2011/11/03/木曜日

단순 투자에 참고하시기 바라며 본 내용은 시장에 돌고 있는 내용을 무단 수집한 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 현대증권과 전혀 무관하며, 시장의 흐름을 참고하기 위한 자료일 뿐 입니다.

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주목해야 하는 이벤트들 3일 미국 11월 FOMC 금리결정 / 10월 4주차 신규 실업수당 청구건수 / 10월 3주차 실업보험연속수급 신청자지수 / 10월 ISM 비제조업지수 / 11월 RBC 소비자 전망지수 중국 10월 PMI 비제조업지수 / 중국 10월 HSBC PMI 서비스지수 유로존 11월 ECB 금리 공시 G20 정상회담 4일 미국 10월 비농업부분 고용자수 변동 / 10월 실업률 유로존 10월 PMI 서비스지수 / 9월 생산자물가지수

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FOMC 효과

미연준의 성장률 전망치가 하향 조정되었고 추가부양책에 대한 가능성을 비췄습니다. 제로금리를 2013년까지 연장할 수 있으며, 오퍼레이션 트위스트등 기존 정책을 유지하되 모기지증권의 추가매입을 할 수도 있다고 했습니다. 여기에다 고용지표등 경제지표도 긍정적으로 발표되었습니다. 이로 인해 20일 이동평균선과 이격을 모두 해소한 다우지수는  반등으로 마감했습니다.

절묘한 짜맞추기죠. 기술적 분석상으로 현재 구간에서는 박스권을 필요로 하고 있으니 이를 감안하면 발표될 내용은 혼조세 즉 하나의 지표가 좋으면 그걸 상쇄하는 뭔가 하나의 부족한 지표가 나올 수 있다는 것이죠. 


독-프랑스의 압박

독일과 프랑스가 그리스 국민투표전 12월까지 탈퇴여부를 결정하라고 했죠. 여기에다 EU가 80억 유로 그리스 지원을 보류하겠다고 발표를 했습니다. 여기에다 금일저녁 ECB회의가 열리는데 아무래도 EFSF 이후의 방향성도 주목해봐야 할 듯 싶습니다. 종합하자면 국민투표는 말로는 인정하면서도 앞서 말씀드린 내용처럼 무언의 압박이 가해지고 있기 때문에 이 부분을 한 마디로 불가능하다고 보시면 됩니다.

그리스 국민들의 70%가 그리스의 유로존 탈퇴를 싫어하는 만큼 이번 그리스의 사태는 말장난에 불과한 것이죠.


불안속의 안도

그만큼 글로벌 여건이 불안하지만 실제로 가시화되는 것이 없으니 극도의 불안과 안도를 반복하면서 경험하는 상황이 이어지고 있음을 의미하는데 단기적으로는  FOMC 효과와 12월이후로는 그리스 및 유로존 효과가 시장에 지속적 변수로 작용할 것으로 추정됩니다.

그러나 현수준이나 그때의 상황이나 크게 바뀔 것은 없다는 판단입니다.

이제 우리 시장으로 돌아가 보도록 하겠습니다. 금일 출발은 상승출발을 보일가능성이 높습니다. 20일 이동평균선에서 들어준 전일까지 양봉패턴이 참 보기 좋죠. 그러나 전일 반등폭과 저항대등을 감안시 전약후강의 흐름이 될 가능성이 높으며 반등폭은 크지 않을 것으로 보입니다. 선반영된 부분도 있고, 5일 이동평균선이 1,908포인트니 이를 감안시 1,900안착속에 5일선 돌파시도의 흐름 정도로 보시면 되실 듯 싶습니다.

만기까지는 긍정적 방향에 촛점을 맞추셔도 무방하실 듯 싶습니다 쉽게 말씀드려서 20일 이동평균선을 훼손시키는 흐름이 아니라 박스권을 형성하되 20일 이동평균선은 지켜가는 흐름이 될 가능성이 높다는 의미입니다. 종목은 그동안 말씀드린 업종내 소개해드린 종목 정도에서만 고려하시면 되실 듯 싶습니다. 아울러 단기대응으로 매수했던 종목은 금일 오전 챙기시되 나눠서 하셔야 겠고 기존 보유주는 관망이며 신규 매수는 오후 흐름을 확인하시고 고려하시되 가급적 하락한 날을 공략하시는 것이 바람직하겠습니다.

11월의 양봉만들기가 진행중이라는 점을 잊지 마시기 바랍니다
감사합니다


* 직접투자도 중요하지만 적립식 계좌는 반드시 편입을 해두셔야 합니다. 향후 좋은 결과를 위해서는 반드시 지키셔야 하시는 부분입니다. 감사합니다

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적립식펀드의 중요성을 아십니까?!

온라인에서 펀드매수하면 권유자 등록이 안됐던거 같은데.. 생겼네요 펀드 권유자 등록과정은 아래와 같습니다. ■HTS ACE →자산관리 → 펀드매매 → [9071] 펀드 권유자 등록 ■홈페이지 →금융상품→펀드매매→권유자 등록 화면에서 주문 1개월 이내 가능합니다 스펀지 이벤트는 스마트폰으로 펀드를 매수 하면 지원금을 드리는 이벤트입니다. 10만원 적립식 신규 매수시 (또는 연금 10만원추가시) 자산관리 지원금 2만원을 드리며 2만원중 2천원은 10월 25일 독도의날을 기념하여 독도 기부금으로 들어가게 됩니다. 그리고 홈페이지, HTS, 스마트폰으로 펀드를 매수하신 고객님께는 경품 추첨권을 드립니다. 자산관리지원금은 고객당 1회만 지급되며 경품추첨권은 적립금액 10만원당 1장씩 부여됩니다. 경품 1등 스마트 TV (1명) 2등 아이패드2 32G (5명) 3등 주유상품권 5만원 (20명) (고객 부담 제세공과금은 없습니다.) 10만원 매수로 2만원의 수익을 올릴 수 있는 기회이니 펀드 관련 고객님 및 영업직원분들에게 많은 안내 부탁드립니다. [적립식 가입 고객 이벤트 - 상품 지급 중복 안내] 이벤트 모바일 상품권과 스펀지 이벤트 자산관리 지원금은 중복지급 됩니다. 현재 적립식펀드 가입고객 이벤트 두가지가 동시에 진행중인데요, 1.지금이바로! 적립식펀드, ELS이벤트 -WM추진부 진행 2.스펀지 이벤트 - 온라인 기획부 진행 두가지 이벤트에 중복으로 참여할 수 있는지 여부에 대한 문의가 있었습니다. - 결론부터 말씀드려, 두 가지 이벤트에 동시에 참여 가능합니다. - 예를 들어, 적립식 펀드 20만원을 스마트폰으로 가입한 경우, 5천원 모바일 주유상품권(지금이바로 이벤트)과 2만원 자산관리 지원금(스펀지이벤트)을 동시에 받으실 수 있습니다. - 스펀지 이벤트는 고객에게 스마트폰으로 펀드가입을 경험해 보시게 하기 위해 한달간 진행하는 별도의 이벤트이기 때문입니다. - 스펀지이벤트의 지원금은 10월~11월중 우선 지급되고, 지금이 바로 이벤트의 모바일 상품권은 이벤트 종료후 1월에 발송 예정입니다. - 선착순1000분이니 참고하시구요. 이벤트 일정에 대한 자세한 내용은 기공지 내용을 참고해주시기 바랍니다.

행복3]금일은 IT장비부품소재 주목 프로모스 6개월내 제무재표 미제출시 상장폐지보도 http://www.digitimes.com/news/a20111101PD201.html 받은글)) 현대....반도체 담당 -프로모스,3분기 실적 미공시로 거래정지 상태 지속:9/6 거래정지 - 6개월 내 제무제표 미공시할 경우 상장 폐지

<전선의 아침>　2011. 11. 03                              - 코스피 ㅇ 외국인,기관 동반 순매수 종목 LG유플러스, SK네트웍스, 기아차, 삼성물산, 한국항공우주, 제일모직, 현대증권, 삼성전기, 락앤 락, 현대상선, SBS미디어홀딩스, 후성, 넥센타이어, 이마트, 한화, KT&G, 메리츠화재, 현대그린 푸드, 일진디스플, 부광약품, NHN, 동양기전 ㅇ 외국인 순매수 종목 ( 1%이상 상승종목 ） 대현, 에이엔피, 키스톤글로벌, 이마트, 제일기획, 영원무역, 메리츠화재, 한국항공우주, SK C&C, 락앤락, LG유플러스, 현대모비스, LIG손해보험, 일진디스플, 제일모직, 기아차, 삼성전기, 현대홈 쇼핑, 넥센타이어, 광동제약, 대우차판매, NHN, 국제약품, LG생활건강 ㅇ 기관 순매수 종목 ( 1%이상 상승종목 ） 한전기술, 한전KPS, 한라공조, SBS, 현대글로비스, 이마트, SIMPAC, 코스맥스, 한국타이어, 대우 건설, 코리안리, 대한유화, 현대위아, 에스엘, 메리츠화재, 한국항공우주, 락앤락, LG유플러스, 한 국단자, 대덕전자, S-OIL, 일진디스플, 제일모직, 기아차, 두산중공업, 삼성전기, 두산, 넥센타이어, 호텔신라, NHN, 케이씨텍, 일진머티리얼즈 - 코스닥 ㅇ 외국인,기관 동반 순매수 종목 SGA, 포스코ICT, 성광벤드, STS반도체, 심텍, 차이나킹, 덕산하이메탈, 태광, 대아티아이, CJ E&M, JW중외신약, 하나마이크론, 예림당, 아이씨디, 휴맥스, 오스템임플란트, 하이텍팜, 서부T&D, SK컴 즈, 삼영엠텍, 제닉, SDN, 진성티이씨, 비에이치, 완리 ㅇ 외국인 순매수 종목 ( 1%이상 상승종목 ） JW중외신약, 비에이치, 한일사료, 아가방컴퍼니, 태광, 제닉, SK컴즈, 엔스퍼트, KH바텍, 하이텍팜, 아이씨디, 인터플렉스, 키이스트, SBS콘텐츠허브, KMH, 제이콘텐트리, 웰크론, 메디프론, 삼영엠텍, SDN, 이오테크닉스, 경봉, 덕산하이메탈, 산성피앤씨, 폴리비전, 예림당, SGA, 성광벤드, 리노스, 영남제분 ㅇ 기관 순매수 종목 ( 1%이상 상승종목 ） 주성엔지니어링, 위메이드, 디엔에프, JW중외신약, 비에이치, 태광, 에스에프에이, 프리엠스, 알파칩스, 이녹스, 비에이치아이, 제닉, 로엔, 유비벨록스, 테라세미콘, 텍셀네트컴, SK컴즈, 네오위 즈인터넷, 하이텍팜, 아이씨디, 나노신소재, 차이나하오란, 파트론, 슈프리마, CJ오쇼핑, 포스코켐텍, 다음, 디지털아리아, 유진테크, AP시스템, 네오위즈, 액토즈소프트, 블루콤, 삼영엠텍, SDN, JCE, 인터파크, 동국산업, 성우하이텍, TSC멤시스, 덕산하이메탈, 와이솔, 멜파스, 평화정공, 차이나그레이 트, 예림당, SGA, 하이록코리아, 네패스, GS홈쇼핑, 우림기계, 토비스, 성광벤드, 이라이콤

<국내외 주요뉴스> 독일-프랑스 "파국 부를 도박" 그리스에 국민투표 철회 압박..."약속했던 1차 구제금융도 중단하겠다" 경고...파판드레우 총리 4일 의회서 불신임 가능성 <매경> G20 브릭스 5개국 유럽지원案 조율...후진타오 "EU, 對中 기술 수출제한 완화해야" 조건 제시 <매경> 중부발전, 美에 최대 태양광발전소...10억달러 투입 300MW 규모 설비 건설...2014년 완공...포스코엔지니어링도 지분 참여 <매경> 경기 정점 지났나...정부-민간硏 '논쟁'...경기선행지수 하락&내수 위축 등 지표는 하강...정부 "일시적 조정" VS 민간硏 "꺾인지 오래" <한경> 2년 이하 은행채에 지급준비금 부과...국책은행만 제외 '논란'...한은법 개정안 입법 예고 <한경> 메드베데프 "가스관 北 통과 위험 러가 책임"...MB와 정상회담서 강조...우리측 "서두르지 않을 것" <한경> SC제일은행 "주말에도 영업하겠다"...힐 행장 뉴욕특파원과 간담...24시간 근무체제도 갖출 것 <서경> "TPP(환태평양경제동반자협정)로 침체 日 경제 돌파"...노다의 결단...11월 무역자유화 협정 참여 공식 발표 <서경> 中 고속철사업 3개월만에 재개...실물경기 가파른 하강 따라 정부 2000억 위안 지원 나서 <서경> 내년이 진짜 위기?...허리띠 바짝 죈다...통신3사 '긴축경영'돌입...설비투자 최소화에 장비업계 위축 우려 <전자> 휴대폰 부품 중국 특수...엔화 강세 영향 한국으로 구매처 전환 붐 <전자> 애플 앱스토어 한국 게임 카테고리 오픈...글로벌 게임시장 모바일로 '이동중' <전자>

▷ 인터플렉스 (051370) - BUY(유지) / 적정주가 : 39,000원 이상적인 고객구조 지속될 듯 - 3Q11 Review: 어닝서프라이즈 달성. 매출액 1,456억원, 영업이익률 11% - Re-rating 중. 글로벌 메이저 스마트폰 제조사들이 모두 고객이 된다 - 4분기 실적도 견조할 듯. BUY 투자의견 유지, 적정주가 상향 ▷ 이엘케이 (094190) - BUY(유지) / 적정주가 : 20,000원 3Q Review: 실적보다 모멘텀 - 3분기 실적 당사와 시장 예상 하회 - 4분기 실적 개선보다 2012년 모멘텀을 보자 - 2012년 실적과 모멘텀 감안하면 저평가 국면 ▷ 예림당 (036000) - BUY(initiate) / 적정주가 : 9,400원 유쾌한 변화의 시작 - 투자의견 'BUY', 적정주가 9,400원 - 지속적인 컨텐츠 개발로 꾸준한 성장과 수익성 기대 - 글로벌 아동 컨텐츠 전문 업체로 도약 기대

<뉴스관심주> 기아차 중국에 年30만대 3공장 짓는다...현대-기아차 年 170만대 구축...품질로 물량으로...폭스바겐&GM과 빅 3체제 굳히기 <매경> 70년 역사 한진重 '휴업'...노사불안으로 수주잔량 제로...400명 유급 휴직 <매경> 동양, 화력발전사업 진출...삼척 시멘트광산 터에...2000MW 이상의 대규모 발전단지 설립 계획 <매경> "10시간이면 OFF"...아이폰4S 배터리 불만 '폭주'...11일 국내 출시 앞두고 '급속방전' 논란...전문가들 "통신용 SW에 문제 있는 듯" <한경> 주성, 차세대 디스플레이 장비 개발...풀HD보다 화질 4배 향상...AMOLED 대형화도 가능 <한경> 제약업계, 구조조정 '칼바람' 분다...'약가인하 강행' 후폭풍...인력감축에 회사까지 매물로 <한경> 독립형 LNG 화물창 STX조선 자체 개발...건조비용 절감&공정효율 높여...노르웨이 선급협회 승인 받아 <서경> SKT-KT, 아이폰4S 마케팅 大戰...KT, 아이폰3GS 가입자 잡기 최대 10만원 보상판매...SKT, 단순한 할인혜택보다 서비스 강점 내세울 듯 <서경> 하이트진로에 일본 취하다...日 시장 맥주&막걸리 선풍적 인기 힘입어 3분기 수출액 1억715만$ '사상 최대' <서경> 5.5세대 AM OLED 1분기께 추가 착공...SMD, 내년 투자규모 7조 육박할 듯 <전자> '갤럭시 노트'로 아이폰4S에 맞불...삼성전자 LTE칩 장착해 이달말 국내 출시...5.3인치 AM OLED등 HW 규격 현존 최고 <전자> 도시바, 낸드플래시 약진...삼성전자 턱 밑까지 추격...2분기 12.3% 격차서 3분기에 5.9%로 줄어 <전자>

