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2017/09/06

아시아나항공 [Web발신][유진증권 운송/철강금속 방민진 T. 368-6179] ▶️ 아시아나항공: 화물로는 커버하지 못한 여객 부진 - 투자의견 매수, TP 5,600원으로 12.5% 하향 - 3Q 매출 1.61조원(+3.4%yoy), 영업이익 1,050억원(-30.8%yoy)으로 당초 기대치 하회 예상 - 성수기 이익 기여도가 절대적인 중국 노선 타격의 영향력은 만회가 어려울 것 - 화물 성수기이자 황금 연휴 아웃바운드 수요를 기대할 수 있는 4Q 이익 모멘텀은 뚜렷 - 다만 단기적으로 오버행 이슈 존재(산업은행 매각 물량) - 중장기적 관점에서 중국과의 관계 회복 시 최대 수혜가 기대되는 국적항공사 - 보고서 https://goo.gl/Zc8nsP * 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다. 더보기
9월 6일 반도체 Daily Update [신한 반도체 최도연, 임지용] 9월 6일 반도체 Daily Update 1. 반도체 주요 뉴스 ▶️ 금융권 x86 전산시스템 도입 확산, 서버용 반도체 수요에 긍정적 - 금융권 X86 인프라 도입, 인텔을 중심으로 X86 서버 H/W해온 HP, Dell, 레노버 비즈니스 확대 전망 - 빅데이터 연산시스템과 핀테크 플랫폼 확산. - 현재 90% 이상인 X86 서버칩 시장 점유율 100% 가까이 높아질 것 출처: https://goo.gl/qbbrhM ▶️삼성 대만 팹리스 업체에 칩주문 증가 - 삼성전자 IC파트는 대만 공급업체에게 지문인식센서, RF부품, LCD드라이버 IC, 터치스크린 컨트롤러 주문 확대 - 대만 Egistec(지문인식센서 공급업체)은 삼성외에도 한국기반의 벤더로부터 플래그십 모델 주문.. 더보기
★ 경기를 내수와 대외부문으로 구분하면 경기를 내수와 대외부문으로 구분하면 1. 한국 경제성장률을 분해해보면2분기 한국 경제성장률 잠정치는 속보치로 발표된 수준과 동일하게 전년동기대비 2.7%, 전분기대비 0.6%의 상승을 유지. 성장률을 내수와 순수출로 구분해보면 총 2.7%의 성장률 중 내수가 기여한 부분이 5.0%이고, 순수출이 기여한 부분이 -2.3% 수준. 내수와 대외부문의 격차가 커진 것으로 이해.내수기여도가 5% 이상을 기록한 것이 2011년 2분기 이후 최초인 것을 감안할 때 적어도 국내에서의 경기상황은 지속적인 개선이 발생. 2. 경상수지도 분해해보자경상수지는 무역수지와 서비스수지, 본원소득수지, 이전소득수지로 구성. 이 중 최근의 경상수지 움직임을 확인하기 위해 서비스수지를 확인.서비스수지 중 여행수지는 여행지급금액이 높아지.. 더보기
결국…韓 대형LCD 왕좌 올해 中에 뺏긴다 결국…韓 대형LCD 왕좌 올해 中에 뺏긴다 출처 : 매일경제 | 네이버 뉴스 http://naver.me/GZ5yzZ9X 대만 글로벌IT조사기관 전망 中 35.7% > 韓 28.8% 첫 역전…中 자본력·정부 지원 힘입어 "韓 OLED등 프리미엄 승부를" 결국 '대형 액정표시장치(LCD) 글로벌 더보기
Meritz 조선/기계 Daily 📮[메리츠종금증권 조선/기계 김현]Meritz 조선/기계 Daily_2017.09.06(수) BDI: +28, 1215p - 중국 Yangzijiang 조선소, 중국 Xinfu 조선소 지분 100% 인수 돌입- 컨설팅 업체 DNV GL, 석유 수요는 2022년 정점에 달하는 반면, 가스 수요는 20년간 증가할 것으로 전망- 영국 Petrofac, 러시아에서 터키를 잇는 파이프라인 EPC 계약 체결 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. http://bit.ly/2xMEAMZ 더보기
