[키움/전기전자 김지산]
▶️ 한화에어로스페이스 (012450) 확연한 체질 개선 성과
[BUY(Maintain), 목표주가: 42,000원(상향)]
1) 4분기 영업이익 725억원(QoQ 303%, YoY 56%)으로 시장 컨센서스(576억원) 상회할 전망
- 지상방산 수출 모멘텀과 시스템 합병 효과에 기인
2) 19년 실적 전망도 긍정적. 영업이익 추정치 1,437억원(YoY 103%)으로 상향
, 테크윈과 시스템이 실적 개선 주도, 한화S&C 합병, ㈜한화 항공 및 공작기계 사업 인수 효과 온전하게 더해질 것
- 테크윈은 미주 B2B 중심 체질 개선 효과 본격화, 시스템은ICT 합병에 따른 시너지로 수주 모멘텀 강화
<2018년 12월 18일(화) >
[신한 운송/철강 박광래] Daily News 181218
::운송::
▶️ [공시] 에어부산, 공모가 3,600원 확정
- 수요 예측에는 총 237곳에 달하는 기관투자자들이 참여해 23.9 대 1의 경쟁률을 기록
- 공모가는 희망 밴드 가격(3600원~4000원) 기준 하단인 3600원으로 확정. 총공모 금액은 약 187억원
▶️ [공시] 현대상선, 부산신항 부두 운영권 회복
- 현대상선은 4부두 운영사인 유안타HPNT 사모투자합자회사(가칭)의 주식 1269억6248만3034주를 1270억 원에 취득하기로 결정
▶️ [공시] 현대상선, 운영자금 100억원 규모의 제 3자 배정 유상증자를 결정
- 보통주식 200만 주가 발행, 1주당 액면가액 5,000원
▶️ 올리브영, 온라인몰 주문 제품 3시간 내 배송 ‘오늘드림’ 시작
- CJ올리브네트웍스는 공식 온라인몰에서 주문한 제품을 3시간 안에 가까운 올리브영 매장을 통해 받을 수 있는 ‘오늘드림’ 서비스를 시작한다고 17일 밝혔음
- https://bit.ly/2GpVJo2
▶️ 공정위, 20여년간 항공 재보험 독점 코리안리에 76억 과징금
- 11개 손보사에 자사와 계약 강요
- 해외 재보험과 거래땐 불이익 줘
- https://bit.ly/2LqmasM
::철강::
▶️ EU·중국, WTO서 美 무역정책 맹비난…美는 中 공격
- WTO 무역정책 검토 회의에서 미국이 보호무역정책을 펼치면서 WTO를 마비시켰다고 비판
- https://bit.ly/2SWgxVJ
▶️ '이중고' 겪는 한국 철강…내년에도 '암울'
- EU·캐나다·인도·터키 등도 美에 맞서 보복관세 부과 움직임, '큰손' 中, 내년 20% 증산 채비
- 얼어붙은 국내시장, 자동차 생산 줄고 건설산업 위축, 철근 등 수요 내년 급감 예고
- https://bit.ly/2GkdBR2
▶️ 철근, 재고는 부족한데…가격은 하락?
- 12월 중순 철근 재고 14만톤 전후
- 철근 유통가격 톤당 71만원(SD400, 10mm) 수준으로 형성
-https://bit.ly/2rEXwvl
▶️ “전세계 Al 시장 120만톤 공급 부족”
- 올해 1~10월 세계 알루미늄 시장의 공급량이 120만1,000톤 부족했던 것으로 집계됐음
- 中, 생산 비중 56.1% 차지
- https://bit.ly/2LkAO4x
▶️ 철강 대신 알루미늄… 가벼워지는 미래車
- 합금 특허출원 활발
- https://bit.ly/2A1AdAi
▶️ 캐나다 Hudbay社, 매니토바 아연·동 광산 폐쇄 예정
- 허드베이(Hudbay)사가 오는 2021년까지 매니토바주에 있는 허드슨베이777(Hudson Bay 777) 아연·동 광산을 폐쇄
- https://bit.ly/2A1UJRA
[신한금융투자 반도체 최도연]
12월 18일 반도체 Daily Update
1. 반도체 주요 뉴스
▶️인텔, 내년부터 오르건州, 아일랜드, 이스라엘 팹 확장 예정
https://bit.ly/2ST7G73
▶️파운드리 업체들, IoT 전장부품 수요가 늘면서 8인치 팹 확보위해 경쟁
https://bit.ly/2PI1VHd
▶️삼성전자, M램 기술의 팹 이전 성공적으로 마치며 상업화 작업에 속도
https://bit.ly/2SRtAYf
▶️퀄컴, IoT 웨어러블 스마트시티 전용 9205 칩셋 출시
https://zd.net/2BoCyoV
▶️SK 하이닉스, 산호세에 11에이커 부지 31백만 달러에 매입
https://bit.ly/2Gos926
2. 반도체 Spot 가격(1D/1W/1M)
DDR4 8Gb 1Gx8 2133MHz: 6.472달러(-0.29/-0.81/-4.49)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC: 2.76달러(-0.18/-3.5/-9.33)
출처: DRAMexchange
3. 주요 국내외 반도체 업체 주가(1D/1W/1M)
삼성전자: 39,150원 (0.51/-2.61/-11.02)
SK하이닉스: 62,200원 (0.65/-5.04/-11.27)
Intel: 47.08달러 (-1.63/-0.28/-3.58)
NVIDIA: 143.58달러 (-1.96/-5.45/-12.68)
Micron: 33.88달러 (-0.94/-2.64/-14.1)
TSMC: 223.5대만달러 (0.45/2.05/-1.11)
AMAT: 32.67달러 (0.06/-4.39/-7.71)
ASML: 144.48달러 (0.28/2.73/-2.21)
Lam Research: 135.68달러 (0.23/-1.55/-8.32)
출처: Bloomberg
* 위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[신한금융투자 금융팀 김수현/임희연]
금융데일리 18/12/18
다운로드: https://bit.ly/2Eu5uyL
코픽스 3년여 만에 최고…변동형 주담대 금리 또 오른다 <한국경제>
https://bit.ly/2A2JVm9
업황 악화 車부품사…대출 줄이는 은행권 <아시아경제>
https://bit.ly/2BugGZ5
무디스, KB국민은행 신용등급 ‘Aa3’로 상향 조정 <이코노믹리뷰>
https://bit.ly/2GxWA5Y
'롯데카드 인수' 셈법 복잡한 하나금융 <더벨>
https://bit.ly/2SUjRAq
김도진 기업은행장 '뚝심'에…美금융당국 제재도 피했다 <이데일리>
https://bit.ly/2QzNGtr
특정카드만 받는다? '코스트코 방지법' 나왔다 <머니투데이>
https://bit.ly/2QyvujQ
車보험료 3~3.4% 오른다 <매일경제>
https://bit.ly/2EwTwoY
'60 vs 65' 육체노동 정년 논란…車보험료 변수 '촉각' <데일리안>
https://bit.ly/2EtWyd4
증시부진에 미래에셋생명 MVP펀드 '주춤'…변액보험 이상기류? <서울파이낸스>
https://bit.ly/2QTxkLN
금감원 "고위험 파생결합증권에 고령 가입자 많아 보호 필요” <비즈니스포스트>
https://bit.ly/2R2tm3l
한국투자증권, 외화표시 발행어음 국내 최초로 내놔 <비즈니스포스트>
https://bit.ly/2BqNAK9
*위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[신한금융투자 휴대폰/전기전자
박형우, 김현욱]
IT탐방왕 12월 18일 주요 뉴스
Rigid OLED, 4분기 스마트폰 패널 감소세 (전자신문)
▶️ 촤근 중국 스마트폰 업체들을 중심으로 LCD 채택이 증가
▶️ BOE, 티안마 등 중국업체들의 LCD 가동률은 90% 수준
▶️ 삼성 Rigid OLED 가동률은 3분기 80%에서 4분기 60%로 감소
▶️ URL: https://goo.gl/ndxg1c
애플, 아이폰에 Face ID와 Touch ID 같이 구현하는 특허 출원 (ITcle)
▶️ Face ID는 기존 보다 인식률이 ？은 2D 얼굴인식 시스템
▶️ Touch ID는 디스플레이 내장인식으로 예상
▶️ URL: https://goo.gl/jevmLM
화웨이, Nova 4 공개 (Itcle)
▶️ 전면 25MP 핀홀 카메라, 후면 트리플 카메라 장착
▶️ URL: https://goo.gl/j7JtuJ
*원문 링크: http://goo.gl/Vndf4T
해외 IT주요업체 주가 추이
(시총 억달러/1D/1W/1M)
Apple: 7779 (-0.9/-3.3/-15.2)
Sony: 657 (-0.2/2.5/2.6)
Murata: 326 (1.8/1.8/1.6)
TDK: 91 (1.7/0.1/-9.8)
Largan: 143 (1.2/8/5.4)
Sunny Opt: 98 (-1.1/0.9/-6.6)
Lite-On: 30 (-0.6/-1.8/4.6)
Haier: 130 (0.2/7.2/4.4)
Whirlpool: 71 (-1.5/-4.4/-4.8)
Sharp: 58 (-2.4/-10/-26.6)
국내 IT주요업체 주가 추이
(시총 억달러/1D/1W/1M)
삼성전자: 2068 (0.5/-2.6/-11)
LG전자: 100 (2/5.8/-3.7)
삼성전기: 68 (1.9/-6.3/-8)
LG이노텍: 19 (-0.1/-0.1/-8.4)
위 내용은 국내외 언론 보도를 인용한 자료로 별도의 승인없이 제공됩니다.
[신한금융투자 자동차/화장품 정용진, 한상윤]
'차화정' Daily News 18/12/18
<자동차>
2019 경제정책방향, 현대차 GBC 건립 지원에 이르면 내년 착공 기대
- 계열사 통합 본사 및 글로벌 역량 강화에 방점
https://bit.ly/2CjCPes
자동차 개별소비세 인하 조치를 내년 상반기까지 연장
- 해당 차종은 경차 제외한 승용차 및 캠핑용 차
https://bit.ly/2A41HVX
닛산, 곤 전 회장 후임 결정을 이사회에서 보류
https://bit.ly/2EscJqY
재규어/랜드로버, 19년 5천명 감산 계획 발표 예정
- 구조조정을 통해 25억파운드 비용 감축
https://bit.ly/2QCpQxn
현대차, 세계 최초로 스마트 지문인증 출입/시동 시스템 개발
- 1Q19 출시할 중국 신형 싼타페에 첫 적용
https://bit.ly/2Cko0bx
한온시스템, 이인영 대표 사임으로 3인 체제로 변경
https://bit.ly/2QE2Vlg
현대차/글로벌그룹, 알제리에 상용차 CKD 공장 설립 체결
- 현대차의 알제리 상용차 점유율은 17년 45%, 18년 51%
https://bit.ly/2ScBuvH
<화장품>
올리브영, 주문 뒤 3시간 내 배달 받는 오늘드림 서비스 런칭
- H&B스토어 중 처음으로 즉시 배송 서비스 도입해 화장품 배송 시장 확대
https://bit.ly/2A2bgVy
신세계 화장품 편집숍 시코르, 2년만에 20호점 돌파
https://bit.ly/2EzJdR1
1백만달러 이상 수출 화장품 업체수 50% 증가
- 연우, 펌텍, 이시스, 대봉엘에스 등 순위권 진입했고 로드샵은 전무
https://bit.ly/2R03y7Y
박항서 효과로 베트남에서 한국산 화장품 판매 급증
- 코트라의 한국 소비재 판촉전에 1.5만명 참석
https://bit.ly/2EsnbPt
원문 링크: https://bit.ly/2GoyV82
* 언론 자료를 정리한 내용으로 별도의 승인없이 제공합니다
[신한금투 조선/기계 황어연, 조홍근]
# Daily News_18.12.18(화)
▶️ (Upstream) WoodMackenzie, 2019년 LNG프로젝트 관련 투자액 최대 1,500억달러 전망
→ 주요 FID 예정 프로젝트인 러시아 Arctic LNG 2, 모잠비크, 미국 3개 프로젝트만 500억달러
→ 카타르, 파푸아뉴기니, 나이지리아에서도 추가적으로 FID 가능
▶️ (Tradewinds) Drewry, 스크러버 리트로핏이 2019년 컨테이너선 공급 제약 가능
→ 현재 300여대의 컨테이너선이 IMO 규제 준수를 위해 스크러버 장착/장착예정
→ 2019년에 노후되고 오염이 심한 선박들의 폐선이 가속화될 수 있음
▶️ (선박뉴스) DNV GL, LNG추진선 시장은 2025년부터 본격 상승 전망. 2020년경 글로벌 상위 항만들 설비 확충
→ 2030년까지 3,500척의 LNG추진선 발주 전망. LNG를 사용하지 않으면 IMO의 탄소배출량 40% 감축 달성 어려움
→ 운항 중인 LNG추진선은 137척, 수주잔고 136척, LNG-ready는 135척
▶️ (Tradewinds) Clarksons, 해운업 체감온도는 아직 쌀쌀한 수준(Little chilly)으로 평가
→ 평균운임은 11% 증가했지만, 신조선 발주액은 590억달러로 전년 600억달러와 유사
→ 올해 상승세는 벌크/컨테이너 시장의 회복과 탱커 시장의 4분기 강세가 주도
▶️ (공시) LIG넥스원, 방사청으로부터 유도탄외 21 항목 1,479억원 수주
▶️ (한국경제) 현대중공업그룹, 2018년 시가총액 증감률 +24.6%로 10대그룹 중 1위 기록
* 링크: https://bit.ly/2Lk7ScS
▶️ (이투데이) 대우조선해양, 최저임금 기준 위반으로 검찰 송치 확인
* 링크: https://bit.ly/2Lkqny3
* 위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[신한금융투자 건설 오경석]
# 대림산업(000210): 이제 꽃길만 걷자
▶️ 4Q18 연결 영업이익 2,010억원(+119.5% YoY) 전망
- 4Q18 연결 매출액 2.5조원(-24.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,010억원(+119.5%) 전망
- 별도 매출액 토목 2,624억원(-8.4%), 건축/주택 1.2조원(-29.5%), 플랜트 2,823억원(-52.5%) 예상
- 매출총이익률은 유화 11.0%(vs. 4Q17 17.1%, 3Q18 14.0%)로 하락하나, 건설은 전 분기와 유사한 13.1%로 선방
▶️ 19년 플랜트 수주 3.4조원(+67.3% YoY) 예상
- 19년 플랜트 수주는 3.4조원(+67.3%) 예상
- USGC 플랜트 5,000억원, 국내 정유 및 화학사 5,000억원, 현대케미칼 7,000억원, 롯데케미칼 타이탄 7,000억원 등
- 수주전이 치열한 중동 발주물량을 감안하지 않아도 가시성 높은 프로젝트로만 2.6조원 달성 기대
▶️ 목표주가 130,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
- 투자포인트 1) 플랜트 신규 수주 회복세(17년 2,800억원, 18년 2.0조원, 19년 3.4조원), 2) 지배구조 개선 기대감(배당성향 7.9%에서 상향 가능성), 3) 밸류에이션 리레이팅 가능, Top Pick 유지
* 원문 링크: https://bit.ly/2BoTziS
※ 위 내용은 2018년 12월 18일 08시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
[KB: 인터넷,게임,미디어 업종동향]
■ Daily News Update
■인터넷
-페이코도 `모바일금융 플랫폼`…토스·카카오페이와 `3파전`
https://bit.ly/2BztZYD
-페이스북, 프리미엄 콘텐츠 시장 진출 '초읽기'
https://bit.ly/2SRkwCL
-네이버 스노우 앱 ‘제페토’ 유사앱 중국서 등장
https://bit.ly/2Lm1XEl
-네이버·카카오·우아한형제들 "내년 글로벌 영토 확장"
https://bit.ly/2Go8VJZ
-충북택시업계 "생존권 문제…카카오 호출 앱 삭제할 것"
https://bit.ly/2UNn3jn
-카카오페이 해외에서도 쓴다
https://bit.ly/2UPXT3y
-택시업계, 내일 이해찬 당대표 면담…"처우 개선 힘써달라"
https://bit.ly/2Chzixb
-모바일인터넷 86.7%, 신문 17.7%..한국인의 미디어 이용
https://bit.ly/2UKyubk
-IBM, SW 사업 매각…왜?
