유안타 데일리 섹터 코멘트 (2018.12.17)
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
[상품가격 동향 및 전일대비 등락]
- 중국 철강재 제품 선물가격: 열연 元3,748/t(+0.6%), 철근 元3,733/t(+0.9%)
- 중국 철강재 제품 현물가격: 열연 元3,768/t(+0.7%), 냉연 元4,290/t(+0.3%), 후판 元3,787/t(+0.3%), 철근 元4,063/t(+0.5%), 선재 元4,076/t(+0.4%)
- 중국 철광석 수입가격: $70.5/t(+3.6%), WTI유가: $51.2/barrel(-2.6%)
- 달러인덱스 97.4(+0.4%), 금 $1,241/oz(-0.5%), 은 $14.6/oz(-1.2%)
- 구리 $6,142/t(-0.2%), 아연 $2,538/t(-1.5%), 연 $1,955/t(+0.3%), 니켈 $11,038/t(+1.6%), 알미늄 $1,926/t(-0.5%), 아연 spot tc $145.0/t(0.0%), 연 spot tc $25.0/t(0.0%)
● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
SKT, 4만원대 2GB 제공 '레귤러' 요금제 출시
- SK텔레콤, 월 4만3천원에 데이터 2GB를 제공하는 LTE 요금제 'T플랜 레귤러'를 출시
- 월 기본 데이터를 소진하면 400Kbps 이하의 제한된 속도로 데이터를 계속 이용할 수 있음
KT스카이라이프, 딜라이브 인수 속도전..평가는 갈려
- KT스카이라이프, 지난주 팀장급을 대상으로 딜라이브 등 케이블TV 인수 필요성을 알리는 설명회를 열었고, 딜라이브 대주단(채권단)에도 유료방송 합산규제가 사라진 만큼 규제 장벽은 없다는 내용을 설명하며 딜라이브 인수에 속도를 내고 있음
- 국회 과학기술정보방송통신위원회는 늦어도 2019년 2월까지는 유료방송 합산규제 재도입 여부를 결론 낼 예정이어서 스카이라이프의 딜라이브 인수 문제는 연말연시 미디어 업계를 달굴 전망
- 설명회를 들은 노조도 "딜라이브 인수를 반대한다"는 성명을 발표
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
컴투스 스카이랜더스 순위 업데이트
- 컴투스 '스카이랜더스 링오브히어로즈' 카나다 구글플레이 무료인기순위 126(12/14)위에서 15위(12/16)로 급상승
- 현재 호주,뉴질랜드 출시중. 1월 미국,유럽 출시 예정
(Comment)기존 글로벌 동시출시에서 순차출시로 변경되어 성공가능성을 높임
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2018년 12월 1일 ~ 15일 누적 53,642명(yoy +76%, mom -13%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2018년 12월 1일 ~ 16일 누적 : 175,581명(yoy +30%, mom -7%)
(Comment) 12월 관광지표 mom 약세 지속
(한경) 지갑 닫은 중국, 소매판매 증가율 둔화
- 11월 중국의 소매판매 증가율이 15년 만에 최저치
- 자동차, 통신기기, 문화·사무용품 소비가 전년 동기 대비 각각 10.0%, 5.9%, 0.4% 감소
- 또한, 술·담배 및 화장품 소비 증가율도 각각 3.1%, 4.4%에 그쳐
- link:https://bit.ly/2UPA3EP
(Comment) 중국 소비 불황이라는 측면에서 부정적
(연합) 현대H몰, 로레알과 전략적 파트너십
- 현대H몰이 로레알코리아와 업무제휴 협약 체결
- 내년부터 현대H몰에서 로레알코리아가 판매 중인 입생로랑, 키엘, 랑콤, 슈에무라, 어반디케이 등 5개 브랜드의 신제품을 먼저 론칭할 계획
- link:https://bit.ly/2LksPEx
(Comment) 해외 브랜드의 이커머스 진출 활발
(한경) 이니스프리, 호주에 3호점 오픈
- 이니스프리, 지난 14일 호주 멜버른에 세 번째 매장 오픈
- 이니스프리 관계자는 호주 외 글로벌 시장 진출을 위해 내년에는 캐나다 1호점을 오픈할 계획이라 밝힘
- link:https://bit.ly/2UOLjBC
(Comment) 비아시아권으로 사업 영역확대
(연합) CJ 이재현, 미국서 더는 물러설 수 없다…글로벌 영토 확장
- CJ그룹 이재현 회장, 미국에서 글로벌 경영전략회의를 열고 글로벌 역량 확보 주문
- 이 회장은 2005년 글로벌 도약을 선언한 이후 바이오, 식품 HMR, ENM 드라마 등 일부 사업적 성과가 있지만, 아직 글로벌 기업이라기에는 미흡한 수준이라 지적
- 2019년 더는 물러설 수 없는 중요한 시기로, 절박함을 갖고 특단의 사업 구조 혁신과 실행 전략을 추진하라 주문
- link:https://bit.ly/2QUYZff
(Comment) 글로벌 사업부문에 대해 성장성과 수익성을 챙기겠다는 의지로 해석
(News1) 롯데푸드 '빵빠레', 롯데제과 '명가 찰옥수수' 줄줄이 가격 인상
- 롯데푸드, 빵빠레의 가격을 이달 초 1300원에서 1500원으로 인상
- 롯데제과, 찰옥수수 납품가 인상
- link:https://bit.ly/2Gk9WTn
(Comment) 가격 인상기조 긍정적
● 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
신동빈 "동남아에 제2 롯데 건설하겠다"
- 신동빈 롯데그룹 회장, 동남아시아 시장 진출과 관련, “현지의 급변하는 흐름에 참여해 협업하는 방식으로 전략을 다시 짜야 한다”고 밝힘
- 신 회장이 언급한 확산은 현지 기업을 인수하거나 독자 진출해 외형을 키우는 것을 의미
- 롯데는 이에 따라 베트남 청년을 위한 스타트업펀드를 설립하는 한편 한국 스타트업을 발굴해 투자하는 롯데액셀러레이터를 중심으로 본격 투자에 나설 계획. 베트남은 결제 수단의 80%가 현금인 만큼 전자결제 및 전자상거래 관련 기업이 우선 투자 대상으로 거론되고 있음
(Comment) 롯데쇼핑을 중심으로 무리한 동남아 직접 진출 가능성은 낮을 것으로 판단됨
롯데마트, '중·소형 매장'으로 북베트남 공략한다
- 롯데마트는 내년부터 베트남에서 3305㎡(1000평) 규모의 중형 매장과 330㎡(100평)의 소형 매장을 오픈
- 현재 13개인 베트남 매장을 2020년까지 총 87개까지 늘릴 계획
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
3기 신도시 발표 초읽기... 국토부 철통보안 속 설만 무성
- 정부 및 업계에 따르면 이르면 이번 주 '3기 신도시' 예정지 4~5 곳 발표될 전망
- 국토부는 지난 9.21 대책을 통해 미니 신도시 4~5곳과 중소 규모 택지 개발을 통한 30만 가구 공급 계획을 언급한 바 있음
- 다만, 수도권광역급행철도(GTX) 건설 계획 및 구체화 여부가 대책 발표 시기의 변수가 될 전망
(Comment) 현 정부의 공급 확대 및 구체화 정책 기조는 집값 안정화와 함께 건설/건자재 기업 물량 확보에 긍정적
GS건설, 미얀마 교량 공사 1,742억원 수주
- 14일, GS건설은 미얀마 건설부로부터 '한-미얀마 Friendship Bridge' 교량 공사 낙찰통지서(LOA) 접수 공시
- 해당 Project는 미얀마 Yangon 남~북단을 연결하는 교량 공사로 총 공사 규모는 1,742억원
(Comment) 금번 미얀마 수주 달성에도 불구, 올해 GS건설 해외 수주 목표 달성은[3Q 누계 1.5조원 / 가이던스 3.1조원]는 알제리 HMD(12.5억불) 수주 여부가 관건. 2019년 UAE GAP(30억불/단독), 인니 타이탄NCC(총 40억불/미정)와 베트남 개발 Project 시범 사업 착공 등 해외 모멘텀은 유효
● 티레이더 인포 링크 : https://www.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0200000_P1.cmd
[유안타증권 리서치센터 시황, 기업/산업보고서 안내 2018.12.17]
* 시황: 신흥국에 더욱 유리해지고 있는 조건들
https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0100000_P1&res_seq=143782
* 한솔케이칼: 반도체 소재와 QD 투자 모멘텀의 이상적 조화(Buy, 11만원 이닛)
https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0302000_P1.cmd?menuid=RP_0300000_P1&res_seq=143785
* 글로벌텍스프리: 높아진 체력과 우호적인 사업 환경
https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0302000_P1.cmd?menuid=RP_0300000_P1&res_seq=143784
[유안타 스몰캡 심의섭 T.02-3770-5719]
글로벌텍스프리(204620) : 높아진 체력과 우호적인 사업 환경(Not Rated)
- 내국세 환급 대행사업(Tax Refund) 1위 사업자. 사드 여파 및 업체간 경쟁 심화로 실적 부진 지속하였으나 2위 사업자 사업부문 인수를 통한 시장 점유율 확대, 경쟁 완화로 인한 수익성 회복, 중국인 관광객 회복에 따른 Top-Line 성장으로 '19년 큰 폭의 실적 개선 기대
- 케이티스 Tax Refund 사업부문 양수를 통해 인천공항 제2터미널 환급창구 확보 및 2,000여개의 가맹점 확보 효과로 M/S 70%에 근접. 마케팅 관련 비용 및 임차료 감소로 이익 개선 전망. 중국인 관광객의 경우 회복 추세 지속 중. 향후 단체관광객 회복 시 실적 증가 폭은 더욱 커질 것으로 전망.
●자료 원문 보기 : https://bit.ly/2QxOgIa
본 메시지는 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다.
[유안타증권 통신/지주 최남곤 T.3770-5604]
※ 통신서비스 Weekly : 옥수수, 투자 유치설
＃ 자료 원문보기 : https://bit.ly/2SSkZEO
▶️ 투자자 동향 및 관심사 : 기관투자자 통신업 순매수, 외국인 순매도
▶️ 주요 뉴스 및 이슈
＊ 유료방송/미디어 업데이트 : 옥수수, FI 투자 유치
＊ 모바일 업데이트 : 쌍용차, SKT, Here, 고정밀 지도 개발 MOU 체결
▶️ 투자 의견 : 3사에 대한 대응 전략 재정리. 비중 확대 의견 유지
＊ SKT : 물적 분할 관련 다양한 논란 노출. 주총 통과 장담할 수 없음. 이에 따른 배당 상향 등 회사측 대응 기대. 물적 분할 발표 → 회사 측 당근’ 발표까지 주식을 최대한 홀드하는 전략 추천
＊ KT & 스카이라이프 : 2019년 배당 & 딜라이브 인수에 대한 기대가 주가에 반영 중. 당분간 가장 좋은 수익률 기대
＊ LG유플러스 : 화웨이 논란으로 주가 약세 지속. 화웨이 장비 사용에 대한 문제만 최종적으로 없다면, 화웨이 파트너십은 동사의 5G 주도권 확보에 매우 긍정적 영향 전망
※ 지주회사 Weekly : 현대차 지배구조 개편 재시동(?)
＃ 자료 원문보기 : https://bit.ly/2rEbKfJ
▶️ 투자자 동향 및 관심사 :
＊ 기관투자자, 외국인투자자 모두 순매수
＊ 투자자의 관심은 현대차 그룹 지배구조 개선 및 대림 총수 일가 고발 검토에 따른 대림산업으로 집중
▶️ 주요 뉴스 및 이슈 업데이트
＊ 롯데 그룹 업데이트 : 미니스톱 인수 유력
＊ 삼성그룹 업데이트 : 삼성그룹 승계에 대한 논란 지속
＊ 현대차 그룹 업데이트 : 정의선 체제로 개편
＊ 공정위 업데이트 : 공정위 하림 김홍국, 대림 이준용, 이해욱 부자 고발안건 전원회의 상정
본 메시지는 컴플라이언스의 승인을 득하였음
[한투증권 진홍국] 제약/바이오 데일리 뉴스
안녕하세요 한투증권 제약바이오 진홍국입니다.
▶️전일 미국 주요 인덱스: 다우 -2% S&P 제약 -3.2% 나스닥 바이오 -1.8%
▶️해외 Peer 전일 주가
*셀트리온 관련: Pfizer -1.7% J&J -10% Teva -2.9% Mylan -3.3%
*삼성바이오 관련: Lonza -2% Merck -2.5% Roche -1.7% Amgen -2.8% Biogen -1.7%
*한미약품 관련: Sanofi -0.5% Spectrum +0%
*보톡스 관련: Allergan -1.7% Revance Therapeutic -3.8% Evolus +2.8%
*기타: Gilead Science -2.6% Regeneron +0.7% Abbvie -2.4% Celgene -2.2% Eli Lilly -2.6% CSL -0.8%
▶️셀트리온 '바이오시밀러 3종' 美 출격…약값전쟁에 '청신호'
https://bit.ly/2EyRx3M
▶️유한양행, '개량신약·치과사업' 기대 걸고 종속회사 2곳 추가
https://bit.ly/2Bm8xGg
▶️'허셉틴·아바스틴 시장 가세'...화이자, 시밀러 공세 강화
https://bit.ly/2SXsuun
▶️"흥미로운 타우 항체&릴리의 집념"..릴리-AC이뮨 '빅딜'
https://bit.ly/2QzKz4U
▶️상폐결정 경남제약 '소용돌이'…경영권 분쟁이 발목
https://bit.ly/2EzJ3ZQ
▶️프로바이오틱스, 양극성 장애 개선효과 기대케
https://bit.ly/2CixB2B
▶️올해 제약·바이오 13곳 기업공개...6291억 자금 조달
https://bit.ly/2A3PbG3
▶️코스닥 영업이익률, 게임·바이오 으뜸
https://bit.ly/2rFnqin
▶️J&J stock tumbles after Reuters reports it hid asbestos in talc
https://bit.ly/2S3Ir1W
감사합니다.