11.03 유로존 리스크를 잊게 만든 버냉키의 발언으로 상승한 하루 장초반 그리스 국민투표가 시행이 안될수 있다는 소식등이 전해지는등 그리스 총리의 발언으로 인하여 재부각된 유로존 리스크가 잠잠해지고 고용지표가 우호적으로 작용하면서 시장은 FOMC에서 QE3에 대한 기대감으로 150포인트 넘게 상승으로 출발하였습니다. 시장참여자들의 60%가 넘게 이번 FOMC에서 QE3를 내보낼것이라는 기대감이 있었기 때문에 상승으로 출발하였는데 한때 200포인트 넘게 상승을 보이기도 하였습니다. 그러나 12시 30분 FOMC 회의 결과가 발표되면서 QE3가 나오지 않자 기대감이 실망으로 작용하면서 100포인트 이하로 상승폭을 줄이기도 하였습니다. 그러나 2시 15분부터 버냉키의 기자회견이 있었는데 여기서 MBS를 추가로 매입할수 있다고 발표하는등 경기부양책이 시간의 문제일뿐 시행될것이라는 발언이 이어지면서 시장은 다시 상승폭을 키워나갔고 결국 178.08포인트 상승한 11836.04포인트로 마감을 하였습니다. 그러나 거래량은 축소되면서 시장참여자들은 좀더 지켜보자는 모습을 보였으며 상당수의 거래량도 중소형주 위주로 거래된 모습입니다. 그로인한 중소형주지수인 러셀2000지수가 대형주보다 더 크게 상승한 모습을 보이는등 대형주 장세보다는 중소형주 장세를 보인점이 오늘 장의 특징적인 모습이였습니다.  "첨부파일:미국지수.jpg(1)" 오늘 이슈는 FOMC회의와 버냉키의 기자회견 그리고 그리스 국민투표이야기 입니다. 먼저 오늘장을 상승시킨 FOMC회의와 버냉키의장의 기자회견입니다. 먼저 12시 30분에 발표된 FOMC회의결과내용입니다. 특징적인 내용은 지난 GDP결과가 QE3를 하지 못하게 막은 모습으로 성명서에서 3분기 성장세가 다소 강화되었다는 내용이 포함되어 있었으며 특히 가계지출이 빠른 속도로 증가하고 있다는 긍정적인 표현을 보였습니다. 여기에 기업투자도 지속적으로 확장되고 있다는 표현을 유지하였습니다. 그러나 고용시장은 여전히 불안하지만 실업률은 완만한 속도로 하락하고 있다고 발표하였고 주택부문은 계속 침체되어 있는 모습이라고 발표하였습니다. 여기에 물가 상승률도 상승폭이 완만해지면서 여전히 안정적이라는 표현을 유지하였습니다. 여기에 미국의 경제전망치를 발표하였는데 2012년 경제성장률을 0.8%하향조정하고 실업률은 0.5~0.7%상향시켰습니다. 그로인하여 성장률을 3.3~3.7%에서 2.5~2.9%로 낮췄고 올해 성장률 전망치도 1.6~1.7%를 제시한 모습입니다. 즉 올해는 1.6~1.7% 2012년에는 2.5~2.9%, 2013년은 3.0~3.5%, 처음 발표된 2014년 전망치는 3.0~3.9%로 전망하였습니다. 실업률도 올해는 9.0~9.1%, 2012년에는 8.5~8.7%, 2013년은 7.8~8.2%, 2014년은 6.8~7.7%로 제시하였습니다. 이러한 성명서 발표는 시장에서 기대하고 있던 경기부양책에 대한 논의가 없었기 때문에 시장에서는 그리 좋은 모습을 보이지 않았던 것이고 그로인하여 200포인트 이상 상승하던 지수를 100포인트 이하로 상승폭을 줄인 모습입니다. 그렇게 FOMC성명서가 발표되고 나서 2시15분에 버냉키의 기자회견이 있었습니다. 버냉키 의장은 한마디로 현재의 경제상태는 불만족스럽고 경기회복을 위한 필요한 모든것을 다할것이라고 다짐하였습니다. 이러한 불안정한 경제상태로 인하여 성장률이 하락하고 물가가 하락하는 모습을 보인다면 MBS증권을 추가매입을 검토할것이라고 발언을 하면서 시장에서 요구하는 추가부양책에 대한 강력한 검토를 하고 있음을 발표하였습니다. 여기에 제로금리 유지기간을 2013년 중반이후로 연장할수 있음을 표현하기도 한 모습입니다. 또한 얼마전 시행한 오퍼레이션트위스트가 예상된 장기채권금리하락을 보이고 있다고 발표하는 모습을 보이기도 하였습니다. 이번 버냉키 의장의 기자회견에서 GDP타겟팅이라는 말을 썼는데 이는 만약 GDP가 예상치보다 약하다면 경기부양책을 쓸것이라는 전망을 보인것입니다. 그러나 시장에서는 비둘기파인 찰스 에반스 시카고 연준총재가 이번 발표된 FOMC성명서에 반대를 한것이 눈에 들어오는데 그로인하여 비둘기파 안에서도 이견이 존재하는 모습을 보여주었습니다. 즉 시장에서 예상하듯 바로 경기부양책이 나올 가능성은 줄어든 모습입니다. 버냉키의 발언대로라면 다음달 FOMC에서 경기부양책을 쓸수도 있는 모습이지만 이러한 모습을 에반스총재의 반대표로 인하여 늦어질 가능성도 있다는 뜻입니다. 다만 연준이 시장 기대치와 달리 경기부양책을 쓰지는 않았지만 강한 부양 의지를 보여줬다는 점이 시장을 이끈것이고 연준도 그동안 논의가 되던 QE3에 대한 가능성을 열어놓은것으로 만족하고 있는 모습입니다. 자세한건 블룸버그 : http://bloomberg.econoday.com/byshoweventfull.asp?fid=449436&cust=bloomberg-us&year=2011#top CNBC : http://www.cnbc.com/id/45136495 두번째로 그리스 국민투표 관련 내용입니다. 4일 저녁 파판드레우총리의 신임안이 표결에 붙여지는데 여기서 만약 불신임이 되면 내각은 총사퇴하고 조기총선이 이어지는등 정치적인 불안감이 이어질것입니다. 그러나 신임안이 통과된다면 국민투표를 의회통과가 될수있어 이또한 불안감이 되는 모습입니다. 여기서 파판드레우 총리 신임이 되면 EU는 국민투표에 앞서 6차분 80억유로를 지원할수 있다고 시사하는 발언도 나오고 있는 상태라서 과연 어떻게 될지 지켜봐야 될것입니다. 그리고 프랑스와 독일정상들이 그리스 총리와 만나서 국민투표에 대한 부분을 이야기 한것으로 나오는데 여기서 12월 11일 120억 유로의 국채만기 이전에 유로존 탈퇴에 대하여 논의하라고 압박을 하였다는 소식이 전해지는 모습입니다. 그동안 다른나라의 유로존탈퇴 언급은 금기시되었는데 이번에 강하게 나가고 있는 모습입니다. 이러한 압박은 국민투표안을 철회하라는 무언의 압박으로 전해지고 있으며 일단 국회의석수에서 과반수를 넘고 있지만 집권 사회당에서도 반발을 하고 있어 국회통과는 난항을 겪을것으로 여겨지고 있어 국민투표는 열지 못할 가능성이 더 큰 모습입니다. 또한 열게 되더라도 12월 11일 120억 유로의 국채만기가 다가오는데 그 이전에 국민투표를 실시하라고 독일과 프랑스는 촉구하고 있는데 그 이유는 EU정상회담에서 의결된 내용이 파판드레우 총리가 개인적인 정치생명연장을 위하여 구제금융 조건에 대해 재협상을 하고 새로운 협상조건을 국민투표에 붙여서 결정할 계획이라고 밝히 총리에 대한 압박을 하고 있는 것입니다. 일단 시장에서는 그리스 국민투표안에서는 그리 크게 생각하고 있지 않는 모습으로 여겨집니다. 정치적인 이슈이기에 그러한 정치적인 이슈는 당장 내일이라도 바뀔수 있으며 프랑스, 독일등 여러 국가들이 압박을 가하고 있기 때문입니다. 다만 이러한 그리스 리스크로 인하여 이탈리아등이 영향을 받는 모습에 대해서는 우려를 보이고 있어 파생되는 결과를 지켜보고 있는 상태로 여겨집니다. MSCI한국지수는 2.37%상승한 55.82로 장을 마감하였습니다.  "첨부파일:MSCI 한국지수.jpg(2)" 야간선물은 외국인의 매도세에도 불구하고 1.4포인트 상승한 250.4로 장을 마감하였는데 이는 환산지수로 1915정도 되는 수준이고 베이시스를 감안하면 1908정도 되는 수준입니다.  "첨부파일:야간선물.jpg(3)" 경제지표를 살펴보면 MBA Purchase Applications 모기지 신청지수인데 전주에 비해 -0.2%로 나오면서 그리좋은 모습을 보이지는 않았지만 시장에 영향을 줄정도의 변동은 아니였습니다.  "첨부파일:MBA Purchase Applications.jpg(4)" Challenger Job-Cut Report 해고자지수인데 전달의 115730건보다 해고지수가 42759로 급감을 한것이 금요일 고용보고서에 대한 기대감을 주고 있습니다.  "첨부파일:Challenger Job-Cut Report.jpg(5)" ADP Employment Report 민간고용보고서인데 전달의 116000건보다는 약화되었지만 시장 예상치인 10만건보다 늘어난 110000건으로 발표되면서 이또한 금요일 고용보고서에 대한 기대감으로 작용한 모습입니다.  "첨부파일:ADP Employment Report.jpg(6)" FOMC Meeting Announcement 금리는 동결을 하였고 이에 대한 성명서는 위에서 설명하였으니 언급은 하지 않겠습니다.  "첨부파일:FOMC Meeting Announcement.jpg(7)" 종목및 업종을 살펴보면 버냉키의 발언등의 영향으로 BOA가 5%상승하였고 JP모건은 2.84%상승을 여기에 비철금속인 알코아도 2.88%상승을 하였습니다. 또한 쎄브론이 2.41%, 엑손모빌이 1.88%상승하는등 에너지 업종도 상승을 한 모습입니다. 그러나 인텔이 투자의견이 하향되면서 0.21%하락을 하였고 그로인하여 기술주들이 혼조를 보인점이 눈에 가시입니다.  "첨부파일:다우종목.jpg(8)" 상승상위업종을 살펴보면 철강, 은행, 증권, 비철금속, 여기에 눈여겨 보고 있던 중소형지수인 러셀2000지수도 상승상위를 차지하였습니다.  "첨부파일:상승상위업종.jpg(9)" 하락상위업종을 살펴보면 생명공학, 주류, 항공등이 하락을 하였고 필라델피아 반도체지수는 인텔의 투자의견 하향여파로 인하여 상승폭이 0.49%에 그친 모습입니다.  "첨부파일:하락상위업종.jpg(10)" 필라델피아 은행지수는 버냉키의장의 발언으로 인하여 상승폭이 확대되는 모습입니다. 결국 3.28%상승을 한 모습입니다.  "첨부파일:필라델피아 은행지수.jpg(11)" 중소형업종을 말해주는 러셀2000지수는 대형주들보다 상승폭이 컸는데 2.71%상승을 하였습니다. 시장의 불확실성이 커서 대형주보다는 중소형주로의 매수세가 몰린 결과입니다.  "첨부파일:러셀2000.jpg(12)" 상품및 환율을 살펴보면 환율을 살펴보면 유로화가 그리스 문제가 독일과 프랑스등이 해결의지를 보이면서 상승을 하였고 그로인하여 달러화는 하락하였습니다. 결국 유로화는 0.18%상승을 달러화는 0.15%하락을 보이고 있습니다.  "첨부파일:환율.jpg(13)" 유가는 고용지표나 버냉키의 발언등으로 인하여 달러화가 약세를 보이면서 0.2$상승을 하였는데 EIA Petroleum Status Report 즉 원유재고가 시장 예상치였던 110만 배럴 증가보다 큰 180만 배럴 상승을 하면서 상승폭을 제한하였습니다.  "첨부파일:유가.jpg(14)"  "첨부파일:EIA Petroleum Status Report.jpg(19)" 금속은 금이 달러화 약세의 영향과 유로존의 불안감에 매수세가 몰리면서 24.7$상승한 1736.5$를 보이고 있으며 은은 4.38%상승을 하였습니다. 또한 동은 2.28%상승을 하였습니다.  "첨부파일:금속.jpg(20)" 10년만기국채수익률지수는 연준의 추가부양책이 없이 기존정책을 유지하는 모습을 보이면서 크게 변화가 없었습니다. 결국 국채는 0.07%상승을 하였지만 10년만기국채수익률지수는 상승에서 출발하여 결국 0.25%상승한 20.06으로 장을 마감하였습니다.  "첨부파일:10년만기국채수익률지수.jpg(21)" 변동성지수는  5.84%하락한 32.74로 장을 마감하였습니다.  "첨부파일:변동성지수.jpg(22)" CDS등락 상위국가를 살펴보면 덴마크, 노르웨이, 독일등이 6~8% 하락하였습니다.  "첨부파일:CDS 등락상위국가.jpg(23)"

[보고서 요약] GKL GKL [114090/매수] 외부 악재보다는 실적 지표 개선에 주목 - ‘매수’ 투자의견과 목표주가 25,000원 유지 - 10월 신용 공여 재개 그리고 영종도 외국인 카지노 신설 가능성은 이미 반영된 악재 - 3분기 Review: 최고의 실적 모멘텀 기록; 4분기 양호한 실적 예상 + 보고서 링크: http://www.bestez.com/bbs/servlets/DownLoad?SEQ=85420

#오늘의 통신장비/전자부품 늬우스                                                                                             애플, 스페인 업체에 태블릿 소송 패소<아이뉴스> http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=615519&g_menu=020800&rrf=nv 삼성, TV-윈도폰 서비스에 윈도 애저 도입<ZDNet> http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20111102112903 정말 얇은 ‘모토로라 레이저’… 전작 명성 잇나<해럴드 경제> http://biz.heraldm.com/common/Detail.jsp?newsMLId=20111101000684 日 세계 최대 200인치 무안경 3D 디스플레이 개발<ZDNet> http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20111102102019 아이폰4S 어느 통신사로 할까... 통신사 가입자 유치 총력전 태세<전자신문> http://www.etnews.com/news/detail.html?id=201111020209&portal=001_00001 MS 윈도폰에서 퀄컴 칩 독점 깨졌다<아이뉴스> http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=615513&g_menu=020800&rrf=nv RIM의 치욕!…주가, 장부가격보다 낮아<아이뉴스> http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=615516&g_menu=020800&rrf=nv Exaggerating the IPad's 'Decline'<Bloomberg> http://www.businessweek.com/technology/exaggerating-the-ipads-decline-11022011.html RIM officially launches BBM music service<Digital Trends> http://www.digitaltrends.com/mobile/rim-officially-launches-bbm-music-service/ Ice Cream Sandwich confirmed open-source coming in weeks<Slash Gear> http://www.slashgear.com/ice-cream-sandwich-confirmed-open-source-coming-in-weeks-02192561/

[보고서 요약] LG디스플레이[034220/매수] 해외 NDR 후기: 차별화된 Specialty 제품으로 경쟁 우위 지속                                                                  - 재고일수 하락에 따른 가동률 회복으로 수익성 회복되고 있으며 패널 가격 하락도 둔화 - 12월 연말 재고 조정을 가정시 4분기 영업적자는 1,500억원 미만으로 축소 가능할 전망 - 내년 2분기부터 specialty 제품 비중이 50%에 이를 것으로 예상되어 흑자 전환 가능 예정 - 12년 투자 금액 2조원 중 1조원은 신모델 대응을 위한 라인 개조 및 경상투자,    나머지 1조원은 OLED, oxide-TFT 등 신기술 개발 위한 투자 - OLED 전략는 대형 TV의 경우 8세대 Oxide-TFT + white OLED를 이용한 제품,    모바일은 플라스틱 기반의 OLED 개발에 집중해 경량화 - Add-on type과 In-cell type 터치 기술 모두 확보해 내년 중순부터 스마트폰, 테블릿PC에 적용 - 고객 선수금 관리를 통한 운영 자금 확보 가능해 유상증자 가능성 낮음 보고서 링크 http://www.bestez.com/FileDownload/0904fc528038acab.pdf?savedfile=/bestez/webdocs/files/FILES/155/0904fc528038acab.pdf

