[2018년12월24일 (월) 하나금투 반도체 김경민] 금요일 DRAM & NAND 현물가격 시장동향
★ DRAM 현물시장
◈ 현물시장 상황은 부진(weak)했으며 DDR3/DDR4 칩 가격은 지속적으로 하락했습니다.
◈ 대부분의 수요처들은 일단 지켜보자는 태도를 취했고 구매에 소극적(little willingness)이었습니다.
◈ 결과적으로 수요처와 공급사간의 거래는 제한적(not ideal)이었습니다.
DDR4 8Gb 1*8 2133/2400: -0.36%
DDR4 4Gb 512*8 2133/2400: -0.27%
DDR3 4Gb 512x8 1600/1866: -0.42%
DDR3 4Gb 512Mx8 eTT: 보합
DDR3 4Gb 256Mx16 1600/1866: -0.04%
DDR3 2Gb 256Mx8 1600/1866: 보합
★ NAND 현물시장
◈ 성탄절 연휴를 앞두고 수요처와 공급사는 소극적인(passive) 태도를 취했습니다. 일부 SLC(싱글 레벨 셀) 칩에 대한 문의가 있었지만, 전반적인 모멘텀은 부진(idle)했고 호가는 결국 약세를 기록했습니다.
◈ 메모리카드 시장에서 제품 문의가 줄어들었고(decrease) 공급사들은 호가를 조정(adjust slightly)했습니다. 결과적으로 제품가격은 소폭 하락하고 거래 조건은 부진(depressed)했습니다.
256Gb MLC: +0.11%
128Gb MLC: -0.43%
64Gb ML:C -0.73%
32Gb MLC: 보합
16Gb MLC: 보합
하나금투 반도체 애널리스트 김경민 드림
(위 내용은 컴플라이언스 승인을 득함)
181224
대신 법인 김현석입니다.
#해외증시
1. 미국증시
- 주요지수는 미국 정부 셧다운 우려와 G2 무역협상 회의론 등으로 또 한차례 급락
- 특히 나스닥은 8월 고점대비 20% 하락하며 약세장에 돌입 (강세장 진입은 2009년 3월)
- 전일 하원에서 전일 급하게 통과된 국경장벽 건설 예산이 포함된 임시지출법안은 민주당의 반대로 상원에서 부결될 것이란 전망이 지배적이며 월스트리트 저널은 연방정부가 셧다운에 대비한 움직임을 보인다고 보도
- 피터 나바로 백악관 무역정책국장이 일본 닛케이와 인터뷰에서 협상 기간인 90일 이내 중국과의 무역 합의가 어려울 것이란 발언을 내놓은 점도 하락압력을 가중
- 주요지표는 부진. 특히 3분기 GDP 증가율 확정치는 3.4%로 시장 예상치 3.5%에도 미치지 못했음. 특히 3분기 성장에 재고 증가가 2.33%포인트나 영향을 미친 것으로 확인
- 뉴욕 연은 총재는 내년 통화정책 방향을 재점검 할 수 있다는 발언을 내놓으며 시장을 달랬으나 역부족
- 업종별로는 전 업종이 하락한 가운데 커뮤니케이션이 -3.07% 급락했고, 기술주도 -2.99% 하락
- 국제유가는 공급과잉 우려에 -0.6% 하락하며 17개월내 최저치. 베이커 휴즈에 따르면 지난주 미국의 가동중인 채굴기 수는 전주대비 10개 늘어난 883개를 기록
2.유럽증시
- 주요 증시는 연말 휴가시즌에 전일 급락에도 특별한 반등 없이 보합세 마감
- 특징주로는 루프트 한자가 3.65% 상승하고 푸조가 2.56% 상승
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* 주요 지수
다우존스: 22445.37 (-1.81%)
S&P500: 2416.62 (-2.06%)
나스닥: 6332.995 (-2.99%)
유로Stoxx: 3000.61 (0.02%)
FTSE100: 6721.17 (0.14%)
CAC40: 4694.38 (0.04%)
DAX30: 10633.82 (0.21%)
닛케이225: 20166.19 (-1.11%)
상해종합: 2516.25 (-0.79%)
항셍: 25753.42 (0.51%)
VIX: 30.11 (6.10%)
S&P 500 은행 인덱스: 268.6231 (-2.40%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 86.74 (-0.79%)
닛케이 은행 인덱스: 146.63 (-2.18%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.4104 (0.46%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (21일)
미국 11월 경기 선행지수 (0.0%, 0.2%, 0.1%)
일본 11월 CPI YoY (0.8%, 8:30, 1.4%)
미국 3Q18 GDP 연간화 (3.5%, 3.4%, 3.5%)
미국 11월 내구재 주문 (1.6%, 0.8%, -4.3%)
토요일 (22일)
미국 11월 개인소득 (0.3%, 0.2%, 0.5%)
미국 11월 개인소비지수 (0.3%, 0.4%, 0.6%)
미국 12월 미시간대학교 소비자신뢰 (97.4, 98.3, 97.5)
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* 환율
파운드달러: 1.26 (-0.09%)
아시아통화 인덱스: 104.52 (0.03%)
달러인덱스: 96.96 (0.71%)
원달러: 1122.97 (0.42%)
원엔: 10.18 (-0.76%)
원위안: 162.67 (0.43%)
엔달러: 111.22 (0.05%)
달러유로: 1.14 (-0.65%)
위안달러: 6.91 (-0.31%)
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* 상품
WTI: 45.59 (-0.63%)
현물 금: 1256.94 (-0.23%)
LME 3개월 구리: 5991 (-0.15%)
BDI: 1279 (-2.96%)
Bitcoin 선물: 3780 (-3.20%)
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* 채권
미국10y: 2.79 (-1.635bp)
미국2y: 2.639 (-3.163bp)
독일10y: 0.24 (1.78bp)
그리스10y: 4.3 (5.00bp)
스페인10y: 1.39 (2.48bp)
이탈리아10y: 2.82 (9.22bp)
포르투갈10y: 1.67 (2.35bp)
SHIBOR 1w: 2.65 (-0.027)
중국 CDS 5y: 67.08 (1.793)
브라질 CDS 5y: 210.28 (1.854)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-2.58%)
필수소비재: (-1.09%)
에너지: (-1.05%)
금융: (-1.96%)
헬스케어: (-1.42%)
산업재: (-1.93%)
IT: (-2.99%)
커뮤니케이션: (-3.07%)
소재: (-0.95%)
유틸리티: (-0.71%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
나이키 (7.17%)
카맥스 (3.95%)
아비오메드 (2.11%)
풋락커 (1.75%)
캐벗 오일 & 가스 (1.69%)
DOWN
페리고 (-29.28%)
콘아그라 브랜즈 (-8.77%)
트위터 (-6.76%)
알렉시온 파마수티컬스 (-6.51%)
페이스북 (-6.33%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-3.76%), 포드 (-2.54%), 크라이슬러 (-3.78%), 테슬라 (1.39%) / 보그워너 (-0.56%) / 굿이어 (-2.31%)
IT: 애플 (-3.89%), 마이크론 (-3.07%), 인텔 (-1.54%), 알파벳 (-3.16%), 페이스북 (-6.33%), 페이팔 (-5.22%), 아마존 (-5.71%), 넷플릭스 (-5.45%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.74%), 셰브론 (-0.73%) / EOG리소시스 (-2.76%), 파이어니어 (-2.75%) / 퍼스트솔라 (-4.30%)
헬스케어: 길리어드 (-2.61%), 암젠 (-2.57%), 바이오젠 (-4.01%), 앨러간 (-3.07%), 존슨&존슨 (-0.14%), 일라이릴리 (0.12%), 스펙트럼 (13.30%)
중국기업: 알리바바 (-2.30%), 바이두 (-1.83%), JD닷컴 (5.88%), 씨트립 (0.68%), 넷이즈 (3.65%), 웨이보 (0.13%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-0.96%), 브릴리언스 (0.86%), 그레이트월 (-0.45%), BAIC (0.49%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.86%), 차이나유니콤 (-0.83%), 차이나텔레콤 (-0.25%) / 텐센트 (4.51%), 킹소프트 (0.52%), 레노버 (-5.40%), 하이얼 (-2.67%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-0.62%), 샌즈차이나 (-0.30%), 윈마카오 (-2.76%) / 왕왕 (-2.53%), 멍니우 (-0.84%), 강사부 (-2.48%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.55%), 중국은행 (0.30%), 건설은행 (0.32%) / 핑안보험 (-1.12%), 중국생명 (1.71%) / CITIC증권 (-1.73%), 하이통증권 (-4.35%)
#해외뉴스
- 中 1인당 국민소득 9900달러 : http://news.hankyung.com/article/2018122355181
- "5G 스마트폰 판매량 2021년엔 1억대" : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2018122400051
- 이번엔 일본…美, 다음달 통상협상 '車시장·환율' 벼른다 : http://news.hankyung.com/article/2018122355211
[키움 음식료/박상준]
★ 키움 음식료 Weekly (12/24)
★ Weekly News & Comments
1) 중국 아미노산 가격 약세 흐름
- 통상 춘절 전은 사료회사들이 재고를 쌓는 성수기이나 최근 중국 스팟가격은 약세 흐름
- 라이신은 Fufeng/Dongxiao의 신규 Capa 가동 시작. Meihua/Eppen도 곧 시작할 듯
- 메치오닌은 Evonik의 물류 차질로 인해, Sumitomo와 CJ가 판매량을 늘리고 있음
2) '쉬완스 인수' CJ제일제당, 시장성 조달 속도 (bit.ly/2rMfPPh)
3) 농심·오리온 블루오션 중국 ‘물 시장’ 차별화 전략 (bit.ly/2GutG6M)
4) CJ제일제당, '비비고 국물요리' 누적매출 2000억 원 돌파 (bit.ly/2G7TllE)
5) 농심, 라면가격 담합 美 집단소송 승소 (bit.ly/2rHQ2aR)
6) ‘원유가격 인상’ 여파 빙과업계까지 번졌다 (bit.ly/2PShUm4)
★ Weekly Performance
1) 원/달러 -0.7%, 옥수수 +0.5%, 소맥 -2.6%, 대두 -1.7%, 원당 -2.5%
2) 중국 라이신 -3.9%, 메치오닌 -2.2%, 쓰레오닌 +0.0%, 트립토판 +0.0%
보고서: goo.gl/XR65j6
감사합니다.
[Web발신]
12/24일 하나금융투자 전략 이재만(T.3771-7547)
[화수분전략] 끝날 때까지 끝난 게 아니다
▶️https://bit.ly/2ENosSj
* 미국 연방정부 폐쇄까지 겹치며 S&P500과 나스닥 고점 대비 각각 -18%와 -22% 하락
* 한편,2019년 경기침체 걱정.OECD 전체 경기선행지수 7개월 연속 하락하며 경기위축(100 이하),미국 경기서프라이즈지수도 기준선(0)이하 진입.10년물 국채금리도 하락
* 그러나 경기침체는 예상일 뿐 실현 가능성에 대해서 강하게 말하기 어려운 상황.연준의 2019년 기준금리 점도표가 기존 3회에서 2회 인상으로 하향 조정됐기 때문에 10년물 국채금리 상승 어려운 환경
* 그렇다고 과거 경기침체 국면처럼 미국 회사채와 하이일드채권의 스프레드가 절대적 높은 수준도 아니고,장단기금리차(10y-2y)가 역전된 상황도 아님.최근 2개월 연속 OECD 중국 경기선행지수는 상승
* 지금은 경기침체가 아니라 미국 경제성장률이 2014(미국 10년물 국채금리 2.2%)~15년(2.3%)과 비슷한 수준인 2%대로 회귀하는 과정.[미국 증시 조정-10년물 국채금리 2% 중후반대 정체 국면]
* 이렇게 되면 글로벌 증시가 개별 종목 장세처럼 보일 수 있음.미국 대신 EX USA로 자금 유입.실제로 ISHARES MSCI EX USA ETF, MSCI Core EM ETF, MSCI KOREA ETF으로 동반 자금 유입
* 코스피 내에서도 삼성전자의 경우 기관과 외국인 합산 기준 순매도.그러나 EX 삼성전자로는 4주 연속 순매수.시중 유동성은 미국 증시와 삼성전자를 대신해 선택할 수 있는 주식 자산군에 관심
* 미국 10년물 국채금리가 낮아진 상황을 감안 시 달러인덱스 상승(달러 강세)보다는 약세 전환 가능성 염두.미국 10년물 국채 금리 하락과 달러 약세 국면에서는 가치주(월 평균 수익률 +0.8%/상승 확률 67%)보다는 성장주(+1.5%/73%) 성과가 좋음
* 업종 선택 시 ① 2019년 매출증가율 높고, ② 이 중 매출 보다는 영업이익 증가율이 높아 영업이익률 개선될 수 있는 업종 선택 전략(본문 자료 표2 참고).③종목 선택 시 위에서 언급한 매출 증가와 마진 개선을 충족 시킬 수 있는 글로벌 경쟁력 강화(글로벌 동종 업종 내 매출비중 증가) 여부를 통해 성장주를 취하는 전략 필요(본문 자료 표3 참고)
벌써 한해가 져물어 갑니다. 올해 정말 수고 많이 하셨습니다. 즐거운 성탄절 되시기 바랍니다.
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
[키움증권] 주간 전망
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
한국 증시는 중국 경제공작회의 결과에 힘입어 상승 예상. 특히 중국의 경기 부양책을 확대할 것이라고 발표한 점은 투자심리 개선에 우호적인 영향을 줄 것으로 전망. 또한 무역분쟁 완화 기대감을 높이는 미-중간의 통화 지속도 긍정적. 더불어 배당을 앞두고 매수세 유입 기대감 또한 상존. 2008년 이후 지난 10년간 KOSPI 실질 배당수익률은 1.78% 였던 점을 감안하면 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상.
