷 제조업 PMI, 49.8로 전월대비 상승
▷ 금일 매크로 일정
- 미국 12월 ADP 취업자 변동(예상치: 18만명, 이전치 17.9만명)
- 미국 12월 워즈 총 자동차 판매(예상치: 1724만대, 이전치: 1740만대)
넥슨그룹은 ‘김 대표→NXC→넥슨(일본법인)→넥슨코리아→10여 개 계열사’로 이어지는 지배구조를 갖고 있다.
2011년 일본 증시에 상장한 넥슨의 시가총액은 이날 종가 기준 1조2626억엔(약 13조원)으로 NXC가 보유한 지분(47.98%) 가치만 6조원을 넘는다.
📮[메리츠종금증권 금융/김고은, 은경완]
Meritz 금융 Daily_2019.1.3 (목)
[은행]
- 은행권 새해 화두는 ‘M&A’ (한국경제)
https://bit.ly/2ThF9Z8
- 은행권, 작년 12월 한달간 주택대출 4兆 급증 (이데일리)
https://bit.ly/2LIVYcU
- '연체율' 시한폭탄…은행권 '초비상' (아시아타임즈)
https://bit.ly/2VnO4Kr
- 금융당국, 우리금융에 'D-SIB'지정 대비 주문 (더벨)
https://bit.ly/2LIGLsm
[보험/증권]
- 2019 키워드는 ‘영업경쟁력’과 ‘디지털금융’ (한국보험신문)
https://bit.ly/2VqsIfA
- 타미플루 추락사, 보험금 수령여부 주목 (현대경제신문)
https://bit.ly/2VnPlRJ
- 올 증시 거래대금 감소예고 증권사 수익성 다변화 ‘숙제’ (헤럴드경제)
https://bit.ly/2R8Vnaf
- 증권사 우발채무 리스크 확대…9개월새 6조 원 증가 (이투데이)
https://bit.ly/2GRNCB0
- 자료: https://bit.ly/2R1ZoNC
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호]
Daily _2019.1.3(목)
▶️1/2기준
[국제유가]
WTI 46.6$/bbl(+2.8% d-d), Dubai 51.9$/bbl(-1.9% d-d)
[화학 제품가격]
LPG 422$/ton(-7.2% d-d)
나프타 443$/ton(-4.7% d-d)
에틸렌 930$/ton(변동없음)
프로필렌 898$/ton(변동없음)
부타디엔 1,120$/ton(변동없음)
벤젠 517$/ton(+1.2% d-d)
HDPE 1,085$/ton(+0.5% d-d)
LDPE 1,030$/ton(변동없음)
LLDPE 1,030$/ton(+1.5% d-d)
PP 1,050$/ton(+1.4% d-d)
P-X 908$/ton(-2.2% d-d)
PTA 795$/ton(-1.2% d-d)
MEG 618$/ton(-2.4% d-d)
SM 934$/ton(+0.9% d-d)
면화 72.2$/ton(변동없음)
[스프레드]
에틸렌 487$/ton(+4.6% d-d)
프로필렌 455$/ton(+5.0% d-d)
[태양광]
폴리실리콘 9.26$/kg(-2.8% w-w)
Wafer 0.27$/kg(-0.73% w-w)
Cell 0.11$/kg(주간 변동없음)
Module 0.22$/kg(주간 변동없음)
[주요뉴스]
1. China cuts refiners' oil import quotas with first 2019 allowances(electrive)
https://reut.rs/2CLHSop
2. SK Innovation plans major boost of battery cell production by 2022(Reuters)
https://bit.ly/2Vqe87F
3. Russian oil output reaches record high in 2018(Reuters)
https://reut.rs/2AnCLsz
동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠종금증권 음식료 김정욱]
F&B Morning Talk_2019.1.3(목)
*F&B 가격 동향
라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
라이신 7.8 0.0%
라이신(Feed) 8.0 0.0%
라이신(CJCJ) 8.8 0.0%
DL-메티오닌 19.8 0.0%
L-메티오닌 19.3 0.0%
쓰레오닌 7.6 0.0%
트립토판 55.5 0.0%
옥수수(CBOT) 376 +0.2%
소맥(CBOT) 507 +0.7%
대두(CBOT) 895 +1.4%
대두유(CBOT) 27.9 +1.3%
원당(NYBOT) 11.9 -0.8%
참치(ATUNA) 1,300 0.0%
육계(국내) 2,290 0.0%
돈육(국내) 3,433 +0.9%
*음식료 주요 News
(분유) 18.1~18.11월 중국 누적 수출액 788억원으로 전년 동기 대비 22.6% 증가. 중국 '신조제분유법'이 변수이나, 19년 분유 수출액 1억 달러(16년 수준) 달성 전망 형성
(NEWS1)
https://bit.ly/2QZrxoJ
(동원F&B) 식약처, 유산균 건강기능식품인 'GNC 프로바이오틱스 컴플렉스'의 프로바이오틱스 개수 부적합으로 과징금 부과
(데일리한국)
https://bit.ly/2F0PlBi
(보해양조) YG와 협업해 제조한 탄산주 '크렁크바' 2종 중국 가족형 노래방 체인 'HaoLeDi(하올러디)'에 입점하며 시장 진출
(위키트리)
https://bit.ly/2s0mghM
http://bit.ly/2GROZzE
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠종금증권 건설 박형렬]
Builder's Numbers:[Price&News] _2019.1.3 (목)
https://bit.ly/2SxVJ7b
(Oil Price&Issue)
- 두바이유: 51.85, -0.96%
- 작년 4Q 오피스텔 가격, 수도권↑·지방↓…수익률 5.46% (뉴스1)
한국감정원에 따르면 2018년 4분기 전국 오피스텔 가격동향 조사 결과 수도권은 0.09% 상승, 지방은 0.41% 하락한 것으로 나타남
시도별로 서울(0.23%), 인천(0.07%), 광주(0.73%) 등은 올랐고 반면 울산(-1.79%), 세종(-0.67%), 부산(-0.51%) 등은 하락함
오피스텔 전세시장은 0.03% 하락, 월세시장은 0.21% 하락하면서 내림세를 보임
https://bit.ly/2CMf5jp
- 12월 전국 집값 0.01%↓…서울 0.04% 올라 (조선비즈)
한국감정원에 따르면 12월 전국 주택종합매매가격은 0.01%하락하였음
수도권(0.25%→0.07%) 및 서울(0.20%→0.04%) 모두 전달 대비 상승률이 감소하였으며, 지방은 0.08% 하락함
12월 전국 주택종합 전셋값은 수도권 하락폭 확대, 서울 하락 전확 등으로 0.19% 떨어져 13개월 연속 하락세를 기록함
https://bit.ly/2TqjEFI
- 부동산 발 빼는 中…세계 집값 하락 부추길 듯 (이데일리)
리얼캐피털애널리틱스에 따르면 중국의 대기업과 기관투자자들은 지난해부터 매도세를 보임
3분기에 유럽 부동산 시장에서 2333억달러 규모로 매각하고 매수는 5억 610만 달러하였으며, 미국 부동산 시장에서도 10억달러 이상 매도하며 매수는 2억 3100만 달러에 그침
https://bit.ly/2Tqje26
- 서울 아파트가격 15개월만에 하락…0.17% 떨어져 64개월來 최대낙폭 (헤럴드경제)
한국감정원에 따르면 지난 12월 서울 아파트값이 0.17% 하락하여 2017년 9월(-0.01%) 이후 처음으로 내림세를 보임
특히 강남권의 경우 강남구(-0.54%), 송파구(-0.51%), 서초구(-0.3%) 등 큰 하락폭을 보였으며, 용산구(-0.27%), 동작구(-0.22%), 동대문구(-0.21%) 등의 하락폭도 컸음
https://bit.ly/2s6KoiB
- 올해 건설업 '하루임금' 21만원…일년새 8.48% 껑충 (아시아경제)
대한건설협회에 따르면 123개 전체 직종의 일 평균임금은 지난해 대비 8.48% 상승한 21만195원인 것으로 분석됨
분야별로는 일반공사직종은 전반기 대비 3.77% 상승했고, 광전자 3.61%, 문화재 2.81%, 기타직종은 3.54% 상승하였으며, 원자력 직종만 2.16% 하락한 것으로 나타남
https://bit.ly/2s43UfT
- 주택담보대출 두달째 4조원대 증가…이번엔 집단대출 급증 영향 (연합뉴스)
국내 주요은행의 주택담보대출이 또다시 4조원 이상 증가한 405조조 1167억으로 집계되며 증가세를 이어감
전달에는 규제 전 대출을 받으려는 가수요 때문이라면 이번에는 집단대출이 많이 늘어났기 때문으로 분석됨
https://bit.ly/2TrEoNh
동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠종금증권 자동차 김준성]
Daily Auto Check_2019/01/03 (목)
안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다.
데일리 업데이트 드리겠습니다.
(Daily: https://bit.ly/2BSxxoO )
- 현대차 지난해 판매 2%↑..내수 '그랜저'·해외 '아반떼'가 효자 (머니투데이)
https://bit.ly/2GRFtMV
- 정의선, 현대차의 독자적 자율주행 택시사업에 자신감 보이다 (비즈니스포스트)
https://bit.ly/2LNnO7D
- ‘걸어 다니는 로봇 차’…현대차 ‘엘리베이트’ 콘셉트카 티저 공개 (한겨레)
https://bit.ly/2R4dzBN
- 현대車 정의선 "올해 친환경차 22개·신차 13개 출시" (노컷뉴스)
https://bit.ly/2VsfBKu
- 신년 ‘레몬법’·‘친환경차 지원’·‘보험료 인상’…車사고 유달랐던 2018 나비효과 (스페셜경제SE)
https://bit.ly/2F1hBog
- 2040년이면 전체 자동차 중 33%가 자율주행차된다 (IT조선)
https://bit.ly/2CKUoEp
- 테슬라, 美 전기차 세제 혜택 줄자 가격 인하 (뉴스핌)
https://bit.ly/2BRS3FW
- 이제는 최대 모터쇼로 거듭난 CES...‘자율주행 기술’ 각축 (화이트페이퍼)
https://bit.ly/2LKifXO
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠종금증권 자동차 김준성]
Daily Auto Check_2019/01/03 (목)
안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다.
데일리 업데이트 드리겠습니다.
(Daily: https://bit.ly/2BSxxoO )
- 현대차 지난해 판매 2%↑..내수 '그랜저'·해외 '아반떼'가 효자 (머니투데이)
https://bit.ly/2GRFtMV
- 정의선, 현대차의 독자적 자율주행 택시사업에 자신감 보이다 (비즈니스포스트)
https://bit.ly/2LNnO7D
- ‘걸어 다니는 로봇 차’…현대차 ‘엘리베이트’ 콘셉트카 티저 공개 (한겨레)
https://bit.ly/2R4dzBN
- 현대車 정의선 "올해 친환경차 22개·신차 13개 출시" (노컷뉴스)
https://bit.ly/2VsfBKu
- 신년 ‘레몬법’·‘친환경차 지원’·‘보험료 인상’…車사고 유달랐던 2018 나비효과 (스페셜경제SE)
https://bit.ly/2F1hBog
- 2040년이면 전체 자동차 중 33%가 자율주행차된다 (IT조선)
https://bit.ly/2CKUoEp
- 테슬라, 美 전기차 세제 혜택 줄자 가격 인하 (뉴스핌)
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- 이제는 최대 모터쇼로 거듭난 CES...‘자율주행 기술’ 각축 (화이트페이퍼)
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📮[메리츠종금증권 통신/미디어 정지수]
▶️통신서비스: 옥수수(oksusu), 지상파 OTT와 연합_2019.01.03(목)
(Report) https://bit.ly/2Rr3P4c
- SK브로드밴드, 지상파 OTT ‘푹(Pooq)’ 서비스를 제공하는 콘텐츠연합플랫폼의 유상증자에 참여해 ‘Pooq’ 지분 30% 보유를 결정했다는 소식.
- 기술 및 자본력을 갖춘 SK와 콘텐츠 경쟁력을 보유한 지상파 3사가 연합해 글로벌 미디어 플랫폼으로 거듭난다는 계획.
