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2017/09/04

9월 4일 반도체 Daily Update [신한 반도체 최도연, 임지용] 9월 4일 반도체 Daily Update 1. 반도체 주요 뉴스 ▶️ IC Insights, 17년도 CAPEX 파운드리와 플래시메모리에 갈 것- 2017 반도체 업계 CAPEX 800.9억달러(+20% YoY)로 역사적 신고점 갱신 전망-기존 17년 CAPEX 전망치 756억달러 +12% YoY 대비 44억달러, 8%p 높아진 수치-17년 설비투자의 절반 이상이 파운드리(28%)와 낸드플래시(24%)-삼성, SK하이닉스, 마이크론, 인텔, 도시바, WD, 샌디스크, XMC, 양쯔강스토리지 향후 2년 내 3D NAND CAPEX 대폭 늘릴 계획출처: https://goo.gl/zNd4wg ▶️ 도시바 반도체 매각협상 다시 원점으로-31일, 도시바 이사회는 WD가 주도하는 .. 더보기
주간 정유/석유화학 업데이트 [신한 화학/정유 이응주, 한상원] * 주간 정유/석유화학 업데이트(9/4) 1) 정유 - 정제마진 상승: 9.6달러/배럴(vs. 전주 8.3달러/배럴)- 휘발유 포함 전제품 마진 강세- 미국 원유 생산 정체: 9,530kb/d(+0.0% WoW)- 미국 정유사 가동률 상승 96.6% vs. 전주 95.4% vs. 전년 동기 92.8% *허리케인 직전 데이터- 재고(1) 미국 원유 재고 감소(-1.2% WoW), 휘발유 재고 보합(+0.0% WoW)- 재고(2) 아시아 휘발유 재고 감소 -8.4% WoW, -9.6% YoY- 이슈: 미국 허리케인 영향 지속(정제설비 10% 가동 중단), 온전한 피해 복구에는 수주일 예상 2) 석유화학 - 피드스탁: 납사 -1달러/톤(-0.3%) vs. Dubai -0.8.. 더보기
인터넷/게임 Daily [신한금융투자 인터넷/게임 이문종] 準대기업 된 네이버·카카오·넥슨…위법 걱정 않지만 사업 악영향 우려https://goo.gl/imdn9q 진화하는 카톡, 자동차도 판다…폭스바겐 온라인 판매 긍정 검토https://goo.gl/zmcLyD 네이버 클라우드 플랫폼, 독일 리전 마련…5개 신규 상품 출시https://goo.gl/4gchUA 국제게임쇼 '지스타', 벌써부터 흥행 예감 '솔솔'… 게임대상도 관심 집중https://goo.gl/4sdiir 확 치고 들어온 중국 모바일 게임, 다르니까 인정받는다https://goo.gl/TKuwrP 더블유게임즈, 8월 모바일 결제액 사상 최초 750만달러 돌파https://goo.gl/jJTpZ6 게임사 상장 러시…'시총 1조기업' 등장할까https://goo... 더보기
통신 요금 규제 이슈에 대한 해외 마케팅 후기 [유안타증권 통신서비스/지주회사 최남곤 T.3770-5604]* 해외 마케팅 후기 (홍콩/싱가포르/대만 8/28~9/1)해외투자자, 요금인하에 깊은 우려를 표했지만, 정확한 상황 인지가 덜 된 느낌. 영향에 대해 정확한 판단을 내리지 못함. 하지만 정부의 요금인하 정책 영향이 확실시될 때까지 한국통신업에 대한 순매수 전환 어렵다는 다수의 의견 * 당사에서는 한국 통신업에 대해 장기 '비중 확대', 단기 '비중 축소' 의견을 제시했음단기 비중 축소 근거 - ① 역사적으로 가장 강한 요금인하 정책 ② 시장, 요금인하의 영향 정확히 반영 X ③ 애널리스트의 컨센서스 조정이 아직 없었다는 점 * 미팅 Q&AQ. 2014년과 같이 요금할인율 상향에 따른 마케팅 비용 감소로 영업이익 증가 가능성?A. 2014년, .. 더보기
첩첩산중…한미 FTA 폐기 이슈에 북한 핵실험까지 [굿모닝 증시]첩첩산중…한미 FTA 폐기 이슈에 북한 핵실험까지기사입력 2017-09-04 07:15 기사원문슬퍼요 좋아요 평가하기1 8 [아시아경제 박선미 기자]9월 코스피를 둘러싼 환경이 만만찮다. 한미 FTA 폐기 이슈와 북한 6차 핵실험이 국내증시 변동성을 키울 수 있는 위험요인으로 지목되고 있다. ◆장재철 KB증권 연구원=북한 6차 핵실험 이후에도 한반도에서의 심각한 군사적 충돌 가능성은 높지 않은 것으로 평가한다. 그러나 미국과 한국, 일본의 대북한 압력에 대한 북한의 추가적 도발 가능성은 높으며, 이로 인한 지정학적 리스크는 예년보다 높은 수준을 지속할 것으로 보인다. 이에 더해, 트럼프 대통령의 한미 FTA 폐기 가능성, 9월 미 연준의 자산매입 프로그램 축소, 10월까지 논의될 미국의 재.. 더보기
