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2017/06/12

연간 실적 상향 예상 종목이 가장 좋은 대피소 [Quant Weekly Hedge Strategy] 연간 실적 상향 예상 종목이 가장 좋은 대피소 6/11 하나금융투자 퀀트 이경수 * 주가와 이익 추정치 변화의 연동성 매우 높은 상황 지속 전망 이례적으로 어닝 서프라이즈가 나타났던 1분기 실적시즌 직후 2분기 프리뷰 시즌에 앞서 연간 실적 상향을 선반영하려는 움직임이 핵심. 아직 반영되지 않은 연간 실적 상향을 발견하는 것이 당분간 가장 강력한 알파로 작용할 것. 어닝 서프라이즈 코스피 대형주 위주로 나타났다는 측면에서 이익 팩터 반등과 함께 대형주의 반등세가 나타났다는 것이 특징. 기관들의 수급은 실적이 잘 나오는 Size로 이동하는 경향이 있어 2분기 실적시즌까지는 대형주에 대한 기관들의 수급 유입이 당분간 지속될 가능성. 최근 건설 및 건자재,.. 더보기
금리 인상 대비 전략: 고PER와 저PER IT의 차별화 [Web발신]6/12일 하나금융투자 전략 이재만(T.377-7547)[금리 인상 대비 전략: 고PER와 저PER IT의 차별화]▶️https://goo.gl/u7FDYI * 지난 주 금요일(6/9일) 다우지수 상승(+0.4%), 나스닥지수 하락(-1.8%). IT섹터의 하락이 가져온 결과. 필라델피아 반도체지수는 일간 -4% 급락 * 스타일 측면에서 고PER주가 상대적으로 부진. 6/9일, 나스닥 내 PER 상위 20% 기업의 주가 상승 종목 비중은 38%(상위 80%는 74%). 지난 주 MSCI 미국 성장주지수 -1.4% 하락, 가치주 +0.8% 상승 * 연방기금선물시장의 6월 FOMC회의 기준금리 인상 확률 98%. 미국채 10년물 국채 선물시장에서 투기적 포지션 중 매수 비중(금리 하락 베팅) 최.. 더보기
엔씨소프트 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]엔씨소프트 게임순위 update_2017.6.12(월) ▶️ 리니지2 레볼루션매출순위 앱스토어 1위, 구글플레이 1위 ▶️ 리니지 레드나이츠매출순위 앱스토어 88위, 구글플레이 61위 ▶️ 파이널 블레이드매출순위 앱스토어 57위, 구글플레이 60위 ▶️ 프로야구 H2매출순위 앱스토어 25위, 구글플레이 19위 ▶️ 리니지2:혈맹매출순위 중국 앱스토어 105위 ▶️ 엔씨소프트 게임순위 http://bit.ly/2tapltY * 앱스토어 6월 12일 오전 7시 기준, 구글플레이 6월 11일 오후 11시 기준 * 동 자료는 당사 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 더보기
인터넷/게임 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]인터넷/게임 Daily_2017.6.12(월) - 넷마블, 이젠 세계를 무대로 레볼루션 (매일경제)http://bit.ly/2s0BjqN - 게임빌, 하이브리드 신작 'A.C.E' 베타 테스트 실시http://bit.ly/2taibpM - 플랫폼 경쟁력 키우는 네이버·카카오, 쇼핑에 눈독 (뉴스웨이)http://bit.ly/2sRQ7Ip - 출시 한 달 네이버 AI 앱 클로바…사용자 평가는 '들쭉날쭉' (연합뉴스)http://bit.ly/2r8KNyU - 불붙은 AI 플랫폼 경쟁 "왜 하필 스피커?"…韓 걸음마 수준 (노컷뉴스)http://bit.ly/2scokVg - 애플, 아이메시지에 '비즈니스 챗' 도입…주문조회·구매 가능 (아시아경제)http://bit.ly/.. 더보기
