주목해야 하는 이벤트들 6일 유럽ECB 통화정책회의 영국BOE 금리결정 미 주간 신규 실업수당 청구건수 7일 미 실업률 미 9월 비농업부문 고용자수 변동 미 9월 실업률 일 BOJ 금리 결정 14일 그리스 국채만기(20억유로) 14~15일 G20 재무장관회의(파리) 17~18일 유로존 정상회의(브뤼셀) 31일 EFSF 기능확대에 대한 회원국 표결 마감 발표일 11/3~4일 G20 정상회담(프랑스) |
심리전
메이저는 바닥권에서 잦은 변동성을 만들어 저가매수 중에 있습니다. 메이저의 선봉에 있는 신용평가사를 통해 신용등급을 낮춰 하락이나 악화를 유도하고 이후 저가권에서 들어와 반등하면 립서비스를 통해 재차 눌러 놓고 하는 흐름을 반복하고 있는 것입니다. 그러나 이런 것을 알지 못하는 개인이나 일부 기관들은 보이는 숫자에 연연하며 심리악화에 동조, 바닥권에서 물량을 털리고 있는 상태입니다.
지속적으로 바닥권이라는 언급을 드리고 있지만 반등했다 제자리로 돌아오면 재차 시장 분위기에 휩쓸리고 있는 터라 아쉽기만 할 따름입니다.
이탈리아 신용등급 하향 때문에?
유럽은행의 자금확보 가능성의 소식에도 불구하고 이탈리아 신용등급 하향때문에 하락이라니 참 한심하기 그지 없지 않습니까?! 외국인의 일부 매도속에 기관의 주도적 매도. 그러나 지난밤 유럽이나 미국은 어떠했습니까?! 오히려 강한 반등을 형성했지요. 부담스러운 심리에 견디지 못하고 하락한 한국. 아니 기관의 매도 참으로 한심하지 않습니까?!
호전되는 미국의 경기지표
미국의 취업자 관련 경기지표가 좋게 나왔지요 3일 연속 미국의 경기지표가 긍정적으로 나오면서 침체에 대한 우려가 완화되기 시작했습니다. 이미 설명드렸듯이 7월에서 8월 과거지표가 좋지 않다고 미래가 나쁜 것은 아니죠. 실제로 9월부터 개선되고 있는 것으로 확인이 되고 있는 셈인데 이미 메이저는 이런 흐름을 알고 있었지만 시장을 눌러 저가매수를 하기 위해서 과거지표를 통해 부정적 심리를 부추기고 있는 것입니다.
대중을 통제하기 위해서 극도의 불안감을 조장해야 하기 때문에 그들이 생각하는대로 시장은 움직여 주지 않습니다. 다국적 시장이 무대인 헤지펀드를 비롯한 국제 자금은 글로벌 시장을 대상으로 해야 하는 것이니 당연히 지금과 같은 흐름을 만들려고 할 것입니다.
시간끌기
개인이 요즘 스마트하게 시장 대응을 하고 있지만 문제는 이들이 단기대응을 하고 있다는 것이겠죠. 기관들은 이미 물량을 털리고 있는 과정이고. 결국은 물량이 털려가고 있다는 판단인데, 최종 신용 매물이 3조원 이하로 줄어드는 구간이 전환점이 되지 않을까 싶습니다.
현재 4조원대니까 조금 더 시간이 필요하다고 볼 수 있겠지요. 여기다 내년 대선을 앞두고 있다는 점도 우리는 주의하셔야 하는 부분입니다. 지금은 물량확보를 하는 과정이라 시간끌기와 잦은 변동성을 유발하는 흐름이 지속될 것으로 판단됩니다.
유동성 장세 대비
전세계의 인플레이션이 우려되는 이유는 각 국이 신용경색이나 유동성 악화를 우려해 돈을 풀고 있기 때문입니다. 돈이 풀리고 금리가 낮다면 그 자금은 어디로 이동할까요?! 그동안 안전자산으로 이동했던 자금은 어디로 갈까요?! 아니 정확하게 안전자산으로 이동한 자금은 얼마 안됩니다. 신용경색 우려로 자금을 회수해 간 정도. 물론 국내에서는 올해만 7조원의 자금이 유출되었다고 합니다만, 어쨌든 향후 흐름은 경기에 이목이 집중되는 것이 아니라 유동성 장세의 시기에 집중될 것으로 보입니다.