◆ 주요 증시동향 - 미국, 민간고용 호조와 추가경기부양 기대감으로 +1.5% 내외 상승 - 유럽, 그리스 사태 긴급 회동 및 미 지표 호조로 +1.3% 내외 상승 - 한국, 그리스발 악재 불구 개인 및 기관 매수세로 낙폭 축소 -0.60%하락 ◆ 시황 및 투자전략 - 그리스발 후폭풍에도 불구 코스피 선방(개인 및 기관 쌍끌이 매수) - 그리스 1차 구제금융중 6차분인 80억유로 집행 연기 가능성, 국민투표 이후로 - 독, 프, 그리스 정상 회담, 국민투표 시행시 12월 중순 시행 주문(잠정 12월 4일 예정) - 이탈리아 국채 금리 동향에 주목 - 미 경기전망 하향 및 추가 경기부양책 시사(MBS 추가 매입 및 제로금리 연장 등) - 미 민간고용지표 호조, 주말 10월 비농업취업자수 긍정적 전망 - 전일 장중 낙폭과대에 따른 저가 매수 유입 및 FOMC 기대감, 그리스발 우려감 완화 선반영 - 1950선 도달시 일부 비중 조절 필요할 듯 - G20정상회담 및 7일 EU재무장관 회의, 중국 참여 여부 등에 관심 - 1850선~1950선을 중심으로한 단기 박스권 트레이딩 전략으로 - 실적과 성장성, 밸류에이션이 부각되는 종목으로 선별 - 전기전자, 자동차를 중심으로, 기타 업종별 빠른 순환매 예상 - 장중 조정을 틈탄 저가 매수 후 단기 차익실현 전략으로 ◆ 코스피 * 외국인, 기관 동반 순매수 종목 LG유플러스, SK네트웍스, 기아차, 삼성물산, 한국항공우주, 제일모직, 현대증권, 삼성전기, 락앤락, 현대상선, SBS미디어홀딩스, 후성, 넥센타이어, 이마트, 한화, KT&G, 메리츠화재, 현대그린푸드, 일진디스플, 부광약품, NHN, 동양기전 ◆ 코스닥 * 외국인, 기관 동반 순매수 종목 SGA, 포스코ICT, 성광벤드, STS반도체, 심텍, 차이나킹, 덕산하이메탈, 태광, 대아티아이, CJ E&M, JW중외신약, 하나마이크론, 예림당, 아이씨디, 휴맥스, 오스템임플란트, 하이텍팜, 서부T&D, SK컴즈, 삼영엠텍, 제닉, SDN, 진성티이씨, 비에이치, 완리      단순 영업에 참고하시기 바라며 본 내용은 당사 직원에 한하여 배포되는 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

파워로직스 전기차 충전기 개발 전기차 관련된 국책과제 수행 아래는 지나간 뉴스인데 왜 전기차 수혜주인가를 참고. <생생코스닥>파워로직스, 전기차 배터리장치 국책과제 통과 2011-05-12 15:22           2차전지 보호회로 기업인 파워로직스(공동대표 박창순ㆍ정상호)는 최근 전기자동차 배터리관리시스템 관련, 국책과제를 신청해 서류심사 및 기술ㆍ사업성 현장평가를 통과했다고 12일 밝혔다. 지식경제부, 한국산업기술진흥원이 추진하는 ‘2011년도 사업화연계기술개발사업(R&BD)’의 일환인 이번 과제는 글로벌시장을 선점할 수 있는 신성장동력 분야에서 핵심기술의 개발과 사업화지원에 초점을 둔 것이다. 과제에 선정된 기업은 2년간 50억원 내 정부출연금 지원을 받게 된다. 파워로직스는 전기자동차의 배터리 관리시스템(BMSㆍBattery Management System) 관련 분야에서 지난 3월 과제를 신청해최근 발표평가를 통과했다. 또 기술성 및 사업성 등을 평가하기 위한 현장평가도 통과해 향후 투자심사를 진행하게 된다. 투자심사는 기술개발과제를 신청한 기업의 사업화 성공가능성을 평가하기 위한 절차로 외부기관으로부터 투자를 받아야 한다. 이와 관련 파워로직스는 신주발행 및 주식연계채권 등으로 약 200억~300억원 규모의 투자유치를 준비 중이다. 파워로직스 관계자는 “이번 R&BD사업 국책과제 선정에 참여해 세계 친환경자동차 시장에서 입지를 다질 계획”이라며 “투자유치를 통해 시설확대에 적극 나설 것”이라고 말했다. 파워로직스는 신성장동력사업인 BMS와 관련해 작년 말부터 전기자동차용 배터리팩을 양산 납품 중이다. 올해 말부터는 다임러계열 미쯔비시-후조 사에 하이브리드 상용차용 BMS의 6년간 양산ㆍ공급이 확정돼 있다.

받은글)루머 LG전자 1조 유증설 LG전자는.. 기관 30만개 매도 추정.. 외인도 매도 전환..추정..입니다.

전기차 관련해서 스마트그리드 테마 형성 전기차에 대한 시장분위기가 조금씩 형성되고 있는 것

3일 오전 9시15분 현재 주가는 전날보다 6.58%(4700원) 내린 6만6700원을 기록 중이다. 이날 시장에서는 LG전자가 1조1000억원 규모 유상증자 결정을 위해 이사회를 열 것이라는 소문이 돌고 있다. LG전자 IR 담당자는 이와 관련해 "유상증자와 관련해 들은 내용이 없다"면서도 "현재 사실을 파악하고 있는 중"이라고 설명했다.

<세계 경제 내년 1분기 위기 시나리오>(종합) 유럽ㆍ중국 등에서 악재 연쇄적으로 불거질 듯 (서울=연합뉴스) 증권팀 = 세계 경제는 2012년 1∼3월에 온갖 악재들이 집중돼 심각한 위기를 맞게 될 것이라는 우려가 나오고 있다. 그리스 2차 구제 금융안과 유로존 탈퇴에 대한 국민투표가 다음달 이후에 예정돼 있어 사태 추이에 따라서는 세계 금융기관들이 연쇄적으로 부도 사태에 직면할 수 있다는 것이다. 유로존(유로화 사용국)의 국채 291조원어치가 내년 1분기에 만기를 맞는 것도 큰 부담이다. 유럽의 경기 둔화 탓에 세계 경제의 성장 엔진으로 비유되는 중국의 무역수지가 이 기간에 적자로 돌아설 수 있다. 중국의 부동산 가격이 계속 하락하고 있어 또다른 `시한폭탄'이 되고 있다는 지적도 나온다. 한국 경제는 그리스 부도 사태가 없더라도 내년 1분기에 마이너스 성장률을 기록할 수 있다는 게 전문가들의 관측이다. ◇ 그리스 국민투표는 시한폭탄 그리스의 국민투표 계획도 시한폭탄과 같은 불안요인이다. ▲그리스 정부는 내달 4일 EU정상회의에서 합의된 2차 구제금융안에 대한 국민투표를 할 계획이다. 하지만, 이달 4일 내각 신임투표가 예정돼 있고, 국민투표를 할지를 결정하는 의회표결에서 과반수를 얻는 데 실패할 수 있어 어떤 방향으로 사태가 전개될지는 미지수다. 유럽연합(EU) 정상들은 최근 그리스 국채를 50% 탕감해주고 유럽재정안정기금(EFSF)을 확충하는 해결책을 마련했다. 그러나 그리스가 국민투표 카드를 꺼내 들어 이 해결책이 실행될지 불투명한 상황이다. 그리스가 국민투표를 통해 EU 정상들의 합의안까지 거부한다면 EU의 자금지원이 끊긴다. 그리스는 파산의 순서를 밟을 수밖에 없고 이는 세계 경제와 금융시장에 막대한 타격을 준다. 김재홍 신영증권[001720] 수석연구원은 3일 "안전장치를 마련하기도 전에 파산하면 돈을 빌려준 유럽 금융기관들이 채권손실을 한꺼번에 반영해 도산할 가능성이 커진다. 예금 대량인출과 연쇄적인 파산이 나타날 수도 있다"고 말했다. 그리스 파산은 유럽국가들 국가신용 등급의 연쇄적인 강등으로 이어진다. 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 경제 상황이 악화하면 프랑스, 스페인, 이탈리아, 아일랜드, 포르투갈의 신용등급을 1~3단계 낮출 수 있다고 최근 경고했다. ◇ 내년 1분기 유럽 국채 만기 집중 유로존의 국채 만기도 내년 1분기에 몰려 있어 부담이다. 증권업계에 따르면 내년 1~3월이 만기인 국채 물량은 그리스 230억 유로, 이탈리아 1천300억 유로, 스페인 359억 유로 등 모두 1천889억 유로(291조원)에 달한다. 지난 8월 금융시장 분위기가 급속도로 나빠진 이후 유로존 국가의 국채 만기는 번번이 금융시장의 복병으로 작용했다. 지난 9월 만기를 맞는 이탈리아 국채의 규모가 390억 유로(60조원)로 알려졌던 8월 말에는 '9월 위기설'이 나돌았다. 9월에도 10월 만기 물량에 대한 걱정이 많았다. 10월 국채 만기 도래 물량은 그리스, 이탈리아, 스페인, 프랑스 등 유럽 4개국에서 모두 952억 유로(약 152조원)에 달했다. 이들 국가는 11월과 12월에도 각각 762억 유로, 695억 유로의 국채 상환이 예정돼 있다. 김재홍 수석연구원은 "유럽 재정위기 해결책이 확실하게 나오면 만기 물량이 많더라도 롤오버(만기연장) 수준에서 해결되겠지만 그렇지 않은 상황이라면 리스크가 커질 것"이라고 말했다. ◇ 내년 초 중국 무역적자 가능성 중국 경제의 경착륙 가능성은 갈수록 커지고 있다. 중국은 최대 수출국인 유럽의 경기둔화로 내년 초 무역수지가 적자로 전환해 국내총생산(GDP) 성장률이 예상치에 못 미칠 수 있다는 분석이 나오고 있다. 중국 상무무 부부장을 지낸 웨이젠궈 중국국제경제교류중심 비서장은 "일반적으로 9~10월에 유럽과 미국에서 수입하겠다는 주문이 폭주하지만, 올해는 뚝 떨어졌다. 중국 수출이 가장 힘든 시기를 맞고 있다"고 최근에 말했다. 이동섭 SK증권 리서치센터장은 "유럽의 국내총생산(GDP) 성장률이 내년 초에 1% 미만으로 떨어질 전망이다. 중국 수출이 유럽 경기에 큰 영향을 받는 점을 고려하면, 내년 1~2월에 무역수지 적자가 나타날 수 있다"고 내다봤다. 문제는 수출 둔화 때문에 그동안 안정적으로 지켜온 `바오바(保八, 연 8% 이상 성장)'마저 위태로워질 수 있다는 점이다. 중국은 최근 10년간(2001~2010년) 연평균 10.5%의 성장률을 달성했다. 2001년 (8.3%)를 제외하면 한 해도 9%대를 내준 적이 없다. 하지만, 올해 3분기에 9.1%를 기록해 4분기에는 8%대를 면하기 어려울 것으로 보인다. 만약 내년의 무역적자로 이 수치가 8%대 초반까지 떨어지면 시장 충격은 불가피하다. 중국에서는 부동산 문제도 언제 터질지 모르는 `시한폭탄'이다. 부동산 가격 하락으로 중국 경제가 경착륙하면 세계 경제에 큰 타격을 주기 때문이다. 실제로 중국의 집값이 폭락할 것이라는 경고가 이어지고 있다. 정부의 규제 정책으로 내년 부동산 가격이 절반가량 떨어질 것이라는 관측이 나오고 있어 외국계 자본은 중국의 부동산 시장에서 빠져나가는 상황이다. ◇ 한국 내년 1분기에 마이너스 성장 가능성 내년 1분기에는 한국의 경제성장률이 마이너스로 돌아설 수 있다. 스위스 대형그룹인 UBS는 내년 한국의 경제성장률이 2.8%로 떨어질 것으로 내다봤다. 이는 1분기에 마이너스 성장이 가능하다는 뜻이다. 내년 경기 흐름이 `상저하고(上低下高)'로 예상되기 때문이다. 이동섭 SK증권 리서치센터장은 "내년 1분기에는 유럽 국가들의 마이너스 성장 탓에 리세션(경기침체)이 뚜렷해질 가능성이 크다. 한국경제도 성장이 둔화할 가능성이 있다"고 말했다. 각종 경제지표는 이미 부정적인 신호를 보내고 있다. 경기선행지수 전년동월비 전월차는 지난 7월 0.3%포인트에서 8월 -0.1%포인트, 9월 -0.4%포인트 등으로 2개월 연속 마이너스를 나타냈다. 선행지수는 일반적으로 6개월 후의 경기상황을 예고한다는 점에서 내년 1분기에는 경기상황이 더욱 나빠진다는 신호로 해석되고 있다. 한국 경제의 유일한 버팀목인 수출은 이미 흔들리고 있다. 지난 10월의 전년 동기 대비 수출 증가율은 9.3%로 8월(25.5%), 9월(18.8%)에 비해 크게 둔화했다. 특히 유럽지역의 수출은 작년 동월보다 20.4%나 급감했다. 지난 3분기의 국내총생산(GDP)도 전분기보다 0.7% 증가하는데 그쳐 작년 4분기(0.5%) 이후 최저치를 기록했다.

LG전자 피드백 - RBS 이도훈 현재 마켓에서 논의되는 1.2조 증자루머에 대해 사측에서는 당연히 부인하고 입장을 밝히겠다고 함. 현재 영업익 상황이나 현금상황이 급한것도 아닌 이 시점에서 얘기가 회자되는 것은 넌센스임. 지난번 신용등급 강등으로 회사채시장에서 자금조달에 난항을 겪은 바는 있지만. 굳이 이 가격에 할 이유는 없어 보임. 사측에서 곧 입장을 밝힌다고 하니  상황에 대한 신중한 접근이 필요

