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2018/02/08

해외 증시 요약 20180208 대신 법인 김현석입니다. 오늘도 좋은 하루 되십시오. #해외 증시 요약 1.미국 증시 -뉴욕증시가 장중 상승과 하락을 반복하며 불안정한 흐름을 보인 끝에 내림세로 마감. 10년물 국채 수익률이 큰 폭으로 뛰면서 투자 심리를 압박, 상원 지도부의 예산안 합의에 따라 이른바 정부 셧다운 리스크가 진정됐지만 오히려 금리 상승을 부추겨 주가를 끌어내림. 이날 연설에 나선 연준 위원들은 주가 하락에 대한 일부 우려를 잠재우려고 노력했지만 큰 영향을 주지 못 하는 모습 -세계 주요 6개국 통화 대비 달러화의 가치를 나타내는 달러 인덱스는 전일 대비 0.65% 상승한 90.26 포인트를 기록 -국제유가는 미국의 원유 재고가 증가세를 이어가고 미 달러화도 강세를 보이면서 하락세를 이어감. EIA는 지난.. 더보기
Alibaba Group 중국분석 백승혜(T.3771-7521) ◈Alibaba Group(BABA.US): 3Q18FY Review - 파이를 키우는 단계 ▶️자료: http://tinyw.in/cu6f ★2018회계연도 3분기(2017년 10-12월) 매출은 시장 기대치를 상회했으나 오프라인 및 글로벌 사업 확대로 마진율은 전분기 대비 소폭 하락. 총매출액은 830억위안으로 유통부문 매출이 YoY 57% 성장, 시장 컨센서스 상회. 영업이익률 31%로 QoQ 1%p 개선, 신유통, 글로벌 사업 확대로 유통사업 Non-GAAP 기준 EBITDA 마진율은 53%로 전분기 57% 대비 4%p 하락 ★실적과 함께 앤트파이낸셜 지분 33% 인수 결정을 발표. 기존 37.5%의 수익 공유 약정은 종료되며 알리바바의 지적재산권을 앤트파이.. 더보기
엔씨소프트 하나금융투자 황승택(02-3771-7519) 엔씨소프트(036570.KS,BUY,T.P:58만원(하향)): 상저하고(上低下高) ★리니지M의 흥행은 견조한 수준 -예상을 소폭 하회하는 4분기 실적을 발표했으나 “리니지M”의 매출은 견조한 수준을 유지 -매출은 5,333억원으로 전분기대비 26.7% 감소했으며, 영업이익은 1,892억원으로 42.3% 감소 -온라인게임들의 매출은 큰 편차를 보이지 않고 있는 가운데 “리니지M”의 일매출은 35억원 내외로 견조한 수준을 유지하고 있는 것으로 판단 -인건비 및 마케팅비용의 증가에 따른 부담이 지속되고 있으나, 일회성 비용감소 및 매출증가에 따라 영업이익률은 4분기를 저점으로 점차 개선될 것 ★하반기 모멘텀의 강도는 업계 최고일 듯 -2017년 모바일게임시장에 연착.. 더보기
한화갤러리아타임월드 * 하나금융 스몰캡팀 ★ 한화갤러리아타임월드(027390): 영업이익 흑자전환, 눈으로 확인된 실적 턴어라운드 ★ 1. 투자의견 BUY, 목표주가 66,000원 유지 2. 적자서업 정리 및 면세점 매출 증가로 영업이익 흑자전환 - 4Q17년 실적은 매출액 956억원(YoY +17.4%, QoQ +10.0%), 영업이익 66억원(흑자전환, QoQ +4,785.3%) 실현 - 제주공항 면세점 사업 정리 및 따이공 매출 성장으로 면세사업 적자폭 감소 - 중국인 인바운드는 2017년 4분기부터 다시 상승세로 돌아선 상태 - 평창 동계올림픽 개최가 추가적인 모멘텀으로 작용하면서 중국인 입국자 수 빠르게 회복할 것으로 예상 3. 2018년도 실적은 매출액 4,487억원(YoY, +34.47%), 영업이익 445억원.. 더보기
인터넷/게임 D [한투증권 김성은]인터넷/게임 D[Web발신][한투증권 김성은]인터넷/게임 Daily Key Newsflow ▶️네이버·샤오미 AI 제휴…"IoT 기기에 클로바 접목" http://bit.ly/2C2jVpf ▶️잘키운 '리니지M' 덕 엔씨 함박웃음…"모바일 신작 13종 개발 탄력" http://bit.ly/2C4ntXP ▶️모바일 게임 시장, 이변은 없었다…다크호스는? http://bit.ly/2C25Jwl ▶️'빠름과 많음' 버렸다…넷마블, 새로운 전략은? '멀리 그리고 넓게' http://bit.ly/2C3cC0m ▶️'빅4' 한 발짝 더…카카오게임즈, 올해 또 변신 http://bit.ly/2C3cGNE ▶️M&A 실탄도 마련...콘텐츠 강화하는 카카오 http://bit.ly/2C2PK0Y ▶️스.. 더보기