느긋하게, 멀리~
IT쪽에 촛점을 맞춰서 종목 선별하시되 큰 시세가 나온 것은 신용매물등이 털리는 과정을 필요로 해야 한다는 점을 조심하셔야 할 듯 싶습니다. 삼성전자/LG전자의 흐름을 보시면서 IT주들의 패턴을 주목하시되 추격은 자중하셔야 합니다
금일은 또 반전의 구간으로 변동성이 커질 수 있겠습니다. 충분한 시간적 여유와 마음의 여유를 갖고 대응하셔야 겠습니다. 전기차관련주/AMOLED/스마트폰/자동차부품/시스템반도체/턴어라운드주. 시간을 투자할 수 있다면 분명 좋은 기회임은 부인할 수 없을 것입니다.
▷ LG (003550) - BUY(상향) / 적정주가 : 81,000원
NAV의 황금 분할 국면
- LG가 보유한 LG유플러스와 LG생활건강 지분가치의 합이 사상 처음으로 LG전자 지분가치를 넘어서고 있음. 이는 지금까지 LG에 대한 투자의미를 바꾸는 중대한 변화로 볼 수 있음
- 현재 LG의 NAV를 구성하고 있는 비율은 LG전자 17%, LG화학 30%, LG 유플러스와 LG생활건강 18%, 비상장기업 20%로 산업별 분산효과 극대화 되고 있는 중
▷ 디스플레이 - Overweight (유지) / 돋보이는 가격매력
- 4분기 가동률, 재고, 패널가격은 바닥에 근접
- 대만 경쟁업체 공급축소 효과 기대
- 가격매력에 초점을 둘 때
▷ 화학 - Overweight (유지)
3Q실적 Preview:전반적인 실적감소
- 석유화학 : 3분기 실적은 직전분기대비 감소
- 정유 : 3분기 실적은 직전분기대비 개선
- 4분기 전망 : 실적개선을 기대하기는 어려운 시점
[받은글]-추천이 아닙니다 참고입니다. 건드릴 싯점은 아니죠
토막 살인 종목 리스트 입니다. (조선/정유/화학/기계/건설)
드디어 나왔다!! 1/3 토막!!
▼ 케이피케미칼 879,380 (보험+투신+기금 대량 로스컷, 전일 14% 폭락, 금일 11.9% 폭락, 11550원) 시총 1조1350억, 2011년 최고점 대비 64% 폭락
1/2 토막은 기본!!
현대중공업 93,295 (기관 3일 연속, 4.6% 추가 하락, 254500원) 시총 19조3400억, 2011년 최고점 대비 54% 급락
▼ 대림산업 738,835 (투신+보험+기금 대량 매도, 전일 하한가 폭락, 금일 14.1% 추가 폭락, 70500원) 시총 2조4500억, 2011년 최고점 대비 2개월 반만에 50% 폭락
▼ 고려아연 73,095 (외인 매도세 지속 + 기관 5일 연속 순매도, 14.7% 추가 폭락, 232000원) 시총 4조3700억, 2주만에 반토막
▼ 두산인프라코어 1,426,920 (기관 11일 연속 대량 순매도 지속, 1개월 871만주 대량 순매도, 전일 8% 급락, 금일 10.7% 추가 폭락, 14950원) 시총 2조5190억, 2011년 최고 대비 52% 급락
SK이노베이션 87,110 (기관 2일 추가 매도, 4.3% 추가 하락, 122500원) 시총 11조3200억, 2011년 최고점 대비 52% 급락
▼ S-Oil 514,280 (기관 4일 대량 순매도, 1개월 203만주, 전일 10% 급락, 금일 12% 추가 폭락, 82600원) 시총 9조2900억, 2011년 최고가 대비 51% 급락
▼ 호남석유 60,730 (기관 3일 대량 순매도, 전일 14.6% 폭락, 금일 7.6% 추가 급락, 229500원) 시총 7조3100억, 2011년 최고점 대비 51% 급락