https://bit.ly/2SUGLrz
-‘밴리스’ 접은 제로페이, 실효성 논란 커진다
https://bit.ly/2R5ysvA
■게임
-엔씨소프트·메가박스, IT 접목된 '키즈카페' 내년 첫선
https://bit.ly/2S4IhaA
-'로스트아크'에 이어 '아스텔리아', PC MMORPG 훈풍 계속
https://bit.ly/2UNiMMR
-한국e스포츠협회, 김영만 회장 신규 선임..."새 구심점 될 것"
https://bit.ly/2EB0Ekm
■미디어/레저
-신문협회 "중간광고로 지상파 배불리기 용납 못해"
https://bit.ly/2BpMVsF
-넷플릭스, 한해 90편 오리지널 영화 제작 계획
https://bit.ly/2LkcMGQ
-CJ ENM 오쇼핑 "2018년 단독 패션 브랜드 고공비행"
https://bit.ly/2S6U2Nw
-韓 '보헤미안 랩소디', 퀸 본고장 英 넘고 전세계 박스오피스 1위
https://bit.ly/2PFGOFG
감사합니다.
이동륜 드림
(010-4101-5286)
*KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB: 산업재 업종동향] 造船每日新報
2018. 12. 18 - ■조선/□기계 정동익
■ 대우조선, MOL LNG선 수주 전망
출처: 선박뉴스
■ LNG선 편식하는 조선 빅3, 선종 다각화 필요
출처: EBN
URL: https://goo.gl/2JYagg
■ 韓조선, 잠수함·호위선 수주 뱃고동..특수선 '다크호스'로
출처: 이데일리
URL: https://goo.gl/7MURi6
■ [2019 경제정책방향] 남북경협 준비 본격화·해외인프라 수주지원 강화
출처: 건설경제
URL: https://goo.gl/LRjHxX
□ [단독] 두산重, 조기퇴직 만 50세로 확대…재무개선 '가속화'
출처: 데일리안
URL: https://goo.gl/sZ5AEv
□ 대기업 진출 활발…협동로봇 시장이 뜬다
출처: 헤럴드경제
URL: https://goo.gl/ciKBKH
□ 보잉, B737맥스 추락 사고로 25조원 규모 주문 취소 위기
출처: 아시아경제
URL: https://goo.gl/Vxq9vk
□ '절충교역' 명칭, '산업협력' 변경…방사청, 지침 개정해 국산 수출 뒷받침
출처: 이데일리
URL: https://goo.gl/wCd1LZ
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB: 델타원/파생상품] 12/18 Morning Brief
*KB리서치 Delta 1/Derivatives 이중호
■ 전일시장/프로그램 매매
-KOSPI: 2071.09(+1.71p)
KOSPI200: 266.33(+0.78p)
차익PR: +1054억, 비차익PR: +1732억
-KOSDAQ: 661.9(-4.44p)
KQ150: 1125.88(-6.01p)
차익PR: +246억, 비차익PR: +293억
■ 선물/옵션(전일), CME야간
-K200 선물 263.65p(+0.95p)
미결제약정: 282,172 계약
시장 평균Basis -2.65p
-KQ150 선물 1120p(-6.8p)
시장 평균Basis -4.14p
-K200 옵션PCR 117.16p
VKOSPI 17.44(-0.21p)
-CME 야간선물 -2.2pt
외국인 -898계약
기관 -45계약
■ 기타 지표 (7시 20분 기준)
-원/달러NDF 1127.30
-달러화지수 97.13
-WTI 49.16$
-Dubai 58.39$
-IRS 1.863, CRS 1.14 (SPOT, 1Y)
-iShares MSCI Korea (EWY) 58.39$ (-0.56%)
-Deutsche X-trackers MSCI Korea(Hedged) (DBKO) 25.34$ (-0.74%)
-KB금융 ADR 42.26 (+0.14%)
-케이티이 ADR 14.77 (-1.66%)
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[KB증권 12월 3주 Bond In One]
■ 12월 FOMC preview
- 채권: 연준의 속도조절
- 크레딧: IFRS 16 신 리스회계 도입이 재무지표와 신용도에 미치는 영향
▶️김상훈(02-6114-2090)
▶️김세용(02-6114-2940)
▶️전혜현(02-6114-2094)
▶️http://me2.do/GIvX8nD4
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB: 음식료 업종동향] 음식료 Today 12/18
■ 곡물가격 변동
1D: 소맥 +1.4%, 대두 +0.5%, 옥수수 +1.9%, 원당 -1.3%
1W: 소맥 +4.0%, 대두 -0.5%, 옥수수 +2.6%, 원당 -1.8%
■ 어가 변동
선망참치 1,425달러/톤(11/23일 기준), 전거래가대비 -5.0%, YTD -16.2%, 17년 평균대비 -23.0%
■ 아미노산가격 변동
라이신(국산) 98.5% 8.0위안, -1.2%DoD, -23.9%YoY
메치오닌(국산) 99.0% 20.2위안 +0.0%DoD, -7.4%YoY
L메치오닌(수입) 99.0% 20.4위안, -0.7%DoD, -8.1%YoY
DL메치오닌(수입) 99.0% 20.7위안, -1.2%DoD, -9.0%YoY
쓰레오닌(국산) 99.0% 7.7위안, +0.0%DoD, -42.3%YoY
트립토판(국산) 99.0% 57.5위안, +0.0%DoD, -53.1%YoY
트립토판(수입) 99.0% 59.0위안, +0.0%DoD, -53.7%YoY
efeedlink Lysine weekly news ‘Lysine prices slide in China under weak demand’
efeedlink Methionine weekly news ‘Chinese traders cut methionine prices to stimulate sales’
■ 주가 등락
음식료 +0.7%, KOSPI대비 +0.6%p
상승(무학 +7.0%, CJ프레시웨이 +4.2%, 동서 +3.6%, 오리온 +3.4%, 롯데푸드 +2.8% 등)
하락(샘표 -1.8%, 동원산업 -1.8%, 매일유업 -1.6%, SPC삼립 -1.6%, 사조산업 -1.5% 등)
■ 뉴스
식품사 온라인 직영몰 키운다
https://bit.ly/2rJC5sN
CJ제일제당, 150억원 규모 ‘글로벌 푸드테크 펀드’ 결성
https://bit.ly/2BvzSFU
농심, 해외 매출 작년보다 18% 증가, 해외사업 최대 기록
https://bit.ly/2rJCknG
신세계푸드, ‘데블스도어’ 여의도 IFC몰점 오픈
https://bit.ly/2PKikuP
▶️ 박애란 (02-6114-2939)
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB: 금융 업종동향] 금융 Snapshot
■ 주요 해외 금융주 동향
- Gainer (1D / 1W): ICBC (+0.7% / +2.2%), Wells Fargo (+0.2% / -4.5%), Macquarie (+0.1% / +3.1%)
- Loser (1D / 1W): Goldman Sachs (-2.8% / -6.1%), Deutsche Bank (-2.7% / +2.9%), BNPP (-2.4% / +0.4%)
■ 국내외 주요 뉴스
- 주요 시중은행의 잔액 기준 코픽스 연동 주택담보대출 금리가 0.02%p 상승함. 잔액기준 최고 4.82%이며 코픽스 연동 대출금리가 더 오를 것으로 예상 (연합뉴스) http://bit.ly/2CiuMyH
- 상위권 손해보험 3개사가 2019년 1월 셋째 주에 개인용 자동차보험료를 평균 3.0~3.4%가량 인상할 예정 (매일경제) https://bit.ly/2SVDMPD
■ 관련 지표 현황
- 환율 (원/달러): 1,131.3 (+0.04%)
- 금리 (국채 3Y%, 1D / 1W): 1.79 (+1.5bp) / 1.80 (-0.9bp)
- KOSPI 2,071.09 (+0.08%, 거래대금: 4.8조원)
- KOSDAQ 661.90 (-0.67%, 거래대금: 3.4조원)
- 순매수: 기관 +2,039억원, 외국인 +653억원
은행 유승창 이사 (010-3798-1093)
보험/증권 이남석 선임연구원 (010-3146-5331)
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[KB: 경제] 김두언의 Macro Daily News
(12/17~21) 한 주의 매크로 전략, 경제팀 김두언(02-6114-2949)
■ 전일 주요 NEWS TOP 3
- (미국) 트럼프, 'Fed 가 또 한번의 금리인상을 고려하고 있다는 것을 믿을 수 없다'
https://www.wsj.com/articles/trump-says-it-is-incredible-fed-is-even-considering-another-rate-increase-11545055832
- (영국) 메이 총리, '브렉시트 투표는 1월 중순으로 다시 예정'
https://www.cnbc.com/2018/12/17/theresa-may-says-new-parliamentary-vote-on-brexit-deal-jan-14.html
- (중국) 중국, '무역 전쟁으로 중국에서 미국으로 가는 운송비용 2배 이상 인상'
https://www.cnbc.com/2018/12/14/us-china-trade-war-container-shipping-freight-rates-jump.html
■ 김두언의 매크로 포인트:
1) KB Macro View: 美 12월 FOMC와 中 중앙경제공작회의 프리뷰
http://me2.do/5FJtk8Bb
- 12월 FOMC 예상대로 25bp 금리인상 전망
- 2019년 2회 인상 시사와 관전 포인트 4가지 변화를 주시
- 중국 경제공작회의에서 2019년 목표 성장률 하향 예상
- 수입개방 확대 속에서 중국 정부의 공식적인 지적재산권 관련 조치에 주목
(12/17~21) 한 주의 매크로 전략, 경제팀 김두언(02-6114-2949)
■ 매크로 주요 일정
- 18일(화): 미국 11월 주택착공건수, 미국 11월 건축허가
- 19일(수): 일본 11월 무역수지
- 20일(목): 미국 11월 기존주택매매, 미국 12월 FOMC 금리 결정, 일본 12월 BOJ 금리 결정
- 21일(금): 한국 11월 생산자물가, 미국 11월 내구재 주문, 일본 11월 소비자 물가
■ Global Macro View
- (미국): 2018년 4분기 정점. 2019년에도 잠재성장률 (2%) 이상의 흐름은 지속
- (유럽): 성장률 둔화와 정치적 혼란 이중고. 이탈리아 이슈 지속
- (일본): 2019년 성장 확대. 하반기 소비세 인상 여파는 제한적
- (중국): 2019년 상반기 경기 둔화 예상. 수출 증가율 역성장 가능성
- (한국): 2019년 2.4% 성장률 전망. 하반기 추경 여부 주시
■ Global Macro Risk
- (미국): 1) 미중 무역분쟁이 파국으로 치닫는 것, 2) 4번 이상의 가파른 미연준의 금리인상, 3) 트럼프의 레임덕
- (유럽): 1) ECB의 긴축 가속화, 2) 이탈리아 리스크 부각
- (일본): 트럼프 정부의 수입산 자동차 관세 부과 (2019년 2월)
- (중국): 1) 미국의 추가 관세부과, 2) 중국의 신용 리스크 부각, 3) 중국 공산당 1당 체제의 변화
- (한국): 1) 미중 무역분쟁 등 대외 불확실성의 확대 여부. 2) 내부적으로는 고용 부진 등 민간투자 위축의 고착화, 3) 정부의 미온적 정책 대응
▶️ 항상 다가서는 리서치가 되겠습니다. 감사합니다.
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB: 경제] 김두언의 Macro Daily News
(12/17~21) 한 주의 매크로 전략, 경제팀 김두언(02-6114-2949)
■ 전일 주요 NEWS TOP 3
- (미국) 트럼프, 'Fed 가 또 한번의 금리인상을 고려하고 있다는 것을 믿을 수 없다'
https://www.wsj.com/articles/trump-says-it-is-incredible-fed-is-even-considering-another-rate-increase-11545055832
- (영국) 메이 총리, '브렉시트 투표는 1월 중순으로 다시 예정'
https://www.cnbc.com/2018/12/17/theresa-may-says-new-parliamentary-vote-on-brexit-deal-jan-14.html
- (중국) 중국, '무역 전쟁으로 중국에서 미국으로 가는 운송비용 2배 이상 인상'
https://www.cnbc.com/2018/12/14/us-china-trade-war-container-shipping-freight-rates-jump.html
■ 김두언의 매크로 포인트:
1) KB Macro View: 美 12월 FOMC와 中 중앙경제공작회의 프리뷰
http://me2.do/5FJtk8Bb
- 12월 FOMC 예상대로 25bp 금리인상 전망
- 2019년 2회 인상 시사와 관전 포인트 4가지 변화를 주시
- 중국 경제공작회의에서 2019년 목표 성장률 하향 예상
- 수입개방 확대 속에서 중국 정부의 공식적인 지적재산권 관련 조치에 주목
(12/17~21) 한 주의 매크로 전략, 경제팀 김두언(02-6114-2949)
■ 매크로 주요 일정
- 18일(화): 미국 11월 주택착공건수, 미국 11월 건축허가
- 19일(수): 일본 11월 무역수지
- 20일(목): 미국 11월 기존주택매매, 미국 12월 FOMC 금리 결정, 일본 12월 BOJ 금리 결정
- 21일(금): 한국 11월 생산자물가, 미국 11월 내구재 주문, 일본 11월 소비자 물가
■ Global Macro View
- (미국): 2018년 4분기 정점. 2019년에도 잠재성장률 (2%) 이상의 흐름은 지속
- (유럽): 성장률 둔화와 정치적 혼란 이중고. 이탈리아 이슈 지속
- (일본): 2019년 성장 확대. 하반기 소비세 인상 여파는 제한적
- (중국): 2019년 상반기 경기 둔화 예상. 수출 증가율 역성장 가능성
- (한국): 2019년 2.4% 성장률 전망. 하반기 추경 여부 주시
■ Global Macro Risk
- (미국): 1) 미중 무역분쟁이 파국으로 치닫는 것, 2) 4번 이상의 가파른 미연준의 금리인상, 3) 트럼프의 레임덕
- (유럽): 1) ECB의 긴축 가속화, 2) 이탈리아 리스크 부각
- (일본): 트럼프 정부의 수입산 자동차 관세 부과 (2019년 2월)
- (중국): 1) 미국의 추가 관세부과, 2) 중국의 신용 리스크 부각, 3) 중국 공산당 1당 체제의 변화
- (한국): 1) 미중 무역분쟁 등 대외 불확실성의 확대 여부. 2) 내부적으로는 고용 부진 등 민간투자 위축의 고착화, 3) 정부의 미온적 정책 대응
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[KB증권 리서치센터] 자산배분전락 요약 - 12/18
[경제] KB Macro View - 美 12월 FOMC와 中 중앙경제공작회의 프리뷰
- 12월 FOMC 예상대로 25bp 금리인상 전망
- 2019년 2회 인상 시사와 관전 포인트 4가지 변화를 주시
- 중국 경제공작회의에서 2019년 목표 성장률 하향 예상
▶️ 김두언 (02-6114-2949)
▶️ http://me2.do/5FJtk8Bb
[전략] 이그전 - 방어주의 주도권을 중형주가 받을 수 있을까?