※ 10:00 현재 KOSPI 외국인 주요 매매동향 (단위:만주)   【현재 외국인  -583억 순매도 중】 ==매도== 맥쿼리인프라      17.3  신한지주          12.5  삼성중공업        12.2  하이닉스          11.2 한진해운          10.3  대우조선해양       9.0  LG디스플레이       8.8  KODEX 200          6.4 대현               5.7  KB금융             5.1  코오롱아이넷       5.0  GKL                4.9 삼성전자           4.6  한국전력           4.4  현대증권           4.4  미래산업           3.9 현대중공업         3.8  기아차             3.6  기업은행           3.2  대한전선           3.2 우리들생명과학     3.2  광명전기           3.0  로엔케이           2.9  현대산업           2.9 동양기전           2.6  LG전자             2.6  한창               2.6  LG유플러스         2.1 현대차             1.8  웅진케미칼         1.7  하이트진로         1.6  아남전자           1.6 대덕전자           1.6  한화케미칼         1.5  신성통상           1.4  부광약품           1.4 아시아나항공       1.3  금양               1.3  메리츠금융지주     1.3  국동               1.2 LG화학             1.2  KT&G               1.2  하나금융지주       1.2  대원전선           1.2 SK증권             1.1  동양               1.1  코스맥스           1.0  쌍방울             1.0 삼성전기           1.0  현대해상           1.0  JW홀딩스           1.0  대한항공           0.9 삼성엔지니어링     0.9  일진디스플         0.9  동양종금증권       0.9  웅진코웨이         0.9 SK네트웍스         0.8  NHN                0.8  금호타이어         0.8  일신석재           0.8 삼성화재           0.7  한진중공업         0.7  쌍용머티리얼       0.7  동국제강           0.7 LG                 0.7  두산엔진           0.7  신원               0.7  SH에너지화학       0.7 현대하이스코       0.7  이마트             0.7  유니온             0.6  LG전자우           0.6 대우증권           0.6  OCI                0.6  금호석유           0.6  효성               0.6 VGX인터            0.6  대림산업           0.6  아이에스동서       0.6  메리츠종금증권     0.6 메리츠화재         0.6  LIG손해보험        0.5  한국타이어         0.5  POSCO              0.5 동방               0.5  STX조선해양        0.5  S-Oil              0.5  후성               0.5 세하               0.5  한화증권           0.5  티이씨앤코         0.5  골든나래리츠       0.5 SBS미디어홀딩스    0.4  LG상사             0.4  두산               0.4  우리들제약         0.4 흥아해운           0.4  동양철관           0.4  한라공조           0.4  에이엔피           0.4 일진머티리얼즈     0.4  콤텍시스템         0.4  웰스브릿지         0.4  제일모직           0.4 제일기획           0.4  코오롱             0.4  한솔홈데코         0.4  중국원양자원       0.4 삼성전자우         0.3  남선알미늄         0.3  엔씨소프트         0.3  LG생활건강         0.3 대우차판매         0.3  광동제약           0.3  삼성카드           0.3  현대상선           0.3 수산중공업         0.3  일진전기           0.3  동부화재           0.3  베이직하우스       0.3 이구산업           0.3  현대백화점         0.3  동부제철           0.3  미래에셋증권       0.3 자화전자           0.3  세원셀론텍         0.3  케이씨텍           0.3  삼영화학           0.2 코아스             0.2  만도               0.2  KT                 0.2  LG패션             0.2 현대글로비스       0.2  한국가스공사       0.2  락앤락             0.2  동양생명           0.2 유한양행           0.2  세종공업           0.2  넥솔론             0.2  두산중공업         0.2 대유신소재         0.2  이수화학           0.2  SK텔레콤           0.2  종근당             0.2 무림P&P            0.2  영원무역홀딩스     0.2  코리아써키트       0.2  IB스포츠           0.2 한세예스24홀딩스   0.2  신세계             0.2  한솔테크닉스       0.2  우신시스템         0.2 빙그레             0.2  대원제약           0.1  유양디앤유         0.1  한미반도체         0.1 율촌화학           0.1  스카이라이프       0.1  CJ제일제당         0.1  SKC                0.1 동부증권           0.1  휴켐스             0.1  현대비앤지스틸     0.1  한샘               0.1 두산건설           0.1  대신증권           0.1  삼호개발           0.1  진도               0.1 한진               0.1  세아베스틸         0.1  디씨엠             0.1  현대모비스         0.1 코스모신소재       0.1  CJ CGV             0.1  S&T중공업          0.1  현대차우           0.1 NPC                0.1  디아이씨           0.1  SBS                0.1  하이마트           0.1 한국카본           0.1  KCC                0.1  GS건설             0.1  한신기계           0.1 ==매수== 우리금융          15.1  하이닉스           8.0  LG디스플레이       5.4  현대증권           5.1 외환은행           5.1  LG                 4.4  삼성중공업         4.3  케이비물산         4.2 현대그린푸드       3.6  웅진케미칼         3.5  현대차             3.3  신성통상           3.2 기아차             3.0  대한생명           2.8  골든나래리츠       2.6  배명금속           2.6 LG전자             2.5  하나금융지주       2.5  제일기획           2.5  현대산업           2.4 BS금융지주         2.4  GKL                2.3  KT&G               2.0  기업은행           2.0 S&T모터스          1.9  우리들생명과학     1.9  한진해운           1.8  현대상선           1.7 LG화학             1.5  SBS미디어홀딩스    1.5  동양철관           1.5  제일모직           1.5 SK텔레콤           1.5  삼성전자           1.5  한국타이어         1.4  강원랜드           1.3 일신석재           1.3  LG전자우           1.3  현대위아           1.3  한세실업           1.2 대신증권           1.2  CJ                 1.1  LIG손해보험        1.0  넥센타이어         1.0 현대백화점         0.8  한라공조           0.8  POSCO              0.7  신우               0.7 오리엔트바이오     0.7  현대중공업         0.7  STX조선해양        0.7  삼성엔지니어링     0.7 남선알미늄         0.7  대교               0.7  광동제약           0.7  쌍용차             0.6 쌍용차             0.6  현대홈쇼핑         0.6  대우인터내셔널     0.6  삼성화재           0.6 금양               0.6  대한항공           0.6  웅진코웨이         0.6  동부화재           0.6 현대피앤씨         0.6  하이마트           0.5  동방               0.5  현대모비스         0.5 한화케미칼         0.5  이연제약           0.5  국동               0.5  삼성생명           0.4 퍼스텍             0.4  동국제강           0.4  두산               0.4  대창               0.4 현대해상           0.3  휴스틸             0.3  종근당             0.3  한솔제지           0.3 한국전력           0.3  한국금융지주       0.3  LG생명과학         0.3  무림P&P            0.3 진흥기업           0.3  LG생활건강         0.3  이마트             0.2  삼성전자우         0.2 NHN                0.2  베이직하우스       0.2  삼영전자           0.2  GS                 0.2 일진전기           0.2  SK                 0.2  키움증권           0.2  동원금속           0.2 체시스             0.2  빙그레             0.2  현대차우           0.2  롯데미도파         0.2 DGB금융지주        0.2  남해화학           0.2  동아원             0.1  웅진에너지         0.1 대유신소재         0.1  대림산업           0.1  LG패션             0.1  동성제약           0.1 마니커             0.1  백산               0.1  IB스포츠           0.1  쌍용머티리얼       0.1 보루네오           0.1  깨끗한나라         0.1  롯데쇼핑           0.1  KB금융             0.1 영원무역홀딩스     0.1  코리안리           0.1  풍산               0.1  에이블씨엔씨       0.1 한진해운홀딩스     0.1  한국내화           0.1  LS산전             0.1  신성솔라에너지     0.1 STX엔진            0.1  0                  0.0  0                  0.0  0                  0.0 ★ 상기종목은 거래소 상주 국내증권사 및 외국계증권사 창구를 통한 주요매매종목의    추정치로서 시간의 경과에 따라 자료의 완전성을 보장할 수 없습니다.

※ 09:30 현재 KOSDAQ 외국인 주요매매종목 (단위:만주)   【현재 외국인 -42 억 순매도 중】 ==매도== 셀트리온          11.4  미주제강           8.6  이노셀             5.3  대아티아이         3.1 SGA                2.7  큐로컴             2.1  자연과환경         2.1  엔케이바이오       2.1 엔스퍼트           2.0  iMBC               2.0  현대아이티         1.8  솔고바이오         1.7 크루셜텍           1.7  피에스엠씨         1.7  에이원마이크로     1.6  CU전자             1.4 폴리플러스         1.3  AD모터스           1.2  엠텍비젼           1.1  세운메디칼         0.9 SK브로드밴드       0.9  영남제분           0.8  보광티에스         0.7  씨앤케이인터       0.7 시노펙스           0.7  유아이에너지       0.7  AP시스템           0.7  루멘스             0.7 코리아본뱅크       0.7  실리콘웍스         0.6  아큐텍             0.6  에스티큐브         0.6 파라다이스         0.6  평화정공           0.6  텍셀네트컴         0.6  대한종합상사       0.5 영우통신           0.5  한국토지신탁       0.5  어울림 네트        0.5  일야               0.5 바이오스페이스     0.5  주성엔지니어링     0.5  차바이오앤         0.5  엔알디             0.5 한텍               0.5  좋은사람들         0.5  미래나노텍         0.5  비츠로시스         0.5 온세텔레콤         0.5  에스넷             0.5  원익쿼츠           0.5  리노스             0.5 인지디스플레       0.5  이라이콤           0.5  다음               0.5  블루콤             0.4 디테크놀로지       0.4  넥스트칩           0.4  에듀박스           0.4  위노바             0.4 매커스             0.4  케이아이엔엑스     0.4  빅텍               0.4  세명전기           0.4 오성엘에스티       0.4  오스템임플란트     0.4  성호전자           0.4  엠게임             0.4 하나마이크론       0.4  인프라웨어         0.4  하이쎌             0.4  비에이치           0.3 디지텍시스템       0.3  DMS                0.3  디지털텍           0.3  옵트론텍           0.3 트레이스           0.3  서화정보통신       0.3  바이오랜드         0.3  에이모션           0.3 심텍               0.3  오스템             0.3  이엘케이           0.3  예림당             0.3 피에스텍           0.3  아이컴포넌트       0.3  코데즈컴바인       0.3  인성정보           0.3 네오위즈인터넷     0.3  성광벤드           0.3  대주전자재료       0.3  태광               0.2 티모               0.2  클루넷             0.2  알파칩스           0.2  에스텍파마         0.2 파인디지털         0.2  신창전기           0.2  성우하이텍         0.2  비에이치아이       0.2 슈프리마           0.2  뉴인텍             0.2  HRS                0.2  엘엠에스           0.2 아모텍             0.2  한국사이버결제     0.2  인터파크           0.2  이루온             0.2 토탈소프트         0.2  솔브레인           0.2  대호피앤씨         0.2  엘오티베큠         0.2 휴비츠             0.2  차이나킹           0.2  톱텍               0.2  세미텍             0.2 비츠로셀           0.2  인트론바이오       0.2  비츠로테크         0.2  하이텍팜           0.2 진성티이씨         0.2  엠케이전자         0.2  루트로닉           0.2  라이프앤비         0.2 현진소재           0.1  피앤텔             0.1  농우바이오         0.1  이엔에프테크놀로지 0.1 유비프리시젼       0.1  TSC 멤시스         0.1  동양이엔피         0.1  바이오니아         0.1 게임하이           0.1  SBS콘텐츠허브      0.1  코미코             0.1  잉크테크           0.1 윈스테크넷         0.1  인스프리트         0.1  대화제약           0.1  웰메이드           0.1 우주일렉트로       0.1  엑사이엔씨         0.1  유일엔시스         0.1  EG                 0.1 한국전자인증       0.1  한글과컴퓨터       0.1  일진에너지         0.1  아이리버           0.1 이노칩             0.1  화진               0.1  와이즈파워         0.1  코아로직           0.1 씨앤비텍           0.1  인선이엔티         0.1  엔피케이           0.1  웰크론             0.1 캔들미디어         0.1  씨엔플러스         0.1  0                  0.0  0                  0.0 ==매수== 셀트리온          14.9  에이프로테크놀로지12.2  코리아나           1.9  덕산하이메탈       1.8 비앤비성원         1.4  에스엔유           1.0  엠비성산           0.9  태창파로스         0.7 KT뮤직             0.6  케이피엠테크       0.5  옴니시스템         0.5  플렉스컴           0.4 아큐텍             0.4  NCB네트웍스        0.4  시노펙스그린테크   0.3  차이나킹           0.3 바이오랜드         0.3  우리기술           0.3  인터플렉스         0.3  오늘과내일         0.3 한국정보통신       0.3  국보디자인         0.3  아이컴포넌트       0.3  동국S&C            0.3 디지틀조선         0.3  대주전자재료       0.2  아남정보기술       0.2  에이티넘인베스트   0.2 SBS콘텐츠허브      0.2  어울림 네트        0.2  삼화네트웍스       0.2  젬백스             0.2 프롬써어티         0.2  크리스탈           0.2  게임하이           0.2  H&H                0.2 선도소프트         0.2  와이지-원          0.2  아이즈비전         0.2  케이엘넷           0.2 나이벡             0.2  온세텔레콤         0.2  레이젠             0.2  솔라시아           0.2 바른손게임즈       0.2  아큐픽스           0.2  중국엔진집단       0.1  성도이엔지         0.1 일야               0.1  나노신소재         0.1  케이디미디어       0.1  이디               0.1 에쎈테크           0.1  엑사이엔씨         0.1  SSCP               0.1  아비코전자         0.1 아비코전자         0.1  알에프텍           0.1  블루콤             0.1  에이텍             0.1 EMLSI              0.1  다원시스           0.1  아인스M&M          0.1  히든챔피언스팩1호  0.1 이스트소프트       0.1  동우               0.1  테라젠이텍스       0.1  옵티시스           0.1 이엠코리아         0.1  케이씨피드         0.1  하림홀딩스         0.1  지엔코             0.1 네오퍼플           0.1  탑금속             0.1  인선이엔티         0.1  엔피케이           0.1 웰크론             0.1  네오위즈게임즈     0.1  삼영엠텍           0.1  케이디씨           0.1 영진인프라         0.1  메디프론           0.1  아미노로직스       0.1  컴투스             0.1 ★ 상기종목은 거래소 상주 국내증권사 및 외국계증권사 창구를 통한 주요매매종목의    추정치로서 시간의 경과에 따라 자료의 완전성을 보장할 수 없습니다.

