[證券] 2024. 6. 21.(金) 參考 種目

○ 6/21(금) 뉴스관련주 정리 (*추천주가 아닙니다)

● 반도체
엔비디아 주가 3.5% 하락…MS에 '시총 1위' 다시 내줘 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240621006400075)
반도체: 와이씨켐, 태성, 이수페타시스, 에프에스티, 한미반도체, 와이씨, 디아이, AP시스템, 켐트로닉스, 동진쎄미켐, 디아이티, 에이팩트, 두산, SK하이닉스, GST, 리노공업, SKC, HB솔루션, HB테크놀러지, 제이앤티씨, 주성엔지니어링, 삼성전자, 원익QnC 
반도체2: 삼화전기

시스템반도체: DB하이텍, DB



● 헬스케어
에이프릴바이오, 美 에보뮨에 6550억원대 기술 수출 (https://www.chosun.com/economy/science/2024/06/20/LE3VGM3AL3UC4ECE5GP7NQTEAE/)
헬스케어: 옵투스제약, 삼천당제약, 리가켐바이오, 유한양행, 알테오젠, 에스바이오메딕스
기술이전: 에이프릴바이오
인슐린: 이오플로우
삼천당제약: 옵투스제약
CMO: 바이넥스

● 가스전
동해 석유·가스주, 정부 전략회의 소식에 ‘펄펄’… 코오롱글로벌도 급등 (http://m.viva100.com/view.php?key=20240620010006539)
유틸리티: 한국가스공사, 지역난방공사
상사: 포스코인터내셔널
가스관: 화성밸브
시추: LS마린솔루션
철강: 넥스틸
에너지: 흥구석유
엑슨모빌: 한선엔지니어링
영일만: 코오롱글로벌, 동방

● 방산
한국의 한화, 유럽 아커로부터 1억 달러에 필라델피아 조선소 인수 (https://www.inquirer.com/business/hanwha-philly-shipyard-aker-20240620.html)
방산: LIG넥스원, 한화시스템, 현대로템, 풍산, 한화에어로스페이스
방산2: 한국항공우주

조선: HD현대중공업, 삼성중공업, HD현대마린솔루션, 한화오션
조선2: 한화엔진

● 전력
전력당국 "8월 2주차 평일에 최대전력 수요…92.3GW 예상" (https://www.yna.co.kr/view/AKR20240620044700003)
전력: HD현대일렉트릭, 일진전기, 제룡전기, 한전산업, 효성중공업, 워트, LS에코에너지, LS, 제룡산업, 엘에스일렉트릭
원전: 두산에너빌리티, 우진엔텍

● 애플
[단독] 日 독점 깼다...풍원정밀, 삼성디스플레이에 FMM 공급 (https://www.mk.co.kr/news/business/11046785)
디스플레이: 풍원정밀, 선익시스템
애플: 코세스
카메라: 하이비젼시스템
AI: 폴라리스오피스, 폴라리스AI

● IPO 등
SK그룹 '선택과 집중' 사업재편 나선다 (https://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=100538)
차: 코리아에프티, 기아, 현대자동차, 한국타이어앤테크놀로지
차2: 현대글로비스, 현대모비스
차3: 화승알앤에이, 화신, 서연이화, 성우하이텍, 에스엘, HL만도
차4: 현대오토에버, 한온시스템

합병: SK이노베이션
증권: 유진투자증권

웹툰: 와이랩

● 소비
화장품: 에이피알, 실리콘투, 브이티, 삐아
미용: 클래시스, 휴젤, 제이시스메디칼, 비올

식품: 사조대림, CJ씨푸드, 삼양식품
식품2: 우양, 빙그레

의류: 노브랜드, 씨싸이트

● 밸류업
금융: 우리금융지주, KB금융, 하나금융지주, 신한지주
증권: 삼성증권
보험: 삼성생명  

지주: 삼성물산
지주2: SK스퀘어

시스템반도체: DB하이텍, DB

● 2차전지
2차전지: 덕산테코피아, 피엔티, 솔브레인홀딩스, 대주전자재료
2차전지2: 스카이문스테크놀로지

● 기타
[단독] “다음 팬데믹은 조류 인플루엔자”…정부, 백신 비축 검토한다 (https://biz.chosun.com/science-chosun/medicine-health/2024/06/21/WOJ2HPKO6JD5ZBP5TI7DAANYPY/)
유튜브: 카페24
한동훈: 대상홀딩스

돼지열병: 윙입푸드, 마니커에프앤지, 우리손에프앤지, 팜스토리
신규주: 카티스, 노브랜드, 씨싸이트
물류: 한솔로지스틱스, 흥아해운
백일해: 국제약품
조류독감: 이글벳
전쟁: 빅텍


○ 6/21(금) KRX 시장감시

● 투자주의(전일)
LIG넥스원 스팸관여과다종목
동양철관 투자경고 지정해제
브릿지바이오 소수지점/계좌
에스유홀딩스 소수지점/계좌
플레이그램 소수계좌 매수관여 과다
한국가스공사 투자경고 지정예고
화성밸브 투자경고 지정해제

● 투자경고
에스엘테라퓨틱스   공시 : 2024/06/20   지정 : 2024/06/21
코오롱글로벌우   공시 : 2024/06/20   지정 : 2024/06/21
웨스트라이즈   공시 : 2024/06/19   지정 : 2024/06/20
이오플로우   공시 : 2024/06/19   지정 : 2024/06/20
제이앤티씨   공시 : 2024/06/19   지정 : 2024/06/20
사조대림   공시 : 2024/06/18   지정 : 2024/06/19
우양   공시 : 2024/06/13   지정 : 2024/06/14
백광산업   공시 : 2024/06/12   지정 : 2024/06/13
태성   공시 : 2024/06/12   지정 : 2024/06/13
테크윙   공시 : 2024/06/10   지정 : 2024/06/11
파멥신   공시 : 2024/01/12   지정 : 2024/01/15

● 투자위험

moc.krx.co.kr
업데이트 06:30

○ 29PER 예상 주요 섹터  

"대왕고래, 세계 최대 석유기업 엑슨모빌도 검증...투자 저울질 중"

19일 복수의 소식통에 따르면 미국 컨설팅 업체 액트지오(Act-Geo)가 지난해 12월 정부에 제출한 대왕고래 프로젝트 분석 결과에 대해 엑슨모빌이 검증 작업에 참여했다. 글로벌 메이저 업체도 대왕고래의 추정 매장량이 최대 140억배럴(2000조원 안팎)에 이를 수 있다는 가능성을 인정했다는 이야기다. 엑슨모빌은 한국석유공사가 축적해 놓은 대왕고래 물리탐사 데이터 등을 열람하며 투자 여부도 저울질 중인 것으로 전해졌다.