- 2019년 반도체의 이익 추정치는 빠르게 하향되고 있지만, 이를 영업이익률로 환산하면 여전히 너무 높아 보임
- 중형주의 상대적 강세의 중심에는 반도체 업종의 부진이 있음
- 최근 방어주와 더불어 중형주의 강세가 나타나고 있음. 역사적 상대강도 하단에서 반등
▶️ 이은택 (02-6114-2958)
▶️ http://me2.do/GEQzAMlN
[채권] KB Bond in One 12월 3주 - 12월 FOMC Preview
- 채권: 연준의 속도조절
- 크레딧 이슈: IFRS 16 신 리스회계 도입이 재무지표와 신용도에 미치는 영향
- 크레딧: 높아진 가격부담, 크레딧 스프레드는 보합 예상
▶️ 김상훈 (02-6114-2090)
▶️ http://me2.do/GIvX8nD4
[해외분석] 미국주식 급락 Comment - 경기감속 우려에 더해진 정치 불확실성
- 글로벌 경기둔화 우려 고조
- 미국 정치 불확실성 #1. 정부 폐쇄
- 미국 주요 주가지수 급락
▶️ 김일혁 (02-6114-2951)
▶️ http://me2.do/xy912Att
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[KB증권 리서치센터] 기업분석 요약 - 12/18
하림지주(Buy, 유지, 목표가 16,000원): 양재동 화물터미널 부지 개발과 지배구조 리스크의 점진적 해소
- 공정위가 일감몰아주기 관련 심사보고서를 하림 측에 발송, 불확실성 제거 측면 의미
- 목표주가 16,000원, 투자의견 Buy: 1) 양재동 화물터미널 부지 개발 기대, 2) 지배구조 관련 리스크의 점진적 해소, 3) 주요 자회사의 실적 개선
- 주가 동인은 손자회사인 하림산업 (양재동 화물터미널 부지 개발 사업)의 사업진행
▶️ 김준섭 (02-6114-2935)
▶️ http://me2.do/IDYd1hdO
한국전자금융(Buy, 유지, 목표가 16,500원): 교통법규위반 시민신고제 확대 적용
- 12월부터 교통법규위반 시민신고제 확대 적용
- 불법주정차 신고 편의성 보강
- 소방시설 및 버스 정류소 인근으로 시민신고제 적용범위 확대
▶️ 성현동 (02-6114-2912)
▶️ http://me2.do/Fu7eE60c
화학(Positive, 유지): 화학제품 가격 반등, 정제마진은 약세 지속
- 제품별 가격 동향
- 주목해야 할 이슈
- 향후 가격 전망
▶️ 백영찬 (02-6114-2968)
▶️ http://me2.do/xzV0To3p
[미국기업] Johnson and Johnson (JNJ US) - 로이터, 베이비파우더 석면 검출 보도: 주가 10% 급락
- 급락 원인: 석면 뉴스 + 차익 실현
- 로이터, JNJ 베이비파우더 석면 검출 보도
- 해외 IB 리서치, '주가 매도 과하다'
▶️ 김세환 (02-6114-2906)
▶️ http://me2.do/5bG1ueiy
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[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]
인터넷/게임 Daliy _2018.12.18(화)
▶️ 2018년 글로벌 게임산업 규모 152조원, 전년대비 10% 상승 (인벤)
https://bit.ly/2Gnixor
▶️ 구글, 中 검색엔진 개발 일단 보류…내부 반대에 백기 (뉴스핌)
https://bit.ly/2UUuqFt
▶️ 네이버·카카오 日서 사업영역 확장 (조선일보)
https://bit.ly/2SckyW8
▶️ 프랑스, 내달 독자적 디지털세 도입…美 IT 공룡 주 타깃 (연합뉴스)
https://bit.ly/2S22oGl
▶️ 올해 한국 게임산업 세계 4위…10대 게임사는 '전무' (연합뉴스)
https://bit.ly/2R4l6zK
▶️ 아프리카TV, 블록체인 콘텐츠 보상 플랫폼 유니오 투자 (서울경제)
https://bit.ly/2A2BbMT
▶️ 여배우 유튜버 전성시대? 신세경 이어 천우희도…유튜브 취미생활 (한국경제)
https://bit.ly/2S8FKMn
▶️ 게임업계, 적극 투자로 아군 늘리기 행보 눈길, 이유는? (매일경제)
https://bit.ly/2S22FsR
▶️ 한국e스포츠협회장에 김영만 한빛소프트 부회장 (파이낸셜뉴스)
https://bit.ly/2Gq59QB
▶️ '영유아 셧다운제' 법제화 한다…스마트폰 과의존 해소 (아이뉴스24)
https://bit.ly/2CiwwrJ
▶️게임, 뇌 기능 발달시킬 수 있는 효율적인 도구 (지디넷코리아)
https://bit.ly/2A4SlJP
▶️ 네이버·카카오·우아한형제들 "내년 글로벌 영토 확장" (파이낸셜뉴스)
https://bit.ly/2Qyzvoq
▶️ 두마리 토끼 잡은 '카카오게임 군단' (서울경제)
https://bit.ly/2BukLwK
* 동 자료는 당사 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠종금증권 자동차 김준성]
Daily Auto Check_2018/12/18 (화)
안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다.
데일리 업데이트 드리겠습니다.
(Daily: 하단에 첨부 )
- "열쇠 없이 '지문'으로 車 여닫고 시동 건다"…현대차 세계 최초 개발 (아시아경제)
https://bit.ly/2QzUAyN
- 유럽 시장에서 승승장구하는 현대기아차..100만대 판매 돌파할까? (데일리카)
https://bit.ly/2A2trdH
- 수도권정비위에 걸린 현대차 GBC 사업 속도 붙을 듯 (연합뉴스)
https://bit.ly/2A4QrIX
- 한온시스템, 3500억원 단기차입 결정·대표이사 변경 (서울경제)
https://bit.ly/2S3ZMrx
- 자동차 업계 구조조정 확산…“재규어 랜드로버 내년 5천 명 감원” (KBS뉴스)
https://bit.ly/2STV0g3
- 日·EU EPA, 내년 2월 발효...와인·자동차 등 수혜 기대 (뉴스핌)
https://bit.ly/2UJoVcG
- 전기차, 유럽서 '3분' 충전 시대 열렸다 (오토타임즈)
https://bit.ly/2UWx0uS
- 포드, 올 뉴 포커스 생산에 완전 자동화 공정 도입..업계 최초 (데일리카)
https://bit.ly/2BnbFBL
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호]
Daily _2018.12.18(화)
▶️12/17기준
[국제유가]
WTI 49.1$/bbl(-4.0% d-d), Dubai 58.4$/bbl(-2.1% d-d)
[화학 제품가격]
LPG 449$/ton(-3.6% d-d)
나프타 507$/ton(+0.1% d-d)
에틸렌 870$/ton(변동없음)
프로필렌 875$/ton(변동없음)
부타디엔 1,100$/ton(변동없음)
벤젠 600$/ton(-0.1% d-d)
HDPE 1,085$/ton(+0.9% d-d)
LDPE 1,030$/ton(변동없음)
LLDPE 1,020$/ton(변동없음)
PP 1,050$/ton(변동없음)
P-X 1,049$/ton(-0.3% d-d)
PTA 846$/ton(변동없음)
MEG 689$/ton(+0.4% d-d)
SM 996$/ton(+0.7% d-d)
면화 78.5$/ton(-1.3% d-d)
[스프레드]
에틸렌 363$/ton(-0.1% d-d)
프로필렌 368$/ton(-0.1% d-d)
[주요뉴스]
1. U.S. crude stockpiles seen lower for third straight week: Reuters poll(Reuters)
https://reut.rs/2SXGZhL
2. Oil drops as oversupply, economic growth worries weigh(Reuters)
https://reut.rs/2Br39BE
3. 정부, 내년도 석유화학ㆍ자동차ㆍ선박 분야 집중지원 약속(에너지신문)
https://bit.ly/2PJRpzw
4. 롯데 세대교체 인사 예고…화학 BU장 김교현, 식품 이영호 유력(중앙일보)
https://bit.ly/2QXRu7g
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📮[메리츠종금증권 음식료 김정욱]
F&B Morning Talk_2018.12.18(화)
*F&B 가격 동향
라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 하락
라이신 8.0 0.0%
라이신(Feed) 8.3 0.0%
라이신(CJCJ) 8.8 0.0%
DL-메티오닌 20.7 -1.2%
L-메티오닌 20.6 0.0%
쓰레오닌 7.7 0.0%
트립토판 57.5 0.0%
옥수수(CBOT) 384 +1.9%
소맥(CBOT) 535 +1.4%
대두(CBOT) 905 +0.5%
대두유(CBOT) 28.2 -0.8%
원당(NYBOT) 12.5 -1.3%
참치(ATUNA) 1,425 0.0%
육계(국내) 2,290 +4.6%
돈육(국내) 3,887 +1.7%
*음식료 주요 News
(CJ제일제당) 150억원 글로
벌푸드테크 펀드 결성. 신
사업/서비스/벤처기업 투자
를 위해 출자
(서울경제)
http://bit.ly/2PKfhmn
(농심) 18년 해외 매출 약
8,595억원으로 전년비 18%
성장 하며 사상 최대 예상
(국민일보)
http://bit.ly/2EoNeH4
(롯데) 롯데그룹 19일 정기
임원인사 단행, 대대적인
임원 세대교체 예상
(서울경제)
http://bit.ly/2UQIhwu
https://bit.ly/2UTANsA
* 동 자료는 Compliance
규정을 준수하여 사전 공표된
자료이며, 고객의 증권 투자
결과에 대한 법적 책임소재의
증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠종금증권 건설 박형렬]
Builder's Numbers:[Price&News] _2018.12.18 (화)
https://bit.ly/2Gm7xHK
(Oil Price&Issue)
- 두바이유: 58.39달러/배럴, -2.18%
- HDC현대산업개발 : 4.03%
- 생활SOC 조기 추진..예타 면제사업 1Q 확정 (뉴스1)
정부가 국민체감형 공공 인프라투자를 위해 예비타당성 조사(예타) 면제대상 지원사업을 내년 1분기 중 확정하기로 함
예타면제 지원대상은 경제적 파급효과가 큰 광역권 교통·물류 분야 등이 중심이 될 전망임
https://bit.ly/2SU1yvb
- 올해 10만가구 택지 공개…지방 규제 완화 검토 (뉴스1)
정부가 내년 6월까지 수도권에 30만가구에 달하는 신규 공공택지 공급을 차질없이 추진하겠다고 밝힘
추가적으로 서울과 지방 부동산 시장의 양극화현상을 완화하기 위해 지방에 대해서는 시장의 불안정 우려가 없다면 규제지역 해제를 검토하기로 함
https://bit.ly/2PIvgkX
- 올해 12억 초과 아파트 평균 청약경쟁률 2억원 이하의 57배 (경향신문)
2018년 전국아파트 분양가격대별 1순위 청약결과 분석 결과 12억 초과 아파트 연간 평균 청약경쟁률이 2억원 이하 아파트의 57배인 것으로 나타남
분석결과 4~6억원 이하 아파트 평균 청약경쟁률이 35.1대 1로 가장 높았으며 9억~12억 이하(30.4:1), 12억 초과(22.7:1) 순으로 높았던 반면, 2억원 이하는 0.4대 1에 불과한 것으로 나타남
https://bit.ly/2PIv6tR
- 경기·강원에 '여의도 116배' 군사보호구역 해제 (뉴스1)
정부가 여의도 면적의 116배에 달하는 강원도와 경기도의 군사보호구역을 해제하기로 함
해제지역은 경기 1억1000만㎡, 강원 2억1000만㎡ 등으로 지자체가 보유한 유휴공간을 지역사회 활성화를 위한 공유공간으로 개방, 스마트시티 카셰어링 서비스 활성화 등 핵심 규제를 완화할 예정임
https://bit.ly/2Eu66V5
- 홈플러스 리츠, 딜구조 변경…51개 매장 편입 (더벨)
홈플러스 리츠가 기대 배당 수익률을 높이기 위해 딜 구조를 변경하기로 함
2019년 초 상장 후 추가 인수하기로 계획했던 7개 홈플러스 매장을 상장 전에 인수함으로써 편입 자산이 44개에서 51개 매장으로 증가함
https://bit.ly/2Bp575w
- 주택대출 금리, 또 오른다…신규 코픽스 3년9개월來 최고 (뉴시스)
전국은행연합회에 따르면 11월 신규 취급액 기준 코픽스가 1.96%로 전월보다 0.03%p 상승하며 2015년 이후 최고치를 기록함
잔액 기준 코픽스도 전월보다 0.02%p 올라 1.95%를 나타내며 2015년 이후 가장 높은 수준을 나타냄
https://bit.ly/2QEnj5K
동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우]
Meritz Overnight Tech_2018.12.18(화)
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 4Gb: 1D -0.10%, 1W -0.76%, 1M -4.02%)
수요는 제한적이었고 가격은 소폭 하락세 지속
구매자가 소극적임에 따라 거래는 제한적으로만 진행됨
NAND(MLC 64Gb: 1D -0.18%, 1W -3.33%, 1M -9.33%)
구매모멘텀은 약세. 공급자와 구매자 간 거래는 제한적