다만, 글로벌 증시가 여전히 대내외 변수에 민감한 반응을 보이며 변동성을 확대하는 등 투자심리가 위축되고 있는 점은 부정적. 이러한 요인을 감안 KOSPI는 2,030~2100pt, KOSDAQ은 650~700pt 내외 등락을 보일 것으로 예상
*요일별 전망
12월 24일(월)
금요일 미 증시는 셧다운 및 미-중 무역분쟁 불확실성이 부각되며 하락. 월요일 한국 증시는 미-중 무역분쟁 불확실성 여파로 조정 예상. 다만, 중국의 중앙경제공작회의 결과가 중국 증시에 미치는 영향에 따라 변화 예상
12월 25일(화)
월요일 미국 증시는 조기 마감되나 선물옵션 만기일 이후 방향성을 알 수 있어 주목. 화요일 한국 증시는 휴장
12월 26일(수)
화요일 주요증시가 휴장인 가운데 일본과 중국 증시는 개장. 중국 증시가 경기 부양책에 대한 기대감에 힘입어 상승세 지속 예상. 수요일 한국 증시는 중국 경기 부양 정책과 배당을 앞두고 마지막 매수일이라는 점을 감안 상승 예상
12월 27일(목)
수요일 글로벌 증시는 변화요인이 제한된 가운데 하락에 따른 상승세가 이어질 듯. 목요일 한국 증시는 배당락 이후 매수세가 유입될 것으로 전망
12월 28일(금)
목요일 글로벌 증시는 미국 경제지표 발표 이후 경기 둔화 이슈 완화 기대감이 높아 상승 예상. 금요일 한국 증시도 2018년 마지막 거래일이라는 점을 감안 매수세 이어질 듯
* 컴플라이언스 검 필
[흥국 리서치센터] 3Q18 실적공시 활용법, 실적현황판 업데이트 12/24(월)
■ 3Q18 성과 (진행)
- KOSPI 바스켓 롱숏 수익률은 -6.1%
- KOSDAQ 바스켓 롱숏 수익률은 +10.1%
- KOSPI+KOSDAQ 롱숏 수익률은 +0.9%
■ 2Q18 성과 (종료)
- KOSPI 바스켓 롱숏 수익률은 -2.7%
- KOSDAQ 바스켓 롱숏 수익률은 +6.5%
- KOSPI+KOSDAQ 바스켓 롱숏 수익률은 +3.4%
실적공시 업데이트: https://bit.ly/2Cxejql
Quant Check: https://bit.ly/2PZQzPd
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국증권 리서치센터] Economic Weekly 12/24(월)
주간 주요 이벤트 Preview
■ 한국 소비자심리지수 및 산업생산 동향 대기
- 금주에는 12월 한국 소비자 심리 및 11월 산업생산 동향 발표가 대기
- 연초부터 부진한 모습을 지속했던 설비, 투자 부문의 회복 가능여부를 확인할 필요
- 최근 건설수주, 기계수주 등에서 다소 반등하는 흐름을 보였으나 수출 증가세가 둔화되고 있기에 유의미한 반등을 기대하기는 어려울 것으로 판단
- 연말을 맞아 크리스마스/박싱데이 등 주요국 증시 휴장, 주후반 12월 결산법인 배당락일이 예정
URL: https://bit.ly/2rQUJ24
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 리서치센터 매크로팀] Heungkuk Morning Comment [주식] 12/24(월)
[전일 국내 주식 동향]
국내 증시는 전 거래일 대비 0.07% 상승한 2,061.49
- '국경장벽 예산안'에서 촉발된 미국 셧다운 리스크 발발, 투자심리 위축으로
인해 글로벌 증시가 부진한 가운데 국내 증시는 기관 매수세에 힘입어 보합
- 수급별로는 기관이 4,961억원을 순매수하며 증시 상승 주도
- 화학 업종이 전일 대비 2.6% 상승하며 업종 수익률 상위 기록
- 금속/광물 업종이 전일 대비 2.6% 하락하며 업종 수익률 하위 기록
- 야간선물 261.00 (-0.25%)
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 22,445.37(-1.81%), S&P 500 2,416.63(-2.06%)
- 트럼프 대통령의 셧다운 관련 장기화 가능성 발언에 투자심리 위축되며 하락
- 피터 나바로 무역정책국장, 중국과의 90일 유예기간 동안 합의 도출이 어려울
것이라는 발언 또한 무역협상 관련 우려감 부각시키며 부정적 요인으로 작용
<아시아> 상해종합지수 2,516.25(-0.79%) 닛케이 지수 20,166.19(-1.11%)
- 중국 증시는 글로벌 경기 둔화 우려 및, 미국 법무부의 중국인 해커 2명 기소
소식에 무역분쟁 우려 부각되며 하락 마감
- 일본 증시는 전일 미국 증시 급락 및 엔화 강세에 하락 마감
- MSCI EM ETF 38.52(-0.70%)
[흥국 리서치센터 매크로팀] Heungkuk Morning Comment [채권] 12/24(월)
[전일 국내 채권 동향]
- 국내 채권은 3년 1.838%(+3.8bp), 10년 1.970%(+3.8bp) 마감
- 현재 한국은행 기준금리 레벨 가까이 있는 시장금리에 대한 부담과 FOMC의 시장 기대보다 강한 매파적 성향이 시장 금리 상승을 주도
[전일 해외 채권 동향]
- 미국 채권 시장은 2년 2.642%(-2.9bp), 10년 2.792(+0.5bp) 마감
- 주간 10bp 이상 하락했던 10년물 미국채 금리는 0.5bp 소폭 상승. 단기물 금리는 연준의 금리 인상 전망을 3번에서 2번으로 낮춘 영향으로 하락세를 지속. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 통화정책 조정 가능성 언급 또한 금리 하락세를 가중
[흥국 리서치센터 매크로팀] Heungkuk Morning Comment [외환] 12/24(월)
[전일 국내 외환 동향]
- 달러/원 환율은 1,122.4원(-5.4원) 마감
- 미국 연방 정부의 셧다운 가능성이 확대되며 달러 약세 흐름에 반응하며 달러/원 환율은 소폭 하락
- 뉴욕 NDF 시장 달러/원 1M은 1,128.05원(+7.2원)
[전일 해외 외환 동향]
- 해외 외환, 달러 인덱스 97.02pt(+0.70%), 유로/달러 1.1359달러(-0.87%)
- 19년 미국 경기 둔화 우려가 지속되는 가운데 연방 정부의 셧다운 리스크 또한 부각되며 약세 재료가 지속되고 있으나 달러 저가 매수 또한 활발하여 달러 인덱스는 강보합 마감
[12월 24일(월) 하나금융투자 IT 김록호/김현수] 테크 헤드라인
<주요 뉴스>
# 美선 애플, 獨선 퀄컴…특허소송 왜 엇갈렸나
미국에서 실패했던 퀄컴이 같은 사안으로 독일에서 아이폰 판매금지 판결을 받아내는 데 성공했다. 뮌헨 지역법원이 20일(현지시간) 애플 아이폰 일부 모델이 퀄컴 특허권을 침해한 사실이 인정된다면서 판매금지 명령을 내렸다.
http://bit.ly/2PZLgz2
# 갤럭시노트9 국내 판매량, 아이폰XS 앞질러
삼성전자 갤럭시노트9이 11월 국내에서 가장 많이 팔린 프리미엄 스마트폰으로 집계됐다. 11월 2일 국내 출시된 신형 아이폰은 단일 모델 판매 순위에서 갤럭시노트9을 넘지 못했다.
https://bit.ly/2EKSLc3
<기타 뉴스>
# 삼성 파운드리, IBM 7나노 '서버 CPU' 생산
삼성전자 파운드리(반도체 수탁생산) 사업부가 IBM의 중앙처리장치(CPU)를 7나노미터(nm) 극자외선(EUV) 공정으로 양산한다.
http://bit.ly/2PXj0x5
# Digitimes: “TSMC, 팹리스 고객사에게 여러 개의 팹으로 주문하라고 조언해”
대만에 본사를 둔 IC 디자인 업체들에 따르면 대만 반도체제조업체(TSMC)는 자사의 IC 디자인 고객들에게 주문을 분할할 것을 조언했다.
http://bit.ly/2V2G5SZ
# "보조금 곧 폐지된다"…중국시장 선점 나선 배터리社
LG화학과 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 주요 배터리 기업들의 중국시장 경쟁이 가속화되고 있다. 세계 최대 전기차 시장인 중국이 오는 2020년부터 보조금 정책 폐지를 결정했기 때문이다.
http://bit.ly/2PYGUZ4
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -3.89%
HTC +0.28%
ZTE -0.62%
레노버 -5.40%
인텔 -1.54%
마이크론 -3.07%
TSMC +0.23%
퀄컴 -2.70%
미디어텍 -0.89%
AUO +0.81%
이노룩스 -0.10%
BOE -2.62%
JDI -8.86%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
◈ 12월 3주 철강금속 동향 (15일~21일)
◈ 철강
* 중국내수(VAT 포함) 열연 $548 (+0.4%, 3주 상승), 철근 $590 (+0.3%, 1주 상승), 철근선물 3,450위안 (-0.3%, 1주 하락)
* 철광석 $71.5 (+5.1%, 3주 상승), 강점탄 $226 (-1.8%, 3주 상승), 고철: 일본 내수 28,373엔(+0.1%, 1주 상승)
* 철강사 주가 Arcelormittal -5.0%, 신일철 -5.6%, 바오산 -2.2%, US steel -9.1%
▶️ 중국 철강시황은 약 2년만의 부동산 규제완화 시그널 등 경기부양 기대감과 미-중 무역분쟁 협상 기대감, 철광석가격 상승 등에 힘입어 열연을 중심으로 3주째 강보합세
▶️ 원재료가격은 철광석이 3주 연속 상승해 약 한달만에 $70대를 회복했지만 호주 강점탄은 4주만에 약세 전환. 급락했던 일본 고철가격은 8주만에 소폭반등해 바닥을 다짐
▶️ 중국 산둥성 허쩌시를 필두로 광저우시 등이 부동산 거래규제를 완화하고 선전시가 부동산 대출 금리를 인하하는 등 중국의 부동산 정책이 약 2년만에 규제에서 완화로 전환될 조짐. 철강가격에 긍정적
▶️ 중국 흑연전극봉 spot 가격이 이번주 10.7% 하락. 12월 들어 16.1% 하락하는 약세를 보이고 있어 향후 추가하락 여부를 주목
▶️ POSCO와 강관/냉연업체와의 열연가격 협상에서 수요가들은 톤당 5만원 수준의 가격인하를 요구. 1분기부터 출하가격 인하 본격화 전망
◈ 비철/귀금속
* LME 구리 $5,991 (-2.3%, 4주 하락), 아연 $2,502 (-1.6%, 2주 하락), 연 $1,965 (+0.8%, 1주 상승), 니켈 $10,875 (-1.9%, 1주 하락)
* 금 $1,256 (+1.4%, 1주 상승), 은 $14.6 (+0.4%, 1주 상승)
* 중국 spot TC : 아연 $160.0(+10.3%, 2주 상승), 연 25.0(4주 보합)
* peer 주가: Alcoa -7.8%, Nyrstar -1.8%, Glencore -0.8%, ZhuZhou Smelter +1.9%
▶️ 주간 비철금속은 FOMC 이후 파월 발언, 미국정부 셧다운 우려와 유가 하락 등 글로벌 경기둔화우려가 지속되며 구리를 중심으로 전반적 약세. 구리는 약 3개월만에 $6,000대 붕괴되며 4주째 하락
▶️ 주간 귀금속은 금융시장 불안에 따른 안전자산 선호로 강세. 금가격은 약 7개월만에 200일 이평선을 회복하며 6개월래 최고치로 상승해 향후 추가 상승 기대감 높아짐
▶️ Wind에서 제공하는 아연제련수수료가 $160로 올해 벤치마크 $147 넘어섬. Bloomberg 기준은 $165까지 상승
보고서 링크: https://goo.gl/VJgP4w
(키움증권 철강 이종형)
12/24일 하나금융투자 전략 이재만
[화수분전략] 끝날 때까지 끝난 게 아니다
▶️https://bit.ly/2ENosSj
* 미국 연방정부 폐쇄까지 겹치며 S&P500과 나스닥 고점 대비 각각 -18%와 -22% 하락
* 한편, 2019년 경기침체 걱정.
OECD 전체 경기선행지수 7개월 연속 하락하며 경기위축(100 이하), 미국 경기서프라이즈지수도 기준선(0)이하 진입.
10년물 국채금리도 하락
* 그러나 경기침체는 예상일 뿐 실현 가능성에 대해서 강하게 말하기 어려운 상황.
연준의 2019년 기준금리 점도표가 기존 3회에서 2회 인상으로 하향 조정됐기 때문에 10년물 국채금리 상승 어려운 환경
* 그렇다고 과거 경기침체 국면처럼 미국 회사채와 하이일드채권의 스프레드가 절대적 높은 수준도 아니고, 장단기금리차(10y-2y)가 역전된 상황도 아님.
최근 2개월 연속 OECD 중국 경기선행지수는 상승
* 지금은 경기침체가 아니라 미국 경제성장률이 2014(미국 10년물 국채금리 2.2%)~15년(2.3%)과 비슷한 수준인 2%대로 회귀하는 과정.
[미국 증시 조정-10년물 국채금리 2% 중후반대 정체 국면]
* 이렇게 되면 글로벌 증시가 개별 종목 장세처럼 보일 수 있음.
미국 대신 EX USA로 자금 유입.
실제로 ISHARES MSCI EX USA ETF, MSCI Core EM ETF, MSCI KOREA ETF으로 동반 자금 유입
* 코스피 내에서도 삼성전자의 경우 기관과 외국인 합산 기준 순매도.
그러나 EX 삼성전자로는 4주 연속 순매수.
시중 유동성은 미국 증시와 삼성전자를 대신해 선택할 수 있는 주식 자산군에 관심
* 미국 10년물 국채금리가 낮아진 상황을 감안 시 달러인덱스 상승(달러 강세)보다는 약세 전환 가능성 염두.
미국 10년물 국채 금리 하락과 달러 약세 국면에서는 가치주(월 평균 수익률 +0.8%/상승 확률 67%)보다는 성장주(+1.5%/73%) 성과가 좋음
* 업종 선택 시 ① 2019년 매출증가율 높고,
② 이 중 매출 보다는 영업이익 증가율이 높아 영업이익률 개선될 수 있는 업종 선택 전략(본문 자료 표2 참고).
③종목 선택 시 위에서 언급한 매출 증가와 마진 개선을 충족 시킬 수 있는 글로벌 경쟁력 강화(글로벌 동종 업종 내 매출비중 증가) 여부를 통해 성장주를 취하는 전략 필요(본문 자료 표3 참고)
벌써 한해가 져물어 갑니다. 올해 정말 수고 많이 하셨습니다. 즐거운 성탄절 되시기 바랍니다.
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
[하나금융투자 / 은행 한정태]
은행(Neutral): 은행 배당 수익률 4.0%내외 가능
■ 은행 2018년 배당수익률 4.0%기대
- 은행 모멘텀은 없으나 주가하락으로 배당수익률 4.0% 내외로 높아져
- 실적은 최대치 경신할 것으로 보여, 실적잔치에 떡고물 기대.
- 2019년 실적도 크게 훼손할 변수는 아직 없는 듯
- 중장기적으로 재미 없으나 단기적으로 배당 모멘텀으로 트레이딩 가능할 듯
■ 2019년 은행 실적 정점 가능성 대비해야
- 4분기는 최대한 비용 반영하려고 해도 2018년 연간 순이익은 11.36%늘어날 전망.
- 희망퇴직 및 선제적 충당금이 있을 것이나 대규모 변수는 아님.
- 2019년 경영계획을 보면
- 대출은 4~5%성장으로 낮아지고 NIM은 소폭 상승하거나 Flat전망.
- 판관비는 지속 희망퇴직으로 큰 변동은 없으나
- 대손율은 소폭 올라올 것으로 예상, 신규부실 보다는 환입 요인이 줄어든 영향.
- 2019년 순이익은 1.18% 증가에 그칠 듯
- Top line이 도 둔화되지만 비용이 올라올 것으로 예상되기 때문.
■ 2019년 은행 주가는 금리가 좌우할 듯하며, 주가는 재미 없을 듯
- 내년에는 금리가 은행주가를 좌우할 것으로 보이며, 금리 환경 점검이 중요.
- 그런데 2019년 추가 금리인상 가능성은 약하고 오히려 내릴 가능성이 높은 듯.
- 우선 세계경제 성장 둔화 및 국내 성장률 둔화.
- 국내는 과도한 레버리지로 가계부채 문제가 심각히 부각, 금리 인상으로 이자부담 증가
- 부동산 버블이 급속히 진행된 후 하락 가능성이 커지고 있음.
- 금리인상 후유증 등으로 소비감소는 불가피.
- 이에 따라 성장률 둔화 속에서 금리를 추가적으로 인상하기 어려운 국면으로 진입
- 따라서 은행주도 크게 재미없는 해가 될 전망.
■ Top Picks: 위기시에는 too big to fail, 신한지주와 KB금융
- 종목은 위기시에는 Too big to fail 심리가 강해져 큰 종목이 좋을 듯.
- 이익이 가장 크고 배당률도 4.0% 내외로 판단되어 굳이 다른 종목을 가져갈 가능성 낮음.
