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2018/02/07

오늘의 리서치 180207 대신 법인 김현석입니다. 오늘의 리서치 아래 내용은 발간된 자료의 요약본입니다. * 한미약품 (128940) BUY (유지) TP: KRW 720,000 (상향) "롤론티스 성공적인 임상 3상 2019년 제품 출시 기대"- TP 상향: 영업가치(28,260억원, 상위제약사 평균 12Fwd EV/EBITDA 적용)와 주요 파이프라인의 위험조정 순현재가치 (rNPV=53,660억원) 를 합산하여 SOTP방식으로 산출- 롤론티스의 신약가치를 상향(rNPV=12,150억원)하여 목표주가에 반영- 호중구 감소증 치료제, 롤론티스 성공적인 임상 3상 중간 결과 발표. 기존 치료제 뉴라스타 대비 적은 용량으로 비열등성 입증- 향후 일정: 4Q18, FDA에 BLA 제출(시판 허가 신청), ‘19년 제품 .. 더보기
전기전자 Daishin's Mobile Letter by kimuda:안녕하세요. 대신증권 기업리서치부에서 IT(전기전자/휴대폰, 전자부품) 업종을 담당하고 있는 박강호 입니다. 2018년 2월 7일 화요일 18.2.7(오전) 전기전자 1. 태블릿 겸용 노트북 '흥행'…삼성, 45일만에 3만대 판매(매경)http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=86371 반도체/디스플레이 1. 제우스, 작년 매출 3591억원…전년비 23% 증가(토마토)http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=805171 인공지능/자율주행/전기차/신재생에너지 1. 알리바바, 中완다 영화관 사업지분 산다(전자)http://www.etnews.com/201802060004.. 더보기
전일 철강지표 동향 Daishin's Mobile Letter by kimuda:◈ 2/7(수) 전일 철강지표 동향 (대신 철강 이종형) ▶️ 철강사 주가 (시장대비) : POSCO ADR 3.8% (2.0%), ArcelorMittal -3.6% (-0.6%), US Steel 3.8% (2.0%), NSSMC -4.4% (0.0%), Baoshan -1.4% (2.0%) ▶️ 중국 철강가격: 열연 $558 ($0.8, 0.2%), 철근 $550 ($0.7, 0.1%), 냉연 $646 ($0.2, 0.0%), 열연선물(AC) (-0.4%), 철근선물(AC) (-0.6%), 철근선물 시간 외 (0.2%) ▶️ 철광석: 현물 $75.5 (2.0%), SGX 선물 $74.2 (0.3%), DCE 선물 521.0위안 (-1.0%.. 더보기
반도체 ▶️ 반도체: 반도체 업황 호조와 소재 가격 상승 ▶️ 투자 포인트 1) 반도체 소재업체인 SUMCO, 4Q17 실적 Surprise 기록. 1Q18 영업이익 +43%QoQ 가이던스 제시 Wafer 공급 부족에 따른 가격 상승 때문, Wafer공급 부족은 전방 산업인 DRAM의 공급 증가를 제한할 것 2) Wafer를 포함한 반도체 소재의 가격 상승도 나타나고 있어, 2018년 반도체 소재 업체의 실적은 Q(출하량) 증가와 P(가격) 상승이 동반될 전망 3) 반도체 업종의 비중 확대를 적극 추천함. ▶️ Top Picks - SK하이닉스, 삼성전자 - SK머티리얼즈, 솔브레인 [박유악, 키움 반도체/디스플레이]*컴플라이언스 검 필 더보기
DRAM Spot Market Today [Ak's IT Daily] ▶️ DRAM Spot Market Today 1)시장 동향: 전반적인 모멘텀은 약하고 구매자는 Samsung DDR3 2Gb칩만 구입. 구매자의 목표가는 몇몇 거래가 일어나며 뚜렷이 오르는 추세지만 그 외 칩 수요는 비이상적 2)주요 제품 가격 DDR4 8Gb $9.28(1D -0.4%, 2W -3.2%, 1M -3.8%) DDR4 4Gb $4.79(1D +0.1%, 2W -2.5%, 1M -2.3%) Spot Premium +26%, 한달전 +29% ▶️ NAND Spot Market Today 1)시장 동향: 고밀도칩 수요는 불연속이고 가격이 높기 때문에 거래 모멘텀은 제한적. 구매자는 재고량 비축에 소극적이고 가격은 약반등 2)주요 제품 가격 MLC 64Gb $4.03.. 더보기
