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2017/06/12

통신/미디어 [Telco] 충격이 있더라도 이슈는 해결하고 가자*대신 통신/미디어 김회재* 1. 국정기획위원회가 미래부 업무보고를 거부하면서 통신사들과 미래부가 통신비 인하 방안에 대한 대책 마련에 착수. 주말 동안 미래부가 국정기획위에 보고를 했으나, 여전히 미흡하다며 추가 보고를 지시한 상황 2. 현실적으로 모든 휴대폰 요금에 대해 11,000원 할인을 일괄 적용하는 것은 어려움. 민간기업에 대해 요금인하를 강제할 수도 없고, 통신사들이 적자로 전환될 정도로 타격이 크기 때문 3. 하지만, 일정부분의 직간접적인 요금인하는 불가피할 것으로 전망. 따라서, 관련 내용 및 통신사 실적에 미치는 영향을 파악한 후에 업종에 대한 투자 전략을 수립하는 것이 맞다고 판단 #상기 내용 컴플라이언스 필# 더보기
전일 철강지표 동향 ◈ 6/12 (월) 전일 철강지표 동향 (대신 철강 이종형) ▶️ 철강사 주가 (시장대비) : POSCO ADR 0.8% (0.9%), ArcelorMittal 1.1% (0.3%), US Steel -0.1% (-0.1%), Nippon Steel 0.8% (0.7%), Baoshan 0.0% (-0.3%) ▶️ 중국 철강가격: 열연 $412 ($4.8, 1.2%), 철근 $484 ($0.7, 0.1%), 냉연 $474 ($2.5, 0.5%), 철근선물(AC) $376 ($2.6, 0.7%), 철근선물 시간 외 (1.3%) ▶️ 철광석: 현물 $54.4 ($-1.0, -1.7%), SGX 선물 $53.0 ($-0.3, -0.6%), DCE 423.0위안 (-6.5위안, -1.5%), DCE 시간 외 (.. 더보기
전기차 cle.html?contid=2017060901572&global_m - 전기차 배터리 핵심 코발트 가격 급등 : http://news.hankyung.com/international/2017/06/09/2017060939971 - 알리비바 2018년 매출성장률 45~49% 예상 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017060902150&global_m " 매일 행복하진 않지만 행복한 일은 매일 있어." -내 친구 푸우가... 더보기
글로벌 증시와 종목 대신증권 법인영업본부 이민근입니다 -다우존스 21271.97 +89.44(+0.42%), S&P500 2431.77 -2.02(-0.08%), 나스닥 6207.92 -113.84(-1.80%) WTI 45.64 -0.08(-0.2%) -뉴욕증시에서 3대 지수는 상승 출발해 장중 사상 최고치를 경신했지만 기술주 급락으로 S&P 500지수와 나스닥지수가 하락 마감하며 혼조세 마감 뉴욕 애널리스트들은 영국 총선 결과가 시장에 미치는 영향은 제한적이었다며 영국 총선이 미국 경제에 미칠 수 있는 직접적인 영향이 없기 때문이라고 분석 시장의 관심은 이제 다음주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의로 전환 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리선물 시장은 6월과 7월 25bp 기준금리.. 더보기
오늘의 리서치 대신 법인 김현석입니다. 오늘의 리서치 아래 내용은 발간된 자료의 요약본입니다. * 신세계 (004170) BUY (유지) TP: KRW 330,000 (상향) "경기, 출점(증축), 면세점 3박자 모두 절묘한 조합"- 전략 요충지에 백화점 출점(증축)과 면세점 사업 정상궤도 진입으로 빠르게 이익 개선.- 소비 회복과, 지난해 출점, 증푹효과, 면세점 올해 정상궤도 진입예상으로 섹터 탑픽 유지- TP 상향: 면세점 사업이 올해 정상 궤도에 진입하는 초년도로 이에 대한 가치 평가를 적극적으로 반영하였기 때문. 백화점 가치 12배로 상향, 면세점 가치 20배 적용.Link: https://goo.gl/qPxbgK * 삼성전자 (005930) BUY (유지) TP: KRW 2,540,000 (유지) "투자자 .. 더보기