엑슨모빌 외에 말레이시아의 국영 석유·가스 기업인 페트로나스(Petronas) 등 메이저 업체 4곳도 윤 대통령이 개발 계획을 공식 발표한 지난 3일 이후 투자 여부를 검토하기 시작한 것으로 알려졌다. 김동섭 한국석유공사 사장은 이날(19일) “글로벌 메이저 석유회사 5곳이 (사업 참여에) 관심을 보이고 있다”고 밝혔다.

앞으로 석유공사는 순차적으로 사업설명회(로드쇼)를 열어 참여 기업을 늘릴 계획이다. 투자 유치 절차는 ▶️사업설명서(Flyer) 송부 ▶️관심 표명 기업과 비밀 준수 계약 체결 ▶️사업설명회 및 자료 열람 운영 ▶️참여 의향 접수 ▶️우선협상자 선정 및 계약 협상 ▶️계약 체결 단계로 진행된다. 김 사장은 “투자 기업 선정엔 심해 경험·경력이 굉장히 중요하게 작용할 것”이라며 “국내 투자에도 항상 오픈돼 있지만, 심해 경험이 많은 업체가 필요하기에 국내 업체가 주축이 되긴 어렵다”고 밝혔다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003368010?sid=101

관련주 : 한국가스공사, 포스코인터내셔널, 디케이락, 한국석유, 흥구석유, 한선엔지니어링, 웨이버스, 코오롱글로벌, 동방, 넥스틸, 화성밸브, 동양철관 등



○ 전일 (6/20) 상한가 정리

-20일 상한가 및 급등주

코오롱글로벌
(003070)
(+29.98%)   
건설 중소형 테마 상승, 尹 대통령, 3.4조원 규모 영일만 횡단고속도로 건설 추진 소식 속 포항영일신항 2대주주 부각 및 국가철도공단과 1,750.06억원 규모 공급계약 체결에 상한가

에이프릴바이오
(397030)
(+29.97%)   
Evommune, Inc.와 자가염증질환 치료제 APB-R3 기술이전 계약체결에 상한가

깨끗한나라
(004540)
(+29.94%)   
일부 출산장려정책 및 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 상한가

캐리소프트
(317530)
(+29.94%)   
尹 대통령, 인구 국가비상사태 선언 등에 일부 출산장려정책/엔젤산업 테마 상승 속 상한가

풍원정밀
(371950)
(+29.94%)   
올해 3분기부터 6세대 OLED 제조공정에 들어가는 파인메탈마스크(FMM) 양산 시작 소식에 상한가

DB하이텍
(000990)
(+24.54%)   
테슬라 반도체 위탁생산 추진 소식 등에 급등

한선엔지니어링
(452280)
(+19.90%)   
엑슨모빌, 동해 유전·가스전 개발 사업 검증 소식에 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 급등

인화정공
(101930)
(+19.72%)   
조선기자재 테마 상승 및 에어인천, 아시아나항공 화물사업 인수 우선협상자 선정 모멘텀 지속 속 에어인천 실소유주로 부각되며 급등

드래곤플라이
(030350)
(+19.23%)   
美 FDA, 디지털 ADHD 치료제 승인 소식 속 게임형 디지털 치료제 임상 착수 사실 부각 등에 급등

동방
(004140)
(+17.25%)   
종합 물류 테마 상승 및 尹 대통령, 3.4조원 규모 영일만 횡단고속도로 건설 추진 소식 속 자회사 포항영일만항운영을 통해 해당 지역 물류사업 진행 사실 부각에 급등

SK이노베이션
(096770)
(+15.57%)   
SK E&S와 합병설 속 급등

DB
(012030)
(+13.85%)   
계열사 DB하이텍, 테슬라 반도체 위탁생산 추진 소식 등에 급등

한국가스공사
(036460)
(+13.80%)   
엑슨모빌, 동해 유전·가스전 개발 사업 검증 소식에 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 급등

국도화학
(007690)
(+13.47%)   
인도 성장의 직접적인 수혜주 분석 등에 급등

CG인바이츠
(083790)
(+13.29%)   
췌장암 치료제 아이발티노스타트 FDA 임상 2상 순항 소식 등에 급등

동양에스텍
(060380)
(+13.16%)   
엑슨모빌, 동해 유전·가스전 개발 사업 검증 소식에 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 급등

한솔로지스틱스
(009180)
(+13.07%)   
중동 지정학적 리스크 재부각 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등

카페24
(042000)
(+11.78%)   
유튜브쇼핑 전용 스토어 출시 기대감 지속에 급등

SOOP
(067160)
(+10.59%)   
해외사업 확장 속 실적 고성장 지속 전망 등에 급등

태양금속
(004100)
(+9.38%)   
한동훈 前 비상대책위원장, 오는 23일 국민의힘 대표 출마 선언 예정 소식에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등

소마젠
(950200)
(+9.14%)   
82.83억원 규모 글로벌 파킨슨병 유전체 분석 프로그램 Sequencing 서비스 공급계약 체결에 급등

 

○ 6월 21일 시장 주도주 

▶️대왕고래 
尹, TK에서 민생토론회 "3.4조 영일만 횡단고속도 추진"
(https://url.kr/x9WJUm)
-대왕고래: 한국가스공사, 포스코인터내셔널, 넥스틸, 코오롱글로벌, 한선엔지니어링 

▶️IT
韓 '버팀목' 반도체가 돌아왔다…"하반기 수출 26.3% ↑"
(https://url.kr/vsOKOt)
-반도체: SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, 디아이, 한미반도체
-PCB: 이수페타시스, 태성, 심텍, 

▶️저출산
윤 "인구 국가비상사태, 범국가 총력대응…'양립·양육·주거'에 집중해야"
(https://url.kr/LgRFEx)
-저출산: 꿈비, 캐리소프트, 아가방컴퍼니, 제로투세븐

▶️유튜브쇼핑
“한국 쇼핑도 우리가 접수”…유튜브, 세계 첫 출시에 쿠팡·네이버 ‘깜놀’
(https://zrr.kr/2iBG)
-유튜브쇼핑: 카페24 

▶️자동차
5월 車수출 65억달러로 역대 최고…친환경차·북미수출 호조
(https://zrr.kr/qttF)
-자동차: 현대차, 기아, 현대모비스

▶️제약바이오
비만·당뇨 시장 노리는 K제약·바이오, 美 학회 출동
(https://zrr.kr/qECO)
-제약바이오: 삼천당제약, 에이프릴바이오, 리가켐바이오, 알테오젠, 국제약품

▶️방산
"K-방산 잘나가네"…방산株 상승세 지속될까
(https://zrr.kr/vvyV)
-방산: 한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG넥스원, 현대로템, 

▶️전력
美 바이든 행정부, SMR 조기 상용화에 '9억 달러' 투입
(https://url.kr/vmC9fO)
-전력: 두산에너빌리티, 제룡전기

▶️조선
"중국에 또 역전당할라" …K조선 '15조' 지원사격 나선다
(https://url.kr/lV80Ml)
-조선: 한화오션, HD한국조선해양, 한화엔진 

