09일 정보 및 루머

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단순 투자에 참고만 하시기 바라며 본 내용은 시장에서 돌고 있는 내용으로 검증되거나 확인되지 않은 루머가 다수이므로 그 정확성이나 안전성 및 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

◆ 주요 증시동향 - 미국, 그리스 2차 구제금융 지원 기대감으로 +0.22% 내외 상승 - 유럽, 그리스 구제금융 협상 관련 관망 분위기로 혼조세 마감 - 한국, 그리스 관련 기대감 및 외국인 현선물 순매수로 +1.11% 상승 ◆ 시황 및 투자전략 - 유로 재무장관 회의, 그리스 2차 구제금융 지원안 결정 위해   9일 오후 6시(현지시간) 개최 예정 - 그리스 관련 연금축소, 최저임금 20% 삭감, 재정지출 30억유로 삭감 등   정부와 3당 대표간 협상 합의 될 듯 - S&P, 그리스 국채교환 마무리 후 '선택적 디폴트'로 일시 강등 후 재 상향 조정할 방침 - ECB의 2차 LTRO규모는 약 6800억유로 예상(블룸버그 서베이) - 미국, 존 윌리엄스 샌프란시스코 연방은행 총재, 3차 양적완화 가능성 여전히 피력 - 2,000P 돌파한 KOSPI, 금일 변동성 예상 - 금통위, 옵션만기, 중국 CPI, ECB금리 결정 등 금일 주요 이벤트 앞두고 방향성 탐색 이루어질 듯 - 일부 업종 및 종목의 경우 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담 - 그러나 시가총액 상위 종목들은 여전히 추가 상승 가능성에 무게 - 지수의 방향성은 외국인에 의해 좌우될 듯 - 당분간 지수는 1,950~2,070P사이의 박스권내 흐름 예상 - 악재보다는 호재에 민감한 시장 흐름 - 여전히 유동성 환경은 긍정적 - 펀더멘탈보다는 유동성 장세 성격, 박스권 상단 상향 필요할 듯 - 장중 숨고르기 및 짧은 기간 조정시 분할 매수로 대응 가능 - 업종별 순환매 지속 양상 - 전기전자, 화학, 정유, 철강, 건설, 금융, 기계 등으로 압축 - 재료 보유 및 수급 관련 중소 개별주는 여전히 관심 필요(반도체, AMOLED, 모바일 기기 관련주 등) ◆ 코스피 * 외국인, 기관 동반 순매수 종목 STX팬오션, 삼성중공업, S-Oil, 한일이화, 대한항공, 두산인프라코어, 아시아나항공, 동양증권, 제일기획, STX조선해양, 카프로, 금호타이어, 현대건설, 대우증권, GS, LG전자, SKC, 한진해운, 신성솔라에너지, LG화학, CJ, SK이노베이션, TIGER 레버리지, 휴켐스, 현대제철, 후성 ◆ 코스닥 * 외국인, 기관 동반 순매수 종목 심텍, 테라세미콘, 하림, 보성파워텍, 오성엘에스티, 주성엔지니어링, 이니시스, 케이비티, 켐트로닉스, 우리이티아이, 씨젠, 초록뱀, 슈프리마