특정 제품가격이 큰폭으로 하락했으나 그외 제품가는 안정적. 그러나 거래는 지지부진
★ 주요 뉴스 플로우
时代广汽(CATL-GAC 합작회사), 2년간 46.26억위안(약 7,500억원) 투자해 광저우에 EV배터리 공장(약 80,700평) 건설할 예정 (金融界)
https://goo.gl/cgN4UF
DSCC: 리지드 OLED, LTPS LCD와 플렉시블 OLED 대비 4Q18 가동률 저조. SDC의 독점공급과 차별화 부재에 따른 중국 스마트폰제조사 수요 감소가 주요 요인 (전자신문)
https://goo.gl/jAFJzr
Intel, 향후 수년 간 오리건·아일랜드·이스라엘 생산라인 증설할 예정. 세부사항은 각 지역정부와 협의 중 (Portland Business)
https://goo.gl/Zx8qNG
삼성SDI, 자회사 STM에 684억원 출자해 양극재 제조 설비 매입 자금과 운전자금 확보할 계획. 배터리 수요 증가에 따른 자체 생산물량 확대 목적 (전자신문)
https://goo.gl/d8NHjD
산업통상자원부, 전국 ESS 사업장에 가동 중단 권고 (서울경제)
https://goo.gl/rTX8Sf
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)
TI(-2.5%), Nvidia(-2.0%), AMD(-5.4%), JDI(+22.9%), BYD(-4.2%)
(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
https://goo.gl/h43Qsi (링크)
[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]
인터넷/게임 Daliy _2018.12.18(화)
▶️ 2018년 글로벌 게임산업 규모 152조원, 전년대비 10% 상승 (인벤)
https://bit.ly/2Gnixor
▶️ 구글, 中 검색엔진 개발 일단 보류…내부 반대에 백기 (뉴스핌)
https://bit.ly/2UUuqFt
▶️ 네이버·카카오 日서 사업영역 확장 (조선일보)
https://bit.ly/2SckyW8
▶️ 프랑스, 내달 독자적 디지털세 도입…美 IT 공룡 주 타깃 (연합뉴스)
https://bit.ly/2S22oGl
▶️ 올해 한국 게임산업 세계 4위…10대 게임사는 '전무' (연합뉴스)
https://bit.ly/2R4l6zK
▶️ 아프리카TV, 블록체인 콘텐츠 보상 플랫폼 유니오 투자 (서울경제)
https://bit.ly/2A2BbMT
▶️ 여배우 유튜버 전성시대? 신세경 이어 천우희도…유튜브 취미생활 (한국경제)
https://bit.ly/2S8FKMn
▶️ 게임업계, 적극 투자로 아군 늘리기 행보 눈길, 이유는? (매일경제)
https://bit.ly/2S22FsR
▶️ 한국e스포츠협회장에 김영만 한빛소프트 부회장 (파이낸셜뉴스)
https://bit.ly/2Gq59QB
▶️ '영유아 셧다운제' 법제화 한다…스마트폰 과의존 해소 (아이뉴스24)
https://bit.ly/2CiwwrJ
▶️게임, 뇌 기능 발달시킬 수 있는 효율적인 도구 (지디넷코리아)
https://bit.ly/2A4SlJP
▶️ 네이버·카카오·우아한형제들 "내년 글로벌 영토 확장" (파이낸셜뉴스)
https://bit.ly/2Qyzvoq
▶️ 두마리 토끼 잡은 '카카오게임 군단' (서울경제)
https://bit.ly/2BukLwK
* 동 자료는 당사 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[키움/전기전자 김지산]
전기전자 Daily News (18.12.18)
1. 국내뉴스
▶️전기차 배터리 한·중·일 ‘춘추전국시대’..."진짜 승부는 이제부터" (아시아타임즈)
- 한국에너지공단, "전기차 판매량 2040년 신차 판매량의 54%, 전 세계 자동차의 33% 점유 예상. 리튬이온배터리 수요 2016년 21GWh에서 2030년 1,300GWh 전망"
- 올해 10월까지 전 세계 전기차에 출하된 배터리 총량은 64.8GWh로 YoY +80% 넘게 증가
- https://bit.ly/2BpUteT
▶️삼성SDI, STM에 684억원 출자...양극재 경쟁력 보강 (전자신문)
- 출자목적은 양극재 제조 설비 매입 자금과 운전자금 확보, STM은 양극활물질 생산, 전량 삼성SDI에 납품
- https://bit.ly/2EosbEN
▶️리지드 OLED, 4분기 스마트폰 패널 시장서 내리막 (전자신문)
- 가동률 1Q에 50~60% 수준으로 낮아졌다가 3Q에 80% 수준까지 회복했으나 4Q에 다시 60% 수준으로 줄어든 것으로 파악
- 가격이 저렴한 LTPS LCD와 플렉시블 OLED 사이에서 이렇다 할 차별화 경쟁력을 확보하지 못한 탓
- https://bit.ly/2CgsPT6
▶️스마트폰 디스플레이, OLED비중 60% 돌파 (동아일보)
- IHS마킷, "3Q 스마트폰용 디스플레이 시장 매출 총 107억9,999억 달러. 이 중 OLED 패널 매출이 61.1% 차지"
- SDC가 3Q 매출 기준 93.3% 점유율로 압도적 1위, 플렉시블 OLED 시장에서는 무려 94.2% 점유율
- https://bit.ly/2PHNAdX
2. 해외뉴스
▶️화웨이 Nova 4, 2019년 피어싱 화면의 시대를 열다 (Engadget)
- 픽셀에 따라 출고가 최대 3399위안(약 56만원). 후면 4800만, 1600만, 200만 화소 트리플 카메라 탑재. 8GB램, 128GB저장장치, 3750mAh 배터리 채택
- https://engt.co/2Gl7uMj
▶️Evan Blass, "LG가 CES에서 폴더블 공개할 확률은 낮다" (PhoneArena)
- 2월~3월 공개 예정인 갤럭시F보다 먼저 출시할 가능성은 현 시점에서 낮아보인다고 언급
- https://bit.ly/2R1xcK0
▶️삼성, LG의 5G 폰은 2월 공개, 3월 출시 된다 (PhoneArena)
- 비록 한국 시장 만을 위한 것이지만 예상보다 빠른 움직임. LG가 최초의 5G 스마트폰 출시 그룹으로 주목받는다면 재기의 좋은 기회가 될 듯
- https://bit.ly/2USAD4M
▶️미래의 아이폰은 Face ID와 Touch ID를 동시에 사용할 수도 있다 (PhoneArena)
- 유럽에서 1월에 공개된 특허를 보면, Face ID의 보조수단으로 Touch ID(디스플레이 내장인식)가 사용될 수 있음을 보여줘
- https://bit.ly/2R778NT
보험·증권 Daily(12-18) 키움 김태현
안녕하세요. 키움증권 김태현입니다. 12월 18일 Daily 보내드립니다.
★ 지표(12/17)
국내 국채 금리 3년물 1.80%(+1.4bp), 5년물 1.89%(-1.0bp), 10년물 2.00%(+0.2bp), 일평균거래대금(코스피+코스닥) 8.2조원(-1.2조원)
미국 국채 10년물 2.86%(-3.2bp), WTI 49.9bbl(-2.6%), 원/달러(원) 1,131.3(+0.0%)
★ 주요 뉴스
1. 車보험료 3~3.4% 오른다(매경)
2. 은행 낀 금융지주계열 보험대리점 설립 가능(매경)
3. 코리안리, '헬기보험 갑질'로 공정위로부터 '철퇴'…과징금76억원(매경)
4. 한국투자증권, 국내 첫 달러 표시 발행어음 출시(연합)
5. 이베스트투자證 "KB증권, 부당이득금 반환 청구 소송 제기"(파이낸셜뉴스)
*보험·증권 Daily를 보시면 자세한 내용이 있습니다. 클릭하시면 팝업으로 뜹니다^^
https://goo.gl/eRjQfz
[Web발신]
*유진 자동차 이재일입니다*
[완성차 실적, 4분기를 기점으로 상승 반전할 전망]
-현대/기아차의 실적이 4분기를 기점으로 상승 반전할 전망입니다.
*투자에 참고하시기 바랍니다.
자료 링크 아래와 같습니다.
https://goo.gl/cgEg27
▣ 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[현대차증권 자동차/ 장문수/ 010-9182-3562]
HMC Auto News (18.12.18)
1. 국내뉴스
▶️ '땅값만 10조' 현대차 GBC 내년 착공…경제활성화 기대감 ↑(뉴스1)
- 내년 상반기 착공·2023년 완공 예상…총 사업비 3.7조원
- https://bit.ly/2Ln7qL5
▶️ 내수 활성화 위해 車 개소세 인하 연장…내년 6월 말까지 (한경)
- 정부가 자동차 개별소비세 인하(5.0%→3.5%) 조치를 내년 6월 말까지 연장
- https://bit.ly/2A41HVX
▶️ 현대차, 알제리에 상용차 CKD공장 건설 (뉴스1)
- CKD공장, 2020년 가동 첫 해 연 6500대 생산
- https://bit.ly/2PJZLHc
▶️ 현대차, 세계 최초 스마트 지문인증 출입‧시동 시스템 개발 (아이뉴스24)
- 내년 1분기 中 신형 싼타페 우선 적용
- https://bit.ly/2QZK9E1
▶️ 한온시스템 “글로벌 사업 확대” 3인 각자대표 체제 변경 (서울경제)
- 한라공조 및 포드출신 대표 3인, 전세계 40개 사업장 경영 효율 제고
- https://bit.ly/2Ergf55
▶️ 금호타이어, 더블스타와 원자재 공동구매 시작 (더벨)
- '고비용 저효율' 구조 정상화 추진, 원가율 80% 낮출 계획
- https://bit.ly/2rJCc7G
2. 해외뉴스
▶️ 자동차 업계 구조조정 확산…“재규어 랜드로버 내년 5천 명 감원”(KBS)
- 새해 감원대책이 이같은 계획의 일환
- https://bit.ly/2EppsLf
▶️ 포드, 4500만달러 규모의 첨단 공장 설립 (전기신문)
- 10개의 3D 제조 업체와 협력해 자동차 산업에서의 3D 프린팅 미래를 지속적으로 이끌어나갈 예정
- https://bit.ly/2Cjoxug
▶️ 닛산 이사회, 곤 전 회장 후임 결정 보류 (연합뉴스)
- 경영체제 개선 위원회 설치키로
- https://bit.ly/2QHmjOo
▶️ 日·EU EPA, 내년 2월 발효...와인·자동차 등 수혜 기대 (뉴스핌)
- 1300억엔 와인 수입관세, EPA 발효 즉시 철폐
- https://bit.ly/2Gq6Ayt
▶️ EU·중국, WTO서 美 무역정책 맹비난…美는 中 공격 (연합뉴스)
- 미국이 보호무역정책을 펼치면서 WTO를 마비시켰다고 비판
- https://bit.ly/2Qz2zMJ
*컴플라이언스 검 필
[SK증권 제약/바이오 이달미]
Daily News Clip_2018.12.18 (화)
▶️"글로벌 진출 기대"...한미 등 9곳 JP모건 공식 초청
URL: https://bit.ly/2Ci178I
▶️정부, 최저임금 속도조절 공식화…1월 결정구조 개편
URL: https://bit.ly/2UMvRWF
▶️식약처, 허가수수료 인상검토…제약업계 의견 조회
URL: https://bit.ly/2USA7UD
▶️식약처 위해조사단, 동성제약 본사 압수수색
URL: https://bit.ly/2SRRPFV
▶️삼성바이오-증선위 내일 ‘분식회계’ 법정다툼 시작
URL: https://bit.ly/2R2wjAX
▶️한미약품 낙소졸, “쎄레콕시브 대비 동등이상 위장보호 예방효과 입증”
URL: https://bit.ly/2LlV1XK
▶️한미, 파제오0.7% 제네릭 시장 선점…우판권 획득
URL: https://bit.ly/2rFILIq
▶️보툴리눔톡신 수출 증가 - 중국 따이공 규제 영향 벗어나나
URL: https://bit.ly/2SS0h83
▶️신풍제약 '피라맥스', 코트디부아르서 1차 치료제 등극
URL: https://bit.ly/2LlSnBo
▶️GC녹십자, 차세대 혈우병치료제 임상단계 진입
URL: https://bit.ly/2ECoQD5
▶️쿄와기린 '레그파라', 제네릭 공세에 휘청...매출 급락
URL: https://bit.ly/2QE99Bu
▶️경남제약, 재무건전성 확보 관건...회생 기회 남아
URL: https://bit.ly/2UUuh4T
▶️의료급여 예산 대폭 증가...1조원대 미지급금 '해갈'
URL: https://bit.ly/2BoRAuW
[유안타증권 기업분석로부터 전달받음]
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2018.12.18)
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
네이버·카카오 日서 사업영역 확장
- 일본 웹툰 시장에서 네이버·카카오의 자회사인 라인과 카카오재팬이 운영하는 웹툰 서비스는 시장 점유율 1·2위를 각각 기록하며 전체 점유율 40% 가까이 차지
- 지난 7일 라인은 일본에서 QR코드(가격·제품 정보를 담은 사각형 코드)를 활용한 모바일 결제 서비스 '쇼핑고'를 출시했다. 라인 앱(응용 프로그램)을 통해 스마트폰 카메라로 QR코드를 비추면 상품을 결제할 수 있고, 가맹점 근처에 가면 스마트폰으로 할인 정보를 안내받을 수도 있다.
- 라인 관계자는 "현재 286개 가맹점을 2021년까지 2만개 이상으로 늘리겠다"고 밝혔다. 라인은 또 지난 10월 자전거나 여행, 스키 등 약 59개의 보험 상품을 선택할 수 있는 라인보험과 최소 10만엔(약 99만원)으로 주식에 투자할 수 있는 스마트 투자 서비스를 시작했다. 내년엔 노무라홀딩스와 함께 라인증권 서비스, 미즈호은행과 신용 평가·대출 서비스도 시작할 예정이다. 네이버는 이 같은 신규 서비스 확대를 위해 지난 9월 라인에 7517억원을 투자했다.
