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📮[메리츠종금증권 통신서비스 정지수]
▶️ KT(030200):
[Buy, TP 40,000원]
2Q17 Preview: 통신비 규제 속 내구력 강한 주식
(Report) http://bit.ly/2sYdP9D
✓ 2Q17 매출액 5조 6,265억원(-0.9% YoY), 영업이익 3,864억원(-9.5% YoY)
✓ 회계 기준 변경으로 2Q17 무선매출 -5.5% YoY, 마케팅 비용은 +6.2% YoY 예상
✓ 연결 실적은 BC카드 수익성 감소 예상되나, KT에스테이트 성장으로 일부 회복 전망
✓ 통신비 인하 대책 시행 시 무선 비중이 높은 경쟁사 대비 강한 내구력 보유
✓ 투자의견 Buy, 적정주가 40,000원 유지
http://bit.ly/2sYdP9D
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