삼성ENG [삼성ENG/HOLD/1.4만원(상향)/KTB김선미 ☎️2184-2338] ★ 기대보다 느린 수주 성장 예상 - 4Q Review: 현안PJT 2건에서 1,377억원 추가 손실 반영해 실적 부진- 4Q 분기 특성상 잠재손실이 일부 발생할 가능성은 예상했으나, 5개 분기 연속 동일 현장에서 추가 원가가 발생하는 점은 분명 실망스러운 부분 - 동사가 업종대비 밸류에이션 프리미엄을 받는 근거는 '수주 성장'에 기반한 실적 턴어라운드. 그러나 현재 인력 구조(capacity) 상 2018년에는 수주 성장의 여력이 많지 않은 것으로 파악. 연말기준 화공부문 수주잔고가 7조원, POC까지 포함시 10조원에 달해, 현재의 인력구조 상 추가 수주 여력이 크지 않음을 인정 - 회사가 추구하고 있는 '기술력에 기반한 차별.. 더보기
Macro 주요 뉴스 정리 신한금융투자 리서치센터 투자전략부 윤창용/하건형 1. 미국, 연준위원 시장 조정에도 낙관적 시각 유지. 상원 장기 예산안 합의 - 댈러스연은 총재, 일부 시장 조정은 좋은 일. 변동성의 경제 펀더멘탈 영향 미미 - 뉴욕연은 총재, 주식 변동성에도 경제 전망 변화 없어. 다만 시장 흐름 관찰 필요 - 시카고연은 총재, 물가 상승 신호가 더 나올 때까지 연준 금리 인상 기다릴 필요 - 미 상원, 2년 예산 합의. 연간 국방비 800억달러, 비국방 600억달러대 예산 증액 - 12월 소비자신용 184억달러 증가. 회전신용 5억달러, 비회전신용 13억달러 증가2. 기타, 독일 대연정 협상 타결. 브라질 기준금리 6.75%로 25bp 인하 - EU, 유로존 금년과 내년 경제성장률 전망치 2.3%, 2.0%로 0... 더보기
2월 8일 반도체 Daily Update [신한금융투자 반도체 최도연, 임지용] 2월 8일 반도체 Daily Update 1.반도체 주요 뉴스 ▶️애플, 중국에 두 번째 데이터센터 건설. 내몽고 우란차부 위치, 아이클라우드 데이터 저장 목적 -20년 완공 예정 운여은 GCBD가 기술지원은 애플이. 출처:http://goo.gl/vjEet1 ▶️삼성전자 7나노 반도체 17라인서 생산, 세계 첫 EUV 시동 출처:http://goo.gl/rpVfrN ▶️세메스, 국내 최초 연 매출 2조원 고지. 세계 10위권 -올해도 전년과 비슷 또는 웃도는 수준 기록 전망 출처:http://goo.gl/g3tA2x ▶️자동차 전장부품, AI 서비스 이재용식 신성장 사업 투자 촉각 출처: http://goo.gl/KgZizH ▶️대만 반도체 TSMC 지진 악여향 .. 더보기
IT탐방왕 2월 8일 주요 뉴스 [신한금융투자 휴대폰/전기전자박형우]IT탐방왕 2월 8일 주요 뉴스 애플, 2018년 신형 아이폰 3종 모두에 ‘페이스ID’ 탑재할 것으로 전망 (전자신문)▶️ 올해 출시될 OLED 모델 2종과 LCD 모델 1종 모두에 페이스ID 모듈 도입 예상▶️ 모듈 제조는 기존 공급업체였던 LG이노텍이 메인벤더가 되고 두 곳의 중국 업체가 2차 벤더로 추가 전망▶️ 주: 확정 여부는 조금 더 지켜볼 필요가 있습니다▶️ URL: http://goo.gl/eKn8iV 2019년 아이폰X, 디스플레이 지문인식 리더와 더 작아진 노치 제공 전망 (Itcle)▶️ 2018년 아이폰X는 디자인에 큰 변화 없이 6.2인치 OLED 디스플레이 탑재한 플러스 버전과 함께 출시 될 전망 ▶️ URL: http://goo.gl/trb.. 더보기
Daily News_18.02.08(목) [신한 조선/기계 황어연, 조홍근]# Daily News_18.02.08(목) ▶️ (EBN) 현대상선, 상반기 내 컨테이너선 20척 발주 계획(2.2만TEU급 12척, 1.3~1.4만TEU급 8척)→ 링크: http://ka.do/4cx ▶️ (머니투데이) 방사청, K2전차 2차 양산, 천궁PIP 양산 의결→ 링크: http://ka.do/Pgz ▶️ (공시) 두산밥캣, 2018년 가이던스 매출액 3.9조원, 영업이익 4,560억원 제시→ 2017년 잠정실적 매출액 3.4조원(+3.1% YoY), 영업이익 3,945억원(-0.8%), 순이익 2,738억원(+51.8%)* 가이던스 및 잠정실적은 헤비부문(중단사업) 제외한 수치→ 이연법인세 부채 재평가이익(美 법인세 인하효과), 이자비용 감소로 순이익 개.. 더보기

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