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2018/02/09

카카오 [카카오(035720) / HOLD(유지) / 14만원(하향) / 인터넷&게임&통신 / KTB증권 이민아 ☎️2184-2380] ★ 보여줘야 할 것이 많은 한 해 - 4분기 매출액 5,447억원(YoY 20%, QoQ 6%), 영업이익 347억원(YoY -9%, QoQ -27%) 기록. 영업이익은 컨센서스 513억원 및 당사 추정치 461억원 하회 - 광고 매출 성장은 기대치 대비 부진. 아직까지 카카오 신규 광고 플랫폼의 실적 기여도는 미미 - 카카오 게임 매출은 '음양사' 매출 감소로 QoQ 10% 하락 - 성수기를 맞아 커머스 매출은 QoQ 18% 증가. 카카오 선물하기 거래액이 QoQ 28% 성장, 전체 커머스 매출 견인 - 영업비용 증가 추세는 지속. 인건비는 상여금 176억원 반영되며 1,16.. 더보기
F&B 가격 동향 📮[메리츠종금증권 음식료 김정욱]F&B Morning Talk *F&B 가격 동향 라이신 가격 유지기타아미노산 가격 상승 라이신 8.6 -0.6%라이신(Feed) 8.7 0.0%라이신(CJCJ) 9.5 0.0%DL-메티오닌 20.3 +1.0%L-메티오닌 20.1 +1.0%쓰레오닌 9.9 0.0%트립토판 116.5 0.0% 옥수수(CBOT) 366 +0.1%소맥(CBOT) 456 -0.9%대두(CBOT) 988 +0.5%대두유(CBOT) 32.2 -1.1%원당(NYBOT) 13.6 -3.0%참치(ATUNA) 1,500 0.0%육계(국내) 1,590 0.0%돈육(국내) 4,451 -3.6% *음식료 주요 News (CJ제일제당) 3,613억원 투자해 충북 진천군에 9.5만톤 캐파의 HMR, 김치 생산시설 신.. 더보기
메모리 스팟가격 📮[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 4Gb: 1D +0.0%, 1W +0.2%, 1M -2.3%)구매모멘텀은 약세를 보임. 매물압박으로 공급자는 견적가를 낮춤.구매자는 신년연휴 이후 분위기를 살피기 위해 관망세를 이어감 NAND(MLC 64Gb: 1D -0.6%, 1W +0.1%, 1M -0.9%) 저가제품 중심으로 소수의 문의가 발생 구매자는 소극적이었으며 가격은 소폭 하락기록. 거래는 제한적 ★ 주요 뉴스 플로우CSOT, 6G OLED 라인 T4 설비발주 개시. 월 45K캐파 중 30K규모에 해당하는 규모이며 19년 양산예정 (전자신문)https://goo.gl/y6LNrA AUO CEO: 18년 글로벌 LCD 수요와 공급 모두 6~8% 증가 예상. 평균.. 더보기
은행 📮[메리츠종금증권 금융 김고은, 은경완]Meritz 금융 Daily_2018.02.09 (금)(http://bit.ly/2ES9WFU) [은행]- KB금융, 순이익 3.3조 '사상 최대'… 9년만에 리딩그룹 탈환(한국경제)http://bit.ly/2Eozj4t - BNK금융, 지난해 수익성·건전성 모두 뒷걸음질(디지털타임스)http://bit.ly/2nJ3fP9 - 우리은행, 작년 순익 1조5121억원… 전년대비 20%↑(머니S)http://bit.ly/2sfCQNv - 대우건설 매각 무산… 산업은행 3.2조 회수 불확실(한국경제)http://bit.ly/2EPrEK2 [보험]- ING생명, 주당 1700원 기말 배당...전자투표제 도입(디지털타임스)http://bit.ly/2EdDKQ7 - 한화생명, .. 더보기
우리은행 📮[메리츠종금증권 은행/지주 은경완]우리은행(000030): 4Q17 Review: 단점이 장점으로 부각될 수 있는 국면 - 투자의견 Buy, 적정주가 21,000원 유지 - 4Q17P 순이익 1,336억원(-14.0% YoY, -52.3% QoQ)을 기록하며 추정치 하회 - 1) NIM -4bp, 2) Loan growth +1.1%, 3) CCR 0.34%, 4) CIR 54.6%, 5) CET1 11.2% - 은행 중심의 포트폴리오(이익 레버리지↑) + 정책금리, CD금리 연동 대출 비중↑ - ‘18년 예상 지배주주순이익과 ROE를 각각 1.7조원(+14.1% YoY), 8.2% 추정 - 자료: http://bit.ly/2EcvzQb * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자.. 더보기