[키움 음식료/박상준]
★ 키움 음식료 Weekly (12/17)
★ Weekly News & Comments
1) 12월 USDA 곡물 재고비율 점검
- 2018/2019F 재고비율: 옥수수 +0.1%p, 소맥 +0.2%p, 대두 +1%p
- 옥수수 재고비율 상승은 에탄올에 사용되는 옥수수 수요 전망치가 하향되었기 때문
- 소맥/대두는 각각 러시아?캐나다, 브라질 공급 전망치가 상향되며 재고비율 상승
2) 주간 ONI 지수 상승세 지속
- ONI 지수 상승세 지속하면서, ONI 지수는 엘니뇨권에 머물러 있는 상황
- 美 NOAA에서는 내년 봄까지 엘니뇨가 지속될 가능성을 50~60%로 보고 있으나,
- 엘니뇨 강도와 지속기간을 감안했을 때, 아직 곡물 작황을 우려할 만한 수준은 아님
3) ‘릴 하이브리드’ 예판 1만대 완판, 12일부터 서울 편의점서 판매 (bit.ly/2QmWD9k)
4) CJ제일제당, '비비고 국물요리' 누적매출 2000억 원 돌파 (bit.ly/2G7TllE)
5) 오리온, '중국 종합 브랜드가치 경영대상' 2년 연속 수상 (bit.ly/2Bfzg7j)
6) 호빵계 맏형 삼립호빵, 식생활 트렌드 변화 맞춘 진화로 '인기가도' (bit.ly/2BmHcnc)
★ Weekly Performance
1) 원/달러 +1.0%, 옥수수 +2.9%, 소맥 +2.0%, 대두 -1.8%, 원당 -1.7%
2) 중국 라이신 -2.0%, 메치오닌 -6.9%, 쓰레오닌 +0.0%, 트립토판 +0.0%
보고서: goo.gl/1jZUMN
감사합니다.
[문의: 키움 박상준 / 010-8960-2957]
[키움 음식료/박상준]
★ CJ제일제당(097950): 1Q19는 동사 실적의 Bottom을 확인하는 구간
1) 4Q18도 가공식품 보다 바이오 부문의 호조를 예상
- 가공식품: +10% 이상의 매출 성장률 전망, 다만 식품 부문 영업이익의 기저효과는 예상보다 낮을 가능성 높아
- 소재식품은 선물세트 반품 비용 줄어 수익성 개선 가능성 높지만,
- 가공식품은 진천공장 초기 고정비 부담 및 낮은 매출 레벨, 주요 원재료(쌀) 단가 상승으로 수익성 개선폭 제한적
- 바이오: 3분기 대비 개선된 영업이익 기대. 1) 계절적 성수기 효과, 2) 핵산 판가 상승, 3) 메치오닌 증설 및 가동 재개 효과
- 내년에도 쓰레오닌, 트립토판, 핵산의 Capa 증설 통해 판매량 확대하고, 제품별 호환 생산 통해 글로벌 시황 변동에 대응할 계획
2) 1Q19는 동사 실적의 Bottom을 확인하는 구간
- 진천공장 증설에 따른 초기 고정비 부담과 라이신/메치오닌 시황 악화 가능성으로 현재 수익성 가시성은 비교적 낮은 편
- 몇 가지 변수들의 확인을 통해, 동사의 수익성 개선 속도와 가시성을 판단하고, 향후 주가 변곡점에 대응해야 할 것
- 핵심 변수는 1) 진천공장의 가동률 상승 속도, 2) 내년 3월에 있을 쌀 가격 협상, 3) 1분기 아미노산 가격 레벨
3) 투자의견 BUY, 목표주가 48만원
- 1) 국내 HMR과 해외 바이오 사업에서 향상되고 있는 시장 지배력과
- 2) Schwan’s Company 인수(2Q19부터 연결 편입 예상)를 통한 본격적인 미국 가공식품 사업 확대는 기업 가치 상승에 긍정적
- 당사 추정치 기준 2019년 예상 PER은 16배 수준이나, Schwan's Company 인수에 따른 EPS 상승 감안시, 실질적 2019년 예상 PER은 14배 수준
보고서: goo.gl/TvqW2C
감사합니다.
[문의: 키움 박상준 / 010-8960-2957]
[키움/전기전자 김지산]
전기전자 Daily News (18.12.17)
1. 국내뉴스
▶️CATL, 미국 지사 설립...中배터리 해외 진출 가속화 (전자신문)
- 유럽과 일본에 이어 미국에도 거점을 마련하면서 현지에서 국내 업체와 경쟁 구도가 본격화될 전망
- BYD도 유럽과 미국에 전기차 배터리 공장 건설 계획에 착수했다고 밝힌 바 있어
- https://bit.ly/2Gla2tU
▶️전기차 차세대 배터리 '주목'…韓·中·日 대전 (뉴시스)
- 리륨이온전지 비용·안전성 등에서 문제…5~10년 후 한계 도달할 것
- 차세대배터리 '제2의 반도체'로…전고체(all soild state)전지 2022년 이후 상용화 기대
- 전문가 "일본에 비해 3년 이상 뒤처져…배터리3사 공동 개발은 긍정적"
- https://bit.ly/2rGWIG1
▶️삼성, 가정용 마이크로 LED 홈시네마용으로...차세대 기술 실험 (전자신문)
- 가정용 마이크로 LED, 8K QLED TV를 뛰어넘는 초고가 라인업으로 구성. 내년에도 QLED-마이크로 LED 투트랙 전략 바탕 '스크린 에브리웨어' 구현하는데 속도
- https://bit.ly/2rNJBTT
▶️"폴더블폰, 2021년 전체 스마트폰의 1% 점유" (아이뉴스24)
- 시장조사업체 위츠뷰…"기술 최적화 필요·시장 수요 불확실"
- https://bit.ly/2Ex4Bq3
▶️올해도 ‘別別’ 기기 다 만든 LG전자 (디지털타임스)
- 웨어러블 로봇, 수제 맥주 제조기, 퍼니처 가구, 물걸레 청소기, 초프리미엄 가전 등 출시. 기존 생활가전 시장 포화 상태 이른 만큼, 신규 시장 발굴에 주력
- https://bit.ly/2CfUX8S
2. 해외뉴스
▶️Tianma, 중소형 LCD, OLED 패널 출하량 증대 (Digitimes)
- 중국의 Tianma, 출하량 늘려 2위 LGD와의 격차 줄여. 특히 OLED 패널을 중국 스마트폰 업체에 선적하기 시작하며 매출 크게 증가한 것으로 분석
- https://bit.ly/2rHd1Te
▶️애플, "iOS 업데이트로 퀄컴 특허 소송 및 중국 아이폰 판매 금지 피해갈 것" (ArsTechnica)
- 중국에서 제공되는 아이폰이 법령을 준수하고 있다고 생각하지만 차주 업데이트 통해 문제 해결하겠다는 입장
- https://bit.ly/2URqyoH
▶️밍치 궈, 1Q19 아이폰 출하량 예상치 20% 줄여 (9to5Mac)
- 기존 4,7000만 ~ 5,200만 대에서 약 20% 줄어든 3,800만~4,200만 대로 수정. 아이폰XR 판매 부진 탓
- https://bit.ly/2UOHa0v
▶️삼성 폴더블 갤럭시F, 2개의 배터리 탑재해 총량 6,000mAh에 이르고 8GB 램 탑재한다 (WCCFTech)
- 화면은 접으면 4.6인치, 펼치면 7.3인치 크기 될 듯. 퀄컴 스냅드래곤 8150 또는 삼성 엑시노스 9820 칩셋 쓸 것으로 전망, A12프로세서 필적할 만한 성능 짐작
- https://bit.ly/2UMCMyY
보험·증권 Daily(12-17) 키움 김태현
안녕하세요. 키움증권 김태현입니다. 12월 17일 Daily 보내드립니다.
★ 지표(12/14)
국내 국채 금리 3년물 1.78%(-1.4bp), 5년물 1.90%(-1.1bp), 10년물 2.00%(-1.6bp), 일평균거래대금(코스피+코스닥) 9.3조원(-2.0조원)
미국 국채 10년물 2.89%(-2.4bp), WTI 51.2bbl(-2.6%), 원/달러(원) 1,130.8(+0.7%)
★ 주요 뉴스
1. 윤석헌式 종합검사, 삼성생명·메리츠화재 새해 첫 타깃(머니)
2. 생보업계, 자회사형 GA로 활로 모색…"판매채널 넓혀라"(한경)
3. NH투자증권, 조직 개편…고액자산가 서비스 강화(뉴스원)
4. 교보생명 상장 이달말 첫 단추…재무적 투자자 설득 관건(헤럴드경제)
*보험·증권 Daily를 보시면 자세한 내용이 있습니다. 클릭하시면 팝업으로 뜹니다^^
https://goo.gl/Tv1n3D
[키움 스몰캡/김상표] 스몰캡 Weekly 코멘트: 산타랠리는 없었지만 2019년 종목은 있다
(12월 3주차)) 9거래일을 남겨둔 2018년 증시의 끝자락에서 또 다시 맞이한 저점 테스트
★6주 연속 기관 순매도 지속 / 코스닥 시총 상위 종목 수급 불안 / 우량 종목들의 저점 지지력 테스트 구간
>> 지난 주 코스닥시장은 주요 대외 이슈에 대한 불안감이 여전한 가운데 기관투자자의 6주 연속 순매도 (11월 이후 누적 순매도 1.44조원)에 따라 주간수익률 -2.77%로 하락 마감 (코스피 -0.31%). 코스닥시장의 연초 이후 수익률은 -16.54%
>> 외국인투자자는 코스닥
대형주 (12/14일 기준 3,718억원 이상)와 코스피 중형주 (4,362억원~2.42조원)에 대한 4주 연속 양호한 매수세를 유지하고 있으나, 코스닥 시가총액 최상위 기업들에 대한 최근 수급 악화는 부담 요인
>>키움증권 성장기업분석팀은경기하강국면에서도 양호한실적 흐름과 성장성을 보유한 기업들에 대한 저점매수 관점이
바람직할것으로판단하며, 해당기업들로는도이치모터스,비에이치, 서울옥션, 슈프리마, 슈피겐코리아, 이엠텍, 이지웰페어,코웰패션을 제시.
제약바이오업종내에서는2019년에글로벌신약출시모멘텀이부각될것으로예상되는메지온, 지트리비앤티를Top Picks로제시
보고서 링크: https://goo.gl/BdQaoi
[ 키움 허혜민 제약바이오 탐구생활 위클리 ] 추운 겨울에도 이어지는FDA 승인 소식
금주는 주말새 보도된 셀트리온의 허쥬마 미국 승인 소식과 20일 SK바이오팜의 솔리암페톨 승인 기대로 소폭 반등 예상
▶️ 해외 주요 이슈 :
- J&J 베이비파우더 석면으로 오염됐다는 사실을 이미 알고 있었다는 보도로 -10% 하락
- Pfizer, 휴미라 시밀러 유럽 시장 철수
- 릴리, AC Immune의 알츠하이머 전임상치료제(타우 억제제) 최대$1.7bn에 기술 도입
- 바이오젠, AGTC의 유전자치료제 1/2상 실패로 바이오젠이 판권을 반환함
- FDA 국장의 다음 타겟은 인슐린 가격을 지목함
- 아테넥스, 한미의 오락솔 + 릴리 시람자 병용 위암 1b상 결과 긍정적
- J&J, 경쟁 심화로 래미케이드 가격 인하
▶️ 국내 주간 이슈 :
- 셀트리온 허셉틴 바이오시밀러 미국 FDA 승인
- 삼진제약, 세무조사로 197억원 추징금 부과
- 한미약품, 에페글레나타이드 3상 5개 모두 착수
- 경남제약, 기심위에서 상장폐지 결정. 최종결론 1/8일전에 나올 예정
▶️ 주요 예상 일정 :
- SK바이오팜 수면장애치료제 솔리암페톨의 FDA action date (12/20)
▶️ 미니 인뎁쓰 : 이벨류에이트 파마의 ‘19년 산업 프리뷰 보고서 정리
세부 사항 및 관련 뉴스 코멘트는 보고서를 참고해주시기 바랍니다.
