◐[2024/ 2/ 22/ 목요일]다시 저항대를 향해

◐[2024/ 2/ 22/ 목요일]다시 저항대를 향해

♣️ 證市 動向  
  ○  美國 
        º 騰落率 :  Dow  +0.13%,    S&P500  +0.13%,    Nasdaq -0.32%
           •  整理 : 연준의사록 및 엔비디아 실적 경계감에 하락 출발 후 예정된 내용 및 실적 서프라이즈 발표에 낙폭줄이며 혼조 마감.

  ○   韓國   
         º 騰落率 : KOSPI  -0.17%   KOSDAQ  -0.24% 
          •  展望 : 국내증시가 매물대 저항으로 제자리 걸음을 지속하고 있는 가운데 금일은 韓금리결정이 예고되어 있습니다만, 동결이 명확한 상황이고, 전일 발표한 FOMC 의사록은 이미 FED관계자들의 발언을 통해 인지하고 있는대로 매파적으로 1월 FOMC 정례회의 의사록에서 "너무 빠른 금리인하를 경계하고 신중히 판단할 필요가 있으며 인플레이션이 2%를 향해 지속해서 이동한다는 더 큰 확신을 얻기 전까지 금리 목표치를 낮추는 것이 적절하지 않다"는 내용이었습니다. 엔비디아 실적 발표도 서프라이즈로 특이 내용은 없었습니다

외국인들도 현물을 누적 순매수하면서도 요며칠 선물은 방향성 보다는 변동성에 집중하는 모양새를 보였던 만큼 "단기 횡보속 등락"을 고려했던 전략에서 변화가 있을 것으로 보입니다. 순매수 규모를 보면 현물 기준으로 2024년 1월부터 현재까지 10조를 넘어섰고, 선물 기준으로 2024년 12월 만기 후로는 28,000계약에 육박하는 상황으로 방향성에 촛점을 맞출 것으로 보입니다.

단, 국내증시에 모멘텀이 부재한 상황이고, 美PCE 발표가 대기하고 있는 상황이라 달러인덱스나 美국채금리가 그 전까지 크게 변화가 없을 가능성이 높으므로 국내증시는 저항대에서 매물 소화과정을 며칠간 더 이어갈 전망입니다. 

♣️ 國內外 Issue 整理    
   ○금일 주목 할 내용
       ① 생각보다 강한 저항 "코스피 2,660pt/ 코스닥 870pt"...매물 소화과정 中 
        ② PCE 발표를 기다리는 "美국채금리와 달러인덱스"
       ③ FED의 매파적 발언과 경제지표 호조에 6월 금리인하 기대감도 약화

   ○ 주목하는 지표
       ① 美국채 "10년물 금리 4.320%, 2년물 금리 4.668%"
       ② 달러인덱스 104.00pt, NDF 달러/원 환율 1,333.26원(전일 1,334.70원)            
       ③ WTI선물 $78.06/ 브렌트유 선물 $80.78
       ④ Fed Watch 금리 모니터링 : 인하 `24/03월  6.0%,  `24/5월  32.3% ,  `24/6월  72.9%
       ⑤ Gold $2,036.80

   ○ 이슈                     
       ① 市場 "2024년 기준금리 인하 3회, 최초 시기는 6월 추정...FED도 3회 추정 
       ② 주요일정        
          • 2/22(목) 韓 금리결정, 보우먼 이사 연설, 美신규실업수당청구건수 
          • 2/23(금) 윈리엄 이사 연설
          • 2/26(월) MWC ( ~ 29), BIO CEO & Investor 컨퍼런스( ~ 27)  
          • 2/29(목) 美 1월 PCE 발표
       ③ 코리안디스카운트 해소방안 2/26(월) 발표....시장 상당부분 반영→ 슬림화 예상
          • 주요 투자지표(PBR·ROE 등)를 시가총액·업종별로 비교공시
          • 기업가치 개선 계획 공표 권고
          • 기업가치 개선 우수기업 등으로 구성된 지수 개발 및 상장지수펀드(ETF) 도입 
       ④ “트럼프, 대선후보 유력”.... 유럽 등 트럼프 당선 대비
          • 美 대법원, 트럼프 대선출마 자격.... 3/5(화)까지 결론  
       ⑤ 전세계 경기침체에 대한 우려 신호
          • 美 국채 장단기 금리차 역전 장기화
          • 美 빅7 기술주로 집중되는 글로벌 자금
       ⑥ 美 금융기관 "그림자 은행" 대출 1조 달러 돌파....상업용 부동산 위기 '뇌관' 우려
          • 맨하튼 빌딩 단돈 1달러....상업용 부동산 대출 연체 및 디폴트 급증→ 지역은행 리크스 확대
          • FED 부의장 ‘감독당국서 은행 CRE 대출 면밀히 집중 점검
       ⑦ 국제유가 불안 지속...예멘 반군 홍해서 화물선 공격 지속
       ⑧ 1월 FOMC 의사록, 매파적 결과