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2018/04/18

도이치모터스 [Web발신]* 하나금융 중소형·코스닥팀 ★ 도이치모터스(067990): 기존 사업 호조에 도이치오토월드 효과까지 더해지다! ★ 원문 링크: https://bit.ly/2qG4tv0 1. 투자의견 BUY, 목표주가 9,070원 유지-신차 효과, A/S 사업부 수익성 개선- 신차 부문 매출액은 풀체인지 라인업 출시 효과 지속 및 일회성 요인에 힘입어 전년대비 큰 폭 성장 기대- 올해 1분기 BMW 신차 등록 대수는 전년동기대비 약 58% 증가한 18,577대를 기록- 일회성 요인 감안하더라도 2018년 신차 부문 매출은 견조한 성장세 보일 전망- A/S 사업부는 CAPA 증대 및 Full Shop(판금, 도색 위주) 비중 확대로 수익성이 유의미한 개선세 보일 전망 2. 도이치오토월드 1분기부터 반영-201.. 더보기
나스미디어 [Web발신][NH투자/안재민]나스미디어- 2018년에도 실적 성장은 지속 ■ 광고 산업 내 미디어렙사의 구조적 성장과 1위 사업자인 동사의 경쟁력 확대로 2018년에도 실적 성장세는 이어질 것. 다만, 자회사 플레이디 인수 효과가 사라지면서 성장률 둔화는 나타날 수 있는 시점 ■ 기대치를 하회하는 1분기 실적 추정 - 나스미디어는 1분기 매출액 301억원(+6.7% y-y, -2.8% q-q), 영업이익 82억원(+8.4% y-y, -18.3% q-q)을 추정하며 영업이익 기존 예상치 84억원 및 시장 컨센서스 86억원을 하회할 것. 1분기 광고 산업의 비수기 영향과 지난해부터 이어온 플레이디(구. 엔서치마케팅)의 합병효과가 사라지면서 성장률은 소폭 둔화될 것으로 추정 - 온라인광고(디스플레이+검색광고.. 더보기
SK Pharma Weekly 2018.04.18 [SK증권 제약/바이오 이달미 / 02-3773-9952] ▶️SK Pharma Weekly 2018.04.18https://bit.ly/2JV9dWL 녹십자셀 이뮨셀-엘씨 임상결과, EASL에서 발표 (https://bit.ly/2qF4gbx)- 유럽간학회 국제학술대회에서 이뮨셀-엘씨의 간암 5년 생존율 데이터 보고- 최우수 발표 (Best of ILC 2018) 중 하나로 선정 종근당, 네스프 시밀러 일본 수출 계약 체결 (https://bit.ly/2HDs5sv)- CKD-11101 완제품 공급하고 계약금과 주요 개발 단계별 마일스톤, 제품 출시 후 판매 따른 로열티 받을 예정- 4700억원 규모의 일본 시장을 발판 삼아 2조 8000억원 규모의 글로벌 네스프 시장 진출하는 교두보 될 것 사노피, .. 더보기
전일 미국 증시 동향 케이프투자증권입니다 ◆04/18(수) 전일 미국 증시 동향 ▶️ DOW : 24,786.63 pt (213.59 pt, 0.87%) NASDAQ : 7,281.10 pt (124.81 pt, 1.74%) S&P500 : 2,706.39 pt (28.55 pt, 1.07%) ▶️미국 3대 증시, 무역갈등 재부각에도 실적 시즌 기대감으로 강세 - 미국 3대 증시는 미국과 중국 간 무역갈등이 재고조 됐음에도, 3월 산업생산지표 호조, 실적시즌 기대감 등이 투자심리를 개선시키며 상승 마감 - 유료 회원 가입자수 급증에 따른 분기 어닝서프라이즈로 넷플릭스(+9.19%)가 급등한 효과로 인해 주요 기술주들이 강세를 보이면서 지수 상승을 견인 - 또한 현재 미국은 경기 과열 신호가 포착되지 않으며, 물가 압력도 높지.. 더보기
핸드셋(Overweight) [핸드셋(Overweight) / KTB 이동주 ☎️2184-2307] ★ 2월 수동 부품 Data & 업종 투자 전략 ▶️ 2월 MLCC 가격은 0.45엔으로 MoM -8%, YoY +20% 기록. 강한 상승세 유지▶️ MoM 하락과 YoY 상승폭 둔화는 아이폰X에 따른 일본 하이엔드 MLCC 공급 감소에 따른 영향. 실제 글로벌 수급과는 차이가 벌어지는 데이터 구간▶️ 실제 글로벌 수급은 구조적 장기 호황 사이클 진입 - Murata의 전장용 MLCC 집중을 위해 초소형 MLCC 공급량 조절, 일부 증설용 범용장비 조달 기간 증가(14~18개월) 등 단기 해소 조짐은 보이지 않음 - MLCC 업체 의지와 여건 모두 수급 불균형을 장기화시키는 모습 - 반면, 전장, 5G, IoT 등 수요 점증 모멘텀 .. 더보기

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