보고서 링크 : https://tinyurl.com/ybm7lgb9
[KB: 산업재 업종동향] 造船每日新報
2018. 12. 17 - ■조선/□기계 정동익
■ 대우조선해양, LNG운반선 1척 수주…올해 목표 88% 달성
출처: 아시아경제
URL: https://goo.gl/rPsDEK
■ STX조선, Pacific Carriers MR탱커 수주 임박
출처: TradeWinds
URL: https://goo.gl/SkSedb
■ New Times, 6억달러 규모 뉴카슬막스 벌커선 대거 수주
출처: TradeWinds
URL: https://goo.gl/AtHAUe
■ PC선 해체량, 5년 만에 최고치 기록… 겹 경사
출처: 선박뉴스
□ 日히타치, 송배전 세계 1위 ABB 전력사업 8조원에 인수
출처: 매일경제
URL: https://goo.gl/NE3qDx
□ IPO시장 경색...현대오일뱅크 2월 상장 불발
출처: 서울경제
URL: https://goo.gl/TGHq2A
□ GE, 서비스맥스 매각...산업용 IoT에만 집중
출처: 전자신문
URL: https://goo.gl/gTgf54
□ 日, 영국 원전 건설도 연기 가능성..."자금조달 곤란에 잇단 ‘좌초’"
출처: 뉴시스
URL: https://goo.gl/MrZ1de
□ 일반기계 수출 역대 최초 年 500억달러 돌파
출처: 뉴스1
URL: https://goo.gl/Pgsxw4
□ 현대重, 콜롬비아 친환경 엔진 발전소 완공
출처: 파이낸셜뉴스
URL: https://goo.gl/NjRBoe
□ 방사청-방산업계 CEO, 수출 침체 대책 논의
출처: EBN
URL: https://goo.gl/rcUcsq
□ 사상 초유 ‘무기 빅딜’, 2019년부터 본격화되나
출처: 세계일보
URL: https://goo.gl/XLS3ua
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거
가 되지 않음
[KB: 델타원/파생상품] 12/17 Morning Brief
*KB리서치 Delta 1/Derivatives 이중호
■ 전일시장/프로그램 매매
-KOSPI: 2069.38(-26.17p)
KOSPI200: 265.55(-3.86p)
차익PR: +303억, 비차익PR: +37억
-KOSDAQ: 666.34(-15.44p)
KQ150: 1131.89(-37.54p)
차익PR: -52억, 비차익PR: -865억
■ 선물/옵션(전일), CME야간
-K200 선물 262.7p(-5.1p)
미결제약정: 283,049 계약
시장 평균Basis -2.87p
-KQ150 선물 1126.8p(-35.2p)
시장 평균Basis -6.05p
-K200 옵션PCR 152.49p
VKOSPI 17.65(+1.78p)
-CME 야간선물 -0.4pt
외국인 +2123계약
기관 -457계약
■ 기타 지표 (7시 20분 기준)
-원/달러NDF 1130.38
-달러화지수 97.45
-WTI 51.20$
-Dubai 58.39$
-IRS 1.86, CRS 1.115 (SPOT, 1Y)
-iShares MSCI Korea (EWY) 58.72$ (-1.84%)
-Deutsche X-trackers MSCI Korea(Hedged) (DBKO) 25.6$ (-0.98%)
-한국전력 ADR 14.33 (+0.92%)
-엘지디스플레이 ADR 7.89 (-2.71%)
■ Market Comment
- 미국 3대 지수 모두 하락하며 고점대비 10% 이상의 조정이 나타나기 시작. 연간으로도 마이너스 (-) 수익률로 접어들었음
- KOSPI200 야간선물 -0.15% 하락. 상대적으로 지난 금요일 하락이 강했기에 미국 시장 하락 대비 약보합 수준의 야간선물 하락
- 이번 주는 FOMC의 결과가 중요하게 작용할 것. 당장의 인상보다는 내년도 횟수에 대한 힌트에 주목
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[KB: 인터넷,게임,미디어 업종동향]
■ Daily News Update
■인터넷
-네이버 모바일 초기화면 내년 1월 개편
https://bit.ly/2S42T2Q
-방통위, 네이버 불공정행위 조사 착수..국감 후속조치
https://bit.ly/2Bl58HH
-네이버, 앱 메인에 제로페이 QR결제 넣는다
https://bit.ly/2GlBvMl
-네이버, 언론사에 "기사 영상은 유튜브 말고 네이버TV 써라"
https://bit.ly/2BmbnuQ
-카카오 카풀 연기...한국 승차공유, 5년째 제자리
https://bit.ly/2BmL87v
-“카풀·택시 TF 소속 의원 보좌관, 카카오 이직”
https://bit.ly/2LlfsEm
-공정위, 대형 인터넷쇼핑몰 '판촉비 갑질' 심사 가이드라인 마련
https://goo.gl/pSaMc9
-티몬, 간편결제 서비스 '티몬페이' 중단…"명의도용 문제 탓"
https://goo.gl/SjQVuC
-헤이카카오 집에가자 카카오내비, AI 음성인식 지원
https://goo.gl/vuSk64
-SKB-페북 사태 재발 방지…망이용료 가이드라인 만든다
https://goo.gl/EnBZUP
■게임
-내년 네이버카페에 광고 도입…게임 업계 비용 증가 우려
https://bit.ly/2GlLhOg
-컴투스, ‘스카이랜더스’ 캐나다·호주·뉴질랜드 론칭
https://goo.gl/QLAtt2
-컴투스 신작 ‘댄스빌’ 열광적인 무대와 함께 성공적 ‘데뷔’
https://bit.ly/2GiKYDZ
-‘검은사막 모바일’, 각성 업데이트…신규 이용자 231% 증가
https://bit.ly/2SOBH87
-블소 레볼루션, 구글플레이와 제휴…‘아이템 덤’ 혜택
https://bit.ly/2Qy3GMA
-텐센트 "도덕위원회 리스트와 관계 없다"
https://goo.gl/KQhxnd
-중국색 짙어진 연말 게임시장, 상위권 매출까지 잠식
https://goo.gl/GJokFK
-슈퍼셀 ‘브롤스타즈’, 글로벌 사전예약 천만 달성
https://goo.gl/B2KSy9
-블리자드, ‘히어로즈오브더스톰’ 개발팀 축소…e스포츠 대회 ‘중단’
https://bit.ly/2S41A3T
-인텔-ESL, e스포츠 업계에 1억 달러 투자한다
https://bit.ly/2QRSIAY
■미디어
-지상파 중간광고 허용 방침에 정치권·시민단체 반발
https://bit.ly/2rCX5S4
-‘보헤미안 랩소디’ 이틀 연속 박스오피스 1위, 800만 돌파
https://goo.gl/vVLfgn
감사합니다.
이동륜 드림
(010-4101-5286)
*KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB: 조선 업종동향] 주간 신조선동향
■ 2018.12.17 - 조선/기계 정동익
- 클락슨 신조선가 지수는 전주대비 변동없이 130p를 기록
- 주요 선종 중에서는 6,000ceu급 PCC선 50만 달러 상승
- 지난주 신조발주는 탱커선 2척, LNG선 7척, 벌커선 10척, 컨테이너선 2척 등 22척을 기록
- 지난해 주당 평균 발주는 21척 수준
■ 한국 조선소 수주 현황
- 현대삼호중공업 174,000cum급 LNG선 3척, 동일 급 LNG선 옵션분 2척 수주
- 대우조선해양 173,400cum급 LNG선 1척 수주
- 삼성중공업 174,000cum급 LNG선 1척 수주
■ Clarksons Shipbuilding News
- 현대삼호중공업이 NYK사로부터 174,000cum급 LNG선 3척을 수주함. 2020-2021년 인도예정
- 현대삼호중공업은 Cardiff Marine사로부터도 174,000cum급 2척을 추가로 수주함 (옵션)
- 대우조선해양이 Maran Gas사로부터 173,400cum급 LNG선 1척을 수주함. 2021년 인도예정
- 삼성중공업이 174,000cum급 LNG선 1척을 187백만 달러에 수주함. 2021년 3월 인도예정
- New Times가 폴라리스쉬핑으로부터 뉴캐슬막스 (스크러버 장착) 벌커선 2+2척을 수주함. 2020년 4분기 인도예정
- NACKS와 DACKS가 Kumiai Navigation사로부터 각각 208,000dwt급 뉴캐슬막스 벌커선 1척과 61,000dwt급 울트라막스 벌커선 1척을 수주함. 2020년 6월 인도예정
- Taizhou Kouan이 Nanjing Twin Rivers사로부터 59,990dwt급 wide-beam 벌커선 2척을 수주함. 2020년 인도예정
- COSCO HI Yangzhou가 First Ship Lease사로부터 LR2 (스크러버 장착) 탱커선 2+2척을 수주함. 2020년 4분기-2021년 인도예정
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
KB증권 조선/기계 텔레그렘 채널 바로가기☞ https://goo.gl/WRwjgr
[12/17]
[KB: 경제]KB Macro View: 美 12월 FOMC와 中 중앙경제공작회의 프리뷰
- 12월 FOMC 예상대로 25bp 금리인상 전망
- 2019년 2회 인상 시사와 관전 포인트 4가지 변화를 주시
- 중국 경제공작회의에서 2019년 목표 성장률 하향 예상
- 수입개방 확대 속에서 중국 정부의 공식적인 지적재산권 관련 조치에 주목
▶️ 김두언 (02-6114-2949)
▶️ http://me2.do/5FJtk8Bb
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[KB증권 리서치센터] 자산배분전락 요약 - 12/17
[전략] KB 주간전략 - 18일에 있을 두 가지 이벤트에 주목하자
- 1) 중국 개혁개방 40주년과 경제공작회의, 2) 미국 FOMC
- 다음 주 18일에 있는 두 가지 이벤트가 올해 마지막 종가를 결정할 것
- 두 가지 이벤트에 대한 KB증권 전망과 산타랠리 가능성을 추정할 수 있는 지표 제시 (자료 참조)
▶️ 이은택 (02-6114-2958)
▶️ http://me2.do/GEQM1FbV
[전략] KB 주식시황 코멘트 - 국내 증시 하락 코멘트
- 12/18~19 이전까지는 2,050~2,100pt 내 등락을 반복할 가능성이 높아 보임. 코스닥은 직전 저점인 620pt 터치 가능성 존재
- 미중 무역협상, 연준 통화정책 등 증시 방향을 결정할 변수들이 공백기를 가지면서 코스피가 좁은 범위 내에서 관망심리를 보이는 양상이라고 판단
- 삼성전자 실적전망 하향, 중국 경기둔화 우려 등은 새로운 요인은 아님. 악재의 구체화가 단기 시장 변동성 확대
▶️ 김영환 (02-6114-2927)
▶️ http://me2.do/x8TOoaRw
[경제] 12월 ECB 통화정책회의 - 충분히 완화적이었던 ECB
- 12월 ECB 통화정책 회의를 완화적으로 판단하는 이유
- 2019년 말까지 정책금리 동결 전망 유지, 2019년 상반기 내 TLTRO 등 추가 정책 가능성
- 예고한 대로 채권매입 (QE) 종료, 경제전망은 또 다시 하향
▶️ 오재영 (02-6114-1668)
▶️ http://me2.do/F7wor02N
[해외주식] 미국주식 | Thematic Idea - 미디어 섹터, 비즈니스 모델 변화와 수혜 및 피해주
- 미디어 라이선스 가격 상승, 독점 콘텐츠 모델로 변화
- 약세가 예상되는 OTT 기업: DISH Network
- AT&T, 월트 디즈니 경쟁력 강화
▶️ 김세환 (02-6114-2906)
▶️ http://me2.do/FLMqaOCS
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[KB증권 리서치센터] 기업분석 요약 - 12/17
디지캡: 방송 콘텐츠 솔루션분야 선두주자
- 3분기 실적동향: 영업적자 4억원 기록
- 방송 콘텐츠 솔루션 전문 기업
- 체크 포인트: 1) 높은 수준의 기술력 보유, 2) 국내외 UHD 방송솔루션 시장 확대
▶️ 이동륜 (02-6114-2960)
▶️ http://me2.do/5JiT545C
신신제약: 탄탄한 기초체력을 바탕으로 도약 준비 중
- 1) 신신제약의 주력 사업영역인 첩부제 시장의 안정적인 성장
- 체크 포인트:
- TDDS (경피형 약물전달시스템)를 기반으로 한 원천기술을 보유한 회사
▶️ 이태영 (02-6114-2931)
▶️ http://me2.do/5ycz1ypb
한온시스템(Buy, 유지, 목표가 14,000원): 견조한 수주와 M& A에 따른 2019년 이익 성장 기대
- 4Q18 영업이익 1,303억원 (-5.5% YoY) 예상 - 시장 컨센서스 하회할 것
- 투자의견 Buy, 목표주가 14,000원 유지
- 핵심 고객들의 부진한 실적이 한온시스템의 영업이익 압박
▶️ 강성진 (02-6114-2911)
▶️ http://me2.do/51JMKcCs
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[KB: 음식료 업종동향] 음식료 Today 12/17
■ 곡물가격 변동
1D: 소맥 +0.0%, 대두 -0.7%, 옥수수 +0.3%, 원당 -0.8%
1W: 소맥 +1.6%, 대두 -1.8%, 옥수수 +0.7%, 원당 -1.7%
■ 어가 변동
선망참치 1,425달러/톤(11/23일 기준), 전거래가대비 -5.0%, YTD -16.2%, 17년 평균대비 -23.0%
■ 아미노산가격 변동
라이신(국산) 98.5% 8.1위안, -1.2%DoD, -23.0%YoY
메치오닌(국산) 99.0% 20.2위안 +0.0%DoD, -7.4%YoY
L메치오닌(수입) 99.0% 20.6위안, +0.0%DoD, -7.4%YoY
DL메치오닌(수입) 99.0% 20.9위안, +0.0%DoD, -7.9%YoY
쓰레오닌(국산) 99.0% 7.7위안, +0.0%DoD, -42.3%YoY
트립토판(국산) 99.0% 57.5위안, +0.0%DoD, -53.1%YoY