* 태양광 Weekly Summary(2월 8일 기준) [현대증권 석유화학 백영찬(2003-2968)] 1. 폴리실리콘 Spot 가격 : 전주대비 $0.5(1.6%) 상승, 현재 $31.75/kg 2. 웨이퍼가격 : 125mm 단결정 전주대비 $0.049(+5.35%) 상승, 현재 $0.965 3. 모듈가격 : 전주대비 변화 없음, 현재 $0.94/Watt   금주 태양광 밸류체인은 모듈을 제외한 전 제품가격이 상승했습니다. 웨이퍼가격 상승이 가장 컸으며 폴리실리콘 및 셀 가격은 소폭 반등했습니다. PVinsights에 따르면 폴리 업체들은 최근들어 가격 상승 정책을 고수하고 있으며, 웨이퍼업체들 또한 원재료가격 하락보다 웨이퍼 ASP상승에 무게를 두고 있다고 합니다. 고효율제품들에 대한 수요 지속으로 단결정 웨이퍼가격 상승폭이 여전히 다결정보다 큰 상황입니다. 1Q12 태양광 설치량은 전년동기대비 증가할 것으로 보이나 모듈업체들은 수익성을 고려해 셀 구매에 공격적으로 나서지 있지 않다고 합니다. 독일이나 영국의 추가적인 보조금 삭감안이 확정되지 않고 있어 몇 몇 시스템 설치업체들은 1분기 태양광시장 전망을 긍정적으로 보고 있다는 전언입니다.

▷ DGB금융지주 (139130) - BUY(유지) / 적정주가 : 16,700원 배당성향 15%는 아쉽다 - 4Q11 지배기업순이익(그룹연결)은 464억원, 당사 추정치 494억원과 비슷 - 대손비용은 당사 예상치를 하회했으나, 판관비는 예상보다 많았음 - NIM 하락 폭 -12bps(QoQ) 중 회계적 요인은 -5bps, 자산건전성은 양호한 수준을 유지 - 2011년 배당성향 15%(주당 350원)는 당사 기대치를 하회하는 수준 - 4Q 실적으로 인한 추정치 변화는 미미, 기존 적정주가 16,700원 유지 ▷ 이수화학 (005950) - BUY(initiate) / 적정주가 : 40,000원 타이트한 수급과 증설로 이익 성장 견인 - 투자의견 BUY, 적정주가 40,000원으로 커버리지 개시 - LAB 수급 타이트 '13년까지 지속 전망 - 중국 GOC 10만톤 신설로 중장기 성장성 확보 - 자회사 이수건설 실적개선 긍정적 ▷ 네오위즈게임즈 (095660) - BUY(유지) / 적정주가 : 63,000원 불확실성보다 단기적 저가 메리트에 주목 - 예상치에 부합한 4분기 실적 - 1분기 매출액, 영업이익 전분기 대비 각각 9%, 16% 성장 기대 - 2012년 매출액, 영업이익은 각각 19%, 30% 성장 기대 - 판권 불확실성, BW 희석 효과 감안해도 저가 메리트 부각 ▷ 한전케이피에스 (051600) - BUY(유지) / 적정주가 : 53,300원 성장에 대한 확신이 높아진다 - 시장 컨센서스를 상회하는 호실적 - 수주증가는 시간의 문제, 가시성 또한 높아지고 있다 - 투자의견 BUY 유지, 적정주가는 53,300원으로 상향조정