- 카카오모빌리티는 150억원을 투자해 일본 택시 호출 서비스 업체 재팬택시와 함께 지난 6일 택시 호출 서비스 '카카오T 재팬택시'를 시작했다. 한국뿐 아니라 일본 이용자들도 카카오T 앱을 이용해 한국과 일본에서 택시를 호출할 수 있게 했다. 카카오 관계자는 "내년 1분기 안에 일본에서 카카오페이 간편 결제 기능도 도입할 계획"이라며 "이미 카카오페이 일본 내 가맹점 모집을 시작했다"
(기사링크) https://news.v.daum.net/v/20181218031045877
(Comment) 핀테크와 모빌리티는 국내 인터넷기업의 가능성이 높은 신성장사업으로 해외 확장성도 가지고 있다는 의견임
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
서울 시내면세점 더 늘어난다..."과열경쟁 우려"(한국금융)
- 정부의 '2019년 경제정책방향'에 의하면, 이르면 19년 4월부터 시내면세점 신규 특허 발급요건을 낮출 계획
- 새로운 발급요건은 1)지자체별 면세점 매출액이 전년대비 2000억원 이상 증가하거나, 2)지자체별 외국인 관광객이 20만명 이상 증가할 경우 신규 특허 허용
(기사링크) : https://bit.ly/2SN1Ofq
김해공항 면세점 사업자로 듀프리 선정(뉴시스)
- 듀프리와 에스엠면세점간의 경합 결과 듀프리 선정
(Comment) 12/3 발표된 2019년 하나투어 연결 영업이익 가이던스 602억원에 김해공항 관련 영업이익 약 50억원이 포함되어 있었음. 김해공항 사업자 탈락으로 인해, 2019년 영업이익 가이던스는 실질적으로 550억원 수준으로 낮춰진 셈
중국 박스오피스 주간 업데이트(CBO)
- 18년 50주차(12/10~12/16) 박스오피스 매출액 9.1억위안(+8% YoY)
- 18년 40~50주차(10/1~12/16) 박스오피스 누적매출액 95.3억위안(-2% YoY)
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2018년 12월 1일 ~ 16일 누적 : 56,913명(yoy +73%, mom -14%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2018년 12월 1일 ~ 17일 누적 : 186,599명(yoy +28%, mom -7%)
(Comment) 12월 관광지표 mom 약세 지속
(연합) 부산 크루즈 관광객 2년 연속 감소
- 올해 부산에 기항한 크루즈선은 총 84척, 승객은 14만2천819명으로 2016년의 4분의 1수준
- 부산항만공사가 크루즈선사들로부터 내년도 기항 신청을 받은 결과 144척, 약 20만명을 태우고 오겠다고 신청
- link:https://bit.ly/2rIFUOV
(Comment) 비록 크루즈는 감소했지만 올해를 기점으로 전체적인 관광객은 개선될 전망
(연합) '박항서 매직'에 베트남서 한국 화장품 날개 돋친듯
- 코트라는 지난 14일-16일 호찌민에서 판촉전을 개최
- 건강식품, 화장품의 인기가 특히 높았음
- link:https://bit.ly/2A3jmNv
(Comment) 지속적으로 성장하는 베트남 시장에서 이룬 성과라는 점에서 긍정적
(연합) CJ올리브영, 화장품 '3시간 내 배송' 서비스 시작
- CJ올리브영은 화장품 업계 처음으로 온라인몰에서 주문받은 제품을 3시간 안에 고객에게 배송하는 '오늘드림' 서비스를 시작
- 서울 지역에 우선 서비스를 시작한 뒤 부산·광주·대구 등 6대 광역시로 확대해 나갈 예정
- link:https://bit.ly/2GnnptR
(Comment) 온오프라인 소비자 접점 확대라는 측면에서 서비스 시행 자체는 의미가 있으나, 생필품 위주의 품목이 아니다 보니 필요성에 있어 의문
(이데일리) 미국시장 주류로 올라선 농심 ‘辛라면’
- 농심 올해 해외사업 실적 전년 대비 18% 성장한 7.6억 달러로 사상 최대를 기록할 전망이라 밝힘
- 내년 해외사업 매출 목표를 올해보다 16% 높은 8.8억 달러 제시
- link:https://bit.ly/2A243EG
(Comment) 국내사업이 부진한 가운데, 해외사업의 견조한 성장은 긍정적
(머니투데이) 맘스터치, '닭개장·닭곰탕' 가정간편식 2종 출시
- 맘스터치가 간편식으로 닭개장 및 닭곰탕을 오는 18일 출시
- 맘스터치는 지난여름 첫 가정간편식 '대중?소중삼계탕' 출시, 출시 1주일 만에 초도 물량 10만개 모두 완판
- link:https://bit.ly/2EqfQzM
(Commnet) 패스트푸드 업체 또한 HMR시장 적극가세
● 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
2019년 경제정책방향 발표 관련 유통업종 영향 코멘트
- 2019년 경제정책방향 중 유통업에 영향을 미치는 주요한 내용은 ①근로장려금, 실업급여 등 저소득층 지원책 및 기초연금, 아동수당 등 이전소득 확대 ②서울 등을 중심으로 시내 면세점 추가 설치 등
- ①이전소득 확대는 소비에 긍정적인 영향을 미칠 전망. 특히, 소득 중 이전 소득 비중이 높은 저소득층의 소비 확대가 예상됨
- ②서울 등 추가 시내면세점 설치 방침에 따라 당분간 공급과잉 및 경쟁심화에 대한 우려는 불가피할 전망. 관련 내용에 대해서는 19년 4~5월 면세점 제도운영위를 통해 신규 특허 수를 공고하고 상반기 내 운영업체를 확정할 예정
(관련 기사①) : https://bit.ly/2Bpw3lE
(관련 기사②) : https://bit.ly/2SR2795
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
GBC 심의 내년 1월 마무리... 상반기 착공 가능할 듯
- 17일, 정부가 발표한 2019년 경제정책방향에서 기업 투자 활성화를 위해 현대차가 추진 중인 강남구 삼성동 GBC에 대한 수도권정비위원회 심의를 내년 1월 마무리 할 예정이라고 언급
- 1월 수도권 심의 통과 시, 건축 허가 단계를 거쳐 내년 상반기 중 착공 가능할 전망
(Comment) 2019년 경제정책방향에 GBC 등 민간 투자 프로젝트 조기 착공 명시. 집값 상승을 근거로 반대 입장을 고수해 온 국토부 입장 선회. 현대건설(연결) 기준, 관련 수주 금액은 약 3.2~3.3조원(기 수주 인식 2.6조원, 현대건설 70% + 현대ENG 30%) 수준으로 국내 관계사 물량 확보에 긍정적
10년 임대주택 분양전환 저금리대출 지원...최대 8년 임대연장
- 국토부는 10년 임대주택 임차인을 위한 장기저리대출 지원, 최대 8년 임대기간 연장 등의 방안을 담은 '10년 임대주택 분양전환 지원대책' 발표
- 다만, 임대주택 거주자들은 분양 전환에 주변 시세에 맞춘 분양가 책정 시, 기존 거주지에서 쫓겨날 처지라며 합리적인 수준으로 낮춰야 한다고 주장
(Comment) 임차인의 분양가 산정방식 개선 요구는 금번 대책에 미반영. 집값 상승 반영으로 인한 높아진 분양가로 실질적인 실효성 여부는 지켜봐야 할 전망
아세아시멘트 제천공장 화재
[유안타증권 기업분석로부터 전달받음]
- 아세아시멘트 충북 제천 공장 화재로 41억원 상당의 재산피해 발생. 원인은 공장 내부 ESS 시설 발화
- 해당 화재는 1시간 50분만에 진화. 인명 피해 및 생산 시설에는 차질 없는 것으로 파악
(Comment) 재산피해 관련 보험가입 등으로 실질적인 손실 반영 규모 및 회계처리 방법 등 구체적인 내용은 미확정
● 티레이더 인포 링크 : https://www.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0200000_P1.cmd
[Ak’s IT Daily]
▶️ DRAM Spot Market Today
1)시장 동향: 수요는 부진. 구매자들은 소극적인 태도를 취했으며, 목표가는 약세. 거래는 제한적이었고, 전반적인 구매가는 소폭 하락.
2)주요 제품 가격
DDR4 4Gb $3.01(1D -0.1%, 2W -1.9%, 1M -3.9%)
DDR4 8Gb $6.47(1D -0.3%, 2W -1.9%, 1M -4.4%)
Spot Premium -10%, 한달전 -6%
▶️ NAND Spot Market Today
1)시장 동향: 구매 모멘텀이 부재한 가운데 공급사들과 구매자들 모두 소극적. 일부 특정 브랜드의 제품들을 제외하고, 여타 제품들의 가격은 안정세 시현. 그러나 거래 상황은 침체됨.
2)주요 제품 가격
MLC 64Gb $2.76(1D -0.2%, 2W -4.6%, 1M -9.3%)
MLC 128Gb $5.51(1D -0.8%, 2W -3.3%, 1M -3.6%)
Spot Premium -15%, 한달전 -6%
▶️ LCD 주요 제품 평균가격
TV $90(2W -2.8%, 1M -4.3%, 3M -4.7%)
MNT $54(2W -0.3%, 1M -0.6%, 3M -0.7%)
NB $32(2W -0.6%, 1M -1.3%, 3M -1.1%)
▶️ 주가 동향
Memory (1D -0.7%, 1M -11.6%)
S.LSI (1D -1.4%, 1M -3.3%)
Foundry (1D +0.2%, 1M +4.1%)
Package (1D +0.0%, 1M +2.2%)
Equip. (1D +0.4%, 1M -5.1%)
Material (1D -0.8%, 1M -5.2%)
Set (1D -0.7%, 1M -6.2%)
Cloud (1D -2.7%, 1M -2.2%)
Display (1D +4.1%, 1M -5.8%)
▶️ 해외 뉴스
1) Intel, Chip Capacity 확장을 위한 중장기 증설 계획 발표. '19년부터 Oregon, Ireland, Israel서 fab 확장해 나갈 전망
2) Trendforce, 1Q19 NAND flash 가격 약 -10%QoQ 하락할 전망. Enterprise SSD는 경쟁 심화로 -10% 이상 하락 예상
3) LCD 공급사 CPT, 재정난 문제로 대만의 두 개 공장(4.5G/6G) 가동 중단. "가동 재개 위해 자금 조달 등의 조취 취하는 중"
▶️ 자료: https://goo.gl/2pmw5u
(자세한 내용은 자료 참조 바랍니다)
[박유악 키움 반도체/디스플레이]
*컴플라이언스 검필
181218
대신 법인 김현석입니다.
#해외증시
1. 미국 증시
- 뉴욕 증시는 글로벌 경기 둔화 우려가 지속된 가운데 FOMC 회의를 앞두고 극도의 위험 회피 심리가 발현하며 큰 폭 하락 마감
- 중국의 산업생산 등 주요 경제지표 부진 여파가 계속된 가운데 미국 제조업 지표 역시 시장 예상을 큰 폭으로 하회하며 우려를 키우는 모습. 뉴욕 연방은행은 12월 엠파이어스테이트 제조업 지수가 전월 22.3에서 10.9로 하락했다고 발표했으며 이는 시장 전망치 21.0도 크게 하회한 결과
- 외환 시장에서 달러화는 FOMC 회의를 앞두고 최근 강세에 따른 경계 매물 출회로 약세 마감
- 국제 유가는 공급 과잉 우려가 재부각되며 14개월래 최저치로 마감하며 지난 2017년 10월 이후 처음으로 $50 하회. 에너지 관련 정보제공업체 젠스케이프는 오클라호마 쿠싱 지역의 지난 주 원유 재고가 100만 배럴 증가했다고 발표한 가운데 미 에너지정보청(EIA)는 미국의 쉐일 오일 생산량이 월간으로 또 증가할 것으로 전망하며 부담을 가중시키는 모습
2. 유럽 증시
-유럽 주요국 증시는 글로벌 경기 둔화 우려에 더한 브렉시트 관련 정치적 불확실성으로 금융주 중심으로 약세 기록
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* 주요 지수
다우존스: 23592.98 (-2.11%)
S&P500: 2545.94 (-2.08%)
나스닥: 6753.732 (-2.27%)
유로Stoxx: 3063.65 (-0.94%)
FTSE100: 6773.24 (-1.05%)
CAC40: 4799.87 (-1.11%)
DAX30: 10772.2 (-0.86%)
닛케이225: 21506.88 (0.62%)
상해종합: 2597.974 (0.16%)
항셍: 26087.98 (-0.03%)
VIX: 24.59 (13.68%)
S&P 500 은행 인덱스: 282.84 (-0.71%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 90.31 (-1.88%)
닛케이 은행 인덱스: 157.49 (0.20%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.4231 (6.52%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (17일)
유럽 11월 CPI MoM (-0.2%, -0.2%, 0.2%)
미국 12월 뉴욕주 제조업지수 (20.2, 10.9, 23.3)
금일 (18일)
독일 12월 IFO 기업환경 (101.78, 18:00, 102.0)
미국 11월 주택착공건수 (1230k, 22:30, 1228k)
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* 환율
파운드달러: 1.26 (0.25%)
아시아통화 인덱스: 104.47 (0.11%)
달러인덱스: 97.16 (-0.29%)
원달러: 1131.49 (-0.07%)
원엔: 10.02 (-0.36%)
원위안: 164.04 (-0.21%)
엔달러: 112.83 (0.50%)
달러유로: 1.13 (0.35%)
위안달러: 6.9 (0.15%)
_
* 상품
WTI: 49.88 (-2.60%)
현물 금: 1245.89 (0.55%)
LME 3개월 구리: 6131.5 (-0.38%)
BDI: 1401 (2.64%)
Bitcoin 선물: 3515 (11.59%)
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* 채권
미국10y: 2.857 (-3.248bp)
미국2y: 2.694 (-3.935bp)
독일10y: 0.25 (0.38bp)
그리스10y: 4.3 (9.92bp)
스페인10y: 1.4 (-1.27bp)
이탈리아10y: 2.95 (2.01bp)
포르투갈10y: 1.64 (-1.87bp)
SHIBOR 1w: 2.7 (0.014)
중국 CDS 5y: 64.14 (-0.350)
브라질 CDS 5y: 198.16 (-0.501)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-2.82%)
필수소비재: (-2.28%)
에너지: (-1.86%)
금융: (-0.97%)
헬스케어: (-2.11%)
산업재: (-1.72%)
IT: (-2.21%)
커뮤니케이션: (-1.90%)
소재: (-1.87%)
유틸리티: (-3.27%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
A.O. 스미스 (2.34%)
스탠리 블랙 & 데커 (1.37%)
하트포드 파이낸셜 서비시스 그 (1.26%)
에베레스트리 그룹 (1.15%)
휴마나 (1.10%)
DOWN
제록스 (-12.92%)
Westrock Co (-9.42%)
패키징 코퍼레이션 오브 아메리 (-7.17%)
얼라이언스 데이터 시스템스 (-6.93%)
트위터 (-6.80%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-1.25%), 포드 (-0.23%), 크라이슬러 (-0.19%), 테슬라 (-4.73%) / 보그워너 (-1.79%) / 굿이어 (-1.01%)