- SK텔레콤은 이번 투자로 지상파 콘텐츠를 수급해 그 동안 약점으로 평가 받았던 콘텐츠 경쟁력을 강화할 수 있고, 지상파는 감소하던 광고수익의 반등과 콘텐츠 유통 채널 확대라는 기회가 생기는 상황
- 현재 SK텔레콤이 추진하고 있는 ‘oksusu’에 대한 외자 유치가 성공할 경우 동남아시아 시장에 대한 한류 콘텐츠 공급이 본격화될 전망
- 이번 제휴가 ‘oksusu’ 분할을 위한 최종 작업으로 판단했을 때, 이르면 1Q19 안에 ‘oksusu’ 분할이 일단락될 전망이며, 이는 SK텔레콤 단기 주가에도 긍정적이라고 판단
(Report) https://bit.ly/2Rr3P4c
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[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]
인터넷/게임 Daliy _2019.1.3(목)
▶️ [단독] 韓 최대 게임사 넥슨, 中 텐센트에 넘어갈 수도 (한국경제)
https://bit.ly/2ToODBH
▶️ '블록체인 게임=도박' 틀 깬다....2019년, 진짜 블록체인 게임이 온다 (파이낸셜뉴스)
https://bit.ly/2F5krYH
▶️2019년 출시 초기대작 PC 게임 15선 (IT World)
https://bit.ly/2AqKvKK
▶️ "기선을 잡아라!"...새해 신작 게임 IP 열전 (아시아타임즈)
https://bit.ly/2R43MvG
▶️ 넥슨, 게임 신작·대표작 투트랙 전략 (매일경제)
https://bit.ly/2QdfJtK
▶️ 카카오 "카톡 프로필에 지구본 보이면 피싱 주의하세요" (아시아경제)
https://bit.ly/2CLYJHE
▶️ 배틀그라운드' 피파온라인4에 PC방 2위 내줬다 (뉴스1)
https://bit.ly/2Syze1U
▶️ 휘청이는 블리자드 '주가 반토막'…노이만 CFO 해고 (노컷뉴스)
https://bit.ly/2GOBDnC
▶️ CJ식 콘텐츠 혁명 나선 카카오…이병헌 소속사도 인수(종합) (머니투데이)
https://bit.ly/2s67uWD
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📮[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우]
Meritz Overnight Tech_2019.1.3(목)
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 4Gb: 1D -0.26%, 1W -0.66%, 1M -2.52%)
문의는 일부 용량에 한해서 발생
전반적인 제품가는 소폭 변동한 가운데 거래는 지지부진
NAND(MLC 64Gb: 1D -0.26%, 1W -0.41%, 1M -8.69%)
문의는 특정 제품에서만 집중. 저가제품에 대한 일부 거래 발생했으나 그 외 제품 거래는 제한적으로 진행됨
전반적인 구매가는 하락세
★ 주요 뉴스 플로우
Apple, 1Q 실적 가이던스 하향조정(매출 913억달러→840억달러)으로 시간 외 7% 하락 중. 신흥국 및 일부 선진국 내 신형 아이폰 수요 기대 하회 (CNBC)
https://goo.gl/PCvRC7
Tesla, 미국 전기차 세제 혜택 축소에 따라 모델3, X, S가격 인하 (Reuters)
https://goo.gl/zHVWZd
암호화폐 가격 하락으로 2019년 ASIC시장 보수적 전망 (Digitimes)
https://goo.gl/8XmF4P
삼성전자, '11~'17년 유럽 내 자율주행 관련 특허 출원건수 624건으로 1위 (오토데일리)
https://goo.gl/HHiioR
국내 스타트업 리베이트, 플렉시블 배터리 탑재한 웨어러블 응용제품 상용화. 2019 CES 출품 예정 (전자신문)
https://goo.gl/px7xos
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)
Micron(+3.2%), Toshiba(+3.5%), WDC(+3.5%), AMD(+2.0%), Nvidia(+2.0%), TSMC(-2.7%), Innolux(-2.3%), AUO(-2.8%), UDC(-2.6%), BYD(-3.6%)
(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
https://goo.gl/6KR2C1 (링크)
📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0]
[전략/계량분석 이진우] Strategy Idea: 실적'바닥'잡혀야 주가'복원'나온다
- 결국 '실적'이다. 지금은 매크로 불확실성보다 '실적 감익'이 시장의 핵심 변수
- 수출 역성장 고착화, 유가 추가 급락 시나리오만 아니라면 '실적 급감'은 아닐 것
- 지금은 미국 포함 전반적인 실적 재조정기. 1Q19중 실적 바닥 확인 전까지 주가 복원 눈높이는 낮춰야 할 것
https://bit.ly/2SxVzwp
[전략/계량분석 이진우] 오늘의 차트: 2018년 성과분석: Winner 브라질, Loser 독일
[은행/지주 은경완] 칼럼의 재해석: Attacking the cost of cash
https://bit.ly/2Rv7C0f
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📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호]
2019.1.3 (목) 정제마진 업데이트
▶️1/2기준
[국제유가]
WTI 46.5$/bbl(+2.7% d-d), Dubai 51.9$/bbl(-1.9% d-d)
Dubai-WTI 스프레드 5.3$/bbl
[정제마진]
스팟 3.4$/bbl(+0.6% d-d)
[석유제품별 가격/마진]
휘발유(95옥탄가) 54.9$/bbl(-1.8% d-d) / 3.1$/bbl(+0.7% d-d)
디젤 61.6$/bbl(-1.6% d-d) / 9.8$/bbl(+0.3% d-d)
JET유 64.5$/bbl(-1.8% d-d) / 12.7$/bbl(-1.40% d-d)
B-C 50.3$/bbl(-3.0% d-d) /
(자료: Bloomberg, Platts)
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유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.01.03)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
Apple FY1Q19(CY4Q18) 매출액 가이던스 840억불로 하향(기존 890~930억불 제시)
- 거시경제 이슈로 중국 및 기타신흥국 아이폰 판매가 예상보다 더 부진
- apple watch, mac book 등 다른 제품들의 판매 부진 정도는 기존 예상과 큰 차이 없음
(Comment) 지난 2달간 아이폰 판매부진 뉴스플로우로 LG이노텍 등 IT업종 주가에 기반영된 이슈. 다만 회복 시점이 다소 불투명하다는 점이 주가 반등 시점을 지연시킬 전망
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(중국 배터리) 중국, 전기차용 배터리 수입관세 인상
☞ 2019년 1월 1일부터 중국으로 수입하는 전기차 배터리 셀과 팩에 대해 수입관세율을 인상. 셀은 8%에서 12%로, 팩은 기존 10%에서 12%로 높임. 중국 자체 배터리 셀과 팩 생산업체의 생산능력과 품질이 글로벌 수준까지 도달했다는 반증으로, 중국 자동차에서 중국산 배터리 사용을 늘리는 계기로 보임
(Comment) LG화학㈜, SK이노베이션㈜ 등 국내 배터리업체가 중국에 판매하는 제품은 중국 내에서 생산하고 있어, 이번 수입관세율 변화에는 영향이 없음
(중국 원유수입 쿼터) 1분기 원유 수입 쿼터량 전년대비 26% 감소
☞ 2019년 1번째 원유수입 쿼터량이 발표됨. 1분기 중에 수입이 허용된 규모는 8,984만톤으로, 하루 수입량 기준으로 740만b/d에 해당함. 이는 2018년 1분기에 허용되었던 1.2억톤(1,000만b/d)보다 26% 감소한 것임. 그러나, 2번째 쿼터량 결정때에는 수입량 확대가 예상되고 있음. Hengli 및 Zhejian 신규 정유설비 가동으로 수입량 확대가 필요하기 때문
(Comment) 1분기 원유수입 쿼터량이 둔화된 것은 중국내 정유제품 수요 상황이 좋지 못하다는 의미임. 게다가, 적자로 전환된 teapot 정유설비 가동률도 1분기동안 계속 낮아질 수 있다는 의미임. 아시아 정제마진은 공급량 조정으로 조금씩 반등할 수 있을 것임
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
2019년 현대차그룹 글로벌 판매 760만대 전망
- 2018년 연간 글로벌 판매량: 현대차 458.7만대(YoY+1.8%), 기아차 281.2만대(YoY+2.4%)
- 2019년 연간 글로벌 판매량 전망: 현대차 468만대(YoY+2.0%), 기아차 292만대(YoY+3.8%)
(Comment) 2019년 주요 시장 수요 둔화되나 신흥국 시장 수요 증가세 지속 및 신차출시 등으로 2~3% 성장 목표. 판매량 증가세는 제한적이나 신차 출시 및 재고축소에 따른 판매인센티브 감소 등을 통한 수익성 회복 기대
12월 자동차 판매 현대차 41만 326대(YoY+0.4%), 기아차 24만 1,199대(YoY%+6.3%)
- 지역별판매(현대차): 내수 6만 4,835대(YoY+21.5%), 해외 34만 5,491대(YoY-2..8%)
- 지역별판매(기아차): 내수 4만 2,200대(YoY-9.3%), 해외 19만 8,999대(YoY+10.3%)
- 12월 내수 주요업체 판매량: 한국GM 10,428대(YoY-12%), 르노삼성 10,805대(YoY+8.6%), 쌍용차 10,656대(YoY+0.1%)
(Comment) 현대차 팰리세이드(1,908대), G90(2,139대) 신차효과로 내수 판매 증가. 기아차는 내수 개소세연장 영향 및 경쟁사 신차출시 영향으로 내수 판매 감소
● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
[단독]'SKT+지상파' 연합군 탄생…유튜브?넷플릭스 공세 막고 글로벌 진출
- SK텔레콤이 자회사 SK브로드밴드를 통해 지상파 콘텐츠 인터넷스트리밍방송(OTT)인 ‘푹’의 지분 30%를 보유하면서 국내 최초로 ‘지상파-IT기업’ 미디어 연합군이 탄생
- SK 역시 글로벌 진출에 반드시 필요한 지상파 콘텐츠 권리를 확보함과 동시에, 홍콩의 뷰(VIU)나 말레이시아의 아이플릭스(iflix), 중국 아이치이(IQIYI) 등 기존에 ‘푹’과 제휴한 아시아 지역 OTT 사업자에 대한 유통권리도 확보한 것으로 전해짐
- 업계 관계자는 “SK가 가입자가 정체된 케이블TV 인수보다는 OTT를 통한 글로벌 진출과 자체 제작 투자에 뛰어드는 게 아닌가 한다”며 “외자유치 이후 옥수수가 분사하면 플랫폼보다는 스튜디오드래곤 같은 제작사 모습에 더 가까울 것”이라고 예상
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
"중국 저작권 승소" 위메이드, 새해부터 주가 강세
- 위메이드는 지난달 28일 북경 지식재산권법원에서 중국 개발사 37게임즈를 상대로 한 서비스 금지 소송에서 승소한 바 있다. 37게임즈는 '미르의 전설2' 저작권을 침해한 웹게임 '전기패업'을 서비스 해왔다. '전기패업'은 2014년 말에 출시해 중국 웹게임 시장에서 1위를 기록하는 등 4년 넘게 인기를 게임이다.
-위메이드는 지난 2016년 '전기패업'이 '미르의 전설2' 저작권을 침해할 뿐만 아니라, '미르의 전설2'의 가치를 정당한 대가 없이 사용하고 있다는 이유로 중국 베이징 지식재산권법원에 서비스 금지를 요청했다. 북경 지식재산권법원은 위메이드의 의견을 받아들여 웹게임 '전기패업'의 서비스를 저작권 침해 및 부정당경쟁행위로 규정하고 이를 중단하도록 결정했다.
-특히 이번 판결은 위메이드와 샨다게임즈의 '미르의 전설2' 분쟁과 관련한 향후 소송에서도 상당한 영향을 끼칠 것으로 전망된다.
(Comment) 동사 전기 IP의 가치상승에 긍정적인 영향
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
[여행업 4Q18 Preview]
- 하나투어 : 연결 영업익 15억원 (컨센 42억원)
- 모두투어 : 연결 영업익 34억원 (컨센 42억원)
- 자료링크 : https://bit.ly/2F67763
신라면세점, 김포공항점 9일 운영 개시(연합)
- 주류/담배 브랜드 100여개를 판매하는 주류/담배 매장, 식품과 패션/잡화 브랜드 30여개로 구성된 패션/잡화 매장
- 이로써, 인천, 김포, 제주 등 국내 3대 공항에서 모두 면세점을 운영하게 됨
SK브로드밴드, 지상파OTT '푹' 지분 30% 인수한다(뉴스1)
- 지상파 3사가 공동출자한 푹(pooq)의 유상증자를 통해 지분 30% 확보 예정
- SK브로드밴드의 모바일동영상서비스 '옥수수'에서 지상파 실시간 방송도 가능하게 될 전망
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️화장품
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 1월 1일 ~ 1일 누적
: 3,085명(yoy +83%, mom -24%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 1월 1일 ~ 2일 누적
: 18,519명(yoy +5%, mom -20%)
(Comment) 1월 첫날 트래픽 동향 12월과 유사, 아직 단체 관광객의 유입 시그널 미미
(연합뉴스) '면세점 큰손' 中 보따리상, 면허?납세 규제에 폐업 고민
- 관영 글로벌타임은 중국 대리구매상이 이제 영업허가를 받고 세금도 내야 해 폐업을 고려하는 사람이 많다고 보도
- 올 1월부터 시행되는 전자상거래법 규정을 위반하면 최고 200만위안(약 3억2천만원)의 벌금을 내야 함
- link:https://bit.ly/2AAMjRt
(Comment) 전자상거래법 시행 목적이 있는만큼 시행 초기 대리상 활동 위축 가능성 존재한다고 판단. 1월 면세시장 동향, 대중국향 수출 상황을 확인할 필요
(매경) 아모레 변화?LG생건 내실…K뷰티 투톱 엇갈린 신년사
- 서경배 아모레퍼시픽 회장은 변화를 주문하며 해외 진출국을 현재 30개에서 50개로 늘리겠다는 목표도 제시함
- 한편, 차석용 LG생활건강 부회장은 신뢰와 원칙을 바탕으로 한 내실 경영을 다짐함
- link:https://bit.ly/2s6L0EW
(Comment) 최근 엇갈리는 두 기업 분위기를 반영함.