- 배당만 보면 기업은행, 우리은행 두드러짐
(위 내용은 컴플라이언스 승인을 득함)
[2018년 12월 23일(일) 하나금융투자 반도체 김경민] ★ 주간 이슈 점검
자료링크: https://bit.ly/2V7N1hI
◈ 필라델피아 반도체: 1W -6.5%
- 연준의 금리 인상 전후 미국 경기에 대한 경계심리가 확산되었고, 마이크론의 매출 가이던스가 컨센서스를 크게 하회했기 때문
◈ 반도체 웨이퍼 공급사: 1W -6.2%
- 업황이 정점을 지났다는 우려 때문. 일본 경제산업성 자료에 따르면, 12인치 이상 웨이퍼 재고는 2018년 5월부터 6개월 연속으로 증가. 공급 부족 강도가 약해지고 있음을 시사
◈ 한국과 대만 반도체: 하락했으나 필라델피아 반도체 대비 양호
- KRX 반도체지수는 2.2% 하락하며 코스피(0.4% 하락) 대비 1.8%p 하회했지만 필라델피아 반도체지수(6.5% 하락) 대비 양호한 흐름을 기록.
- 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 0.8%, 2.9% 하락하며 상대적으로 선방. 양사 모두 주간 기준으로 기관 순매수를 기록. 연말 배당을 기대하는 프로그램 매수가 순매수를 촉진한 것으로 추정
- 대만 반도체 주요 종목도 평균 1.2% 하락하며 필라델피아 반도체지수 대비 양호한 흐름을 기록
◈ 실적과 주요 지표: 마이크론 가이던스와 수출 잠정치는 부정적
- 마이크론의 다음 분기 가이던스는 전분기 대비 20~28% 매출 감소 의미. 제품(DRAM, NAND)가격이 다음 분기에 20% 내외 수준으로 하락할 수 있음을 시사
- 한편 12월 1~20일 메모리 반도체 수출 잠정치는 11월 대비 부진. 잠정치를 근거로 추산한 4분기 메모리 반도체 수출금액은 전분기 대비 20% 감소할 것으로 전망
◈ 금주 전략: 방어적 대응. 삼성전자, 원익IPS, SK머티리얼즈 추천
- 삼성전자의 경우, 컨센서스 하향 조정이 마무리. 배당수익률(보통주) 3.7%
- 원익IPS의 경우, 2019년에 증익 가시성 높음. 고객사와 신제품 포트폴리오 확대
- SK머티리얼즈는 반도체업종 내에서 보기 드물게 1분기에도 실적 가시성 확보
하나금융투자 반도체 애널리스트
김경민 드림
(위 내용은 컴플라이언스 승인을 득함)
[12월 24일(월) 하나금융투자 IT 김록호/김현수] 테크 헤드라인
<주요 뉴스>
# 美선 애플, 獨선 퀄컴…특허소송 왜 엇갈렸나
미국에서 실패했던 퀄컴이 같은 사안으로 독일에서 아이폰 판매금지 판결을 받아내는 데 성공했다.
뮌헨 지역법원이 20일(현지시간) 애플 아이폰 일부 모델이 퀄컴 특허권을 침해한 사실이 인정된다면서 판매금지 명령을 내렸다.
http://bit.ly/2PZLgz2
# 갤럭시노트9 국내 판매량, 아이폰XS 앞질러
삼성전자 갤럭시노트9이 11월 국내에서 가장 많이 팔린 프리미엄 스마트폰으로 집계됐다.
11월 2일 국내 출시된 신형 아이폰은 단일 모델 판매 순위에서 갤럭시노트9을 넘지 못했다.
https://bit.ly/2EKSLc3
<기타 뉴스>
# 삼성 파운드리, IBM 7나노 '서버 CPU' 생산
삼성전자 파운드리(반도체 수탁생산) 사업부가 IBM의 중앙처리장치(CPU)를 7나노미터(nm) 극자외선(EUV) 공정으로 양산한다.
http://bit.ly/2PXj0x5
# Digitimes: “TSMC, 팹리스 고객사에게 여러 개의 팹으로 주문하라고 조언해”
대만에 본사를 둔 IC 디자인 업체들에 따르면 대만 반도체제조업체(TSMC)는 자사의 IC 디자인 고객들에게 주문을 분할할 것을 조언했다.
http://bit.ly/2V2G5SZ
# "보조금 곧 폐지된다"…중국시장 선점 나선 배터리社
LG화학과 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 주요 배터리 기업들의 중국시장 경쟁이 가속화되고 있다.
세계 최대 전기차 시장인 중국이 오는 2020년부터 보조금 정책 폐지를 결정했기 때문이다.
http://bit.ly/2PYGUZ4
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -3.89%
HTC +0.28%
ZTE -0.62%
레노버 -5.40%
인텔 -1.54%
마이크론 -3.07%
TSMC +0.23%
퀄컴 -2.70%
미디어텍 -0.89%
AUO +0.81%
이노룩스 -0.10%
BOE -2.62%
JDI -8.86%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
* 하나금융 조선/조선기자재 박무현
리포트원문: https://bit.ly/2V8Jak6
★ 대우조선해양(042660): 잠수함 사업, 핵심은 해외수주에 있다 ★
1. KF-X에 소극적인 인도네시아, 대우조선 잠수함에는 적극적
- 인도네시아는 섬과 산호가 많은 얕은 수심의 지형으로, 중형 디젤 잠수함 운용에 최적의 지리조건을 갖추고 있음
- 인도네시아는 2011년 대우조선에 209급 잠수함 3척을 발주한 데 이어, 214급 잠수함 3척에 대한 추가 발주 진행 중
- 3척의 수주금액은 총 1.2조원으로 2011년과 동일한 조건이 될 것으로 전망
2. 2011년 독일 원천기술사를 제치고 대우조선해양이 수주
- 대우조선해양의 잠수함 기술력은 원천기술사와의 경쟁을 압도할 정도로 세계가 인정
- RIMPAC훈련 등에서 미국의 전함과 원자력 잠수함을 격침하여 실전 전투능력 검증, 또한 독일 H.D.W 잠수함보다 소음을 더욱 낮추는 기술 보유
- 지난 2011년 인도네시아 잠수함 수주경쟁에서 재래식잠수함 분야 세계 최강자 독일 H.D.W를 제치고 3척 전량 수주
3. 검증된 방산기술은 Valuation premium 요인
- 방산무기의 해외수출은 무기 판매 후 약 20년 정비수요 이끌어 낼 수 있어, 높은 수익성을 가지고 있음
- 이미 실전 검증 받은 대우조선해양의 잠수함은 해외수주에 성공 했으며 해외 창정비 수주도 받아내는 중
- 대우조선해양의 높은 기술력은 기업가치를 높이는 분명한 premium 요인임
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
[KB: 산업재 업종동향] 造船每日新報
2018. 12. 24 - ■조선/□기계 정동익
■ 조선 빅3, 내년 초 Shwe Phase 3 입찰 참여
출처: Upstream
URL: https://goo.gl/FG7tqd
■ 글로벌 경기침체 전조?…얼어붙은 투심에 증시·유가 급락
출처: 아시아경제
URL: https://goo.gl/rZd6Qr
■ 대한조선, 친환경 LNG연료 추진 선박 기술 개발 완료
출처: 글로벌이코노믹
URL: https://goo.gl/5JV6VW
■ 이번엔 '유급휴일도 최저임금' 쇼크
출처: 조선일보
URL: https://goo.gl/2RuY7f
□ 현대건설기계, 부품사업 물적분할해 ‘현대코어모션’ 설립
출처: 비즈니스포스트
URL: https://goo.gl/VCiSaS
□ 현대중공업지주, 현대오일뱅크 상장 3수로 가닥잡나
출처: 비즈니스포스트
URL: https://goo.gl/Q2jnd5
□ [단독]인니, 분담금 '지각 납부'… 좌초위기 KF-X 다시 난다
출처: 파이낸셜뉴스
URL: https://goo.gl/KbH7Tf
□ 原電해체 전문인력 100명도 안되는데…440兆 세계시장 선점?
출처: 건설경제
URL: https://goo.gl/NnPqEd
□ 북미 정상회담 1월 다보스포럼 이전 개최? ‥폼페이오 "새해 첫날에서 머지않은 시기 희망"
출처: 뉴스핌
URL: https://goo.gl/feuyRx
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
“2019년 기해년 중소형주 투자 플랜”
제2탄 ‘변화’
상전벽해 기대되는 중소형 투자 유망 종목 제시
- 시대가 변화하는 가운데 숨어 있는 투자기회를 포착, 2019년 ‘변화’ 관련 투자 유망 종목 5選 제시
① 인텔리안테크(189300, KQ) : 위성통신 세대교체로 성장 가속, 내년에도 사상 최대 실적 달성 전망 → 위성통신 기술의 진화(FBB 안테나 → VSAT 안테나)
② 서울옥션(063170, KQ) : 국내외 미술시장의 긍정적인 변화에 주목, 최근 주가하락은 저가매수 기회 → 한중 관계 개선으로 중국 내 한국 미술품 전시 재개
③ KG이니시스(035600, KQ) : 안정적인 재무구조를 바탕으로 M&A 적극 추진, 사업다각화로 고성장 기대 → 2017년 6월 인수한 ‘KFC코리아’ 사업 정상화 진행 중, 내년부터 수익 개선 가속화 예상
④ 남북경협 관련 : 2019년 평화의 한반도로 탈바꿈, 교통·에너지·관광 등 남북경제협력 사업 본격화 전망
1) 도화엔지니어링(002150, KS) : 국내 최대의 종합 엔지니어링 업체로 남북경협 추진시 최대 수혜주 → 12월 26일 남북 철도 및 도로 연결사업 착공식 예정, 동북아 물류 허브로 재탄생할 한반도의 미래
2) 희림(037440, KQ) : 국내 최대의 건축설계 업체로 향후 북한 내 투자 확대시 사업기회 확대 예상 → 북한 내 면세점, 철강 사업 등을 영위하는 중국 최대 조선족 기업 신성실업유한공사와 MOU 체결
[키움증권] 주간 전망
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
한국 증시는 중국 경제공작회의 결과에 힘입어 상승 예상. 특히 중국의 경기 부양책을 확대할 것이라고 발표한 점은 투자심리 개선에 우호적인 영향을 줄 것으로 전망. 또한 무역분쟁 완화 기대감을 높이는 미-중간의 통화 지속도 긍정적. 더불어 배당을 앞두고 매수세 유입 기대감 또한 상존. 2008년 이후 지난 10년간 KOSPI 실질 배당수익률은 1.78% 였던 점을 감안하면 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상.
다만, 글로벌 증시가 여전히 대내외 변수에 민감한 반응을 보이며 변동성을 확대하는 등 투자심리가 위축되고 있는 점은 부정적. 이러한 요인을 감안 KOSPI는 2,030~2100pt, KOSDAQ은 650~700pt 내외 등락을 보일 것으로 예상
*요일별 전망
12월 24일(월)
금요일 미 증시는 셧다운 및 미-중 무역분쟁 불확실성이 부각되며 하락. 월요일 한국 증시는 미-중 무역분쟁 불확실성 여파로 조정 예상. 다만, 중국의 중앙경제공작회의 결과가 중국 증시에 미치는 영향에 따라 변화 예상
12월 25일(화)
월요일 미국 증시는 조기 마감되나 선물옵션 만기일 이후 방향성을 알 수 있어 주목. 화요일 한국 증시는 휴장
12월 26일(수)
화요일 주요증시가 휴장인 가운데 일본과 중국 증시는 개장. 중국 증시가 경기 부양책에 대한 기대감에 힘입어 상승세 지속 예상. 수요일 한국 증시는 중국 경기 부양 정책과 배당을 앞두고 마지막 매수일이라는 점을 감안 상승 예상
12월 27일(목)
수요일 글로벌 증시는 변화요인이 제한된 가운데 하락에 따른 상승세가 이어질 듯. 목요일 한국 증시는 배당락 이후 매수세가 유입될 것으로 전망
12월 28일(금)
목요일 글로벌 증시는 미국 경제지표 발표 이후 경기 둔화 이슈 완화 기대감이 높아 상승 예상. 금요일 한국 증시도 2018년 마지막 거래일이라는 점을 감안 매수세 이어질 듯
* 컴플라이언스 검 필
Daishin's Mobile Letter by kimuda:
안녕하세요
대신증권 리서치부 IT팀(박강호 : 전기전자, 휴대폰, 디스플레이 / 이수빈 : 반도체, LCD 및 OLED 장비)에서 보내드립니다
2018년 12월 24일 월요일
글로벌 IT 기업 주가 동향(D,W)
*전기전자
소니 JPY5294(-2.4%-9.3%)
애플 USD150.73(-3.9%-8.1%)
레노버그룹 USD13.375(-5.5%-5.3%)
샤오미 HKD13.68(+4.6%+1.2%)
ZTE CNY19.24(-0.6%-0.1%)
무라타 JPY15035(-0.7%-8.0%)
아이비덴 JPY1533(-3.7%-5.9%)
TDK JPY7590(+4.1%-4.3%)
타이요유덴 JPY1705(+1.7%-7.2%)
야교 TWD322.5(-1.7%+0.3%)
교세라 JPY5507(+0.4%-4.9%)
*LED
CREE USD40.21(-3.6%-7.5%)
에피스타 TWD25.5(-0.2%-5.4%)
애버라이트 TWD29.9(+0.3%-2.3%)
라이트온 TWD40.4(-1.5%+0.5%)
*디스플레이
NIPPON JPY2641(-1.6%-8.2%)
AUO TWD12.45(+2.0%+1.2%)
BOE CNY2.6(-2.6%-4.4%)
이노룩스 TWD9.97(+0.7%-0.8%)
*반도체
마이크론 USD30.32(-3.1%-10.5%)
AMAT USD30.31(-1.9%-7.2%)
램리서치 USD127.16(-0.9%-6.3%)
인텔 USD44.84(-1.5%-4.8%)
엔비디아 USD129.57(-4.1%-9.8%)
AMD USD16.93(-5.6%-10.1%)
퀄컴 USD54.85(-2.7%-3.8%)
*인터넷
아마존 닷컴 USD1377.45(-5.7%-9.4%)
알파벳 USD979.54(-3.0%-3.6%)
페이스북 USD124.95(-6.3%-10.9%)
알리바바 그룹 USD132(-2.3%-8.3%)
넷플릭스 USD246.39(-5.4%-6.2%)
마이크로소프트 USD98.23(-3.2%-4.5%)
바이두 USD157.42(-1.8%-7.3%)
텐센트 USD39.54(+3.4%+3.3%)
18.12.24(오전)
전기전자
1. 스마트폰 안으로 쏙 들어온 블루투스 무전기(매일경제)
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=798978
반도체/디스플레이
1. 반도체 가격 10개월 연속 하락.. 빈자리 메울 車·석유화학도 고전(파이낸셜뉴스)
http://www.fnnews.com/news/201812231656139562
인공지능/자율주행/전기차/신재생에너지
1. 에코프로, 2차전지 설비 증설로 매출 급증(한국경제)
http://news.hankyung.com/article/2018122348041
18.12.21~18.12.23
전기전자
1. 삼성전자, 저조도 카메라 기능 '브라이트 라이트' 개발 중.. 갤S10 탑재 유력(케이벤치)
https://kbench.com/?q=node/194585
2. 5G 갤럭시S10, 6.7인치 디스플레이로 나올 듯...내년 3월(키뉴스)
http://www.kinews.net/news/articleView.html?idxno=205699
3. 닌텐도 게임서 영감 받아… 스마트 웨어러블 기기 개척자(한국일보)
http://www.hankookilbo.com/News/Read/201812211451776277?did=NA&dtype=&dtypecode=
4. 스마트폰 OLED 비중 전세계 60% 돌파… 2025년 73% 전망(머니S)
http://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2018122313458026118
반도체/디스플레이
1. 삼성디스플레이 '초격차 기술리더십', 중소형 OLED점유율 90% 넘어(뉴시스)
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20181220_0000509231&cID=13001&pID=13000
2. 디스플레이텍, 삼성전자 중국 텐진법인 생산 중단 결정 따라 거래 중단(이코노)
http://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=47061
3. OLED 전환 가속,'中과잉공급','폴더블' 등 시끌(디지털데일리)
http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=176092
4. 삼성전자, 대규모 투자 결실로 반도체 위탁생산에서 '반전' 바라보다(비지니스 포스트)
http://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=107425
5. 반도체 시장에 어떤 일이...D램 이어 낸드도 가격 '뚝(글로벌 이코노믹)
http://news.g-enews.com/view.php?ud=20181221110013936396aa5dcdf1_1&md=20181221175913_K
6. 대만 훙하이, 중국에 10조원대 반도체 공장 신설 추진(연합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20181222028000073?input=1195m
7. '마이크론 쇼크'에 삼성전자·SK하이닉스 실적도 '우려'(아시아경제)
http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2018122313153113312
인공지능/자율주행/전기차/신재생에너지
1. 인간보다 똑똑한 구글 인공지능 ‘BERT’, 어떤 특징 있을까(산업일보)
https://www.kidd.co.kr/news/206319
2. 국내 AI 스피커 사장 가속도…내년 800만대 보급(뉴스웨이)
http://news.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2018122311072248128
3. LG전자 웹OS, 자율주행차용 솔루션으로 영역 확대(LG전자)
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2018122302109932056005&ref=naver
4. 지에쓰씨, 자율주행 지원 차량용 레이다 안테나 개발(전자신문)
http://www.etnews.com/20181220000261
5. 삼척 태양광ESS 화재 '화들짝'…배터리와 건물 '활활', '원인은 역시 미궁'(이코노뉴스)
http://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=47142
감사합니다.