▶️음식료
6월 주식 시장, 김밥·아이스크림이 먹여 살렸다…50% 넘게 뛴 종목도
(https://zrr.kr/W9wM)
-음식료: 삼양식품, 우양, 대상, 에스앤디, 사조대림, 샘표식품, CJ씨푸드


[하나증권 반도체 소부장 김민경]

○ BE Semiconductor (BESI NA): 하이브리드 본딩의 선두주자

링크: https://cutt.ly/TealfKom

■ 패키징 장비사 BE Semiconductor

BE Semiconductor(이하 “BESI”)는 반도체 패키징 장비사로 Die Attach, Flip Chip, Molding, Singulation 영역의 플랫폼을 보유

BESI의 사업영역인 Assembly 장비 시장은 전체 반도체 시장의 4% 수준인 44억 달러 규모로 추정되며 Die Attach, Packaging 부문에서 BESI의 시장점유율은 각각 43%, 22%. 특히 7 마이크론 이하 Advanced Die placement 시장에서는 67%의 점유율을 차지

23년 말 기준 BESI 매출은 Die Attach, Packaging & Plating 매출 비중은 각각 78%, 22%

■ 1Q24 Review&2Q24 Preview: 2분기 하이브리드 본딩 시스템 수주 재개

BESI는 24년 1분기 매출 1억 4,630만유로(YoY +10%, QoQ -8%), 매출총이익 9,830만유로(YoY +15%, QoQ -5%)를 기록. 2.5D/3D, 포토닉스향 출하량이 증가했으나 스마트폰 수요 약세가 이를 상쇄

1분기 신규 수주는 1억 2,770만유로(YoY -10%, QoQ -23%)를 기록했는데 OSAT향 신규수주는 전년동기대비 9% 증가했으나 IDM향 신규수주가 28% 감소. 스마트폰 및 자동차 시장의 수요 약세가 신규 수주 감소의 주된 요인이며 Assembly 시장 회복은 예상대비 늦은 24년 하반기에 이루어질 것으로 언급. 조사기관에 따르면 24년 Assembly 시장의 성장률은 기존 31%에서 16%까지 하향된 바 있음

BESI는 24년 2분기 매출 가이던스를 전분기대비 -5%~+5%, GPM은 63~65%로 제시. GPM은 1분기 대비 2~4%p 감소한 수치. 다소 실망스러운 실적 가이던스를 제시했으나 2분기에는 25~35개의 하이브리드 본딩 시스템 신규 수주를 전망했으며 지난 5월 9일 26대의 하이브리드 본딩 장비 수주를 발표한 바 있음

■ 하이브리드 본딩 대장

반도체 미세화가 한계에 도달하면서 기능별로 분리된 개별 칩을 패키징으로 연결해 하나의 칩으로 구현하는 칩렛 기술 적용이 증가. 이에 고성능 칩렛을 구현하기 위한 하이브리드 본딩에 대한 수요가 동반 증가하고 있는데 마이크로 범프를 이용한 TC본딩 대비 속도가 빠르고 열 방출에도 유리하기 때문. 메모리 반도체에서도 차세대 HBM과 NAND 생산에 하이브리드 본딩이 적용될 전망

BESI는 AMAT과 협력해 하이브리드 본딩 기술을 선제적으로 개발해왔음. 기존 후공정 기술과는 달리 전공정 수준의 정밀도를 요구하는 기술적 문제로 인해 당분간 하이브리드 본딩 시장에서 주도권을 유지할 것으로 예상

(컴플라이언스 승인을 득함)

 

○ 이번주 주요 일정

✅ 6월 21일(금)
-00:00 미국 원유재고 발표
-22:45 미국 제조업 구매관리자지수 발표
-22:45 미국 서비스 구매관리자지수 발표
-23:00 미국 기존주택판매 발표
-24:00 연준 통화정책 보고서 공개

https://v.daum.net/v/20240621052612572

[속보] 일본 1년만에 환율관찰국 재지정, 한국은 2연속 제외

[미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서]
 
전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리
2024. 6. 21(금)
 
■ 전기전자/IT하드웨어
 
(AI) Apple, 中 판매 아이폰엔 챗GPT 못 써… 현지 파트너 물색 중
- 20일 외신에 따르면 애플이 AI 기능이 들어간 아이폰 출시를 앞두고 중국에서 협력 업체를 찾고 있다고 보도. 소식통에 따르면 중국에서도 올해 초 AI 모델 사용 승인을 받을 방안을 모색했지만, 가능성이 작은 것으로 보이자 대신 현지 파트너와 협력에 힘을 쏟기로 했다 설명
https://han.gl/JDOGa (조선비즈, 6.20)

(반도체) 중국 낸드플래시 업체, 2024년 업계 선도로 비트 공급 성장
- 업계에 따르면 웨이퍼 생산량이 증가하지 않았음에도 불구하고 중국 제조업체의 비트 공급 증가율은 2024년에 시장의 초기 30% 성장률을 상회하는 60%를 기록할 것으로 예상. 소식통에 따르면 낸드 플래시 산업의 전체 비트 공급 증가율은 2024년에 20%에 이를 것이라 예상
https://han.gl/p5jM6 (Digitimes, 6.20)

(HVAC) LG전자, 북유럽 특화 '차세대 히트펌프 컨소시엄' 구축
- 20일 LG전자는 노르웨이 오슬로 메트로폴리탄 대학교에서 차세대 HVAC 제품에 적용할 히트펌프 기술 개발을 위한 유럽 첨단 히트펌프 연구 컨소시엄 협약식을 가졌다 밝힘. 북유럽의 혹한에서도 최고 수준의 난방 성능을 내는 히트펌프를 만들기 위해 이번 컨소시엄을 구축했다 설명
https://han.gl/n84kH (한국경제, 6.20)

(생산) TSMC, Intel의 루나레이크 프로세서, 코어 울트라 200V 시리즈 생산 시작
- 해외 IT매체에 따르면 인텔의 루나레이크 프로세서, 일명 코어 울트라 200V 시리즈는 TSMC의 3nm 공정을 이용한 컴퓨팅 모듈과 TSMC의 6nm 공정을 이용한 플랫폼 제어 모듈이 TSMC에 의해 처음으로 생산되고 있다 밝힘
https://han.gl/zUWOd (Technode, 6.20)

■ 디스플레이

(TV) “미니 LED LCD TV, 내년 OLED 추월”
- 20일 Omdia에 따르면 2025년 미니 LED 기반 LCD TV 패널 출하량이 930만대에 이르러 처음으로 OLED 패널(750만대)을 넘어설 것이라 전망. 특히 미니 LED와 퀀텀닷(QD) 필름을 조합한 QLED TV 패널은 내년 800만대로 급증할 것이라 예상
https://han.gl/GJt7M (전자신문, 6.20)