대한항공 242,520 (기관 2일 연속 대량 매도, 1개월 198만주 누적 순매도, 4.8% 추가 하락, 38550원) 시총 2조7700억, 2011년 최고가 대비 51% 급락
애플 스티브잡스 사망 - 고인의 명복을 빕니다
삼성전자에는 호재가 될 듯
AI 관련주 부각 예상
10.06 경제지표 호전과 유로존 해결조짐에 상승한 하루
장초반 호전된 경제지표에도 불구하고 어제 장막판의 상승의 영향으로 인한 차익매물로 인하여 하락출발하였지만 10시 비제조업지표 결과발표이후 시장이 우호적인 모습으로 변화되면서 여기에 유가상승으로 인한 에너지업종의 상승과 트로이카 실사단의 그리스 80억 유로 승인이 가능할것이라는 발언으로 인한 그리스 위기 해결조짐, 그리고 이탈리아 신용등급 강등 영향은 이미 시장에 반영이 되어있다는 분석으로 인한 악재소멸과 더불어 어제 장막판 나왔던 EU 은행들의 자본확충에 독일 메르켈총리도 우호적인 발언을 하는등 유로존국가들의 정책공조가 지속적으로 이루어지고 있다는 소식등이 시장에 우호적인 분위기로 작용하였고 여기에 새로운 스트레스테스트가 시행될것이라는 소식이 유럽은행들에 대해서 본격적인 자본확충의 시발점이라는 인식등이 이어지면서 지수는 지속적으로 상승을 보였으며 결국 131.24포인트 상승한 10939.95로 장을 마감하였습니다.
"첨부파일:미국지수.jpg(1)"
오늘 이슈는 유로존문제입니다.
먼저 트로이카 실사단의 그리스 80억 유로 지원가능성 발언입니다.
IMF유럽 책임자인 안토니오 보르게스가 브뤼셀에서 기자회견을 하였는데 7월 유럽정상회담 이후 변화된 조건을 고려해야되고 재평가를 통해 나올 프로그램은 그리스의 채무감당 능력과 경제성장 복귀에 더 초점이 맞춰야 된다고 강조하면서 트로이카의 실사팀 결과가 6차분 80억유로의 승인을 허용하는 긍정적인 결론을 맞이할것이라고 확신하다고 발표하였고 여기에 더불어 IMF는 위기가 이탈리아나 스페인등으로 번지는 것을 막기 위해 채권 시장에 개입할 수 있다고 발표하면서 그리스발 위기가 여타 국가로의 전이를 막기 위하여 IMF도 나섰다는 점을 발표하였습니다.
즉 그동안 그리스지원안이 연기되면서 시장에 불확실성을 가져오면서 한가닥 의구심을 가지게 하였지만 IMF 유럽 책임자가 기자회견을 열어서 긍정적인 결론을 도출할것이라고 한점은 그리스 디폴트에 대한 우려감을 잠재우면서 여기에 이탈리아, 스페인등으로의 위기 전이를 막기위하여 채권시장에 개입할것이라는 발언등은 시장에 긍정적인 결론을 가져오게 하였습니다.
두번째 유럽은행 자본확충입니다.
은행에 대한 자본확충 필요성이 제기되고 나서 가장 눈여겨 보던것이 독일의 반응이였는데 메르켈 독일 총리가 유로존의 재정위기로 어려움을 겪는 유럽 은행들의 자본확충 계획을 지지한다고 밝혔습니다. 즉 독일도 자본확충을 지지한다는 것인데 이렇게 정책공조의 이야기가 하나둘씩 나오면서 시장이 그동안 흔들렸던 모습에서 하나로 뭉쳐 위기를 극복해나가는 모습을 보여준것이 시장에 우호적인 반응을 보였습니다.
세번째 스트레스테스트입니다.
오후들어 상승폭을 확대한 이유는 유로존 정책당국이 프랑스와 벨기에 합작은행인 덱시아를 구제하기로 한 점과 유로존 재정위기로 손해를 입을 은행들에 대한 스트레스테스트 시행을 요구했다는 소식이 전해지면서 였습니다. 이 시행요구가 유럽은행 자본확충의 시발점으로 인식이 되었는데 예전과 달리 정책발표와 실행 속도가 빨라진점이 시장에 우호적인 반응을 보였습니다.