※ 10:00 현재 KOSDAQ 외국인 주요 순매매종목 (단위:만주)   【현재 외국인 -133 억 순매도 중】 ==매도== 이노셀            13.8  미주제강           8.6  SGA                7.4  크루셜텍           7.2 셀트리온           6.0  이화전기           4.0  엔스퍼트           3.9  솔고바이오         3.7 큐로컴             3.2  대아티아이         3.1  자연과환경         3.1  아인스M&M          3.0 테라리소스         3.0  아큐텍             2.6  현대통신           2.5  iMBC               2.4 인지디스플레       2.3  피에스엠씨         2.3  원익IPS            2.2  현대아이티         2.1 엔케이바이오       2.1  유아이에너지       2.0  파라다이스         1.7  에이원마이크로     1.6 에스티큐브         1.6  코데즈컴바인       1.4  AD모터스           1.4  CU전자             1.4 폴리플러스         1.3  SK브로드밴드       1.2  파워로직스         1.2  엠텍비젼           1.2 초록뱀             1.1  어울림 네트        1.1  라이프앤비         1.0  에듀박스           1.0 시노펙스           1.0  한텍               1.0  신성델타테크       1.0  세운메디칼         0.9 하이쎌             0.9  실리콘웍스         0.8  이라이콤           0.8  차바이오앤         0.8 평화정공           0.8  아이리버           0.8  영남제분           0.8  웰메이드           0.7 보광티에스         0.7  인터파크           0.7  씨앤케이인터       0.7  케이아이엔엑스     0.7 원익쿼츠           0.7  AP시스템           0.7  에이스하이텍       0.7  루멘스             0.7 영우통신           0.7  성호전자           0.7  디스플레이텍       0.7  코리아본뱅크       0.7 미래나노텍         0.6  솔브레인           0.6  휘닉스소재         0.6  와이지-원          0.6 비에이치아이       0.6  비츠로시스         0.6  한글과컴퓨터       0.5  대한종합상사       0.5 에스넷             0.5  유니슨             0.5  트레이스           0.5  텍셀네트컴         0.5 웹젠               0.5  디테크놀로지       0.5  바이오스페이스     0.5  주성엔지니어링     0.5 엔알디             0.5  한국토지신탁       0.5  좋은사람들         0.5  리노스             0.5 제이씨케미칼       0.5  루트로닉           0.5  넥스트칩           0.4  위노바             0.4 매커스             0.4  세명전기           0.4  다음               0.4  오성엘에스티       0.4 오스템임플란트     0.4  오스코텍           0.4  네패스             0.4  심텍               0.4 에스에프에이       0.4  차이나하오란       0.4  현진소재           0.4  네오위즈           0.4 빅텍               0.4  블루콤             0.4  엠게임             0.4  피앤텔             0.4 하나마이크론       0.4  폴리비전           0.4  일야               0.4  인프라웨어         0.4 이엘케이           0.4  비에이치           0.3  휴비츠             0.3  디지털텍           0.3 서화정보통신       0.3  아모텍             0.3  옵트론텍           0.3  한국큐빅           0.3 DMS                0.3  톱텍               0.3  에이모션           0.3  영진인프라         0.3 모린스             0.3  뉴인텍             0.3  화진               0.3  오스템             0.3 예림당             0.3  피에스텍           0.3  르네코             0.3  인성정보           0.3 네오위즈인터넷     0.3  성광벤드           0.3  토탈소프트         0.3  SG&G               0.3 파인디지털         0.3  신창전기           0.2  디지텍시스템       0.2  클루넷             0.2 알파칩스           0.2  티모               0.2  대주전자재료       0.2  인탑스             0.2 유진기업           0.2  에스텍파마         0.2  성우하이텍         0.2  한국사이버결제     0.2 태산엘시디         0.2  슈프리마           0.2  HRS                0.2  엘엠에스           0.2 큐로홀딩스         0.2  이루온             0.2  코미팜             0.2  광림               0.2 대호피앤씨         0.2  피에스케이         0.2  스페코             0.2  에스폴리텍         0.2 이니시스           0.2  켐트로닉스         0.2  동부라이텍         0.2  신화인터텍         0.2 제이엔케이히터     0.2  드래곤플라이       0.2  디오               0.2  큐렉소             0.2 비츠로셀           0.2  유비프리시젼       0.2  이엠코리아         0.2  인트론바이오       0.2 비츠로테크         0.2  하이텍팜           0.2  한국정밀기계       0.2  YTN                0.1 농우바이오         0.1  동국S&C            0.1  동양이엔피         0.1  이엔에프테크놀로지 0.1 바이오니아         0.1  TSC 멤시스         0.1  모빌리언스         0.1  코미코             0.1 제너시스템즈       0.1  테스               0.1  태광               0.1  가비아             0.1 씨티씨바이오       0.1  하이록코리아       0.1  잉크테크           0.1  윈스테크넷         0.1 인스프리트         0.1  대화제약           0.1  우주일렉트로       0.1  티엘아이           0.1 EG                 0.1  이노칩             0.1  유진테크           0.1  와이즈파워         0.1 코아로직           0.1  씨앤비텍           0.1  우림기계           0.1  씨엔플러스         0.1 ==매수== 에이프로테크놀로지12.8  어울림엘시스       6.4  덕산하이메탈       2.5  동양텔레콤         2.2 코리아나           1.9  에스엔유           1.8  오늘과내일         1.6  KT뮤직             1.5 비앤비성원         1.4  에스씨디           0.9  인텍플러스         0.9  엠비성산           0.9 에듀언스           0.8  케이피엠테크       0.8  서희건설           0.8  씨티엘             0.8 태창파로스         0.7  이녹스             0.6  아이즈비전         0.5  바른전자           0.5 한국자원투자개발   0.5  바이오톡스텍       0.5  젬백스             0.5  에쎈테크           0.4 플렉스컴           0.4  프롬써어티         0.4  NCB네트웍스        0.4  시노펙스그린테크   0.3 PN풍년             0.3  코아에스앤아이     0.3  솔라시아           0.3  우리기술           0.3 인터플렉스         0.3  유비쿼스           0.3  아바코             0.3  한국정보통신       0.3 네오위즈게임즈     0.3  바이오랜드         0.3  나노신소재         0.3  진성티이씨         0.3 SBS콘텐츠허브      0.3  레이젠             0.3  디지틀조선         0.3  성도이엔지         0.2 아남정보기술       0.2  에이티넘인베스트   0.2  에프에스티         0.2  한빛소프트         0.2 컴투스             0.2  크리스탈           0.2  H&H                0.2  다원시스           0.2 나이벡             0.2  에이텍             0.2  국보디자인         0.2  한광               0.2 한광               0.2  중국엔진집단       0.2  에스에너지         0.2  케이엘넷           0.2 이스트소프트       0.2  제이엠티           0.2  바른손게임즈       0.2  아큐픽스           0.2 한성엘컴텍         0.2  에스티오           0.1  알에프텍           0.1  케이디미디어       0.1 이디               0.1  삼영엠텍           0.1  후너스             0.1  차이나킹           0.1 SSCP               0.1  옵티시스           0.1  EMLSI              0.1  선도소프트         0.1 히든챔피언스팩1호  0.1  탑금속             0.1  하림홀딩스         0.1  이랜텍             0.1 지엔코             0.1  온세텔레콤         0.1  팬엔터테인먼트     0.1  웰크론             0.1 서한               0.1  케이디씨           0.1  메디프론           0.1  아미노로직스       0.1 ★ 상기종목은 거래소 상주 국내증권사 및 외국계증권사 창구를 통한 주요매매종목의    추정치로서 시간의 경과에 따라 자료의 완전성을 보장할 수 없습니다.

수요회 정보회의 * 케이티스 - 무차입에 현금성자산(937억원) + 장기성금융자산(179억원)이 시총(1,044억) 상회할 정도로 재무구조와 자산가치 우수 - 영업가치도 우수해 P/E 4배, EV/EBITDA 0.8배에 불과할정도로 밸류에이션 메리트 있음 - 캐시카우인 우선안내사업 외에 신규 광고사업 전개를 통한 성장성 부각될 듯 * 성창에어텍 - 시총 230억인데, 무차입에 현금성자산 100억 보유. 올해 매출 550개/영업이익60개/순익 50개 정도 예상(P/E 4.5배 수준) - 모멘텀은 올해 여름부터 하이브리드카에 공급되는 신규제품 내년 100억(7만대) 수주 확보 - 글로벌 완성차업체인 B사가 지난 주 성창 방문해서 오딧 끝냈는데, 성창이 주력제품인 고부가가치 필터 제품 공급사로 선정될 가능성 높음 * 효성 - 지난 주 적극매수의견 보고서 나왔음. 3Q 환율상승 등으로 영업익 30억 추정되는데, 4Q에는 환율안정화 및 중공업 흑자 전환등으로 영업익 1056억 수준 추정 - 연말 환율이 1,180원 이하로 마감시, 환손실 환입으로 4Q 추정실적 상회할 가능성도 높다고 - 내년 기준 PBR 0.63배 수준으로 P/B 1배 수준까지는 상승할 가능성 높다고 * F&F - 최근 최대주주가 장내에서 꾸준히 지분 확대중 - 기본적으로 밸류 싸고(P/E 4배 수준) 재무구조 좋은 회사 - 최근 2010년 런칭한 MLB KIDS가 아동복 시장에서 큰 인기(관련 매출이 올 여름 시즌 전년 대비 140% 신장) * 제닉 - 시장 불안할수록 방어주로 관심 가져볼만한 듯. 마스크팩 capa증설로 실적호전은 지속적으로 가능하다고 - 관건인 중국 화장품 시장 역시 한국제품의 인기 고려하면 성공할 가능성이 그만큼 높다고 * 완리 - 금일 보고서 나옴. 중국의 긴축완화 및 건설 부양 정책으로 실적 성장이 더욱 가팔라질 것으로 기대 - 테라코타패널 증설효과가 본격화되는 내년에는 매출액 2872억, 영업익 932억 예상된다고.(12년 P/E는 4배 수준)

▣ 증시 동향 및 종목 Focus  - 하나대투증권 투자분석부   [2011년 11월 3일 오전 시장 동향 (10시 40분 기준)] 미국 등 글로벌 증시의 상승에도 불구하고 국내 KOSPI는 약보합 출발. 장 중 하락흐름 이어가며 이 시간 현재 19pt 하락한 1878선에서 매매 공방 중. 개인이 홀로 강한 매수세를 보이고 있지만, 나머지 투자주체들의 동반 매도세가 유입되면서 지수는 하락세. 한편, 코스닥은 개인의 매수세로 상승 출발. 이 시간 현재 기관이 매수에 동참하면서 보합권 유지. 원/달러 환율은 10.7원 상승한 1132원선에서 가격이 형성 중. 일본증시가 ‘문화의 날’을 맞아 휴장한 가운데, 중국 등 아시아 증시는 혼조세 지수의 하락 영향으로 하락업종이 대부분인 가운데, 섬유의복, 종이목재, 기계 등이 소폭 상승세. 한편 외국인과 기관, 국가단체의 동반 매도세 유입으로 건설업종이 2% 내외의 하락. 화학, 전기전자, 증권 등도 하락세. 그리스 국민투표 관련 독일, 프랑스, 그리스 정상들의 긴급회담으로 투자심리가 다소 개선되었지만 불안감은 상존. 금일부터 양일간 G20 정상회의가 개최되어 글로벌 재정위기 해법에 대해 논의될 예정. 미국 FOMC에서는 3차 양적완화 가능성을 시사했으며 추가 경기 부양책 검토하고 있다고 언급 글로벌 정책공조에 대한 기대감이 재부각되고 있지만 국내증시는 수급 주체인 기관의 매도세 전환으로 변동성이 확대되는 형국. 현재의 조정국면은 본격적인 하락으로의 추세전환이 아닌 것으로 판단되므로 시간이 지남에 따라 점차 안정을 찾을 것으로 예상. 다만 그리스 불확실성이 다시 커지고 있는만큼 단기적으로는 리스크 관리에 주력해야 할 시점. 대외 변수 안정 여부 확인하면서 시장 대응에 나서는 전략이 바람직할 것으로 판단  [업종 및 특징주] - 내수주: 남유럽 문제 해결에 대한 우려가 가시지 않아 내수업종 강세 - LG그룹주: LG전자가 유상증자 검토 중이라는 소문이 확산되면서 LG그룹주가 전체적으로 낙폭 확대 - 대우조선해양(042660): 내년까지 실적 부진이 이어질 것이란 전망에 낙폭 확대 - 하이마트(071840): 할인점의 저가TV 출시로 인한 점유율 하락 우려는 기우라는 분석에 사흘 만에 반등 - 현대위아(011210): 기아자동차의 중국 공장 증설 기대감에 4거래일 연속 상승 - 하이트진로(000080): 사상 최대 실적 및 글로벌 시장 확대 소식에 상승 - 삼삼성정밀화학(004000): 사업 재편으로 성장성이 부각될 것이라는 분석에 주가 강세 - 위메이드(112040): 경기 방어주로 부각 및 애플의 앱스토어 개방소식에 나흘 째 상승세로 연중 최고가 경신 - 인터플렉스(051370): 3분기 깜짝 실적 발표에 급등 - 주성엔지니어링(036930): 풀 HD TV보다 화질이 최대 4배 이상 높은 울트라 HD TV를 만들 수 있다는 소식에 이틀 연속 강세 - 삼익악기(002450): 중국 피아노 시장 성장에 따른 수혜 기대에 상한가 - 비트컴퓨터(032850): 박근혜 한나라당 전 대표가 고용을 강조하고 있는 가운데 IT교육 사업 부문이 주목받으며 급등 [선물시장 동향] 미국, 유럽 증시가 상승했음에도 소폭 하락 출발한 선물 시장은 외국인의 순매도가 지속적으로 확대되며 약세 보여 전일 대비 2%가까이 하락하는 모습. 10시 40분 현재 기관은 2,300계약 순매수중이며, 외국인과 개인은 각각 4,800계약, 900계약 순매도중.   베이시스는 약보합세로 전일 대비 큰 폭 악화되었으며, 프로그램은 차익 차익 1,400억원, 비차익 700억원 수준 순매도하며 총 2,100억원 수준 순매도 기록중 [핫브레이크 스트라이크존 종목동향] - 기아차(000270): K2의 본격 투입 및 K5와 스포티지 공급능력 확대로 고성장 재개 전망. 강보합세 - 대우건설(047040): 베트남 원전 수주 기대, 중동 발전 시장 진출로 해외사업 다변화. 약보합세 - CJ E&M(130960): 스페셜포스2 유료화 전환에 따른 매출 개선 기대. +1% 이상 강세 - JCE(067000): SNG인 룰더스카이의 매출 급증세 및 프리스타일2의 중국 성공 기대. -1% 이하 약세 -> 이 정보는 하나대투증권 투자분석부에서 매일 오전 10시 50분에 제공됩니다. 재전송 할 경우에는 출처를 명기 하시고, 문의사항이 있을 경우엔 투자분석부으로 해주시기 바랍니다.

시장 트랜드를 장악하라 : 조정이 필요할땐 조정을 받는것이 순리....                            삼성 투자정보팀 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 벌써 목요일이네요~~ 아침부터 LG그룹주들의 주가 폭락으로 정신없는 오전을 보내고 있습니다. 유증을 하던 안하던 결과적으로 LG전자 나 LGD쪽의 업황이 순탄치 않다는 점을 확인시켜준 셈이라고 생각합니다. 어제와 전전일 시장이 이상하리 만큼  견조한 흐름을 보였었죠.. 어제는 해외시장의 상승에도 불구하고 반대로 1% 이상 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 마치 성적표를 받아 왔는데 엄마가 60점을 받았을때는 아무말 한하더니 80점을 받았는데 혼을 내는 겪입니다. 혼란스러울 수 밖에 없죠..다음에는 90점 받아도 혼내는게 아닌지 걱정도 될 거구요.. 결과물로서는 비교적 견조한 흐름을 이끌었던 프로그램 매수가 매도로 바뀌면서 금일 시장 하락을 부채질 하고 있습니다. 2일전과 동일하게 기타법인으로 잡히는 대규모 선물매수도 눈에 띄는 대목이구요, 일각에서는 시장의 큰손(?) 이 움직이고 있는게 아닌가 하는 추측 정도만 있을 뿐입니다. (개인적으로 부럽습니다..돈이 얼마나 많으면..) 그리스 문제는 지속적으로 시장의 불확실성을 유지하는 이슈로 작용을 할거구요.. 오히려 최근 미묘한 변화를 보이고 있는 중국쪽의 정책 변화 가능성에 더 눈길이 가게 됩니다. 제 12차 5개년 개발규 획의 첫 해인 올해 긴축을 하느라 아무것도 못한 중국이 본격적인 긴축완화로 돌아선다면, 우리에게는 든든한 지원군이 하나 생기는 셈입니다. ◇ 중국내수 관련주  - 중국 4대 은행의 10월말 대출 증가 소식에 중국 정부의 긴축완화 기대감이 증가하며 관련종목 강세  - 중국 긴축 완화 시 수요 확대가 기대되는 유통, 의류 업종들이 수혜를 받을 전망 * 관련주: 롯데쇼핑, 영원무역, 베이직하우스, 한섬, 락앤락 등 위와 같은 종목군들이 1차적으로 주목되는 중국관련주들입니다. 범위를 좀 넓히면 화학, 기계 등이 해당되겠죠.. 즐거운 하루 되시기 바랍니다~~

Retail Focus Time  11/3  <Retail한> ▣ 오후장 투자전략 * Macro Point   - 그리스 국민투표를 계기로 유럽 각국의 일관된 정책에 대한 갈증이 정점에 이르고 있음.   - 향후 G20정상회의와 EU재무장관회의 결과에 대한 관심이 증폭. 금일 ECB회의에서 부양책은 기대하기 어려울 것. * 수급 Point; 뚜렷한 매수 주체가 없는 가운데 선물시장에서의 정부/기타법인 매수가 눈에 띔 (대부분은 일반 법인으로 추정) * 투자전략   - 주가의 추세 상승은 미국 경제지표나 연준의 정책 기대감만으로는 어려운 상태. 유럽발 호재가 필요한 시기.    - 향후 이벤트와 수급의 호재에 힘입은 업종이나 종목별 차별화 현상이 나타날 것으로 예상함. (강세 업종 단기매매 필요) * 미국경제지표: 11/4: 비농업 신규고용 증감 (예상치 100K, 전월치 103K) * 주요이벤트: 11/3: ECB 금리결정, 11/3~4: G20정상회담, 11/7~8: EU재무장관회의 * 실적발표: (11/4) 기업은행, 대림산업, 파라다이스 ▣ 오후장 전략종목 * 두산중공업 (034020)   - 안정적인 수주물량을 바탕으로 신규 수주확보까지 진행됨에 따라 실적개선 지속될 것.   - 시너지의 총체 DPS: 보일러와 중소형 스팀터빈 원천기술 확보로 BTG를 일괄 공급하는 회사로 발돋움. * 기아차 (000270)   - 2012년 제품 라인업 다각화와 생산능력(4분기 미국 공장 증산 (K5) 등) 보강, 상품경쟁력 제고 이어질 것   - 해외 판매법인 수익성(원가 개선)과 관계사 투자손익 등 중장기 호조세는 긍정적 ▣ 주도업종 * 자동차   - 현대차와 기아차의 10월 해외공장 출하 실적은 전년동월 대비 각각 18%, 35.4% 증가하는 호조세 기록   - 4분기는 전통적으로 소매판매보다는 출고의 강세가 뚜렷함에도 불구, 소매판매 강세로 영업실적 모멘텀 기대.   - 현대차 (005380), 기아차 (000270), 현대글로비스 (086280) ▣ 테마/이슈 포커스 * 자동차부품 - 연말까지 1,100원대 환율이 유지될 것으로 예상, 해외 완성차 판매 실적 호조로 수혜 기대 - 현대-기아차 중국에 年 170만대 생산 시설 구축   - 현대위아 (011210), 평화정공 (043370), 에스엘 (005850) * AMOLED - SMD(삼성모바일디스플레이), AM OLED 분기 매출 1조 돌파 - 5.5세대 AM OLED 내년 1분기께 추가 착공…SMD, 내년 투자규모 7조 육박할 전망    - 제일모직 (001300), 덕산하이메탈(077360), 에스에프에이(056190), AP시스템(054620)

[KOSPI] 외국인,국내기관 업종별 순매매 동향 * 외국인 -934억                                                                   단위:억           ==========================================================================     시간 음식 화학  철강 전자 운수장 유통 전기가스 건설 운수창 통신 금융 서비스     ===========================================================================     11:20  -8  -233   +1  -590  -190   +35      -1   -16   -20  +19   -38  +125 10:20  -5  -133  -15  -359  -127   +23      -1   -14   -17  +15   -59   +85 09:20  -1   -44   -2  -252   -45    -5       0    -6    -9   +5   -22    +9 * 기  관 -1,401억                                                                  단위:억           ==========================================================================     시간 음식 화학  철강 전자 운수장 유통 전기가스 건설 운수창 통신 금융 서비스     ===========================================================================     11:20  +8  -131    0  -975  +301   +64     +13   -30   -16  -25  -195  -529 10:20  +2  -115  +10 -1094  +112   +49      +6   -19    +4  -12   -67  -521 09:20   0   -63   +7  -525    +4   +10      -1    -4    +2  +14   -15  -257 ※본자료는 수작업 추정치이며 시간경과에 따라 오차가 발생할 수 있사오니 투자 판단의 참고 자료로만 이용바랍니다.

