본문 바로가기

2017/11

주요 증시 ▷주요 증시미국(다우) 23377.24(+0.12%)독일 13229.57(휴장)중국 3393.34(+0.09%)일본 22011.61(-0%)한국 2523.43(+0.86%) ▷환율 및 금리달러-엔 113.64(+0.46)달러-위안 6.64(-0.01)유로-달러 1.1646(-0.0005)달러-원 NDF(1개월) 1117.9(-2.44) 미국채 10년 2.38(+1bp)독일채 10년 0.36(휴장)한국채 10년 2.58(+6bp) WTI 54.64(+0.96%)금 1271.8(-0.44%)구리 6862(-0.01%) [2018년 중국 전망] 新시대 중국, 정치도 기업도 1인자 독주▶️중국/글로벌전략 김경환(T.3771-7616)▶️ https://goo.gl/wnTFtW - 新시대 중국, 정치도 기업도 1.. 더보기
도이치모터스 * 하나금융 미래산업팀 ★ 도이치모터스(067990): 2018년 PER 6배, 실적성장은 2017년 4분기부터! ★ 1. 투자의견 BUY, 목표주가 9,070원 유지 2. 3Q17 : 신차판매 부문 호조, 오토월드는 4분기부터! - 3Q17 : 매출액 2,327억원(YoY, +82.4%), 영업이익 45억원(YoY, +112,100.0%) 실현 - 신차부문 : 볼륨모델인 BMW5 풀체인지 출시효과로 YoY +94.8% 성장한 매출액 1,893억원 기록 - 도이치파이낸셜 : 16년말 미래에셋캐피탈 증자로 조달 금리 하락, 흑자전환 및 수익성 개선 진행 중 - A/S : 고수익성 판금/도장 작업대 중심의 Capa확장(연초대비 35% 확대) - 오토월드 : 인허가 지연문제로 착공 및 분양계획 지연, 2017.. 더보기
Eugene 화장품 Daily [Web발신][유진 화장품/소비재 이선화](02-368-6152) 171101 Eugene 화장품 Daily 링크: https://goo.gl/noMmNp ◆ 한-중 사드갈등 '봉합'..."모든 교류협력 정상궤도로 조속회복" (연합뉴스) - 한중 외교부가 31일 사드 문제와 관련한 협의 결과문을 담은 ‘한중관계 개선 관련 양국간 협의 결과’ 보도자료를 홈페이지에 동시 발표. 양국은 모든 분야의 교류 협력을 정상 궤도로 조속히 회복시켜나가기로 합의했다고 밝힘 URL: https://goo.gl/kuEu1a ◆ 패션/뷰티업계 "유커 귀환 두고봐야...회복시기 가늠 어려워" (EBN) - 사드 문제와 관련한 한국과 중국의 ‘관계개선 협의결과’가 31일 발표되면서, 사드 문제로 타격을 입었던 화장품 및 패션 업.. 더보기
이노션 [이노션_훌륭한 펀더멘털 vs 높은 밸류에이션] KTB증권 이남준 ☎️2184-2353 - 3분기 영업이익 351억원 (YoY +22%) 기록. 시장 영업이익 컨센서스에 부합- 국내와 중국 부진에도 불구 북미의 꾸준한 성장이 호실적 주요 원인. 북미 매출 비중은 48%까지 상승- - 4Q17 예상 영업이익 396억원(YoY +26%)으로 전망. 평창올림픽을 앞둔 4분기에는 신차 대행 효과가 최고조에 달하면서 국내와 해외가 동반성장이 가능할 것- ‘18년 투자포인트는 i) 내년 기아차 크리에이티브 영업 양수에 따른 비유기적 성장, ii) 내년 2월 평창동계올림픽 효과로 국내 실적 개선, iii) 유럽 및 중국 디지털광고 대행업 진출에 따른 그룹 Captive 물량 내재화 확대 - 다만, 최근 급등으로 현 .. 더보기