(FMM) 풍원정밀, FMM 생산시설 투자 본격화... 전환사채로 재원 200억원 마련
- 풍원정밀은 200억원 규모 전환사채를 발행한다고 공시. 6세대 OLED용 FMM 양산을 위한 시설투자와 운영자금으로 쓰일 예정. 전환사채 발행 대상에는 삼성벤처투자(SVIC) 59호 신기술투자조합도 포함. 이 때문에 올해 하반기로 공언해온 FMM 양산 일정이 임박했다고 전망
https://han.gl/XwTOq (The Elec, 6.20)
 
감사합니다

 

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202406210028&t=NN

선진지수 편입 또 불발관찰대상국 등재도 실패

 

○ 2024년 6월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 가솔린 수출이 증가하고 원유재고가 감소하면서 유가가 올랐고 주가는 내렸습니다.  
(2) 중국의 초저금리가 이어지며 우시산업개발이 50년짜리 채권 발행을 추진합니다.
(3) 미 재무부가 중국 일본 등 아시아 주요국을 환율 관찰국에 지정했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.473%p (+0.024%p)
한국 고객예탁금, 54.8조원 -0.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.83% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,389.59원 (+4.94원)


🗓 『Bio IPO Guide - IPO Schedule 24.06.21』

⏳ 변경사항 요약

▶️ 청약
· 하스
🦷 보철소재 / 24-06-24~25 / 기술특례 / A, A

🛎 IPO Schedule

▶️ 심사신청
· 동방메디컬
💉 필러 / 24-06-13 / 일반트랙 / -
· 오름테라퓨틱
🧬 신약 / 24-06-10 / 기술특례 / A, BBB
· 넥셀
🧫 hiPSC / 24-05-13 / 기술특례 / A, BBB (소부장)
· 온코닉테라퓨틱스
🧬 신약 / 24-05-10 / 기술특례 / A, BBB
· 파인메딕스
💉 의료기기 / 24-05-07 /  기술특례 / A, BBB
· 에스지헬스케어
🩻 진단기기 / 24-04-30 /  SPAC / -
· 쓰리빌리언
🧪 진단 / 24-04-26 / 기술특례 / A, A
· 다원메닥스
🔬 의료기기 / 24-04-25 / 기술특례 / A, A
· 셀로맥스사이언스(한화플러스제3호스팩)
💊 건기식 / 24-04-24 / SPAC / -
· 토모큐브
🔬 3D현미경 / 24-04-16 / 기술특례 / A, A
· 셀비온
🧬 신약 / 23-04-03 / 기술특례 / A, BBB
· 엠에프씨 (하나금융21호스팩)
💊 원료의약품 / 24-02-07 / 기술특례 / A (소부장)
· 온코크로스
🖥 AI신약 / 24-01-05 / 기술특례 / A, A
· 티디에스팜
💊 일반의약품 / 23-11-30 / 일반상장 / -
· 엔지노믹스
🧫 바이오소재 / 23-09-26 / 일반상장 / -

▶️ 심사승인
· 에이치이엠파마
💊 건기식&신약 / 24-06-07 / 기술특례 / A, BBB

▶️ 증권신고서
· 넥스트바이오메디컬
🔬 의료기기 / 24-06-10 / 기술특례 / A, A
· 피앤에스미캐닉스
🦿 재활로봇 / 24-06-05 / 기술특례 / A, A
· 아이빔테크놀로지
🔬 생체현미경 / 24-05-30 / 기술특례 / A, BBB
· 이엔셀
🧬 신약 / 24-05-23 / 기술특례 / A, A
 · 엑셀세라퓨틱스
🧫 바이오소재 / 24-05-13 / 기술특례 / A (소부장)

▶️ 청약
· 하스
🦷 보철소재 / 24-06-24~25 / 기술특례 / A, A

▶️ 신규상장
· 씨어스테크놀로지
🧪 진단 / 24-06-19 / 기술특례 / A, BBB
· 라메디텍
🔬 의료기기 / 24-06-17 / 기술특례 / A, A
· 디앤디파마텍
🧬 신약 / 24-05-02 / 기술특례 / A, BBB

▶️ 미승인/철회
· 퓨쳐메디신
🧬 신약 / 24-06-14 / 기술특례 / A, A
· 지피씨알
🧬 신약 / 24-06-03 / 기술특례 / A, BBB
· 노브메타파마 (에스케이증권제8호스팩)
🧬 신약 / 24-05-28 / SPAC(기술특례) / A, BBB

▶️ 기술성평가 통과
· 프로니타
🖥 SPID 플랫폼 / 24-06-13 / 기술특례 / A, BBB
· 앰틱스바이오
🧬 신약 / 24-06-10 / 기술특례 / A, BBB
· 오가노이드사이언스
🧫 오가노이드 / 24-05-31 / 기술특례 / 비공개
· 제노스코
🧬 신약 / 24-04-25 / 기술특례 / AA, AA
· 이뮨온시아
🧬 신약 / 24-04-17 / 기술특례 / A, BBB
· 레드엔비아
🫀 심혈관질환 / 24-03-06 / 기술특례 / A, BBB
· 인투셀
🧬 신약 / 24-01-27 / 기술특례 / A, A
· 진캐스트
🧪 진단 / 24-01-22 / 기술특례 / A, BBB
· 로킷헬스케어
🫁 바이오프린터 / 24-01-09 / 기술특례 / A, A



'3년간 배당만 1240억'…메가커피, 농심·오리온도 제쳤다
https://v.daum.net/v/GFsqZNUlMY

'3년간 배당만 1240억'…메가커피, 농심·오리온도 제쳤다

금리 내릴 것 같은 분위기 조성 
- 주식으로 쏠리고 있는 리테일 자금
- 몇개 종목으로 쏠리는 장세는 계속될 듯


○ 6/21(금) 지난밤 글로벌 뉴스


1. 미국 3대 주가지수는 다우존스 산업평균지수가 0.77% 상승, S&P 500 지수가 0.25% 하락, 나스닥 종합지수가 0.79% 하락하는 등 혼합 상승세로 마감했습니다. 이 가운데 나스닥은 7일 연속 상승세를 마감했다. NVIDIA는 3% 이상 하락하여 총 시장 가치가 3조 2,200억 달러에 달해 Microsoft보다 떨어지고 Apple보다 약간 높습니다. 유럽 주요 지수는 독일 DAX30 지수가 0.99% 상승하는 등 상승세로 마감했습니다.
2. 바이든과 트럼프는 미국 대선 첫 토론에 참여할 자격이 있다.
3. 이스라엘군은 레바논에 있는 헤즈볼라의 여러 목표물에 공습을 시작했다고 말했습니다.
4. 미국은 우크라이나에 대한 대공 미사일 인도를 가속화할 계획이다.
5. 미국은 멕시코 범죄 조직과 관련된 개인 8명에 대해 제재를 가했습니다.