얼마전만 해도 정책 발표이후 분열된 모습을 보이면서 불확실성을 키우기도 했는데 이제는 정책공조에 힘을 가하면서 발표후 바로 바로 실행하는 모습이 시장에 더욱 좋게 한것입니다.
MSCI한국지수는 어제 코스피 지수 하락영향으로 인하여 하락출발하였지만 장막판 지수 상승의 영향으로 인하여 결국 0.75%상승한 47.15로 장을 마감하였습니다.
"첨부파일:MSCI 한국지수.jpg(2)"
야간선물은 외국인의 매수세로 인하여 5.25포인트 상승한 224.05로 장을 마감하였습니다.
이는 환산지수로 1717정도 되는 수준인데 베이시스를 감안하면 1705정도 되는 수준입니다.
역외환율은 1187원으로 어제보다 더 하락한 모습으로 이는 1185~6원정도에 원달러가 시작될것으로 여겨집니다.
"첨부파일:야간선물.jpg(3)"
경제지표를 살펴보면 유럽이 어느정도 해결이 되고 그렇게 되면 12일부터 시작되는 어닝시즌과 더불어 시장의 방향을 결정할 수 있기 때문에 지속적으로 참고 하여야 할것입니다. 즉 얼마전부터 일본지진이후 부품수급이 안되면서 제조업지수가 크게 악화 되었다가 다시금 상승을 보이고 있고 산업재주문도 좋았기 때문에 금요일 고용보고서가 좋게 나온다면 이제는 유로존문제에 매몰되기 보다는 경제펀더멘탈이 재 부각될것이기 때문입니다.
유로존에 매몰되어 하루 하루 왔다 갔다 할필요가 없는것이 유로존 문제는 해결하겠지만 손쉬운 방법은 없기 때문입니다. 그러나 어제 은행재정확충이 시발로 되면서 정책공조가 이루어지고 잇다는 점이 긍정적으로 바뀌었습니다.
그말은 이제 시장참여자들이 유로존에 일회일비 하기보다는 점점 경제펀드멘탈과 기업실적에 촛점을 맞추게 되면서 불확실성이 큰 정책이슈에서 벗어나는 시기에 점점 다가오고 있다는 점 잊지 말고 참고 하여야 할것입니다.
먼저 MBA Purchase Applications 모기지신청지수인데 지난주 11.2% 증가를 보였지만 이번주는 5.2% 감소를 보였습니다. 이 지표는 지속적으로 크게 변동이 없는한 시장에 크게 영향을 주지 않는 지표입니다.
"첨부파일:MBA Purchase Applications.jpg(4)"
Challenger Job-Cut Report 대량 해고 지수이고 실업률에 영향을 미치기도 하는 지표인데 지난달 51114건에서 115730으로 급격하게 급증을 한점이 금요일 고용보고서에 그리 우호적인 모습을 보이고 있지는 않습니다. 그러나 이 지표는 오늘 시장에 영향을 주지는 않았습니다.
"첨부파일:Challenger Job-Cut Report.jpg(5)"
ADP Employment Report ADP 민간고용지표입니다. 지난달 89000명 증가보다 많고 예상치인 9만명보다 많은 91000명으로 발표하였습니다. 크게 우호적인 모습은 아니였기 때문에 시장에 반응은 그리 크지 않았습니다. 그래도 일단 고용이 늘었다는 점은 향후 개인소득증가와 더불어 소비증가로 이어질수 있기 때문에 잘 봐야 되는 모습입니다.
"첨부파일:ADP Employment Report.jpg(6)"
10시에 발표된 ISM Non-Mfg Index 비제조업지표인데 전달의 53.3보다는 악화되었지만 예상치인 52.9보다는 좋은 53으로 발표되면서 시장에 우호적인 반응을 보였습니다. 고용증가세가 약화되어 있고 유럽위기가 아직 해결이 되지 않다보니 소비지출이 감소한 영향으로 전달보다 하락을 하였고 특히 고용지수가 48.7로 발표된것이 문제이기는 하지만 신규주문지수는 56.5로 발표되었다는 점은 긍정적인 모습입니다.