트립토판(수입) 99.0% 59.0위안, +0.0%DoD, -53.7%YoY
efeedlink Lysine weekly news ‘Lysine prices slide in China under weak demand’
efeedlink Methionine weekly news ‘Chinese traders cut methionine prices to stimulate sales’
■ 주가 등락
음식료 +0.0%, KOSPI대비 +1.2%p
상승(동원F&B +3.5%, 사조씨푸드 +3.0%, 롯데푸드 +2.8%, 남양유업 +2.8%, 대한제당 +2.6% 등)
하락(샘표 -3.1%, CJ프레시웨이 -2.6%, 농심 -2.3%, 이지바이오 -2.2%, 신세계푸드 -1.7% 등)
■ 뉴스
매출 쑥쑥, 뜨거워진 냉동식품 시장
https://bit.ly/2LmhZhp
오리온, 中사업 사드이전 회복, 내년엔 中생수시장 진출
https://bit.ly/2GlLwZG
롯데푸드 ‘빵빠레’, 롯데제과 ‘명가 찰옥수수’ 줄줄이 가격 인상
https://bit.ly/2Lj2dnA
▶️ 박애란 (02-6114-2939)
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
Telegram~ | [Web발신]
[12/17]
[KB: 산업]화학(Positive, 유지): 화학제품 가격 반등, 정제마진은 약세 지속
- 제품별 가격 동향
- 향후 가격 전망
- 주목해야 할 이슈
- Global 정유 및 화학기업 주가 동향
▶️ 백영찬 (02-6114-2968)
▶️ http://me2.do/xzV0To3p
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[KB: 금융 업종동향] 금융 Snapshot
■ 주요 해외 금융주 동향
- Gainer (1D / 1W): AIG (+0.5% / -1.1%), BOA (+0.3% / -3.7%), Allianz (+0.1% / +1%)
- Loser (1D / 1W): Morgan Stanley (-2.4% / -4.1%), Goldman Sachs (-1.8% / -3.8%), ICBC (-1.6% / +0.5%)
■ 국내외 주요 뉴스
- JB금융의 차기 회장 후보로 김기홍 JB자산운용 대표와 신창무 프놈펜상업은행장이 선정됨. 19일 이사회를 통해 최종 회장 후보가 결정될 예정 (파이낸셜뉴스) https://bit.ly/2A0hB3E
■ 관련 지표 현황
- 환율 (원/달러): 1,130.8 (+0.66%)
- 금리 (국채 3Y%, 1D / 1W): 1.78 (-1.5bp) / 1.83 (-5.3bp)
- KOSPI 2,069.38 (-1.25%, 거래대금: 5.8조원)
- KOSDAQ 666.34 (-2.26%, 거래대금: 3.5조원)
- 순매수: 기관 -1,221억원, 외국인 -906억원
은행 유승창 이사 (010-3798-1093)
보험/증권 이남석 선임연구원 (010-3146-5331)
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB: 경제] 김두언의 Macro Daily News
(12/17~21) 한 주의 매크로 전략, 경제팀 김두언(02-6114-2949)
■ 전일 주요 NEWS TOP 3
- (글로벌) 글로벌 주식 시장, '글로벌 주식 시장 매도세는 독립적인 이벤트가 아님, 내년도 매도세는 강해 질것'
https://www.cnbc.com/2018/12/05/tariff-effects-broaden-across-us-wage-growth-higher-the-fed-says.html
- (북한) 북한, '북한은 미국 제재 비난, 비핵화 위기'
https://www.wsj.com/articles/china-breaks-its-silence-on-90-day-u-s-tariff-truce-1543996318
- (중국) 중국, '개방 개혁 40년후 중국은 기로에'
https://www.cnbc.com/2018/12/05/big-money-investors-see-the-bull-market-ending-in-2019.html
■ 김두언의 매크로 포인트:
1) KB Macro View: 美 12월 FOMC와 中 중앙경제공작회의 프리뷰
http://me2.do/5FJtk8Bb
- 12월 FOMC 예상대로 25bp 금리인상 전망
- 2019년 2회 인상 시사와 관전 포인트 4가지 변화를 주시
- 중국 경제공작회의에서 2019년 목표 성장률 하향 예상
- 수입개방 확대 속에서 중국 정부의 공식적인 지적재산권 관련 조치에 주목
■ 매크로 주요 일정
- 17일(월): 미국 12월 NAHB 주택시장지수, 유로 11월 소비자 물가(확정치)
- 18일(화): 미국 11월 주택착공건수, 미국 11월 건축허가
- 19일(수): 일본 11월 무역수지
- 20일(목): 미국 11월 기존주택매매, 미국 12월 FOMC 금리 결정, 일본 12월 BOJ 금리 결정
- 21일(금): 한국 11월 생산자물가, 미국 11월 내구재 주문, 일본 11월 소비자 물가
■ Global Macro View
- (미국): 2018년 4분기 정점. 2019년에도 잠재성장률 (2%) 이상의 흐름은 지속
- (유럽): 성장률 둔화와 정치적 혼란 이중고. 이탈리아 이슈 지속
- (일본): 2019년 성장 확대. 하반기 소비세 인상 여파는 제한적
- (중국): 2019년 상반기 경기 둔화 예상. 수출 증가율 역성장 가능성
- (한국): 2019년 2.4% 성장률 전망. 하반기 추경 여부 주시
■ Global Macro Risk
- (미국): 1) 미중 무역분쟁이 파국으로 치닫는 것, 2) 4번 이상의 가파른 미연준의 금리인상, 3) 트럼프의 레임덕
- (유럽): 1) ECB의 긴축 가속화, 2) 이탈리아 리스크 부각
- (일본): 트럼프 정부의 수입산 자동차 관세 부과 (2019년 2월)
- (중국): 1) 미국의 추가 관세부과, 2) 중국의 신용 리스크 부각, 3) 중국 공산당 1당 체제의 변화
- (한국): 1) 미중 무역분쟁 등 대외 불확실성의 확대 여부. 2) 내부적으로는 고용 부진 등 민간투자 위축의 고착화, 3) 정부의 미온적 정책 대응
▶️ 항상 다가서는 리서치가 되겠습니다. 감사합니다.
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB: 코멘트] KB리서치 모닝 코멘트 1217
글로벌 경기 악화 우려, 추가 하락 위험 상존
■ 오늘의 투자전략
- 중국 경기 경착륙 우려, KOSPI 하락
- 반도체 실적 우려로 외국인, 기관 순매도 집중
- 글로벌 경기 악화 우려로 주초반 추가 하락 위험 상존
▶️ 시황컨설팅팀
▶️ http://me2.do/5A8QePEG
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음.단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[한투증권 김진우] 현대기아 미국 내 화재관련 집단소송 업데이트
● 미국 로펌이 현대기아 엔진결함 화재 관련 집단소송을 14일에 제기
● 이는 미국 소비자단체인 자동차안전센터(CAS)가 6월에 미국 도로교통안전국(NHTSA)에 제기한 청원의 연장선
● 관련해 미국 검찰도 조사를 벌이고 있는 것으로 로이터가 11월 21일에 보도해 주가 급락을 유발한 바 있음
● 이번 소송을 대리하는 헤이건스 버먼(Hagens Berman)은 과거 도요타, GM, 폭스바겐의 집단소송도 주도해 승소를 이끌어 냄
● Implications: 집단소송 제기는 미국 검찰 조사가 개시된 이후 예정된 수순. 과거 도요타, GM, 폭스바겐도 검찰/법무부와의 합의 금액과 별도로 그 이상의 집단소송 합의금 소요
● 과거 업체별 법무부 벌금(집단소송 합의금) 내역은 도요타 1.2십억달러(1.63십억달러), GM은 0.9십억달러(1.7십억달러), 폭스바겐은 4.3십억달러(20.7십억달러)
● 소송 대상 모델이 2011~2014년이 아닌 2019년까지 확장된 것은 최대한 집단소송 대상자를 늘리려는 전략으로 판단. 다만 2015년 이후 모델의 결함여부에는 다툼의 여지 있음
● 법무부 벌금과 집단소송은 결국 같은 사안. 관련해 비용 부담이 불가피해 보이나 조사 결과가 나오기 전까지는 상당한 시일이 소요될 전망
● 결국 비용 부담이 현실화 되는 시점 전까지 현대기아차의 실적 정상화 여부가 중요. 실적 정상화가 될 경우 악재 해소로 판단가능
● 최근 주가가 반등에 성공해 이번 이슈로 조정 가능하나 리더십의 정상화가 주도하는 영업/투자/실적의 정상화 과정에 주목
[SK증권 제약/바이오 이달미]
Daily News Clip_2018.12.17 (월)
▶️셀트리온·셀트리온헬스케어, 올해만 해외법인 6곳 설립
URL: https://bit.ly/2S681mW
▶️'미국 진출 4개', 한국 바이오시밀러 글로벌 시험대
URL: https://bit.ly/2LjFUhu
▶️'허셉틴·아바스틴 시장 가세', 화이자, 시밀러 공세 강화
URL: https://bit.ly/2SXsuun
▶️미국 '싱그릭스' 품귀현상 장기화, 국내도입 지연 예상
URL: https://bit.ly/2zYQaqP
▶️녹십자, 대상포진백신 내년 하반기 중간결과 발표
URL: https://bit.ly/2rDtrw2
▶️상폐결정 경남제약 '소용돌이' 경영권 분쟁이 발목
URL: https://bit.ly/2EzJ3ZQ
[신한금융투자 반도체 최도연]
12월 17일 반도체 Daily Update
1. 반도체 주요 뉴스
▶️IC인사이츠, 19년 D램 시장 1% 역성장 전망
https://bit.ly/2CgIMZy
▶️삼성전자, 협성회원사에서 “내년 반도체 투자 크게 기대말라”
https://bit.ly/2STrSpu
▶️후지필름, 반도체 재료 증설에 100억엔 투자
https://bit.ly/2PEpmkN
▶️미국정부, T-Mobile 및 스프린트 모회사에게 화웨이 장비 사용하지 말라고 압박해
https://bit.ly/2UN9SPk
▶️미디어텍 모바일 SoC(Helio P90)에 마이크론의 단일 구조 12GB LPDDR4X DRAM 채택
https://bit.ly/2QSjsRX
▶️LG '마곡페이' 만든다...블록체인 암호화폐 시장 진입 '신호탄'
https://bit.ly/2UM8hJu
2. 반도체 Spot 가격(1D/1W/1M)
DDR4 8Gb 1Gx8 2133MHz: 6.491달러(-0.18/-0.6/-4.38)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC: 2.765달러(-1.85/-3.49/-9.28)
출처: DRAMexchange
3. 주요 국내외 반도체 업체 주가(1D/1W/1M)
삼성전자: 38,950원 (-2.63/-4.88/-11.68)
SK하이닉스: 61,800원 (-5.65/-7.49/-12.22)
Intel: 47.86달러 (-0.89/3.5/1.64)
NVIDIA: 146.45달러 (-1.64/-0.79/-25.73)
Micron: 34.2달러 (-2.34/-3.14/-10.07)
TSMC: 222.5대만달러 (-1.55/0.68/-2.63)
AMAT: 32.65달러 (-3.14/-2.94/-2.77)
ASML: 144.08달러 (-0.44/1.78/-5.84)
Lam Research: 135.37달러 (-2.44/-1.93/-5.16)
출처: Bloomberg
* 위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[신한금융투자 휴대폰/전기전자
박형우, 김현욱]
IT탐방왕 12월 17일 주요 뉴스
T모바일과 스프린트, 합병조건으로 화웨이 제품 구매 제한 (연합인포맥스)
▶️ 스프린트 대주주인 소프트뱅크는 이미 화웨이 제품을 노키아와 에릭슨 제품으로 대체 계획
▶️ URL: https://goo.gl/GZsXdc
화웨이, 19년 상반기 TV 출시 전망 (ZDnet)
▶️ 지난 금요일 '화웨이 AI Window'로 상표권 등록
▶️ 지난 8월에 TV 프로젝트팀 신설
▶️ URL: https://goo.gl/NZYhPT
재팬디스플레이, 스마트센서에 집중 (Itcle)
▶️ 애플의 OLED 채택과 아이폰 수요 부진으로 인해 스마트 센서 사업에 매진
▶️ URL: https://goo.gl/ak25nf
삼성 폴더블 스마트폰 갤럭시F BOM 추정 (GSMarena)
▶️ BOM $637, 가장 비싼 부품은 디스플레이: $219
▶️ 스마트폰 가격 $1,800 가정 시, 아이폰XS Max와 같은 이익률인 65%
▶️ URL: https://goo.gl/3Bwoq9
*원문 링크: http://goo.gl/oqfkjs
해외 IT주요업체 주가 추이
(시총 억달러/1D/1W/1M)
Apple: 7852 (-3.1/-1.7/-14.4)
Sony: 656 (-1.6/-0.5/2.8)
Murata: 319 (-2.3/-3.2/-0.1)
TDK: 89 (-2/-4.8/-11.4)
Largan: 141 (-1.8/5.1/4.1)
Sunny Opt: 99 (-4.9/5.2/-5.5)
Lite-On: 30 (-0.7/-0.2/5.3)
Haier: 130 (-0.8/4.6/4.1)
Whirlpool: 72 (-3.4/-5.9/-3.3)
Sharp: 59 (-4/-11.4/-24.8)
국내 IT주요업체 주가 추이
(시총 억달러/1D/1W/1M)
삼성전자: 2052 (-2.6/-4.8/-11.4)
LG전자: 97 (-0.7/1.1/-5.7)
삼성전기: 66 (-6.8/-12.8/-9.7)
LG이노텍: 19 (-0.5/-2.7/-8.3)
위 내용은 국내외 언론 보도를 인용한 자료로 별도의 승인없이 제공됩니다.