(현대 스몰캡 진홍국) 삼익악기-투자의견 매수, 적정주가 3,200원 -2012년 EPS x 15.4배 적용, UPSIDE 약 67% -15.4배=역사적 PER BAND의 상단치 -중국시장 성장 가파르며 명품피아노 인수로 High-end급에서의 시장, 성장세 더욱 가파를 전망 -해외 PEER의 경우 시장 대비 약 80%의 프리미엄을 받고 있어 15.4배는 무리없는 수준으로 판단 -성숙시장의 가구당 피아노 보급률은 약 50% 수준 -중국은 여전히 10% 이하 -삼익악기의 중국판매는 매년 2배씩 성장 -중국 소득증가, 1가구 1자녀 정책, 긴축완화 움직임 등으로 피아노 시장 성장 지속 전망 -2008년 독일의 자일러, 2010년 미국의 Steinway&Sons 인수 -중국, 북미, 유럽 등으로 판매영역 확대, 저가에서 고가까지 다양한 제품군 확보 -S&Sons의 경우 작년 순이익 약 87억원, 동사 31% 지분 보유

※ 13:25 현재 KOSPI 외국인 주요 매매동향 (단위:만주)   【현재 외국인  -985억 순매도 중】 ==매도== KB금융            45.0  하이닉스          42.4  삼성중공업        30.2  신한지주          27.8 맥쿼리인프라      26.5  한진해운          24.5  LG                24.5  LG디스플레이      24.4 LG유플러스        19.3  한국전력          16.6  KODEX 200         13.9  BS금융지주        13.5 대우조선해양      12.9  기아차            10.8  삼성전자          10.4  현대중공업        10.2 알앤엘바이오       9.9  동양기전           9.8  신성통상           9.5  제일기획           9.0 후성               8.5  현대산업           7.4  현대증권           6.9  현대해상           6.9 하나금융지주       6.4  대유에이텍         6.2  외환은행           6.2  코오롱아이넷       6.1 대현               5.7  한국타이어         5.7  삼성전기           5.6  기업은행           5.6 미래산업           5.5  대덕전자           5.4  GKL                5.3  두산               5.0 KT&G               4.8  우리들생명과학     4.7  LG전자             4.6  한전기술           4.6 LG화학             4.6  STX조선해양        4.6  LG전자우           4.2  메리츠금융지주     4.1 대한전선           4.1  SKC                3.5  하이트진로         3.5  삼성화재           3.4 웅진코웨이         3.0  광명전기           3.0  케이피케미칼       3.0  로엔케이           2.9 만도               2.8  대창               2.7  GS                 2.7  S-Oil              2.6 한창               2.6  코리안리           2.6  LG이노텍           2.5  우리금융           2.5 한화케미칼         2.5  STX팬오션          2.5  웰스브릿지         2.5  대원전선           2.4 일진디스플         2.4  DGB금융지주        2.3  동양생명           2.3  현대모비스         2.1 콤텍시스템         2.1  동양종금증권       2.1  현대차             1.9  SIMPAC             1.9 경남기업           1.9  삼성카드           1.9  이마트             1.9  대림산업           1.9 대구백화점         1.8  현대하이스코       1.8  JW홀딩스           1.8  쌍방울             1.8 웅진에너지         1.8  에이엔피           1.8  베이직하우스       1.8  우리들제약         1.8 동국제강           1.7  웅진케미칼         1.7  대한항공           1.7  아남전자           1.7 LG상사             1.7  대유신소재         1.6  한진중공업         1.5  동양철관           1.5 메리츠화재         1.5  부광약품           1.4  자화전자           1.4  한국카본           1.4 코스맥스           1.3  한화증권           1.3  LG생활건강         1.3  동양               1.3 아시아나항공       1.3  GS건설             1.3  우리투자증권       1.3  OCI                1.3 금양               1.3  KCC                1.3  국동               1.2  삼성엔지니어링     1.2 POSCO              1.2  SK증권             1.1  슈넬생명과학       1.1  한국항공우주       1.1 동부화재           1.1  NHN                1.1  코오롱             1.0  유니온             1.0 대우차판매         1.0  세아베스틸         1.0  우리투자증권우     1.0  두산중공업         1.0 대우증권           1.0  한전산업           1.0  에스엘             1.0  삼성전자우         1.0 신세계             0.9  LG패션             0.9  금호석유           0.9  현대제철           0.9 현대백화점         0.9  이구산업           0.9  락앤락             0.8  SK네트웍스         0.8 한라공조           0.8  금호타이어         0.8  SK텔레콤           0.8  일신석재           0.8 한국가스공사       0.7  쌍용머티리얼       0.7  동원시스템즈       0.7  삼성SDI            0.7 수산중공업         0.7  두산엔진           0.7  신원               0.7  SH에너지화학       0.7 CJ제일제당         0.7  동양강철           0.7  엔씨소프트         0.7  LIG손해보험        0.6 메리츠종금증권     0.6  CJ CGV             0.6  스카이라이프       0.6  한일이화           0.6 삼성테크윈         0.6  일진머티리얼즈     0.6  효성               0.6  하이트홀딩스       0.6 VGX인터            0.6  제일모직           0.6  아이에스동서       0.6  세하               0.6 더존비즈온         0.5  한미반도체         0.5  빙그레             0.5  동방               0.5 호남석유           0.5  종근당             0.5  티이씨앤코         0.5  골든나래리츠       0.5 SBS미디어홀딩스    0.4  LG화학우           0.4  KPX그린케미칼      0.4  흥아해운           0.4 CJ                 0.4  고려아연           0.4  LS네트웍스         0.4  아이마켓코리아     0.4 백산               0.4  한솔홈데코         0.4  중국원양자원       0.4  유진투자증권       0.3 남선알미늄         0.3  휠라코리아         0.3  광동제약           0.3  디씨엠             0.3 현대상선           0.3  강원랜드           0.3  영원무역홀딩스     0.3  전북은행           0.3 삼성물산           0.3  키스톤글로벌       0.3  모나리자           0.3  NH투자증권         0.3 KTB투자증권        0.3  0                  0.0  0                  0.0  0                  0.0 ==매수== LG디스플레이      64.4  우리금융          49.9  LG                43.0  외환은행          21.9 현대증권          14.8  넥센타이어        13.7  하나금융지주      12.7  한국타이어        12.5 GKL               12.0  삼성중공업        11.2  LG유플러스        10.7  하이닉스          10.5 BS금융지주         9.3  기아차             8.6  KB금융             8.4  한국전력           7.8 대한생명           7.2  LG화학             6.3  기업은행           6.1  현대차             6.0 대우증권           5.9  KT&G               5.9  제일기획           5.8  LG전자             5.4 제일모직           5.4  S&T모터스          5.3  SK텔레콤           5.1  SBS미디어홀딩스    4.9 SK증권             4.8  대신증권           4.7  IHQ                4.6  LIG손해보험        4.6 한화케미칼         4.4  케이비물산         4.3  한라공조           4.2  현대상선           4.1 STX조선해양        4.0  메리츠화재         3.8  대우인터내셔널     3.8  대우건설           3.7 현대그린푸드       3.6  삼성엔지니어링     3.6  현대해상           3.6  신한지주           3.6 웅진케미칼         3.5  티이씨앤코         3.4  LG전자우           3.3  KEC                3.3 대교               3.3  강원랜드           3.3  두산중공업         3.2  한세실업           3.2 신성통상           3.2  삼성전자           2.9  골든나래리츠       2.6  배명금속           2.6 배명금속           2.6  동양철관           2.6  대한항공           2.6  현대산업           2.4 락앤락             2.3  카프로             2.2  웅진코웨이         2.2  삼성화재           2.1 현대홈쇼핑         2.1  삼익THK            2.1  국동               2.0  우리들생명과학     1.9 종근당             1.8  한진해운           1.8  GS                 1.8  동부화재           1.8 DGB금융지주        1.8  GS건설             1.7  현대백화점         1.6  삼성증권           1.5 신성솔라에너지     1.5  삼성생명           1.5  LG생명과학         1.5  한솔제지           1.4 두산               1.3  일신석재           1.3  현대위아           1.3  POSCO              1.3 무림P&P            1.3  한국가스공사       1.3  현대글로비스       1.2  롯데쇼핑           1.1 현대모비스         1.1  아이마켓코리아     1.1  쌍용차             1.1  태영건설           1.1 하이마트           1.0  동방               1.0  우리투자증권       1.0  코오롱             1.0 LG화학우           0.9  NHN                0.9  휴스틸             0.9  쌍방울             0.8 베이직하우스       0.8  한국금융지주       0.8  오리엔트바이오     0.8  이마트             0.7 신우               0.7  마니커             0.7  이연제약           0.7  현대중공업         0.7 SK네트웍스         0.7  대원강업           0.7  남선알미늄         0.7  LG생활건강         0.7 광동제약           0.7  한국카본           0.6  휠라코리아         0.6  코오롱아이넷       0.6 코리안리           0.6  중국원양자원       0.6  풍산               0.6  STX                0.6 두산인프라코어     0.6  STX엔진            0.6  SK C&C             0.6  금양               0.6 현대피앤씨         0.6  세하               0.5  한미반도체         0.5  한화               0.5 환인제약           0.5  백산               0.5  광전자             0.4  엔씨소프트         0.4 퍼스텍             0.4  대림산업           0.4  삼성전자우         0.4  동국제강           0.4 미래에셋증권       0.4  페이퍼코리아       0.4  서원               0.4  대창               0.4 키움증권           0.4  IB스포츠           0.4  빙그레             0.4  대한제강           0.3 STX메탈            0.3  퍼시스             0.3  대우조선해양       0.3  SKC                0.3 경남기업           0.3  대상               0.3  LS산전             0.3  화신               0.3 한라건설           0.3  0                  0.0  0                  0.0  0                  0.0 ★ 상기종목은 거래소 상주 국내증권사 및 외국계증권사 창구를 통한 주요매매종목의    추정치로서 시간의 경과에 따라 자료의 완전성을 보장할 수 없습니다.

※ 13:25 현재 KOSPI 외국인 주요 순 매매동향 (단위:만주)   【현재 외국인  -985억 순매도 중】 ==순매도== KB금융            36.6  하이닉스          31.9  맥쿼리인프라      26.5  신한지주          24.2 한진해운          22.7  삼성중공업        19.0  KODEX 200         13.9  대우조선해양      12.6 알앤엘바이오       9.8  동양기전           9.8  현대중공업         9.5  한국전력           8.8 LG유플러스         8.6  후성               8.3  삼성전자           7.4  신성통상           6.4 대유에이텍         6.2  삼성전기           5.6  대현               5.5  미래산업           5.5 코오롱아이넷       5.5  대덕전자           5.4  현대산업           5.0  한전기술           4.6 BS금융지주         4.2  메리츠금융지주     4.1  대한전선           4.1  두산               3.7 하이트진로         3.5  현대해상           3.3  SKC                3.2  제일기획           3.2 광명전기           3.0  케이피케미칼       3.0  로엔케이           2.9  우리들생명과학     2.9 만도               2.8  한창               2.6  LG이노텍           2.5  S-Oil              2.5 웰스브릿지         2.5  STX팬오션          2.4  대원전선           2.4  일진디스플         2.4 대창               2.4  동양생명           2.2  기아차             2.2  콤텍시스템         2.1 동양종금증권       2.1  코리안리           2.0  SIMPAC             1.9  삼성카드           1.9 대구백화점         1.8  현대하이스코       1.8  JW홀딩스           1.8  에이엔피           1.8 우리들제약         1.8  웅진에너지         1.7  LG상사             1.6  경남기업           1.6 아남전자           1.6  한진중공업         1.5  대유신소재         1.5  부광약품           1.4 대림산업           1.4  자화전자           1.4  코스맥스           1.3  한화증권           1.3 동양               1.3  동국제강           1.3  아시아나항공       1.3  OCI                1.3 삼성화재           1.2  이마트             1.1  KCC                1.1  슈넬생명과학       1.1 한국항공우주       1.1  유니온             1.0  현대모비스         1.0  세아베스틸         1.0 베이직하우스       1.0  쌍방울             1.0  한전산업           1.0  우리투자증권우     1.0 에스엘             1.0  대우차판매         1.0  금호석유           0.9  GS                 0.9 LG전자우           0.9  웅진코웨이         0.9  이구산업           0.9  신세계             0.8 현대제철           0.8  LG패션             0.8  금호타이어         0.8  한국카본           0.7 금양               0.7  삼성SDI            0.7  수산중공업         0.7  두산엔진           0.7 신원               0.7  동원시스템즈       0.7  CJ제일제당         0.7  동양강철           0.7 LG생활건강         0.7  메리츠종금증권     0.6  SH에너지화학       0.6  CJ CGV             0.6 스카이라이프       0.6  쌍용머티리얼       0.6  한일이화           0.6  삼성테크윈         0.6 일진머티리얼즈     0.6  효성               0.6  하이트홀딩스       0.6  DGB금융지주        0.6 VGX인터            0.6  아이에스동서       0.6  STX조선해양        0.6  삼성전자우         0.6 더존비즈온         0.5  호남석유           0.5  KPX그린케미칼      0.4  흥아해운           0.4 고려아연           0.4  LS네트웍스         0.4  한솔홈데코         0.4  유진투자증권       0.3 디씨엠             0.3  우리투자증권       0.3  삼성물산           0.3  키스톤글로벌       0.3 모나리자           0.3  NH투자증권         0.3  KTB투자증권        0.3  동부제철           0.3 세원셀론텍         0.3  유한양행           0.3  GS글로벌           0.3  전북은행           0.3 한섬               0.3  삼영화학           0.2  코아스             0.2  KT                 0.2 디아이             0.2  우신시스템         0.2  동부건설           0.2  엔씨소프트         0.2 케이아이씨         0.2  세종공업           0.2  넥솔론             0.2  이수화학           0.2 중앙건설           0.2  코리아써키트       0.2  한솔테크닉스       0.2  한세예스24홀딩스   0.2 현대비앤지스틸     0.2  덕성               0.2  빙그레             0.2  대원제약           0.1 율촌화학           0.1  대신증권우         0.1  세방전지           0.1  한샘               0.1 유양디앤유         0.1  롯데칠성           0.1  NHN                0.1  한국철강           0.1 휴켐스             0.1  NPC                0.1  리바트             0.1  삼화전자           0.1 한진               0.1  SK네트웍스         0.1  케이씨텍           0.1  현대차3우B         0.1 코스모신소재       0.1  진도               0.1  S&T중공업          0.1  녹십자             0.1 일진전기           0.1  디아이씨           0.1  SBS                0.1  영원무역홀딩스     0.1 현대건설           0.1  한농화성           0.1  한신기계           0.1  0                  0.0 ==순매수== 우리금융          47.4  LG디스플레이      40.0  LG                18.5  외환은행          15.7 넥센타이어        13.7  현대증권           7.9  대한생명           7.2  한국타이어         6.8 GKL                6.8  하나금융지주       6.3  S&T모터스          5.3  대우증권           4.9 제일모직           4.8  IHQ                4.6  대신증권           4.5  SBS미디어홀딩스    4.4 케이비물산         4.3  SK텔레콤           4.3  현대차             4.1  LIG손해보험        4.0 대우인터내셔널     3.8  현대상선           3.8  대우건설           3.7  SK증권             3.7 현대그린푸드       3.6  한라공조           3.4  KEC                3.3  대교               3.3 한세실업           3.2  티이씨앤코         3.0  강원랜드           3.0  CJ                 2.8 배명금속           2.6  삼성엔지니어링     2.4  메리츠화재         2.4  두산중공업         2.2 카프로             2.2  골든나래리츠       2.2  삼익THK            2.1  현대홈쇼핑         2.0 한화케미칼         1.9  웅진케미칼         1.8  LG화학             1.7  삼성증권           1.5 신성솔라에너지     1.5  락앤락             1.5  삼성생명           1.5  LG생명과학         1.4 한솔제지           1.4  종근당             1.3  현대위아           1.3  KT&G               1.1 동양철관           1.1  쌍용차             1.1  태영건설           1.1  무림P&P            1.1 무림P&P            1.1  현대글로비스       1.0  하이마트           0.9  휴스틸             0.9 대한항공           0.9  LG전자             0.8  국동               0.8  한국금융지주       0.8 오리엔트바이오     0.8  현대백화점         0.7  신우               0.7  동부화재           0.7 아이마켓코리아     0.7  마니커             0.7  이연제약           0.7  대원강업           0.7 STX                0.6  두산인프라코어     0.6  STX엔진            0.6  SK C&C             0.6 일신석재           0.6  풍산               0.6  한국가스공사       0.5  동방               0.5 기업은행           0.5  LG화학우           0.5  한화               0.5  현대피앤씨         0.5 환인제약           0.5  퍼스텍             0.4  GS건설             0.4  페이퍼코리아       0.4 서원               0.4  광동제약           0.3  남선알미늄         0.3  키움증권           0.3 STX메탈            0.3  퍼시스             0.3  대상               0.3  LS산전             0.3 화신               0.3  한라건설           0.3  대한제강           0.3  휠라코리아         0.3 진흥기업           0.3  SK                 0.3  현대상사           0.2  중국원양자원       0.2 삼영전자           0.2  GⅡR               0.2  IB스포츠           0.2  부국철강           0.2 광전자             0.2  동원금속           0.2  체시스             0.2  에스원             0.2 롯데미도파         0.2  골든브릿지증권     0.2  남해화학           0.2  동아원             0.1 대상홀딩스         0.1  깨끗한나라         0.1  미래에셋증권       0.1  동성제약           0.1 농심               0.1  신도리코           0.1  KC그린홀딩스       0.1  오리온             0.1 동아타이어         0.1  대웅제약           0.1  백산               0.1  태경화학           0.1 한진해운홀딩스     0.1  신영증권우         0.1  세아제강           0.1  한국내화           0.1 현대미포조선       0.1  0                  0.0  0                  0.0  0                  0.0 ★ 상기종목은 거래소 상주 국내증권사 및 외국계증권사 창구를 통한 주요매매종목의    추정치로서 시간의 경과에 따라 자료의 완전성을 보장할 수 없습니다.

