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2018/02

LG화학(051910) 📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호] ▶️LG화학(051910)[Buy, TP 56만원]4Q17 Review: 연간 최대이익 달성 (Report) http://bit.ly/2npy4Z2 ✓ 4Q17 영업이익 6,150 억원, 17 년 연간 이익 2.9 조원으로 사상 최대 이익 달성 ✓ 18 년 NCC 강세 지속된 가운데, 주요 다운스트림 제품별 이익 비중 증가할 전망 ✓ 18 년 전기차 배터리 수주잔고량 증가 및 중대형 전지 BEP 도달 기대감 유효 ✓ NCC 강세 전환과 배터리 전기차 프리미엄 감안하여 적정주가 56 만원 유지 http://bit.ly/2npy4Z2 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 .. 더보기
SK이노베이션 📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호] ▶️SK이노베이션(096770)[Buy, TP 27.5만원]4Q17 Review: 부정적 요소 모두 반영, 적극 매수 전략을 취할 시점 (Report) http://bit.ly/2npDkfc ✓ 4Q17 영업이익 8,452 억원(-0.5% YoY), 17 년 연간 이익 3.2 조원(+0.2% YoY) 달성 ✓ 영업외손익 -1,839 억원 반영, 법인세율 44%, 순이익 3,656 억원 시현 ✓ 17 년 기말배당 6,400 원, 연간 DPS 8,000 원 지급 결정(시가배당률 3.9% 수준) ✓ 유가 회복과 정유업황 강세를 반영 18 년 영업이익 3.5 조원(+10.3% YoY)을 추정 ✓ 정유업종 최선호주로 제시, 투자의견 Buy 와 적정주가 27.5 만원을 유지 h.. 더보기
제품가격 📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호] 메리츠 정유/화학 Daily_2018.02.01(목) (Report) http://bit.ly/2rRu0W3 ▶️1월 31일 기준 WTI 64.8$/bbl(+0.5% d-d)Dubai 65.8$/bbl(-2.7% d-d) [제품가격]LPG 525$/ton(+1.2% d-d)나프타 587$/ton(-0.1% d-d)에틸렌 1,330$/ton(변동없음)프로필렌 1,080$/ton(변동없음)부타디엔 1,350$/ton(변동없음)벤젠 924$/ton(-0.8% d-d)톨루엔 744$/ton(-1.7% d-d)HDPE 1,350$/ton(+1.5% d-d)LDPE 1,250$/ton(+1.6% d-d)LLDPE 1,220$/ton(+0.8% d-d)PP 1,230$/ton(-.. 더보기
삼성전자 ▶️ 삼성전자 [TP 340만원] : 반도체 성장 지속 ▶️ 투자 포인트 1) 1Q18 영업이익 14.7조원 전망. '평균 환율 하락의 부정적 영향(영업이익 -8,974억원)과 OLED 출하량 감소’ 영향을 '반도체 가격 상승'이 상쇄 1Q18 부문별 영업이익 전망 반도체 11.2조원(+2%QoQ) IM 2.8조원(+17%QoQ) DP 0.5조원(-61%QoQ) CE 0.3조원(-31%QoQ) 2) Memory 가격에 대해 낮아진 시장의 기대치는 시간이 지날수록 Surprise 요인으로써 작용할 것으로 판단 3) 1H18 OLED 실적이 당초 예상치를 하회하지만, 반도체 성장성은 유효. 업종 Top Pick을 유지함. [박유악, 키움 반도체/디스플레이]*컴플라이언스 검 필 더보기
DRAM Spot Market Today [Ak's IT Daily] ▶️ DRAM Spot Market Today 1)시장 동향: 전반적인 구매 모멘텀 계속 하락. 대부분 구매자들 방관세이고 몇몇 공장만이 소량의 문의. 공장이 저렴한 가격에 신중할지라도 일부 공급업체 여전히 구매의사 보임 2)주요 제품 가격 DDR4 8Gb $9.39(1D -0.4%, 2W -2.0%, 1M -2.1%) DDR4 4Gb $4.85(1D -0.1%, 2W -1.3%, 1M -0.5%) Spot Premium +35%, 한달전 +36% ▶️ NAND Spot Market Today 1)시장 동향: 월말 재고 문제로 시장은 조용함. 전반적인 구매가는 안정적이고 시장 상황은 약함 2)주요 제품 가격 MLC 64Gb $4.00(1D +0.1%, 2W -1.1%, 1M .. 더보기

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