삼성전자 Daishin's Mobile Letter by kimuda:대신증권 반/디 김경민 ★ ★ 발간자료 (삼성전자) 2Q17 프리뷰: 투자자 시선은 벌써부터 하반기로 투자의견 매수, 목표주가 254만원 유지 2Q17 매출 58.7조원 (16%QoQ), 영업이익 13.2조원 (34%QoQ) 전망 부문별 영업이익, 반도체 7.4조원, DP 1.3조원, CE 0.6조원, IM 3.9조원 전망 최근 주가의 조정국면 탈피여부는 하반기 실적의 외부 변수에 달려있음 (1) 아이폰 판매 (OLED, DRAM 부문 실적에 영향), (2) 원달러 환율 (전사 실적에 영향) 2Q~4Q분기 영업이익은 13.2조원, 13.2조원, 13.3조원 전망 17년 기준 P/E 8.6배, P/B 1.6배, ROE 18% https://goo.. 더보기
주성엔지니어링 김 현석:대신증권 반/디 김경민 ★ 발간자료 (주성엔지니어링) 2Q17 프리뷰: 의심의 구름을 헤치고 투자의견 매수 유지,TP 15,000원 유지 2Q17 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 4% 증가한 790억원, 131억원으로 추정. 이번 실적은 숫자보다 내용 측면에서 더욱 중요 반도체용 증착장비: 처음으로 3D-NAND 생산라인향 수주 시현. 2017년 매출 중에서 3D-NAND 반도체용 증착장비의 기여도는 6%로 추정 OLED 디스플레이용 증착장비: 파주 6세대 신규 OLED 생산라인으로 공급. 2017년 매출 중에서 파주 6세대 신규 OLED 생산라인으로 공급되는 증착장비의 기여도는 18%로 추정 자료링크 https://goo.gl/eJfBZZ 더보기
해외 증시 요약 #해외 증시 요약 1.미국 증시 -뉴욕증시에서 3대 지수는 상승 출발해 장중 사상 최고치를 경신했지만 기술주 급락으로 S&P 500지수와 나스닥지수가 하락 마감하며 혼조세 마감.뉴욕 애널리스트들은 영국 총선 결과가 시장에 미치는 영향은 제한적이었다며 영국 총선이 미국 경제에 미칠 수 있는 직접적인 영향이 없기 때문이라고 분석.시장의 관심은 이제 다음주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의로 전환.시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리선물 시장은 6월과 7월 25bp 기준금리 인상 가능성을 99.6%와 97.1% 반영 -미 상무부는 4월 도매재고가 전달대비 0.5% 하락했다고 발표, 이는 2016년 2월의 0.6% 감소 이후 가장 큰 낙폭, WSJ 조사치는 0.3% 하락 -.. 더보기
정유 📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호] ▶️ 정유: 정유 매수 구간 진입.2H17 정제마진 회복과 배당 모멘텀 장착 (Report) http://bit.ly/2sihsqi ✓ 횡보 중인 유가와 정제마진 둔화에 따른 정유 2개사 실적 추정치 하향 조정 ✓ 2Q17E SK이노베이션 영업이익 7,357억원, S-Oil 2,842억원으로 감소할 전망 ✓ 2H17 유가는 회복될 가운데, 전 사업부문 반등에 따른 실적 회복 예상 ✓ 글로벌 평균 배당수익률(4%)을 상회하는 정유사 배당정책으로 주가 re-rating 가능 ✓ 정유업종 투자의견 비중확대와 최선호주 SK이노베이션 유지 (Report) http://bit.ly/2sihsqi * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증.. 더보기
정유/화학 📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호] 메리츠 정유/화학 Weekly_2017.06.12(월)6월 9일 기준 (Report) http://bit.ly/2s0AQFb ✓ 원유 데이터 유가 WTI 45.8Brent 48.2Dubai 46.5$/bbl복합정제마진 5.7$/bbl(-3% w-w) ▶️북미지역 원유재고량 513.2백만배럴/일(+0.6% WoW)▶️북미지역 휘발유재고량 240.3백만배럴/일(+1.4% WoW)▶️북미지역 설비가동률 94.1% (-0.9%p WoW)▶️중국 Teapot 가동률 60.45% (+0.28%p WoW) ✓ 화학제품 가격 에틸렌 890달러/톤(-3.3% w-w)프로필렌 850달러/톤(-1.1% w-w)부타디엔 865달러/톤(-4.4% w-w)벤젠 758달러/톤(+0.7% w-w.. 더보기

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