♣포트폴리오 구성 지금이 그 시기♣

♣포트폴리오 구성 지금이 그 시기♣

"포트폴리오 구성"이라는 단어는 많이 들어 봤을 것이다. 그러나 정작 포트폴리오를 제대로 관리하는 투자자는 없다고 본다. 포트폴리오에 대해 질문하면 모두가 하나 같이 "좋은 주식과 현금일부 그리고 펀드" 혹은 "주식을 우량주와 중소형주, 개별 종목등으로 다양하게 편입"이라고 이야기 한다. 이론 적으로는 맞는 이야기다. 

 

그럼 하나만 질문 해 보자. "그렇게 해서 돈을 벌었는가?"

"그렇다" 라고 대답한 독자는 거의 없을 것이다. 아마도 "그건 그렇지" 라고 생각하고 있을 것이다. "포트폴리오를 구성하는 목적은 안전하게 이익을 내기 위해서"다. 그러나 이렇게 해서는 안전하지도 않고 수익도 안난다.

 

어떤 방법이 있을까? 간단하다. 자신에게 목표에 맞는 포트폴리오를 구성하고 종목을 모니터링 하면서 둔화되는 종목은 가지 치듯 쳐 나간다. 구성시 자신의 마음에 들어야 하고 수익이 나야 한다. 최소 빠지지는 말아야 한다. 여기에 미흡하면 손실을 떠나 과감히 정리하다 "어느 정도 마음에 들게 구성되면 끝까지 끌고 가는 것, 그러나 예상외로 손실을 준다면 과감히 정리"하는 것 이다.

 

지금이 딱 포트포폴리오를 마음에 들게 구성해 볼 만한 시기가 아닐까!!

 

 

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♣ 글로벌 금융시장 동향

◈ 주식시장
『미국 : 상승/ 유럽 : 하락』

☞ 미국 : 미 고용지표 부진으로 미 증시는 반등 하루만에 하락.

Dow -0.28%, S&P500 0.43%, Nasdaq -0.66%.
☞ 유럽 : 미국 고용지표 부진 영향으로 금년 중  일간 최대 하락.

◈ 외환시장

달러 미 고용지표 부진, 양적완화 전망으로 주요통화 대비 하락. 3일 연속 약세. 엔화 제외.

◈ 채권/원유

☞채권: 경기둔화 우려, 북 리스크 등으로 연중 최저치로 하락.
☞원유: 미 경기둔화 우려등으로 브렌트유는 8개월래 초저로 하락. 금값은 4일만에 반등.

◈ 글로벌 상황 및 시장 반응

『글로벌 시장, 어닝시즌 돌입』
『S&P, 영국 신용등급 경고』

『Fed 양적완화 당분간 지속 전망』

『미 고용지표 발표 이후 경제전망 불확실성 추가』

 

♣ CME 야간선물

◈ 현재가 254.20pt / 대비 +0.45pt (0.17%) / 환산지수 1,930.65pt.

 

♣ 글로벌 경제지표 발표 일정[당일 기준]

◈ 유럽 : (독)산업생산.
◈ 미국 : Fed 버냉키 의장 연설.

◈ 중국 : 소비자 물가 지수, 생산자 물가 지수, 신규대출액.

 

♣ 국내증시

◈ 전일 시장 특징

- 외국인 자동차/화학 중심의 집중 매도, 장 중 -40pt 넘는 하락.
- 엔저 및 대북 문제 부담 속 만기와 금통위 앞두고 부담 확대.
- 거래소 → 코스닥으로 하락 전이되는 모습이었음.

『지수 급락속에서 Bio 및 제약주등 일부 실적성장주가 반등을 보임』
『낙폭 컸던 조선주는 진정』

『삼성전자 실적 발표』

 

♣ 전략

◈ 현재 가장 큰 이슈는 북한상황 과 일본 엔저로 인한 외국인의 매도.
◈ 최근 외국인, 한국 자동차 숏 / 일본 자동차 롱 포지션 지속.
◈ 외국인 현물 대규모 매도 및 비차익 대규모 매도.
◈ 이번 주 이슈 추가 → 만기 및 금통위 금리결정, 글로벌 시장 어닝시즌 시작.

 

『외국인 코스닥 300억원대 매도 → 3일 연속 확대 여부 체크』

『만기 영향 → Basis 등 중요하겠지만 부담 상존 → 매물 일부는 해소』
『단기 바닥권은 나왔다고 보여지나 악재가 시간을 끌 가능성 있어 회복은 시간 필요』
『Bio 및 IT 등 실적+성장주외 낙폭 확대 → 실적 시즌 진입 → 종목 슬림화 진행 中』
『LED, AMOLED, ICT, BIO, 소프트웨어, 콘텐츠, 플랫폼 여전히 관심』

 

♣ 펀드전략

◈ 시장 급락에 따른 추가 납입.