(뉴스1) 아모레퍼시픽 설화수, '진설라인' 업그레이드 출시
- 아모레퍼시픽 화장품 브랜드 설화수는 프리미엄 한방 안티에이징 라인인 '진설 라인'을 업그레이드 출시한다고 밝힘
- 금강송 잎을 사용해 안티에이징 성분인 DAA 함량을 기존 대비 2배로 높인것이 특징
- link:https://bit.ly/2s6KTJw
(Comment) 아모레퍼시픽 럭셔리 라인인 설화수의 제품 고급화 강화
▶️음식료
(이데일리) "아직도 마트 가세요?"…온라인쇼핑 10.6조 '사상최대'
- 식품전반에 걸친 온라인 쇼핑화 영향으로 인해 온라인 쇼핑 거래액이 2개월(2018년 10~11월) 연속 10조원을 넘김
- 음식서비스는 2018년 11월 5130억원으로 YoY 70.9%를 기록, 식품 온라인 거래도 1조 1647억원으로 YoY 31.0%를 기록함
- link:https://bit.ly/2BW5PaH
(Comment) 이커머스로 인해 확대되는 식품시장
(아시아경제) 뚜레쥬르, 1일부로 베이커리 90종 가격 7% 인상…소보로빵 200원↑
- 뚜레쥬르는 이달 1일부로 약 90개 품목(전체 품목의 14%)의 권장소비자가격 및 가맹점 공급가를 7% 인상함
- link:https://bit.ly/2GQDpoq
(Comment) 우유가격과 최저임금 인상의 영향
(머니투데이) "조종당하지 마세요" 금연 광고에도 전자담배 판매량 3억갑 넘길 듯
- 지난해 11월 궐련형 전자담배 판매량 3250만갑으로 월 최고 판매량을 갱신하면서 누적 2억 9550만갑의 판매량을 기록
- 이 추세대로면 지난해 총 궐련형 전자담배 판매량인 3억 1000만여갑을 넘어설 것으로 보임
- link:https://bit.ly/2QimXfO
(Comment) 시장성장 확대 속도가 둔화된 상황으로 향후 판매량 확대 지속여부는 지켜봐야 함
● 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
[유통家 ‘빅3’ 신년사] 롯데?신세계?현대百, 새해 경영 화두 ‘新성장동력=변화
- 롯데?신세계?현대 등 국내 유통가(家) ‘빅3’ 수장들이 2019년 기해년(己亥年) 경영 키워드로 ‘생존을 위한 변화’를 제시
- 신동빈 롯데그룹 회장, 변화와 혁신, 도전 정신을 강조. “지속 가능한 성장을 위해서는 새로운 영역에 대한 도전을 해나가야 한다”며 “성공보다 빠른 실패를 독려하는 조직이 돼야 할 것”이라고 주문
- 정용진 신세계그룹 부회장은 “고객에게 환영 받지 못하고 어디에도 속하지 않은 ‘중간’은 결국 치열한 경쟁에서 도태될 것”이라며 절박함을 드러냄. “시장을 선점하기 위해 신세계만의 스마트한 초저가 모델을 만들어 가야 한다”고 주문
- 정지선 현대백화점그룹 회장, ▲미래 비전을 위한 성장동력 확보 ▲사업방식의 혁신을 통한 미래 대응 ▲실행력을 제고하는 조직문화 구축 등 3대 경영방침을 제시
[유안타증권 리서치센터 시황, 기업/산업보고서 안내 2019.1.3]
* 시황: 한국증시만 이런 것이 아니다
https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0100000_P1&res_seq=144400
* 여행:4Q18 Preview : 겨울 한파
https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0301000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&res_seq=144398
[KB증권 리서치센터] 기업분석 요약 - 1/3
현대백화점 (Buy) - 4Q18 Preview: 기대치 부합 예상
- 면세점 부문 이익 추정치를 하향 조정했으나, 목표주가 변동폭은 미미
- 4Q18E 총매출액 +7% YoY, 영업이익 +5% YoY 예상. 컨센서스에 부합할 전망
- 2019E 총매출액 +11% YoY, 영업이익 +5% YoY 전망
▶️ 박신애(02-6114-2930)
▶️ http://me2.do/xe2RLboi
현대건설 (Buy) - 4Q18 실적 부진 예상되나 상반기 강한 수주 모멘텀 유효
- 투자의견 Buy, 목표주가 65,000원 유지
- 4Q18 Preview: 해외원가율 상승에 따른 부진한 실적
- 2019년 외형정체에도 큰 폭의 이익증가
▶️ 장문준(02-6114-2928)
▶️ http://me2.do/FoslZjhL
삼성엔지니어링 (Buy) - 개선되는 업황 속에 '빛이 나는 Pure' EPC
- 투자의견 Buy, 목표주가 24,000원 유지, 업종 최선호주
- 4Q18 Preview: 매출액 1.55조원, 영업이익 555억원
- 매출증가에 따라서 뚜렷해질 턴어라운드
▶️ 장문준(02-6114-2928)
▶️ http://me2.do/GWZ4Vio2
엘앤에프 (Not Rated) - 국내 1위의 NCM 생산 능력을 보유한 기업
- 기업 개요: 국내 1위의 2차전지용 양극재 생산 전문기업
- 체크 포인트: 1) CAPA증설을 통한 성장 동력 확보, 2) 높은 기술력의 NCM 제품 라인업 보유 등
- 리스크 요인 점검: 1) 원재료 가격의 변동성, 2) 고객사의 내재화 비중 증가 등
▶️ 장문준(02-6114-1664)
▶️ http://me2.do/xufnkKwR
190103
대신 법인 김현석입니다.
전일 중국발 글로벌 경기 둔화 우려에 큰 폭 하락하며 높아진 우려가마에 비해 미국 증시는 선방한 모습입니다.
트럼프의 흔한 수사들 속에 2차 북미 정상회담 관련한 내용도 포함되어 있기에 오랜만에 트럼프를 응원하게 되는 아침입니다.
오늘 오후에 맹추위가 물러나고 바로 심한 미세먼지 예보가 있습니다.
외출하시는 길에 마스크 챙기시면 좋겠습니다.
업계에 존경하는 분께서 아침 안부 인사차 전해드린 일기예보를 보시고 이제 한국의 겨울은 '3한4미'네 하시는데 너무 적절한 표현같아 무릎을 쳤습니다.
#해외증시
1. 미국 증시
-새해 첫 날 뉴욕 증시는 트럼프 대통령의 무역협상 낙관론과 글로벌 경기 둔화 우려가 엇갈리며 강보합권 마감. 에너지, 커뮤니케이션 등이 상승한 반면 유틸리티 업종은 하락
-트럼프 대통령은 백악관에서 열린 각료회의 발언에서 '지난 달 증시에 작은 흠집이 있었지만, 무역 협의가 이뤄지며 회복할 것'이라고 말하며 '중국과의 협상은 매우 잘 진행중이다'라고 강조
-반면 NYT는 이날 로버트 라이트하이저 무역대표부 대표가 트럼프 대통령에게 대중국 추가 관세 필요성을 강조했다고 보도하며 효과는 반감되는 모습
-시장이 주목하고 있는 연방정부 셧다운과 관련하여 트럼프 대통령은 국경장벽 건설 예산을 위해 당분간 셧다운을 감내할 수 있다는 입장을 이날 재확인
-외환 시장에서 달러화는 글로벌 경기 둔화 우려에 안전자산 선호가 부각되며 혼조세를 보인 가운데 달러 인덱스는 전일 대비 상승
-국제 유가는 사우디아라비아의 원유 수출 감소 소식에 중국 등 주요국 경기 둔화 우려에도 불구하고 새해 첫 거래에서 상승. 일부 외신에 따르면 사우디의 지난 달 수출이 하루 평균 50만 배럴 감소한 725만 배럴을 기록한 것으로 보도된 가운데 사우디는 미국 원유 재고 감소를 유도하기 위해 미국으로의 원유 수출을 줄일 것으로 알려짐
2. 유럽 증시
-유럽 증시는 2019년 첫 거래에서 중국 등 글로벌 경제 둔화에 대한 우려로 혼조 마감
-광산업체 안토파가스타가 1.6% 하락하는 등 기초원자재 업종이 1.8% 하락하며 지수 하락 주도
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* 주요 지수
다우존스: 23346.24 (0.08%)
S&P500: 2510.03 (0.13%)
나스닥: 6665.938 (0.46%)
유로Stoxx: 2993.18 (-0.27%)
FTSE100: 6734.23 (0.09%)
CAC40: 4689.39 (-0.87%)
DAX30: 10580.19 (0.20%)
닛케이225: 휴장
상해종합: 2465.291 (-1.15%)
항셍: 25130.35 (-2.77%)
VIX: 23.22 (-8.65%)
S&P 500 은행 인덱스: 283.59 (1.83%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 86.61 (-0.49%)
닛케이 은행 인덱스: 휴장
LIBOR-OIS 스프레드: 0.402 (3.08%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (2일)
한국 12월 제조업 PMI (--, 49.8, 48.6)
중국 12월 차이신 제조업 PMI (50.2, 49.7, 51.5)
독일 12월 제조업 PMI (51.5, 51.5, 51.5)
유로존 12월 제조업 PMI (51.4, 51.4, 51.4)
미국 12월 제조업 PMI (53.9, 53.8, 53.9)
금일 (3일)
미국 12/28 MBA주택융자 신청지수 (--, 21:00, --)
미국 12월 ADP 취업자 변동 (180k, 22:30, 179k)
미국 12/22 실업보험 연속수급 신청자수 (--, 22:30, 1701k)
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* 환율
파운드달러: 1.26 (-1.01%)
아시아통화 인덱스: 105.25 (0.01%)
달러인덱스: 96.81 (0.75%)
원달러: 1119.1 (-0.29%)
원엔: 10.27 (-1.15%)
원위안: 163.32 (-0.85%)
엔달러: 109.05 (0.63%)
달러유로: 1.13 (-1.04%)
위안달러: 6.86 (0.24%)
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* 상품
WTI: 46.54 (2.49%)
현물 금: 1283.67 (0.08%)
LME 3개월 구리: 5965 (-0.53%)
BDI: 1271 (-0.63%)
Bitcoin 선물: 3830 (4.86%)
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* 채권
미국10y: 2.64 (-4.439bp)
미국2y: 2.486 (-0.206bp)
독일10y: 0.16 (-7.31bp)
그리스10y: 4.35 (5.22bp)
스페인10y: 1.4 (-1.19bp)
이탈리아10y: 2.69 (-4.87bp)
포르투갈10y: 1.7 (-0.49bp)
SHIBOR 1w: 2.63 (-0.269)
중국 CDS 5y: 68.92 (2.076)
한국 CDS 5y: 40.21 (1.176)
브라질 CDS 5y: 204.95 (-3.039)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.93%)
필수소비재: (-0.42%)
에너지: (2.07%)
금융: (0.74%)
헬스케어: (-1.35%)
산업재: (0.45%)
IT: (0.07%)
커뮤니케이션: (1.25%)
소재: (0.45%)
유틸리티: (-1.77%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
Arconic Inc (10.08%)
GE (6.34%)
코티 (5.95%)
윈 리조츠 (5.55%)
캐벗 오일 & 가스 (5.28%)
DOWN
홀로직 (-6.52%)
아비오메드 (-4.64%)
애보트 래버러토리 (-3.91%)
NRG 에너지 (-3.76%)
퍼블릭 스토리지 (-3.63%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.57%), 포드 (3.27%), 크라이슬러 (-0.90%), 테슬라 (-6.81%) / 보그워너 (1.12%) / 굿이어 (1.27%)
IT: 애플 (0.11%), 마이크론 (3.21%), 인텔 (0.32%), 알파벳 (0.93%), 페이스북 (3.50%), 페이팔 (1.97%), 아마존 (2.47%), 넷플릭스 (0.00%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (2.20%), 셰브론 (1.75%) / EOG리소시스 (3.90%), 파이어니어 (2.11%) / 퍼스트솔라 (0.25%)
헬스케어: 길리어드 (1.42%), 암젠 (-1.42%), 바이오젠 (1.25%), 앨러간 (1.66%), 존슨&존슨 (-1.01%), 일라이릴리 (-0.73%), 스펙트럼 (5.49%)