Poly Silicon Weekly Spot Price  $31.750(+ 0.5, +1.6%) [특징 상한가] 서희건설(4) : 정부가 폐기물 에너지를 신재생에너지로 활용하기 위한 로드맵을 만든다는 소식 푸드웰(3) : 새누리당이 총선 공약으로 초중고 대상 아침 무상급식을 실시하는 방안을 검토 중 모나리자(2) : 지난 5일부터 치매관리법이 시행된 데 따른 수혜 기대감 화풍집단KDR(2) : 독립적인 제3자와 여러 대상 인수가능성에 대해 협의중 아남전자 : 지난해 실적 호조 솔본 : 인피니트헬스케어 지분 전량을 매각한다는 소식 나이벡 : 치아미백제 오블랑티스(OBlancTis)가 美 FDA로부터 일반의약품(OTC Drug) 등록이 완료  삼영홀딩스(2), 비트컴퓨터, 아남정보기술 : SI(시스템통합) 관련주 상승 케이비물산(2), 로만손 : 여야 국회의원들의 북한 개성공단 방문 소식 아가방컴퍼니, 보령메디앙스, 모나미 : 일부 엔젤산업 관련주 급등 에스넷(2), 링네트 : 일부 NI(네트워크통합) 관련주 급등 엠텍비젼, 이그잭스 : 일부 NFC관련주 급등 [특징 테마 및 종목] * 정유주 : 원유 수요 전망치 상향 조정 - S-Oil, SK이노베이션, GS 등 * 항공주 : 경영 여건 개선 기대감 - 대한항공, 아시아나항공 등 * 조선주 : LNG, 해양플랜트 등 하반기 수주 기대감 - STX조선해양, 현대중공업, 삼성중공업 등 * 건설주 : 저평가 및 해외수주 경쟁력 부각 - GS건설, 현대산업, 대림산업 등 * 철강주 : 원재료 가격 안정 전망에 따른 업황 호조 기대감 - 휴스틸, 한국주철관, 현대비앤지스틸, 세아제강, 동국제강, 고려아연 등 * 석유화학주 : 중국 수요 증가에 따른 실적 개선 기대감 - SH에너지화학, 코오롱플라스틱, KPX화인케미칼, 카프로, SKC 등 * 그래핀 관련주 : 그래핀 상용화를 위한 정부 투자 소식 - 아이컴포넌트, 상보, 동진쎄미켐, 삼성테크윈 등 STX팬오션(028670) : BW발행으로 할인요소가 해소됐다는 평가 삼양통상(002170) : 지난해 실적 호조 하이닉스(000660) : 실적 개선 전망 삼성SDI(006400) : 삼성모바일디스플레이(SMD) 관련 불확실성 해소 가능성 교보증권(030610) : POSCO로의 피인수설 현대위아(011210) : 고성장 추세 지속 전망 대한전선(001440) : 채권단의 자금 지원 소식 세방전지(004490) : 지난해 4분기 실적 호조 SIMPAC(009160) : 실적 개선 기대감 태원물산(001420) : 지난해 실적 호조 네오위즈게임즈(095660) : 4분기 실적 호조 에프알텍(073540) : 삼성전자와 LTE RRH 장비 납품계약 체결 성우하이텍(015750) : 증권사 호평 자연과환경(043910) : 스텐레스강관 공급계약 체결 바이오톡스텍(086040) : 지난해 실적 호조 포스코 ICT(022100) : 지난해 실적 호조 iMBC(052220) : 지난해 실적 호조 [경제일정] ◇경제·금융 09:00 한은 금융통화위원회 09:00 위기관리대책회의(중앙청사) 10:00 조세소위 (국회) 14:00 차관회의(중앙청사) 19:00 국제교류재단 세미나 기조연설(워커힐호텔) 08:00 추경호 금융위부위원장 정무위 법안소위 13:30 김석동 금융위위원장 정무위(13:30) ◇증권·산업 15:30 KB금융지주실적발표 16:00 하나금융지주 실적발표 16:30 신한지주 실적발표 [신규보고서] 2012/02/09 기업분석휠라코리아-불확실성을 잠재우는 심플한 실적 3 서정연 신영증권  매수     120,000  2012/02/09 기업분석한전케이피에스-성장에 대한 확신이 높아진다 4 김대성 현대증권  BUY     53,300  2012/02/09 기업분석아이에스동서-용호동 개발 가시화로 재평가 기대 9 유성모 신한금융투자  Not Rate      2012/02/09 기업분석DGB금융-표면적 순익은 저조했지만 전반적으로 상당히 양호한 실적 4 최정욱 대신증권  BUY     19,000  2012/02/09 기업분석네오위즈게임즈-주요게임 재계약 관련 불확실성 해소가 최대 관건 3 강록희 대신증권  MARKETPE     51,000  2012/02/09 기업분석DGB금융지주-일회성을 걷어내면 우수한 실적이 보인다 4 이고은 한국투자증권  매수     21,000  2012/02/09 기업분석DGB금융지주-경기 둔화에도 불구하고 사상최대치 실적 3 한정태 하나대투증권  BUY     18,500  2012/02/09 기업분석대림산업-자신감이 붙은 전통적 강자 재확인! (요약) 1 이창근 하나대투증권  BUY     170,500  2012/02/09 기업분석신한지주-11년 순이익 3조원 달성 5 한정태 하나대투증권  BUY     56,000  2012/02/09 기업분석DGB금융지주-거꾸로 매달아도 이익은 증가한다 4 이병건 동부증권  BUY     19,200  2012/02/09 기업분석이수화학-타이트한 수급과 증설로 이익 성장 견인 14 김동건.백영찬 현대증권  BUY     40,000  2012/02/09 기업분석네오위즈게임즈-불확실성보다 단기적 저가 메리트에 주목 4 김석민.정지민 현대증권  BUY     63,000  2012/02/09 기업분석한전KPS-4분기 어닝 서프라이즈 발표 2 범수진 삼성증권  BUY     53,000  2012/02/09 기업분석네오위즈게임즈-불확실성 존재하나 Trading Buy 접근 유효 4 정재우 우리투자증권  HOLD     46,000  2012/02/09 기업분석한국토지신탁-신탁 시장 확대로 수주 급증 4 한종효 신영증권  Not Rate      2012/02/09 기업분석피앤이솔루션-중대형 2 차 전지 시장의 성장을 공유 3 강문성 SK증권  Not Rate      2012/02/09 기업분석DGB금융지주-배당성향 15%는 아쉽다 2 구경회.박지나 현대증권  BUY     16,700  2012/02/09 기업분석네오위즈게임즈-4분기 실적 Review : 신뢰회복을 위한 첫걸음 7 이창영 동양증권  BUY     60,000  2012/02/09 기업분석DGB금융지주-4Q review : 부진한 실적이지만 건전성 개선 추세 5 성병수 동양증권  BUY     19,000

