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2018/02

현대차그룹 파워트레인 공개 및 시사점 📮[메리츠종금증권 자동차 김준성] 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 현대차그룹 신규 파워트레인 관련 업데이트 드리겠습니다. '현대차그룹 파워트레인 공개 및 시사점' https://goo.gl/g3FVUm ▶️ 현대차그룹, 10년만의 파워트레인 교체 Cycle 개시 - 1월 31일, 신규 파워트레인이 최초로 적용될 K3 연비 공개 - K3 연비 개선 트림별 +10-20% (기존모델 가솔린 12.6-13.7km/L, 디젤 18.4km/L, 신규모델 가솔린 15.2km/L, 디젤 20.0km/L 이상) - 이는 C-segment Sedan 세그먼트 내 최고연비 ▶️ K3를 기점으로 향후 2년간 주력모델 파워트레인 장착 확대 - 기아차 2월 K3, 현대차 3월 투싼을 시작으로 교체 Cycle 시작 - 18년에.. 더보기
Daily Auto Check 📮[메리츠종금증권 자동차 김준성]Daily Auto Check_2018/02/01(목) 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다.데일리 업데이트 드리겠습니다. (Daily: https://goo.gl/kM2FeR ) - 현대차, 2020년까지 인도에 10억 달러 투자...내년 전기차도 첫선 (아주경제)https://goo.gl/jMQMBF - 삼성·한화·현대차·롯데·DB그룹, 금융사 자본 확충해야 (머니투데이)https://goo.gl/RzxHzo - 현대차, 중국서 또 '올 뉴 투싼' 10만대 리콜 (비즈니스워치)https://goo.gl/FRaqgB - 현대차 SUV 디자인 로드맵 진화한다…신형 싼타페, 글로벌 수준 올라 (스포츠경향)https://goo.gl/SjiqZ7 - 기아차 카셰어링 서비스 '위블'.. 더보기
아모레퍼시픽 [Web발신]- 2018년 아모레퍼시픽의 투자 포인트는 1) 기저효과를 바탕으로 한 면세점 채널의 성장과 함께 2) 중국 현지에서 고가 브랜드 설화수를 중점 브랜드로 육성한다는 것 - 4분기 기준 설화수의 중국 현지 매장 수는 143개로 경쟁사인 후 매장 수 193개 대비 출점 여력이 풍부하고(중국 내 고급 백화점 200여개로 추정, Q growth), 고가 라인 홍보에 집중하면서 제품 믹스 개선에 주력할 전망 URL: https://goo.gl/cQXhZF ○ 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다. 더보기
철강금속/운송 [Web발신][유진증권 철강금속/운송 방민진 T. 368-6179] ▶️ 중국 1월 철강 PMI: 계절적 비수기에 공급은 증가 - 세부지표 중 생산지수 51.9로 전월비 5.8pt 상승. 동절기 감산 체제 하 가동률 상승조짐 주목 - 신규주문지수 55.8로 전월비 2.5pt 하락. 기상 악화로 인한 중국 북부 건설 공사 중단 여파 - 완제품재고지수 55.9로 전월비 7.6pt 상승. 전년동기비 철강사 재고 증가 추정 - 최소 2월까지 수요 개선폭이 제한적인 가운데 추가 공급 증가 여지가 불확실성. 다만 수요 펀더멘털은 여전히 견조, 1분기 이후 시장 모멘텀 회복 기대 보고서 https://goo.gl/mDSv1L * 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다. 더보기
180201 Eugene 화장품 Daily [유진 화장품/소비재 이선화](02-368-6152) 180201 Eugene 화장품 Daily 링크: https://goo.gl/2eoKBc ◆ 중국 고위인사 새만금 방문 ... 사드 논란 이후 처음 - 새만금개발청은 새만금을 방문한 중국 산둥성 옌타이시의 장따이링 부시장 등 중국 정부대표단과 상호 교류 협력방안을 논의함. 사드 논란 이후 고위급 방문이 끊기다시피 한 가운데 중국의 투자가 활기를 띨지 주목됨 URL: https://goo.gl/b8q5BT ◆ 면세점 기상도 ... 롯데-신라 '흐림' vs HDC신라-두타 '맑음' - 관세청에 따르면 작년 롯데면세점의 점유율은 2016년대비 6.7% 감소한 41.9%를 기록. 신라면세점 역시 2016년 24.6%에서 작년 23.9%로 부진. 반면 HDC는.. 더보기