차별화의 포인트는 매출과 이익사이클 차별화의 포인트는 매출과 이익사이클2018.02.06 김광현 PDF 1. 2018년, 이익증감률의 둔화는 불가피 - 2017년, +30% 내외의 영업이익증감률, +40% 내외의 순이익 증감률-2017년 이익이 주목되는 것은 매출 성장이 동반됐기 때문- 2018년 이익증감률은 2017년보다 낮아질 것- 증시 전체 이익사이클의 둔화는 불가피 2. 2018년 이익전망치는 하향 조정 중- 유니버스 200종목 가운데 65개 종목의 4분기 실적 발표- 남은 135종목에 대한 현실적인 목표치는 연말 전망치의 80~85% 수준- 4분기 실적이 전망치를 하회함에 따라 이익 전망치 하향 조정 진행 중- 이는 이익사이클 둔화를 가속화 시킬 수 있는 요인 3. 차별화의 포인트는 매출과 이익사이클- 05년과 같은 국내증시의 매.. 더보기
넷마블게임즈 [넷마블게임즈(251270) / HOLD(유지) / 18만원(유지) / 인터넷&게임&통신 / KTB증권 이민아 ☎️2184-2380] ★ 신작 기대감은 이미 주가에 반영 - 4분기 매출액 6,158억원(YoY 33%, QoQ 6%), 영업이익 926억원(YoY -22%, QoQ -17%)으로 영업이익은 컨센서스 1,150억원 및 당사 추정치 980억원 하회 -'리니지2 레볼루션' 매출은 2,402억원(YoY 99%, QoQ -9%)으로 북미/유럽 지역 신규 출시에도 불구하고 전분기대비 감소. '테라M'의 12월 일매출은 9.1억원으로 추정됨 - 'L2R' 북미/유럽 출시와 '테라M' 국내 출시 영향으로 마케팅비는 1,194억원(YoY 103%, QoQ 18%)으로 증가.개발사 R/S 증가 영향으로 지급수.. 더보기
Kiwoom Auto News [키움 자동차/ 장문수/ 010-9182-3562] Kiwoom Auto News (18.02.07) 1. 국내뉴스▶️ 현대차, ‘신형 싼타페’ 사전계약 개시… 이달 말 출시(동아)- 약 6년만에 풀체인지, 8단 자동 변속기와 R-MDPS 적용- http://bit.ly/2FRQKYj▶️ 현대차, 1조 3964억원 납품대금 설 전 조기 지급(매경)- 현대차그룹 납품대금 조기 지급은 그룹사 납품 4,000여개 협력사 대상- http://bit.ly/2FTxUQv▶️ 중국은 글로벌 친환경차 투자 전쟁터, 현대차 발등에 불(BP) - 중국 전기차 시장 공략을 위한 업체간 투자 확대- http://bit.ly/2nGLK1I▶️ “분위기 달라졌다” 현대차, 중국판매 확연한 회복세(뉴스핌)- 12월 中판매량 전월比.. 더보기
인터넷/게임 D [한투증권 김성은]인터넷/게임 D[Web발신][한투증권 김성은]인터넷/게임 Daily Key Newsflow ▶️카카오, 일본시장 정조준…네이버 라인에 도전장 http://bit.ly/2E2VM7v ▶️네이버, 검색+인공지능..'서치앤클로바' 출범 http://bit.ly/2E5IFCU ▶️네이버, 차량용 인포테인먼트 기기 출시 http://bit.ly/2C0tlS7 ▶️게임빌, 올해 RPG·스포츠·캐주얼 등 신작 10여 종 앞세워 본격 성장 이룬다 http://bit.ly/2C1RQ1c ▶️해외에서 더 대박…알수없는 게임 흥행공식 http://bit.ly/2E4PlRo ▶️게임 생태계의 위기 http://bit.ly/2E3XhCz ▶️블루홀, 최대 2조 프리IPO 나선다…상장 '신호탄' http://b.. 더보기
넷마블게임즈 [한투증권 김성은]넷마블게임즈 4Q17 Review Title: 신작 모멘텀은 유효하다 * Buy, 17만5천원(하향) ▶️Earnings Summary - 매출액 6,158억원(+33.0% YoY, +5.9% QoQ), 영업이익 926억원(-21.6% YoY, -17.2% QoQ). 컨센서스 하회 - 지배주주순이익 364억원(-49.4% YoY, -51.0% QoQ) ▶️Detail - 리지니2레볼루션 매출액은 2,401억원으로 전분기 대비 8.3% 감소 - 테라M과 그랜드 페이트 오더 등 신작들의 매출 기여 예상치 하회 - 마케팅 비용 1,194억원(매출 대비 19.4%). 리니지2 레볼루션 북미 유럽 마케팅비 확대 ▶️Investment Points - 일본을 중심으로 해외 진출 본격화. 5종의 신.. 더보기

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