[양치기 소년만 빠진 '양치기 소년' 이야기 : 투자컨설팅센터 문주현(☎1646)]     - 금일자 데일리에 만기관련 이슈를 쉽게 풀어서 썼습니다.    - 데일리를 먼저 보신 후 본 글을 읽으면 간단하게 정리될 것입니다.    ▣ 1/10일 이후 외국인 주식매수 8조 1,851억원 중 33%인 2조 7,227억원이 차익매수    ▣ 1월만기에 청산이 없었으므로, 그 물량까지 감안시 외국인의 차익매수는 3조 5,911억원    ▣ 이 중 신규매수차익은 1조 9,087억원    Q) 정말 많은데, 과연 청산이 될 것인가?        - 일단 최근의 그림은 어디서 많이 본 그림 : 바로 2010년 11월 도이치 사건과 유사    ▣ 유사점        1) 단기간에 외국인 위주로 집중적인 차익매수        2) 2010년에는 도이치 창구로 집중, 최근은 CS(Credit Suisse) 창구로 집중        3) 차익매수의 선물매도 부분을 합성선물로 연계할 컨버젼 조건은 취약    ▣ 차이점        1) 2010년의 경우는 환차익만 8% 이상 확보        2) 현재는 2010년 환차익의 1/3 수준(3%), 반면 베이시스 수익은 월등        3) 2010년에는 차익매수 규모와 비슷한 합성선물 매도 존재, 현재는 합성선물 포지션 미미    ▣ 청산과정        1) 2010년에는 베이시스와 컨버젼 조건이 안좋았지만 환차익을 바탕으로 과감한 청산          - 2010년에는 차익매수 규모에 걸맞는 합성선물매도가 확연          - 10월 만기에 합성선물매도의 단순 청산 이후, 11월 만기에 재차 합성선물을 매도해 허를 찌름        2) 현재는 환차익은 낮고, 컨버젼 조건은 안좋지만 베이시스 수익은 충분    ▣ 전망        - 차익은 베이시스 연동이라 어차피 급할 건 없음. 따라서 3월 동시만기가 청산의 최적기        - 그런데 11월부터 배당락 전까지 들어온 차익매수(3,801억원)는 배당까지 확보했으니 시도해 볼만        - 전일까지 외국인은 -2,250억원의 합성선물 매도        - 합성선물 매도는 금일 장중에도 증감을 반복할 수 있음.        - 따라서 합성선물매도가 차익매수와 연계된다면 현재까지는 -2,250억원이 청산될 수 있고,           장중 합성선물매도 증가시 배당관련 차익매수(3,801억원) 수준의 청산 예상    ▣ 결론        - 금번만기는 2010년과 매우 유사하지만, 양치기 소년(외국인의 합성선물매도)만 지지부진한 상황        - 그러나 금일까지의 합성선물매도는 거짓이 아닌 사실이 될 가능성이 높으므로 경계 필요