6. Fed Kashkari는 인플레이션율이 2%로 다시 떨어지려면 1~2년이 걸릴 수 있다고 말했습니다.
7. Fed Goolsby는 좋은 인플레이션 보고서가 더 많이 나오면 금리를 인하할 수 있다고 말했습니다.
8. 미국 ICI 데이터에 따르면 6월 19일 주에 미국 머니마켓 펀드 자산은 6조 1천억 달러로 감소했습니다.
9. 겐슬러 미국 증권거래위원회 위원장은 영국 등 금융시장에 통화결제 속도를 높일 것을 촉구했다.
10. MSCI는 신흥시장 지수로서 한국의 지위를 유지합니다.

11. 미국 재무부가 발표한 반기 통화 보고서에 따르면 일본은 외환 개입에 대해 투명하게 정책을 펼치고 있으며, 일본은 외환 '감시 목록'에 추가될 예정입니다.
12. 국제 원유 선물 결제 가격은 소폭 상승 마감했습니다. WTI 원유 선물 7월 계약은 0.73% 상승했고, 브렌트 원유 선물 8월 계약은 0.75% 상승했습니다.
13. 문서에 따르면 Nvidia CEO Jensen Huang은 미화 1,630만 달러 상당의 Nvidia 주식 120,000주 매각을 신청한 것으로 나타났습니다.
14. Google은 Anthropic의 새로 출시된 모델 Claude 3.5 Sonnet을 이제 Vertex AI에서 일반적으로 사용할 수 있다고 밝혔습니다.
15. 오라클은 스페인 인공 지능과 클라우드 컴퓨팅에 10억 달러 이상을 투자할 것이라고 밝혔습니다.

16. 미국 CFTC는 암호화폐 시장과 관련된 문제로 초단타 거래 회사인 Jump Trading Holdings LLC를 조사합니다.
17. 목요일 기준 연준의 익일 역환매 계약 규모는 3,888억 4100만 달러였습니다.

○ 『에이피알(278470.KS) 수출 성장 중심에 선 리더』 
화장품/섬유의복 박현진) 
 
▶️ 뷰티업계를 선도할 D2C 기업
- 홈뷰티 디바이스와 인디뷰티 화장품 매출 성장세가 고르게 나오는 수출 성장주
- '수출 모멘텀' 있는 기업으로 단기 실적 뿐 아니라 중장기로도 성장성 부각 기대
 
▶️ 홈뷰티 디바이스에 화장품까지 가세하는 성장성
- 홈뷰티 디바이스를 역사를 쓴다할 만큼 트렌드를 주도하는 기업
- 기존 디바이스 매출 대부분이던 에어샷, 부스터 힐러(외주 생산)를 부스터 프로(자체 생산)가 50% 이상 대체
- 울트라 튠 출시로 자체 생산 품목 매출 비중 지속 증가하면서 유사 제품 등장에 따른 경쟁 심화 우려 불식 
- 여기에 에이프릴스킨, 메디큐브 브랜드 아마존 Top100 내 안착으로 화장품 매출까지 성장 가세 중
 
▶️ 신규 커버리지 개시, 목표주가 50만원 제시
- FW12개월 평균 EPS에 목표 P/E 30배 적용
- 홈뷰티 디바이스 매출의 안정적 성장 + 화장품 신규 해외 매출이 밸류에이션 할증 요인
- 2Q24~3Q24 실적 컨센서스 다소 높아 보이나 화장품 매출 눈높이 높일 여력 있음
 
*원문 링크: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326614 (http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326614)
위 내용은 2024년 06월 21일 07시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.


2024년 6월 21일 (금)

<주요이슈점검>

* 뉴욕증시, 6/20(현지시간) 엇갈린 지표 속 차익실현 매물 등에 혼조 마감… 다우 +299.90(+0.77%) 39,134.76, 나스닥 -140.64(-0.79%) 17,721.59, S&P500 5,473.17(-0.25%), 필라델피아반도체 5,610.01(-2.69%)

* 국제유가($,배럴), 원유공급 우려+중동 지정학적 위험 등에 상승... WTI +0.60(+0.74%) 82.17, 브렌트유 +0.38(+0.45%) 85.71

* 국제금($,온스), 미 경제 둔화 신호 등에 상승... Gold +22.10(+0.94%) 2,369.00

* 달러 index, 파운드와 스위스프랑의 약세 속 상승...+0.40(+0.38%) 105.66

* 역외환율(원/달러), +8.81(+0.64%) 1,392.58

* 유럽증시, 영국(+0.82%), 독일(+1.03%), 프랑스(+1.34%)

* 미 주간 신규 실업보험 청구자수 23만8천명…직전주보다 감소

* 美 5월 신규주택 착공 5.5% 감소…예상치 하회

* 미 1분기 경상적자 2천376억달러…전분기대비 7.2%↑

* 미니애폴리스 연은 총재 '미 경제, 일부 완화되고 있어'

* 美 재무부 5년물 물가채 금리 2.050%…수요 강해

* 美 국채가, 낙폭 확대…실업보험 청구 감소 여파

* 미 달러화 강세…스위스 '2회째 인하'·영국은 '동결'

* 엔비디아 주가 3.5% 하락…MS에 '시총 1위' 다시 내줘

* 앤스로픽, 2배 빨라진 AI 모델 출시…"오픈AI 등 경쟁사 능가"

* 美, 환율관찰국에 中·日 등 7개국 지정…한국은 2회 연속 제외

* 독일 5월 PPI 예상보다 낙폭 커…에너지 가격 대폭 하락

* "美 증시 AI 열풍 속 '숨은 강자' 모토로라"

* 잉글랜드은행, 인플레 완화에도 금리 5.25% 동결…2명은 인하주장

* 英 2년물 수익률, 장중 2개월여 최저…BOE '비둘기 동결'

* 스위스중앙은행 기준금리 25bp 인하…스위스프랑 급락

* 노르웨이 중앙은행 "연내 금리 동결"…크로네 강세

* JP모건 "中 기술주, 20~25% 상승 여력 충분"

* "中 통화정책에서 MLF 금리 역할 작아질 듯"

* 중부·전북 낮 최고 33도···더위 계속


[기업/산업]

* SK그룹, 사업구조 개편 급물살

* SK, 베트남 투자금 1조 회수

* SK이노, '캐시카우' E&S 합병…SK온 살린다

* 길어지는 전기차 부진에 … SK온 2분기도 적자 가능성

* '실적부진' SK스퀘어·에코플랜트 CEO 전격 교체

* "애플도 안 하는데, 굳이"…삼성·LG가 마이크로LED 늦추는 이유

* 아이패드 패널도 역전 노리나…삼성디스플레이 '특단의 대책'

* 에코프로비엠 "나트륨배터리 전기차 협의 중"

* AI 정전 막는 'UPS 배터리'…"中이 아직 손도 못댄 영역"

