◐[2024/ 2/ 23/ 금요일]외국인 반도체 매수 집중

◐[2024/ 2/ 23/ 금요일]외국인 반도체 매수 집중

♣️ 證市 動向  
  ○  美國 
        º 騰落率 :  Dow  +1.18%,    S&P500  +2.11%,    Nasdaq +2.98%
           •  整理 : Nvidia A.I Chip 으로 인한 어닝서프라이즈+ 제조업 경기지수 7개월만에 최고에 상승 마감

  ○   韓國   
         º 騰落率 : KOSPI  +0.41%   KOSDAQ  +0.70% 
          •  展望 : 반복되는 내용입니다만 美 PCE가 발표되는 2/29까지는 美국채금리나 달러인덱스는 방향성을 상실한 횡보가 예상됩니다. 국내증시 역시 이에 연동하며 매물대 진입과 저항을 반복하며 박스권 흐름을 예상할 수 있습니다. 다만, 美PCE가 시장 컨센서를 상회하거나 하회하는 경우 시장의 흐름은 아래든 위든 방향성이 결정이 될 것으로 보이는데 현재로서는 시장 예상수준의 중립을 전망하고 있습니다.

이런 경우 모멘텀이 없는 국내 증시는 직전고점의 저항을 넘더라도 그 후의 저항대가 남아 있고, 기업의 어닝 서프라이즈가 없이는 2,700pt 이후는 한계가 있기 때문입니다. 美 PCE 결과가 나오기전까지는 박스권의 연장선상에 있다고 판단하는 것이 상대적으로 스트레스가 덜 할 것 같습니다.

금일 국내 시장은 재차 매물대이자 저항대 진입이 시도될 것으로 보입니다. 다만, 美경제지표 호조로 인해 美국채금리 상승이 있었고, 전일 국내시장에는 Nvidia 시간외 상승을 선반영한 부분이 있는 만큼 기대감 보다는 크지 않을 듯 싶습니다.

♣️ 國內外 Issue 整理    
   ○금일주목 할 내용
       ① 생각보다 강한 저항 "코스피 2,660pt/ 코스닥 870pt"...매물 소화과정 中 
        ②  美국채 금리 4.3%대에서는 국내증시 방향성 제한
       ③ 외국인 반도체 중심의 현물 매수 지속
       ④ Nvidia 어닝서프라이즈 정규시장 반영되며 나스닥 및 필라델피아반도체 지수 급등  

   ○ 주목하는 지표
       ① 美국채 "10년물 금리 4.329%, 2년물 금리 4.712%"
       ② 달러인덱스 103.94pt, NDF 달러/원 환율 1,326.09원(전일 1,328.70원)            
       ③ WTI선물 $78.61/ 브렌트유 선물 $83.67
       ④ Fed Watch 금리 모니터링 : 인하 `24/03월  4.0%,  `24/5월  26.2% ,  `24/6월  66.9%
       ⑤ Gold $2,030.70

   ○ 이슈                     
       ① 市場 "2024년 기준금리 인하 1~ 2회, 전망 대폭 후퇴" 
       ② 주요일정        
          • 2/22(목) 韓 금리결정, 보우먼 이사 연설, 美신규실업수당청구건수 
          • 2/23(금) 윈리엄 이사 연설
          • 2/26(월) MWC ( ~ 29), BIO CEO & Investor 컨퍼런스( ~ 27)  
          • 2/29(목) 美 1월 PCE 발표
       ③ 코리안디스카운트 해소방안 2/26(월) 발표....시장 상당부분 반영→ 슬림화 예상
          • 주요 투자지표(PBR·ROE 등)를 시가총액·업종별로 비교공시
          • 기업가치 개선 계획 공표 권고
          • 기업가치 개선 우수기업 등으로 구성된 지수 개발 및 상장지수펀드(ETF) 도입 
       ④ “트럼프, 대선후보 유력”.... 유럽 등 트럼프 당선 대비
          • 美 대법원, 트럼프 대선출마 자격.... 3/5(화)까지 결론  
       ⑤ 국제유가 상승 지속...예멘 반군 홍해서 화물선 공격 지속
       ⑥ PF 부실 '비상'…농·수·신협·새마을금고, 부동산 대출 규제 강화

       ⑦ 주요국 주주환원율....美 92%, 美제외한 선진국 68%
          • 신흥국 37%, 중국 32%, 韓國 29%
        ⑧ 외국인 반도체주 매수 지속....Nvidia A.I Chip 어닝서프라이즈 지속
       ⑨ 금통위 회의 결과 내용....금리동결, 금융안정 기존판단 유지
          • 통화정책 결정 배경: 물가 판단 보수적 변화
          •  세계경제: 경기-양호한 성장, 물가-낮아지고 있으나 목표수준까지 상당시일 소요
          •  국내경제: 경기-수출주도 경기 개선 전망 유지, 건설투자 전망 약화, 전반적인 불확실성 증가
                            물가- 근원 물가 긍정적, 헤드라인 물가 농산물 영향에 소폭 상승 뒤 둔화,
                                    높은 불확실성 문구 삭제