"첨부파일:ISM Non-Mfg Index.jpg(7)"
종목및 업종을 살펴보면 유가가 5% 넘게 급등을 하면서 엑손모빌이 1.54%, 셰브론이 3.48%상승을 하면서 지수를 이끌었고 여기에 MS가 야후 인수 다시 추진한다는 소식에 야후가 10%상승하는 모습을 보였습니다. 여기에 리서치인모션도 보다폰의 인수합병루머로 12.36%상승을 하면서 기술주들을 이끌었습니다. 그러나 유로존 우려감소에도 불구하고 차익매물이 나온 BOA는 강보합을 보이면서 장을 마감하였습니다. 그러나 다른 은행주인 JP모건은 1.92%상승을 모건스탠리는 3.35%상승을 한점도 눈에 들어옵니다. 그리고 투자의견이 상향된 월트디즈니는 5.53%상승을 하면서 다우30종목중 가장 많이 상승을 하였습니다.
"첨부파일:다우종목.jpg(8)"
상승상위업종을 살펴보면 유로존 해결조짐에 경기민감주들인 비철금속, 기술주, 철강, 중장비, 원유업종들이 상승상위를 차지하였습니다.
"첨부파일:상승상위업종.jpg(9)"
하락상위업종은 경기 방어주인 통신, 유틸리티업종이 하락을 보였습니다.
"첨부파일:하락상위업종.jpg(10)"
필라델피아 반도체지수는 어제의 급등에 이어 오늘도 디램가격이 우호적으로 작용하고 리서치인모션의 급등이 이어지면서 기술주 상승을 이끌었던 점이 작용하면서 결국 3.1%상승으로 마감하였습니다.
"첨부파일:필라델피아 반도체지수.jpg(11)"
필라델피아 은행지수는 어제 장막판 급등에 따른 차익매물등이 나왔지만 장후반 그래도 상승을 하면서 1.05%상승으로 장을 마감하였습니다.
"첨부파일:필라델피아 은행지수.jpg(12)"
상품및 환율을 살펴보면 먼저 환율은 유로존 위기감 완화와 미국 경제지표 호전으로 인하여 유로화가 상승을 보였고 그로인하여 달러화는 하락을 하였습니다. 결국 유로화는 0.78%상승을 달러화는 0.82%하락을 보이고 있습니다.
"첨부파일:환율.jpg(13)"
유가는 EIA Petroleum Status Report 즉 원유재고인데 전주보다 468만 배럴이 감소했는데 이는 시장예상치보다 크게 감소하였습니다. 이로인하여 유가의 급등이 시작되었고 여기에 달러화 약세의 영향까지 겹치면서 결국 4.02$상승한 79.69$를 보이고 있습니다.
"첨부파일:유가.jpg(14)"
"첨부파일:EIA Petroleum Status Report.jpg(15)"
금속은 금이 달러화 약세의 영향과 그동안 하락에 따른 매수세, 그리고 유로존 위기감 약화로 인하여 현금보유로 인한 금 매도세가 줄어들면서 상승을 하였고 은과 동도 동반상승을 보였습니다. 결국 금은 25.3$오른 1641.3$로, 은은 1.75%, 동은 1.24%상승을 한것입니다
"첨부파일:금속.jpg(16)"
10년만기국채수익률지수는 국채가격이 경제지표 호전과 더불어 유로존 위기감 해소 조짐에 0.97%하락을 보이면서 10년만기국채수익률지수도 6.96%급등을 하여 결국 19.05로 장을 마감하였습니다.
"첨부파일:10년만기국채수익률지수.jpg(17)"
변동성지수는 7.37%하락하며 37.81로 장을 마감하였습니다.
"첨부파일:변동성지수.jpg(18)"
CDS하락상위국가를 살펴보면 독일이 10% 프랑스, 그리스등이 8%하락을 보였습니다.