* 11월 美대선 '리턴매치'...결과에 불안한 韓기업들

* "세금혜택도 인프라도 부족해"…더 안크는 미국 전기차

* 예고된 AI發 전력난… “무탄소 전력·망 확충 필수”

* 정부 "한여름에도 전력수급 문제없다"

* "글로벌 전쟁터에서 살아남으려면…" 현대차 '파격 제안'

* '쥐꼬리' 반도체 세액공제…韓, 美의 8분의 1에 불과

* "비상 경영, 남의 일 아냐"…커지는 리스크에 불안한 기업들

* 중고차 잘나가도… 고물가·고금리에 골칫덩이된 카드사 車 리스업

* 印尼·베트남 'ODA 원조' 지정 해제에…中企 인프라 수주 비상

* 튀르키예 정부 물량 수주…진격의 HD현대인프라

* 야놀자가 12조라니... 여기어때, 매각 말고 상장 카드도 ‘만지작’

* 건전성 관리나선 수협…부실채권 6천억 판다

* DGB생명 새 이름 'iM라이프' 2년내 변액보험자산 2조 도전

* 롯데케미칼, 전기차 화재 막는 신소재 개발

* 위기의 롯데글로벌로지스…G마켓 이탈에 속앓이

* 뉴진스 일본 정식데뷔 D-1...부상 회복한 혜인도 합류

* 한국도 위성 공중발사 추진…국방과학연 나섰다

* 1284개 새마을금고 경영정보 공개

* ELS 자율배상 속도…연내 매듭 짓는다

* 부동산PF 정상화 위해 뭉쳤다…은행·보험, 5조원 신디론 가동

* IBK기업은행, 신용등급 떨어진 기업 대출 금리 인상 유예

* '대화형 AI' 도입하는 은행권..."이제 겨우 걸음마 뗐다"

* 펀드런 폭탄 터질라 금투세 포비아 확산

* 색색깔 편의점 우산·레인부츠 할인… 역대급 장마 대비하는 유통家

* 본 조간뉴스클리핑은 인포스탁 모바일주식신문에서 제공합니다

* 에이프릴바이오, 美 에보뮨에 6550억원대 기술 수출

* 메디톡스, 필러 ‘아띠에르’ 인도네시아 품목허가 획득

* 고려아연, 서린상사 경영권 확보…영풍과의 결별 가속

* 한국 정말 큰일났다…"해외로 떠날래요" 줄줄이 탈출 러시

* “하반기 경기 회복 지속…반도체·조선 웃는다”

* HD현대, 해양 AI솔루션으로 금맥 캔다

* 유럽서 막힌 틱톡라이트, 국내선 다운로드 1위

* 獨 찾은 신유열, 2차전지 소재 사업 '열공'

* 독자 브랜드 키우는 삼성패션…한섬·SI는 해외 브랜드 강화

* CATL에 맞선 지멘스 … 똘똘 뭉친 유럽 기업들

* 세계 첫 인공 에너지섬에 LS전선, 해저케이블 깐다

* K바이오 '비만약 전쟁' 참전…감량률로 승부

* AI기반 마이크로바이옴 기술로 신약·웰니스 분야 혁신 이끈다

* 랑콤·디올, 네이버·카카오서 MZ잡았다

* 풍원정밀, 日독점 디스플레이 부품 국산화

* 위워크 오피스 투자금 날릴뻔했는데 '휴~'

* '兆대어' 시프트업, 보통내기 아니네

* 드디어 되찾은 코스피 2,800…'합병설' SK이노베이션 15%↑

* 100조 메가기업 탄생에…환호한 SK이노베이션, 눈물흘린 SK주주

* 리벨리온 상장 주관, 경쟁 뛰어든 5개 증권사 모두 심사 받기로

* 올해 164% 폭등한 '이 종목'…"MSCI지수 편입 유력, 더 뛴다"

* '오너' 염태순 일가, 신성통상 공개매수 후 상폐 추진

* '반도체 봄' 여름까지…삼전·하이닉스 방긋

* 밸류업 업은 중간 배당 … 통신·금융株에 눈길

* 금속제조 에이치브이엠 5조원대 뭉칫돈 몰렸다

* 佛증시, 정치 불확실성에 급락…명품주도 된서리

* 택배단가 제자리…CJ대한통운 내리막

* "中 증시 전기차·전력설비株가 반등 주도할 것"


[경제/증시/부동산]

* 대통령실 이어 與서도 "금리 내려라" 압박…시장선 8월 인하 전망 부상

* 5월 생산자물가 전월比 0.1% 상승…석탄·석유제품은 하락

* 한국증시, MSCI 선진국지수 편입 또 무산…공매도 발목

* 세계 5위 두고 '수출 한일전'… 5월 한국이 또 앞섰다

* 작년 장외파생상품 거래 2경4704조원… 환 헤지가 69%

* 외국인 투자자 등록제 폐지하자 계좌 개설 3배로

* "내년엔 세금 22%, 수익낸 펀드 일단 팔자"…장기투자 막는 금투세

* 주담대 최저금리 3년만에 2%대로 '뚝'

* 올 하반기 초대형 단지 4곳서 불꽃 수주전 열린다

* 서울집값 '랠리'…상승폭 31개월來 최대

* 37살 '동서울터미널' 이렇게 바뀐다…1조8000억 본격 투입

* 신혼부부 임대 '44㎡ 족쇄' 풀려 … 내달 둔촌주공 300가구도 20평대 유력

* 부자 세금인 줄 알았는데…강남 아파트 1채만 있어도 낸다

* '전세 포비아'에 오피스텔 월세 비중↑

* 하반기 건설사업 수익성 악화…'재건축 활성화' 대책 마련 필요


[정치/사회/국내 기타]

* 尹 "기회발전특구 이전 기업에 상속공제 확대…창업시 법인세 감면"

* 8개 시도에 21개 기회발전특구 지정…40.5조 투자

* 윤 대통령 "저출생·지방소멸 극복하려면, 박태준 사즉생 정신 필요"

* 상속세 인적공제 금액 상향…가업상속공제 대상도 확대

* 野 '지역화폐 나랏돈 투입 의무화' 당론 추진

* ‘당대표 출마’ 한동훈, 尹에 전화해 “이기는 정당 만들겠다”

* 원희룡 출마에 '한동훈-나경원' 양강구도 출렁…'어대한'에 변수?

* 인포스탁 모바일주식신문에서는 기사원문 링크가 제공됩니다

* 결국 레드라인 넘은 북·러 "전쟁땐 지체없이 군사원조"

* 푸틴-김정은 '군사협력' 폭주…전문가들 우려, 일부 신중론도

* 정부 "우크라에 무기지원 재검토"

* 푸틴 "한국, 우크라에 살상무기 제공하면 아주 큰 실수"

* “다음 팬데믹은 조류 인플루엔자”…정부, 백신 비축 검토한다

* 올 폭염·장마에 건설현장 비상… 날씨 영향에 공기 압박 우려도

* '서울·경기' 제친 '세종' 살기 좋은 도시 1위로..꼴찌는 어디?