※ 13:25 현재 KOSDAQ 외국인 주요매매종목 (단위:만주)   【현재 외국인 -269 억 순매도 중】 ==매도== 셀트리온          33.6  크루셜텍          25.7  SGA               16.4  이노셀            13.8 SK브로드밴드      11.5  미주제강           9.6  이화전기           9.4  큐로컴             7.8 바이로메드         6.7  차이나하오란       5.9  유아이에너지       4.9  지엔코             4.8 현대아이티         4.7  자연과환경         4.7  파라다이스         4.6  평화정공           4.6 iMBC               4.6  솔고바이오         4.1  엔스퍼트           4.0  아인스M&M          3.8 대아티아이         3.4  AD모터스           3.3  파워로직스         3.3  원익IPS            3.2 인지디스플레       3.2  엠텍비젼           3.2  아큐텍             3.1  테라리소스         3.0 케이아이엔엑스     2.9  예당               2.7  에이스하이텍       2.7  에스에프에이       2.6 솔브레인           2.6  디스플레이텍       2.6  스페코             2.5  현대통신           2.5 시노펙스           2.5  플렉스컴           2.4  에듀박스           2.3  피에스엠씨         2.3 CU전자             2.3  더체인지           2.2  차바이오앤         2.1  한텍               2.1 엔케이바이오       2.1  한국선재           2.0  비에이치아이       2.0  실리콘웍스         1.9 이엘케이           1.9  다음               1.9  토탈소프트         1.8  디테크놀로지       1.8 씨앤케이인터       1.8  에스티큐브         1.8  쌍용정보통신       1.8  코데즈컴바인       1.6 에이원마이크로     1.6  와이지-원          1.6  바른전자           1.5  네패스             1.5 위메이드           1.5  초록뱀             1.5  유진기업           1.4  인터파크           1.4 아미노로직스       1.4  휘닉스소재         1.4  폴리비전           1.4  어울림 네트        1.3 하이쎌             1.3  엘티에스           1.3  폴리플러스         1.3  이라이콤           1.3 신성델타테크       1.2  오스코텍           1.2  아바코             1.1  태산엘시디         1.1 피앤텔             1.1  라이프앤비         1.1  루트로닉           1.1  KT뮤직             1.0 심텍               1.0  JCE                1.0  에스넷             1.0  파인디앤씨         1.0 휴비츠             1.0  아이리버           1.0  엑사이엔씨         0.9  세운메디칼         0.9 미래나노텍         0.9  동국S&C            0.9  세명전기           0.9  트레이스           0.8 유일엔시스         0.8  영진인프라         0.8  웰메이드           0.8  엘오티베큠         0.8 이노칩             0.8  영남제분           0.8  비츠로시스         0.7  르네코             0.7 보광티에스         0.7  터보테크           0.7  원익쿼츠           0.7  AP시스템           0.7 한국토지신탁       0.7  루멘스             0.7  영우통신           0.7  애강리메텍         0.7 대주전자재료       0.7  예림당             0.7  성호전자           0.7  코리아본뱅크       0.7 신창전기           0.6  GS홈쇼핑           0.6  아모텍             0.6  오디텍             0.6 캔들미디어         0.6  현대정보기술       0.6  엔알디             0.6  블루콤             0.6 케이엘넷           0.6  뉴인텍             0.6  신화인터텍         0.6  이엠코리아         0.6 텍셀네트컴         0.6  한글과컴퓨터       0.5  대한종합상사       0.5  하이록코리아       0.5 탑엔지니어링       0.5  유니슨             0.5  이니시스           0.5  엘엠에스           0.5 웹젠               0.5  매커스             0.5  일야               0.5  네오위즈           0.5 바이오스페이스     0.5  인터플렉스         0.5  씨티엘             0.5  옴니시스템         0.5 웰크론             0.5  메디프론           0.5  주성엔지니어링     0.5  CS                 0.5 대호피앤씨         0.5  좋은사람들         0.5  SKC 솔믹스         0.5  동국산업           0.5 온세텔레콤         0.5  금성테크           0.5  태광               0.5  리노스             0.5 제이씨케미칼       0.5  이오테크닉스       0.5  엠케이전자         0.5  빅텍               0.4 넥스트칩           0.4  위노바             0.4  삼화네트웍스       0.4  오성엘에스티       0.4 오스템임플란트     0.4  인탑스             0.4  인텍플러스         0.4  비트컴퓨터         0.4 C&S자산관리        0.4  홈센타             0.4  다윈텍             0.4  멜파스             0.4 현진소재           0.4  오픈베이스         0.4  엠게임             0.4  하나마이크론       0.4 하림홀딩스         0.4  동아화성           0.4  YTN                0.4  인프라웨어         0.4 대한약품           0.4  다날               0.4  비에이치           0.3  디지텍시스템       0.3 톱텍               0.3  DMS                0.3  디지털텍           0.3  켐트로닉스         0.3 에스앤에스텍       0.3  서화정보통신       0.3  씨티씨바이오       0.3  비츠로셀           0.3 옵트론텍           0.3  에이스앤파트너스   0.3  한국큐빅           0.3  젬백스             0.3 라이브플렉스       0.3  바이오랜드         0.3  한국사이버결제     0.3  휴맥스             0.3 에이모션           0.3  포스코 ICT         0.3  크로바하이텍       0.3  대국               0.3 모린스             0.3  레이젠             0.3  파인디지털         0.3  한국알콜           0.3 화진               0.3  오스템             0.3  피에스텍           0.3  세미텍             0.3 국보디자인         0.3  선도소프트         0.3  조이맥스           0.3  PN풍년             0.3 뉴보텍             0.3  아이컴포넌트       0.3  알에프텍           0.3  티모               0.3 바이오니아         0.3  인성정보           0.3  네오위즈인터넷     0.3  성광벤드           0.3 이미지스           0.3  SG&G               0.3 ==매수== 에이프로테크놀로지23.6  셀트리온          16.1  어울림엘시스       6.4  엠텍비젼           5.8 캠시스             5.5  덕산하이메탈       5.4  솔고바이오         5.2  엘티에스           3.5 크루셜텍           3.2  인터플렉스         3.0  진성티이씨         2.3  KT뮤직             2.3 에듀언스           2.2  동양텔레콤         2.2  화성               2.2  온세텔레콤         2.1 코리아나           1.9  오늘과내일         1.9  소리바다           1.9  네오퍼플           1.8 바른전자           1.8  에스엔유           1.8  에스에프에이       1.7  어울림 네트        1.5 AJS                1.5  아이즈비전         1.5  서희건설           1.4  비앤비성원         1.4 SBS콘텐츠허브      1.3  에스엠             1.3  게임하이           1.3  영우통신           1.3 네오위즈게임즈     1.2  다음               1.2  바이오랜드         1.2  케이피엠테크       1.2 디오텍             1.1  대주전자재료       1.0  나노엔텍           1.0  프롬써어티         1.0 에스씨디           0.9  한솔인티큐브       0.9  나노신소재         0.9  인텍플러스         0.9 포스코 ICT         0.9  엠비성산           0.9  에쎈테크           0.8  플랜티넷           0.8 엑사이엔씨         0.8  씨티엘             0.8  태창파로스         0.7  솔라시아           0.7 아바코             0.7  심텍               0.7  게임빌             0.7  젬백스             0.7 젬백스             0.7  이녹스             0.6  삼영엠텍           0.6  코디에스           0.6 우림기계           0.6  한국토지신탁       0.6  위지트             0.6  한광               0.6 바이오톡스텍       0.6  코아에스앤아이     0.6  하이록코리아       0.5  옴니시스템         0.5 케이씨에스         0.5  와이지-원          0.5  한국자원투자개발   0.5  동국S&C            0.4 고려제약           0.4  에프에스티         0.4  선도소프트         0.4  GS홈쇼핑           0.4 PN풍년             0.4  플렉스컴           0.4  예스24             0.4  아큐텍             0.4 차이나하오란       0.4  파라다이스         0.4  웰크론             0.4  위노바             0.4 비트컴퓨터         0.4  크리스탈           0.4  국순당             0.4  KH바텍             0.4 매커스             0.4  NCB네트웍스        0.4  삼화네트웍스       0.3  유니크             0.3 국보디자인         0.3  시노펙스그린테크   0.3  차이나킹           0.3  가비아             0.3 태광               0.3  파나진             0.3  오디텍             0.3  유비쿼스           0.3 우리기술           0.3  케이엠더블유       0.3  한국정보통신       0.3  인선이엔티         0.3 미성포리테크       0.3  아큐픽스           0.3  아이컴포넌트       0.3  에코플라스틱       0.3 제이엠아이         0.3  조광ILI            0.3  레이젠             0.3  디지틀조선         0.3 케이엘넷           0.3  ★ 상기종목은 거래소 상주 국내증권사 및 외국계증권사 창구를 통한 주요매매종목의    추정치로서 시간의 경과에 따라 자료의 완전성을 보장할 수 없습니다.

※ 13:25 현재 KOSDAQ 외국인 주요 순매매종목 (단위:만주)   【현재 외국인 -269 억 순매도 중】 ==매도== 크루셜텍          22.5  셀트리온          17.5  SGA               16.4  이노셀            13.8 SK브로드밴드      11.5  미주제강           9.6  이화전기           9.4  큐로컴             7.8 바이로메드         6.7  차이나하오란       5.5  유아이에너지       4.9  현대아이티         4.7 자연과환경         4.7  지엔코             4.7  평화정공           4.6  iMBC               4.6 파라다이스         4.2  엔스퍼트           4.0  아인스M&M          3.7  대아티아이         3.4 AD모터스           3.3  파워로직스         3.3  원익IPS            3.2  인지디스플레       3.2 테라리소스         3.0  케이아이엔엑스     2.9  예당               2.7  에이스하이텍       2.7 아큐텍             2.7  솔브레인           2.6  디스플레이텍       2.6  스페코             2.5 현대통신           2.5  시노펙스           2.5  에듀박스           2.3  피에스엠씨         2.3 CU전자             2.3  더체인지           2.2  차바이오앤         2.1  한텍               2.1 엔케이바이오       2.1  한국선재           2.0  비에이치아이       2.0  플렉스컴           2.0 실리콘웍스         1.9  이엘케이           1.9  토탈소프트         1.8  디테크놀로지       1.8 씨앤케이인터       1.8  에스티큐브         1.8  쌍용정보통신       1.8  코데즈컴바인       1.6 에이원마이크로     1.6  네패스             1.5  위메이드           1.5  초록뱀             1.5 유진기업           1.4  인터파크           1.4  휘닉스소재         1.4  폴리비전           1.3 하이쎌             1.3  폴리플러스         1.3  이라이콤           1.3  신성델타테크       1.2 오스코텍           1.1  와이지-원          1.1  피앤텔             1.1  루트로닉           1.1 태산엘시디         1.0  라이프앤비         1.0  JCE                1.0  에스넷             1.0 아이리버           0.9  세운메디칼         0.9  파인디앤씨         0.9  미래나노텍         0.9 에스에프에이       0.9  세명전기           0.9  휴비츠             0.9  트레이스           0.8 웰메이드           0.8  이노칩             0.8  유일엔시스         0.8  영남제분           0.8 비츠로시스         0.7  르네코             0.7  보광티에스         0.7  터보테크           0.7 다음               0.7  원익쿼츠           0.7  아미노로직스       0.7  영진인프라         0.7 AP시스템           0.7  루멘스             0.7  예림당             0.7  애강리메텍         0.7 성호전자           0.7  코리아본뱅크       0.7  신창전기           0.6  엘오티베큠         0.6 현대정보기술       0.6  엔알디             0.6  캔들미디어         0.6  뉴인텍             0.6 한글과컴퓨터       0.5  대한종합상사       0.5  유니슨             0.5  이니시스           0.5 아모텍             0.5  엘엠에스           0.5  텍셀네트컴         0.5  웹젠               0.5 네오위즈           0.5  바이오스페이스     0.5  주성엔지니어링     0.5  CS                 0.5 대호피앤씨         0.5  탑엔지니어링       0.5  신화인터텍         0.5  좋은사람들         0.5 SKC 솔믹스         0.5  동국산업           0.5  금성테크           0.5  리노스             0.5 제이씨케미칼       0.5  동국S&C            0.5  이엠코리아         0.5  넥스트칩           0.4 블루콤             0.4  오성엘에스티       0.4  오스템임플란트     0.4  인탑스             0.4 아바코             0.4  메디프론           0.4  C&S자산관리        0.4  홈센타             0.4 다윈텍             0.4  멜파스             0.4  현진소재           0.4  빅텍               0.4 엠게임             0.4  하나마이크론       0.4  오픈베이스         0.4  일야               0.4 YTN                0.4  인프라웨어         0.4  대한약품           0.4  다날               0.4 비에이치           0.3  톱텍               0.3  디지털텍           0.3  켐트로닉스         0.3 케이엘넷           0.3  서화정보통신       0.3  씨티씨바이오       0.3  비츠로셀           0.3 옵트론텍           0.3  에이스앤파트너스   0.3  한국큐빅           0.3  DMS                0.3 에스앤에스텍       0.3  한국사이버결제     0.3  휴맥스             0.3  에이모션           0.3 심텍               0.3  오디텍             0.3  대국               0.3  모린스             0.3 파인디지털         0.3  한국알콜           0.3  화진               0.3  오스템             0.3 엠케이전자         0.3  피에스텍           0.3  하림홀딩스         0.3  조이맥스           0.3 바이오니아         0.3  인성정보           0.3  네오위즈인터넷     0.3  성광벤드           0.3 SG&G               0.3 ==매수== 에이프로테크놀로지23.6  어울림엘시스       6.4  캠시스             5.5  덕산하이메탈       5.4 엠텍비젼           2.6  인터플렉스         2.5  동양텔레콤         2.2  엘티에스           2.2 화성               2.2  진성티이씨         2.2  에듀언스           2.1  코리아나           1.9 오늘과내일         1.9  소리바다           1.9  에스엔유           1.8  네오퍼플           1.8 온세텔레콤         1.7  AJS                1.5  아이즈비전         1.4  서희건설           1.4 비앤비성원         1.4  에스엠             1.3  KT뮤직             1.3  네오위즈게임즈     1.2 케이피엠테크       1.2  솔고바이오         1.2  게임하이           1.2  디오텍             1.1 SBS콘텐츠허브      1.1  프롬써어티         1.0  나노엔텍           0.9  에스씨디           0.9 한솔인티큐브       0.9  엠비성산           0.9  바이오랜드         0.9  나노신소재         0.9 에쎈테크           0.8  플랜티넷           0.8  태창파로스         0.7  솔라시아           0.7 게임빌             0.7  이녹스             0.6  코디에스           0.6  포스코 ICT         0.6 한광               0.6  코아에스앤아이     0.6  영우통신           0.6  위지트             0.5 삼영엠텍           0.5  우림기계           0.5  인텍플러스         0.5  한국자원투자개발   0.5 케이씨에스         0.5  고려제약           0.4  에프에스티         0.4  KH바텍             0.4 KH바텍             0.4  NCB네트웍스        0.4  대주전자재료       0.4  예스24             0.3 유니크             0.3  국순당             0.3  젬백스             0.3  시노펙스그린테크   0.3 바른전자           0.3  우리기술           0.3  한국정보통신       0.3  미성포리테크       0.3 아큐픽스           0.3  에코플라스틱       0.3  씨티엘             0.3  디지틀조선         0.3 조광ILI            0.3  케이엠더블유       0.3 ★ 상기종목은 거래소 상주 국내증권사 및 외국계증권사 창구를 통한 주요매매종목의    추정치로서 시간의 경과에 따라 자료의 완전성을 보장할 수 없습니다.

