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2017/08

대한항공 [Web발신][유진증권 운송/철강금속 방민진 T. 368-6179] ▶️ 대한항공: 항공화물 시장 개선 수혜 유효 - 투자의견 매수 및 TP 4.6만원 유지 - 3분기 연결 영업이익 4,537억원(+162.6%qoq, -1.4yoy), 시장 기대치 8.6% 하회 예상 - 그나마 여객 부진(중국 노선 타격에 이어 북핵 이슈 여파로 인바운드 약세)을 화물이 상쇄 - 4분기 영업이익 +30%yoy 이상 기대: 하반기 유휴(Idle) 공급능력 송출로 화물공급 차질 가능성 제한적 => 화물 성수기 수혜 온전히 누릴 것 - 항공유 가격 올해의 박스권 상단 근접 - 보고서 https://goo.gl/2WKbnU * 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다. 더보기
와이아이케이 [유진 더리치 스몰캡][Web발신][와이아이케이(232140.KQ) / 유진투자증권 스몰캡 박종선 ☎️368-6076] ★ 탐방리포트: 메모리반도체 투자 확대 최대 수혜주 부각 ☞ 투자의견 NR ☞ 국내 유일, 글로벌 1위의 고속 메모리테스터 검사장비 제조 공급업체 - 동사의 검사장비는 DRAM 및 NAND 제조공정에 사용되며, 전공정을 마친 웨이퍼를 전수 검사하는데 필수적으로 설치 활용 - 글로벌 메모리 웨이퍼 테스터 장비 시장점유율 1위업체(M/S 47%, 2016년 기준)로 경쟁사로는 ADVANTEST(46%, 일본)와 Teradyne(6%, 미국) 등 ☞ 투자포인트: DRAM 및 NAND 시장 투자 확대 속에 2017년 최대실적 달성 전망 1) 주요 고객인 삼성전자와 SK하이닉스의 투자 확대 지속.. 더보기
주요뉴스 크레아플래닛, 최대주주 트라이던트로 변경 http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20170830000805 [크레아플래닛] 3자배정 유상증자 결정 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20170831000006 [케이피엠테크] 비덴트, 상장 유지 및 거래정지 해제 http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2017083020201732614&outlink=1&ref=http%3A%2F%2Fsearch.naver.com [비덴트] 감마누, 31일 권리락…기준가 6630원 http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2017083016173466472&outlink=1&ref=http%3A%2F%2F.. 더보기
OCI [신한금융투자 화학/정유 이응주, 한상원] * OCI; 태양광 수요 예상보다 더 좋다 - 태양광 수요 전망치 상향: 2017년 +10.5%, 미국/중국 수요 호조- 중국: 2020년 설치 목표(100GW)를 1H17에 달성. 2020년까지 86.5GW의 추가 설치 목표 발표, 미국: 11월 Safeguard(긴급수입제한) 발동 앞두고 선구매- 3Q17 영업이익 423억원(+34.8% QoQ)으로 기존 추정치(248억원) 상회- 폴리실리콘(베이직 케미칼): 적자 전환 예상했으나 한국 공장 실적 악화(전기요금 상승)를 말련 공장(원가 저렴) 생산 증가로 상쇄- 목표주가 115,000원으로 15.0% 상향. 투자의견 매수 유지- 투자 포인트: 1) 태양광 수요 호조로 폴리실리콘 가격 상승(4월 저점 대비 +2.. 더보기
국내외 제약산업의 현황 [유안타증권 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)]* 국내외 제약산업의 현황-글로벌하게 바이오의약품에 대한 수요가 증가하고, 신약개발 파이프라인 수도 증가하며 국내 제약사도 트렌드를 따르고 있음 * 신약개발의 성공키워드-개방적혁신: 자체개발이 아닌 네트워크를 기반으로 한 기술이전, M&A를 통해 성공확률 을 높일 수 있음-희귀난치성치료:시장규모는 작지만 성장성과 수익성이 높아 성공가능성이 있음-면역항암치료:자체 면역 시스템을 이용하여 부작용을 줄이고, 두개 이상의 병용요법을 수행함으로써 효능을 극대화하는 전략-바이오시밀러와 CMO사업:유럽과 미국에서 바이오시밀러 제품의 성공가능성을 보여주었고, 바이오텍과 중소제약사의 위탁생산 수요 증가로 CMO사업도 성장가능성이 있음 * 한미약품 (128940, .. 더보기