NHN엔터가 최대주주가 되면 생기는 일 [인크로스_NHN엔터가 최대주주가 되면 생기는 일] KTB증권 이남준 ☎️2184-2353 - NHN엔터는 사모펀드가 보유중인 동사 지분 20%를 취득하면서 1대주주로 등극- 가장 가시적인 시너지는 NHN엔터의 마케팅광고를 Captive로 받아올 가능성. 지금까지 동사 취급고 중 NHN엔터 물량은 거의 없었던 것으로 확인- NHN엔터 연간 마케팅비용은 약 800억원. 동사 2016년 미디어렙 취급고는 약 1600억원- 지금까지 인크로스는 NHN엔터의 유저식별데이터를 이용하여 광고 정밀 타겟팅 능력을 보유. 향후 NHN엔터의 모바일 광고사업과 추가적인 시너지를 발생할 가능성 높음- 한편, 인크로스는 전일 i) 50% 무상증자와 ii) 50억원 수준의 자사주 취득 발표를 공시. 주주가치 제고 측면에서 긍정적.. 더보기
승전보_ 가격/이익 모멘텀 Rotation [승전보/KTB 계량분석/ 서승빈,☎️ 2184~2355] ★승전보_ 가격/이익 모멘텀 Rotation ■10월간 코스피 +5.39% 상승, 31일 2523.43pt로 사상 최고치 기록 - 코스피 12MF EPS는 10월간 1.88% 상향조정하며 이익 상승모멘텀 유지.- 화장품(15.4%), 호텔/레저서비스(13.3%), 헬스케어(10.3%)가 코스피 상승을 이끌고 있는 모습.- 10월 추천업종 성과: 건강관리(10.32%) > 코스피(5.39%) > 에너지(+1.99%) ■10월 선호 업종 점검 - 에너지, 건강관리, 소프트웨어, 반도체. 조선, 상사/자본재, 화장품, 필수소비재, 통신서비스, 은행, IT하드웨어. (기대했던 방향으로 지수가 움직이는 업종은 볼드체 표시) ■11월 선호 업종 점검 - 가.. 더보기
유한 3Q17 Review [한미/녹십자/유한 3Q17 Review: 3Q 실적에 대한 평가 한미> 녹십자> 유한]KTB 제약/바이오 이혜린 ☎️02-2184-2327 1. 한미약품(128940): 호실적, R&D 모멘텀 외 주가에 보탬이 될 전망- 목표가 60만원으로 상향, 투자의견 BUY와 2018년 Top picks 유지- 기술료 149억 반영, Genentech으로부터 예상했던 계약금 외 60억 규모의 추가 마일스톤 유입- 본사 실적 의미있는 개선, 3Q R&D+EBIT(기술료 제외) YOY 80% 이상 신장- 4Q 별도 매출 1,754억(YOY +42%), 영업이익 152억(흑자전환) 추정- R&D 모멘텀 외에도 3Q 실적 통해 확인된 본사 수익성 개선과 북경한미 실적 호조 주가에 긍정적 ★자료 링크: http://bit.. 더보기
삼성전자 [삼성전자 (005930) / TP 3,450,000(상향) / BUY(유지) / KTB증권 김양재 ☎️2184-2374] ★ 3Q17 Review: 실적은좋고, 배당은늘고 ▶️ 3Q17 매출액 62.0조원, 영업이익 14.5조원 기록. 자사주 취득 및 소각 예정 (보통주 71.2만주, 우선주 17.8만주). 분기 배당은 7,000원▶️ 3Q17에 이어 4Q17도 최대 실적을 경신할 것으로 추정. 10월 이후 반도체 가격 상승폭은 확대되고, Apple향 OLED Panel 출하도 점증▶️ 4Q17과 2018년 실적 상향 여지도 큰 상황. 이익 증가는 곧 우호적인 주주 환원 정책(배당과 주식 소각 등)과 직결▶️전세계 Tech 대형주 중 2018년 EPS와 DPS 성장 가시성이 가장 뚜렷한 업체. Cove.. 더보기

티스토리툴바