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2017/11/14

한국가스공사 [한국가스공사(036460)/TP48,000(하향)/HOLD(하향)/KTB신지윤 ☎️02-2184-2333] ★ 손상차손 1.3조원 인식 ▶️ 별도부문 영업적자 확대, GLNG에서 1조 273.6십억원 손상차손 인식 ▶️ 3Q17 실적 리뷰: 별도부문 계속되는 실적 miss, 대규모 손상차손으로 자산과 자본 축소 ▶️ GLNG 손상차손 배경: 주 사업자인 Santos 수준으로 유가 가정을 낮춤 ▶️ 향후 손상차손 가능성: 호주 Prelude 정도에 유의 ▶️ 미수금 회수로 요금인하: 미수금 전액회수로 11월부터 요금인하. 가격경쟁력 강화는 긍정적, 현금흐름 개선 추이는 멈추게 될 전망 ▶️ LNG 직도입 이슈: 판매량 감소 불가피. 그러나, 판매량 증감이 주주이익에 미치는 영향 제한적 ▶️ GLNG 추가.. 더보기
주요 증시 [하나금융투자 리서치 Talk] ▷주요 증시미국(다우) 23439.7(+0.07%)독일 13074.42(-0.4%)중국 3447.84(+0.44%)일본 22380.99(-1.32%)한국 2530.35(-0.5%) ▷환율 및 금리달러-엔 113.62(+0.09)달러-위안 6.64(0)유로-달러 1.1667(+0.0002)달러-원 NDF(1개월) 1119.7(-0.95) 미국채 10년 2.41(+1bp)독일채 10년 0.42(+1bp)한국채 10년 2.59(+2bp)WTI 56.73(-0.3%)금 1278.5(+0.23%)구리 6898.5(+1.52%) [김경환의 탄탄(談談)대륙] 2018년 아이디어 ① 정책, 경제, 증시 총평▶️중국/글로벌전략 김경환(T.3771-7616)▶️https://goo.gl/Z.. 더보기
11월 14일(화) 발간 자료 요약 [하나금융투자 기업분석실] 11월 14일(화) 발간 자료 요약 ■ Maintain 1. SKT(BUY, TP:320,000원) : 공포를 떨쳐 버리고 현실을 직시할 때 - 매수/TP 32만원으로 유지, 규제 우려 클 시점이 항상 매수 기회 - 사회적 논의 기구 출범은 SKT에 오히려 긍정적 영향 미칠 듯 - 4분기 및 2018년 영업이익 증가 유력, 실적 우려 버려야(김홍식 3771-7505) 2. IT Overweight: 수요와 공급 모두 변화중 - 반도체 2018년에도 DRAM 수급은 타이트. - 전기전자/ 휴대폰은 프리미엄 확대, 사양 상향, 신규 먹거리 - 2018년에도 반도체 비중확대 전략은 유효하다는 판단. - DRAM의 수요 변화는 과거의 싸이클을 탈피할 가능성도 내포하기에 삼성전자, SK.. 더보기
파인텍 * 하나금융 미래산업팀 ★ 파인텍(131760): 장비 수주 확대 + 적자 사업부 정리 = 턴어라운드 시작!★ 1. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 11,200원 제시 2. BLU사업정리 + 장비 수주 확대 - 2017년 10월 BLU 사업부문 철수 공시로 이익구조 개선 - 고객사 다각화를 통한 수주 본격화 기대 : 2017년 6월 ~ 12월 신규수주 900억원 예상 - 해외고객사 Flexible과 Rigid 타입을 공용으로 사용할 수 있는 파인텍 본딩장비 선호 3. 2017년 3분기 매출액 353억원(YoY, -4.8%), 영업이익 47억원(흑자전환) 예상 하나금융투자 미래산업팀 드림 *위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음 더보기
중국/글로벌전략 하나금융투자 중국/글로벌전략 김경환(T.3771-7616) ◈[김경환의 탄탄(談談)대륙] 2018년 아이디어 ① 정책, 경제, 증시 총평 ▶️자료: https://goo.gl/ZDNepe ★ 시진핑 집권 2기에는 민생개선을 위한 복지, 환경, 의료, 교육 정책이 크게 강화. 수요보다는 공급과 혁신위주의 정책을 단행하고, 산업집중도 제고를 통해 강력한 1등 기업 육성할 전망. 또한, 강력한 리더쉽 구축으로 각종 개혁(국유기업/지방정부 개혁, 토지개혁, 부동산세) 드라이브 예상 ★ 집권 2기가 본격 출범하는 2018년 중국경제는 안정적인 성장세 예상. 우리는 집권 2기 중국경제가 강력한 재정정책과 가계 레버리지 여력에 따라 5.5%대 L자형 성장세를 유지할 것으로 전망 ★ 증시 향방을 좌우하는 기업이익은 성.. 더보기