2012.02.09 8:16 [한국경제] 그리스 정치권, 2차 구제금융 합의 불발 그리스 정치권이 2차 구제금융안을 다시 논의했지만 결론에 이르지 못했다고 현지 국영 NET TV가 보도했다고 블룸버그 통신이 9일 전했다. 그러나 그리스 과도정부 구성을 지지하고 있는 신민당(ND) 안토니오 사마라스 당수는 2차 구제금융안 협상이 해결될 것으로 믿고 있다고 NET TV는 보도했다. 다른 협상 파트너인 라오스(LAOS)의 게오르게 카라차페리스 당수는 협상에서 논의된 조치들에 대한 법률적 보장을 요구했다. NET TV는 이들이 이날 늦게 2차 구제금융안 논의를 위해 다시 만날 수 있다고 전했다. 루카스 파파데모스 그리스 총리는 사회당, 신민당(ND), 라오스(LAOS) 등 과도정부 구성을 지지한 세 정당의 지도자들과 트로이카(ECBㆍEUㆍIMF)의 구제금융 요구조건에 대해 논의를 벌였다. 한경닷컴 산업경제팀

"자본시장법 국회 통과 사실상 무산..대형 증권사 주가조정 불가피"(HMC證)

만원에 블럭매수한듯 1조 거부(巨富)로 알려진 이민주 에이티넘파트너스 회장이 코스닥 상장사 MDS테크에 투자했다. 8일 증권업계에 따르면 이날 오전 에이티넘파트너스는 MDS테크의 2대 주주로부터 블록딜 방식으로 지분을 매입한 것으로 알려졌다. 지분 매입 규모는 약 30만주 안팎인 것으로 전해졌다. MDS테크 관계자는 “개인이 아니라 법인(에이티넘파트너스) 차원에서 투자를 한 것으로 알고 있다”며 “가능하면 오늘중으로 공시할 계획이다”고 말했다. 임베디드 솔루션 전문기업인 MDS테크는 최근 자동차 소프트웨어(SW)부문 투자확대 에 따른 수혜주로 주목받으면서 주가가 상승추세를 보이고 있다. 지난해말 7940원이던 주가는 이날 1만1000원을 넘어섰다.

에스엠, 동방신기 4/16일 도쿄돔 1회, 4/23일 오사카 교세라돔 1회 재추가(대우증권 김창권/문지현) 콘서트 인원 90,000명 추가됨 이로서 동방신기 아레나투어 총 규모는 583,000명 (공연장 최대수용인원 기준) 현 시점 2012년 집계된 일본 콘서트 규모는 7/1일까지 849,000명 규모 에스엠 일본 활동 연간 추이 및 2012년 콘서트 일정 http://ezrems.bestez.com:8080/outbound/banner/2012-02-09/sm-schedule-daewoo.pdf 동방신기 일본 공식웹사이트 공지 http://toho-jp.net/info/120208.html

