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2018/02/01

180201 Eugene 화장품 Daily [유진 화장품/소비재 이선화](02-368-6152) 180201 Eugene 화장품 Daily 링크: https://goo.gl/2eoKBc ◆ 중국 고위인사 새만금 방문 ... 사드 논란 이후 처음 - 새만금개발청은 새만금을 방문한 중국 산둥성 옌타이시의 장따이링 부시장 등 중국 정부대표단과 상호 교류 협력방안을 논의함. 사드 논란 이후 고위급 방문이 끊기다시피 한 가운데 중국의 투자가 활기를 띨지 주목됨 URL: https://goo.gl/b8q5BT ◆ 면세점 기상도 ... 롯데-신라 '흐림' vs HDC신라-두타 '맑음' - 관세청에 따르면 작년 롯데면세점의 점유율은 2016년대비 6.7% 감소한 41.9%를 기록. 신라면세점 역시 2016년 24.6%에서 작년 23.9%로 부진. 반면 HDC는.. 더보기
2월 1일(목) 발간 자료 요약 [하나금융투자 기업분석실] 2월 1일(목) 발간 자료 요약 ■Initiate 1.클래시스(BUY, 9,500원(신규)): 본업 고성장 + 개인 미용기기 진출 + K-뷰티 수혜주 - 클래시스는 2017년 12월 28일 케이티비기업인수목적2호와의 합병을 통해 코스닥에 변경 상장한 미용 의료기기 전문 기업 - 2018년 20% 이상 실적 고성장세 지속 전망 - 투자의견 BUY, 목표주가 9,500원으로 커버리지 개시 - 영업가치 5,876억원(2018년 예상 순이익 134억원에 Target PER 44배 적용)에 발행주식수(주식 희석 물량 반영)를 나눠 산출 (이정기 3771-7221) ■Maintain 2. 엔터(Overweight): SKT와 BTS, EXO, 그리고 트와이스가 뭉쳤다 - SKT는 SM/J.. 더보기
중국 미디어 업종 중국분석 백승혜(T.3771-7521) ◈중국 미디어 업종 - 2018년 반등이 예상되는 이유 ▶️자료: http://tinyw.in/7Clr ★미디어업종은 중국 정부의 각종 규제와 밸류에이션 논란으로 최근 2년간 매우 저조한 성과 기록. 2016년 연초 이후 현재까지 벤치마크인 CSI300 지수와 상반된 주가 흐름을 보이며 -42% 수익률을 기록, 2017년 연간도 중국 A주 업종 중 최하위 수익률을 기록하며 주가 반등에 실패 ★2018년은 미디어업종의 본격적인 반등 기대. 밸류에이션이 역사적 저점까지 낮아진 상황이지만 실적은 큰 폭의 반등이 예상되기 때문. 지난 2년간 주가 조정으로 A주 미디어업종의 PER은 35배로 2015년 대비 절반 수준으로 낮아진 반면 매출은 2017년 3%에서 2018년 2.. 더보기
하나금융투자 리서치 Talk [하나금융투자 리서치 Talk] ▷주요 증시미국(다우) 26149.39(+0.28%)독일 13189.48(-0.06%)중국 3480.83(-0.21%)일본 23098.29(-0.83%)한국 2566.46(-0.05%) ▷환율 및 금리달러-엔 109.22(+0.44)달러-위안 6.29(-0.04)유로-달러 1.2414(+0.0012)달러-원 NDF(1개월) 1068.9(+1.15) 미국채 10년 2.71(-1bp)독일채 10년 0.7(+1bp)한국채 10년 2.77(-4bp) WTI 64.84(+1.33%)금 1348.2(+0.48%)구리 7101(+0.3%) [Hana SM Index Survey] 2월 지수는 104.2로 4개월 연속 기준선 상회▶️투자정보 이영곤(T.3771-8063)▶️https:/.. 더보기
한국테크놀로지 * 하나금융 스몰캡팀 ★ 한국테크놀로지(053590): 전장사업 진출 + 중국고객 다수 확보 + 굴지의 파트너 영입 ★ 1. 티노스 인수하면서 자동차 전장기업으로 재탄생 - 2017년 12월 티노스 지분 100% 인수하면서 전장사업 진출 - 티노스는 자동차용 IVI시스템 및 디지털 클러스터가 주력인 수출기업 2. 자동차 최대시장 중국 진출 + 자동차 전장부품 수요 확대 - 최근 중국 운전자들 사이에서 디지털 클러스터 탑재 차량 유행 - 경쟁사 가격의 1/3 수준으로 빠르게 중국 시장점유율 확대할 전망 3. Skyworth와 전략적 협력으로 신규 고객사 다수 확보 - Skyworth의 네트워크 이용하여 빠르게 고객사 확대 중 - 4월부터‘베이치인샹’에 IVI시스템과 디지털 클러스터 3만대 공급계약 체결 -.. 더보기
