◐[2024/ 2/ 6/ 화요일] 이번주 주요지표 발표 소강상태

◐[2024/ 2/ 6/ 화요일] 이번주 주요지표 발표 소강상태

♣️ 證市 動向  
  ○  美國 
        º 騰落率 :  Dow  -0.71%,    S&P500  -0.32%,    Nasdaq -0.20%
           •  整理 : 소비지표 확장세 및 연준위원들의 3월 매파적 발언에 하락 마감

  ○   韓國   
         º 騰落率 : KOSPI  -0.92%   KOSDAQ  -0.83% 
          •  展望 : 이번주는 시장에 영향을 줄만한 경제지표 발표 일정이 없는 만큼 FED관계자들의 발언이 시장에 영향을 줄 것으로 추정됩니다. 여기다 지난주 내내 이슈가 되었던 코리아디스카운트 관련 자산주 역시 차익실현 욕구가 커지는 구간으로 진입하고 있는 부분도 주목할 내용입니다.

이외에 2/9(금)부터 설연휴가 시작되며 이로 인해 설자금 마련 및 설연휴에 대한 불확실성으로 시장의 운신폭도 줄어둘 수 밖에 없습니다. 실제로 전일 시장에서는 외국인이 선물을 대거 매도하면서 기관의 차익거래 물량이 쏟아졌고 이를 소화하면서 낙폭을 줄이기도 했습니다. 중요한 것은 자산주가 슬림화의 조짐이 나타나고 있고 외국인이 선물로 시장을 압박하고 이로인해 출회된 가치주를 가져가고 있다는 것이겠죠. 여기다 환율급등도 이번주 내내 영향을 미칠 것으로 보입니다.

정리하자면 코스피는 현재 구간에서 단기 박스권을 보이며 저가매수세 유입이 지속될 가능성이 있고, 코스닥은 반등을 위한 바닥 확인이 진행 될 것으로 보입니다. 시장은 제한된 구간에서 추후의 흐름을 위한 준비 구간이 진행되고 있는 것으로 판단됩니다.


♣️ 國內外 Issue 整理    
   ○금일주목 할 내용
       ① 외국인 대규모 선물매도, 기관 대규모 현물매도
       ② 이번주 FED 관계자 발언 집중 대기
       ③ OECD, 홍해 사태 지속 시 1년 후 글로벌 CPI 0.4% 포인트 추가 상승
       ④ 美국채금리 10년물 다시 4%대 

   ○ 주목하는 지표
       ① 美국채 "10년물 금리 4.164%, 2년물 금리 4.476%"
       ② 달러인덱스 104.47pt, NDF 달러/원 환율 1,332.32원(전일 1,330.80원)            
       ③ WTI선물 $72.78/ 브렌트유 선물 $77.99
       ④ Fed Watch 금리 모니터링 : 인하 `24/03월  15.0%,  `24/5월  62.3% ,  `24/6월  94.7%
       ⑤ Gold $2,042.90

   ○ 이슈                     
       ① 시장 "2024년 기준금리 인하 4회, 시기는 5월~ 6월 추정
          • 블랙록, 최초 인하 6월 전망 (CIO는 5월 전망)
          • 골드만삭스 및 JP모간 4~ 5회 인하 전망
          • BOA, 최초인하 6월, 3회 단행
       ② BOE, 인플레이션 완화시 올해 금리 인하 가능 시사
       ③  주요일정        
          • 2/5(월) 美ISM서비스/ 고용동향지수, 中차이신서비스업, 파월의장, 라파엘 부의장 발언, 보스틱 총재
          • 2/6(화) 클리브랜드 총재, 하커 총재, 옐런재무장관
          • 2/7(수) 리치몬드 총재, 쿠글러 연준이사, 보우만 연준이사
          • 2/8(목) 옵션만기일, 리치몬드 총재
          • 2/9(금) 연준, 반기 의회보고서 제출
          • 2/12(월) MSCI 분기 리뷰
          • 2/22(목) 韓 금리결정
          • 2/26(월) MWC ( ~ 29), BIO CEO & Investor 컨퍼런스( ~ 27)  
       ④ NYT "北, 향후 몇 달 안에 한국에 치명적인 군사 행동 가능성"
       ⑤ 中 "집값 50% 폭락 전망, 증시 8,000조 급락"...부양책 시행 예정
          • 中 GDP 대비 부채비율 287%로 사상 최고…지방채무 급증
          • 2/5부터 시중에 186조 공급 및 증안기금 370조원 투입
       ⑥ “트럼프, 당선시 한국에 더 쎈 규제할 것”…사상최대 ‘무역흑자’ 

       ⑦ IMF, 올해 세계 경제성장률 전망치 3.1%로 상향
       ⑧ 최상목 부총리, "코리안리스크 해소방안 2월 중 발표"
          • 강제 아닌 자율적 기업 문화개선에 중점...일본방식 도입 예정
          • PBR1배 미만 기업 개선방안 제출 > 3년 개선기간 > 미해소시 상장폐지