[대신 음식료 한유정] 음식료 Daily News
▶️뉴스
내년에 가격 인상하는 식품…떡볶이·우유·콜라·라면·소주 "죄다 오르네"
https://bit.ly/2LzvjPB
현대그린푸드, 연화식(軟化食) 가정간편식 '동파육' 등 3종 출시
https://bit.ly/2CvxUXL
CJ제일제당, '행복한콩 모닝두부 단팥' 출시
https://bit.ly/2Cve9Qn
▶️공시
<대한제당> 최대주주등소유주식변동신고서
https://bit.ly/2PVKK57
<롯데제과> 최대주주등소유주식변동신고서
https://bit.ly/2EMuAtH
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
https://bit.ly/2Cxzdph
주식등의대량보유상황보고서(일반)
https://bit.ly/2GFJQdJ
※위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
대신 조선/기계 이동헌:
[대신 기계 이동헌]
2018년 12월 24일(월)
[방위산업]
1. 허성무 창원시장, 2026년까지 방위 항공부품산업에 3천억원 투자
http://www.newspim.com/news/view/20181221000203
[플랜트기자재]
1. 탈원전 마지막 고리 신한울 3,4호기 백지화 해 넘길 듯
https://www.yna.co.kr/view/AKR20181221135500003?input=1195m
[전력기계]
1. 효성중공업, 최대주주 변경, (주)효성 외 10명
http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018122117503897402
[운송기계]
1. 북미 교착에 게걸음 대북주 내년 전망은
http://news1.kr/articles/?3507075
[공작기계]
1. 11월 중국 일본제 공작기계 발주액 67% 격감... 미중 무역전쟁 영향
http://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=46899
* 위 내용은 보도된 뉴스의 단순용약입니다
Daishin's Mobile Letter by kimuda:
안녕하세요.
대신증권 리서치부 IT팀(박강호: 전기전자, 휴대폰, 디스플레이 / 이수빈: 반도체, LCD 및 OLED 장비)에서 보내드립니다.
2018년 12월 24일 월요일
[12월 3주차 Tech Weekly]: 추가적으로 4분기 실적 하향 예상
- 12월 17일~21일 주간은 글로벌 증시 하락, 국내 기업의 4분기 실적 하향으로 IT 업종의 주가가 약세를 보였다. 전통적으로 12월은 세트(완제품) 시장의 비수기인 점과 스마트폰의 수요 둔화로 반도체 및 MLCC, LCD 패널 등 주요 부품 가격 하락이 나타나고 있다. 반도체, 스마트폰 관련 기업의 2018년 4분기 영업이익은 컨센서스 하회 전망, 갤럭시S10(삼성전자) 초기 생산도 당초 예상대비 늦어져 관련 부품업체의 실적 부진이 예상된다. 12월에 일회성 비용(성과급, 재고조정 등) 발생 가능성을 포함하면 IT 기업의 2018년 4분기 실적 하향이 이어질 것이다. 주가 반등에 시간이 필요하다
- 미국 마이크론의 실적(2019년 회계연도 1분기)이 예상치 하회, 2019년 설비투자 규모 축소로 2019년 반도체 업종 우려가 높아졌다. 글로벌 경기 둔화 우려로 스마트폰, 서버, PC 등 완제품 수요 전망이 종전대비 낮아지고 있다. 또한 미국, 중국 간의 무역분쟁 지속도 부담으로 작용하고 있다. 그러나 삼성전자의 스마트폰 전략 변화(점유율 확대) 및 갤럭시S10 관련 부품 생산으로 1분기 실적 개선이 가능한 스마트폰 업종은 2019년 1월에 주가 반등(종전의 전략 유지)을 예상한다
링크: http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2018/12/32222_daishin_it_weekly_181221.pdf
감사합니다.
[KB: 인터넷,게임,미디어 업종동향]
■ Daily News Update
■인터넷
-새 인터넷銀 최대 2개 허용…네이버·인터파크 등 물망
https://bit.ly/2BzKHa5
-네이버 “내년 1분기 모바일 화면 정식 개편”
https://bit.ly/2V9aSgC
-네이버, 뉴스·쇼핑 AI 추천 내년 더 똑똑해진다
https://bit.ly/2LzI3Wg
-'상생 기금 출연' 놓고 카카오-택시노조 공방
https://bit.ly/2SiNk7e
-카카오프렌즈, 일본 도쿄 매장 오픈 첫 날 2000명 몰려
https://bit.ly/2GzO9aE
-카카오, ‘타기팅’ 전략 앞세운 카카오모먼트로 모바일광고 급성장
https://bit.ly/2AeCHvs
-내년부터 네이버페이 쓰면 포인트 더준다
https://bit.ly/2EKuDGG
-카카오, 김범수 벌금형으로 금융사업 확대 차질 불가피
https://bit.ly/2EOs4TU
-업비트 "보유하지 않은 가상화폐 판 적 없다"…혐의 부인
https://bit.ly/2R8YWwv
-카카오 노조도 사외이사·감사 추천권 요구
https://bit.ly/2EHzjvS
-내년 국내 AI 스피커 800만대 보급…전체 가구 40% 보유
https://bit.ly/2R9AT0o
-페이스북, 암호화폐 송금 서비스 개발 중
https://bit.ly/2LDouwF
■게임
-中 빗장 다시 열리나 게임업계 기대감 고조
https://bit.ly/2EFzo3i
-펄어비스, ‘검은사막 모바일’ 일본 티저 사이트 공개
https://bit.ly/2rSL2QO
-역차별 받던 국산 PC 온라인게임… 결제한도 규제 완화 예고
https://bit.ly/2EEjtT0
-인기 PC MMORPG 로스트아크, 러시아 간다
https://bit.ly/2Sc4HXo
-선데이토즈, 카툰네트워크 인기 애니메이션 활용 게임개발
https://bit.ly/2V6ZK3S
-게임 빅3, 내년 신작에 집중...AI 등 투자
https://bit.ly/2rTQrH6
■미디어
-국내 광고시장, 모바일 강세·지상파TV 약세 '뚜렷'
https://bit.ly/2BDKz9u
-CGV, 캐나다 첫 스크린X관 오픈… 첫 상영작은 ’아쿠아맨’
https://bit.ly/2QMxNQG
-'아쿠아맨' 예매율 1위…북미에서도 인기몰이중
https://bit.ly/2AfGkB9
감사합니다.
이동륜 드림
(010-4101-5286)
*KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[키움/전기전자 김지산]
전기전자 Daily News (18.12.24)
1. 국내뉴스
▶️"5G폰, 시작은 미약하나 2021년 1억대"…삼성·LG의 기회 (아시아경제)
- 딜로이트의 ‘기술·미디어·통신 2019’ 보고서, 2019년 전체 1% 불과하나 급속히 성장할 전망, 애플 대비 네트워크 기술 앞선 국내 제조사 재도약 발판
- https://bit.ly/2SkzUI0
▶️스마트폰 OLED 패널 비중 60% 돌파..."2025년 73% 달할듯" (뉴시스)
- 2016년 40%에서 꾸준히 증가...2019년 연간기준으로도 첫 TFT-LCD 추월 예상, 프리미엄 플렉시블OLED 성장세 두드러져...스마트폰 디스플레이 시장 42.7%
- https://bit.ly/2Q1tADv
▶️갤럭시노트9 11월 국내 판매량, 아이폰XS 앞질러 (전자신문)
- 80만원 초과 순위에서 29.9%로 1위, 아이폰XS 27.2%, 아이폰XS 맥스 11.3%, 아이폰XR 11% 판매 점유율 기록
- 40~80만원대 중가 스마트폰은 갤럭시A7(2018)이 49%로 1위 차지, S8이 17.8%로 2위, A8스타가 6.5%로 뒤이어
- https://bit.ly/2EKSLc3
▶️"슈퍼 리치 잡아라"…삼성·LG, 내달 CES서 '초고가 TV 大戰' (한국경제)
- 삼성전자, 98인치 8K QLED TV 등 100인치 안팎 제품 CES 출격. LG전자, 돌돌 마는 TV로 승부수…65인치 롤러블 TV 공개. 'TV=네모' 고정관념 바꿀 것
- https://bit.ly/2EGY2k7
▶️"보조금 곧 폐지된다"…중국시장 선점 나선 배터리社 (아이뉴스24)
- 중국, 배터리 출하량 탑 10위권 내 6개 포진…국내 기업에 '기회'
- https://bit.ly/2BBMonn
▶️확 커진 모니터...삼성·LG 49인치 프리미엄 제품 경쟁 (전자신문)
- 성장세 가파른 (4K UHD 모니터 3Q18 누적 출하량 YoY+ 32.6%) 프리미엄 모니터 시장 공략
- https://bit.ly/2AeLFsy
2. 해외뉴스
▶️삼성, 갤럭시S10 생산 시작 (PhoneArena)
- 예상했던 것보다도 한 달 더 빨라. 인피니티-O 디자인으로 제조 공정이 까다로워 일찍 시작한 것으로 판단
- https://bit.ly/2Q0XCqO
▶️삼성, 갤럭시S10에 "Bright Night"라는 나이트 모드 지원 계획 (GsmArena)
- 저조도 환경에서 여러 장의 사진을 찍은 다음 하나의 밝은 이미지로 합쳐. 빛에 대한 과다 노출이나 LED 플래시에 의존하지 않아. 삼성 전체 모델로 확정할 진 미정
- https://bit.ly/2T5pxI7
▶️내년 신형 10인치 아이패드 및 저가형 아이패드 미니 출시? (9to5Mac)
- 12월 말 이전 양산, 2019년 초 출시 전망
- https://bit.ly/2Lwusz1
▶️테슬라, 중국에서 모델3 가격 또 할인 (Reuter)
- 최대 7.6% 할인해, 중국 내 모델3 시작 가격은 499,000 CNY ($72,000). 미중 무역분쟁 관련 미국산 자동차 수입 관세 유예 조치에 따른 것
- https://reut.rs/2EI6LmQ
[신한금융투자 제약/바이오, 의료기기; 배기달, 김지하]
★ 헬스케어 Daily 12월 24일자
美 증시 급락에도 코스피 상승… 2,060선 턱걸이
https://bit.ly/2LzvZV9
내년 JP모건헬스케어…국내 제약·바이오 26개사 참가한다
https://bit.ly/2ELvt5N
엑세스바이오, 11억 원 규모 말라리아 진단키트 공급
https://bit.ly/2T1TKYy
정부, 혁신성장동력 추진에 1.54조 투입…드론 등 미래 먹거리 육성
https://bit.ly/2rPSKeq
첨단 의료기술 특허 출원해도 업계 시선은 '싸늘'
https://bit.ly/2rQYB31
화이자·머크 '바벤시오' 임상시험 또 실패
https://bit.ly/2EM0yGI
'알렉시온 파마슈티컬' 발작성야간혈색소뇨증 치료제 FDA 조기 승인
https://bit.ly/2CvdVse
위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
SK Morning Call 2018.12.24(월)
▶️ Market Comment
미국 증시
ㆍ 셧다운 우려와 연준 긴축 기조 주목하며 3대 지수 하락 마감
ㆍ 트럼프, 국경장벽 예산의 상원 처리를 요구, 민주당이 협조 않으면 셧다운 사태 장기화 경고
ㆍ 뉴욕 연은 총재, '연준은 정책기조 재평가 가능성 열어두고 있어' 발언에 시장 반응하기도
유럽 증시
ㆍ 미 정부 셧다운 불확실성 확대 속 강보합 마감
ㆍ 미 연방정부 셧다운 우려와 미중간 무역전쟁 우려 등이 지수 압박
ㆍ 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 '연준 금리 인상 견해 재평가 가능' 발언에 주요 지수 상승 전환
일본 증시
ㆍ 연준 긴축 기조 유지에 대한 우려로 하락 마감
ㆍ 연준의 긴축 기조 유지에 대한 우려에 급락, 국제 공조 중시한 미 매티스 장관 사임에 주목
ㆍ 일본 검찰, 카를로스 곤 닛산 자동차 전 회장을 특별배임 혐의로 재체포에 투심 위축
중화권 증시
ㆍ 경기 부양책 기대감 소진에 하락 마감
ㆍ 중국 중앙경제공작회의 중 경기 부양책 발표되지 않을 것이라는 영향에 하락 마감
ㆍ SCMP, 미국 셧다운인한 공무원들의 휴무, 중국 춘제 등으로 미중 무역협상의 지연 걱정
국내 증시
ㆍ 미 연방정부 셧다운 우려감 속 기관 매수세로 상승 마감
ㆍ 코스피, 낙폭 컸던 일부 전기전자와 화학 업종이 상승 주도, 원-달러 하락하는 모습
ㆍ 미국 셧다운 우려에 약보합 출발, 양지수 기관 매수세로 상승 전환하는 모습 보여
▶️ Global News Clip
ㆍ Nike, 전날 북미지역 호조에 힘입어 월가의 예상을 웃도는 분기 실적 발표, 주가 +7.17%↑
ㆍ Accenture, 데이터 조사 업체 Knowledgent 그룹 인수 계획을 밝혀, 주가 -4.39% 하락
ㆍ Carnival Corp, 실망스러운 19 실적 전망 발표, 19년에는 티켓값 인상 어려울 것, -3.88%
ㆍ Walgreens Boots Alliance, 소매 매출이 약세 보여, 영국서 매출 부진, 주가 -3.38% 하락
ㆍ ConAgra Brands, 최근 인수한 Pinnacle brands 사업 부진, 주가 -8.77% 하락
ㆍ Just Eat, 독일 지사를 네덜란드 테이크어웨이 닷컴에 매각한다는 소식, 주가 +3.01% 상승
ㆍ Vodafone Group, 회계 감시관 변경을 시사, 주가 -2.01% 하락
PDF보기: https://bit.ly/2Rcf7cl
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 스몰캡]
▶️ 오늘의 Check Point!!! 2018.12.24(월)
▶️ 미 연방정부 '셧다운' 돌입
ㆍ 미 의회는 트럼프 대통령이 요구한 국경장벽 비용을 둘러싼 의견 차를 좁히지 못해 기한 내 예산안 의결 못해
ㆍ 주요 연방 기관이 문을 닫거나 업무 상당 부분이 중단, 24일 뉴욕증시는 미국 동부시간 기준 오후 1시에 조기 폐
장
ㆍ 연방정부 셧다운은 올해 들어 벌써 세 번째, 1월 20일~22일까지 사흘, 2월 9일 반나절 동안 이어진 뒤 해소
▶️ SK바이오팜 수출 수면장애신약, 연내 FDA 허가 무산
ㆍ SK바이오팜의 파트너사인 재즈파마는 지난해 말 FDA 허가신청서를 제출한 솔리암페톨의 검토기간 연장 통보 받음
ㆍ FDA 승인 여부에 대한 최종 결론은 내년 3월로 넘어가게 됨
ㆍ FDA는 허가신청서 초안에 상당한 수정이 필요하다고 보고, 검토기간이 추가로 필요하다는 판단을 내림
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[KB: 델타원/파생상품] 12/24 Morning Brief
*KB리서치 Delta 1/Derivatives 이중호
■ 전일시장/프로그램 매매
-KOSPI: 2061.49(+1.37p)
KOSPI200: 265.06(+0.25p)
차익PR: +665억, 비차익PR: +1956억
-KOSDAQ: 673.64(+5.51p)
KQ150: 1162(+12.64p)
차익PR: +2억, 비차익PR: +462억
■ 선물/옵션(전일), CME야간
-K200 선물 261.65p(+0.2p)
미결제약정: 282,091 계약
시장 평균Basis -2.83p
-KQ150 선물 1155.1p(+14p)
시장 평균Basis -7.56p
-K200 옵션PCR 123.77p
VKOSPI 18.67(+0.1p)
-CME 야간선물 -0.65pt
외국인 -638계약
기관 +7계약
■ 기타 지표 (7시 20분 기준)
-원/달러NDF 1127.55
-달러화지수 96.93
-WTI 45.59$
-Dubai 53.84$
-IRS 1.877, CRS 1.195 (SPOT, 1Y)
-iShares MSCI Korea (EWY) 57.94$ (-0.53%)
-Deutsche X-trackers MSCI Korea(Hedged) (DBKO) 25.42$ (-0.36%)
-엘지 디스플레이 ADR 7.91 (-0.25%)
-포스코 ADR 53.12 (-3.12%)
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[유진증권 철강금속/운송 방민진 T. 368-6179]
▶️ 풍산 4Q18 Preview: 전기동 가격의 역기저(逆基底)
1. 4Q18 연결 영업이익 358억원(+212.2%qoq, -27.6%yoy) 전망:
- 별도 영업이익 379억원(+72.8%qoq, +2.3%yoy)
- 신동: 전기동 평균가격(9~11월) -4.2%qoq, 다만 기말가격 상승으로 메탈관련 손실 제한적
- 방산: 수출 전분기비 큰 폭으로 회복. 전년동기비 비용 이슈 감안 마진 소폭 개선 여지
- 연결 부문 적자: PMX 메탈로스, 풍산아메리카 부진
2. 1Q19 연결 영업이익 339억원(-5.4%qoq, -25.1%yoy) 전망:
- 전기동 가격의 역기저 효과는 2분기부터 완화
- 방산 매출은 기저 구간에 진입
3. 투자의견 BUY 및 목표주가 35,000원 유지
- 향후 달러 가치 안정 시 전기동 가격의 탄력적 회복 기대
- 일반적으로 미국 탄약 수요가 증가하는 대선 직전 연도
* 보고서 -> https://bit.ly/2GCGUPd
* 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다.