NAVER 하나금융투자 황승택(02-3771-7519) NAVER(035420.KS): LINE 4Q17 실적 컨콜 요약 ★ Summary - 2017년 연간 영업수익 1,671억엔(yoy 18.8%, 광고부문 yoy 39.9% 증가하며 실적개선 주도) - 연간 영업이익은 251억엔(opm 14.0%, 일회성포함), 순이익 82억엔(nim 4.6%, 일회성포함) ★ Softbank와 전략적 협약 체결 - 라인모바일 유저베이스로 스마트포털 전략 확대. - 제3자배정 유증 통해 소프트뱅크가 라인모바일의 지분 51%, 라인이 49% 보유 예정 - 스마트포털 전략을 강화해나가기 위한 결정 ★ 2018년 주요 전략 1) 광고- 일본의 빅데이터 기반 광고 플랫폼 강화하며 탑라인 성장 이끌 것. 유저들과의 접점 확대, 최적화된.. 더보기
LG화학(051910) 📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호] ▶️LG화학(051910)[Buy, TP 56만원]4Q17 Review: 연간 최대이익 달성 (Report) http://bit.ly/2npy4Z2 ✓ 4Q17 영업이익 6,150 억원, 17 년 연간 이익 2.9 조원으로 사상 최대 이익 달성 ✓ 18 년 NCC 강세 지속된 가운데, 주요 다운스트림 제품별 이익 비중 증가할 전망 ✓ 18 년 전기차 배터리 수주잔고량 증가 및 중대형 전지 BEP 도달 기대감 유효 ✓ NCC 강세 전환과 배터리 전기차 프리미엄 감안하여 적정주가 56 만원 유지 http://bit.ly/2npy4Z2 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 .. 더보기
SK이노베이션 📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호] ▶️SK이노베이션(096770)[Buy, TP 27.5만원]4Q17 Review: 부정적 요소 모두 반영, 적극 매수 전략을 취할 시점 (Report) http://bit.ly/2npDkfc ✓ 4Q17 영업이익 8,452 억원(-0.5% YoY), 17 년 연간 이익 3.2 조원(+0.2% YoY) 달성 ✓ 영업외손익 -1,839 억원 반영, 법인세율 44%, 순이익 3,656 억원 시현 ✓ 17 년 기말배당 6,400 원, 연간 DPS 8,000 원 지급 결정(시가배당률 3.9% 수준) ✓ 유가 회복과 정유업황 강세를 반영 18 년 영업이익 3.5 조원(+10.3% YoY)을 추정 ✓ 정유업종 최선호주로 제시, 투자의견 Buy 와 적정주가 27.5 만원을 유지 h.. 더보기
제품가격 📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호] 메리츠 정유/화학 Daily_2018.02.01(목) (Report) http://bit.ly/2rRu0W3 ▶️1월 31일 기준 WTI 64.8$/bbl(+0.5% d-d)Dubai 65.8$/bbl(-2.7% d-d) [제품가격]LPG 525$/ton(+1.2% d-d)나프타 587$/ton(-0.1% d-d)에틸렌 1,330$/ton(변동없음)프로필렌 1,080$/ton(변동없음)부타디엔 1,350$/ton(변동없음)벤젠 924$/ton(-0.8% d-d)톨루엔 744$/ton(-1.7% d-d)HDPE 1,350$/ton(+1.5% d-d)LDPE 1,250$/ton(+1.6% d-d)LLDPE 1,220$/ton(+0.8% d-d)PP 1,230$/ton(-.. 더보기
삼성전자 ▶️ 삼성전자 [TP 340만원] : 반도체 성장 지속 ▶️ 투자 포인트 1) 1Q18 영업이익 14.7조원 전망. '평균 환율 하락의 부정적 영향(영업이익 -8,974억원)과 OLED 출하량 감소’ 영향을 '반도체 가격 상승'이 상쇄 1Q18 부문별 영업이익 전망 반도체 11.2조원(+2%QoQ) IM 2.8조원(+17%QoQ) DP 0.5조원(-61%QoQ) CE 0.3조원(-31%QoQ) 2) Memory 가격에 대해 낮아진 시장의 기대치는 시간이 지날수록 Surprise 요인으로써 작용할 것으로 판단 3) 1H18 OLED 실적이 당초 예상치를 하회하지만, 반도체 성장성은 유효. 업종 Top Pick을 유지함. [박유악, 키움 반도체/디스플레이]*컴플라이언스 검 필 더보기

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