키움증권 [키움증권/하나금융 임수연 ☎️010-5473-8510] ★ 키움증권 3Q Review: PI부문 운용손익 적자로 어닝 쇼크 기록 ▶️ 3Q17 지배순익 323억원(YoY -24.8%.0 QoQ -55.6%)으로 컨센서스 41% 하회 > IB부문: DCM이 전분기 대비 -93.7% 감소, ECM부분은 전분기 대비 상승(4억원->29억원) > PI부문: 전분기 대비 악화된 시장 영향으로 주식운용부분의 손실에 따른 적자 기록 > 해외주식매매 증가로 거래대금 감소에도 불구 브로커리지 부문 이익 전분기 수준 유지 ▶️ 우호적인 KOSDAQ시장의 흐름으로 4분기 브로커리지수익 및 PI부문 이익 개선 기대 > 4분기 일평균 거래대금은 10조원 유지, KOSDAQ 시장 상승세 돌입 > 우호적인 시장의 흐름은 키움증권.. 더보기
★ 삼성전자 품귀시대의 개막 11/14일 하나금융투자 주식시황/파생 김용구 (T. 02-3771-7526) [시황저격] 삼성전자 품귀시대의 개막: 삼성전자 자사주 매입/소각과 외국인 액티브, 국내외 패시브 펀드의 러브콜 추세화 가능성 염두▶️ https://goo.gl/ebRJx3 * 최근 일련의 신고가 랠리는 삼성전자 주가 상승에 힘입은 바가 큰데 이는 큰 틀에선 미국을 위시한 글로벌 매크로의 순환적 회복과 IT 수요환경 슈퍼 사이클 진입 기대 등에서 연유한 결과로 해석 가능할 것이나, 직접적으론 자사주 영향이 지대함 * 주목할 점은 삼성전자 자사주 매입을 바라보는 확연히 달라진 외국인 액티브 펀드의 반응. 지난 8월 글로벌 IT 섹터 동반투매 국면 이후 외국인의 삼성전자 매수선회 기류가 뚜렷한데, 이는 1) 미국 소비/투자 모멘.. 더보기
인터넷/게임 Daily [신한금융투자 인터넷/게임 이문종] "카카오택시, 美·中서도 부르게 할 것"http://ka.do/SXk 카카오와 해외서 열매 따는 '포도트리'http://ka.do/419 K팝 안 부러운 ‘캐릭터 한류’ … 광군제 하루 매출 46억http://ka.do/0RG 올 지스타 키워드는 ‘N·E·W’http://ka.do/vFn 네이버 "뉴스 서비스, 내년 1분기까지 완벽 진화할 것"http://ka.do/H4E 몸집 불리는 라인게임즈…개발사 2곳 지분 추가 인수http://ka.do/xWr 모바일서 대박난 한국 게임, 수출 5조원 시대로 '진격'http://ka.do/wLE 카카오게임즈, 배틀그라운드 서버 별도 운영…"국내 서버 환영" vs "매출 노림수" 반응 갈려http://ka.do/3c8 AI 서비스.. 더보기
Good Morning Cyclical ▶️ Good Morning Cyclical (11/14)[Web발신][유진증권 철강/운송 방민진 T. 368-6179] - 中 고로 가동률 2012년래 최저치 기록-Mysteel - 11월 중국 철광석 수요 감소에도 4Q 수입 증가 전망 - CISA - 니켈가격 최근 낙폭을 일부 회복 - 국적 항공사들 중국노선 내년 1월 정상화 가능성 - 주요 가격 변동(1D%): 中 HR +0.9, 中 CR +0.3, 철광석 -0.7, 전기동 -0.4, 항공유 -0.1, 원/달러 -0.2 https://goo.gl/Z9EbH6 * 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다. 더보기
반도체/디스플레이 📮[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 금일 자사주 신청 및 전일 체결내역 삼성전자 금일 12,000주 신청 / 삼성전자 전일 12,000주 체결 ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 4Gb: 1D +0.3%, 1W -0.8%, 1M +2.3%)수요는 약했으며 DDR4 견적가는 지속하락 구매자는 소극적인 가운데, 문의는 삼성의 DDR4 4Gb 제품에 집중되며 구매가격은 상승 NAND(MLC 64Gb: 1D -0.2%, 1W -0.4%, 1M -4.2%) 수요는 제한적이었으며 시장 견적가는 하향추세 거래는 지지부진 ★ 주요 뉴스 플로우섬코, CY4Q17 실리콘웨이퍼 가격 YoY 20% 상승예상 (전자신문) http://bit.ly/2iSuYK2 2018년 아이폰 OLED 6.5", OLED 5.8.. 더보기

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