건설 📮[메리츠종금증권 건설 박형렬]Builder's Numbers - [Price&News] http://bit.ly/2sgIz5H (Oil Price&Issue)- 두바이유: 62.21 달러/배럴, 전일 대비 -2.51%- 대우건설: 전일대비 -8.80% (News)- SK건설, 카자흐스탄서 8000억원 도로개발공사 수주 (조선비즈)SK건설이 카자흐스탄 투자개발부와 알마티 순환도로 사업에 대한 실시협약을 체결하였음SK건설은 한국도로공사, 터키 알랄코, 마크욜과 컨소시엄을 구성해 사업을 수주했으며 총 사업비 7.3억달러 중 공사비는 5.4억달러임.https://goo.gl/bGx169 - 4번째 주인 찾기도 불발…대우건설 매각 "처음부터 다시" (조선비즈)호반건설은 산은에 대우건설 인수 철회 의사를 전했음대.. 더보기
BNK금융지주 📮[메리츠종금증권 은행/지주 은경완]BNK금융지주(138930): 4Q17 Review: Begin again - 투자의견 Trading Buy, 적정주가 11,000원 유지 - 4Q17P 순이익 -832억원 기록하며 적자 전환(∵ Big bath) - 1) NIM -6bp, 2) Loan growth -0.3%, 3) CCR 1.0%, 4) CIR 76.4%, 5) CET1 9.6% - 저평가 구간임에는 동의하나 주가 상승을 위해서는 실적 개선 가시성 확보 필요 - FY18 경영계획 달성을 통한 투자자 신뢰 회복 기대 - 자료: http://bit.ly/2nVfUxt * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될.. 더보기
KB금융 📮[메리츠종금증권 은행/지주 은경완]KB금융(105560): 4Q17 Review: 단점을 찾기 힘들다 - 투자의견 Buy, 적정주가 85,000원, 업종 내 Top pick 추천 - 4Q17P 순이익 5,542억원(+22.1% YoY, -38.2% QoQ)으로 컨센서스 5.3% 상회 - 1) NIM -3bp, 2) Loan growth +1.8%, 3) CCR 0.10%, 4) CIR 66.7%, 5) CET1 14.6% - 분기 경상이익 체력 9천억원, ‘18년 예상 순이익과 ROE 3.4조원, 9.7%로 추정 - 자사주 매입, DPS 확대 등 적극적인 주주환원정책 지속 - 자료: http://bit.ly/2shUoIP * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 .. 더보기
주요 게임 매출순위 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]주요게임순위 update_2018.2.9(금) [한국] 주요 게임 매출순위 ▶️ 리니지M구글플레이 1위 ▶️ 리니지M(12)앱스토어 4위, 구글플레이 11위 ▶️ 리니지2 레볼루션앱스토어 1위, 구글플레이 2위 ▶️ 오버히트앱스토어 7위, 구글플레이 3위 ▶️ 테라M앱스토어 11위, 구글플레이 5위 ▶️ 페이트 / 그랜드 오더앱스토어 43위, 구글플레이 8위 ▶️ 야생의 땅: 듀랑고앱스토어 13위, 구글플레이 9위 ▶️ 액스(AxE)앱스토어 22위, 구글플레이 12위 ▶️ 로열블러드앱스토어 136위, 구글플레이 97위 [해외] 주요 게임 매출순위 ▶️ 리니지M 대만 앱스토어 1위, 구글플레이 1위 ▶️ 리니지2레볼루션 러시아 2위, 태국 3위, 필리핀 5위, 대만 6.. 더보기
인터넷/게임 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]인터넷/게임 Daily_2018.2.9(금) - 구글, 게임시장에 진출하나? (아이뉴스24)http://bit.ly/2nMNu9U - ‘NHN에듀’ 출범…NHN엔터, 교육사업 키운다 (머니투데이)http://bit.ly/2nUaseB - ‘팡야 모바일’, 글로벌 메신저 ‘라인’ 타고 동남아 11개국 출시 (매일경제)http://bit.ly/2EbLtOB - 알파벳 '스마트홈' 자회사 네스트, 구글 하드웨어 사업과 합병 (뉴스핌)http://bit.ly/2BMI9Ia - 트위터 사상 첫 분기 실적 흑자…주가 20%↑ (연합뉴스)http://bit.ly/2BMIsTk - 스타벅스서 알리페이 결제 가능해졌다 (지디넷코리아)http://bit.ly/2C5FLbn - 구글, .. 더보기

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