"첨부파일:CDS 하락상위국가.jpg(19)"
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삼성, 프랑스-이탈리아에서 아이폰 4S 판매금지 소송... 삼성 "더 당하지는 않겠다." 속전속결 소송 <매경>
백화점 수수료 인하 외국계 주주들 반발... 공정위, 백화점 3사(롯데, 신세계, 현대) 대표 만나 통큰 인하 촉구 <매경>
LG상사, 칠레 석유광구 9600만 $ 투자 <한경>
셀트리온, 바이오시밀러 제2공장 준공... 9만 리터 규모... 내년 본격 생산 <한경>
한화, 중소형 사업 철수... 계열사 8개 줄인다... 핵심사업 위주 구조개편 <한경>
日 도레이<탄소복합재료 선두기업> 서울에 R&D 센터 설립... 2020년까지 1,438억 투자 <서경>
삼성, "사용자 중심 스마트 가전 시대 연다"... 시장주도전략 발표... 스마트네트워크 접목 모든 가전기기간 연결... e커머스 & TV시청 가능한 '스마트냉장고' 출시 <서경>
KT "SW 수출 법인 설립"... 기술과 서비스 재가공해 해외시장 공략... 클라우드 컴퓨팅 주력... '탈통신' 가속 <전자>
* 원빈이 꽉 끼는 면바지를 입고 하는 혼잣말은?
◆ 주요 증시동향
- 미국, 유럽 위기 우려 완화 및 경제지표 호조로 +1.79% 내외 상승
- 유럽, 유로존 은행 자본 확충 기대감에 +4.3% 내외 상승
- 한국, 유로존 신용경색 우려감 확산으로 -2.33% 하락
◆ 시황 및 투자전략
- 유럽 은행, 자본 재확충(증자)에 대한 공조 체제 양상
- 미 ISM비제조업 지수 및 민간고용 예상치 상회
- 이틀연속 급락 및 해외증시 상승에 따른 금일 기술적 반등 충분
- 금일 ECB 통화정책 및 추가 대책 기대, 그러나 섣부른 예단은 금물(금리인하 결정시 유럽발 불확실성 당분간 안정화 예상되며 반승세 이어질 듯)
- 미 경제지표 현재까지 순조로운 상황, 주말 고용지표도 긍정적 예상
- 삼성전자 잠정치 발표, 어닝시즌 개시
- 삼성전자 실적, 예상치 수준이라면, 그리고 애플 반사이익, 환율 효과로 전기전자 업종 긍정적 예상
- 전체적으로 3분기 실적에 대한 기대치는 낮아질 전망이나 안정흐름 예상(밸류에이션 매력 크게 발생)
- 여전히 변동성에 노출. 환율 흐름과 외국인 매매동향에 주목
- 단기 1600선 중후반~1700선 후반 대응 전략으로
- 전체적으로 시장은 극단적 상황으로 치닫지 않을 듯, 저가 매수 구간 판단
- 낙폭과대 중심으로 대응(전일 건설, 자동차 관련 큰 폭 하락), 유가 및 상품가격 상승에 따른 관련주 반짝 대응가능할 듯
- 자동차, IT 중심 대응 및 기타 낙폭과대 중심 대응
- 일부 테마 및 개별종목 중심 대응. 배당 및 경기방어종목 포함
◆ 코스피
* 외국인, 기관 동반 순매수 종목
대우증권, 알앤엘바이오, 넥센타이어, 신한지주, STX팬오션, BS금융지주, 한국전력, 한국타이어, 후성, GS, NHN, 에스원, SK네트웍스, CJ, 대덕전자, 화신, 현대하이스코, 현대증권, 전북은행, 풍산
◆ 코스닥
* 외국인, 기관 동반 순매수 종목
네오위즈게임즈, 휴맥스, 대륙제관, 리노공업, 씨젠, 파트론, GS홈쇼핑, 인터파크, 피앤이솔루션, 제닉, 서부T&D, 영풍정밀, 이오테크닉스, 바른손게임즈
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정답 : 옷끼지마~(웃기지마)