* 휠라코리아 4분기 실적발표 1) 매출 2150억원(yoy 19.5%), 영업이익 310억원(yoy 11.5%), 당기순익 -100억원(yoy -130%) - 국내 수익성 부진에도 FILA USA 수익성 개선, 인테그릭스 이익 전환 - Acushnet 지분법 손실 예상치(110억원) 큰 폭 상회: 일회성손실 포함 -323억원 - Acushnet 11년 실적은 기대치 상회하는 호실적 2) 투자판단 - 단기적으로 FILA USA 전망치 하향 조정과 일회성 비용 증가가 불안요인으로 작용할 수 있으나 - Acushnet 호실적으로 12년 기대치를 높이고, 1분기 본격적인 지분법 이익 전환 긍정적 - 4분기 실적발표 전후 현 시점을 연중 저점으로 판단 - TP 9.8만원, 의류업종 Top Pick 유지 (하나대투 박종대)

[지금 시장의 하락은... : 투자컨설팅 문주현(☎1646)]    ▣ 현재 차익매도는 국가/지자체에 한정    ▣ 다만 1/2일 이후 일평균 3천억원의 매수를 보인 외국인의 비차익이 매도로 전환한 것이 부담    ▣ 현재시간(09:45분까지) 외국인의 합성선물매도는 -500억    ▣ 전일의 누계와 합산할 경우 -2,750억의 합성선물 매도 기록 중

해운 업데이트 - 한국증권 윤희도 - 어제 홍콩에서 TSA(태평양항로 운임안정화 협의체) 미팅 개최 - 오늘은 TSA 소속 선사들의 CEO 미팅 진행 - 오늘 오후 ~ 내일 오전에 운임인상 가이드라인 공개될 예정 - 자세한 내용은 알 수 없으나, 평년처럼 5월 1일에 1년치 운임을 한번에 올리는 것보다, - 이번에는 5월 1일 전부터 몇차례 나누어서 인상하는 방법이 유력해 보이며, - 이는 결과적으로 운임인상률을 높이기 위한 시도로 해석됨

★ 이슈 포커스 ★                <삼성증권 투자정보팀> 2월 9일(목) [특징 테마 및 업종] ◇ 태양광  - 폴리실리콘·웨이퍼·셀 등 태양광 주요 밸류체인 가격 상승 지속. 태양광 업황 턴어라운드 기대감 점증  - 올해 중국 태양광 설치량이 전년 대비 2배 이상 증가할 것으로 전망. 태양광 산업의 성장세 지속 * 관련주: OCI, 오성엘에스티, 웅진에너지 등 ◇ 2차전지 - 중대형 부문의 전기차, 소형 부문의 스마트기기 보급 확대에 따른 2차전지 산업 성장 기대감 확산 - 업계 내 설비 증설과 합작사 설립이 이어지고 있는 상황. 향후 태블릿 PC 출하량 증가에 따른 실적 턴어라운드 기대 * 관련주:  피앤이솔루션, 후성, 에코프로 등 ◇ 엔터테인먼트 - 소속 아티스트들이 미국, 일본 등 메이저 시장에 본격적으로 진출하며 성장 모멘텀 부각 - 글로벌 K팝 열풍 확산으로 해외 부문을 중심으로 한 외형 성장과 실적 개선 기대감 점증 * 관련주: 에스엠, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent., 로엔 등  ◇ 운수(항공,해운) - 미국, 유럽 경제지표가 호전됨에 따라 운송 수요 증가 기대 - 항공주는 국내외 관광객 증가, 해운주는 운임 인상에 따른 실적 개선 전망 * 관련주:  한진해운, 대한항공, 아시아나항공 등  [특징주] ⇒ 디오텍(108860) 스마트 디바이스내 음성 및 필기 인식 솔루션 탑재 증가에 따른 수혜 ⇒ 휠라코리아(081660) 글로벌 소비 회복과 아쿠쉬네트 등 해외법인 성장 기대감에 상승세 ⇒ 에스맥(097780) MWC2012개최 기대감 및 4분기 어닝서프라이즈에 따른 주가 상승세 ⇒ 한진해운(117930) 해운업계의 구조조정과 물동량 증가로 해운운임 상승 기대감 점증 ⇒ 이마트(139480) 서울시의 대형마트 강제 휴무 도입 추진 소식에 약세