[신한금융투자 금융팀 김수현/임희연]
금융데일리 18/12/17
다운로드: https://bit.ly/2QC4v7a
충당금 확대·모니터링 강화…은행들 리스크관리 올인 <매일경제>
https://bit.ly/2PDNm7K
국책銀, 車·조선업 대출실적에 경영평가 최대 배점…관치 논란 확산 <이데일리>
https://bit.ly/2CgiFSt
온라인 거래 늘어 점포 축소…은행권, 사상 최대 실적에도 희망퇴직 올해만 2000여명 <한국경제>
https://bit.ly/2Em0ooe
시중銀과 좁아진 금리差에...저축銀 재예치 비상 <서울경제>
https://bit.ly/2Eom57h
신보-기보-신한은행, 차·조선 부품업체에 2천억 보증협약 <연합뉴스>
https://bit.ly/2A0T3HQ
윤종규 KB금융 회장, 7개월 만에 자사주 2천주 매입 <디지털타임스>
https://bit.ly/2S5YAE2
기업銀, 기술력·지식재산 보유 中企 'IP금융지원' 확대한다 <이데일리>
https://bit.ly/2BnDEBh
조직개편 나선 보험업계…키워드는 ‘영업·자산건전성·新시장’<아시아투데이>
https://bit.ly/2Erd39M
9월말 보험사 RBC비율 261.9%…6월말 대비 8.4%p↑ <조세금융신문>
https://bit.ly/2S3bDWF
메리츠화재 ‘파격적 혁신’ 내년에도 이어진다 <한국보험신문>
https://bit.ly/2Bt82Kq
내년 IPO시장 '대어급 풍년'…공모금액 최소 세 배 육박 <데일리안>
https://bit.ly/2STYeQY
IPO 감리 강화…관련기관 ‘역할론’ 놓고 옥신각신 <이데일리>
https://bit.ly/2LlTelE
증권사, ‘콜차입’ 금지에 RP매도 급증…“익일물 편중 숙제” <매일일보>
https://bit.ly/2UOudnu
홍콩H지수 ELS에 몰린 돈 50조 <파이낸셜뉴스>
https://bit.ly/2RZ9lrE
정영채 NH투자證 사장, 2년차 앞두고 '파격 인사' <한국경제>
https://bit.ly/2BqKTsf
거래대금 급감 실적 행진 제동, IB 부문 성장세 수익원 다각화 <파이낸셜 뉴스>
https://bit.ly/2GlctN4
*위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[신한금투 조선/기계 황어연, 조홍근]
# Daily News_18.12.17(월)
▶️ (Clarksons) 12월 14일 운임/선가
- 운임지수: 16,289달러/일(+2.1% WoW)
- 신조선가 지수: 130p(-)
- 중고선가 지수: 97p(-)
▶️ (글로벌이코노믹, IR) 한국항공우주, 방사청과 의무후송헬기 2,033억원 계약 체결
→ 최초 국내 의무후송헬기 도입. 2020년까지 전력화 완료 예정
→ 수리온 3차 양산은 마린온 사고 이후 납품 일시 중단되었으나, 11월 초 납품 재개 후 정상진행中
→ 연말까지 군수/기체부품 등 추가 수주, 연초 가이던스 2.7조원 초과 달성 예상
* 링크: https://bit.ly/2QAtK9I
▶️ (이투데이) 대우조선해양, 오세아니아선주로부터 LNG선 1척 수주
→ 올해 LNG선 16척 등 총 44척 64억달러 수주(목표 달성률 88%)
* 링크: https://bit.ly/2QwOcbD
▶️ (Upstream) 삼성중공업, 나이지리아 Ladol과의 분쟁에서 승소. 최종 판결은 19년 1월 25일로 연기
→ Ladol은 SHIN(삼성중공업 현지합작사) 노동자들이 야드에서 Egina 작업할 수 있게 허용
→ 삼성중공업은 Egina FPSO 건조 위해 Ladol과 합작사 설립. 지난 9월 Ladol은 임대계약 해지 및 퇴거 위협
▶️ (연합뉴스) STX조선, 싱가폴 선사와 계약한 MR탱커 3척에 대한 RG 발급 성공
→ 이번 RG 발급으로 수주잔량 17척으로 증가. 3Q20까지 일감 확보
* 링크: https://bit.ly/2RYdlZs
▶️ (선박뉴스) STX조선, 싱가폴 PCL과 MR탱커 3+2척 발주 협상中
▶️ (조선비즈) 금융당국, 대우조선해양 인력 구조조정 규모 당초 대비 축소 검토中
* 링크: https://bit.ly/2SWdAEH
▶️ (한국경제) 현대중공업 노사, 19일까지 임단협 연내타결을 위한 집중교섭 돌입
* 링크: https://bit.ly/2rCSeAl
▶️ (오마이뉴스) 한화에어로스페이스, 노동자 342명에게 9.4억원 지급 법원 판결
→ 舊한화테크윈 노조와의 임금 소송에서 패소. 무쟁의 장려금 지급조건 관련 합의가 부당하다는 판결
* 링크: https://bit.ly/2BnnKXw
▶️ (연합뉴스) 현대중공업, 콜롬비아에 친환경 엔진 발전소 완공(17년 2월 914억원에 수주)
* 링크: https://bit.ly/2Cglvqw
* 위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
<2018년 12월 17일(월) >
[신한 운송/철강 박광래] Daily News 181217
::운송::
▶️ 대한항공 노사, 올해 임금임상 합의…총액 3.5% 인상
- 대한항공 노사는 이번 합의에 따라 총액 3.5% 범위에서 직급별로 기본급을 인상하기로 했음
- https://bit.ly/2rCzalM
▶️ 저비용 항공사들, 몸집 불리기 경쟁 본격화
- 내년 초 신규 LCC 등장 앞두고 제주항공·티웨이·에어부산 등 신규 비행기 21대 도입 '대응'
- https://bit.ly/2Bl8iv3
▶️ KCGI “한진칼 단기 차입금 증액 중단해야”
- 조양호 회장 등 한진칼 이사들에 공문 “인위적으로 자산 2조원 넘겨 독립적 감사 선임 저지하려는 것”
- 한진칼 “주주이익 위한 정상경영활동”
- https://bit.ly/2zZFo3I
▶️ 해운 빅2, 4분기 실적 부진할 듯
- '비수기+운임 하락' 전망...주력노선 운임 변동에 촉각
- https://bit.ly/2BmNraF
▶️ "우편 서비스도 4차 산업혁명식 혁신을" 한-독 당국 맞손
- 우정사업본부, DHL그룹과 양해각서 체결
- 전기차, 스마트 우편함, 배달체계 등 협력
- https://bit.ly/2EysopJ
▶️ 제주항공, 제주-홍콩 정기노선 신규취항
- 주4회(월·수·금·일요일) 일정으로 제주-홍콩 정기편 노선에 신규취항
- https://bit.ly/2Bl8hat
▶️ SM상선 북미항로서 광폭 행보…현대상선은 뒷걸음질
- CMA-CGM 머스크라인 하파크로이트 물동량 두자릿수 성장
- https://bit.ly/2S6Ah8Y
::철강::
▶️ 中 11월 조강 생산 전년比 17.3%↑
- 지난 4월 이후로는 최저 기록
- https://bit.ly/2QBjzlm
▶️ 中, 철스크랩 수출 본격화… 자체 경쟁력 강화 우선
- 철스크랩 고급화, 탄소 저감인식 등 생존 전략 마련 필요
- https://bit.ly/2rDHxOb
▶️ 캐나다, 구조용 강관 반덤핑 종료재심 2019년 5월 9일 결과 발표 예정
- https://bit.ly/2CfP5wB
▶️ 위기의 자동차용강관 제조업계, “납품단가 현실화 해결 필요”
- 국내 자동차 산업 불황에 자동차부품 물량 감소
- 원자재 가격 상승 등 원가인상분 반영 지지부진
- https://bit.ly/2rGjaiN
▶️ 냉연판재류 업계, “수익 개선 필요해”
- 중국의 가격 하락 우려 커져
- HR 가격 인하 등 원가 절감 절실
- https://bit.ly/2EoY4Ny
▶️ 철근, 유통가격 하락…제강사 ‘기준가 원칙 확고’
- 유통가격…스크랩 시황과 중국 오퍼가의 영향으로 하락
- 제강사, 기준가 톤당 73만원 지킬 것
- https://bit.ly/2LlM94e
[신한금융투자 디스플레이/이차전지 소현철]
Daily News 181217 (월)
*CATL, 미국 지사 설립...中배터리 해외 진출 가속화
https://bit.ly/2Gla2tU
*韓따라잡은 中디스플레이, 이젠 기술 아닌 생산성 훔쳐간다
https://bit.ly/2QBYpDQ
*삼성 폴더블 폰 6,000mAh 배터리 탑재 전망
https://bit.ly/2SRTfA1
*삼성, 가정용 마이크로 LED 홈시네마용으로...차세대 기술 실험
https://bit.ly/2rNJBTT
*내년 폴더블폰 시장 점유율 0.1%…성장 더딜 듯
https://bit.ly/2Gkk9PH
*BMW & 포르셰, 전기차 고속충전기 공개
-450KWh 용량(테슬라 수퍼차저의 3배), 3분 이내에 100km 충전가능
https://bit.ly/2ElO6MR
위 내용은 국내외 기사 등을 인용한 것으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
★ Daily 신한 생각 12월 17일자
☞ 해외주식: 프랑스와 노란 조끼 [서민웅, 이승준]
☞ Global Sentinel: 위기에 빠진 한국, 수출 재조명 [하건형]
☞ 엔씨소프트 (036570/매수): 흔들림 없는 편안함, 리니지M [이문종]
☞ 한국콜마 (161890/매수): 안정에서 성장으로 [정용진]
☞ 신한 Daily: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=252070
☞ 주요신문기사 요약: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=252069
☞ 해외시장 동향: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=252071
위 내용은 2018년 12월 17일 7시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료된 내용입니다.