중국기업: 알리바바 (-0.27%), 바이두 (2.30%), JD닷컴 (1.62%), 씨트립 (1.96%), 넷이즈 (-2.39%), 웨이보 (0.87%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-4.40%), 브릴리언스 (-2.23%), 그레이트월 (-2.23%), BAIC (-1.21%)
통신/IT: 차이나모바일 (-2.59%), 차이나유니콤 (-3.47%), 차이나텔레콤 (-2.00%) / 텐센트 (-2.36%), 킹소프트 (0.71%), 레노버 (-3.02%), 하이얼 (-3.53%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-4.92%), 샌즈차이나 (-4.37%), 윈마카오 (-5.39%) / 왕왕 (-4.38%), 멍니우 (-2.25%), 강사부 (-2.10%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-2.86%), 중국은행 (-1.78%), 건설은행 (-2.94%) / 핑안보험 (-2.31%), 중국생명 (-2.64%) / CITIC증권 (-2.52%), 하이통증권 (-3.07%)
#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 없음
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: SK, 삼성화재, 현대중공업지주, 한국가스공사, 두산밥캣, 두산, 화승엔터프라이즈
- 52주: POSCO, 대한유화, 미래에셋대우, S-Oil, LG이노텍, SK가스, 기업은행, 삼성생명, 두산중공업, 두산인프라코어
- 역사적: 오렌지라이프, 동양생명, 한화생명, BNK금융지주
기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 바이로메드, 웹젠, 위메이드
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: GS홈쇼핑
- 52주: CJ ENM, 솔브레인, 포스코ICT, 리노공업, 씨젠, 동진쎄미켐, 이베스트투자증권, 주성엔지니어링
- 역사적: 없음
#해외뉴스
- 중국도 저출산 쇼크…작년 신생아 200만명 줄어 : http://m.mk.co.kr/news/international/2019/3680
- 2018 최고 투자는 '예술품·와인' : http://news.hankyung.com/article/2019010115771
- 브라질 증시 사상 최고치…민영화 호재에 3.56%↑ : http://m.mk.co.kr/news/international/2019/4294
[대신 음식료 한유정] 음식료 Daily News
▶️뉴스
‘사드 극복’ 분유 수출 회복세…올해 ‘1억달러’ 돌파 전망
https://bit.ly/2GNMKx6
"여름음식, 겨울음식 따로 있나"… 비빔면·빙수의 겨울나기
https://bit.ly/2s1CK9i
가정간편식에 불안한 외식업계… “특화매장으로 승부수”
https://bit.ly/2VnXG7T
롯데홈쇼핑 코코야 출범 1년, 중소기업과 상생으로 5배 신장 쾌거
https://bit.ly/2QhRKcF
▶️공시
<케이티앤지>
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
https://bit.ly/2QjLq4s
<풀무원>
최대주주등소유주식변동신고서
https://bit.ly/2LL9ug2
※위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
대신 조선/기계 이동헌:
[대신 기계 이동헌]
2019년 1월 3일(목)
[방위산업]
1. KAI, 인니 KFX 개발 분담금 1320억 입금..."공동개발 순항 중"
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20190102_0000519126&cID=13001&pID=13000
[전력기계]
1. 현대중공업지주, 현대일렉트릭 지분 2만주 취득
http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2019010211004681713
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190102800150
[운송기계]
1. 새해 벽두부터 '팡파르' 울린 현대로템
http://news.hankyung.com/article/2019010254661
2. 김정은 신년사에…경협株 희비 엇갈려
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2019&no=3668
3. '대북사업 리더' 현정은 현대그룹 회장 "자금 등 구체적 방안 준비하자"
http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2019/01/02/2019010200147.html
[공작기계]
1. 포스텍 제안 스마트 공작기계 국제 표준안으로 선정 '쾌거'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20190102107400053?input=1195m
2. 공작기계인의 날, 위기 속에서 새로운 기회를 이야기 하다
http://www.mfgkr.com/archives/9384
* 위 내용은 보도된 뉴스의 단순요약입니다.
Daishin's Mobile Letter by kimuda:
안녕하세요
대신증권 리서치부 IT팀(박강호 : 전기전자, 휴대폰, 디스플레이 / 이수빈 : 반도체, LCD 및 OLED 장비)에서 보내드립니다
2019년 1월 3일 목요일
글로벌 IT 기업 주가 동향(D,W)
일본 증시 1.2 휴장, 일본 기업 제외하고 송부해 드립니다.
*전기전자
애플 USD157.92(+0.1%+0.5%)
레노버그룹 USD13.22(-1.3%-2.4%)
샤오미 HKD12.2(-5.6%-5.6%)
ZTE CNY19.56(-0.2%-1.7%)
야교 TWD314(-1.6%-2.2%)
*LED
CREE USD42.04(-1.7%+0.7%)
에피스타 TWD25.25(-1.4%-1.4%)
애버라이트 TWD29.3(-0.8%-2.2%)
라이트온 TWD40.65(+0.1%+0.0%)
*디스플레이
AUO TWD11.95(-2.8%-2.0%)
BOE HKD2.21(-2.6%-1.8%)
이노룩스 TWD9.5(-2.3%-2.2%)
*반도체
마이크론 USD32.75(+3.2%+6.0%)
AMAT USD33.48(+2.3%+9.3%)
램리서치 USD138.3(+1.6%+5.7%)
인텔 USD47.08(+0.3%+1.9%)
엔비디아 USD136.22(+2.0%+2.3%)
AMD USD18.83(+2.0%+5.2%)
퀄컴 USD57.4(+0.9%+2.6%)
*인터넷
아마존 닷컴 USD1539.13(+2.5%+4.6%)
알파벳 USD1045.85(+1.0%+0.6%)
페이스북 USD135.68(+3.5%+1.1%)
알리바바 그룹 USD136.7(-0.3%-0.9%)
넷플릭스 USD267.66(+0.0%+5.5%)
마이크로소프트 USD101.12(-0.4%+0.6%)
바이두 USD162.25(+2.3%-0.5%)
텐센트 USD39.51(+0.1%-1.2%)
[IT뉴스]
19.1.3(오전)
반도체/디스플레이
1. "메모리 가격 하락세 1년이상 장기화할 수도…'빅3' 공동 대응"(연합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20190102149200003?input=1195m
19.1.2(오후)
전기전자
1. 삼성전자, CES 2019에서 언더아머 협력 방안 깜짝 발표(전자)
http://www.etnews.com/20181231000106
2. 세계 스마트폰시장, 삼성전자 폴더블·5G폰 '퍼스트무버'...화웨이·샤오미 '중국 굴기'(녹색)
http://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=89278
3. 대만 Nan Ya PCB, 5G로 수익성 강화(Digitimes)
https://www.digitimes.com/news/a20190102PD206.html
4. 중국 top 4(화웨이, 샤오미, 오포, 비보) 19년에도 시장지배력 유지할 듯(Digitimes)
https://www.digitimes.com/news/a20190102PD202.html
5. 중고가 프리미엄폰에 눈돌리는 세계 2위 휴대폰 시장 인도…"올해 12% 성장"(스포츠서울)
http://www.sportsseoul.com/news/read/716232#csidxf3851fdc4feccec9b9369a2df389e12
6. 2019년 나올 애플 新제품은?(아이뉴스24)
http://www.inews24.com/view/1149098
반도체/디스플레이
1. 세메스, 삼성전자·디스플레이 장비 선행기술 개발 총괄 안 한다(전자)
http://www.etnews.com/20190102000238
2. 폴더블폰 ‘투명PI’ 시장, 화학소재 업체 속속 진입(디지털데일리)
http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=176544
3. 삼성디스플레이發 투자 확대 '희소식'…휴대폰·디스플레이 부품장비株 '꿈틀'(한경)
http://news.hankyung.com/article/2019010255861
4. 알리바바, 반도체 회사 설립(한국무역신문)
http://jedam15.koreafree.co.kr/news/view.html?section=1&category=136&item=&no=48422
5. 김기남 이석희, 삼성전자 SK하이닉스 자동차용 반도체 공급 팔걷어 (비즈니스포스트)
http://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=108525
6. 설마설마했던 반도체···수출선행지수 확 주저앉았다(중앙)
https://news.joins.com/article/23256422
7. 인도 external storage 시장 3Q18 23.1% 성장
https://www.digitimes.com/news/a20190102PR200.html
인공지능/자율주행/전기차/신재생에너지
1. 국내 스타트업 '플렉시블 배터리' 상용화...CES에 출품(전자)
http://www.etnews.com/20190102000244
감사합니다.
Daishin's Mobile Letter by kimuda:
대신증권 리서치에서 제약/바이오 업종을 담당하고 있는 홍가혜 입니다
2019년 01월 03일 목요일
[이슈]
美바이오젠, 삼성바이오에피스 관계사로 공시… 증선위 결론 논란 예상
http://bitly.kr/L8EZi
셀트리온, ‘램시마SC’ 특허 출원…2037년까지 글로벌 시장 독점권 확보
http://bitly.kr/pcVAN
레고켐바이오 허셉틴 ADC, 중국 임상 1상 IND승인
http://bitly.kr/kPnTh
알테오젠, 아일리아 바이오시밀러 퍼스트 무버로 글로벌 경쟁력 확보
http://bitly.kr/xsrP5
나이벡, 단백질·미네랄 복합 뼈 재생 치료제 미국 특허등록
http://bitly.kr/rgLMU
일양약품, 만성골수성백혈병 치료제 '슈펙트' 중국 3상 임상시험 개시
http://bitly.kr/laTKy
2019년 바이오기업 IPO 행진은 계속된다
http://bitly.kr/ez5yR
퍼스트바이오-미국 투자아,교모세포종 치료제 개발 공동연구계약
http://bitly.kr/jeT89
지난해 의약품 수출 37억달러…히든챔피언 '태극제약'
http://bitly.kr/CiKLi
바이오기업 R&D역량 시험대...핵심 임상 발표 초읽기
http://bitly.kr/0knLy
사노피 심장질환 신약 개발 제휴 종료
http://bitly.kr/U36ZS
감사합니다.
190103
대신 법인 김현석입니다.
개인적으로 실적 및 목표 주가 상향이 이루어진 오리온에 대한 담당자의 컨빅션이 발표를 들으며 느껴졌습니다.
관련 내용 한번 불러서 들어보시면 어려운 시장 환경에서 대응에 도움되시리라 생각됩니다.