★ 이슈 포커스 ★
<삼성증권 투자정보팀> 10월 6일(목)
[특징 테마 및 업종]
◇ IT주
- 애플 스티브 잡스의 사망으로 스마트폰 시장에서의 국내업체들에게 기회가 될 것이라는 분석
- 7일 발표되는 삼성전자의 3분기 잠정실적이 시장 예상치를 상회할 것이라는 기대 역시 긍정적
* 관련주: 삼성전자, 하이닉스, LG전자 등
◇ 건설주
- 전일 중동지역 발주 지연/취소 가능성과 일부 사업장에서의 공사대금 회수 지연 루머로 폭락
- 루머로 인한 과도한 하락으로 건설주들의 밸류에이션이 높아졌고, 3분기 실적도 기대된다는 분석
* 관련주: 현대건설, GS건설, 대림산업 등
◇ 휴대폰 부품주
- 4일 출시된 애플 아이폰4S에 대해 기대 이하라는 시장반응으로 국내 휴대폰 업체들의 제품 경쟁력 증가 예상
- 스마트폰 고성장세와 카메라 모듈시장의 변화로 휴대폰 부품업체들의 3분기 실적 기대감 확산
* 관련주: 멜파스, 파트론, 자화전자, 와이솔 등
[특징주]
⇒ 고려아연(010130) 온스당 1,600달러선으로 하락 했던 국제 금 가격 반등으로 투자심리 호전
⇒ 자화전자(033240) 판매 신기록을 달성하고 있는 삼성전자의 갤럭시S2 의 숨은 수혜주로 부각되며 강세
⇒ 엘엠에스(073110) 아마존의 태블릿PC ‘킨들파이어’에 프리즘시트 전량 공급 소식으로 강세 시현
⇒ 와이솔(122990) LTE시장의 본격적인 확대 속에 엔고 지속 등으로 SAW Filter의 경쟁력 부각되며 강세
⇒ 성우하이텍(015750) 전일 주가 급락에 따른 반등 및 한·미 FTA 체결 기대감 재부각
<사내한>
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1. 주식시장 Check Point
발빠른 유럽의 행보, 투자심리 안정으로 이어져
벨기에 은행 덱시아의 파산 위기로 유럽 재정위기가 금융권의 신용경색으로 빠르게 전이
될 수 있는 상황에서 발빠른 유럽 각국의 대응이 전개되고 있음. 2008년 금융위기 당시
금융권의 신용경색을 통한 위기의 파급력에 큰 충격을 받았던 학습효과가 범유럽 차원의
결속력을 강화시키고, 대응책 마련에도 속도를 가하고 있는 양상. 덱시아에 이어 향후 여
타 은행권으로 위기가 전이될 가능성을 조기에 차단하려는 의도. 특히, 그동안 시큰둥한
반응을 보였던 독일이 은행권 재자본화에 적극 나설 것임을 시사하고 있고, 그리스 디폴
트에 대비한 유로존 은행들에 대한 스트레스테스트 실시 계획 등 최악의 상황에 대비하
고자 하는 한 발 빠른 대응력에 글로벌 증시가 다시 기대감을 갖는 모습
낙폭과다주와 밸류에이션 메리트가 큰 종목 중심의 안도랠리 기대
이에 최악의 상황까지 치닫던 KOSPI도 1,700선을 넘어서 1,730선 회복을 시도 중. 대외
우려감 완화에 외국인 투자자들이 3거래일 만에 매수세를 보이며, 자칫 외국인 매도세가
추가로 강화될 수 있던 상황에서 수급적 안정감을 뒷받침해주고 있음. KOSPI 1,740 ~
1,770선까지 20일선과 직전 고점, 9월 중요 지지선, 하락 Gap 등이 밀집되어 있어 이를
단시간에 극복하기는 어려울 전망이지만, 투자심리 안정에 따른 밸류에이션 메리트 부각
으로 단기 낙폭과대 종목과 밸류에이션 매력도가 높은 종목 중심의 추가 상승시도는 좀
더 이어질 전망.