* 단통법 폐지 재등장에…"정책 불확실성 해소 언제쯤" 불안한 업계

* APEC 정상회의 개최지, 경주로 최종 확정


[국제/해외]

* "아직 인하할 때 아니다"…中·英 기준금리 또 동결

* 中 경기침체 지속에도 기준금리 4개월째 동결

* "'우파'와 친한 총재가 금리 동결"…'좌파' 대통령 말에 발칵

* 2%P 이겼다... 바이든, 지지율 여론조사 트럼프에 처음으로 앞서

* 美 재계도 '中 지우기'… 협회 퇴출·직원 감시 강화

* TSMC, 첨단 패키징 공장 유적 발견으로 공사 중단…주가 소폭 하락

* 매일 2회, 07시 18시에 전송되는 인포스탁 모바일주식신문!! → 가입

* 헤즈볼라 "확전땐 갈릴리부터 타격"

* 美 의회서 러 테러지원국 지정 법안 발의…"북러 협력에 맞서야"

* 中기업 상장직후 폭등락…美나스닥, IPO 심사 강화

* 애플, 中 판매 아이폰엔 챗GPT 못 써… 현지 파트너 물색 중

* 美 동북·중서부에선 폭염에 산불…남부엔 첫 열대성 폭풍 강타

* 유럽 보안 규제에…아마존, 獨에 178억유로 투자

* 공룡은행 UBS, 규제 리스크 피하나…감독당국 "경쟁저해 없어"

* '살빼는 약' 오젬픽 위조품 3개국서 발견…WHO, 첫 경보

* 페라리 첫 전기차 내년 달린다

* 필리핀 '내우외환'… 中과 갈등 와중에 전·현직 대통령 충돌

출처 : 인포스탁

 

○ <오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/21 Bloomberg>

1) 연준 7월 인하 베팅 대규모 거래 나와
선물시장에서 컨센서스를 무시한 2건의 대규모 베팅이 나와 월가의 주목을 끌었음. 해당 베팅은 연준이 이르면 7월 금리를 인하할 것이라는 전망에 기댄 것으로, 다음 FOMC 회의에서 시장이 겨우 1bp 인하만을 가격에 반영하고 있다는 점을 감안할 때 여전히 무리한 포지션이지만, 시장 내에서 인하를 둘러싼 모멘텀을 부각시켜줌. 7월 FOMC 금리 결정에 대한 시장의 예측이 50:50이 될 경우 해당 레버리지 포지션은 약 2,800만 달러의 이익을 얻게 됨. 시장의 금리 기대를 바꿀 수 있는 잠재적 기폭제 중 하나는 7월 9일 제롬 파월 연준 의장의 상원 청문회 발언이 될 수 있음. 주요 경제지표 역시 비슷한 시기에 예정되어 있어 연준의 정책 경로를 보다 정확히 가늠하는 데 유용한 이정표가 될 수 있음

2) 카시카리, ‘2% 인플레이션, 1~2년 후 가능’
닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 인플레이션을 2% 목표로 되돌리려면 1~2년 정도 걸릴 전망이라고 언급. “2%로 돌아가는 데는 시간이 조금 더 걸리겠지만, 우리가 거기에 도달할 것이라고 확신한다”며, 향후 경로는 경제 상황에 달려 있다고 강조. 무엇보다 미국 경제의 펀더멘털이 매우 건강하고 강하다며, 그같은 상태가 지속되기를 희망한다고 덧붙였음

3) 영란은행 7:2로 금리 동결. 여름 인하 전망 부활
영란은행(BOE)이 기준금리를 16년래 최고 수준인 5.25%로 재차 동결했지만 위원 9명 중 2명이 인하를 주장. 의사록에 따르면 앤드류 베일리 총재를 포함해 3명의 위원이 인하에 근접한 듯 보임. 베일리 총재는 인플레이션이 거의 3년 만에 처음으로 목표치인 2%로 떨어진데 대해 “좋은 소식”이라고 반기면서도, 정책위원들이 액션을 취하기 전에 물가 압력이 확실히 진정됐는지 확인하길 원했다고 전했음. 투자자들은 8월 25bp 인하 확률을 50% 위로 높였음. TJM Europe의 Neil Jones는 이번 결정에 대해 “분명 비둘기파적 동결”이라며, “베일리의 발언은 인하에 가까워졌음을 시사한다”고 진단

4) 스위스 중앙은행, 또 깜짝 인하. 자국통화 강세·유럽 정치불안 주목
지난 3월 주요 선진국 중 처음으로 금리 인하를 개시했던 스위스 중앙은행(SNB)이 낮은 인플레이션과 자국 통화 강세에 대응해 두 번 연속 깜짝 금리 인하를 단행. SNB는 기준금리를 1.25%로 25bp 인하하고, 2026년 인플레이션 전망치를 1%로 낮췄음. 토마스 조던 SNB 총재는 기자회견에서 기저 인플레이션 압력이 약화되고 있으며 2차 효과도 감소했다고 지적. 무엇보다 “유럽의 정치 불확실성”으로 스위스 프랑의 가치가 오르면서 인플레이션에 대한 불확실성을 키우고 있다며, SNB가 “필요 시 외환 시장에 적극적으로 참여할 의향이 있다”고 강조

5) 노르웨이, 경제 더 식히기 위해 올해 내내 동결 가능성 시사
노르웨이 중앙은행은 기준금리를 2008년 이후 최고 수준인 4.5%로 유지하고, 인플레이션이 고착화될 우려가 있다며 기존 9월 첫 인하 전망을 철회하고 대신 올해 말까지 동결 기조를 고수할 수도 있다고 경고. 이에 달러-노르웨이 크로네 환율은 한때 0.6 넘게 급락. 크로네는 이번 분기 들어 달러 대비 2.6% 가량 강세를 보이며 주요 10개국(G-10) 통화 중 가장 좋은 성적을 기록 중. 이다 볼든 바체 노르웨이 중앙은행 총재는 “우리가 확인한 모든 증거로 볼 때 경제는 우리가 예상했던 것만큼 냉각되지 않았다”며, “임금 상승률이 우리의 기대치를 상회할 것으로 보이고, 이는 인플레이션 전망치의 상향 조정을 의미한다”고 진단
(자료: Bloomberg News)



DS투자증권 제약/바이오 Analyst 김민정

○ [제약/바이오] 에이프릴바이오_ R3와 A1, 양 날개를 달고 진격

1. APB-R3 기술 수출, 가치산정 필요
· 6월 20일 에이프릴바이오는 미국 제약사 Evommune 향 APB-R3(IL-18BP 융합단백질)의 라이선스 아웃 계약 체결
· 총 계약금 약 $475mn(한화 약 6,559억원), Upfront 계약금 $15mn(한화 약 207억원). 출시 후 순매출액에 따라 별도의 로열티 지급. Upfront는 3분기 매출액에 일시 반영될 것으로 예상되어 ‘24년 연간 흑자전환을 달성할 수 있을 것으로 기대
· 1H25 APB-R3는 아토피성피부염 환자를 대상으로 임상 2상을 진행할 예정
· ‘21년 10월 룬드벡 향 APB-A1 L/O 계약 체결 후 2번째 성과. SAFA 플랫폼 가치 및 당사의 개발력을 입증하는 주요 근거로 간주