▒ 현재 그리스 정부의 협상 관련 내용 정리                                                                    삼성증권 투자정보팀 박승진(7022)   - 2차 구제금융의 전제조건으로 제시한 긴축안에 대해 그리스와 야당 간 협의가 지연되고 있는 상황 → 트로이카(EU, ECB, IMF)가 제시한 안은 연금 삭감, 공무원 감축 등의 내용이 포함 → 어제까지 이어진 회의를 통해 연금삭감 부분 한가지를 제외한 모든 사안이 합의된 것으로 보도 → 그리스 정부는 트로이카와 구제금융 조건을 추가로 논의 한 뒤 오늘 정당 지도부와 다시 회담 예정 - 오늘(9일) 그리스 관련 긴급 유로존 재무장관회의 개최 - 그리스 국채 보유 민간채권단도 그리스 정부와의 국채 교환 협상결과에 대해 논의할 계획

*중화권증시 오전 동향 - 한국증권 이머징마켓팀  -상해종합지수: -0.12%로 약세 출발 10시 42분 현재 2,340.68p (6.85p↓ -0.32%) 1월 CPI상승률 4.5%, PPI상승률 0.7%로 발표 문화, 보험, 전력, 통신, 농업, 음식료 등의 업종 강세 건자재, 철강, 비철금속, 철도, 은행 등의 업종 약세 -홍콩H지수: -0.60%로 하락 출발 10시 42분 현재 11,533.69p (172.17p↓ -1.47%) 그리스 2차 구제금융안에 대한 최종합의를 이루지 못한 악재로 약세 음식료, 자동차, 전력 관련 종목 강세    석탄, 은행, 석유, 보험, 비철금속 관련 종목 약세

[외국인과 차익 동향 : 투자컨설팅 문주현(☎1646)]   ▣ 현재 차익매도는 전액 국가/지자체       - 옵션만기와 상관없는 베이시스 연동 차익매수 청산   ▣ 외국인은 비차익으로 -2,300억 매도 중       - 다만 개별종목 매수로 전체 외국인 매도 규모는 축소 중   ▣ 현재시간(10:50분까지) 외국인의 합성선물매도는 -1,350억   ▣ 전일의 누계와 합산할 경우 -3,600억으로 증가세 지속       - 합성선물 매도는 매수차익과 연계되어 종가 청산될 수 있어 경계 필요

* 1월 중국 굴삭기 판매동향- 한화증권 정동익 ============================== 업체............대수....yoy.....M/S ============================== 1. 현대.........721.....-50.3...14.8 2. Sany........591.....-59.2...12.1 3. 두산.........399.....-44.0...8.2 4. Kobelco...385.....-45.5...7.9 5. 고마츠......338.....-70.5...6.9 6. 히타치......338.....-70.2...6.9 7. CAT.........292.....-42.4...6.0 ============================= 합계............4,876...-54.5........ ============================= 자료: 중국공정기계협회, 한화증권 리서치센터 - 1월 중국 굴삭기 내수판매는 4,876대로 yoy 54.5% 감소, 이에 따라 2011년 5월 이후 9개월 연속 yoy감소세 지속 중, 감소폭은 지난달 40.6%에서 54.5%로 확대 - 2월 20,185대, 3월 42,925대 등 작년 1분기 판매량 베이스가 높아 최소 올해 2분기 초까지 감소세 지속될 전망 - 업체별 판매는 현대-Sany-두산-Kobelco-고마츠-히타치-CAT 순 - 두산은 399대 기록해 yoy 44.0% 감소(전월 -60.0%), M/S는 8.2%로 전월과 동일, 감소폭 전월비 둔화됐으니 이는 작년 1월에 판매량 집계기준이 도매에서 소매로 변경되면서 판매량이 과소집계되었던데 따른 부의 기저효과 때문임 - 현대는 721대를 기록해 yoy 59.2% 감소(전월 -62.8%), M/S는 전월 6.2%에서 14.8%로 급상승, 그러나 전체 판매량이 매우 적어 M/S상승에 큰 의미를 부여하는 것은 성급해 보임 - 한편 두산인프라코어의 경우 중국 굴삭기시장의 침체 지속으로 코어 비지니스에 대한 우려가 증가하고 있고, 공작기계도 yoy기준으로는 성장률이 둔화될 전망이어서 중국의 긴축정책완화 등 매크로환경 개선기대감에 따른 단기 트레이딩에 국한한 대응필요해 보임.