저희 리서치 중국경제 담당 정희성 연구원이 지난 주에 끝난 경제공작회의 결과를 분석했습니다.
1) 예상보다 재정확대가 강화되고
2)통화정책도 중립적에서 완화적으로 변하며
3)환경보호 항목을 삭제하는 등
경기 활성화를 위한 정책변화가 눈에 뜨입니다.
https://file.truefriend.com/Storage/research/research08/20181224070907097_ko.pdf
[CJ(001040)/ BUY(유지)/ 16만원(상향)/ 지주&은행/ KTB증권 김한이 ☎️2184-2377]
★신형우선주 주식배당, 중장기 주주환원의 시작
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 16만원으로 상향. 보통주 주당 NAV 변화는 없으나 중장기 주주환원 발표를 긍정적으로 평가, 목표 할인율을 38.1%→35.0%로 하향
- 보통주, 우선주 1주당 신형우선주 0.15주 주식배당 발표. 10년간 보통주와 동일한 DPS, 보통주 배당이 없을 때에도 100원 우선배당, 10년 후 보통주로 전환하는 조건. 3월 정기주주총회 이후 1~2주 내 상장 예상
- 주가는 YTD -24.8%. 상장지분가치는 견조했으나 비상장자회사 분기실적 우려에 기인.
- 그룹의 전략은 중장기 관점이지만 주가는 단기실적에 민감할 수 밖에 없었으나, 이번 주식 배당으로 중장기 주주가치 제고, 주주들과의 소통 강화 기대감 확산되며 주가 재평가될 것
- 최근 반등에도 할인율은 43.7%로 올리브영 우려 이전 최상단인 38.1%를 상회. 내년 지주회사 전반에 신규 모멘텀은 제한적.
- 반면 3Q 실적에서 우려가 다소 완화되고, 주주환원책이 발표된 CJ의 업종 내 매력도 탁월. 낙폭 회복 이어질 전망. 추가 매수 추천
♣️ 보고서 및 컴플라이언스 노티스 bit.ly/2LwfObg
<신한 생각> 세계를 여는 사람들
- 리서치센터 투자전략부
▶️ 주요 뉴스
- 미국, 올해들어 세번째 연방 정부 셧다운 시작
▶️ 원문확인 : http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=252285
상기 내용은 2018년 12월 24일 오전 7시 27분 현재 컴플라이언스 승인이 완료된 내용입니다.
<2018년 12월 24일(월) >
[신한 운송/철강 박광래] Daily News 181224
::운송::
▶️ 베트남 시총 2위 마산그룹에 국민연금, SK와 공동 지분투자
- 지분 9.5% 인수금 5300억 중 1600억 투자하기로 결정
- SK는 마산그룹이 콜드체인 물류시스템을 확보하는 데 도움 주기로 함
- https://bit.ly/2SfXGor
▶️ 현대상선에 충격 요법…한진해운 출신 30명 투입
- 3년6개월 적자 지속되자 산은이 고강도 조직쇄신에 나서
- https://bit.ly/2RcZ91v
▶️ 부산항 국적선사 비중 사상 처음 20%대로 추락
- 물동량 신기록에도 위상 더 쪼그라들어…1년새 비중 5.6%P 급락
- 한진해운 빈자리 못 매워 증가 물량 대부분 외국선사 차지
- https://bit.ly/2SigX8G
▶️ 제주항공, 인천~필리핀 클라크 매일 운항
- https://bit.ly/2rRbom4
▶️ 제주항공, 대구~다낭·타이페이 신규 취항
- https://bit.ly/2CsGmHi
:: 철강 ::
▶️ 포스코, 기술경영실 등 6개 부서 포항‧광양 재배치
- 현장 중심 경영 강화 위한 인력 재배치
- https://bit.ly/2Lw8n3B
▶️ 세아제강, 베트남 공장 증설 추진
- 400억 들여 연산 24만톤→31만톤 규모로
- https://bit.ly/2ELwBGL
[신한금융투자 금융팀 김수현/임희연]
금융데일리 18/12/24
다운로드: https://bit.ly/2QOggaH
제3인터넷전문은행, 2020년 출범... 네이버도 뛰어드나 <한국일보>
https://bit.ly/2Sn4SiU
신용카드 부가서비스 마음대로 못 없애 <조선일보>
https://bit.ly/2V6xYEP
연말 사회초년생 대상 종신보험 불완전판매 기승 <한국보험신문>
https://bit.ly/2EHaRuG
한화생명, 베트남 현지 보험사 중 8위 기록…‘해외총괄’ 김동원 상무 눈길 <아시아투데이>
https://bit.ly/2QPvHiM
한국, 국제증권감독기구 파생상품 정책위원회 가입 <KBS news>
https://bit.ly/2SoYoQc
해외 운용사 ETF, 국내서도 사고판다 <한국경제>
https://bit.ly/2V8pugC
미래대우·NH투자·한투 내년 IPO 판 키운다 <파이낸셜타임즈>
https://bit.ly/2AciBlA
해외부동산 투자 '대출'에 초점…"글로벌IB보다 경쟁력" <머니투데이>
https://bit.ly/2rTp5RM
한투, 블랙스톤 부동산 펀드에 200억 <한국경제>
https://bit.ly/2CvadyO
*위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[12/24]
[KB: 해외주식]2018년 경제공작회의 Review: 변중유우 (變中有憂), 변화 중에 근심이 생기다
- 2018년 경제 평가: 변중유우 (變中有憂), 중국 경제 하강 압력 직면
- 2019년 중점 과제: 7가지 핵심 분야 제시, 제조업 고품질 발전 & 내수시장 활성화 강조
- 중국증시 불확실성 지속, 연초에 집중될 리스크 요인에 따라 보수적 관점 유지
▶️ 박수현 (02-6114-2934)
▶️ http://me2.do/x2aTLD5B
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
<11월 한국관광통계 발표>
키움 조선/운송/방산 이창희
12월 24일 리포트
<외래객 입국자수 전년대비 23.5% 증가>
- 2018년 11월 외래객 입국자수 전년 대비 23.5% 증가한 1,350,390명
<중국>: 전년 대비 35.1% 증가한 404,256명 기록.
작년 단체 관광객 금지 조치에 따른 기저효과로 지난달에 이어 높은 증가율 기록. 다만, FIT 관광객 위주의 증가로 판단되어 2016년 수준까지 회복하려면 단체 관광객 금지 조치에 대한 해제가 필요.
<일본>: 전년 대비 40.5% 증가한 299,978명 기록.
간사이공항 정상화 및 주말 방한 일본인 관광객 증가로 지난달에 이어 높은 성장률 유지.
<대만>: 전년 대비 15.2% 증가한 88,165명 기록.
LCC항공사의 지방거점 대만노선 신규 취항 증가 및 FIT 방문객 증가로 높은 성장률 지속.
<내국인 출국자수 전년대비 3.1% 증가>
- 2018년 11월 내국인 출국자수 전년 대비 3.1% 증가한 2,395,810명
상반기 대비 하반기 내국인 출국자수 성장률은 둔화 추세. 다만, 18년 11월까지 누적 기준 전년대비 8.8% 증가.
문의 키움 이창희 02-3787-4751
메리 크리스마스 되세요!
📈오늘의 늬우스 (181224)☘️
[미래에셋대우 박원재]
삼성, 7나노 EUV 파운드리 '진격'...퀄컴 이어 IBM CPU 수주 <전자신문>
https://bit.ly/2Ab3NU8
LG디스플레이 "빠른 납기, 일등 품질로 시장 판 바꾸자" <전자신문>
https://bit.ly/2rRvU64
애플 아이폰, 중국 이어 독일서도 판매금지 판결 <디지털타임스>
https://bit.ly/2V5qkKK
추락하는 아이폰 판매량…"내년 1Q 400만대 감소 전망" <ZDnet>
https://bit.ly/2LxnQ3B
"5G 스마트폰 판매량 2021년엔 1억대" <조선비즈>
https://bit.ly/2AbBoxm
Taiwan PCB makers reluctant to relocate production to India <Digitimes>
https://bit.ly/2Q2FSLS
RiTdisplay to ramp up PMOLED panel capacity <Digitimes>
https://bit.ly/2Adxu6R
#어제의 주가(지수+-1%,주가+-4%이상)
S&P 500 (US) -2.1
Dow Jones (US) -1.8
NASDAQ (US) -3.0
TOPIX (Japan) -1.9
NIKKEI 225 (Japan) -1.1
Precise Biometrics 7.8
Xiaomi 4.6
Tencent 4.5
TDK 4.1
Raytheon -4.1
Nvidia -4.1
Tech Data -4.4
OMRON -4.5
Cirrus Logic -4.8
3D Systems -4.9
UDC -5.1
Lenovo -5.4
AMD -5.6
Amazon -5.7
Daifuku -5.7
Facebook -6.3
Coherent -6.6
Twitter -6.8
Stratasys -8.2
Blackberry -8.5
Japan Display -8.9
Veeco -9.8
미래에셋대우 Daily 12/24(월)
▶️ Today's Reports
# [Liquidity Tracker] 높아진 변동성에도 양호한 신흥국 통화, Fund Flow, BDI
# Earnings Revisions (12월 넷째주)
▶️ 원문보기
http://www.miraeassetdaewoo.com/bbs/maildownload/2018122406404093_138
키움 스몰캡/김상표] 스몰캡 Weekly 코멘트: 1월 효과 (January Effect) 기대감 유효
(12월 4주차) 연초 바이오 컨퍼런스, CES 등을 앞두고 바스켓을 채울 수 있는 마지막 주간
★7주만에 기관 순매수 기록 / 외국인 코스닥 바이오 Top 5 순매수 지속 / 주 후반 개별 종목 강세 예상
>> 지난 주 코스닥시장은 7주 만에 주간 단위 순매수로 돌아선 기관투자자와 외국인의 쌍끌이 매수에 따라 주간수
익률 +1.10% 상승 마감 (코스피 -0.38%). 코스닥시장의 연초 이후 수익률은 -15.63% (코스피 YTD -16.45%)
>> 외국인투자자는 코스닥
대형주 (12/21일 기준 3,724억원 이상)와 코스피 중형주 (4,270억원~2.41조원)에 대한5주 연속 양호한 매수세를 유지하고 있으며, 코스닥 시가총액 상위 바이오 Top 5종목 (셀트리온헬스케어, 신라젠,바이로메드, 메디톡스, 에이치엘비)에대해 2,349억원의 순매수 기록 (주간 외국인 순매수 금액은 2,320억원)
>> 2018년 폐장일을 4거래일 남겨둔 이번주 코스닥 시장에서는 1) 지난주
바이오, 2차전지, 게임주를 중심으로 순
매수를 기록했던 기관투자자들의 매수
여력이 연말을 지나면서 확대될 수 있다는 점, 2) 시가총액 상위 제약/바이오 종목 중심으로 강한 매수세를 펼치고 있는 외국인투자자의 순매수가 이어질 경우 코스닥지수의 연초 급반등과1월 효과를 기대해 볼 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다고 판단
>> 키움증권 성장기업분석팀은 경기 하강 국면에서도 양호한 실적 흐름과 성장성을 보유한 기업들에 대한 저점 매수 관점이 바람직할 것으로 판단하며, 해당기업들로는 도이치모터스, 비에이치,서울옥션, 슈프리마, 슈피겐코리아,이엠텍, 이지웰페어, 코웰패션을 제시. 제약/바이오 업종
내에서는 2019년에 글로벌 신약 출시 모멘텀이 부각될 것으로 예상되는 메지온, 지트리비앤티를 Top Picks로 제시
보고서 링크: https://goo.gl/T4NG9H
[유안타증권 기업분석로부터 전달받음]
[유안타증권 통신/지주 최남곤 T.3770-5604]
※ 통신서비스 Weekly : 화웨이 '협력 지속'
＃ 자료 원문보기 : https://bit.ly/2ELvW83
▶️ 투자자 동향 및 관심사 : 기관투자자 통신업 순매수, 외국인 순매도, Softbank Corp 상장 이후 Softbank 양 사(하락)와 NTT Docomo 및 KDDI(상승)간 상반된 흐름 연출
▶️ 주요 뉴스 및 이슈
＊ 유료방송/미디어 업데이트 : KT스카이라이프, 딜라이브 인수 속도전
＊ 모바일 업데이트 : 화웨이 ‘협력 지속’
▶️ 투자 의견 : 배당 수취 + 2019년 Capital Gain 기회
＊ 스카이라이프, LG유플러스, SK브로드밴드의 연말 움직임은 새해부터 ‘유료방송 M&A’가 주요 화두로 부상할 것임을 시사
＊ LG유플러스 CEO는 간담회를 통해 2019년 3월 5G 단말기 출시를 목표로 하고 있음을 밝힘. 성사 시, 투자자 예상보다 빠른 시점에 ARPU 반등 기대할 수 있을 것
＊ 배당 수취 & Capital Gain 목표로 적극적 비중 확대 전략 유지
※ 지주회사 Weekly : 한진칼, 권리주주 확정을 앞두고 기관투자자의 매집
＃ 자료 원문보기 : https://bit.ly/2AcVNBQ
▶️ 투자자 동향 및 관심사 :
＊ 기관투자자 순매수, 외국인투자자 순매도
＊ 기관투자자 한진칼 대규모 순매수, 한진칼의 19년 권리주주 확정에 동참하는 움직임으로 이해. 유가 하락도 영향을 미침
▶️ 주요 뉴스 및 이슈 업데이트
＊ 롯데 그룹 업데이트 : 롯데캐피탈 공개 매각 추진
＊ CJ그룹 업데이트 : 주식 1주당 신형 우선주 0.15주 주식 배당 공시
＊ LG 그룹 업데이트 : ‘지흥’ PEF 매각. 계열 분리 신호탄(?)