IT: 애플 (-0.93%), 마이크론 (-0.94%), 인텔 (-1.63%), 알파벳 (-2.48%), 페이스북 (-2.69%), 페이팔 (-2.12%), 아마존 (-4.46%), 넷플릭스 (-1.51%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-2.04%), 셰브론 (-1.21%) / EOG리소시스 (-3.87%), 파이어니어 (-2.71%) / 퍼스트솔라 (-3.67%)
헬스케어: 길리어드 (-0.69%), 암젠 (-1.04%), 바이오젠 (-0.46%), 앨러간 (0.07%), 존슨&존슨 (-2.90%), 일라이릴리 (-3.19%), 스펙트럼 (-4.15%)
중국기업: 알리바바 (-3.37%), 바이두 (-4.33%), JD닷컴 (-3.70%), 씨트립 (-3.09%), 넷이즈 (-3.79%), 웨이보 (-5.87%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-4.37%), 브릴리언스 (-3.05%), 그레이트월 (-1.69%), BAIC (-2.04%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.40%), 차이나유니콤 (-0.12%), 차이나텔레콤 (0.77%) / 텐센트 (0.00%), 킹소프트 (-2.27%), 레노버 (0.91%), 하이얼 (-1.66%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-1.86%), 샌즈차이나 (-1.42%), 윈마카오 (-0.76%) / 왕왕 (0.90%), 멍니우 (-0.61%), 강사부 (-0.74%)
__
은행/보험/증권: 공상은행 (0.73%), 중국은행 (0.30%), 건설은행 (0.16%) / 핑안보험 (-0.95%), 중국생명 (-0.36%) / CITIC증권 (-0.55%), 하이통증권 (-0.73%)
#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 한국전력, LG, 오리온, CJ대한통운, 한화케미칼, 현대그린푸드, 부광약품, 락앤락, 효성
- 52주: 대림산업
- 역사적: 아주캐피탈
기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: 두산, F&F, 삼화콘덴서
- 52주: 동원산업, 롯데하이마트, 후성, 덴티움
- 역사적: 현대상선, 오렌지라이프, 동양생명
기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 동화기업
- 52주: 없음
- 역사적: 아난티
기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: 포스코켐텍, 제넥신, 에이치엘비생명과학, 녹십자셀, CMG제약, 바이넥스
- 52주: 메디포스트, 티씨케이, 미래컴퍼니, 한국전자금융, 마크로젠
- 역사적: 없음
#해외뉴스
- 돈 몰리는 日 스타트업…몸값 1000억원 넘는 곳 1년 새 두 배 : http://news.hankyung.com/article/2018121759491
- 세계 車업계 구조조정 확산…英재규어 내년 5천명 감원 : http://m.mk.co.kr/news/international/2018/785992
- 프랑스, 구글稅 전격 도입 : http://news.hankyung.com/article/2018121765071
Daishin's Mobile Letter by kimuda:
안녕하세요
대신증권 리서치부 IT팀(박강호 : 전기전자, 휴대폰, 디스플레이 / 이수빈 : 반도체, LCD 및 OLED 장비)에서 보내드립니다
2018년 12월 18일 화요일
글로벌 IT 기업 주가 동향(D,W)
*전기전자
소니 JPY5839(-0.3%+1.8%)
애플 USD163.94(-0.9%-3.3%)
레노버그룹 USD14.12(+0.4%+5.8%)
샤오미 HKD13.52(-0.1%+1.0%)
ZTE CNY19.25(-2.0%-5.4%)
무라타 JPY16340(+1.8%+3.1%)
아이비덴 JPY1629(-5.1%+7.1%)
TDK JPY7930(+1.8%+2.5%)
타이요유덴 JPY1838(-0.1%-0.5%)
야교 TWD321.5(+0.5%-3.2%)
교세라 JPY5789(+0.5%+3.1%)
*LED
CREE USD43.47(-0.1%-1.5%)
에피스타 TWD26.95(-2.9%-2.4%)
애버라이트 TWD30.6(-0.3%-0.8%)
라이트온 TWD40.2(-0.6%-0.7%)
*디스플레이
NIPPON JPY2876(-1.0%+2.8%)
AUO TWD12.3(-0.8%-0.4%)
BOE HKD2.4(-0.4%+0.4%)
이노룩스 TWD10.05(-0.5%-1.5%)
*반도체
마이크론 USD33.88(-0.9%-2.6%)
AMAT USD32.67(+0.1%-4.4%)
램리서치 USD135.68(+0.2%-1.6%)
인텔 USD47.08(-1.6%-0.3%)
엔비디아 USD143.58(-2.0%-5.5%)
AMD USD18.83(-5.4%-5.8%)
퀄컴 USD57(-1.1%-0.4%)
*인터넷
아마존 닷컴 USD1520.91(-4.5%-7.3%)
알파벳 USD1016.53(-2.5%-2.2%)
페이스북 USD140.19(-2.7%-1.2%)
알리바바 그룹 USD143.98(-3.4%-4.9%)
넷플릭스 USD262.8(-1.5%-2.6%)
마이크로소프트 USD102.89(-3.0%-4.4%)
바이두 USD169.86(-4.3%-5.2%)
텐센트 USD38.26(-3.0%-2.3%)
감사합니다.
대신 조선/기계 이동헌:
[대신 기계 이동헌]
2018년 12월 18일(화)
[방위산업]
1. 진주시민 결의대회 열어 "KAI, 중형위성공장 건립 약속 지켜라"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20181217108300052?input=1195m
2. 한화테크윈, 스탠드 차량번호 식별 솔루션 출시
http://www.cctvnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=93221
3. LIG넥스원, 방위사업청과 1479억원 규모 무기공급 계약
https://www.sedaily.com/NewsView/1S8I207R13
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20181217800322
[건설장비]
1. 중국 의존도 큰 건설기계 "시동 꺼질라" 불안감 확산
https://www.sedaily.com/NewsView/1S8I0WUM18
2. 동구 두산인프라코어 공장 화재… 1시간 만에 진화
http://www.kyeongin.com/main/view.php?key=20181217010005655
[플랜트기자재]
1. 두산중공업, 조기퇴직 확대…"올해 한시 적용"
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20181217_0000504607&cID=13001&pID=13000
[전력기계]
1. 효성, 2019 정기 임원인사 단행…김용섭·송원표 부사장 승진
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=785478
[운송기계]
1. 현대엘리베이터, 도급비 감축 요구…수백명 일자리 잃을 판
http://www.electimes.com/article.php?aid=1545013235170637011
2. 남북경협號 ‘실탄’ 마련했지만…새해 출항할까
http://www.cnbnews.com/news/article.html?no=394251
* 위 내용은 보도된 뉴스의 단순요약입니다
Daishin's Mobile Letter by kimuda:
안녕하세요.
대신증권 리서치부 IT팀(박강호: 전기전자, 휴대폰, 디스플레이 / 이수빈: 반도체, LCD 및 OLED 장비)에서 보내드립니다.
2018년 12월 18일 화요일
[4Q18 Preview] 삼성전기: MLCC, 19년 성장 지속
-투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 180,000원 하향(18%)
-2018년 4분기 영업이익은 3,146억원(194.5% yoy / -22.3% qoq)으로 종전 추정치(3,574억원), 컨센서스(3,783억원) 하회 예상. 매출은 2조 1,267억원(23.9% yoy / -10.1% qoq) 추정. 2018년, 2019년 주당순이익(EPS)은 종전 대비 각각 5.1%, 2.8%씩 하향
-MLCC 평균공급가격(ASP) 상승 추세는 유효. 2019년 MLCC 매출(4.1조원)은 전년 대비 20.7% 증가 추정. IT용 대비 가격 높은 전장용 MLCC 비중이 2018년 7~8%에서 2019년 14% 확대. 5G 영향으로 모바일용 고용량 수요 증가로 고수익성 유지
-2019년 영업이익은 1.6조원으로 2018년 1.08조원(추정) 대비 46% 증가 추정
링크: http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2018/12/32186_20181217_semco_4q18_earnings_preview.pdf
[4Q18 Preview] LG이노텍: 반복되는 보릿고개
-투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 140,000원 하향(20%)
-2018년 4분기 영업이익은 1,331억원으로 종전 추정치(1,625억원), 컨센서스(1,574억원) 하회 전망. 2018년, 2019년 주당순이익(EPS)을 종전 대비 각각 10.4%, 9.2%씩 하향
-글로벌 전략거래선의 2019년 스마트폰 신모델에 카메라는 듀얼(2개)에서 트리플(3개)로 전환 예상. 2개 모델에 적용되면 카메라모듈의 평균공급단가(ASP)는 이전 대비 15~20% 상승하여 전체 매출, 이익의 성장 전망
-2019년 연간 영업이익 3,595억원으로 22.7% 증가(yoy), 매출은 8.5조원으로 4.2% 증가(yoy) 추정. 매출 보다 이익 증가가 상대적으로 높을 전망
링크: http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2018/12/32187_20181217_lgi_4q18_earnings_preview.pdf
[IT뉴스]
18.12.18(오전)
전기전자
1. 中 화웨이는 왜 '공공의 적'이 됐나(머니투데이)
http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018121718134040327
인공지능/자율주행/전기차/신재생에너지
1. 전기차 배터리 난제, 국내 중소기업이 풀었다(서울신문)
http://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20181218037009&wlog_tag3=naver#csidxfd439a7d4d0cababa82f86239cc4c61
18.12.17
전기전자
1. LG전자 “이젠 스마트 키친 서비스”(국민)
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924047755&code=11151400&cp=nv
2. 애플 전문가 "내년 아이폰 판매 10% 감소"(한경)
http://news.hankyung.com/article/2018121620551
3. 삼성전자에 ‘펀치’ 날린 화웨이, 피어싱폰 ‘노바4’ 공개(디지털데일리)
http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=176041
4. 화웨이 韓 시장 공략 어디까지?…모바일·은행망·지하철까지 진출(머니투데이)
http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018121712021439002
5. 中서 위기 맞은 애플… 삼성엔 中시장 점유율 확대 기회(파이낸셜)
http://www.fnnews.com/news/201812171815131936
반도체/디스플레이
1. 리지드 OLED, 4분기 스마트폰 패널 시장서 내리막(전자)
http://www.etnews.com/20181217000175
2. 반도체 위기론… 삼성전자·SK하이닉스 ‘공매도 몸살’(이투데이)
http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1700765#csidx65c882b4ea15713a83384e3bae55676
3. 파운드리 8인치 팹 확보 경쟁 왜?...IoT· 전장부품 뜨니 '귀하신 몸'(전자)
http://www.etnews.com/20181217000311
인공지능/자율주행/전기차/신재생에너지
1. 이통사, 최초 5G 접목 C-ITS 사업 격돌. 이번주 승자 가려져(전자)
http://www.etnews.com/20181217000345
2. 삼성SDI, STM에 684억원 출자...양극재 경쟁력 보강(전자)
http://www.etnews.com/20181217000187
3. 현대차, 세계 최초 ‘스마트 지문인증 출입·시동 시스템’ 개발(인더스트리뉴스)
http://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=28351
감사합니다.
[대신 음식료 한유정] 음식료 Daily News
▶️뉴스
CJ제일제당, 액상형 버터오일 출시
https://bit.ly/2QAkJ0l
농심 “라면 수출 호조, 올 해외매출 7억6천만불…역대 최고”
https://bit.ly/2ChsP5x
아기 울음 잦아든 유제품 시장 ‘푸스펙 ’으로 돌파한다
https://bit.ly/2QD5lAs
[And 라이프] 봉지라면 주춤한 사이… 라면 왕좌 넘보는 컵라면
https://bit.ly/2S6TiIe
내년 국내 소비 트렌드는 '디테일'…가정간편식·유튜브·조각소비 등 뜬다
https://bit.ly/2BtxDCX
▶️공시
<cj제일제당>
특수관계인과의내부거래
http://me2.do/xZ1BqCBP
특수관계안에대한증여
http://me2.do/GptGHbBu
특수관계인에대한출자
http://me2.do/5MuexbXZ
※위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
BNK투자증권
박성순(TECH) 3215-7503
2018.12.18.
Nasdaq 6,753.73 (-2.27%)
S&P500 2,545.94 (-2.08%)
GLOBAL TECH NEWS
* 2019년 LGD OLED TV 생산 40% 증가 전망
https://goo.gl/kyqF5R
* Intel 팹 확대 계획
https://goo.gl/xTKCYi
* 화웨이, 전면 25메가픽셀 핀홀 카메라 및 후면 트리플 카메라 장착 노바 4 공개
https://bit.ly/2R2vHvg
* 2019년 DRAM 성장률 어두울 것으로 전망
https://bit.ly/2PMWqHC
국내 TECH NEWS
* 리지드 OLED, 4분기 스마트폰 패널 시장서 내리막
https://bit.ly/2CgsPT6
* 삼성·SK, 반도체 설비투자 20% 줄인다
https://bit.ly/2GjvYWo
* 세계 스마트폰, 올레드 비중 60% 돌파…삼성 93% '유아독존'
https://bit.ly/2EzIqj1
* 삼성 폴더블 스마트폰은 듀얼 배터리 탑재?