**민상일(9259)-시장코멘트 재료많은 날 답게 많이 밀리고 있네요. 그러나 부담스런 조정으로 볼 정도는 아직 아닙니다. 기술적 저항선 돌파 이후 종종 나타나는 일시 수급공백으로 이해하는 것이 타당해 보입니다. 시장이 다 빠지는 것도 아닙니다. 옵션만기일 영향으로 대형주는 부진하지만, 중소형주/코스닥시장은 상대적으로 양호합니다. 조정을 기다렸던 국내투자자들의 귀환 영향도 있겠지요. 외국인은 고민인데요. 글로벌 유동성 환경에 큰 변화는 없습니다. 그러나 원/달러환율이 강력한 저항선 앞에 있으니 단기 차익실현 욕구는 드러날 수 있을 것입니다.  기대되는 건 기관매수인데, 특히 성격이 보수적인 보험권의 매수지속에 주목합니다. 지난해 9월 이후 보험권은 연기금 다음으로 주식 매수 많은데요. 3%대 국채투자로 수익 맞추기 어려운 것 감안하면, 주식매수 지속 가능해 보입니다. 시장 조정압력 줄이는 요인 되겠지요. 보험권이 지난 5일 동안 많이 산 종목은 SK이노베이션, 우리금융, S-Oil, KB금융, LG화학 등인데, 오늘 대체로 양호합니다.

[외국인과 차익 동향 : 투자컨설팅센터 문주현(☎1646)]    ▣ 외국인은 비차익으로 -3,000억 매도+ 개별종목으로 2,600억 매수        - 따라서 [5414] 화면에서 외국인 전체 매도는 -400억으로만 표기    ▣ 여타 차익거래 등에서 국가/지자체의 청산 이외 특이동향은 없음.    ▣ 외국인의 합성선물도 금일 -1,000억에서 정체 중        - 전일 -2,250억과 합산할 경우 -3,300억 내외    ▣ 차익과 합성선물 여건은 여전히 잠잠하지만,        만기 특성상 2시 이후 변동성 확대될 가능성이 높아 경계 필요

터키 철도 관련해서 수주 가능성 부각되며 철도 관련주 상승 세명전기 필두로 강세

2012.02.09 14:05 [머니투데이] 그리스 '유로존 구제금융 승인 확신'     머니투데이 권다희기자]9일(현지시간) 열리는 유로존 재무장관회의에서 그리스에서 2 차 구제금융 지급이 승인 될 것을 확신한다고 한 그리스 정부 관계자가 블룸버그 통신 과의 인터뷰에서 밝혔다.                                                                                                                                         통신에 따르면 루카스 파파데모스 그리스 총리는 9일 오전 유럽연합(EU), 국제통화기 금(IMF) 관계자들과 아테네에서 회의를 여는 동안 그리스 연립정부를 구성 중인 3당  대표들과 전화 회의로 연락을 취했다.                                                                                                                             이 관계자는 9일 중 3당 대표가 모이는 추가 회의가 열리지 않을 것이라고 전했다.