본 메시지는 컴플라이언스의 승인을 득하였음
[SK증권 제약/바이오 이달미]
Daily News Clip_2018.12.24 (월)
▶️SK바이오팜 수출 수면장애신약, 연내 FDA 허가 무산
URL: https://bit.ly/2BDZjFp
▶️삼성바이오 수사, '미전실 공모' 단서가 승부처…압수자료 분석
URL: https://bit.ly/2QKyYQk
▶️한미, 시럽제 등 약가인하 9품목 집행정지 또 연장
URL: https://bit.ly/2Rft0qf
▶️유한양행 우판권 좌절 '덱실란트DR 후발약' 새 국면
URL: https://bit.ly/2PYqb8c
▶️명인·환인, 간질약 서방정 허가…케프라XR과 경쟁
URL: https://bit.ly/2rQiCXs
▶️화이자 '비비안트정' 30% 약가 인하…내달 1일부터
URL: https://bit.ly/2A9EGRy
▶️첫해 투약비만 5억 드는 '스핀라자' 이르면 내년 초 급여
URL: https://bit.ly/2GCSJF2
▶️타미플루·크레스토·글리벡 등 200품목 신약 지정 해제
URL: https://bit.ly/2T9iGxo
▶️셀트리온헬스케어, 1주당 0.02주 주식배당 결정
URL: https://bit.ly/2BFaY71
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2018.12.24)
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
[상품가격 동향 및 전일대비 등락]
- 중국 철강재 제품 가격: 열연 元3,782/t(0%), 냉연 元4,285/t(0%), 후판 元3,803/t(0%), 철근 元4,075/t(0%), 선재 元4,089/t(0%)
- 중국 철광석 수입가격: $72.1/t(+0.1%), WTI유가: $45.6/barrel(-0.6%)
- 달러인덱스 97.0(+0.7%), 금 $1,258/oz(-0.8%), 은 $14.6/oz(-0.9%)
- 구리 $5,975/t(-0.7%), 아연 $2,498/t(-1.9%), 연 $1,963/t(-0.6%), 니켈 $10,873/t(-0.7%), 알미늄 $1,908/t(-0.3%), 아연 spot tc $165.0/t(0.0%), 연 spot tc $25.0/t(0.0%)
- 2018.12.21 중국 철강재 제품가격 미발표
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
제3인터넷전문은행, 2020년 출범.. 네이버도 뛰어드나
- 금융위원회는 은행업의 경쟁도 제고를 위해 혁신 정보통신기술(ICT) 기업이 주도하는 인터넷전문은행을 추가로 인가할 계획이라고 23일 밝혔다. 앞서 금융위 자문기구인 금융산업경쟁도평가위원회가 국내 가계대출 시장은 경쟁도가 낮아 신규 은행 인가가 필요하다는 평가 결과를 내놓은 데 따른 조치다. 금융위는 인터넷전문은행 진입이 활발한 일본(9개)ㆍ영국(5개)과 우리나라의 경제규모 등을 비교해 최대 2개 은행에 인가를 내주기로 결정했다.
- 네이버는 아직 인터넷전문은행 진출과 관련해 결정된 바가 없다는 입장이지만, 금융권은 그 가능성이 낮지 않다고 보고 있다.
- 인터넷전문은행 사업에 적극적인 ICT기업은 키움증권(다우키움그룹)과 인터파크다.
- (기사링크) https://bit.ly/2RceoYF
- (Comment) 광고매출 성장 둔화의 대안으로 인터넷금융은 새로운 성장동력이 될 전망
[신한금융투자 인터넷/게임 이문종, 이수민]
<인터넷/게임 Daily>
인터넷은행 2곳 추가 설립… 금융권 "네이버 가장 유력"
https://bit.ly/2PYq5NS
日 카카오프렌즈 공식매장 오픈..2000여명 인파 몰려
https://bit.ly/2QN6mGq
펄어비스, ‘검은사막 모바일’ 일본 티저 사이트 공개
https://bit.ly/2rSL2QO
네이버페이 결제시 포인트 추가…사용성 확대 시동
https://bit.ly/2T9j1jE
中 게임판호 재개, 청신호이긴 한데…진검승부 결과는?
https://bit.ly/2RftcWv
'로스트아크', 메일루 통해 러시아 진출
https://bit.ly/2ELiekG
음원 업계, 내년 요금 인상 대비 고객 ‘쟁탈전’
https://bit.ly/2V2P1aO
"내년 국내 AI 스피커 800만대 보급…전체 가구 40% 보유"
https://bit.ly/2R9AT0o
파일링크: https://bit.ly/2EKU0aB
위 내용은 2018년 12월 24일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
★ Daily 신한 생각 12월 24일자
☞ 반등의 조건 [노동길]
☞ 유럽발 포퓰리즘의 득세와 진단 [김찬희, 윤창용]
☞ 정유 (비중확대): 세 가지 질문 [이응주]
☞ 호텔/레저 (비중확대): 11월 관광목적 중국인 입국자 +46.4% [성준원]
☞ 신한 Daily : http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=252280
☞ 주요신문기사 요약: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=252288
☞ 해외시장 동향: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=252289
위 내용은 2018년 12월 24일 7시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료된 내용입니다.
Shinhan Internet/Game:
[신한금융투자 인터넷/게임 이문종, 이수민]
<인터넷/게임 Daily>
인터넷은행 2곳 추가 설립… 금융권 "네이버 가장 유력"
https://bit.ly/2PYq5NS
日 카카오프렌즈 공식매장 오픈..2000여명 인파 몰려
https://bit.ly/2QN6mGq
펄어비스, ‘검은사막 모바일’ 일본 티저 사이트 공개
https://bit.ly/2rSL2QO
네이버페이 결제시 포인트 추가…사용성 확대 시동
https://bit.ly/2T9j1jE
中 게임판호 재개, 청신호이긴 한데…진검승부 결과는?
https://bit.ly/2RftcWv
'로스트아크', 메일루 통해 러시아 진출
https://bit.ly/2ELiekG
음원 업계, 내년 요금 인상 대비 고객 ‘쟁탈전’
https://bit.ly/2V2P1aO
"내년 국내 AI 스피커 800만대 보급…전체 가구 40% 보유"
https://bit.ly/2R9AT0o
파일링크: https://bit.ly/2EKU0aB
위 내용은 2018년 12월 24일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
[KB증권 리서치센터] 자산배분전략 요약 - 12/24
[전략] KB 주간전략 - 배당락 틈새전략 + 규모별 1월 관심종목
- 대형주/중형주/소형주를 대상으로 1월을 앞두고 주목해볼 종목 리스트 제시
- 배당락일 낙폭을 상쇄할 수 있는 배당주 스크리닝 + 배당락일 KOSPI200 지수와 추종 ETF의 괴리를 이용한 투자전략
- 연말 배당투자를 위한 배당락 틈새전략 두 가지를 제시
▶️ 김민규 (02-6114-2095)
▶️ http://me2.do/xTUnpv5X
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[KB증권 리서치센터] 기업분석 요약 - 12/24
코오롱인더(Buy, 유지, 목표가 72,000원): 기다리던 원료가격 하락, 그리고 실적호전
- 2019년 투자포인트: 산업자재 실적호전, 필름사업부 개선
- 4분기부터 실적개선 국면 진입
- 투자의견 Buy, 목표주가 72,000원 유지
▶️ 백영찬 (02-6114-2968)
▶️ http://me2.do/FvGfkd49
한글과컴퓨터: 클라우드와 AI 시장으로 사업영역 확대
- 기업개요: 오피스 S/W 개발 및 판매 전문기업
- 리스크 요인 점검: 1) 단일 시장의 높은 실적 의존, 2) 낮아진 밸류에이션의 고착화
- 체크 포인트: 1) 클라우드 및 AI 시장 신규 진출, 2) 산청 인수 효과로 밸류에이션 매력 보유
▶️ 이병화 (02-6114-1669)
▶️ http://me2.do/5peha15a
[미국기업] Nike (NKE US) - 디지털 트랜스포메이션, 이익 증가에 기여
- 2분기 (9~11월) 매출액 93.7억달러 (+10% YoY), EPS 0.52달러 (+13% YoY)
- 3분기 예상 매출액 6.1% 증가 예상
- 이익증가 요인: 나이키 직영 매장 확장 및 디지털화
▶️ 김세환 (02-6114-2906)
▶️ http://me2.do/5mObsD79
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[12/24]
[KB: 기업]미래에셋생명-스팟코멘트
- 미래에셋대우의 미래에셋생명에 대한 지분 취득 결정 공시
- 미래에셋생명의 주가에 수급적인 측면에서 긍정적인 요인
- 업황 둔화로 실적에 대한 기대감은 낮아졌으나, 수급적 호재가 단기적인 주가 회복을 견인할 것으로 예상
▶️ 이남석 (02-6114-2962)
▶️ http://me2.do/xLZhKB2n
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[12/24]
[KB: 산업]화학(Positive, 유지): 정제마진 약세 지속, 화학제품 가격은 보합
- 제품별 가격 동향
- 향후 가격 전망
- 주목해야 할 이슈
- Global 정유 및 화학기업 주가 동향
▶️ 백영찬 (02-6114-2968)
▶️ http://me2.do/xt9IG32L
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[KB: 코멘트] KB리서치 모닝 코멘트 1224
증시 변동성 확대 불가피
■ 오늘의 투자전략
- 미국 증시 변동성 확대 등 글로벌 금융시장 불안 증폭
- 우리 증시는 연말 수급 특수성 등으로 상대적 선전
- 대외 불확실성 상존으로 증시 변동성 확대 불가피
▶️ 시황컨설팅팀
▶️ http://me2.do/xTUnMJSe
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[KB: 자동차/운송/유틸리티 업종동향] 공부해서 남주기
안녕하십니까? KB증권 자동차/운송/유틸리티 담당 강성진입니다.
■ 주요 뉴스를 살펴보면,
- Tesla가 중국에서 Model 3 가격을 7.6% 인하 (72,000달러)해 판매한답니다. (Reuters)
- Elon Musk는 Tesla가 배송지연으로 누락된 전기차 세금면제 혜택을 보상하겠다고 발표했습니다. (Reuters)
- VW이 전기차 생산에 대응하기 위해 향후 수년간 독일 2개 공장에서 7,000명을 감원한답니다. (AutoDaily)
■ 지난 주 주요 지표를 보면,
- BDI는 2.96% 하락한 1,279pt를 기록했습니다.
- WTI와 두바이유는 각각 0.53%, 1.33% 하락했습니다.
- 중국 철근과 철광석 선물가격이 각각 1.5%, 1.2% 상승했습니다. (Hellenic)
- Daily 지표 요약 (전일대비)
BDI (pt) 1,279 -2.96%
Dubai Crude Oil 52.0 -1.33%
WTI ($/barrel) 45.4 -0.53%
Bunker C ($/ton) 390 -1.20%
Jet fuel($/barrel) 67.7 -1.67%
Coal ($/ton) 101.7 +0.05%
원/달러 1,122.9 -0.43%
원/100엔 1,017.5 +0.49%
원/유로 1,285.7 +0.03%
중국 철근 가격 (CNY/ton) 3,980.0 +0.25%
SMP (원/KWh)
■ DB가 필요하시거나, 메일 수신을 원하시는 분은 말씀 주십시오!
▶️ 강성진 (02-6114-2911)
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB 해외주식] 전일 미국/유럽 주식시장 정리 - 12/24
<미국>
S&P 500 2,416.62P (-2.06%)
다우지수 22,445.37P (-1.81%)
나스닥 6,333.00P (-2.99%)
러셀 2000 1,292.09P (-2.56%)
■ 경기둔화 우려에 부분 정부폐쇄와 정치불확실성까지 더해지면서 주요지수 모두 급락
- 파월 의장이 언급한 "매월 500억 달러 규모의 자동 대차대조표 축소"에 대해 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 해당 긴축 프로그램도 내년 경기상황을 지켜보면서 지속적으로 진행할 것이라고 밝힘.
- 12월 FOMC회의 이후 더욱 긴장된 시장 분위기가 뉴욕 연은 총재 발언 이후 다소 완화되면서 금요일 오전 상승세.
- 이후 멕시코 국경 장벽 건설 예산 57억 달러 처리 여부를 두고 공화당과 민주당의 대립이 깊어지면서 예산안 처리 무산.
- 부분 정부폐쇄에 들어가면서, 미중 무역분쟁과 글로벌 경기둔화 우려로 하락압력이 지배하고 있는 주식시장에 추가적 하락요인으로 작용.
- 3.1% 하락하면서 가장 큰 하락세를 보인 커뮤니케이션과 IT업종 포함 전 업종 하락하면서 주요지수 모두 급락.
- 주간 기준 S&P 500 (-7.1%). 다우지수 (-6.9%), 나스닥 (-8.4%) 하락.
- 10월 초 이후 점진적으로 변동성을 높이면서 하락하고 있는 주요지수들은 고점대비 20% 하락을 기준으로 보는 조정국면 진입과 반등을 반복.
- 21일 금요일 기준, 나스닥은 조정국면에 진입하였고, S&P 500과 다우지수는 고점 대비 각각 -17.5%, -16.3% 하락
■ 3분기 GDP 3.4% 기록, 예상치 대비 0.1%p 하회하였으나 아직은 견조한 성장세 입증
- 지난 금요일 상무부에서, 2018년 3분기 GDP (+3.4%) 발표.
- 시장 예상치 (+3.5%)를 다소 하회하는 수치이나 시장은 예상대로 지속적인 경제성장을 보인 것에 의의.
- 11월 PCE 물가지수는 0.4% 오르면서 소득 상승률 상회, 1.9% YoY 상승.
- 최근 3개월 내 가장 큰 상승폭.
- 11월은 소비자지출 상승률 (+0.4%)이 소득 상승률 (+0.2%)보다 큼.
