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2017/06/19

해외시장 점검 대신증권 법인영업본부 이민근입니다 -다우존스 21384.28 +24.38(+0.11%), S&P500 2433.15 +0.69(+0.03%), 나스닥 6151.76 -13.74(-0.22%) WTI 44.74 +0.28(+0.63%) -전자상거래업체 아마존이 유기농 슈퍼마켓 체인 홀푸드 마켓을 인수한다는 소식에 월마트 등 전통 유통업체 주식의 약세가 증시에 부담이 되면서 뉴욕증시는 혼조세 마감 -미국의 5월 신규주택착공건수는 109만2000건으로 전달대비 5.5%(6만4000건) 감소하며 3개월 연속 감소하며 8개월 내 최저수준 기록 주택시장 선행지표인 주택건축 허가건수도 116만8000건으로 전달대비 4.9%(6만 건) 감소 미시간대의 6월 소비자심리지수(잠정치)는 94.5로 전달(97.1)과 시장전망.. 더보기
인터넷/게임 Daily_2017.6.19 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]인터넷/게임 Daily_2017.6.19(월) - 네이버, 콘텐츠·미디어 스타트업 투자해 성장 일군다 (뉴스토마토)http://bit.ly/2sImGMf - 주당 800만원…카카오게임즈, 몸값 고공행진 (전자신문)http://bit.ly/2ru2aL0 - 네이버·카카오·구글, "대세는 AI"...서비스 확대 본격화 (뉴시스)http://bit.ly/2rFH0h9 - 오픈마켓 업계 덮친 초록창 쇼크.. 네이버 ‘스토어팜’ 강화 공세 (한국일보)http://bit.ly/2sfUBdG - 권영식 넷마블 대표 “자회사 상장 기준은 ‘올해 실적’과 ‘낮은 단일게임 의존도’” (아시아투데이)http://bit.ly/2sMT0Nf - 넷마블, 국내 넘어 해외 시장 공략도 ‘순항’.. 더보기
F&B Morning Talk 📮[메리츠종금증권 음식료 김정욱]F&B Morning Talk *F&B 가격 동향 라이신 가격 유지기타아미노산 가격 하락 라이신 8.2 0.0%라이신(Feed) 8.1 0.0%라이신(CJCJ) 9.5 0.0%DL-메티오닌 20.2 0.0%L-메티오닌 19.8 0.0%쓰레오닌 9.3 -1.2%트립토판 71.0 0.0% 옥수수(CBOT) 384 +1.2%소맥(CBOT) 465 +2.5%대두(CBOT) 939 +0.5%대두유(CBOT) 33.1 +1.1%원당(NYBOT) 13.4 -0.2%참치(ATUNA) 1,870 0.0%육계(국내) 1,490 0.0%돈육(국내) 5,516 -2.2% *음식료 주요 News (스타키스트) 미국 내 2위 유통업체 '타겟', 13일 미네소타 법원에 대형 참치캔 3사 상대로 담합.. 더보기
반도체/디스플레이 📮[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 금일 자사주 신청 및 전일 체결내역 삼성전자 금일 16,400주 신청 / 삼성전자 전일 16,400주 체결 ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 4Gb: 1D +0.0%, 1W +0.0%, 1M -0.0%)시장모멘텀은 슬로우 했으며 구매목적 없이 소수의 문의만 발생 전반적인 가격은 보합으로 마감되었으며 거래는 지지부진 NAND(MLC 64Gb: 1D +0.0%, 1W +0.2%, 1M -1.1%) 32/64Gb 제품에 대한 문의는 유지되었으며 제품가격은 지속상승하는 가운데 견적가는 하락 구매자가 구매호가를 소폭 올렸음에도 가격갭은 여전했으며 전반적인 거래량은 제한적 ★ 주요 뉴스 플로우 DRAMeXchange: 3,4분기 서버용 DRAM 모듈가격 전분기 대.. 더보기
건설 📮[메리츠종금증권 건설 박형렬]Builder's Numbers - [Price&News] http://bit.ly/2sHWhhh (News)- HUG, 분양보증 전면 중단정부의 부동산 대책 발표 전까지 HUG가 전국 모든 사업장에 대해 분양 보증을 전면 중단했음https://goo.gl/E6tJpi - 미국 5월 주택착공 8개월 간 최저미국 주택착공은 전월 대비 5.5% 감소한 109만 건(연환선)이었으며 전망치 122만 건을 하회하였음미국 1분기 성장률 부진이 일시적이라는 Fed의 예상이 빗나갈 수 있다는 우려가 제기되는 중https://goo.gl/jMioTk - 사우디, 이란 어부 사살이란 어부가 사우디 해안경비대원이 쏜 총에 맞아 숨지는 사건이 발생함사우디와 이란 간 갈등이 고조될 수 있음http.. 더보기