오늘의 리서치
* 하나투어 (039130)
BUY (유지) TP: KRW 94,000 (유지)
"바람 잘 날 없던 2018년"
- 4Q18E 연결 매출 1,910억원(+5.3% yoy), 영업이익 10억원(-94% yoy) 전망. 부문별 OP 본사 12억원(-91% yoy), 면세 -25억원(-46% yoy), 그 외 자회사 22억원(-70% yoy) 전망. 4Q18 본사 전체 송출객 -4% yoy, PKG -7% yoy, TKT +2% yoy 기록
- 예약률. 1월 -21%(+3%p mom), 2월 +23%(+5%p mom), 3월 -5%. 1Q19E 연중 저점으로 바닥을 다지며 점진적 개선세 기대
- 2019E 연결 매출 8,964억원(+9% yoy), 영업이익 468억원(+104% yoy) 전망
https://goo.gl/ZPUq9W
* 오리온 (271560)
BUY (유지) TP: KRW 150,000 (상향)
"외풍에도 단단해지는 체력"
- 4Q18 연결 매출액 5,124억원(+13.6% yoy, +3.8% qoq), 영업이익 801억원 (+294.7% yoy, +1.8% qoq)으로 종전 추정 영업이익 690억원, 컨센서스 영업이익 750억원 상회 전망
- 4분기 호실적이 기대되는 이유: 1) 중국에서의 물류/인력/유통채널 구조조정, 기존 제품 매대 회복 및 신제품 출시 효과, 2) 한국 제과 시장 내 대형 5개사 중 유일하게 16년부터 연달아 이어지는 시장 지배력 확대, 3) 1H18 베트남 재고 이연,
러시아 유통채널 구조조정이 7월 부로 일단락 되면서 4분기 온기 영업 정상화
- TP 상향: 19년 EPS 5,976원에 글로벌 제과 기업 평균 19.3배에 20%를 할증한 25.3배를 Target PER로 적용. 음식료 업종 최선호주 관점 유지
https://goo.gl/naEGQ2
[Web발신]
[유진투자증권] 은행/카드/캐피탈 김인(02-368-6149)
기업은행 - 주가하락으로 2019년 배당수익률 최소 5.5% 예상
https://bit.ly/2LLMnC8
▣ 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[Web발신]
[유진투자증권] 은행/카드/캐피탈 김인(02-368-6149)
KB금융 - 2019년에도 최대실적 지속될 전망
https://bit.ly/2AuqKSn
▣ 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[키움 음식료/박상준]
★ KT&G(033780): 점진적 개선의 시그널
1) 4Q18 영업이익 2,455억원 전망
- 1~3분기 역성장 흐름에서 벗어나 4분기 증익으로 전환할 것으로 기대
- 추석 시점 차이에 따른 영업일 수 증가 효과, 중동 수출 물량 일부 회복(4Q18 500억원 내외 전망),
- 전자담배 수익성 상승, 부동산(수원 부지) 분양 이익 증가(4Q18 250억원 내외 전망) 때문
- 특히, 2Q19까지는 실적의 기저가 낮기 때문에(수출담배/부동산 분양 이익 때문), 전사 실적의 증익 가시성 매우 높은 편
2) 점진적 개선의 시그널
- 전자담배: 생산 효율성 개선으로(상반기 적자) 4분기 20%대 OPM 달성. 19년에 궐련담배 OPM 상회할 가능성 높음
- 주력 시장 수출담배: 이란 환율 평가절상 및 이란 외 중동 국가 흡연율 회복으로 19년에 기저효과 누릴 가능성 높음
- 신시장 수출담배: 미국 ASP 하락 일단락, 본래 판매량 성장세로 회복될 가능성. 19년에 내수 및 수출담배 영업실적 모두 개선 가능
3) 투자의견 BUY, 목표주가 12.5만원
- 전자담배 수익성 개선과 수출담배 성장성 회복,
- 인삼공사와 부동산 분양 이익의 꾸준한 증가로 인해, 2019년 실적의 증익 가시성이 매우 높은 편
보고서: goo.gl/bDJedi
감사합니다.
[문의: 키움 박상준 / 010-8960-2957]
[ 키움 허혜민 기업탐방 ] 코오롱생명과학 - 인보사 활약 기대와 신규 파이프라인의 등장
▶️ 인보사 실적 개선 기대
- 겨울 계절적 성수기로 4Q18~1Q19는 3분기 성장세(QoQ +27%)보다 더욱 높을 것으로 예상
- ‘19년~’20년 가파른 성장 기대 (1) 국내 종합병원 약물심사위원회 통과에 1~2년 소요되는 시기 도래. (2) ’19.1H 몽골, ’19.2H 중국 하이난 시판허가로 수출 확대 전망.(1차년도 최소 금액 약 230억원)
- 다만, ‘19년 신규 파이프라인의 글로벌 임상 진입 등으로 R&D 비용 증가하며 흑자전환 여부는 지켜봐야 함
▶️ 자체 개발 신약 ’19.1Q 미국 임상 진입
- 유전자치료제 KLS-2031(아데노 부속 바이러스) 허리 부분 신경병증성 통증 치료제 미국 임상 1상 진입(’19.1Q 예정)
- 항암 바이러스 치료제 KLS-3020은 ‘20년 임상 진입 전망
▶️ 밸류에이션을 논하기 어려운 상황이나, 향후 인보사의 가파른 실적 성장과 신규 파이프라인의 임상 진입으로 R&D 부각 전망
티슈진과 권리 배분으로 가치가 희석되는 인보사와 다르게 미국 임상 진입을 앞둔 2개 파이프라인은 동사가 100% 개발 권리 갖고 있다는 점도 긍정적
보고서 링크 : https://bit.ly/2QjV334
[키움/전기전자 김지산]
전기전자 Daily News (19.1.3)
1. 국내뉴스
▶️올해 글로벌 스마트폰 출하량, 전년대비 2.6% 성장...IDC 예측 (베타뉴스)
- 2018년 글로벌 스마트폰 출하 대수 약 14억2천만 대로, 전년 약 14억7천만 대에서 약 3% 역성장. 올해는 2.6% 성장 예측. 22년엔 18년대비 10% 늘어난 15.7억대 전망
- 올해 성장 요인은 중국 시장 내 출하량 회복세 및 미국 내 출하량 증가세 등 꼽아
- https://bit.ly/2VrgHWT
▶️새해 5G·폴더블폰 원년...격랑의 스마트폰 시장 (ZDNetKorea)
- 상반기 5G·폴더블 스마트폰 시대 열린다. 中 추격, 올해도 가속화...신흥국 선점 경쟁도 치열. 스마트폰, 멈출 줄 모르는 고가 행진...200만원 육박 전망
- https://bit.ly/2LKxJuX
▶️중고가 프리미엄폰에 눈돌리는 세계 2위 휴대폰 시장 인도…"올해 12% 성장" (스포츠서울)
- 인도 이코노믹타임스, "인도 시장 2018년 1.5억대 팔려 YoY 11% 성장, 올해는 12% 성장률 기록할 것"
- 과거 1만 루피(약 16만원) 이하 저가 제품 주류였으나 인도 소비자들 소득 수준 향상으로 소비 패턴 고급 제품으로 확대
- https://bit.ly/2CKFgXw
▶️삼성전자, 中 톈진 스마트폰 공장 폐쇄 (뉴스타운)
- 화웨이 등 중국 회사 약진…매출 급감에 결단
- https://bit.ly/2F8rgZB
▶️OLED 4번째 공장… 中 BOE, 계획 발표 (조선비즈)
- 완공되면 세계 1위 삼성 넘어서. 국내 OLED 패널 업계, "기존 공장도 불량 많아… 중국 당국 지원 덕분에 무모해 보이는 전략 구사 가능"
- https://bit.ly/2Ar63H5
2. 해외뉴스
▶️Apple, 4Q18 매출 가이던스 기존 $89B~$93B → $84B로 하향 조정 (Apple)
- 예상대비 더 부진했던 중국에서의 제품 판매가 주 원인, 매출총이익률 또한 기존 38.5%에서 38%로 하향
- https://apple.co/2TnIC8E
▶️중국 탑4 스마트폰 벤더들 2019년에도 지배력 공고 (Digitimes)
- 2018년 중국 스마트폰 출하량 상위 4개 업체, 중국 스마트폰 출하량의 80% 차지. 올해도 지배력 유지될 듯
- 2019년 5G 기술은 아직 대체 수요를 촉진하기 힘들지만, 20년부터 5G상용화와 신흥국 스마트 피처폰 판매 증가로 총 출하량 20년 15억 대, 23년 17억 대 전망
- https://bit.ly/2QgbeOV
▶️테슬라 주가, 가격 할인 소식에 급락(-7%). 모델 3 출하량도 실망스러워 (Reuters)
- 테슬라 새해 세제혜택 축소 이유로 미국 전 차종 판매가격 2천 달러씩 낮춰. 4분기 모델 3 인도 실적은 6만3150대로 월가 기대치 6만5900대 밑돌아
- https://reut.rs/2LLIyg3
◈ 철강금속 4Q 프리뷰 (키움 이종형)
▶️ 영업이익은 전반적으로 기존 추정치 부합 전망
- 종목별 연결 영업이익 전망치: POSCO 1.24조원 (기존 추정치 1.24조원), 현대제철 3,820억원 (4,010억원), 동국제강 595억원 (563억원), 세아베스틸 153억원 (224억원), 고려아연 1,889억원 (1,915억원), 영풍 -181억원 (-284억원), 풍산 378억원 (345억원), 포스코켐텍 336억원 (336억원)
- 기존 추정치 상회 2종목: 풍산은 신동 출하량이 예상보다 양호. 영풍은 본사 제련사업 부진심화에도 인터플렉스 등 IT자회사 실적이 기존 예상보다 양호
- 기존 추정치 하회 1종목: 세아베스틸은 자동차향 특수강봉강 출하부진과 수익성악화 심화
- 기타: POSCO는 영업외 손익에서 자산상각관련 일회성 비용이 일부 발생할 가능성
▶️ 업황 View update
- 약세기조인 철강/비철가격의 상승반전 위해서는 1) 미-중 무역분쟁 우려 완화, 2) 중국의 경기둔화우려 완화, 3) 달러약세 (혹은 위안화 강세) 등의 매크로차원의 변화나 4) 투기적 수요를 자극할 만한 공급조절 기대감이 필요
- 단, 최근 중국이 인프라투자 활성화 및 부동산규제 완화를 통해 경기부양에 나서기 시작했다는 점과 미국의 금리인상우려가 완화되며 달러강세가 추춤해지고 있다는 점은 우호적 변화로 관련된 매크로 변화를 주목해 볼 필요
▶️ 업종 투자전략
- 업종투자의견 Neutral, Top pick 고려아연 유지
- 고려아연 목표주가를 55만원으로 10% 상향. 1) 아연 spot 제련수수료 가파른 상승세 지속, 2) 최근 금가격 7개월래 고점으로 상승, 3) 자회사 캐파 증설 시작 등을 반영해 12mf PBR target을 1.5X (기존 1.4X)로 상향
보고서링크: https://goo.gl/RnMkYM
(키움증권 철강 이종형)
BNK투자증권
박성순(TECH) 3215-7503
2019.01.03
Nasdaq 6,665.94 (+0.46%)
S&P500 2,510.03 (+0.13%)
GLOBAL TECH NEWS
* 애플 가이던스 하향에 따라 아이폰 부품업체들 급락
https://bloom.bg/2F6Jco2
* 중국 스마트폰 Top4 공급업체, 중국시장 리드 유지 전망
https://bit.ly/2QgbeOV
* 메모리 시장, 장기 전망은 여전히 밝음
https://bit.ly/2F0ZaiN
국내 TECH NEWS
* 인텔 새 CEO, 상반기 안에 결정된다
https://bit.ly/2VoB1Z2
* 인텔 10nm·AMD 7nm 경쟁 속 PC 넘보는 퀄컴
https://bit.ly/2R5FIsn
BNK투자증권
박성순(TECH) 3215-7503
2019.01.03
Tech
<4Q18 수요 부진의 여파>
* IT 전체적으로 수요가 부진한 모습
* 반도체는 수요를 견인한 데이터센터 고객들이 투자 효율화와 더불어 DRAM 가격 하락을 반영하여 구매를 지연
* 스마트폰은 iPhone을 비롯하여 중화권 시장 부진
* 디스플레이는 대형 LCD 패널 가격이 재차 하락 추세
* 1H19까지 수요를 개선시킬 요소는 부족하다고 판단하나 성수기에 진입하는 하반기부터 개선될 것으로 전망
* 반도체는 주가가 실적 개선과 동행하였던 경향이 있는 만큼 업황 실적 저점인 2Q19를 매수 적기로 판단
* 디스플레이는 공급 과잉 상태가 지속될 것으로 전망되어 LCD 업황 개선은 쉽지 않을 것
* 스마트폰은 성장성이 둔화된 만큼 출하량에 대한 큰 기대 어려우나 멀티플 카메라와 OLED 부품을 공급 중인 업체의 실적은 상대적으로 양호할 것
리포트: https://goo.gl/EuamJh
-위 내용은 당사 컴플라이언스의 검토를 거친 사항입니다.-
[신한금융투자 제약/바이오, 의료기기; 배기달, 김지하]
★ 헬스케어 Daily 1월 3일자
새해 첫 거래일 외국인·기관 '팔자'에 코스피 2,010선 턱걸이
https://bit.ly/2R6zHvk
지난해 수출 6,000억 달러 진입…‘의약품’ 5년 연속 두 자릿수 점프
https://bit.ly/2LNA5cy
셀트리온, 램시마SC 글로벌 특허 출원
https://bit.ly/2VmrMIW
레고켐바이오 "中 기술이전 '허셉틴ADC' 1상 승인"
https://bit.ly/2R6W8ki
메디포스트-SK바이오랜드, 카티스템 추가적응증 판매계약
https://bit.ly/2AuKsgG
Spectrum Pharmaceuticals Announces Full Enrollment of the Poziotinib EGFR Cohort for Previously Treated Non-Small Cell Lung Cancer Patients with Exon 20 Insertion Mutations