주요게임순위 update_2017.9.6(수) 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]주요게임순위 update_2017.9.6(수) [한국] ▶️ 리니지M매출순위 구글플레이 1위 ▶️ 리니지M(12)매출순위 앱스토어 1위, 구글플레이 12위 ▶️ 리니지2 레볼루션매출순위 앱스토어 2위, 구글플레이 2위 ▶️ 음양사 for Kakao매출순위 앱스토어 5위, 구글플레이 4위 [일본] ▶️ 리니지2레볼루션 다운로드순위 앱스토어 5위, 구글플레이 4위 매출순위 앱스토어 4위, 구글플레이 4위 * 동 자료는 당사 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 더보기
인터넷/게임 Daily 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]인터넷/게임 Daily_2017.9.6(수) - 카카오, AI스피커 '카카오미니' 이달 중 예판 개시 (파이낸셜뉴스)http://bit.ly/2gEuo1j - 카카오페이 8월 간편송금액 2천300억 돌파 (연합뉴스)http://bit.ly/2vJIbhg - 카카오뱅크, 5천억원 증자 마무리 (지디넷코리아)http://bit.ly/2j1Zjc7 - 네이버웹툰, 더그림엔터테인먼트 주식 10억원 취득 (서울경제)http://bit.ly/2wDKTEd - 어린이용 네이버에도 'AI가 쏙'…음성안내·검색 등 제공 (연합뉴스)http://bit.ly/2x8DrC7 - 넷마블 '리니지2 레볼루션', 신규서버 오픈 1시간 반 만에 서버 증설 (OSEN)http://bit.ly/2v.. 더보기
통신서비스 📮[메리츠종금증권 통신서비스 정지수] ▶️ 통신비 인하 대책과 효과(Report)http://bit.ly/2f1MIl3 ① 통신비 규제와 투자젼략: 정부의 규제 강도와 시장의 해석에 따라 통신주 방향이 결정 ✓ 8월 통신업종 주가지수 -10.7% 급락하며 밸류에이션 매력 부각. 그러나 주가 상승 모멘텀 부재한 상황 ✓ 9/15 선택약정할인율 상향을 시작으로 11월 사회취약계층 요금 감면, 연내 보편요금제 법 개정 등 통신비 인하 규제 지속 ✓ 최근 MSCI지수와 FTSE지수에서 LG유플러스, KT 각각 편출 결정. 수급 이슈까지 더해져 9월 통신업종 투자매력도 여전히 낮음 ② 통신비 인하 효과 분석: 선택약정할인율 상향과 사회취약계층 요금 감면 시행 확정. 보편 요금제 도입 가능성은 미지수 ✓ 선택약정할.. 더보기
★ 외국인 수급, 조건부 함수 [MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 📮[주식시황 정다이] Strategy Idea: 외국인 수급, 조건부 함수 - 글로벌 증시=f(북한, 경기, 통화, 실적)이라고 했을 때 북한 배제시 다른 변수 모두 개선중 - 한국 증시 소외는 북한리스크 뿐만 아니라 다른 신흥국 대비 이익모멘텀 둔화된 탓도 있음 - 하반기 실적 개선세 뚜렷하고 상대적 밸류에이션 매력도 돋보이는 IT 소재가 안정적인 대안 http://bit.ly/2w4icMP 📮[투자전략RA 예수빈] 오늘의 차트: 변동성 높은 8월 고용지표 해석하기 📮[화장품/유통RA 윤보미] 칼럼의 재해석: 진시황의 후예, 불로장생을 꿈꾸다 http://bit.ly/2gEkInr * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자.. 더보기
오늘의 리서치 170906 대신 법인 김현석입니다. 오늘의 리서치 아래 내용은 발간된 자료의 요약본입니다. * 휠라코리아 (081660) BUY (유지) TP: KRW 104,000 (상향) "Rebuilding value : 국내외 모두 가치 증가"- 내수 부문 구조조정 성공, 2분기 점당 매출액 yoy +10%.- 국내 사업부 실적 개선에는 신발 신제품, “코트디럭스”의 대히트도 성공 요인으로 크게 작용. - Acushnet은 하반기 신제품 출시로 실적 개선 예상, 중국 JV의 이익 기여도 올해 180억원에서 내년 240억원으로 증가할 전망- TP 상향: 반영 시점 변경에 따른 것임. 국내외 사업부의 실적 개선으로 장기 투자시 매력이 크다고 판단.Link: https://goo.gl/XDvxHU * LG디스플레이 .. 더보기

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