조선/기계 Daily [메리츠종금증권 조선/기계 김현]Meritz 조선/기계 Daily_2017.06.19(월) BDI: -4, 851p - 신조선가지수 123p 유지, 중고선가지수 87p(-1p WoW) 기록- Rosebank FPSO, 국내 조선3사와 Sembcorp Marine 경쟁- STX조선해양, R/G 발급에 성공해 17개월 만에 수주 기록 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. http://bit.ly/2rG3bU9 더보기
화장품 내수 부진 심화, 그 원인은? 📮[메리츠종금증권 유통/화장품 양지혜] MERITZ 유통/화장품 Weekly: 화장품 내수 부진 심화, 그 원인은? - 금주의 이슈: 국내 화장품 시장, 물량 중심의 성장 한계 봉착- 유통: 5월까지 가전 제외 소비 부진, 6월 회복 여부 관건- 화장품: 기다림이 필요하다- Top picks: 롯데하이마트, BGF리테일, LG생활건강 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. http://bit.ly/2sHVrkD 더보기
메리츠 정유/화학 📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호] 메리츠 정유/화학 Weekly_2017.06.19(월)6월 16일 기준 (Report) http://bit.ly/2rG29Yh ▶️ 원유 데이터 WTI 44.7Brent 47.4Dubai 45.9$/bbl복합정제마진 6.0$/bbl(+5% w-w) ✓ 북미지역 원유재고량 513.2백만배럴/일(-0.6% WoW)✓ 북미지역 휘발유재고량 242백만배럴/일(+0.9% WoW)✓ 북미지역 설비가동률 94.4% (+0.3%p WoW)✓ 중국 Teapot 가동률 60.67% (+0.22%p WoW) ▶️ 화학제품 가격 에틸렌 900달러/톤(+1.1% w-w)프로필렌 850달러/톤(변동없음)부타디엔 825달러/톤(-4.6% w-w)벤젠 765달러/톤(+0.9% w-w)LDPE 1.. 더보기
Winner Takes All 📮[투자전략 박중제/경제분석 이승훈] [MERITZ Bi-Weekly] Winner Takes All - 기술주 장기 강세 사이클은 여전히 유효. 다만 버블 장세의 높은 변동성에는 유의. 독점적 지위를 갖는 플랫폼 기업에 투자 - 유가는 당분간 $43~$54 박스권 지속. 그러나 4분기에 박스권 돌파 시도할 것 - 경제: (미국) 경기/물가에 대한 의구심 과도하다. (중국) 부동산/인프라 투자 둔화 vs. 설비투자/수출 모멘텀이 상쇄. (한국) 6월 수출 급감 가능성 낮아 - The Macro Trend: 기술주 강세 지속된다 - The Micro Trend: Amazon Shock! Whole Foods Market 인수 의미 http://bit.ly/2sgfWn9 * 동 자료는 Compliance 규.. 더보기
주간 팩트 체크 스타일 변화에 대한 고민 📮 [메리츠종금증권 주식시황 정다이] 정다이의 주간 팩트 체크스타일 변화에 대한 고민 - 6월 FOMC는 미국 경기 개선세 지속에 대한 연준의 자신감 보여준 회의였으나 시장의 반응은 상반된 모습. 미국채 금리 전주 4.9bp 하락. 연준의 불확실성 지속되는 국면 속 "Don't fight the FED" 전략 유효. 인플레이션 우려에도 미국채 금리 추가 하락 제한될 전망 - 미국채 금리는 과거 성장주 대비 가치주 상대 강도와 동행. 연초 이후 가치주 대비 성장주(테크 및 자유소비재로 대표) 강세 지속되었으나 2분기 실적 발표 이전 이익모멘텀 부재 및 경제지표 개선 속도 둔화 이어질 경우 저밸류(가치주) 종목의 상대적 매력도 부각되는 계기 될 수 있을 것 http://bit.ly/2rH9QJl * 동 자료.. 더보기

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