https://bit.ly/2VqfHm3
美 FDA, 2018년 신약 59종 허가..20년만에 '최대'
https://bit.ly/2GQ6SyL
위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
<신한 생각> 세계를 여는 사람들
- 리서치센터 투자전략부
▶️ 주요 뉴스
- 중국 경기 둔화 우려 심화에 글로벌 증시 하락 마감
▶️ 원문확인 : http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=252564
[신한금융투자 금융팀 김수현/임희연]
금융데일리 19/1/3
다운로드: https://bit.ly/2Vt7wWj
금융당국, 우리금융에 'D-SIB'지정 대비 주문 <더벨>
https://bit.ly/2Qgb2PH
가계대출 증가세 잡히나…연말 은행권 신용대출 '급감' <뉴시스>
https://bit.ly/2LLCkgo
5대 은행, 정기예금 600조 육박…예대율 규제 대비 <머니투데이>
https://bit.ly/2LNIxbE
업계 1위 카드사도 고객혜택 축소...수수료 인하에 '예견된 부메랑' 확산 <서울경제>
https://bit.ly/2QgpWWg
"종신연금 이제 못 파나"…금감원, 보험부채 만기 확대 영향 검토 <머니투데이>
https://bit.ly/2CLHXIu
새해부터 달라지는 보험제도 10가지 <브릿지경제>
https://bit.ly/2LLdz3Y
동물병원서 진료받은 뒤 바로 보험금 청구…동물병원 참여가 변수 <올치올치>
https://bit.ly/2Askcnb
대형사 최초 경도치매 보장하는 치매보험... 한화생명 ‘간병비 걱정없는 치매보험’ 출시 <화이트페이퍼>
https://bit.ly/2F2mCgr
"핵심 수익원 IB 키우고...특화 상품 통해 시장지배력 강화" <서울경제>
https://bit.ly/2LL0ck6
*위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[신한금투 조선/기계 황어연, 조홍근]
# Daily News_19.01.03(목)
▶️ (Tradewinds) Clarksons, 2019년 LNG선 69척 발주 전망(2018년 65척)
→ 향후 몇년간의 호황기 진입(운임 상승) 전망으로 선주들의 LNG선 발주 수요 증가가 원인
▶️ (조선일보) 한국항공우주, 인도네시아 국방부로부터 KF-X 체계 개발 분담금 일부 수령
→ 인도네시아는 2017~18년 2년치 미납금 3,300억원 중 1,320억원 납부(잔여 1,980억원)
* 링크: https://bit.ly/2TivXUe
▶️ (비즈니스포스트) 현대삼호중공업, 19년 수주 44억달러, 선박 29척 건조, 매출 3.4조원 목표로 설정
→ 신년회행사에서 경영목표로 제시
* 링크: https://bit.ly/2RrS3q3
▶️ (한국경제) 현대로템, 이집트 카이로 2호선 전동차 48량+유지보수 사업(1,508억원) 낙찰통지서 수령
* 링크: https://bit.ly/2TtaTe3
▶️ (아시아투데이) 현대중공업지주, 현대일렉트릭 주식 2만주 장내매수(18/12/27~28)
→ 지분율은 39.0%에서 39.1%로 증가
* 링크: https://bit.ly/2s4IfEn
▶️ (연합뉴스) 현대중공업지주, 경영자문업체 현대미래파트너스 설립해 자회사로 편입(50억원 출자)
→ 사측은 그룹 신수종 사업 발굴을 위한 법인 설립이라 설명
* 링크: https://bit.ly/2BVpHKZ
* 위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[신한금융투자 디스플레이/이차전지 소현철]
Daily News 190103 (목)
*애플, 4Q18(CY) 가이던스 하향.. 예상치 못한 중국 수요 부진 언급
-신규 가이던스($840억)는 종전보다 $90억 감소, Bloomberg 컨센서스($913억) 하회
https://bloom.bg/2CLJjD4
*OLED 4번째 공장… 中 BOE, 계획 발표
-B15 건설 계획 발표. 48K/월 규모, 7조원 이상 투자
-OLED 팹 4곳 완공 시 CAPA는 192K/월로 SDC 능가할 전망
https://bit.ly/2CLLFBU
*테슬라, 4Q18 판매량 90,700대 발표
-생산량 86,555대: 모델3 61,394대 차지
-18년 전체 판매량은 245,240대로 집계
https://bit.ly/2TqgnpL
*테슬라, 美 세제 혜택 축소로 가격 인하
https://bit.ly/2QknrlJ
*CATL & Geely, 中 JV 설립
https://bit.ly/2F2hVDe
*폴더블폰 ‘투명PI’ 시장, 화학소재 업체 속속 진입
-기존 코오롱인더, SKC, 스미토모화학(日)에 LG화학과 SK이노베이션 진입
https://bit.ly/2TicT8w
위 내용은 국내외 기사 등을 인용한 것으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[신한금융투자 반도체 최도연]
1월 3일 반도체 Daily Update
1. 반도체 주요 뉴스
▶️삼성전자, 중국 톈진 스마트폰 공장 폐쇄
https://bit.ly/2s51e1l
▶️반도체 패키징 재료 시장, 2021년 20조원 규모
https://bit.ly/2CJBfmr
▶️AT&T, 데이터센터 사업 11억 달러에 매각
https://bit.ly/2Aqtsbw
▶️마이크로소프트 카타르에 데이터센터 구축 허가 승인
https://reut.rs/2F3Zjmp
2. 반도체 Spot 가격(1D/1W/1M)
DDR4 8Gb 1Gx8 2133MHz: 6.352달러(0/-0.05/-4.57)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC: 2.701달러(-0.26/-0.37/-6.99)
출처: DRAMexchange
3. 주요 국내외 반도체 업체 주가(1D/1W/1M)
삼성전자: 38,750원 (0.13/1.04/-10.4)
SK하이닉스: 60,600원 (0.17/0.83/-14.04)
Intel: 47.08달러 (0.32/1.93/-6.08)
NVIDIA: 136.22달러 (2.04/2.34/-19.89)
Micron: 32.75달러 (3.21/6.02/-18.19)
TSMC: 219.5대만달러 (-2.66/1.39/-6.6)
AMAT: 33.48달러 (2.26/9.27/-12.68)
ASML: 137.46달러 (0.22/5.03/-10.76)
Lam Research: 138.3달러 (1.56/5.7/-14.11)
출처: Bloomberg
* 위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[신한금융투자 인터넷/게임 이문종, 이수민]
<인터넷/게임 Daily>
韓 최대 게임사 넥슨, 中 텐센트에 넘어갈 수도
https://bit.ly/2s5sDjZ
카카오, 이병헌 이어 송중기·박보검 블러썸 인수 임박…엔터 지각변동
https://bit.ly/2Tj37Dk
"아직도 마트 가세요?"…온라인쇼핑 10.6조 '사상최대'
https://bit.ly/2CMNv5L
네이버·카카오 "유튜브 잡아라"…'수익·보상 강화' 크리에이터 손짓
https://bit.ly/2F3EvLx
모바일 퀴즈쇼, 커머스 모델로 '수익+인기' 노린다
https://bit.ly/2GPfA0b
남궁훈 대표 “하이퍼캐주얼 장르 확대…나이키와 경쟁할 것”
https://bit.ly/2CK6ugX
설원 효과? '배틀그라운드' 12월 동접 '대폭' 증가
https://bit.ly/2BVatpo
청년기 맞은 인터넷업계, '포털' 생태계 밖으로 도전
https://bit.ly/2CLXHLC
파일링크: https://bit.ly/2CM8Zj2
위 내용은 2019년 1월 3일 08시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
[신한금융투자 자동차/화장품 정용진, 한상윤]
'차화정' Daily News 18/1/3
<자동차>
현대차그룹, 19년 판매목표 760만대(현대 468만대, 기아 292만대)
* 중장기 로드맵: 21년 로보택시, 25년 전 모델 전동화, 30년 수소차 대중화
https://bit.ly/2GTyral
현대차, CES에서 엘리베이트 콘셉트카 공개
* 바퀴로 접근하기 어려운 지형에 걸어서 이동 가능
https://bit.ly/2StiWqW
GM, 미국 내 전기차 판매량 20만대 돌파해 세액공제 혜택 종료
https://reut.rs/2F3HZwX
국내 완성차 5사, 18년 전년동기대비 0.4% 증가한 823만대 판매
- 내수 155만(-0.3%), 해외 668만(+0.6%) 기록
https://bit.ly/2LOAgnE
친환경 인프라 보급 부족, 세종청사 내 전기차 충전소 1곳
* 국내 전기차 충전기 1기당 전기차 수는 14.2대
https://bit.ly/2QiV1sz
<화장품>
아모레퍼시픽, 19년 경영방침으로 변화 강조
* K뷰티 이후 아시안 뷰티 선도를 위한 글로벌 전략에 집중
https://bit.ly/2BY2Jmz
LG생활건강, 시무식에서 내실 강화 주문
* 고객 신뢰, 디테일 구현 등 중점 추진사항 제시
https://bit.ly/2VphmIv
중국 약품감독국, 19년 화장품 정책으로 위험관리 시스템 강화 방침
https://bit.ly/2F3rHoA
방통위, 홈쇼핑 과장 광고 화장품에 대해 행정지도
* 제품 사용 전후 비교에서 과장된 연출 사용
https://bit.ly/2GUARFF
원문 링크: https://bit.ly/2s8kOKh
* 언론 자료를 정리한 내용으로 별도의 승인없이 제공합니다
<신한 생각> 세계를 여는 사람들
- 리서치센터 투자전략부
▶️ 주요 뉴스
- 중국 경기 둔화 우려 심화에 글로벌 증시 하락 마감
▶️ 경제지표 (서베이/발표치/이전치)
- 중국, 12월 차이신 제조업 PMI (p): 50.1 / 49.7 / 50.2
▶️ 원문확인 : http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=252567
상기 내용은 2019년 1월 3일 오전 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 완료된 내용입니다.
★ Daily 신한 생각 1월 3일자
[참신한 자산전략]
☞ [정책 이슈] 집중된 정책 협상, 금년의 가늠자 [윤창용]
☞ [경기 전망] 침체(Recession) 우려 과도 [윤창용]
☞ [외환시장] 약 달러 전환의 과도기 [하건형]
☞ [상품시장] 감산 합의로 유가 추가 하락 제한적 [한윤지, 윤창용]
☞ [해외주식] 불확실성 넘어서기 [이승준]
☞ [국내주식] 전략적 인내 구간 [곽현수]
☞ [해외채권] 투자 심리에 의존할 금리 방향성 [신얼]
☞ [국내채권] 견고한 금리 상단 [신얼]
☞ [해외크레딧] 불확실성과 변동성 확대의 시기 [김세진, 김상훈]
☞ [국내크레딧] 전강후약 [김상훈]
☞ [자산 배분] 1Q 전술적 자산 배분 제안 [박재위]
☞ 종합상사 (비중확대): 국내 렌터카 시장 2강 체제로 개편 [허민호]
☞ 농심 (004370/매수): 2019년 라면에 주목하자 [홍세종]
☞ 신한 Daily: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=252571
☞ 주요신문기사 요약: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=252572
☞ 해외시장 동향: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=252573
위 내용은 2019년 1월 3일 7시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료된 내용입니다.
[미래에셋대우 김철중] 디스플레이/배터리
1월 Monthly InsighT 요약
* 디스플레이
- 1Q19까지 부진한 LCD 업황 지속 예상
- 19년 투자전략: 장비>소재>패널
1) 중국업체 OLED CAPEX 재개
2) SDC QD-OLED, 폴더블
* 배터리
- 11월 전기차 판매량
BEV: +34.5% YoY
PHEV: +35.3% YoY
HEV: +13.5% YoY
- BEV+PHEV 판매량 HEV 역전
* 선호 종목
- 삼성SDI: 안정적인 이익 성장, 부담 없어진 주가
1) 4분기 영업이익 2,679억원 예상
2) 스마트폰 대당 용량 증가 (S10+, A8 등)
3) 글로벌 경쟁사 대비 심각한 저평가 상황
4) 목표주가 33만원 유지, 19년 업종 내 Top pick 유지
- 중소형주
1) OLED 장비(바스켓 매수 전략)
2) 선발 2차전지 소재 추가 증설 모멘텀에 관심
- 일진머티리얼즈, 엘앤에프
* 문의사항 있으시면 연락 부탁드립니다. 감사합니다.