2. 업종/테마 Check Point
특징업종 및 테마
건설주 : 건설업종의 현 주가 수준은 과매도 국면에 진입했다는 평가에 상승. (관련주: 현
대건설, 현대산업, 대림산업, GS건설, 성지건설)
조선주 : 유럽 위기감 완화로 조선주가 동반 급등세. (관련주: 대우조선해양, 삼성중공업,
현대중공업, STX조선해양, 현대미포조선)
정유주 : 사흘간 약세를 보였던 정유주들이 국제유가가 급등하면서 탄력을 받아 반등하고
있음. (관련주: SK이노베이션, S-Oil, GS)
자동차 부품주 : 한미FTA 발효가 초읽기에 들어간 가운데 수혜가 예상되는 자동차 및 부
품주들이 동반 상승세를 시현하고 있음. (관련주: 현대차, 기아차, 현대모비스, 만도, 화신,
평화정공)
조류독감 관련주: 정부의 방역대책 소식에 강세를 보이고 있음. (관련주: 중앙백신, 파루,
대한뉴팜, 제일바이오)
특징주
한진해운(117930): 유상증자 계획의 자금 축소 소식에 급등장에서도 하락세를 보이고 있음.
서흥캅셀(008490): 올해 F&P 사업부는 웰빙과 고령화사회에 힘입어 최대 실적을 달성할 것
이라는 전망에 상승
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신라에스지,cj씨푸드,푸드웰등 무상 급식 관련주
한나라당, 사실상 전면무상급식 당론 확정
한나라당이 단계적인 무상급식 확대 등을 내용으로 하는 복지 정책 당론을 확정했다. 소득 차등기준을 없애 사실상 전면 무상급식 수용이다.
이주영 한나라당 정책위원회의장은 6일 ‘한나라당의 복지비전과 복지정책’ 초안을 당 지도부에 보고했다. 이날 공개한 정책안은 의원총회를 통해 최종 확정된다.
평생맞춤복지를 주제로 한 한나라당의 복지정책은 사실상 박근혜 전 대표의 복지론을 대폭 수용했다는 평가다. 특히 서울시장 선거를 앞두고 박 전 대표측이 당론 결정을 강조해온 무상급식과 관련, 단계적 확대를 표방했다. 소득 50%까지 차등 지원이라는 문구는 삭제, 사실상 전면 무상급식으로 방향을 선회한 것이다.
초안은 “학교급식에 대한 지원은 각 지자체가 처한 상황에 따라 자율적으로 결정하되, 당은 무상급식을 단계적으로 확대하는 것을 지지한다”며 “다만 급식의 질이 도외시되는 전면적 무상급식을 앞당기기 보다는 안전하고 질 높은 친환경 영양급식에 대한 지원을 단계적으로 확대해 가는 것을 권고한다”고 명시했다.
한편 전체적으로는 영유아와 아동을 안심하고 맡길 수 있는 에듀케어 보육 시스템 확충, 중고생과 대학생이 교육의 기회를 고르게 가질 수 있는 교육 정책, 청장년과 노인층에게는 일자리와 주거, 건강, 노후생활 대책 마련을 제시했다.
우선 보육은 유아기부터 의무교육 개념을 확대, 의무교육 연령을 0세까지 확대하고, 장기적으로는 고교 의무교육까지 정부 지원 범위를 넓힌다는 방침이다. 또 사회보험 사각지대 해소를 위해 사회보험료 지원방안을 마련하기로 했다.
재원의 경우 부처간 칸막이를 없에 돈의 누수 현상을 최소화하고, 전시성 사업과 SOC 투자 등에서 절약해 복지쪽으로 돌린다는 계획이다. 또 세원 양성화 및 체납 축소, 비과세 감면 축소, 조세체계 개혁 등을 통한 재원 확충도 제안했다.
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=112&aid=0002232656
최근 포털주 상승 배경 - 받은글
1. 3G에서 4G로의 변화. 모바일 인터넷 속도 5배 증가. 모바일 광고는 노출당 과금방식이어서 트래픽 증가는 모바일 광고매출에 직접적 영향 (4G 설치 계획:서울수도권 LG 9월, SKT 10월, KT 11월, 28개시 SKT 12년 1월, 전국 LG 12년 7월)
2. 일본 야후재팬 모바일 광고매출 비중 최근 8%까지 상승. 작년 6%대에서 스마트폰 보급에 따라 증가
3. 현재 전체 광고매출 중 모바일 광고매출비중 NHN 2.2%, 다음 3% 수준으로 향후 비중 증가 전망. 성장주로서의 새로운 성장원 부각
4. 2015년 모바일 광고시장 1.1조 전망 (2011년 온라인 광고시장규모 1.5조)
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