- 미시간대 소비자 심리지수는 98.3을 기록하면서 예상치 (97.2)와 이전치 (97.5) 모두 상회. 연말소비 효과로 해석
<유럽>
유로스탁스50 2,996 (-0.15%)
독일 DAX30 10,634 (+0.21%)
영국 FTSE100 6,710 (-0.03%)
- 유럽증시, 전날 급락 후 반등 모색했으나, 미 연방정부 셧다운 우려 등으로 혼조 마감
- 영국 3분기 국내총생산 (GDP) 전년동기대비 1.5% 증가, 기존 전망치에 부합
- 독일 내년 1월 소비자신뢰지수 10.4 기록, 시장 전망치 웃도는 기록
<주요 환율, 원자재 가격>
달러인덱스 96.96pt (+0.71%)
미국채 10년물 금리 2.79% (-1.6bp)
WTI 유가 45.59달러/배럴 (-0.63%)
금 1,267.90달러/온스 (+0.92%)
<금일 미국경제 발표 이벤트>
- 크리스마스 이브 조기 종료 (현지시간 13:00)
- 11월 시카고 연은 활동지수
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[Web발신]
[유진투자증권] 이코노미스트 이상재(T.368-6512/sjlee@eugenefn.com)
Eugene Prisma: 2019년 글로벌 자금흐름의 위험자산선호 재개 조건
- 2018년 글로벌 및 한국 주식시장, 세계경제 확장세 둔화 및 2019년 침체 우려로 약세장 기록
- 반전조건 1. 2019년 미국경제, 완만한 둔화 아닌 일시적 침체 통해 연준 통화정책의 온건화 유도
- 반전조건 2. 2019년 한국 수출, 역성장 여지 있지만 미중 무역분쟁 해소 통해‘상저하고’기대 형성
- 금주 포인트, 12월 미국 및 한국 가계 소비심리 및 12월 중국 제조업 경기의 확장기조 유지 여부
https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20181224_B_sjlee_555.pdf
▣ 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[Web발신]
[유진투자증권] Fixed Income Strategist 신동수(T.368-6181/dsshin@eugenefn.com)
Eugene Prisma: 대외 불확실성 vs 레벨 부담
- 지난주 채권금리, 12월 FOMC 이후 반등 불구 국고채 3/10년 격차는 금융위기 이후 최저치 경신
- 미 연준의 금리인상 기조에도 연방정부 셧다운 등 정책불확실성은 안전자산 선호 강화 모멘텀
- 금리 저점 인식과 레벨 부담 확대, 국고채 발행 정상화는 과도하게 하락한 금리의 반등 압력으로 작용
- 국내 수출 둔화 등 경기불확실성으로 시장의 강세 심리 지속되나 단기 반등 리스크에 주의 필요
https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20181224_B_dsshin_415.pdf
▣ 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[Web발신]
[유진투자증권] Equity Strategy 허재환(T.368-6176/jaehwan.huh@eugenefn.com)
Eugene Prisma: 미국 증시를 위한 변명, Peak 우려 vs Rotation
- S&P500지수 9월 고점 대비 17.5% 하락, 상승 국면에서 나타나는 일반적인 조정 폭을 넘어서
- 주가 정점 근처에서 점차 조정 폭과 빈도가 커진다는 점에서 기술적으로는 좋지 않은 신호
- 그러나 미국 소비/고용에 비해 최근 주가 하락은 과도, 최근 한국 등 신흥국 ETF로 자금 유입
- 본격적인 주식으로부터 자금 이탈로 보기는 일러, 신흥국 및 방어적 섹터로의 부분적인 Rotation 국면
https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20181224_B_jaehwan.huh_31.pdf
▣ 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[SK증권 제약/바이오 이달미]
Global News Clip
2018.12.24(월)
▶️사노피의 뎅그열 백신 ‘뎅그박시아가 EU 집행위원회로부터 발매를 승인 받음. ‘뎅그박시아’는 이번에 허가를 취득함에 따라 유럽 각국에서 뎅그열 감염전력이 있고, 뎅그열이 풍토병으로 창궐하는 지역에 거주하는 9~45세 연령대를 대상으로 뎅그열 예방을 위해 접종이 이루어질 수 있게 됐음. 현재 ‘댕그박시아’는 FDA에 의해서도 ‘신속심사’ 대상으로 지정되어 허가결정을 위한 심사절차가 진행 중
URL: https://bit.ly/2s10vOZ
▶️존슨&존슨의 계열사인 얀센 파마슈티컬 컴퍼니는 판상형 건선, 건선성 관절염 및 크론병 치료제로 사용되고 있는 ‘스텔라라’(우스테키뉴맙)의 적응증 추가 신청서를 FDA에 제출함. 중등도에서 중증에 이르는 성인 활동성 궤양성 대장염 치료제로도 사용이 가능토록 허가신청이 이루어졌음. 현재 미국을 비롯한 다수의 국가에서 ‘스텔라라’는 중등도에서 중증에 이르는 판상형 건선, 활동성 건선선 관절염 및 중증도에서 중증에 이르는 크론병 치료제로 허가받아 발매가 이루어지고 있음
URL: https://bit.ly/2V5ifWC
▶️미국 알렉시온의 새로운 성인 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH) 치료제 ‘울토미리스' 주사제가 FDA로부터 발매를 승인 받음. ‘울토미리스’가 허가를 취득하기 전까지 유일하게 승인받은 발작성 야간 혈색소뇨증 치료제가 2주 간격으로 투여를 필요로 하는 까닭에 환자 및 환자가족들에게 상당한 부담을 줄 수 있었던 반면 ‘울토미리스’는 새로운 제형이어서 8주 간격으로 투여하면서도 약효는 떨어지지 않음. 한편 FDA는 ‘신속심사’ 대상 및 ‘희귀의약품’ 지정을 거친 끝에 이번에 ‘울토미리스’의 발매를 허가했음
https://bit.ly/2rRuBEn
[LG이노텍 (011070) / TP 120,000(하향) / BUY(유지) / KTB 이동주 ☎️2184-2307]
★ 수요 회복을 기다리며
▶️ 4Q18 매출액 2조 6,220억원(QoQ +13.3%, YoY -8.6%), 영업이익 1,359억원(QoQ +4.8%, YoY -1.6%) 추정
▶️ 아이폰 신모델 판매 부진은 여러 채널을 통해 확인된 바 있고 부품사향 오더컷도 4분기부터 일부 영향. 최근 중국, 독일에서 구모델에 대한 판매 금지 처분까지 나오면서 투자 심리 악화
▶️ 아이폰 연간 출하량은 2018년 2.05억대에서 2019년 1.9억대로 감소할 전망. 트리플 카메라와 같은 일부 부품 스펙 상향이 있긴 하지만 수요 둔화를 상쇄하기에는 개선 폭이 미미
▶️ 2019년은 내실을 다시고 2020년 수요 회복을 기대. 2020년은 주요 고객사의 트리플 카메라 채용 확대, 후면 3D Sensing 탑재, full screen 등 디자인 변화가 이루어지는 시점. 글로벌 스마트폰 시장도 폴더블폰 개화로 전반적인 센티먼트가 회복될 수 있는 기회
▶️ 중장기적 관점에서의 접근 추천
♣️보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스 https://bit.ly/2QPNQNy
[Quant Strategy] 대형주의 수급을 잠시 빌려 1월 종목장세 대비(하나금투 Quant 이경수)
▶️https://goo.gl/1MQ84m
‘12년부터 작년까지 12월 마지막 주 배당 팩터(고배당주 매수, 저배당주 매도 스킴)의 성과는 평균 -3.1%였습니다.
올해 배당 팩터의 성과는 매우 좋았지만 12월 마지막 주에는 배당락 및 연초 종목 베팅 준비 등으로 부진한 성과가 예상됩니다.
배당 팩터는 현물 배당프로그램 물량이 출회되는 1월(배당 팩터 평균 -3.7%)까지 부진한 모습이 나타납니다.
게다가 배당 팩터는 포트폴리오를 BM(벤치마크)에 복제하는 과정에서 유리한 환경을 보이는데, 굳이 실적이 부진한 대형주를 매수하면서 지수(BM)에 붙이려고 할지 의문이고, 오히려 실망스러운 대형주 실적에 대한 헷지 수단으로 개별종목에 대한 강한 베팅이 이루어질 것으로 판단합니다.
▶️경험적으로 1월에 가장 높은 성과를 기록한 스타일(팩터)는 이격도 상위 및 기관 수급모멘텀 등이었는데 기존 성과가 좋았거나 기관이 이미 보유하고 있던 종목을 밀어 올려, 연간 성과를 확보한다는 액션이 나타나는 것입니다.
내년은 대형주 감익 시기로 이러한 움직임은 과거에 비해 더욱 클 것으로 보입니다.
대형주 감익의 예시로 최근 삼성전자와 SK하이닉스의 내년(‘19년) 영업이익 전망치는 한 달 동안 약 -9조원, -3조원 각각 하향조정되었는데, 이는 최근 국내 기업이익 하향조정에 무려 93%를 기여합니다.
결국 내년 대형주의 비중축소로 수급의 낙수효과에 근원은 반도체 업종이 될 가능성이 높고, 반도체 및 지수에 대한 우려를 헷지하기 위하여 기대수익률이 높을 것으로 보이는 개별종목(중소형주)에 대한 베팅이 늘어날 수 밖에 없을 것입니다.
한국이 고성장 이머징 시장이라는 편견이 깊다면 내년 감익이라는 단어가 매우 절망적으로 느껴질 것입니다.
즉 지수의 성과가 곧 개별 포트폴리오의 성과로 이어지는 단순한 메커니즘의 결과입니다.
다만 글로벌 경기 회복 싸이클을 기다리면서 국내 기업들의 버텀업(글로벌 경기 무관한) 유망 종목에 대한 프리미엄을 베팅한다면 충분히 양호한 성과를 거둘 수 있는 장이 될 것으로 확신합니다.
다음 증익 시기까지 잠시 제약/바이오, 2차전지, 조선 등 개별주로 수익률을 경쟁해야 할 뿐입니다.
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
[유안타증권 리서치센터 시황 안내 2018.12.24]
* 시황: 셧다운, 경제공작회의 그리고 1월 주요 이벤트 점검
https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0100000_P1&res_seq=144087
[유진 더리치 스몰캡]
[한컴유니맥스(215090.KQ)/
유진투자증권 스몰캡 박종선 ☎️368-6076]
★ 유도무기 수출이 증가하며 안정적인 매출 성장 지속 전망
☞ 자동 측정 및 제어 장치 부문의 기술력을 바탕으로 군수, 민수 부문 납품
☞ 투자포인트: 꾸준한 투자가 지속되는 방위 산업의 특성에 주목
1) 매출비중이 높은 유도무기 부문의 수출 확대로 실적 성장 지속
2) 다수의 국책 과제 참여에 따른 중장기 성장 기반 유효
3) 한컴그룹의 스마트시티 사업에 신규사업 진출 기대
☞ 2019년 기준 PER 21.7배로 국내 방산업체와 유사한 수준으로 거래 중
https://bit.ly/2V5rExc
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Daishin's Mobile Letter by kimuda:
안녕하세요
대신증권 리서치에서 제약/바이오 업종을 담당하고 있는 홍가혜 입니다
2018년 12월 24일 월요일
[이슈]
SK바이오팜 수면장애신약 美 승인 내년 3월 결론
http://bitly.kr/oHYT9
에이비엘바이오 "4-1BB 이중항체, 사례 통해 가치 입증"
http://bitly.kr/ahT9t
GC녹십자지놈, 국내 최초 NGS 분야 2회 연속 CAP 인증 획득
http://bitly.kr/SThji
하나제약,20억 원 규모 자사주 취득 신탁 계약 체결
http://bitly.kr/9N2r
美FDA, 키트루다 희귀 피부암 치료제로 허가
http://bitly.kr/MyirN
초고가 신약 '스핀라자' 약평위 통과…약가협상 임박
http://bitly.kr/6PqO
편두통 예방 신약 '프레마네주맙', 3b상에서 긍정적 결과 확보
http://bitly.kr/U3MA8
알렉시온, 희귀 혈액질환 치료제 美 승인
http://bitly.kr/Hl59H
'킴리아 생산 발목' 노바티스, 佛 CAR-T CDMO 인수
http://bitly.kr/M98L
머크·화이자, 바벤시오 난소암 임상시험 1건 중단
http://bitly.kr/UJhn
감사합니다.
[대신 음식료 한유정] F&B Weekly
▶️전주 동향
-12.17(월)~12.21(금) 음식료 업종은 0.8% 하락하며 시장 대비 0.5%p 하회
- 12월 18일(화), 오리온 11월 잠정 실적 발표 직후 음식료 업종 전반 최근 이어진 주가 상승이 부담 요인으로 작용해 부진한 주가 흐름 시현
▶️금주 전망
- 4분기 실적 개선, 가격 인상 기대감으로 안정적 주가 흐름 예상
▶️ 주간 수급 Top/Bottom 5 (단위: 백만원)
- 기관 순매수
KT&G(+20,362), 오리온(+13,577), 현대그린푸드(+6,976), 농심(+6,508), 하이트진로(+3,397)
- 외국인 순매수
CJ제일제당(+5,958), 오뚜기(+1,835), 매일유업(+793), 동원F&B(+376), 풀무원(+25)
- 기관 순매도
CJ제일제당(-7,803), 풀무원(-907), 신세계푸드(-635), 동원산업(-235), 롯데제과(-184)
- 외국인 순매도
오리온(-13,429), KT&G(-9,347), 현대그린푸드(-3,730), 농심(-2,154), 삼양식품(-1,469)
자세한 내용은 자료 참조해주시기 바랍니다.