건설 📮[메리츠종금증권 건설 박형렬]Builder's Numbers - [-45.7% YoY] - 5월 누적 APT 일반 분양물량은 -45.7% YoY 감소- 2018년까지 입주물량 증가는 최대 규모인 반면, 신규 분양물량은 급격하게 감소하고 있는 중- 특히 재건축/재개발이 늘어나며 일반 분양물량의 감소는 더 급격함- 신규 공급 감소의 구조적인 원인1) 민간 PF 개발 사업 토지 감소2) 신규 자체 사업 용지 확보 축소3) LH 공사의 택지 분양 급감- 최근 부동산 가격 상승의 이유는 구조적인 공급 감소와 재재건축/재개발에 따른 구도심 Re-valuation http://bit.ly/2rPVwB3 (News)- 중국 투자자 이탈에 캐나다 부동산 시장 냉각지난 1월 중국 정부의 해외 부동산 투자에 대한 규제 강.. 더보기
Morning Break News 키움증권 퀀트 애널리스트 이상욱 / Morning Break News (2017.06.12) "Did Goldman Just Kill the Tech Rally?" 더보기
F&B Morning Talk 📮[메리츠종금증권 음식료 김정욱]F&B Morning Talk *F&B 가격 동향 라이신 가격 유지기타아미노산 가격 하락 라이신 8.0 0.0%라이신(Feed) 7.9 0.0%라이신(CJCJ) 9.5 0.0%DL-메티오닌 19.9 -0.7%L-메티오닌 19.7 0.0%쓰레오닌 9.3 0.0%트립토판 72.5 0.0% 옥수수(CBOT) 388 +0.5%소맥(CBOT) 446 -0.8%대두(CBOT) 942 +0.4%대두유(CBOT) 32.3 +1.4%원당(NYBOT) 14.3 -0.5%참치(ATUNA) 1,850 0.0%육계(국내) 1,790 -10.1%돈육(국내) 5,518 -0.7% *음식료 주요 News (하림) 여당 정책위와 공정위, 하림 승계지원에 대해 조사 여부 검토 (CJ) CJ대한통운, HM.. 더보기
반도체/디스플레이 [메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 금일 자사주 신청 및 전일 체결내역 삼성전자 금일 16,400주 신청 / 삼성전자 전일 16,400주 체결 ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 4Gb: 1D +0.0%, 1W -0.0%, 1M -0.3%)SK하이닉스 DDR3 4Gb제품 수요는 강세전환했으며 견적가는 소폭상승 일부 구매자는 구매의지 보였으나 구매호가는 여전히 공급자의 기대수준 대비 낮았음. 결과적으로 거래는 지지부진 NAND(MLC 64Gb: 1D -0.1%, 1W +0.2%, 1M -0.8%) 구매자는 가격부담에 따른 관망세를 보이며 구매모멘텀은 지속되지 않았음 흥정폭은 제한적이었으며 거래는 지지부진했으며 가격은 소폭변동 ★ 주요 뉴스 플로우 베인케피털 컨소시엄, KKR 대신해 미일연합에 .. 더보기
美 FOMC를 앞두고.... 6월 13일~ 14일 Fed은 FOMC를 통해 통화정책을 결정합니다.시장에서는 금번 FOMC에서 금리인상 가능성을 98%로 추정하고 있지만 관심은 "기준금리 인상" 여부가 아니라 "기준금리 인상으로 인한 주변국 영향"과 "자산축소 시기의 언급"입니다. 이미 기준금리는 지난 2015년 12월부터 시작했지많 경제 상황이 여의치 않아 1년 후인 2016년 12월에 인상하게 됩니다. 그리고 2017년 3월, 이제 2017년 6월 내정으 등 가파른 인상이 시작된 것이죠. 그만큼 경제 회복에 자신감이 생긴 것이죠그러나 아이러니 하게도 달러는 강세를 보이지 못하죠. 그 이유는 트펌프의 달러약세 정책과 코미 국회증언 등 정치리스크가 부각되었기 때문입니다 그런 가운데 6월 금리인상을 앞두고 시장에서는 몇가지를 주목합니다.. 더보기

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