2019.01.03
JW Healthcare News
◆혁신신약 파이프라인 발굴 등 바이오헬스에 4천억 투입
- 과기부 새해 'R&D 사업계획' 발표
http://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=248150
◆조선·바이오株 "1월 효과 우리가 앞장"
- 조선 수주 및 업황 개선..바이오 투자행사 기대
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?sc=30000019&year=2019&no=3674
◆면역항암제·개인맞춤 약품 개발 제약산업 재편 지속
- 시장 판도변화 예상…신경면역학 분야 강력 성장
http://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=158294
◆올해 IPO시장 풍년 예고…"증시 불안 넘으면 10조 가능"
- 홈플러스리츠·바디프랜드, 셀리드, 지노믹트리 등
http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2019010114054533505&type=2&sec=finance&pDepth2=Ftotal&MNS_T
◆바이오기업 R&D역량 시험대...핵심 임상 발표 초읽기
- 신라젠, 바이로메드 등…기술수출 '분수령'
http://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=247977
◆맞춤형 항암치료, 액체생검 활용 어디까지 왔나
- 16년 허가 이후 성공적인 결과물 지속 도출
http://m.medicaltimes.com/NewsView.html?ID=1123572
◆사노피 심장질환 신약 개발 제휴 종료
- 계약 연장 않기로...이유는 불명
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=189429
◆안트로젠 "당뇨족부궤양 줄기세포, 임상서 효능 확인"
- 국제학술지 Diabetes에 임상 2상결과 게재
http://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=248169
◆자가면역질환 치료제 실용화 본격화
- 질환 공통 발병원인 공격 치료용 펩티드 개발
http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2097178
◆中 베타제약·인벤티스바이오, 폐암 신약 개발 제휴
- 3세대 EGFR-TKI 자체 개발 중...임상 1상 단계
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=189410
◆'iPS세포로 심장 부작용 미리 안다'
- 日 연구팀, 3년 후 실용화 기대
http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2097175
[1월 3일(목) 하나금융투자 IT 김록호/김현수] 테크 헤드라인
★ 안녕하세요 김현수입니다. 금일 주목할 만한 뉴스는 BOE의 4번째 OLED Fab 건설 계획 발표에 관한 세부 내용을 전한 소식입니다. 지난 12월26일 현지 언론을 통해 대략적인 투자 계획이 발표된 바 있었던 푸저우 'B15'의 48K/월 투자는 전체 투자금액 7.5조원 중 1.9조원을 BOE가 부담하고 나머지는 중앙정부와 지방정부가 부담하는 것으로 알려졌습니다. BOE의 신규 투자 발표에서 얻을 수 있는 투자 아이디어는 '1) 기존 2개의 공장인 B7,B11의 양산 라인 가동 가속화, 2) 올해 예상되는 B12 투자 예정대로 진행' 입니다. 공장 4곳의 투자 완료시 BOE의 예상 CAPA가 192K/월 수준(삼성디스플레이 A3 135K/월)이라는 점 감안하면 신규 시장 개화에 따른 OLED 소재 업체들의 수혜가 지속적으로 확대될 전망입니다(관련종목 : 덕산네오룩스).
<주요 뉴스>
# Reuters: “애플, 중국발 매출 부진으로 가이던스 하향 조정”
애플은 중국에서의 매출 부진을 이유로 최근 분기 예상 매출액을 하향조정했다.
https://reut.rs/2R7dKMU
# OLED 4번째 공장… 中 BOE, 계획 발표
중국 최대 디스플레이 제조사인 BOE가 중국 푸저우(福州)에 약 7.5조억원을 투자해 OLED 패널 공장 'B15'를 건설한다.
https://bit.ly/2Ar63H5
# 새해 5G/폴더블폰 원년...격랑의 스마트폰 시장
시장조사기관 스트래티지 애널리틱스(SA)는 5G 스마트폰 출하량이 내년 410만대 규모에서 2023년 3억4천300만대 수준으로 성장할 것으로 내다봤다. 폴더블 스마트폰의 경우 올해 320만대 수준에서 2022년 5천10만대 규모로 늘어날 것이라는 분석이다.
https://bit.ly/2LKxJuX
<기타 뉴스>
# Digitimes: “중국 스마트폰 4사, 2019년 자국시장 선도 유지할 것”
업계 소식통에 따르면 중국 4대 스마트폰 업체인 화웨이, 샤오미, 오포, 비보는 중급에서 고급 스마트폰 부문의 경쟁력을 지속적으로 강화할 것으로 보여 2019년에는 국내 시장에서 선두 자리를 유지할 것으로 예상된다.
http://bit.ly/2LM6xfh
# 국내 스타트업 '플렉시블 배터리' 상용화...CES에 출품
국내 스타트업이 플렉시블 배터리를 탑재한 웨어러블 응용 제품을 상용화한다. 플렉시블 배터리는 웨어러블 전자기기 시대를 여는 핵심 부품이다. 첫 상용화를 계기로 전자기기 디자인에서 일대 혁신이 기대된다.
https://bit.ly/2Ru84fk
# 삼성전자, 中 톈진 스마트폰 공장 폐쇄
2일 봉황망에 따르면 삼성전자는 지난달 31일 톈진에 있는 스마트폰 생산법인(TSTC)을 공식 폐쇄하고 직원 2600명에게 보상을 하거나 다른 공장으로 배치했다.
http://bit.ly/2BVhjLz
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 +0.11%
HTC +2.12%
ZTE -0.15%
레노버 -3.02%
인텔 +0.32%
마이크론 +3.21%
TSMC -2.66%
퀄컴 +0.86%
미디어텍 -3.92%
AUO -2.85%
이노룩스 -2.26%
BOE -1.90%
JDI +0.00%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
[KB: 인터넷,게임,미디어 업종동향]
■ Daily News Update
■게임
-김정주, 넥슨 판다…매각가 10兆 예상
https://bit.ly/2CMH4j7
-남궁훈 카카오게임즈 "새해 캐주얼 게임 및 개발사와 협업 강조"
https://bit.ly/2Qi2EiK
-넷마블 권영식 대표 “올해는 재도약의 한해”
https://bit.ly/2TldVkj
-설원 효과? '배틀그라운드' 12월 동접 '대폭' 증가
https://bit.ly/2BVatpo
■인터넷
-원작IP 활용…수익모델 창출하는 카카오·네이버
https://bit.ly/2BSz3r3
-인터넷전문은행 추가 인가…네이버·인터파크·키움증권 주목
https://bit.ly/2QfmJpZ
-카카오M 김성수 전 CJ E&M 대표 선임,오리지널 콘텐트 강화
https://bit.ly/2ArmyTr
-카카오뱅크, IT 전산 인프라에 클라우드 도입
https://bit.ly/2R5GZzI
-CJ식 콘텐츠 혁명 나선 카카오…이병헌 소속사도 인수
https://bit.ly/2TlCbmh
-모바일 동영상 앱, ‘유튜브’ 사용시간 1위...점유율 86%
https://bit.ly/2Rr3P44
-청년기 맞은 인터넷업계, '포털' 생태계 밖으로 도전
https://bit.ly/2GR7gNq
■미디어
-'SKT+지상파' 연합군 탄생…유튜브·넷플릭스 공세 막고 글로벌 진출
https://bit.ly/2R3C9D8
-2019년 CJ ENM·롯데 라인업..'기생충'부터 '천문' 등
https://bit.ly/2BT7A8L
-손경식 CJ회장 "우리 경쟁사는 네슬레, 디즈니...2030 글로벌 1등"
https://bit.ly/2s54ppN
-2018년 시청률 KBS1>SBS>MBC>KBS2 順…tvN·JTBC 선전
https://bit.ly/2Tm05Ov
-멜론가격 올리자 … 새해부터 요동치는 음원시장
https://bit.ly/2CK6IF3
-‘아쿠아맨’, 2019년 1위로 포문…400만 돌파 목전
https://bit.ly/2CLghU4
감사합니다.
이동륜 드림
(010-4101-5286)
*KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB: 산업재 업종동향] 造船每日新報
2019. 01. 03 - ■조선/□기계 정동익
■ 대우조선, 수주목표 93% 달성…2019년 관건 '로즈뱅크'
출처: 더벨
URL: https://goo.gl/JqXb8s
■ 현대삼호重, 올해 29척 건조·매출 3조4000억원 목표
출처: 이데일리
URL: https://goo.gl/5f29T3
■ 2019년 LNG선 신조발주 추가성장 예상
출처: TradeWinds
■ JP모건 "OPEC, 감산 연장 안하면 유가반등 어려워"
출처: 뉴시스
URL: https://goo.gl/qyGWKN
□ 현대重 기업경영자문사 설립…사업 다각화
출처: 머니투데이
URL: https://goo.gl/se5Y2N
□ 현대중공업지주, 현대일렉트릭 주식 2만주 장내매수
출처: 아시아투데이
URL: https://goo.gl/rFg65L
□ 현대로템, 1508억 규모 이집트 카이로 2호선 전동차 사업 낙찰
출처: 전자신문
URL: https://goo.gl/oLNfzh
□ KAI, 인도네시아로부터 KFX 분담금 1320억원 받아
출처: 조선비즈
URL: https://goo.gl/rwZ2Bt
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB: 델타원/파생상품] 1/3 Morning Brief
*KB리서치 Delta 1/Derivatives 이중호
■ 전일시장/프로그램 매매
-KOSPI: 2010(-31.04p)
KOSPI200: 258.23(-3.75p)
차익PR: +289억, 비차익PR: -236억
-KOSDAQ: 669.37(-6.28p)
KQ150: 1144.41(-21.84p)
차익PR: +8억, 비차익PR: -747억
■ 선물/옵션(전일), CME야간
-K200 선물 258.85p(-3.15p)
미결제약정: 289,794 계약
시장 평균Basis +0.65p
-KQ150 선물 1138.2p(-20.8p)
시장 평균Basis -7.46p
-K200 옵션PCR 138.39p
VKOSPI 19.74(+0.75p)
-CME 야간선물 +1.75pt
외국인 +4408계약
기관 -144계약
■ 기타 지표 (7시 20분 기준)
-원/달러NDF 1119.25
-달러화지수 96.76
-WTI 46.33$
-Dubai 52.35$
-IRS 1.863, CRS 1.225 (SPOT, 1Y)
-iShares MSCI Korea (EWY) 58.07$ (-1.34%)
-Deutsche X-trackers MSCI Korea(Hedged) (DBKO) 25.26$ (-0.77%)
-한국전력 ADR 15.03 (+1.90%)
-포스코 ADR 53.96 (-1.78%)
■ Market Comment
- 아시아 급락에도 미국 시장은 상승 마감. 경기둔화 우려로 아시아가 급락했지만 무역협상 낙관론도 등장하며 상쇄
- KOSPI200 야간선물 0.68% 상승. 전일 하락에 반하여 미국 시장이 상승함에 따라 동반 상승한 것으로 판단
- 새해 첫날의 아시아증시 하락이 과도한 측면에 대한 반응이 시장에 나타난 것이란 판단
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
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[KB증권 리서치센터] 자산배분전락 요약 - 1/3
[경제] 한국 12월 수출입 - 유가 하락과 반도체 부진으로 예상 하회
- 12월 수출 전년대비 1.2% 감소하여 예상 하회, 2018년 연간은 5.5% 증가
- 반도체와 석유화학 등 주력품목의 수출 감소
- 국제유가 급락과 세계교역 둔화, 글로벌 경기둔화 영향
▶️ 문정희 (02-6114-2097)
▶️ http://me2.do/FkAkWKhC
[채권] KB Bond in One 1월 - 연초효과 기대
- 채권: 금리하락 전망, 불 플래트닝 대응 권고 유지
- 크레딧: 연초효과는 나타난다
- 해외크레딧: 환헤지 비용 축소 시작
▶️ 김상훈 (02-6114-2090)
▶️ http://me2.do/F8M07Ei4
[전략] KB 주식시황 코멘트 - 중국 경기둔화·4분기 기업 실적 부진 우려
- 한국 증시 하락 원인: 중국 경기둔화, 4분기 기업 실적 부진 우려
- 한국 증시는 펀더멘탈이 부진한 반면 가격메리트는 존재하는 상황. KOSPI PBR 전저점(0.81배, 2008년 10월)이 1,900pt임을 기억할 필요
- 4분기 실적발표 이후 패닉 셀링이 나타난다면 수급 공백을 노린 순매수 대응 가능하다는 판단
▶️ 김영환(02-6114-2927)
▶️ http://me2.do/FyahgZ2U
[전략] 북한 신년사 - 북한 비핵화 의지는 재확인. 북미 대화는 교착 지속 전망
- 김정은 신년사 주요 내용: 1) 비핵화·개방의지 재확인, 2) 미국의 상응조치 촉구, 3) 대내적으로 자립경제 및 자력갱생 강조
- 1~2월 남북정상회담 추진 전망. 북미정상회담까지는 더 시간이 걸릴 것으로 예상
- 남북정상회담 추진은 1~2월 북한개방 관련주에 긍정적인 이슈이나 북미 대화 교착 시 모멘텀이 길어지기는 쉽지 않다는 판단
▶️ 김영환(02-6114-2927)
▶️ http://me2.do/50qZhoMX
[계량분석] Quant Weekly - 주간 종목 탐색기
- 빠른 종목 발굴을 위한 주간단위 스크리닝
- 5가지 테마(Consensus, Liquidity, Price, Corporate Actions, Earnings Season)로 종목 포착
▶️ 김민규(02-6114-2095)
▶️ http://me2.do/56ejgwKO
[KB: 자동차/운송/유틸리티 업종동향] 공부해서 남주기
안녕하십니까? KB증권 자동차/운송/유틸리티 담당 강성진입니다.