https://bit.ly/2A5DGhl
-위 내용은 당사 컴플라이언스의 검토를 거친 사항입니다.-
SK Morning Call 2018.12.18(화)
▶️ Market Comment
미국 증시
ㆍ 기준금리 인상에 대한 경계감 생기면서 3대 지수 2%대 하락 마감
ㆍ 트럼프, 실질 인플레이션 부재, 달러 강세, 중국 경기 둔화를 근거로 금리 인상 반대하는 모습
ㆍ 나바로 정책국장, 금리 인상 반대하는 모습, '금리인상, 백악관과 독립된 모습 보여주려는 것'
유럽 증시
ㆍ 세계경제둔화 우려에 주요지수 하락 마감
ㆍ 중국과 유럽 부진한 경제지표 발표에 경제성장 우려 지속, 영국 패션소매업체 ASOS 37.6%↓
ㆍ ECB 경기 부진 전망에 유럽 은행주 약세, Societe Generale 2.76%, Deutshe Bank 2.40%↓
일본 증시
ㆍ 글로벌 경기 둔화 우려 지속, 내수주 중심 강세에 상승 마감
ㆍ 유가하락이 원자재주 상승 견인, 전기·가스/육상 운송업 등 내수주 상승하는 모습
ㆍ 중국의 소매 판매와 산업 판매 부진에 매도세가 일었던 기계주와 기술주도 반등
중화권 증시
ㆍ 연내 지급준비율 인하 등 통화완화 기대감 사라져, 지수 혼조 마감
ㆍ 인민은행은 37거래일 만에 역RP운영, 26조원 이상 시중에 공급, 지준율 인하 예상 빗나가
ㆍ 지난 주말 미국산 자동차에 부과한 추가 보복관세 25%를 중단, 중국 자동차업체 주가 약세
국내 증시
ㆍ 글로벌 이벤트 힘입어 코스피 강보합 마감
ㆍ 중국경제공작회의, 미 연준 FOMC 등에 대한 기대가 지수 지지 역할, 경계감도 공존
ㆍ Johnson&Johnson 이슈 등 해외발 악재로 업종 투심 위축, 아난티는 3거래일 연속 급등
▶️ Global News Clip
ㆍ ASOS, 연간 매출성장률 전망치를 하향, 주가 -37.6% 하락
ㆍ Air Products & Chemicals, 내년부터 자사제품과 서비스 가격을 10~20% 인상할 것
ㆍ Jack in the Box, 회사 매각에 대한 소식 나와, 정해진 타임라인은 아직 없어
ㆍ McDonald/Wendy's, Chick-fil-A 부상으로 다른 패스트푸트 업체들 위협 받아
ㆍ Pfizer/Amgen, 텍사스 법원, Affordable Care Act는 헌법에 위배
ㆍ Alphabet(Google), 새로운 캠퍼스에 1bn 투자할 것, 중국 검색엔진 사업은 철수하는 분위기
PDF보기: https://bit.ly/2SRQMFZ
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 스몰캡]
▶️ 오늘의 Check Point!!! 2018.12.18(화)
▶️ 2019년 경제정책방향
ㆍ 정부는 경제활력 제고를 위한 각종 경기대응방안을 최우선 과제로 제시, 정책 운용 기조 변화에 대한 관심 생겨
ㆍ 대규모 투자 프로젝트 제한 사항 제거, 민자사업 확대 방안도 최우선 과제, 공유숙박·차량공유·원격진료 규제
개선
ㆍ 자동차·조선·디스플레이·석유화학 등 4대 주력 산업 중심으로 금융·기술개발 지원, 기업활력법을 24년까지 5
년 연장
▶️ 식약처, 허가수수료 인상검토
ㆍ 미국과 비교해 국내 신약허가 수수료가 너무 낮아 인상이 필요하다고 요구한 데 따른 조치
ㆍ 우리나라 신약신청 1건 수수료는 683만원으로, 미국의 1건당 약 28.5억원의 1/400 수준, 단계적 인상 필요성 주
장
ㆍ 국정감사에서 오제세 의원이 요구한 사안을 추진하면서 업계에 의견을 물어볼 예정
▶️ 식약처 위해조사단, 동성제약 본사 압수수색
ㆍ 위해사범중앙조사단이 불법 리베이트 혐의로 17일 동성제약을 전격 압수수색
ㆍ 10월 감사원이 국내 5개 제약사가 불법 리베이트 자금 조성했다며 식약처에 통보한 데 대한 후속조치로 파악
ㆍ 조사단은 의약품 납품 조건으로 의료인에게 거액의 리베이트를 제공한 정황을 수집하기 위한 증거들을 대거 확보
▶️ 중국 개혁개방 40주년 행사 미리보기
ㆍ 전일 시주석은 '중국은 전면적으로 개혁을 심화하고 중국의 문을 세계를 향해 더욱 개방할 것'이라고 강조
ㆍ 개혁개방 40주년 행사에서도 중국이 직면한 도전 과제에 대한 해법이 '개혁개방'이라는 점 강조할 것이라는 분석
ㆍ 공산당 싱크탱크인 중국 사회과학원, 최근 발간한 '발전과 개혁 청서(백서)'에서 질적 발전론 강조
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우]
Meritz Overnight Tech_2018.12.18(화)
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 4Gb: 1D -0.10%, 1W -0.76%, 1M -4.02%)
수요는 제한적이었고 가격은 소폭 하락세 지속
구매자가 소극적임에 따라 거래는 제한적으로만 진행됨
NAND(MLC 64Gb: 1D -0.18%, 1W -3.33%, 1M -9.33%)
구매모멘텀은 약세. 공급자와 구매자 간 거래는 제한적
특정 제품가격이 큰폭으로 하락했으나 그외 제품가는 안정적. 그러나 거래는 지지부진
★ 주요 뉴스 플로우
时代广汽(CATL-GAC 합작회사), 2년간 46.26억위안(약 7,500억원) 투자해 광저우에 EV배터리 공장(약 80,700평) 건설할 예정 (金融界)
https://goo.gl/cgN4UF
DSCC: 리지드 OLED, LTPS LCD와 플렉시블 OLED 대비 4Q18 가동률 저조. SDC의 독점공급과 차별화 부재에 따른 중국 스마트폰제조사 수요 감소가 주요 요인 (전자신문)
https://goo.gl/jAFJzr
Intel, 향후 수년 간 오리건·아일랜드·이스라엘 생산라인 증설할 예정. 세부사항은 각 지역정부와 협의 중 (Portland Business)
https://goo.gl/Zx8qNG
삼성SDI, 자회사 STM에 684억원 출자해 양극재 제조 설비 매입 자금과 운전자금 확보할 계획. 배터리 수요 증가에 따른 자체 생산물량 확대 목적 (전자신문)
https://goo.gl/d8NHjD
산업통상자원부, 전국 ESS 사업장에 가동 중단 권고 (서울경제)
https://goo.gl/rTX8Sf
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)
TI(-2.5%), Nvidia(-2.0%), AMD(-5.4%), JDI(+22.9%), BYD(-4.2%)
(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
https://goo.gl/rciB28 (링크)
📮[메리츠종금증권 건설 박형렬]
Builder's Numbers:[Price&News] _2018.12.18 (화)
https://bit.ly/2Gm7xHK
(Oil Price&Issue)
- 두바이유: 58.39달러/배럴, -2.18%
- HDC현대산업개발 : 4.03%
- 생활SOC 조기 추진..예타 면제사업 1Q 확정 (뉴스1)
정부가 국민체감형 공공 인프라투자를 위해 예비타당성 조사(예타) 면제대상 지원사업을 내년 1분기 중 확정하기로 함
예타면제 지원대상은 경제적 파급효과가 큰 광역권 교통·물류 분야 등이 중심이 될 전망임
https://bit.ly/2SU1yvb
- 올해 10만가구 택지 공개…지방 규제 완화 검토 (뉴스1)
정부가 내년 6월까지 수도권에 30만가구에 달하는 신규 공공택지 공급을 차질없이 추진하겠다고 밝힘
추가적으로 서울과 지방 부동산 시장의 양극화현상을 완화하기 위해 지방에 대해서는 시장의 불안정 우려가 없다면 규제지역 해제를 검토하기로 함
https://bit.ly/2PIvgkX
- 올해 12억 초과 아파트 평균 청약경쟁률 2억원 이하의 57배 (경향신문)
2018년 전국아파트 분양가격대별 1순위 청약결과 분석 결과 12억 초과 아파트 연간 평균 청약경쟁률이 2억원 이하 아파트의 57배인 것으로 나타남
분석결과 4~6억원 이하 아파트 평균 청약경쟁률이 35.1대 1로 가장 높았으며 9억~12억 이하(30.4:1), 12억 초과(22.7:1) 순으로 높았던 반면, 2억원 이하는 0.4대 1에 불과한 것으로 나타남
https://bit.ly/2PIv6tR
- 경기·강원에 '여의도 116배' 군사보호구역 해제 (뉴스1)
정부가 여의도 면적의 116배에 달하는 강원도와 경기도의 군사보호구역을 해제하기로 함
해제지역은 경기 1억1000만㎡, 강원 2억1000만㎡ 등으로 지자체가 보유한 유휴공간을 지역사회 활성화를 위한 공유공간으로 개방, 스마트시티 카셰어링 서비스 활성화 등 핵심 규제를 완화할 예정임
https://bit.ly/2Eu66V5
- 홈플러스 리츠, 딜구조 변경…51개 매장 편입 (더벨)
홈플러스 리츠가 기대 배당 수익률을 높이기 위해 딜 구조를 변경하기로 함
2019년 초 상장 후 추가 인수하기로 계획했던 7개 홈플러스 매장을 상장 전에 인수함으로써 편입 자산이 44개에서 51개 매장으로 증가함
https://bit.ly/2Bp575w
- 주택대출 금리, 또 오른다…신규 코픽스 3년9개월來 최고 (뉴시스)
전국은행연합회에 따르면 11월 신규 취급액 기준 코픽스가 1.96%로 전월보다 0.03%p 상승하며 2015년 이후 최고치를 기록함
잔액 기준 코픽스도 전월보다 0.02%p 올라 1.95%를 나타내며 2015년 이후 가장 높은 수준을 나타냄
https://bit.ly/2QEnj5K
동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠종금증권 음식료 김정욱]
F&B Morning Talk_2018.12.18(화)
*F&B 가격 동향
라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 하락
라이신 8.0 0.0%
라이신(Feed) 8.3 0.0%
라이신(CJCJ) 8.8 0.0%
DL-메티오닌 20.7 -1.2%
L-메티오닌 20.6 0.0%
쓰레오닌 7.7 0.0%
트립토판 57.5 0.0%
옥수수(CBOT) 384 +1.9%
소맥(CBOT) 535 +1.4%
대두(CBOT) 905 +0.5%
대두유(CBOT) 28.2 -0.8%
원당(NYBOT) 12.5 -1.3%
참치(ATUNA) 1,425 0.0%
육계(국내) 2,290 +4.6%
돈육(국내) 3,887 +1.7%
*음식료 주요 News
(CJ제일제당) 150억원 글로
벌푸드테크 펀드 결성. 신
사업/서비스/벤처기업 투자
를 위해 출자
(서울경제)
http://bit.ly/2PKfhmn
(농심) 18년 해외 매출 약
8,595억원으로 전년비 18%
성장 하며 사상 최대 예상
(국민일보)
http://bit.ly/2EoNeH4
(롯데) 롯데그룹 19일 정기
임원인사 단행, 대대적인
임원 세대교체 예상
(서울경제)
http://bit.ly/2UQIhwu
https://bit.ly/2UTANsA
* 동 자료는 Compliance
규정을 준수하여 사전 공표된
자료이며, 고객의 증권 투자
결과에 대한 법적 책임소재의
증빙자료로 사용될 수 없습니다.
하나금융투자 중국/글로벌전략 김경환
◈[김경환의 탄탄(談談)대륙] 중앙경제공작회의 예상 : 끝과 시작
▶️자료: https://bit.ly/2ExCKWV
★금주 두 가지 정치 일정을 시작으로 2019년 3월까지 중국정부 정책에 대한 기대감이 극대화될 전망
>금주 18일 개혁개방 40주년 대회와 19일 중앙경제공작회의가 개최되고, 1월 19기4중전회, 2월 지방 전인대, 3월 양회(兩會)까지 굵직한 이벤트 개최 예정
>정부 정책에 대한 자본시장 기대치 매우 낮아진 현 시점에서 매우 긍정적인 자극제가 될 것으로 확.신
★금주 개최되는 중앙경제공작회의 주목할 필요성
>중앙경제공작회의는 2019년 경제운용 방침을 확정하고 성장/정책 목표, 재정/통화정책의 톤이 정해지는 연례 회의
>중앙경제공작회의 발표 정책 예상
①정책 주안점 ‘안정’으로 완전히 전환될 전망 : 2019년 정책 우선순위 ‘6대 안정 추구(고용/금융/무역/외자/투자/증시)’로 전환 예상
②성장 하한선을 낮춰 잡아도 실제 정책기조는 완화적일 전망 : 2019년 연간 성장률 ‘6% 안팎’으로 제시할 가능성. 다만, 실제 정책강도는2018년 대비 확장 예상
③예상보다 과감한 개혁개방 조치 단행할 전망 : 2019년 정부 개방정책은 내부적인 요구와 명분, 대외적인 협상카드 측면에서 시장 예상보다 더 과감할 가능성
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
[12월 18일(화) 하나금융투자 IT] 테크 헤드라인
★ 안녕하세요. 김록호입니다.
삼성전기 4Q18 실적 업데이트했습니다.
영업이익 3,432억원으로 하향했는데 예상보다 물량이 감소해 컴포넌트솔루션 부문 매출액이 저조했습니다.
중국 스마트폰 중심으로 IT 전반적인 수요 급감이 주요인인 것으로 유추됩니다.
미중 무역분쟁 등의 불확실성 확대에 따라 스마트폰을 필두로 IT 세트 수요가 불안할 것으로 예상됩니다.
그에 따라 2019년 MLCC 물량을 하향 조정했습니다.
우려와 달리 가격은 선방하고 있어 고가 중심의 제품 포트폴리오로 실적 차별화 확인, 수요 회복 시그널이 향후 키포인트라고 판단합니다.
일본 경제산업성의 10월 세라믹캐패시터 데이타는 물량 및 가격 모두 전월대비 10% 이상 상승해 Yageo의 10월 매출액(전월대비 30% 이상 감소) 방향성과 상이했습니다.
다만, 11~12월에 삼성전기의 물량 급감이 감지된만큼 상호간의 차별화를 섣불리 단정하긴 어렵습니다.
선행지표로 활용하긴 어렵지만 월 단위로 업데이트되는 일본 산업 데이타와 대만 업체의 매출액 비교는 유의미하다고 생각합니다.
MLCC의 중장기 수요 가시성에 대한 투자포인트는 여전히 유효합니다.
수요 우려에 대한 실적 조정이 이루어지기 시작했고 주가가 선반영한 부분도 있습니다.
2011년 이후 PBR밴드 평균인 1.83배 하회하고 있어 밸류에이션 부담은 없다는 판단입니다. 감사합니다.
자료링크: https://bit.ly/2LtNd6x
★ 안녕하세요 김현수입니다. 전일 삼성SDI의 양극재 업체 지분 출자 관련 이슈에 2차전지 소재 업체들 주가가 큰폭 하락했습니다.
배터리 셀 업체들의 소재 내재화 이슈가 연달아 터지면서 당분간 2차전지 소재 업체들의 주가 조정은 불가피할 전망입니다.