2. APB-A1, 경쟁 파이프라인의 마일스톤+로열티 권리 7,200억원 거래
· 5월 9일, Royalty Pharma는 Frexalimab의 마일스톤 및 로열티 가치를 $525mn(한화 약 7,200억원)에 매입
· Frexalimab은 APB-A1과 동일 기전 CD40L antagonist, 동일한 적응증 다발성 경화증을 목표로 개발
· 에이프릴바이오는 Frexalimab 대비 약 3년 느린 후발주자이지만 SC제형으로 best-in-class로 시장진입을 노리고 있는 점을 감안, Frexalimab 유사한 가치를 부여. 현 시총 약 4,229억원은 APB-A1 가치만 감안하여도 크게 저평가되어있는 구간

3. 투자의견 매수, 목표주가 33,000원 상향
· 기존 APB-A1(LuAG22515)에 대한 가치만을 산정, APB-R3 기술이전 및 적응증 선정을 감안하여 APB-R3 가치 2,439억원 추가


📮[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

○ 아나패스(126700): AI PC가 확대된다면

아나패스 탐방노트 공유드립니다.

투자포인트는 1) AI PC향 매출 확대 2) 모바일향 매출 확대  3) 관계회사 GCT Semiconductor Holdings(GCTS) 정상화 입니다

작년까지 동사의 OLED향 매출의 대부분은 국내 디스플레이 고객사의 IT OLED향 제품에서 발생했습니다.

시장조사기관 Omida에 의하면 가격적인 부담으로 인해 2023년 기준 IT용 패널 시장 내 OLED 침투율은 1.6%에 불과합니다

다만 올해부터 생성형 AI기능이 탑재된 AI PC 제품의 출시와 함께 저전력에서 강점이 있는 OLED 패널의 IT OLED 시장 침투율 확대가 예상됩니다

소비전력이 높은 AI PC의 특성상 소비전력과 반응속도에서 OLED가 LCD 대비 강점이 뚜렷하기 때문입니다

동사는 최근 인텔의 AI PC 파트너사로 공식 선정되었으며 퀄컴과의 AI GPU 호환성 인증도 완료하였습니다

AI PC로 인한 OLED의 침투율 상승과 함께 동사의 IT OLED향 T-CON 매출액의 의미 있는 성장 기대할 수 있는 시점입니다

또한 동사는 올해부터 디스플레이 고객사의 주요 스마트폰 모델 물량 확보에 성공함에 따라 1Q24 기준 창사 이후 역대 두번째로 높은 분기 매출(369억원)을 달성했습니다.

급격한 모바일향 물량 증가 및 추가 비용 반영으로 인해 1Q24는 예상보다 마진이 훼손되었지만 동사의 모바일향 공급 물량 증가와 함께 마진 정상화가 이뤄질 것으로 예상합니다   

그 외 미국 나스닥에 상장한 동사 관계사인 GTCS의 사업 정상화 가능성도, 지분법 회계처리를 하고 있는 동사 입장에서 호재입니다.

아나패스 현 주가는 당사 추정치 기준 2025년 PER 7.6배에 거래중으로, 최근 단기 주가 상승에도 1) AI PC 시장의 성장성 2) 이를 기반한 동사의 향후 실적 성장성을 감안 시 추가적인 주가 상승이 가능한 국면이라 판단합니다

AI PC 기반 IT OLED 시장의 확대, 모바일향 공급 물량 증가로 향후 실적 성장에 대한 가시성이 높고, 국내 몇 안 되는 AI PC 수혜주로서의 밸류에이션 리레이팅 가능성도 상존하기 때문에 중장기적 관심도 유효한 시점입니다

자세한 내용은 리포트 참조 부탁드립니다

감사합니다

 https://zrr.kr/rFQT(링크)

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다


○ 폭염

- 빙그레, 크라운해태홀딩스, 롯데웰푸드, 흥국에프앤비, 오텍, 신일전자, 제주맥주, 크라운제과, 해태제과식품, 파세코, 태경케미컬, 위닉스, 에스씨디, 하이트진로, 동서, 엠에스씨, 롯데칠성, 대한제당, 삼화왕관, 3S, 후성, 크린앤사이언스, 풍국주정, 에쎈테크, 옴니시스템, 누리플렉스, 서전기전

올여름은 역대 가장 더웠던 ‘1994년 폭염’이 30년 만에 재현될 것이란 관측이 지배적이다. ‘극한 폭염’의 전조는 이미 나타나고 있다. 20일 본지가 기상청에 의뢰해 이달 1일부터 20일까지 전국 관측 지점 295곳의 최고기온을 분석한 결과, 총 77곳(26%)에서 역대 최고기온 1~3위 기록을 경신했다. 역대 1위는 36곳, 2위는 17곳, 3위는 24곳이었다. 전국 4곳 중 1곳에서 올 6월이 역대 세 손가락에 꼽힐 만큼 더웠다는 뜻이다.

우리나라 여름은 초여름인 6월부터 기온이 서서히 오르다가 6월 말에서 7월 중순 사이 장마를 겪으며 더위가 한풀 꺾이는 양상을 보인다. 본격적으로 한여름 더위가 나타나는 것은 7월 중순부터다. 그런데 올여름은 폭염 특보가 작년보다 일주일 일찍 발령되는 등 초여름부터 전례 없이 가파른 기온 상승 폭을 보였다. 7월 한여름 더위가 6월부터 발생하고 있는 것이다.

올 6월 폭염 양상은 1994년 7월과 비슷하다. 1994년은 한여름인 7월 전국 평균 폭염 일수가 역대 가장 많은 ‘17.7일’로 한 달 중 절반 이상이 폭염이었던 해다. 1994년은 7월 전국 평균 열대야 일수도 8.5일로 역대 가장 많았다. 당시 강한 햇볕과 뜨거운 남풍(南風)에 의해 열기가 계속 쌓이면서 폭염과 열대야가 빈번하게 나타났다. 올 6월은 남부에 첫 폭염 특보가 내려진 지난 10일부터 이동성 고기압이 강하게 발달했고, 대만발 뜨거운 서풍과 남해상의 뜨거운 남풍이 차례로 불어오며 기온을 높였다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003841584?sid=102

한달 중 17일이 폭염… ‘악몽의 1994년 더위’ 또 오나

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001009495?sid=101

"40조원 시장 잡아라"… 암치료 열쇠 된 'ADC' 각축전

 

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