[신한금융투자 자동차/화장품 정용진, 한상윤]
'차화정' Daily News 18/12/17
<자동차>
현대/기아, 미국 소비자들이 엔진결함으로 집단소송 제기
- 의도적인 엔진 결함 은폐 혐의가 쟁점
https://bit.ly/2EyYWQh
정의선 부회장, 해외법인장 회의에서 반등 전략 논의
- 미국 SUV 라인업 확대, 중국 현지화 바탕으로 19년 760~770만대 목표 예상
https://bit.ly/2Ewx3IN
현대차 SUV, 미국 시장 점유율 3.7%로 역대 최고
- 코나 출시 효과로 11월 누적 27만대(+14.1%) 판매
https://bit.ly/2LmphBE
현대모비스, CES 2019에서 가상공간 터치/유리창 디스플레이 등 공개
https://bit.ly/2S4wzwH
현대다이모스-파워텍 합병 법인명, 현대트랜시스로 확정
- 현재 합산 7조원 매출에서 22년 12조원을 목표
https://bit.ly/2UPJp3u
PSA그룹 프리미엄 브랜드 DS, 19년 1월 국내 진출
- DS 7 크로스백을 기반으로 대치동에 단독 전시장 오픈
https://bit.ly/2LiXFgO
금호타이어 노조, 억대 노조비 횡령 적발
https://bit.ly/2BoxL6J
<화장품>
현대홈쇼핑/로레알 제휴 체결, 입생로랑/키엘 등 인기 브랜드 선런칭
- 전략적 파트너쉽으로 공동 마케팅 진행
https://bit.ly/2S5oBmT
애경산업, 협력사 판촉직원 400여명 전원 직접 고용해 상생 모색
https://bit.ly/2Ep8Ymi
투쿨포스쿨, 대만 왓슨스 추가 입점
- 2월 첫 입점 이후 45개점 입점 완료, 19년 200여개 지점 확대 목표
https://bit.ly/2GovtdF
LG생건, 상표 출원 및 등록에서 모두 아모레 압도
https://bit.ly/2rGsnHQ
원문 링크: https://bit.ly/2EnXaAI
* 언론 자료를 정리한 내용으로 별도의 승인없이 제공합니다
[신한금융투자 자동차/화장품 정용진] _ 한국콜마; 안정에서 성장으로
1) 4Q18 영업이익 342억원(+144.6%)으로 시장 기대치 부합할 전망
- 화장품 ODM 사업은 기존 로드샵 및 방판 중심 고객사의 부진이 이어졌으나 신규 온라인 브랜드 고객의 높은 비중이 지속
- 인수합병 이후 처음으로 일회성 비용이 없는 분기이며, CKM 매출은 1,288억원에 10%대 영업이익률 예상
2) 19년은 신규 투자의 본격적인 성장 기대
- 북경/무석을 합쳐서 18년 중국 매출을 811억원 및 19년에는 1,156억원(+42.6%)으로 성장 전망
- CKM도 매출 및 수익성 개선이 지속되어 19년 매출은 5,238억원(+57.9%)으로 성장을 예상
3) 목표주가 78,000원, 투자의견 매수 유지
- CJ헬스케어 인수를 통해 안정적인 사업 포트폴리오 구성에 성공(3Q18 기준 매출 비중 화장품 52%, 제약/식품 48%)
- 무석 신규법인을 통해 중국발 매출의 고성장(19F +42.6%)이 기대
*원문링크: https://goo.gl/bhKWyU
위 내용은 2018년 12월 17일 07시 53분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다
[신한금융투자 제약/바이오, 의료기기; 배기달, 김지하]
★ 헬스케어 Daily 12월 17일자
코스피ㆍ코스닥 동반 하락세에 비상 걸린 제약ㆍ바이오株
https://bit.ly/2rE8AZv
셀트리온 ‘허쥬마’ 美 FDA 판매허가 획득
https://bit.ly/2ElMDWR
한미 당뇨신약 '에페글레나타이드' 임상3상 5개 진행된다
https://bit.ly/2EBwWvw
한국거래소 기업심사위, 경남제약 주권 상장폐지 결정
https://bit.ly/2UMEDDW
에이비엘바이오, 일반청약서 미달…실권주 주관사가 전량 인수
https://bit.ly/2QC3gF2
'존슨앤존슨' 베이비파우더 속 석면 검출 알고도 수 십년간 숨겨
https://bit.ly/2rDnAa2
美 특허심판원 사노피 란투스 제형 특허 무효 판결
https://bit.ly/2PGFZMX
위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[신한금융투자 인터넷/게임 이문종, 이수민]
<인터넷/게임 Daily>
방통위, 네이버 불공정행위 조사 착수..국감 후속조치
https://bit.ly/2S2evmH
컴투스, 아이돌 ‘위너’와 함께한 ‘댄스빌’ 쇼케이스 개최
https://bit.ly/2S2BSN5
카카오 카풀은 흔들려도 '모빌리티 서비스'는 계속된다
https://bit.ly/2A2yaMk
‘검은사막 모바일’, 각성 업데이트 통했다…신규 이용자 231% 증가
https://bit.ly/2EnE2CP
아마존이 의료까지?…"가정건강진단 시장 타진 중"
https://bit.ly/2rFHSj3
텐센트 "도덕위원회 리스트와 관계 없다"
https://bit.ly/2QzykoH
중국색 짙어진 연말 게임시장, 상위권 매출까지 잠식
https://bit.ly/2S1v0PW
[특파원 24시]’현금결제 선호’ 日에 불어닥친 페이페이 열풍
https://bit.ly/2QP5IHF
파일링크: https://bit.ly/2rGtkjo
위 내용은 2018년 12월 17일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
[신한금융투자 인터넷/게임 이문종, 이수민]
##엔씨소프트(036570); 흔들림 없는 편안함, 리니지M
▶️ 2Q18 이후 리니지M 일매출 안정화. 업데이트로 4Q18에도 일매출 23억원 달성 전망. 블소 레볼루션(넷마블) 출시 후 기존과 비슷한 모바일 MMO 피로도 확인.
기존 채널링 형태에서 벗어난 리니지2M 기대감은 오히려 확대
▶️ 4Q18 매출액, 영업이익 각각 4,141억원(+2.5%), 1,357억원(-2.4%)으로 전망. 인센티브 등의 이슈가 없는 가운데 야구단 운영관련 비용만 일회적으로 60~70억원 반영
▶️ 목표주가 550,000원으로 기존대비 10% 상향. 19F 리니지M 일매출 상향(20억원->22억원) 반영. Target Multiple은 PER 21배로 최대 흥행작인 리니지M 출시 당시 PER
파일 링크: https://bit.ly/2QWDQ45
위 내용은 2018년 12월 17일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
* 하나금융 중소형·코스닥팀
원문링크: https://bit.ly/2CeWpZ9
★ 인터로조(119610): 국내실적 정상화 + ODM 사업 확대로 불확실성 해소! ★
1. 투자의견 매수, 목표주가 31,300원으로 상향
- 2018년 국내 렌즈시장 경쟁심화에 따른 실적부진, 4분기 들어서며 실적 정상화 진행중
- 자체브랜드 판매와 더불어 ODM 사업을 확대하고 있는 것이 긍정적.
2. 내수시장 정상화 진행중, 해외는 여전히 고성장
- 내수 콘택트렌즈 시장은 PB브랜드들 (오렌즈, 렌즈미 등)이 새로운 채널로 부상하며 경쟁 심화
- 기존 자체브랜드와 함께 ODM 전략 확대 및 시장변화에 적극적으로 대응 중
- 일본,중국 중심의 아시아 지역도 ODM 강화 중
3. 2018년 실적 바닥, 2019년 높아지는 실적 기대감
- 올해 실적 내수시장 부진으로 매출액 798억원(-0.9%, YoY) 영업이익 193억원(-20.4% YoY)으로 감소.
- 국내 시장은 당분간 PB 브랜드와 자체브랜드 업체의 경쟁 유지될 것, 하지만 성숙된 렌즈시장속 브랜드 업체의 마케팅 전략 지속은 제한적일 것.
- 국내시장 진정과 해외 ODM 확대에 따른 고성장이 예상되는 만큼 2019년 매출액 18%, 영업이익 33% 증가세 예상.
하나금융투자 중소형·코스닥팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
데일리링크
https://bit.ly/2rGtkjo
[신한금융투자 인터넷/게임 이문종, 이수민]
<인터넷/게임 Daily>
방통위, 네이버 불공정행위 조사 착수..국감 후속조치
https://bit.ly/2S2evmH
컴투스, 아이돌 ‘위너’와 함께한 ‘댄스빌’ 쇼케이스 개최
https://bit.ly/2S2BSN5
카카오 카풀은 흔들려도 '모빌리티 서비스'는 계속된다
https://bit.ly/2A2yaMk
‘검은사막 모바일’, 각성 업데이트 통했다…신규 이용자 231% 증가
https://bit.ly/2EnE2CP
아마존이 의료까지?…"가정건강진단 시장 타진 중"
https://bit.ly/2rFHSj3
텐센트 "도덕위원회 리스트와 관계 없다"
https://bit.ly/2QzykoH
중국색 짙어진 연말 게임시장, 상위권 매출까지 잠식
https://bit.ly/2S1v0PW
[특파원 24시]’현금결제 선호’ 日에 불어닥친 페이페이 열풍
https://bit.ly/2QP5IHF
[SK증권 스몰캡]
▶️ 오늘의 Check Point!!! 2018.12.17(월)
▶️ 2019년 한국경제 수정전망
ㆍ 현대경제연구원이 내년 경제성장률 전망치를 연 2.5%로 하향 조정, 기존보다 0.1%pt 하향
ㆍ 무역분쟁이 지속되면서 대외 여건이 악화되고, 이로 인해 수출 증가세가 둔화될 수 있다는 것이 주요 원인
ㆍ 내년 가계의 원리금 상환부담이 확대되고, 부동산 경기도 둔화 예상, 국내 내수 둔화로 경제성장 제약 있다는 평가
▶️ 올해 증시 폐장일 카운트다운
ㆍ 올해 증시 휴장일을 감안하면 대부분의 기업은 12월 28일이 대주주 판단 기준일(12월말 결산법인 기준)
ㆍ 대주주 요건 맞추기 위해 적어도 26일까지 매도해야, 연말 최종 시세가액은 28일 종가, 27~28일 시세 변동 주의
ㆍ 올해 4월1일부터 과세 대상이 되는 대주주 범위가 확대되고 주식 양도소득세율도 인상, 각별한 주의 요구
▶️ 미국 Boeing사, 중국 내 생산시설 개소하고 'Made in China' 항공기 첫 출고
ㆍ 공장은 미국 이외의 지역에 세운 보잉의 첫 공장으로 중국 국영 항공기 제작사 코맥과의 합작으로 운영
ㆍ 시애틀에서 생산된 부품 등을 가져와 조립과 도색, 내부 인테리어 작업을 한 뒤 중국 항공사에 인도하는 역할
ㆍ 무역전쟁 휴전 중 출고 주목, Boeing은 미국 단일 최대 수출업체, 무역전쟁의 최전선에서 분쟁의 척도로 작용해와
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[박유악, 키움 반도체 디스플레이]
▶️ SK하이닉스 [BUY, TP 95,000원]
: Positive Feedback Loop
▶️ 투자 포인트
1) 4Q18 영업이익 5.7조원으로 시장 컨센서스 부합, 1Q19는 4.0조원으로 컨센서스 하회 각각 예상
2) DRAM 공급 업체들의 발 빠른 대응이 과거 대비 안정적인 재고 수준으로 이어지고 있고, 수요 급락을 일으킨 원인들도 1Q19 중/후반부터 해소 국면에 진입할 가능성이 높다는 점에 주목
3) 또한 PSR이 역사적 하단에 근접 했음에도, 과거 대비 높게 유지되고 있는 수익성은 DRAM의 높아진 체력을 방증. 상승 싸이클 재진입 시의 주가 상승 탄력을 강하게 할 것으로 기대
1Q19 업황 및 센티멘트 저점을 지나갈 것이라는 기존 판단 유지함.
▶️ 리포트: https://goo.gl/tk2nui
[박유악, 키움 반도체/디스플레이]
*컴플라이언스 검필
[현대차증권 자동차/ 장문수/ 010-9182-3562]
HMC Auto News (18.12.17)
1. 국내뉴스
▶️ 美서 현대·기아차 집단소송…“엔진결함 알면서도 숨겼다” (조선일보)
- 차주 350여명이 일부 차종의 엔진 결함으로 심각한 화재 위험에 노출됐다며 집단소송을 제기
- https://bit.ly/2EyjqsK
▶️ 현대차, 미국 SUV 시장점유율 3.7%로 상승…역대 최고 (연합뉴스)
- 내년 미국시장서 팰리세이드 출시해 SUV 라인업 보강
- https://bit.ly/2rE2I2v
▶️ 기아차, 첫 중국 전용 전기차 'KX3 EV' 판매 돌입 (오토타임즈)
- 1회 충전 주행거리 최대 300㎞
- https://bit.ly/2QWeovD
▶️ 정의선 현대차 부회장, 해외법인장 회의서 'V자 회복' 독려 (뉴시스)
- 해외법인장들 '시장 중심주의' 의지 결집
- https://bit.ly/2BjCeHO
▶️ 현대차, '넥쏘·코나 일렉트릭' 세계 10대 엔진 동시 선정 (이데일리)
- 미국 자동차 전문 미디어 '워즈오토' 선정
- https://bit.ly/2A11zGR
▶️ 현대모비스, CES서 '가상공간 터치' 등 미래차 신기술 공개 (연합뉴스)
- 자율주행차 혁신 편의기술·수소연료전지 활용방안 등 제시
- https://bit.ly/2EwzGu9
▶️ '373억 과징금 불복' 폭스바겐, 공정위 상대 소송 패소 (뉴스1)
- 폭스바겐, 배출가스 조작 시정명령 처분 취소 소송서
- https://bit.ly/2SSk0o6
2. 해외뉴스
▶️ 中, 내년 1월 1일부터 美자동차·부품 추가관세 3개월 중단(뉴시스)
- 144개 종목에 25% 관세, 67개 종목에 5% 관세 추가 징수 안해
- https://bit.ly/2Eoskb6
▶️ “2030년까지 모든 자동차 EV로”…일본 기업들 ‘脫탄소화’ 바람 (아시아투데이)
- 탈 탄소화를 위한 기술·제품 개발을 가속화
- https://bit.ly/2rGtLKB
▶️ 트럼프 美 대통령, "GM의 100% 전기차 전환 계획 실패할 것" (IT조선)
- 새 무역협정으로 사업 부문의 해외 이전이 매우 어려울 것이라 언급
- https://bit.ly/2EquE1z
▶️미쓰비시, 13년만에 다임러와 기술 및 생산에서 제휴하기로 공식 합의 (NIKKEI)
- 현재 개발중인 전기차와 엔진부분 기술 공휴할 것
- https://s.nikkei.com/2UJF2qR
▶️ 미국 상원의원, GM에 북미공장 폐쇄 계획 세부내용 공개 촉구 (KAMA)
▶️ 자동차업체간 연합, 문화차이?경영권 다툼 등으로 유지 어려움 (KAMA)
▶️ 도요타, 자사차량 65,000대에 탑재된 타카타 에어백 타사 제품으로 교체 계획 (KAMA)
▶️ 포드, 러시아에서 크로스오버 및 해치백 모델 생산 중단 계획(KAMA)
▶️ 중국, 2018. 11월 판매 전년동월비 14% 감소로 최근 7년 중 가장 큰 폭으로 하락 (KAMA)
*컴플라이언스 검 필
[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]
인터넷/게임 Daliy _2018.12.17(월)
▶️ 택시업계 '요금인상·월급제' 얻고, 카카오 '카풀' 내년 초 출시 (뉴데일리)
https://bit.ly/2rDtRCN
▶️ 방통위 '광고 불공정 행위' 네이버 조사 (조선일보)
https://bit.ly/2QyNkmU
▶️ 카카오프렌즈 라이언 전무 스크린 골프에 쏘옥 매출은 쑤욱'(IT조선)
https://bit.ly/2USnEAn
▶️ 넥슨, 온라인 게임 신작들 연말 대공습…윤상 참여 '아스텔리아'도 선봬 (일간스포츠)
https://bit.ly/2PKWl7i
▶️ 네이버 이미지 검색, 딥러닝 기반으로 개편 (이데일리)
https://bit.ly/2rEaCJ1
▶️ 10대·20대 추억의 게임, 쥬니어네이버 '게임랜드' 사라진다 (문화뉴스)
https://bit.ly/2Epb4ma
▶️ "올레tv도 네이버·카카오페이로 결제하세요" (아시아경제)
https://bit.ly/2CeCj1a
▶️ 중국색 짙어진 연말 게임시장, 상위권 매출까지 잠식 (디지털데일리)
https://bit.ly/2Gly7ks
▶️ 실적 괜찮은데…공모가 30% 밑돈 새내기株 속출(매일경제)
https://bit.ly/2Eq1DDa
* 동 자료는 당사 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]
인터넷/게임 Daliy _2018.12.17(월)
▶️ 택시업계 '요금인상·월급제' 얻고, 카카오 '카풀' 내년 초 출시 (뉴데일리)
https://bit.ly/2rDtRCN
▶️ 방통위 '광고 불공정 행위' 네이버 조사 (조선일보)
https://bit.ly/2QyNkmU
▶️ 카카오프렌즈 라이언 전무 스크린 골프에 쏘옥 매출은 쑤욱'(IT조선)
https://bit.ly/2USnEAn
▶️ 넥슨, 온라인 게임 신작들 연말 대공습…윤상 참여 '아스텔리아'도 선봬 (일간스포츠)
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▶️ 네이버 이미지 검색, 딥러닝 기반으로 개편 (이데일리)
https://bit.ly/2rEaCJ1
▶️ 10대·20대 추억의 게임, 쥬니어네이버 '게임랜드' 사라진다 (문화뉴스)
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▶️ "올레tv도 네이버·카카오페이로 결제하세요" (아시아경제)
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▶️ 중국색 짙어진 연말 게임시장, 상위권 매출까지 잠식 (디지털데일리)
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▶️ 실적 괜찮은데…공모가 30% 밑돈 새내기株 속출(매일경제)
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📮 [메리츠종금증권 조선/기계 김현]
Meritz 조선/기계 Daily_2018.12.17(월)
BDI: +36, 1401p
- SIW: 신조선가 지수 130p, 중고선가 지수 97p 기록(Clarksons)
- 대우조선해양, MOL에서 LNG선 1척 수주가능성(TradeWinds)
- 삼성중공업, Egina FPSO 관련 나이지리아 현지업체와 분쟁 일단락(Upstream)
- 금융당국, 대우조선해양 인력 구조조정 규모축소 계획(조선비즈)
https://bit.ly/2CfUSlA
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠종금증권 자동차 김준성]
Daily Auto Check_2018/12/17 (월)
안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다.