다만 내재화 이슈에서 상대적으로 자유롭거나 대기업 내재화에 따른 상대적 수혜가 예상되는 업체들의 경우 기존의 투자포인트가 훼손되지 않았다는 점에서 지속적으로 매수를 권고합니다(관련종목: 포스코켐텍, 일진머티리얼즈)
<주요 뉴스>
# 삼성SDI, STM에 684억원 출자...양극재 경쟁력 보강
삼성SDI가 늘어나는 이차전지 수요에 대응해 핵심 소재인 양극활물질 자체 생산능력을 강화한다.
https://bit.ly/2EosbEN
<기타 뉴스>
# 中 오포 "내년 R&D에 1.6조 투자...스마트워치 시장 진출"
중국 스마트폰 브랜드 오포(OPPO)가 인공지능(AI)과 5G 제품 개발을 위한 R&D 투자 비용을 크게 늘리고 스마트워치 시장에도 진출하겠다고 선언했다.
https://bit.ly/2zsBfVO
# 한국화웨이 "유럽서 배제 사실 아냐… 독/프 여전히 신뢰"
중국 통신장비 기업 화웨이의 한국 현지 법인인 한국화웨이는 17일 보도 참고 자료를 내고 독일에서는 화웨이를 배제할 계획이 없으며, 프랑스와 이탈리아에서도 화웨이는 여전히 신뢰받고 있다고 주장했다.
https://bit.ly/2rD2kBo
# 파운드리 8인치 팹 확보 경쟁 왜?...IoT/전장부품 뜨니 '귀하신 몸'
12인치(300㎜) 웨이퍼 반도체 공장(팹)에 밀려 내리막길을 걷던 8인치(200㎜) 팹이 재부상하고 있다. 사물인터넷(IoT), 자동차 전장부품 수요가 늘면서 다품종 소량 생산에 적합한 8인치 팹으로 주문이 몰리고 있기 때문이다.
https://bit.ly/2SRQyyz
# 리지드 OLED, 4분기 스마트폰 패널 시장서 내리막
리지드(경성) 유기발광다이오드(OLED)가 스마트폰 시장에서 저온다결정실리콘 액정표시장치(LTPS LCD)와 플렉시블 OLED에 밀려 고전하고 있다.
https://bit.ly/2CgsPT6
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -0.93%
HTC -2.33%
ZTE -2.04%
레노버 +0.91%
인텔 -1.63%
마이크론 -0.94%
TSMC +0.45%
퀄컴 -1.08%
미디어텍 -0.42%
AUO -0.81%
이노룩스 -0.50%
BOE -0.37%
JDI +22.86%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
[2018년12월18일(화) 하나금융투자 IT 김경민] 글로벌 반도체
★ 전일 필라델피아 반도체지수
- 지수 1,162.46, 1D -1.3%, YTD -1%
- 편입주 30개사: 상승 4, 하락 26
◈ 상승주, 1D, YTD
- MKSI +0.5%, -31%
- 램리서치 +0.2%, -26%
- AMAT +0.1%, -36%
◈ 하락주, 1D, YTD
- AMD -5.4%, +83%
- MPWR -4.1%, +1%
- NXP -3.0%, -36%
★ M+FAANG, 1D, YTD
- MSFT -3.0%, +20%
- 페이스북 -2.7%, -21%
- 아마존 -4.5%, +30%
- 애플 -0.9%, -3%
- 넷플릭스 -1.5%, +37%
- 알파벳 -2.5%, -3%
★ BAT ADR, 1D, YTD
- 바이두 -4.3%, -27%
- 알리바바 -3.4%, -16%
- 텐센트 -3.0%, -26%
★ 웨이퍼, 1D, YTD
- 신에츠화학 +1.1%, -20%
- Sumco +0.9%, -52%
- 질트로닉 -2.4%, -41%
- Globalwafers +2.9%, -18%
- Formosa Sumco -0.4%, -26%
- Wafer Works -0.5%, -4%
★ 하나금투 추천주, 1D, YTD
- KOSPI 2,071.09, +0.1%, -16%
- 삼성전자 39,150원, +0.5%, -23%
- SK하이닉스 62,200원, +0.6%, -19%
- KOSDAQ 661.90, -0.7%, -17%
- SK머티 149,400원, -1.4%, -17%
- 원익머트 22,700원, -1.3%, -35%
- 티씨케이 40,900원, -3.0%, -47%
- 원익QnC 10,650원, +0.5%, -35%
- 리노공업 49,700원, -0.8%, -14%
- 고영테크 84,100원, +0.4%, +2%
- 원익IPS 19,950원, +0.5%, -40%
안녕하세요. 하나금융투자 반도체 담당 애널리스트 김경민입니다.
필라델피아 반도체지수는 전일 대비 1.3% 하락 마감했습니다.
장초반에는 금요일 대비 보합 수준인 1,176.09 수준에서 시작했으나 오후부터 낙폭이 확대되었습니다.
연내 마지막 연준회의를 앞두고 경계 심리가 확산되었기 때문입니다.
필라델피아 반도체지수 편입주 중에서 상승주는 장비 및 장치 공급사 MKSI(가스장치), AMAT(증착장비), 램리서치(식각장비)입니다.
3사의 주가가 상대적으로 양호했던 이유는 연초대비 주가 조정이 크기도 했고(각각 -31%, -36%, -26%),
반도체 장비 및 장치 시장의 최대 고객사 중 하나인 인텔이 중장기 증설 계획을 발표했기 때문입니다.
인텔은 TSMC와 더불어 연간 각각 10십억달러 이상의 시설투자를 전개하고 있습니다.
CEO 사임 이후 Interim CEO 체제에서 시설투자 규모가 늘어나고 있습니다.
2017년은 12십억달러, 2018년~19년은 연평균 15십억달러 수준입니다.
인텔은 2019년부터 생산라인 3곳(Oregon, Ireland, Israel)에서 향후 수 년간에 걸쳐 증설할 예정입니다.
이러한 증설 발표는 수년 전 중국 대련(Dalian)지역의 3D-NAND 생산라인을 전환/증설한 이후 처음입니다. 증설 이유는 다음과 같습니다.
(1) 시장 수요에 신속하게 대응하고, (2) 공급/생산 소요시간을 60%까지 줄이겠다는 것입니다.
인텔이 증설을 감당할 수 있는 이유는 OCF(영업활동 현금흐름) 수준이 양호하기 때문입니다. 2013년부터 지금까지 연평균 20십억달러내외를 유지하고 있습니다.
구체적으로 어떤 제품의 생산이 확대될지 인텔의 발표에서 언급되지 않았지만, 상상력을 발휘해보면 다음 2가지로 추정됩니다.
(1) 5G용 모뎀칩 등 통신칩: 애플 아이폰에 5G 도입되는 경우 퀄컴보다 빠르게 선점
(2) 서버용 CPU: 경쟁사 AMD의 점유율 확대를 막고 2020년 10nm 출시와 2.5D 후공정 구조 적용 제품 출시 준비
인텔 증설에 따른 수혜주는 단기적으로 2개사로 예상됩니다.
ASML(ASML US, 10nm 이하 패터닝용 노광장비), Ibiden(4062 JP, 후공정 패키지용 기판)입니다.
양사의 인텔향 매출비중은 ASML 19.15%, Ibiden 19.0%입니다.
인텔의 증설 소식 때문에 최대 경쟁사 AMD 주가가 크게 하락했습니다. 하락폭은 전일 대비 5.9%입니다.
AMD는 제품 라인업을 인텔보다 신속하게 준비하고 있었지만 인텔처럼 자체 생산라인을 보유하고 있지 않습니다.
따라서 AMD의 양산 파운드리 파트너(TSMC, Globalfoundries)가 적극적으로 도와줘야 AMD의 매출이 증가할 수 있습니다.
특히 AMD 제품의 선단공정(10nm 이하)에서는 TSMC의 역할이 중요한데요.
TSMC 입장에서는 AMD의 매출 기여도가 3% 미만이기 때문에 목숨을 걸고 AMD의 수요에 적극 대응한다고 보기는 어렵습니다.
TSMC 선단공정을 이용하기 원하는 고객사는 AMD뿐만 아니라 애플, 퀄컴, 하이실리콘 등 다양하니까요.
오늘은 여기까지 마칩니다. 이번 주 필라델피아지 반도체지수에 영향을 줄만한 이벤트는 이틀간(18~19) 열릴 연준회의와 마이크론 실적 발표(수요일 아침)입니다.
감사합니다.
하나금융투자 반도체 애널리스트
김경민 드림
(위 내용은 컴플라이언스 승인을 득함)
[2018년12월18일(화) 하나금융투자 IT 김경민] 월요일 DRAM & NAND 현물가격 시장동향
★ 안녕하세요. 하나금융투자 반도체 담당 애널리스트 김경민입니다.
◈ DRAM 현물시장
현물시장의 수요는 양호하지 못했습니다.
수요처는 구매에 소극적이었고 호가는 여전히 낮았습니다.
결과적으로 거래는 제한적이었고 전반적 호가는 소폭 하락했습니다.
- DDR4 8Gb 1G*8 -0.29%
- DDR4 4Gb 512M*8 -0.10%
- DDR3 4Gb 512Mx8 -0.19%
- DDR3 4Gb 512Mx8 eTT 보합
- DDR3 4Gb 256Mx16 보합
- DDR3 2Gb 256Mx8 보합
◈ NAND 현물시장
현물시장의 수요는 제한적이었습니다.
공급사와 수요처 모두 소극적인 입장을 견지했습니다.
몇몇 브랜드의 칩 제품가격은 하락했으나 전반적으로 NAND 현물가격은 안정적이었습니다.
메모리카드 시장에서는 몇몇 수요처들의 휴가시즌 영향으로 제품 구매 문의가 제한적이었습니다.
따라서 공급사들도 제품가격을 제시하는 데 소극적이었습니다.
결과적으로 수요처와 공급사는 가격 합의에 이르지 못해 제품가격은 변동성을 기록했습니다.
- 256Gb MLC 보합
- 128Gb MLC -0.81%
- 64Gb MLC -0.18%
- 32Gb MLC 보합
- 16Gb MLC 보합
하나금융투자 반도체 애널리스트
김경민 드림
(위 내용은 컴플라이언스 승인을 득함)
📈오늘의 늬우스 (181218)☘️
[미래에셋대우 박원재]
삼성SDI, STM에 684억원 출자...양극재 경쟁력 보강 <전자신문>
https://bit.ly/2EosbEN
파운드리 8인치 팹 확보 경쟁 왜?...IoT· 전장부품 뜨니 '귀하신 몸' <전자신문>
https://bit.ly/2SRQyyz
LG도 내년 3월 `5G폰’나온다… G7씽큐 후속작 될 듯 <디지털타임스>
https://bit.ly/2A3zC0V
삼성·SK, 반도체 설비투자 20% 줄인다 <ZDnet>
https://bit.ly/2GjvYWo
"애플, 아이폰 화면 크기·해상도 허위 기재" <ZDnet>
https://bit.ly/2S5SKlW
애플 아이폰XS, 한국이 日·스위스보다 비싸 <조선비즈>
https://bit.ly/2ST1WKI
"내년 D램 시장 -1% 역성장" <조선비즈>
https://bit.ly/2UYPwTo
China IC supply chain gaining momentum: Q&A with Photronics DNP Mask <Digitimes>
https://bit.ly/2URdjEM
iPhone and Intel are at the center of Qualcomm's 5G crosshairs <Cnet>
https://cnet.co/2EnFLch
#오늘의 보고서
* 발레 (VALE3 BZ/VALE US)[권영배]
-> 제품 믹스 개선으로 이익 극대화 예상
보고서: https://bit.ly/2LnUcOi
#어제의 주가(지수+-1%,주가+-4%이상)
S&P 500 (US) -2.1
Dow Jones (US) -2.1
NASDAQ (US) -2.3
Japan Display 22.9
Fingerprint AB(FPC) 7.0
Baidu -4.4
BYD -4.4
Amazon -4.5
Tesla Motors -4.7
Ibiden -5.1
AMD -5.4
Aixtron -5.5
Best Buy -5.7
Twitter -6.8
Egis Tech -9.9
미래에셋대우 Daily 12/18(화)
▶️ Today's Reports
# 발레 (VALE3 BZ/VALE US) - 권영배: 제품 믹스 개선으로 이익 극대화 예상
▶️ 원문보기
http://www.miraeassetdaewoo.com/bbs/maildownload/2018121806522805_138
📮[메리츠종금증권 자동차 김준성]
Daily Auto Check_2018/12/18 (화)
안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다.
데일리 업데이트 드리겠습니다.
(Daily: 하단에 첨부 )
- "열쇠 없이 '지문'으로 車 여닫고 시동 건다"…현대차 세계 최초 개발 (아시아경제)
https://bit.ly/2QzUAyN
- 유럽 시장에서 승승장구하는 현대기아차..100만대 판매 돌파할까? (데일리카)
https://bit.ly/2A2trdH
- 수도권정비위에 걸린 현대차 GBC 사업 속도 붙을 듯 (연합뉴스)
https://bit.ly/2A4QrIX
- 한온시스템, 3500억원 단기차입 결정·대표이사 변경 (서울경제)
https://bit.ly/2S3ZMrx
- 자동차 업계 구조조정 확산…“재규어 랜드로버 내년 5천 명 감원” (KBS뉴스)
https://bit.ly/2STV0g3
- 日·EU EPA, 내년 2월 발효...와인·자동차 등 수혜 기대 (뉴스핌)
https://bit.ly/2UJoVcG
- 전기차, 유럽서 '3분' 충전 시대 열렸다 (오토타임즈)
https://bit.ly/2UWx0uS
- 포드, 올 뉴 포커스 생산에 완전 자동화 공정 도입..업계 최초 (데일리카)
https://bit.ly/2BnbFBL
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[SK퀀트 김경훈] SK Quant Daily 12/18
SK퀀트가 보는 주식시장
●전일 특징주●
▷ 대표 상승종목
- 아난티(+29%): 세계적인 투자가 짐 로저스를 사외이사로 영입한다는 소식에 연일 급등세
- 에스엘(+5%): 동사가 생산하는 LED(발광다이오드) 헤드램프 수요 급증
- 신세계인터내셔날(+4%): 올 4분기 시장 전망치에 부합하는 실적을 낼 것이라는 증권사 예상에 상승
▷ 대표 하락종목
- 덴티움(-9%): 점유율 확대로 중국수술 강세 지속,인도수출 본격화 전망
- 삼천당제약(-8%): 삼성바이오로직스,경남제약 등 제약바이오 업종의 잇단 악재에 투심 악화
- 삼성바이오로직스(-5%): 검찰의 압수수색 소식에 연속 하락
●전일 수급 상위주●
▷ 공매도 비율 TOP 3
쌍용차(34%) > 펄어비스(32%) > 한미사이언스(30%)
▷ 기관 순매수 비율 TOP 3
풍산(65%) > 신영증권(63%) > 쿠쿠홈시스(62%)
▷ 외국인 순매수 비율 TOP 3
솔브레인(45%) > CJ헬로(42%) > 화승엔터프라이즈(41%)
●「이익 vs 주가」 국면분석●
▷ 시장
- 3분면 하락추세: KOSPI, KOSDAQ
▷ 규모
- 3분면 하락추세: 대형주, 중형주
- 4분면 회복매수: 소형주
▷ 업종
- 1분면 상승추세: 필수소비재, 통신, 유틸리티, 경기관련소비재, 산업재
- 2분면 쇠퇴매도: 소재, 건강관리
- 3분면 하락추세: IT
- 4분면 회복매수: 에너지(시계방향 매수X), 금융(시계방향 매수X)
→ 「산업재」에서 「기관」의 강한 순매수 강도
▷ 리비젼 주도섹터 TOP 3
- 상향: 유틸리티 > 필수소비재 > 통신
- 하향: 건강관리 > IT > 소재
▷ 리비젼 주도주 TOP 3
- 상향: 대한항공(신규) > NHN엔터테인먼트 > 카카오
- 하향: 현대위아(신규) > LS(신규) > 대웅제약
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/2LrrPPe)
[Chemical Insight/KTB 정유화학 이희철 ☎️2184-2308]
★ Spot Issue - 태양광, 고효율 중심 성장 및 ESS 수요 촉발 전망
▶️ 올해 성장세 둔화되었던 태양광 시장은 2019년에 +20~25% 이상 증가하며 재차 성장 속도 빨라질 전망
▶️ 고효율 단결정 중심 시장 확대 예상되어 Top-tier 셀/모듈 업체 수혜 전망. 또한 ESS도 동반 성장 예상
▶️ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스 → <https://bit.ly/2S50xQZ>
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