엠플러스 [엠플러스(IPO)/ Not Rated / KTB증권 김재윤 ☎️2184-2373] ★ 신규 상장 이차전지 장비 기업 ▶️ 신규상장기업 엠플러스 소개 및 투자 전략 제시▶️ 공모 희망 가액은 14,000~16,000원, 상장 예정 시가총액은 716억원~818억원. 이는 2017년 예상 EPS 기준 PER 10.6~12.1배에 해당▶️ 1)2017년 기 수주잔고 511억원 및 하반기 추가 신규수주 감안 시, 실적 가시성 높음. 2)이차전지 장비시장 고속 성장에 따른 추후 수주 증가세도 높은 상황. 3)이차전지 장비업체 평균 PER 20배 대비 낮은 Valuation 고려 시, 공모가 밴드 대비 주가 상승 여력 높음 ♣️보고서 원문 및 Compliance Notice → http://bit.ly/2wKzovp 더보기
자동차/타이어 [신한금융투자 자동차/타이어 정용진, 강수연] Daily Auto News 17/08/31 중국 NEV 정책 확정 예정, 2019년 시행으로 1년 유예될 가능성 언급 - 원문 링크: http://ka.do/5l 르노삼성, 임금협상 3년 연속 무분규로 잠정 합의 - 원문 링크: http://ka.do/yO Uber 새로운 CEO Dara, 18~36개월 내 IPO 계획 - 원문 링크: http://ka.do/V5 독일, 유로5 기준 디젤차 재고 30만대 수준으로 중고 디젤차 판매도 급냉 - 원문 링크: http://ka.do/3z 한국타이어, 티스테이션에 O2O(온라인 to 오프라인) 시스템 도입 - 원문 링크: http://ka.do/FO (스파이샷) 기아차 카니발 F/L - 원문 링크: http://k.. 더보기
인터넷/게임 Daily [신한금융투자 인터넷/게임 이문종] 상장 준비 마친 '검은사막'의 펄어비스, ‘글로벌 게임사 거듭난다’http://ka.do/ay 카톡 채팅 #검색에 광고 들어간다http://ka.do/36 법원, 액토즈소프트의 '미르2' 공유 저작권 가압류 판결http://ka.do/N2 "네이버가 옷 골라준다" 모바일쇼핑에 상품추천AI 적용http://ka.do/A4 '서비스 1개월' 음양사, 롱런 가능성 높다http://ka.do/vA 블록체인 기반 카카오페이 인증, 출시 2개월만에 가입자 15만명http://ka.do/9A 미래에셋-네이버, 지도기술 스타트업에 20억 투자http://ka.do/Kw '배틀그라운드' 치솟는 인기…카카오게임즈, 상장 탄력?http://ka.do/ua 중국 인터넷 빅3 "AI전략, 같.. 더보기
Macro 주요 뉴스 정리 신한금융투자 리서치센터 투자전략부 윤창용/하건형1. 미국, 북한 위험 지속 vs. 고용 등 경제지표 호조세 - 트럼프, 트위터 상에서 북한 사태에 대해 "대화는 답이 아니다"라고 언급 - 다만 메티스 국방장관은 외교적 해법 유지 시사하며 지정학적 불안 완화 - 월가, 금융 어드바이저 시장 낙관 비율 49.5%로 확대. 비관 비율도 증가 - 골드만, '하비' 영향에 연방정부 셧다운 가능성 50% → 35%로 하향 조정 - S&P, 셧다운 시 매주 65억달러 손실 발생. 리먼 브라더스 도산보다 심각 - WSJ, 공화당 세제개편안 해외차입 확대 야기해 미국 채권시장에 부정적 - 2Q GDP 수정치 SAAR 3.0% 성장해 속보치(2.6%) 대비 0.4%p 상향 조정 - 8월 ADP 민간고용 MoM 23.7만명.. 더보기
Daily 신한 생각 8월 31일자 Daily 신한 생각 8월 31일자 -정책 불확실성, 9월이 분수령 [노동길] -KT&G (033780/매수): 꽃놀이패를 쥐다 [홍세종] -OCI (010060/매수): 태양광 수요 예상보다 더 좋다 [이응주] -해성디에스 (195870): 반도체와 전장의 이중주 [손승우] 신한 Daily : http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=205240 주요신문기사 요약 : http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=205239 주요국 마켓동향 : http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=.. 더보기

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