2월 1일(목) 발간 자료 요약 [하나금융투자 기업분석실] 2월 1일(목) 발간 자료 요약 ■Initiate 1.클래시스(BUY, 9,500원(신규)): 본업 고성장 + 개인 미용기기 진출 + K-뷰티 수혜주 - 클래시스는 2017년 12월 28일 케이티비기업인수목적2호와의 합병을 통해 코스닥에 변경 상장한 미용 의료기기 전문 기업 - 2018년 20% 이상 실적 고성장세 지속 전망 - 투자의견 BUY, 목표주가 9,500원으로 커버리지 개시 - 영업가치 5,876억원(2018년 예상 순이익 134억원에 Target PER 44배 적용)에 발행주식수(주식 희석 물량 반영)를 나눠 산출 (이정기 3771-7221) ■Maintain 2. 엔터(Overweight): SKT와 BTS, EXO, 그리고 트와이스가 뭉쳤다 - SKT는 SM/J.. 더보기
중국 미디어 업종 중국분석 백승혜(T.3771-7521) ◈중국 미디어 업종 - 2018년 반등이 예상되는 이유 ▶️자료: http://tinyw.in/7Clr ★미디어업종은 중국 정부의 각종 규제와 밸류에이션 논란으로 최근 2년간 매우 저조한 성과 기록. 2016년 연초 이후 현재까지 벤치마크인 CSI300 지수와 상반된 주가 흐름을 보이며 -42% 수익률을 기록, 2017년 연간도 중국 A주 업종 중 최하위 수익률을 기록하며 주가 반등에 실패 ★2018년은 미디어업종의 본격적인 반등 기대. 밸류에이션이 역사적 저점까지 낮아진 상황이지만 실적은 큰 폭의 반등이 예상되기 때문. 지난 2년간 주가 조정으로 A주 미디어업종의 PER은 35배로 2015년 대비 절반 수준으로 낮아진 반면 매출은 2017년 3%에서 2018년 2.. 더보기
하나금융투자 리서치 Talk [하나금융투자 리서치 Talk] ▷주요 증시미국(다우) 26149.39(+0.28%)독일 13189.48(-0.06%)중국 3480.83(-0.21%)일본 23098.29(-0.83%)한국 2566.46(-0.05%) ▷환율 및 금리달러-엔 109.22(+0.44)달러-위안 6.29(-0.04)유로-달러 1.2414(+0.0012)달러-원 NDF(1개월) 1068.9(+1.15) 미국채 10년 2.71(-1bp)독일채 10년 0.7(+1bp)한국채 10년 2.77(-4bp) WTI 64.84(+1.33%)금 1348.2(+0.48%)구리 7101(+0.3%) [Hana SM Index Survey] 2월 지수는 104.2로 4개월 연속 기준선 상회▶️투자정보 이영곤(T.3771-8063)▶️https:/.. 더보기
한국테크놀로지 * 하나금융 스몰캡팀 ★ 한국테크놀로지(053590): 전장사업 진출 + 중국고객 다수 확보 + 굴지의 파트너 영입 ★ 1. 티노스 인수하면서 자동차 전장기업으로 재탄생 - 2017년 12월 티노스 지분 100% 인수하면서 전장사업 진출 - 티노스는 자동차용 IVI시스템 및 디지털 클러스터가 주력인 수출기업 2. 자동차 최대시장 중국 진출 + 자동차 전장부품 수요 확대 - 최근 중국 운전자들 사이에서 디지털 클러스터 탑재 차량 유행 - 경쟁사 가격의 1/3 수준으로 빠르게 중국 시장점유율 확대할 전망 3. Skyworth와 전략적 협력으로 신규 고객사 다수 확보 - Skyworth의 네트워크 이용하여 빠르게 고객사 확대 중 - 4월부터‘베이치인샹’에 IVI시스템과 디지털 클러스터 3만대 공급계약 체결 -.. 더보기
NAVER 하나금융투자 황승택(02-3771-7519) NAVER(035420.KS): LINE 4Q17 실적 컨콜 요약 ★ Summary - 2017년 연간 영업수익 1,671억엔(yoy 18.8%, 광고부문 yoy 39.9% 증가하며 실적개선 주도) - 연간 영업이익은 251억엔(opm 14.0%, 일회성포함), 순이익 82억엔(nim 4.6%, 일회성포함) ★ Softbank와 전략적 협약 체결 - 라인모바일 유저베이스로 스마트포털 전략 확대. - 제3자배정 유증 통해 소프트뱅크가 라인모바일의 지분 51%, 라인이 49% 보유 예정 - 스마트포털 전략을 강화해나가기 위한 결정 ★ 2018년 주요 전략 1) 광고- 일본의 빅데이터 기반 광고 플랫폼 강화하며 탑라인 성장 이끌 것. 유저들과의 접점 확대, 최적화된.. 더보기

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