11월 3일 Market Point (오후 2시 20분) 1. 주식시장 Check Point KOSPI 1,870선에서의 지지력 테스트 1차 지지선인 KOSPI 1,870선에서의 지지력 테스트 지속. 시간이 갈수록 프로 그램 매물압력이 가중되고 있어 반등시도가 여의치 않은 모습. 특히, LG그룹주 의 급락세로 지수 하락압력을 극복하기가 쉽지 않은 상황. 대만증시도 1.5% 이 상 하락하며 아시아증시 전반의 조정분위기를 반영. 중소형 실적호전주의 상대적 강세 KOSPI가 1.5% 전후의 하락세를 보이고 있는데 반해 KOSDAQ은 장 중 플러스 전환하는 등 상대적 강세를 이어가고 있음. 최근 중소형주들의 실적발표가 본격 화되며 종목별 움직임이 활발해지고 있기 때문. 그동안 중립적인 스탠스를 보이 던 기관이 적극적인 매수세로 전환하며 KOSDAQ 종목별 움직임에 힘을 실어주 고 있음. 단기적으로 그리스 사태의 전개방향에 따른 변동성 위험에 노출되어 있 지만, 지수 영향이 적은 중소형 실적호전주들이 상대적인 대안으로 부각되며 기 관의 매매에도 영향을 주고 있는 것으로 보임. 일단 KOSPI의 주요 지지권(1차 지지선 : 1,870선 전후, 반등추세의 변곡점 : 1,840 ~ 1,850p) 지지 여부에 따른 탄력적인 매매자세를 유지하는 가운데 단기 트레이딩 관점에서 실적호전 중소형 주를 중심으로 한 대응이 유리할 전망. 2. 업종/테마 Check Point 특징주 팅크웨어(084730): 내비게이션 제조업체 팅크웨어가 차량용 블랙박스 확장 소식에 4거래일만에 소폭 상승세. POSCO(005490): 국제신용평가사인 무디스가 포스코의 신용등급 전망을 '부정적'으로 하향조정했다는 소식에 나흘째 하락. 한텍(076080): 정부의 신재생에너지 지원책 확대 소식에 강세. 대통령 직속 녹생성장위원회는 최근 신재생에너지 개발사업에 투자하는 기업에 대한 지원을 대폭 확대하는 신재생에너지 산업 육성을 위한 대책을 발표. 하이록코리아(013030): 올해 사상최대 수주가 예상된다는 전망에 3일째 상 승세를 보이고 있음 ※ 본 자료는 투자자들의 증권투자를 돕기 위하여 배포되는 자료로서 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 본 자료는 고객의 주식투자결과에 대한 법적 책임소재 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 투자정보 수신을 원하지 않는 경우, 메신저 우측에 보이는 '설정' 버튼을 누른 후 투자정보 수신 여부를 변경하면 됩니다.

투자정보팀 Comment: challenge and response의 반복 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 역사학자 토인비는 인간의 역사를 challenge and response(도전과 응전)의 역사라고 했습니다. 어떤 변화가 생겼을 때 인간이 좌절하면 역사는 끝이나지만, 주변환경 변화에 인간이 적응하면 발전과 진보가 이루어지고 역사는 존속한다는 내용입니다. 유물론에서 이야기 하는 정반합의 원리와 비슷한 개념이라고 할 수 있는데요, 갑자기 토인비의 이야기를 말씀 드리는 이유는 최근 주식시장의 상황과 꼭 들어맞기 때문입니다.  시장이 어떤 이유 때문에 불안한 움직임을 보이면 그 것을 해결하려는 대책이 나오고(그 대책은 언제나 그렇지만 충분해 보이지 않습니다.) 시장은 안정을 찾고, 다시 그 대책도 부족하다고 시장이 불안해지면 또 다시 추가 대책이 나오는 그런 상황이 반복되고 있다는 겁니다. 작년 4월 까지만 하더라도 독일은 그리스가 충분히 자생력이 있다고 강변했지만 1개월만에 1차 구제금융 지원을 했구요, 이후 포르투갈과 아일랜드도 문제 없다고들 했지만 결국 지원해 주었습니다. 이후 그리스에 대한 추가지원은 없다고 하던 상황에서 올해 7월 2차 구제방안을 만들었습니다. EFSF 증액은 필요 없다고 하던 태도에서 벗어나 4,400억 유로까지 증액하는 방안을 만들었구요, 레버리지를 일으키는 부분에 대해서도 처음 가이트너 장관이 훈수를 두었을 때 콧방귀를 뀌던 유럽이 금방 태도를 바꿔 레버리지를 일으키는 쪽으로 가닥을 잡았습니다. 작년 초 본격적으로 남유럽 재정위기가 불거진 이후 주식시장의 흐름과 유로존의 대응 정책을 보면 매번 일진일퇴하는 흐름을 보였다는 것입니다. 절대 안된다던 대책은 어느틈엔가 기본적으로 해야 할 대책으로 바뀌고 시장이 요구하는 추가 대책은 들어줄 수 없다는 밀고 당김이 계속됐죠. 이번 EU summit은 유럽이 마지못해 시장이 요구하는 최소한을 들어줬던 지금까지의 수동적 자세에서 벗어나 처음으로 포괄적으로, 선제적으로 대응 방안을 만들었다는 점에서 점수를 줄 만한 결과 였습니다. 금융권에 대한 자본확충과 EFSF레버리지 방안에 더해서 SPIV를 통한 신흥국의 지원 방안 까지 시장이 요구하는 것보다 더 큰 규모의 대응책을 논의했다는 점에서 주식시장의 반응도 매우 양호했습니다. 그러나, 일시에 문제를 해결하는 마법같은 대책은 없을 것이라는 메르켈 총리의 말처럼 아직까지 남아있는 과제들이 많습니다. 예를 들어 EFSF 보증과는 별도로 이탈리아 자체적으로 강력한 추가 긴축안을 만들어야 하는 부분입니다. 시장의 신뢰를 회복하지 못한다면 유럽의 지원에도 불구하고 이탈리아는 어려운 상황을 벗어나지 못합니다. 최근 이탈리아 국채 금리가 다시 6%를 넘어서는 것은 그런 이유 때문입니다. 이탈리아 국채금리가 6%를 넘는다는 것 자체가 이탈리아에는 압력으로 작용할 것입니다. 도전과 응전처럼 이탈리아는 시장의 압력에 굴복해 추가적인 긴축안을 내놓지 않을 수 없을 것이구요, 그렇게 되면 시장은 또 일정한 기간 안정을 찾을 겁니다. 이후 다른 부분이 불거지면서 다시 흔들리고 다시 대책이 나오고... 지긋지긋하지만 지금까지 진행된 흐름을 볼 때 당분간 이런 형태의 주가 등락이 반복되는 것은 계속될 것으로 전망됩니다. 결국 말씀드리고자 하는 요지는 박스권 흐름이 당분간 연장될 것이라는 부분이구요, 따라서 너무 서두르거나 조급할 필요는 없을 것 같다는 것입니다. 조금 더 여유를 가지고 시장을 지켜보실 필요가 있을 것 같습니다. 그러나 비관할 필요는 없습니다. 마치 저점이 점차적으로 높아지는 것처럼 대응책 자체도 점진적으로 쌓여가며 본질적인 해결에 근접해 가고 있기 때문입니다. 박스권 움직임에서도 상단과 하단이 점차적으로 높아지고 있다는 것입니다. 최근과 같은 정도의 대책이 진행된다면 향후 시장에 대한 자신감을 조금 더 가져가도 됩니다. 마지막 도전과 그에 따르는 응전은 무엇이 있을까요? 유럽이 내놓을 수 있는 최후의 카드는 결국 ECB를 동원한 본격적인 양적완화입니다. 그 것만은 독일이 절대 양보할 수 없다고 하지만, 만약 그리스가 갑작스러운 디폴트를 맞이하거나 또는 금융기관이 망하는 등 돌발 상황이 발생하면 꺼내들 수 있는 카드가 될 것입니다. ----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                              김성봉(7062)

WSJ 인용 블룸버그 보도. LG 전자 1조 증자 ($8.84억 규모), 2012년 비용 충당, 헨드폰 사업 지원 위해 사용 한다고..   LG Electronics Plans to Raise at Least $884 Million - WSJ By Chris Peterson     Nov. 3 (Bloomberg) -- LG Electronics Inc. of South Korea plans to raise at least 1 trillion won ($884 million) through arights ikssue, the Wall Street Journal reported, citing a person familiar with the matter.?  Cash raised will; be used for capital expenditure in 2012 ?  Company may use some money to boost handset unit

LG전자의 대규모 증자로 계열사 참여가 불가피 이에 따라 계열사까지 급락하는 상황이며 시장에도 부정적으로 작용 그러나 LG전자가 증자관련 대규모 물량으로 하락하고 있어 내주초 바닥확인 후 기술적 반등이 시도될 듯 매도하신분은 그때 매수 후 반등시 매도를 고려해 볼 수 있으나 증자는 안 받으시는 것을 원칙으로 함 내일 금요일로 시장 약세 진행시 내주초 만기 앞두고 제한된 반등을 진행하는 시장이 될 수 있으므로 참고하실 필요가 있음 그러나 다음주도 제한된 박스권이므로 저점만 공략!!

LG전자, 유상증자 1조원 규모 확정 (1보) - 자금조달 방법 및 시기 등에 대한 구체적 확정 사항은 아직 미정 - LG전자 지분을 가지고 있는 관계기업들 향후 증자에 참여 할 듯(미확인, 단순 추정, 물론 향후 조달방법에 따라 변동가능) - 신규사업인 핸드셋 사업 강화를 위한 포석, 유동성 문제는 아닌 듯   단순 영업에 참고하시기 바라며 본 내용은 당사 직원에 한하여 배포되는 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

Retail Focus Time  11/3  <Retail한> ▣ 내일의 투자전략 * Macro Point   - 향후 유로존 신용경색 해결을 위해 자본 확충 규모와 자금 조달 방법에 대한 논의가 가속화될 것으로 보임. * 수급 Point; 기관은 운수장비(현대차, 현대위아 등), 기계업종(두산중공업 등)으로 순매수중 * 투자전략   - 지수의 방향성을 찾는 데 어려움을 겪으며 투자심리도 실종된 상태. 주요회의 결과를 확인한 이후 대응하는 보수적 관점 유지   - 개별종목별 뉴스나 이벤트(지표 등)의 호재에 의한 종목별 차별화 현상이 나타날 것. * 주요이벤트: 11/3: ECB 금리결정, 11/3~4: G20정상회담, 11/7~8: EU재무장관회의 * 실적발표: (11/4) 기업은행, 대림산업, 파라다이스 * 관심이슈: LG 전자 1조 증자 ($8.84억 규모), 2012년 비용 충당, 헨드폰 사업 지원 위해 사용. (블룸버그 인용) ▣ 내일의 전략종목 * 두산중공업 (034020)   - 안정적인 수주물량을 바탕으로 신규 수주확보까지 진행됨에 따라 실적개선 지속될 것. (원전수주 기대감 작용)   - 시너지의 총체 DPS: 보일러와 중소형 스팀터빈 원천기술 확보로 BTG를 일괄 공급하는 회사로 발돋움. ▣ 주도업종 * 자동차   - 현대차와 기아차의 10월 해외공장 출하 실적은 전년동월 대비 각각 18%, 35.4% 증가하는 호조세 기록   - 4분기는 전통적으로 소매판매보다는 출고의 강세가 뚜렷함에도 불구, 소매판매 강세로 영업실적 모멘텀 기대.   - 현대차 (005380), 기아차 (000270), 현대글로비스 (086280) * 기계업종   - 중국 긴축 정책의 단계적 완화에 대한 기대감으로 주가에 긍정적 영향 기대.    - 두산인프라코어 (042670), 진성티이씨 (036890) ▣ 테마/이슈 포커스 * 게임업종   - K앱스 출범으로 소셜게임의 성장 (웹에서 모바일 기기로, 소재의 다변화로, 온라인게임업체의 진출로 성장기대)   - 게임축제 ‘G-Star' 11월 10일 개막. 글로벌 신작에 대한 기대감.   - JCE (067000): 모바일 소셜게임 ‘룰 더 스카이’ 하루 이용자는 20만명 수준.   - SK컴즈 (066270), KTH (036030), 엔씨소프트 (036570): 웹 기반 소셜게임 진출 기업 * 자동차부품 - 연말까지 1,100원대 환율이 유지될 것으로 예상, 해외 완성차 판매 실적 호조로 수혜 기대 - 현대-기아차 중국에 年 170만대 생산 시설 구축   - 현대위아 (011210), 에스엘 (005850) * AMOLED - 5.5세대 AM OLED 내년 1분기께 추가 착공…SMD, 내년 투자규모 7조 육박할 전망 - 고객사 공정변화에 대응할 수 있는 업체    - 제일모직 (001300), 덕산하이메탈(077360), 에스에프에이(056190), AP시스템(054620)