데일리 업데이트 드리겠습니다.
(Daily: http://me2.do/xeYaLSgg )
- 현대차, '넥쏘·코나 일렉트릭' 세계 10대 엔진 동시 선정 (뉴시스)
https://bit.ly/2A11zGR
- 미국서 현대·기아차 집단소송 제기… “엔진 결함으로 화재 발생 위험” (천지일보)
https://bit.ly/2CgtGmQ
- 기아차, 첫 중국 전용 전기차 'KX3 EV' 판매 돌입 (오토타임즈)
https://bit.ly/2LklZyR
- 현대차 ‘보증 중고차’ 최고 평가받아 (한국일보)
https://bit.ly/2EoLkpZ
- 현대모비스, CES서 '가상공간 터치' 등 미래차 신기술 공개 (연합뉴스)
https://bit.ly/2rCW8ZV
- 정의선 현대차 부회장, 해외법인장 회의서 'V자 회복' 독려 (뉴시스)
https://bit.ly/2BjCeHO
- 트럼프, 中정책 따르는 GM 저격 "100% 전기차 전략 안 먹혀" (뉴스핌)
https://bit.ly/2EkOoTY
- 중국, 미국산 수입차 추가관세 중단…내년 1월부터 3월 (중앙일보)
https://bit.ly/2A2mucC
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠종금증권 통신/미디어 정지수]
Meritz 통신서비스
Weekly_2018.12.17(월)
(Report) https://bit.ly/2QUPE78
▶️12/14 기준 주가수익률:
SK텔레콤(-1.1% WoW)
KT (+1.3% WoW)
LG유플러스(Flat WoW)
▶️금주전망:
- 금주는 특별한 이벤트가 부재한 가운데 SK텔레콤의 자회사 관련 투자 추이에 주목
- 언론에 따르면 SK텔레콤은 재무적 투자자들로부터 '옥수수'에 1조 투자 유치 시도
- 또한 음원 서비스 '플로'를 출시하는 등 비통신 사업 성장을 통한 종합 ICT 회사로의 전환에 박차
- 케이블 인수, 5G 서비스 등 주요 이슈에 대한 뉴스의 단기적 공백. 투자자들의 관망세 유지 전망
▶️주요뉴스:
- 미-중, '더 이상 확전은 위험' 공감대…화웨이 압박도 완화될까? (디지털데일리)
- 日정부 “조달 개정, 화웨이 배제 목적 아냐” (ZDNet Korea)
- SK텔, 옥수수 분사 추진…한국판 넷플릭스로 키운다 (매일경제)
- KT, 화재 피해 소상인에 위로금 지급 (ZDNet Korea)
- 5년전 ‘멜론’판 SKT의 설욕전…‘반 값’ 음악 ‘플로’로 음원 시장 바꿀까 (중앙일보)
- SK텔레콤 'T플랜 레귤러' 깜짝 출시... 중저가 선택 강화 (전자신문)
(Report) https://bit.ly/2QUPE78
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우]
Meritz Overnight Tech_2018.12.17(월)
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 4Gb: 1D -0.17%, 1W -0.69%, 1M -3.92%)
시장모멘텀은 약세. 수요는 삼성 DDR4 8Gb 제품에만 집중됨. 공급자 일부는 매물압박으로 견적가 하향조정
NAND(MLC 64Gb: 1D -1.85%, 1W -3.32%, 1M -9.14%)
제품 출하는 지속되며 매물압박 강화됨에 따라 가격 하락폭은 확대
★ 주요 뉴스 플로우
JDI, 스마트폰 LCD 패널 수요감소로 일본 국내외 투자자들로부터 자금투자 유치 협의 중. 중국 국유 실크로드펀드, 오필름, 민실그룹 등에서 자금유치 검토 중. JDI 전일대비 34.6% 상승 (Nikkei Asia)
https://goo.gl/vpAaSo
CATL, 미국법인 설립 및 현지 자동차업체와 영업 강화 표명 (전자신문)
https://goo.gl/qXUATD
트럼프, GM의 전기차 집중전략에 대해 부정적 발언 (Reuters)
https://goo.gl/oLqsTa
IC Insights: DRAM 시장, 2019년 1% 역성장 전망. 매크로 이슈에 따른 데이터센터향 서버출하 둔화가 원인 (전자신문)
https://goo.gl/FGJPhb
Witsview: 폴더블폰, 2020·21년 전체 스마트폰 내 점유율 각 0.7%, 1.5% 전망. 1) 기술 최적화 미비, 2) 플렉시블 OLED패널 공급업체 부족, 3) 시장 수요 불확실성이 주요 이유 (아이뉴스)
https://goo.gl/5QgDDn
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)
Micron(-2.3%), Toshiba(-2.8%), WDC(-3.0%), JDI(+34.6%), AMAT(-3.1%), Apple(-3.2%), Murata(-2.3%), CATL(-3.4%)
(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
https://goo.gl/h43Qsi (링크)
📮[메리츠종금증권 주식시황 정다이]
[Weeky Fund Flows_181217]
<금융시장 안전자산 선호심리 강화의 배경 그리고 수급 특이점 >
안녕하세요 메리츠증권 시황담당자 정다이입니다.
펀드플로우 업데이트 드립니다.
-글로벌 안전자산 선호심리가 강화되며 Citi Macro Risk Index 11월 말 0.66에서 12월 14일 0.71까지 상승. 높아진 주식시장 변동성(VIX 동기간 18.07→21.63) 과 하이일드 스프레드 확대(4.23%p → 4.42%p) 영향. 전주 글로벌 금융시장 변동성 커진 이유는 1) 미중 무역 협상 관련 불확실성 지속, 2) 글로벌 실물 지표 발표치 시장 예상치 크게 하회(중국, 유럽 등), 3) 높아진 정치 불확실성(유로존, 영국) 3) 미 4분기 실적시즌 시작과 예상 보다 부진한 실적 때문(ADOBE, COSTCO)
-아시아 신흥국 6개국 주식 포트폴리오 자금 11.8억 달러 순유출 발생. 2주 연속 순유출 지속, 유출 규모 10월 말 이후 최대치. 미중 무역분쟁 경계감 지속과 글로벌 안전자산 선호심리 강화로 달러화 강세 보이며 투자심리 위축
-전주 하이일드 채권형 펀드 21.56억 달러 순유출. 5주 연속 순유출 지속중. 동기간 뱅크론(레버리지론) 펀드 ! 24.26억 달러 순유출 발생. 레버리지론 자금유출 규모는 EPFR에서 자금흐름 집계가 시작된 2007년 이후 최대 규모. 높아진 연준 통화정책 불확실성, 신용등급 낮은 회사채 금리 상승세 지속되며 투자심리 위축된 결과로 보임. ICE BofAML US High Yield CCC or Below Effective Yield 11월 말 12.06%에서 12월 13일 12.28%로 상승(2016년 12월 이후 최고 수준)
https://bit.ly/2USepjg
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠종금증권 음식료 김정욱]
F&B Morning Talk_2018.12.17(월)
*F&B 가격 동향
라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 유지
라이신 8.0 -1.2%
라이신(Feed) 8.3 -0.6%
라이신(CJCJ) 8.8 0.0%
DL-메티오닌 20.9 0.0%
L-메티오닌 20.6 0.0%
쓰레오닌 7.7 0.0%
트립토판 57.5 0.0%
옥수수(CBOT) 377 +0.3%
소맥(CBOT) 528 0.0%
대두(CBOT) 901 -0.7%
대두유(CBOT) 28.4 -0.9%
원당(NYBOT) 12.7 -0.8%
참치(ATUNA) 1,425 0.0%
육계(국내) 2,190 0.0%
돈육(국내) 3,822 -2.7%
*음식료 주요 News
(오리온) CEO 인터뷰. 18년 (관리 기준 실적)중국 매출액 1.3조원, 예상 10월 중국 영업 이익률 21% 기록 하는 등 호조 19년 중국 식품사업 확대 국내 그래놀라 확대 예상 (매일경제) https://bit.ly/2Qwl5VQ
(CJ제일제당) CJ그룹 이재현 회장 LA 경영전략 회의, 글로벌 영토 확대 요구. 비비고 만두, HMR, K팝, 드라마의 해외 성공 가능 성 확인 (중앙일보) http://bit.ly/2BkgFqK
(냉동) CJ제일제당 냉동 면 4종 출시 한달간 약 15억원 매출 기 록 한섬만두 10억원대비 호조 . 냉동 식품 시장 규모 냉동면 100억원, 냉동피자 1,200억원, 냉동밥 1,000억원, 냉동안주 1,000억원 (한국일보) http://bit.ly/2Bmsn4i
(제과) 제과 3사 준 메가브랜드 연매출. 롯데제과 빼빼로 950 억원, 꼬깔콘 900억원, 가나 720 억원, 몽쉘 520억원, 오리온 초코 파이 882억원, 포카칩 783억원, 오징어땅콩 592억원 농심 새우깡 700억원 (ER) http://bit.ly/2QxHoKS
(롯데푸드) 롯데푸드 빵빠레 1500원 으로 200원 인상 +15.4% (뉴스1) https://bit.ly/2BlQC2p
https://bit.ly/2EwxDGt
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료 로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호]
2018.12.17 (월) 정유/화학 뉴스
▶️12/17(월)
[주요 뉴스]
Qatar Petroleum to invest $20 billion in U.S. in major expansion(Reuters)
https://reut.rs/2Chozmo
📮[메리츠종금증권 건설 박형렬]
Builder's Numbers:[Price&News] _2018.12.17 (월)
https://bit.ly/2rH0vTL
(Oil Price&Issue)
- 두바이유: 59.69달러/배럴, 1.29%
- 대우건설: 5.2%
- HDC: 3.3%
- GS건설, 1,742억 규모 미얀마 교량 공사 수주 (한국경제TV)
GS건설이 미얀마에서 1,724억 규모의'한-미얀마 우정의 다리' 교량 공사를 수주하며 미얀마 인프라 시장에 처음으로 진출함
총 연장 4,325km의 4차선 도로와 교량으로 구성되며, 내년 상반기에 착공해 2022년 완공을 목표하고 있음
https://bit.ly/2QVPVGP
- GS건설, 2467억 규모 채무보증 결정 (이투데이)
GS건설은 페어리일산에 2467억 원 규모의 채무보증을 결정했다고 13일 공시함
이는 자기자본 대비 7.62% 규모인 것으로 알려짐
https://bit.ly/2Ez0wSd
- 롯데건설, 2282억 인도네시아 발전플랜트 착공 (디지털타임스)
롯데건설이 지난달부터 2282억원의 인도네시아의 리아우 프로젝트 착공을 시작하였다고 밝힘
해당 프로젝트는 인도네시아 민간에너지 기업과 태국 전력회사가 설립한 합작법인 MRPR의 GFPP 사업으로 기한은 2021년 5월까지임
https://bit.ly/2GoANh9
- 11월 中 주택가격 상승폭 둔화...“부동산 시황 부진 (뉴시스)
11월 중국 신축주택 가격은 전월보다 올랐지만 신장폭은 축소하면서 부동산 시황이 부진한 정황을 보임
도시 규모별로 상승폭을 보면 베이징, 상하이, 광저우, 선전의 1선(一線) 도시가 0.3%, 성도(省都급) 이 많은 2선 도시는 1%, 3선 도시가 0.9%로 각각 집계됨
https://bit.ly/2rDh3wb