감사합니다.
https://bit.ly/2RaEjQB
유안타증권 tRadar뉴스데스크
(12월 24일) 주요뉴스 - 글로벌투자정보센터
목표주가 초비상…한국대표 대형주 90% 무더기 하향
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=798960
- 최근 한달 시총 20위 목표가 분석
- 삼성전자·하이닉스 7% 내려 셀트리온·현대차·포스코 등 세계경기 악화에 수출주 타격
- 목표가 괴리율 공시제도 영향 주가하락분 뒤늦게 반영도
코스피는 이미 약세장 터널 속…"내년 1분기 저점 찍을 것"
http://news.hankyung.com/article/2018122355321
- 1월 고점 대비 21% 떨어져 美기술주 조정 여파 국내 IT 타격
- 주도주 없는 박스권 장세 지속
"슈퍼 리치 잡아라"…삼성·LG, 내달 CES서 '초고가 TV 大戰'
http://news.hankyung.com/article/2018122355811
- 향후 10년 판도 좌우할 '차세대 TV' 공개세계 최고 TV 전문가
- 삼성전자 한종희 사장, 98인치 8K QLED TV 등 100인치 안팎 제품 CES 출격
- LG전자 권봉석 사장, 돌돌 마는 TV로 승부수…65인치 롤러블 TV 공개
트럼프, 파월 해임설까지…美 다우지수 1주일새 7% 급락
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=799036
- 경제 덮친 트럼프 리스크‥100년 지킨 연준독립 침해 우려, 신흥국 등 글로벌시장 불똥 촉각
- 급진화 나선 므누신 재무장관 "트럼프, 파월 해임의사 없다"
세계 경제에 `트럼프 리스크`
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=799026
- 예산 셧다운·시리아 철군…이달 들어 뉴욕증시 13%↓
최후의 보루 美마저…글로벌 증시 '베어마켓' 공포 속으로
http://news.hankyung.com/article/2018122355311
- 美증시 3대 지수 이달들어 모조리 급락…대공항 이후 '최악'
- 나스닥, 연중 고점 대비 22% 떨어져…다우도 약세장 눈앞
- 美 긴축·셧다운까지 불안감 커지며 유럽·亞 증시 동반 급락
이번엔 日겨눈 트럼프 …"車 수출 줄이고 엔화 절상하라"
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=799050
- 정치적 동맹 강조하면서도 제조·서비스업 불문하고 통상압박 수위 대폭 높여
- 내달말 美·日 본격 협상
- 美, 중국에도 여전히 강공 나바로 "90일내 타결 어려워"
中 1인당 국민소득 9900달러
http://news.hankyung.com/article/2018122355181
- 작년보다 약 1100달러 늘어 "중산층 내년 4억명 넘을 것"
돈 푸는 中…화장품·면세·태양광株 볕든다
http://news.hankyung.com/article/2018122354611
- 美 기준금리 인상한 날, 中 대출금리 내려 내수부양
- 호텔신라·아모레퍼시픽 등 中 소비 살아나면 실적개선
- 현지 인프라 투자도 기대 커져…OCI·한화케미칼 이달 '쑥쑥'
- "과거 '차화정'처럼 수혜 크진 않아"
삼성전자 `반도체 수요 부진` 비상경영
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=798974
- 전략회의서 `대책 마련` 격론 "4분기 영업익 11.8조 그칠듯"
- 도이치증권, 실적부진 전망
기관들, 배당ETF·바이오株 쓸어담았다
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=798952
- 이달 순매수 1위 신라젠 등 코스닥서 알짜 바이오 사들여
- 배당금 그대로 재투자하는 TR ETF에 이달 1조 몰려
대어 사라진 IPO…올 신규상장 공모 3분의1로
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=798955
- 증시부진에 2조7500억 그쳐 5년래 최저…자금조달 난항
- 오일뱅크·바디프랜드 등 연기
강원랜드=카지노? No!…'실적 효자' 된 레저사업
http://news.hankyung.com/article/2018122354581
- 올 非카지노 방문객 28% 증가
- 8분기 만에 영업이익 증가 전망
네이버·카카오, CJ 아성에 도전장
http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01082406619441800&mediaCodeNo=258
- 네이버·카카오 웹툰 10년 넘게 연재. 다양한 콘텐츠 언제든지 활용 가능
- 자사 운영 포털·메신저와도 연동
- 脫TV 시대, 신성장 동력으로 '찜'
승차거부 없는 '바로배차'…승차공유 '타다' 조용한 인기몰이
http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01121766619441800&mediaCodeNo=257
- 앱 출시 두 달 만에 회원 16만명‥택시업계vs카카오 카풀 갈등 속
- 新모빌리티 플랫폼 대안으로 주목
'위기는 기회'..투자 늘리는 역발상 기업들
http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01134886619441800&mediaCodeNo=257
- 삼성전자, 비메모리 반도체 키우고
- 현대차, 미래車 솔루션 개발 힘주고
- SK그룹, 글로벌 진출 투자 확대
- LG전자, 연구소 늘려 R&D 강화
재활로봇의 힘…이젠 휠체어 필요없어요
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=798968
- 부품 무게 확 줄여 경량화 운동범위 커지고 동작 유연
- 20m 보행 2분 걸리던 아이 보행 로봇 착용하니 1분
- 거동불편 환자에 새희망 사지마비 성인 재활로봇도
‘애물단지’ 비과세 해외주식형펀드…환매보다 추가투자
http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01118486619441800&mediaCodeNo=257
- 작년말 ‘비과세 일몰’ 전 대거 가입
- 수익률 1년새 최대 -25% 곤두박질
- 조정 거쳤으니 향후 수익률 기대
*위 내용은 당사 투자정보포탈 티레이더인포(www.myasset.com/tradarinfo)에서도 확인 가능합니다.
*본 자료는 준법감시팀의 승인을 받은 자료입니다.
유안타증권 tRadar뉴스데스크
(12월 24일) 주요뉴스 - 글로벌투자정보센터
목표주가 초비상…한국대표 대형주 90% 무더기 하향
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=798960
- 최근 한달 시총 20위 목표가 분석
- 삼성전자·하이닉스 7% 내려 셀트리온·현대차·포스코 등 세계경기 악화에 수출주 타격
- 목표가 괴리율 공시제도 영향 주가하락분 뒤늦게 반영도
코스피는 이미 약세장 터널 속…"내년 1분기 저점 찍을 것"
http://news.hankyung.com/article/2018122355321
- 1월 고점 대비 21% 떨어져 美기술주 조정 여파 국내 IT 타격
- 주도주 없는 박스권 장세 지속
"슈퍼 리치 잡아라"…삼성·LG, 내달 CES서 '초고가 TV 大戰'
http://news.hankyung.com/article/2018122355811
- 향후 10년 판도 좌우할 '차세대 TV' 공개세계 최고 TV 전문가
- 삼성전자 한종희 사장, 98인치 8K QLED TV 등 100인치 안팎 제품 CES 출격
- LG전자 권봉석 사장, 돌돌 마는 TV로 승부수…65인치 롤러블 TV 공개
트럼프, 파월 해임설까지…美 다우지수 1주일새 7% 급락
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=799036
- 경제 덮친 트럼프 리스크‥100년 지킨 연준독립 침해 우려, 신흥국 등 글로벌시장 불똥 촉각
- 급진화 나선 므누신 재무장관 "트럼프, 파월 해임의사 없다"
세계 경제에 `트럼프 리스크`
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=799026
- 예산 셧다운·시리아 철군…이달 들어 뉴욕증시 13%↓
최후의 보루 美마저…글로벌 증시 '베어마켓' 공포 속으로
http://news.hankyung.com/article/2018122355311
- 美증시 3대 지수 이달들어 모조리 급락…대공항 이후 '최악'
- 나스닥, 연중 고점 대비 22% 떨어져…다우도 약세장 눈앞
- 美 긴축·셧다운까지 불안감 커지며 유럽·亞 증시 동반 급락
이번엔 日겨눈 트럼프 …"車 수출 줄이고 엔화 절상하라"
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=799050
- 정치적 동맹 강조하면서도 제조·서비스업 불문하고 통상압박 수위 대폭 높여
- 내달말 美·日 본격 협상
- 美, 중국에도 여전히 강공 나바로 "90일내 타결 어려워"
中 1인당 국민소득 9900달러
http://news.hankyung.com/article/2018122355181
- 작년보다 약 1100달러 늘어 "중산층 내년 4억명 넘을 것"
돈 푸는 中…화장품·면세·태양광株 볕든다
http://news.hankyung.com/article/2018122354611
- 美 기준금리 인상한 날, 中 대출금리 내려 내수부양
- 호텔신라·아모레퍼시픽 등 中 소비 살아나면 실적개선
- 현지 인프라 투자도 기대 커져…OCI·한화케미칼 이달 '쑥쑥'
- "과거 '차화정'처럼 수혜 크진 않아"
삼성전자 `반도체 수요 부진` 비상경영
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=798974
- 전략회의서 `대책 마련` 격론 "4분기 영업익 11.8조 그칠듯"
- 도이치증권, 실적부진 전망
기관들, 배당ETF·바이오株 쓸어담았다
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=798952
- 이달 순매수 1위 신라젠 등 코스닥서 알짜 바이오 사들여
- 배당금 그대로 재투자하는 TR ETF에 이달 1조 몰려
대어 사라진 IPO…올 신규상장 공모 3분의1로
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=798955
- 증시부진에 2조7500억 그쳐 5년래 최저…자금조달 난항
- 오일뱅크·바디프랜드 등 연기
강원랜드=카지노? No!…'실적 효자' 된 레저사업
http://news.hankyung.com/article/2018122354581
- 올 非카지노 방문객 28% 증가
- 8분기 만에 영업이익 증가 전망
네이버·카카오, CJ 아성에 도전장
http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01082406619441800&mediaCodeNo=258
- 네이버·카카오 웹툰 10년 넘게 연재. 다양한 콘텐츠 언제든지 활용 가능
- 자사 운영 포털·메신저와도 연동
- 脫TV 시대, 신성장 동력으로 '찜'
승차거부 없는 '바로배차'…승차공유 '타다' 조용한 인기몰이
http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01121766619441800&mediaCodeNo=257
- 앱 출시 두 달 만에 회원 16만명‥택시업계vs카카오 카풀 갈등 속
- 新모빌리티 플랫폼 대안으로 주목
'위기는 기회'..투자 늘리는 역발상 기업들
http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01134886619441800&mediaCodeNo=257
- 삼성전자, 비메모리 반도체 키우고
- 현대차, 미래車 솔루션 개발 힘주고
- SK그룹, 글로벌 진출 투자 확대
- LG전자, 연구소 늘려 R&D 강화
재활로봇의 힘…이젠 휠체어 필요없어요
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=798968
- 부품 무게 확 줄여 경량화 운동범위 커지고 동작 유연
- 20m 보행 2분 걸리던 아이 보행 로봇 착용하니 1분
- 거동불편 환자에 새희망 사지마비 성인 재활로봇도
‘애물단지’ 비과세 해외주식형펀드…환매보다 추가투자
http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01118486619441800&mediaCodeNo=257
- 작년말 ‘비과세 일몰’ 전 대거 가입
- 수익률 1년새 최대 -25% 곤두박질
- 조정 거쳤으니 향후 수익률 기대
*위 내용은 당사 투자정보포탈 티레이더인포(www.myasset.com/tradarinfo)에서도 확인 가능합니다.
*본 자료는 준법감시팀의 승인을 받은 자료입니다.
[신한금융투자 유틸리티/종합상사 허민호/이진명]
유틸리티 데일리 뉴스_1224
# [글로벌-Biz 24]가스공사 지분참여 모잠비크 가스전 개발계획 모잠비크 정부 검토 착수
- 엑손모빌, 에니 공동 루부마 분지 탐사
(http://www.g-enews.com/view.php?ud=201812231118379263c5557f8da8_1)
# 보상협의 늦어져… 신한울 원전 백지화 해 넘길듯
- 두산중공업 4950억원 요구에
- 한수원, 3230억원 제시 '이견'
- 소송땐 사업종결 수년 걸릴수도
(https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=029&aid=0002499611&sid1=001)
# 규제에 막혀... ‘탈원전 속도’ 못 따라가는 신재생에너지
- [도그마가 된 文정부의 약속들] <2> 탈원전
(https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=469&aid=0000351841&sid1=001)
# 새만금 태양광·풍력 전용 345kV 지중 송전선로 건설
- 한수원, 2022년까지 5200억원 투입 15.3km 연결
- 첫 재생에너지 초고압 전용선로…한전 이관도 검토
(http://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=205861)
위 내용은 2018년 12월 24일 07시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
[한투증권 진홍국] 제약/바이오 데일리 뉴스
안녕하세요 한투증권 제약바이오 진홍국입니다.
▶️전일 미국 주요 인덱스: 다우 -1.8% S&P 제약 -4.3% 나스닥 바이오 -4%
▶️해외 Peer 전일 주가
*셀트리온 관련: Pfizer +0% J&J -0.1% Teva -5% Mylan -3.3%
*삼성바이오 관련: Lonza -3.6% Merck -0.8% Roche +0% Amgen -2.6% Biogen -4%
*한미약품 관련: Sanofi -0.6% Spectrum +13.3%
*보톡스 관련: Allergan -3.1% Revance Therapeutic -1.4% Evolus -6.5%
*기타: Gilead Science -2.6% Regeneron -3.3% Abbvie -0.5% Celgene -5.6% Eli Lilly +0.1% CSL +1.2%
▶️SK바이오팜 수면장애신약 美 승인 내년 3월 결론
https://bit.ly/2LxbGHU
▶️유한양행 우판권 좌절 '덱실란트DR 후발약' 새 국면
https://bit.ly/2PYqb8c
▶️2018년 상장 막차 유틸렉스, 3년간 1천억 자금 유치
https://bit.ly/2R7JYXF
▶️한미약품 약가인하 집행정지 연장 '또' 성공‥소송 장기화 조짐
https://bit.ly/2BBiBvh
▶️1바이알당 1억원대 고가약 '스핀라자' 약제급여심사 통과
https://bit.ly/2V5iUr4
▶️셀트리온헬스케어, 1주당 0.02주 주식배당 결정
https://bit.ly/2PZVMqf
▶️국내개발 신약 미국 진출 '가시밭길'...험난한 도전기
https://bit.ly/2V9Ozr8
감사합니다.
Today's the bell headline
▶️ '마스크팩시트' 셀바이오휴먼텍, 프리IPO 추진
▶️ 확 열린 홈플러스 리츠 상장길...조단위 공모 탄력
▶️ 넥스트아이, 아레넬인터내셔널에 '에이치디프로' 매각
▶️ 롯데오토리스, 공모채 비중 확대
▶️ '최장수 의류업체' 독립문 M&A 무산..."없던일로"
▶️ '핀테크' 웹케시, 새해 IPO 수요예측 개시
▶️ 엔씨소프트·SK인천석화, 새해 첫 공모채 후보
▶️ 노랑풍선, 내년초 공모 돌입...최대 900억 밸류
▶️ A급 한솔케미칼, 500억 회사채 발행 추진
▶️ 스크린골프 시스템社 지엠이에스티, M&A 재도전
▶️ 이큐파트너스 '드림라인' 매각 무산
장중 특징주 (12월24일 09:30)
- 디딤 : 연안식당 점포 확대 기대감에 강세
- 제노레이 : 프리미엄 제품 판매로 외형 성장 기대에 상승
- 나이벡 : 의료기기 단일 심사 프로그램 인증 획득에 강세
- 이엠코리아 : 수소차 수혜 기대에 급등
- 포스코켐텍 : 실적 기대감에 상승
- 대한제강 : 최대주주 변경 소식 후 상승
- 미래에셋생명 : 미래에셋대우 출자 결정에 상승세
- 현대그린푸드 : 지배구조 개선으로 실적 기대감에 상승
- 한솔제지 : 내년 실적 회복 기대감에 상승
- 유틸렉스 : 코스닥 상장 첫날 공모가(61,000원) 소폭 상회
- 대유에이텍 : 장 초반부터 10%이상 급등세
- 게임주 : 中 게임 판매 승인 재개 소식에 '강세'
- 수소차관련주 : 우리산업 한온시스템 일진다이아 뉴로스 등 상승
- KJ프리텍 : 불성실공시법인 지정 예고에 급락
- LG이노텍 : 4분기 실적 악화 전망에 하락
- 삼성전기 : 연이은 실적 부진 전망에 하락
- 뉴프라이드 : 대규모 유상증자(363억원)에 급락
- 차이나하오란 : 정리매매 나흘째 급락
- 유시민테마주 : 유시민 "내 테마주 다 사기" 언급에 관련주 하락
- 정유주 : 국제유가 하락세에 약세
[12/24]
[KB: 전략]이그전: 셧다운 문제의 불확실성 장기화 가능성
- 올해만 세 번째인 미국 정부 셧다운 문제가 장기화될 가능성이 높아 보임
- 장기화되면 미중 무역협상에도 문제가 생길 가능성이 높아짐 (과거 사례 참고)
- 이런 센티먼트 문제들은 결국 해결될 가능성이 높지만, 당분간 증시 불확실성은 지속될 것으로 보임
▶️ 이은택 (02-6114-2958)
▶️ http://me2.do/GzXjjXhT
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[12/24]
[KB: 델타원/파생상품]KB Delta 1: 2018년 배당락 효과 점검: 배당 수익률 > ‘배당락 효과’ 전망
- 연도별 과거 데이터로 살펴본 ‘배당락’ 효과는 배당수익률보다 낮음
- 2018년 배당락 효과는 제한적 수준으로 전망: 배당 수익률 > ‘배당락 효과’
- 기보유한 고배당주에 대한 청산 시점 고민: 배당락 전일 매도 vs. 배당 획득을 위한 보유
▶️ 공원배 (02-6114-1648)
▶️ http://me2.do/xqxUUYso
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
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