선익시스템 [유진 더리치 스몰캡][Web발신][선익시스템(171090. IPO 예정) / 유진투자증권 스몰캡 박종선 ☎️368-6076] ★ 드디어 열린 6GH OLED 시대, 증착기 제조 선두업체 ☞ 15년 업력을 보유한 OLED 증착기 제조에 특화된 전문 제조업체 - OLED 기판에 색을 구현하기 위해 Red, Green, Blue의 유기물 증착에 필요한 장비로 동사는 Cluster Type, In-line Type을 모두 제조함. 이외에도 일부 봉지를 위한 TFE(Thin Film Encapsulation) 등 관련 장비도 제조 가능 - OLED 증착기 분야 선두업체로, 소형 및 중형 시장에서 각각 85%, 70% 세계 시장점유율을 차지. 세계 최초 개발한 6GH 대형증착기 장비는 LG디스플레이 E5라인에 공.. 더보기
반도체/디스플레이 📮[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 금일 자사주 신청 및 전일 체결내역 삼성전자 금일 12,000주 신청 / 삼성전자 전일 12,000주 체결 ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 4Gb: 1D +0.0%, 1W +0.2%, 1M +3.0%)수요는 강했으며 SK하이닉스 DDR4 8Gb제품에 대한 문의는 증가 견적가는 공급부족으로 변동성을 보였으나 구매자는 거래가격 점진적으로 상향. NAND(MLC 64Gb: 1D +0.7%, 1W +1.5%, 1M -1.3%) 구매모멘텀은 지속되지 못했으며 저가제품에서의 수요는 약했음 견적가는 지속상승한 반면, 거래량은 제한적 ★ 주요 뉴스 플로우 갤럭시노트8 출고가 104만원, V30은 84만원 예상 (Kinews) https://goo.gl/SbR5aX .. 더보기
★승전보_ 가격/이익 모멘텀 Rotation ★승전보_ 가격/이익 모멘텀 Rotation ■ 8 월간 코스피는 1.64% 하락하며 2017년 첫 월간 하락. 코스피 지수와 이익모멘텀의 괴리를 보임 - 코스피 12MF EPS는 8월간 0.77% 상향조정하며 이익 상승모멘텀 유지- 7월말부터 이어진 반도체 하락세가 이어졌고 8월 부동산 대책 발표 이후 건설과 은행 업종위주로 하락폭 키웠으나 **8월 중순이후 비철금속과 헬스케어 중심으로 낙폭만회 - 지난 추천종목: 7월 3일 제안종목 - KB금융(-6.73%) < 유한양행(-4.44%) < KOSPI(-1.64%) ■ 9월 선호 업종 선정 - 가격/이익 듀얼모멘텀 구간: 화학, 비철금속, 건강관리, IT하드웨어, IT가전 - 가격 반등 가능 구간: 상사/자본재, 미디어/교육, 화장품, 필수소비재, 증권.. 더보기
잭슨홀 미팅 이후 투자심리 회복 📮 [메리츠종금증권 주식시황 정다이] Weekly Fund Flows - 전주 외국인 투자자 KOSPI 시장 4,250억원 순매도. 26, 29일 두 차례에 걸친 북한 미사일 발사 및 국내 정책 리스크 부각되며 국내 증시 투자심리 위축. 원달러환율, 국가 CDS 프리미엄 안정적인 흐름 보였음에도 불구하고 외국인 투자자 순매도 기록한 점 특이점. 외국인 투자자 순매도 상위 업종 자동차 -1,228억원, 통신서비스 -897억원, 반도체 -884억원, 화학 -438억원 순 - 한국 제외 글로벌 증시 동반 강세 기록. MSCI ACWI 지수 1.0% 상승. 잭슨홀 미팅에서 옐런 의장, 드라기 총재 모두 통화정책 관련된 언급을 자제했으나 유로화 급등. 유로화 8/30일 2015년 이후 최고 수준인 1.19 기록한.. 더보기
건설 📮[메리츠종금증권 건설 박형렬]Builder's Numbers - [Price&News] http://bit.ly/2eAxfvo (News)- 부자들 '로또판' 만든 서울 강남 부동산 '이중 규제' (조선비즈)HUG가 집값 안정을 명분으로 재건축 조합을 압박해 신반포 센트럴자이의 분양가가 주변 시세와 크게 벌어진 상황에서 시세 차익을 노린 수요가 크게 몰리고 있음https://goo.gl/Z4JUEx - 서울, 고급주택 가격 1년새 20% 올라...상승률 세계 3위 (매일경제)중국 광저우 1위, 캐나다 토론토 2위에 이어 서울이 3위를 차지하였음중화권의 부동산 열기가 상당했지만 정부 규제 영향으로 2분기 이후 상승률 둔화폭이 커지고 있는 상황임https://goo.gl/3voyXJ - "제값 받자" 강남.. 더보기

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