- 3기 신도시 후보지 이미 '땅 쪼개기' 등 투기 과열 (한국일보)
3기 신도시 후보지 발표일이 앞당겨 지면서 후보지에 대한 투기 과열 현상이 나타나고 있음
특히 후보지로 거론되고 있는 김포 고촌, 하남 감북 지구 등의 지역은 외지인의 땅 투기가 발생하며 거래가 2배 이상 증가한 모습을 나타냄
https://bit.ly/2CgwBMz
- 1人 가구용 오피스텔은 `꿋꿋` (매일경제)
금리 인상 등의 영향으로 전국 오피스텔 수익률은 좋지 않았으나, 소형 오피스텔은 강세를 보이고 있는 것으로 나타남
한국감정원의 오피스텔 수익률을 살펴본 결과, 전용면적 40㎡ 이하 소형 오피스텔의 수익률은 5.73%로 40㎡ 초과에 비해 1%포인트가 높은 것으로 분석됨
소형 오피스텔의 수익률은 수도권(5.44%), 지방(6.96%) 모두 40㎡ 초과 오피스텔 수익률 보다 각각 0.8%포인트, 0.4포인트 높은 수치를 기록함
https://bit.ly/2ExvVEH
동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]
인터넷/게임 Daliy _2018.12.17(월)
▶️ 택시업계 '요금인상·월급제' 얻고, 카카오 '카풀' 내년 초 출시 (뉴데일리)
https://bit.ly/2rDtRCN
▶️ 방통위 '광고 불공정 행위' 네이버 조사 (조선일보)
https://bit.ly/2QyNkmU
▶️ 카카오프렌즈 라이언 전무 스크린 골프에 쏘옥 매출은 쑤욱'(IT조선)
https://bit.ly/2USnEAn
▶️ 넥슨, 온라인 게임 신작들 연말 대공습…윤상 참여 '아스텔리아'도 선봬 (일간스포츠)
https://bit.ly/2PKWl7i
▶️ 네이버 이미지 검색, 딥러닝 기반으로 개편 (이데일리)
https://bit.ly/2rEaCJ1
▶️ 10대·20대 추억의 게임, 쥬니어네이버 '게임랜드' 사라진다 (문화뉴스)
https://bit.ly/2Epb4ma
▶️ "올레tv도 네이버·카카오페이로 결제하세요" (아시아경제)
https://bit.ly/2CeCj1a
▶️ 중국색 짙어진 연말 게임시장, 상위권 매출까지 잠식 (디지털데일리)
https://bit.ly/2Gly7ks
▶️ 실적 괜찮은데…공모가 30% 밑돈 새내기株 속출(매일경제)
https://bit.ly/2Eq1DDa
* 동 자료는 당사 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[KTB Spot/채권분석 김명실 ☎️ 2184-2303, K본드메신저:msmy2580]
★수급, 2019년 국고채 발행계획
■ 예산안 감소에도 불구, ‘19년 적자국채 확대로 전체 발행물량은 증가
-적자국채용 발행 3조8,000억 확대된 33조9,000억원, 순증물량도 44조5,000억원으로 결정. 올해 36.7조원대비 대략 8조원 증가한 셈
■ 추정, 20년이상 초장기채 비중 최대 40%로 5%p 가량 확대 가능성
-장단기스프레드 확대 또는 초장기채 커브 정상화 요인이나, 보험사의 운용자산 증가율을 보수적으로 적용하더라도 발행부담요인으로 작용할 가능성은 제한적
-20년초과 국고채 발행액 증가율은 매년 13% 수준으로 보험사의 증가율 10%수준과 괴리가 크지 않음
■단, 바이백 규모 축소가능성은 분명 리스크
-‘19년 바이백의 경우 정부예산안 내 세수증가율 부문을 고려할 때 초과세수에 따른 혜택은 이전대비 감소할 것
-평년 수준은 아웃퍼폼하나 올해 24조원 바이백 대비 10~13조원 수준 예상. 일시적으로 상승한 단기구간의 가격조정 가능성은 유념할 필요
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice : https://bit.ly/2QW3y97
[넷마블(251270)/ HOLD(유지)/ 9.4만원(하향)/ 인터넷&게임&미디어/ KTB증권 이민아 ☎️2184-2380]
★ 기대치를 하회한 블레이드&소울 레볼루션(이하 BSR)
- BSR은 현재 iOS 매출 1위, 구글플레이 매출 2위 기록 중. 출시 직후 매출 순위 상승 속도가 타 모바일 MMORPG 대비 상대적으로 느렸고, 출시 이후 동 게임이 구글플레이 마켓에서 리니지M 매출을 뛰어넘은 적이 없다는 점을 고려하면 출시 1, 2일차 피크 매출은 약 15~20억원, 현재는 10억원대 초반을 기록하고 있을 것으로 추정. 이는 기존 당사 추정치(12월 20억원, 1분기 12억원, 2분기 11억원)를 크게 하회
- 19년 BSR 매출 추정치를 하향하고, BTS World(1분기), A3: 스틸 얼라이브(3~4월), 세븐나이츠2(2분기) 매출을 구체화하여 19년 실적 추정치 구체화
- BTS World: 1) 게임 유저 수는 BTS의 유튜브 채널 구독자 수의 절반 수준인 1,000만명, 2) 결제자 비율은 통상적인 모바일 게임의 결제자 비율과 마니아층 유저 비중이 높은 리니지M의 평균인 10%, 3) 모바일 게임 장르별 ARPPU를 고려하여 동 게임 ARPPU를 3만원으로 가정하면 월 매출은 300억원, 일평균 매출은 10억원으로 추정 가능
- BTS World는 퍼블리싱 게임으로 마켓 수수료 30%, IP 로열티 10%, 개발사 수익 배분 30%를 가정하면 공헌이익률은 30%, 마케팅비 지출을 감안하면 영업이익률은 25% 내외. 수익성은 타 게임 대비 낮은 수준
- A3: 스틸 얼라이브와 세븐나이츠2: 상대적으로 낮은 IP 인지도와 국내 모바일 MMORPG 시장 경쟁 강도를 고려하면 매출 순위 5~10위를 가정하는 것이 합당. 또한 올해 출시된 피싱 스트라이크, 아이언쓰론, 테리아사가 등의 흥행 성과가 부진했던 점을 고려하면 이외 라인업의 흥행 가능성은 낮게 추정
- 종합하면 19년 매출액은 2.4조원(YoY 19%), 영업이익은 3,408억원(YoY 32%), 지배주주지분 순이익은 2,520억원(YoY 15%)으로 추정
- 투자자산 가치와 순현금 등을 고려해 산출한 동사 적정 기업가치는 8조원, TP는 94,000원으로 TP의 implied PER은 31.7배. 글로벌 Top 게임사인 액티비전블리자드, EA의 19년 PER이 최근 17.3배, 15.8배로 낮아진 것과 비교하면 밸류에이션 부담 여전
♣️ 보고서 및 컴플라이언스 ☞ https://bit.ly/2QzAEfx
[반도체(Overweight)/KTB 반도체/Display 김양재 ☎️2184-2374]
★ 반도체 오딧세이: 5G 시대, 비메모리 이야기: FD-SOI와 FPGA
▶️ 5G 수혜 전망: 4G 사례 점검:
- 네트워크 장비 업체 → 통신사/IT기기 업체 → 콘텐츠 업체 → 데이터센터 업체 순으로 수혜 전망
▶️ 4G는 메모리 vs 5G는 비메모리와 S/W 수혜 부각:
- 데이터 트래픽 폭증 → 더 많은 네트워크/데이터센터 투자 필요 → 투자처 CAPEX 부담 가중 → 효율적인 투자 방안 필요
- 소비자 기기 측면에서 4G는 스마트폰 vs 5G는 IoT, AI 기반 기기 → 저전력, 병렬연산, 최적화 가능한 H/W 필요
▶️ 메모리 산업 영향:
- 5G향 메모리 수요는 체증의 함수(로그 형태 X), 초기 수요는 미미, 시간이 갈수록 점증 전망
- 2020년 이후 본격적인 메모리 수요 성장 전망
▶️ 전세계 Tech 업종 주가 트렌드:
- 전세계 Tech 업종 주가 약세에도 불구, 5G 수혜 업체 주가는 신고가 기록 중
- 4G는 국내 업체 수혜(메모리, 스마트폰 등)가 컸으나 vs 5G는 국내 수혜가 제한적
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2EzIv6e
[SK증권 스몰캡]
▶️ 오늘의 Check Point!!! 2018.12.17(월)
▶️ 2019년 한국경제 수정전망
ㆍ 현대경제연구원이 내년 경제성장률 전망치를 연 2.5%로 하향 조정, 기존보다 0.1%pt 하향
ㆍ 무역분쟁이 지속되면서 대외 여건이 악화되고, 이로 인해 수출 증가세가 둔화될 수 있다는 것이 주요 원인
ㆍ 내년 가계의 원리금 상환부담이 확대되고, 부동산 경기도 둔화 예상, 국내 내수 둔화로 경제성장 제약 있다는 평가
▶️ 올해 증시 폐장일 카운트다운
ㆍ 올해 증시 휴장일을 감안하면 대부분의 기업은 12월 28일이 대주주 판단 기준일(12월말 결산법인 기준)
ㆍ 대주주 요건 맞추기 위해 적어도 26일까지 매도해야, 연말 최종 시세가액은 28일 종가, 27~28일 시세 변동 주의
ㆍ 올해 4월1일부터 과세 대상이 되는 대주주 범위가 확대되고 주식 양도소득세율도 인상, 각별한 주의 요구
▶️ 미국 Boeing사, 중국 내 생산시설 개소하고 'Made in China' 항공기 첫 출고
ㆍ 공장은 미국 이외의 지역에 세운 보잉의 첫 공장으로 중국 국영 항공기 제작사 코맥과의 합작으로 운영
ㆍ 시애틀에서 생산된 부품 등을 가져와 조립과 도색, 내부 인테리어 작업을 한 뒤 중국 항공사에 인도하는 역할
ㆍ 무역전쟁 휴전 중 출고 주목, Boeing은 미국 단일 최대 수출업체, 무역전쟁의 최전선에서 분쟁의 척도로 작용해와
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[SK퀀트 김경훈] SK Quant Daily 12/17
SK퀀트가 보는 주식시장
●전일 특징주●
▷ 대표 상승종목
- 아난티(+18%): '투자의 귀재' 짐 로저스 사외이사 선임 소식에 다시 상승
- 미래에셋생명(+4%): 지난달 말 한국은행의 기준금리 인상 효과로 금융주 상승
- 동원F&B(+4%): 주력 제품의 판매 호조, 참치 투입단가 하락 등으로 4분기 실적 호조 전망
▷ 대표 하락종목
- 아미코젠(-8%): 셀트리온과 삼성바이오로직스 악재 파장에 제약 바이오 섹터 주가 약세
- 삼성전기(-7%): 미중 무역분쟁에 따른 경기 침체,IT기기 수요 둔화가 지속될 것이라는 전망
- 덴티움(-6%): 4분기에는 국내시장 턴어라운드에 힘입어 매출 20% 넘게 증가 전망
●전일 수급 상위주●
▷ 공매도 비율 TOP 3
넷마블(49%) > 하나투어(33%) > 셀트리온헬스케어(32%)
▷ 기관 순매수 비율 TOP 3
NICE(62%) > 한국토지신탁(58%) > 빙그레(56%)
▷ 외국인 순매수 비율 TOP 3
쌍용차(40%) > 매일유업(40%) > 동원시스템즈(38%)
●「이익 vs 주가」 국면분석●
▷ 시장
- 3분면 하락추세: KOSPI, KOSDAQ
▷ 규모
- 3분면 하락추세: 대형주, 중형주
- 4분면 회복매수: 소형주
→ 「소형주」에서 「기관」의 강한 순매수 강도
▷ 업종
- 1분면 상승추세: 필수소비재, 통신, 유틸리티, 경기관련소비재, 산업재
- 2분면 쇠퇴매도: 소재, 건강관리
- 3분면 하락추세: N/A
- 4분면 회복매수: 에너지(시계방향 매수X), 금융(시계방향 매수X)
→ 「산업재」에서 「기관」의 강한 순매수 강도
→ 「IT」에서 「기관」의 강한 순매도 강도
▷ 리비젼 주도섹터 TOP 3
- 상향: 유틸리티 > 필수소비재 > 통신
- 하향: 건강관리 > IT > 소재
▷ 리비젼 주도주 TOP 3
- 상향: GKL(신규) > NHN엔터테인먼트 > 대우건설
- 하향: 삼성전자(신규) > 하이트진로(신규) > 아모레G
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/2EyWzx4)
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