♣️ 證市 動向
○ 美國
º 騰落率 : Dow +0.37%, S&P500 +0.32%, Nasdaq +0.07%
• 整理 : 기업실적 호조에 상승 후 연준관계자들의 신중한 금리 인하 발언 및 옐런 재무장관의 상업용 부동산 우려 발언에 뉴욕 커뮤니티 뱅코프 급락 등으로 상승폭 축소 마감
○ 韓國
º 騰落率 : KOSPI -0.62% KOSDAQ -0.13%
• 展望 : 전일까지 설자금 마련을 위한 매도가 마무리 되었기는 하지만 재료 부재속에 소강상태는 지속될 예정입니다. 이미 정리해드린대로 설 연휴에 대한 불확실성, 어닝시즌에 따른 변동성, FED위원들의 발언 부담 등으로 투심이 위축될 수 밖에 없기 때문입니다.
지난 밤에는 닐 카시카리, 로레타 메터스 연은총재의 "신중한 금리인하"에 대한 발언이 있었고 그동안 불안하던 상업용 부동산에 대해 옐런의장이 우려를 표명하면서 시장이 이를 반영했습니다. 이미 상업용 부동산의 상황 우려는 오래전부터 있었던 내용이고 이를 정부당국자가 인정했다는 점에서 수면위로 본격 부각되는 모습입니다.
이 부분은 국내 증권사 등도 무관치 않아 주목해야 할 이슈이기도 합니다. 안타깝지만 부동산PF 부실, 해외부동산 사모펀드, 홍콩 H지수 기초상품의 ELS 손실 등의 위기 중심에 있는 업종이 증권이란 점에서 이들업종은 대규모 변화가 있을 수 있겠습니다.
♣️ 國內外 Issue 整理
○금일 주목 할 내용
① 닐 카시카리, 로레타 메터스 연은총재 "신중한 금리인하" 강조
② 뉴욕 연은, 美 가계부채 사상 최고인 17조 5,000억 달러 기록
③ 쟈넷 옐런 재무장관, 상업용 부동산에 대한 우려 표명
○ 주목하는 지표
① 美국채 "10년물 금리 4.086%, 2년물 금리 4.395%"
② 달러인덱스 104.18pt, NDF 달러/원 환율 1,325.20원(전일 1,326.90원)
③ WTI선물 $73.31/ 브렌트유 선물 $78.59
④ Fed Watch 금리 모니터링 : 인하 `24/03월 19.0%, `24/5월 66.6% , `24/6월 96.8%
⑤ Gold $2,051.40
○ 이슈
① 시장 "2024년 기준금리 인하 4회, 시기는 5월~ 6월 추정
• 블랙록, 최초 인하 6월 전망 (CIO는 5월 전망)
• BOA, 최초인하 6월, 3회 단행
• 골드만삭스 및 JP모간 4~ 5회 인하 전망
② 주요일정
• 2/7(수) 리치몬드 총재, 쿠글러 연준이사, 보우만 연준이사
• 2/8(목) 옵션만기일, 리치몬드 총재
• 2/9(금) 연준, 반기 의회보고서 제출
• 2/12(월) MSCI 분기 리뷰
• 2/22(목) 韓 금리결정
• 2/26(월) MWC ( ~ 29), BIO CEO & Investor 컨퍼런스( ~ 27)
③ 코리안디스카운트 해소방안....코스닥 일부 포함
• 금융위 "국내지수 PBR 낮은 수준...상장사 기업가치 재고 필요"
④ 홍콩H지수, 韓 ELS 청산 상황되면 최대 10% 하락 위험....블룸버그
⑤ 파월 " 바이든에 일침"....미래 세대로부터 돈 빌리고 있다!
⑥ “트럼프, 당선시 한국 및 중국에 더 강한 규제할 것”
⑦ 시티그룹 "美 기술주 과열 경고"
⑧ 美 상업용 부동산 우려 수면위로 부각....뉴욕커뮤니티은행 20%대 추가 급락
• 정부 당국자 첫 인정...옐런 재무장관 우려 표명(금융안정감독위원회_FSOC가 이를 주시 중)
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