■ 어제 종목 관련 뉴스를 살펴보면,
- 현대차 2018년 전체 판매량 459만대 (+1.8% YoY), 국내 72만대 (+4.7% YoY), 해외 387만대 (+1.3% YoY)
- 기아차 2018년 전체 판매량 281만대 (+2.4% YoY), 국내 53만대 (+1.9% YoY), 해외 228만대 (+2.5% YoY)
- 정의선 부회장이 현대차 시무식에서 2021년 로보택시 운영 및 2025년까지 친환경차 44개 차종 출시 목표를 발표했습니다. (KIT)
■ 그외 주요 뉴스를 살펴보면,
- Tesla가 전기차 세제 혜택 감소에 대응해 모델S, 모델X, 모델3의 최저가격을 각각 2,000달러씩 인하한답니다. (Car&Driver)
- Tesla의 4Q18 Model 3 인도량이 예상치 64,900대를 소폭 하회한 63,150대에 그쳤답니다. (Reuters)
■ 어제 주요 지표를 보면,
- BDI는 0.87% 상승한 1,282pt를 기록했습니다.
- WTI는 2.49% 상승했고 두바이유는 0.96% 하락했습니다.
- 중국 철근과 철광석 선물가격이 각각 0.5%, 0.6% 하락했습니다.
- Daily 지표 요약 (전일대비)
BDI (pt) 1,282 +0.87%
Dubai Crude Oil 51.9 -0.96%
WTI ($/barrel) 46.5 +2.49%
Bunker C ($/ton) 379 -1.26%
Jet fuel($/barrel) 66.6 0.00%
Coal ($/ton) 101.1 -0.93%
원/달러 1,119.3 +0.48%
원/100엔 1,027.8 +0.44%
원/유로 1,285.1 +0.60%
중국 철근 가격 (CNY/ton) 3,382.0 -0.50%
SMP (원/KWh) 112.2 -0.02%
■ DB가 필요하시거나, 메일 수신을 원하시는 분은 말씀 주십시오!
▶️ 강성진 (02-6114-2911)
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB: 금융 업종동향] 금융 Snapshot
■ 주요 해외 금융주 동향
- Gainer (1D / 1W): Deutsche Bank (+3.1% / -2.7%), Goldman Sachs (+3% / +10%), Citi Group (+2.8% / +8.7%)
- Loser (1D / 1W): ICBC (-2.9% / -0.9%), China Life Insurance (-2.6% / -2.5%), Macquarie (-1.7% / +1.9%)
■ 국내외 주요 뉴스
- KB증권 은행업종 보고서 “11월 말 연체율: 아직 낮은 수준이나, 향후 주시할 필요” 발간 http://me2.do/FPTwMS8b
- 포인트 1) 11월 말 기준 원화대출 연체율은 0.60% (+2bp MoM, +11bp YoY)를 기록, 2) 연체율 상승은 구조적인 것은 아닌 것으로 판단하나, 향후 주시할 필요, 3) 자산건전성 악화 우려는 현 시점에서 시기상조이나, 대손비용률은 소폭 상승할 전망
- 국내 5대 은행의 12월 주담대 대출 잔액은 전월 대비 4.2조원 증가한 405.1조원으로 집계됨. 2개월 연속 4조원대 증가하였는데, 전달에는 규제 전 대출을 받으려는 가수요 때문이라면 이번에는 집단대출이 많이 늘어났기 때문인 것으로 분석됨 (연합뉴스) https://bit.ly/2RA70GV
- 미 연방기금 금리선물 시장은 연준이 올해 기준금리를 현 수준에서 동결하거나 오히려 낮출 가능성을 87% 반영하고 있다고 전함 (연합뉴스) https://bit.ly/2F237o1
- 윤종규 KB금융지주 회장은 2019년에 국내 M&A 및 글로벌 사업 확대를 통해 핵심 사업영역을 확장해 나갈 계획이라고 밝힘 (연합뉴스) https://bit.ly/2s7FdiG
- 2019년 중점 사업으로 최종구 금융위원회 위원장은 코스닥 역동성을 되찾도록 진입·상장 유지 및 퇴출 요건의 정비를 강조함. 정지원 한국거래소 이사장은 코스닥시장 역할 강화와 함께 상장제도 개편, 파생상품 라인업 확대 등을 제시함 (파이낸셜뉴스) https://bit.ly/2F5nZtZ
- 신한·비씨·롯데카드가 공동 개발한 통합 QR결제 서비스가 조만간 출시될 예정임. 가맹점 약관 등에 대한 금융감독원 승인을 기다리고 있으며 승인을 받는 즉시 서비스를 시행할 것으로 밝혀짐 (국민일보) https://bit.ly/2F258R7
■ 관련 지표 현황
- 환율 (원/달러): 1,119.0 (+0.30%)
- 금리 (국채 3Y%, 1D / 1W): 1.80 (-2.6bp) / 1.81 (-1.0bp)
- KOSPI 2,010.00 (-1.52%, 거래대금: 4.3조원)
- KOSDAQ 669.37 (-0.93%, 거래대금: 3.4조원)
- 순매수: 기관 -3,024억원, 외국인 -262억원
[KB: 음식료 업종동향] 음식료 Today 1/3
■ 곡물가격 변동
1D: 소맥 +0.7%, 대두 +1.4%, 옥수수 +0.2%, 원당 -0.8%
1W: 소맥 -0.6%, 대두 +2.8%, 옥수수 +0.7%, 원당 -3.7%
■ 어가 변동
선망참치 1,300달러/톤(12/18일 기준), 전거래가대비 -8.8%, 전년대비 -29.8%
■ 아미노산가격 변동
라이신(국산) 98.5% 7.8위안, +0.0%DoD, -16.7%YoY
메치오닌(국산) 99.0% 18.8위안 +0.0%DoD, -11.8%YoY
L메치오닌(수입) 99.0% 19.3위안, +0.0%DoD, -11.3%YoY
DL메치오닌(수입) 99.0% 19.8위안, +0.0%DoD, -11.2%YoY
쓰레오닌(국산) 99.0% 7.6위안, +0.0%DoD, -39.4%YoY
트립토판(국산) 99.0% 55.5위안, +0.0%DoD, -54.7%YoY
트립토판(수입) 99.0% 57.0위안, +0.0%DoD, -55.3%YoY
efeedlink Lysine weekly news ‘Lysine market stabilises but remains weak in China’
efeedlink Methionine weekly news ‘Soft demand, ample supply drag down China methionine prices’
■ 주가 등락
음식료 -2.1%, KOSPI대비 -0.6%p
상승: 매일유업 +2.4%, 롯데제과 +1.3%, 대한제분 +0.6% 등
하락: 오리온 -7.5%, 신세계푸드 -4.2%, KT&G -3.8% 등
■ 뉴스
식품업계, 소비자 접점 확대, 올해도 팝업스토어 늘린다
https://bit.ly/2F6bW00
라면 업계, 이색 라면 ‘열전’
https://bit.ly/2VkiBJ7
동원F&B, ‘GNC 프로바이오틱스’ 성분 부적합, 과징금 처분
https://bit.ly/2F0PlBi
오리온, ‘마켓오 네이처 오!그래놀라’ 가격 변동 없이 10% 증량
https://bit.ly/2CMP1Vv
농심, 새해 맞아 십장생 패키지 ‘백산수’ 출시
https://bit.ly/2CMP1Vv
롯데푸드, 조경수 대표 “HMRㆍ베이비푸드 미래 성장동력으로”
https://bit.ly/2QkyICw
롯데푸드, 파스퇴르 ‘위편한 하루’ 요구르트 출시
https://bit.ly/2R4l0ZL
▶️ 박애란 (02-6114-2939)
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB: 코멘트] KB리서치 모닝 코멘트 0103
‘경기 및 실적 우려 vs. 미중 무역협상 낙관’ 힘겨루기
- 새해 첫 거래일, 경기 및 실적 우려로 -1.5%대 하락
- KOSDAQ, ‘1월 효과’ 기대 무산
- 미중 무역협상 낙관으로 미국 증시가 상승한 점은 위안
▶️ 시황컨설팅팀
▶️ http://me2.do/5zjeJLwJ
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음.단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[KB 해외주식] 전일 미국/유럽 주식시장 정리 - 1/3
<미국>
S&P 500 2,510.03P (+0.13%)
다우지수 23,346.24P (+0.08%)
나스닥 6,665.94P (+0.46%)
러셀 2000 1,355.91P (+0.54%)
■ 유가 반등으로 2019년 첫 거래일에서 주요지수 모두 상승 마감
- 2년 내 최저치 PMI지수를 기록하는 등 본격적인 중국의 실물경기 둔화 지표가 투자자들의 경계심을 키우는 가운데 정규장 시작 전 주요지수는 선물시장에서 1.5% 이상 하락.
- 정규장 초반에 영향을 주면서 1.6% 하락한 2,470pt 선에서 장 시작.
- 경기감속을 의미하는 50을 하회한 49.7를 기록한 11월 Caixin PMI 지수에 이어 독일 마킷 PMI지수가 33개월 내 최저치인 51.5를 나타내면서 글로벌 경기 둔화우려 심화.
- 장기경기감속 우려를 반영한 미국국채 10년물 금리도 전일 거래에서 6.4bp 하락하며 2.62% 기록.
- 한편, 부분 정부폐쇄가 약 2주간 지속되고 있는 가운데 트럼프 대통령이 57억 달러 규모의 멕시코 장벽 예산이 포함된 예산안 통과를 위해 양당 상하원 최고위원들을 백악관으로 초대해 행안부 장관의 브리핑과 함께 설득작업에 돌입.
- 12월 사우디의 원유 수출량이 감소된 것으로 집계되고 OPEC의 생산량 감소가 예상되면서 유가는 2% 조금 넘게 반등.
- 2018년 하반기 내내 눌려있던 에너지 업종이 2.1% 오르며 전 업종 내 가장 큰 폭으로 상승.
- 이어 고배당이 예상되는 커뮤니케이션 업종이 1.3% 상승하며 에너지 업종과 함께 전반적인 증시 상승 주도.
- 부진한 지표를 이어가고 있는 부동산 (-2.3%)과 지난 한달 내 가장 낮은 하락폭을 기록하며 방어주 역할을 했던 유틸리티 (-1.8%), 지난해 유일하게 뚜렷한 연간 성과를 낸 헬스케어 (-1.4%) 모두 하락
■ 12월 IHS 마킷 PMI 지수, 53.8 기록하면서 전월 (55.3)대비 하락. 전체생산 여전히 견조
- 2018년 마지막 월 IHS 마킷 PMI 지수가 소폭의 신규주문 둔화로 전월 대비 하락. 제조업 분야 고용도 소폭 하락.
- 다만 시장은 예상치 근사값에 부합하는 PMI지수 수치 자체에 크게 우려하는 모습은 아닌 것으로 판단.
- 그보다 애플의 1분기 (작년 4분기) 매출액이 중국 내 판매 부진으로 기존 890~930억 달러에서 840억 달러로 낮아진 부분은 투자자들의 투자심리 악화를 부추길 수 있는 요인이 될 수 있을 것으로 판단
<주요 환율, 원자재 가격>
달러인덱스 96.78pt (+0.72%)
미국채 10년물 금리 2.62% (-6.4bp)
WTI 유가 46.33달러/배럴 (+2.03%)
금 1,281.30달러/온스 (-0.13%)
<금일 미국경제 발표 이벤트>
- 12월 Challenger 고용변화
- 12월 NAPM 뉴욕 산업동향지수
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
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