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2018/04

코스닥 쇼핑리스트 작성 구간 [키움 스몰캡/김상표] [스몰캡 Weekly 코멘트]: 코스닥 쇼핑리스트 작성 구간 (5월 1주차) 코스닥 벤처펀드 순항에 따른 중소형주 수급 개선 기대 ◎ 코스닥벤처펀드 유입자금 2조원 돌파 추정 / 애플 실적 발표 이후 중소형 IT 반등 지속 여부에 주목 » 공모펀드 판매액 증가세가 이어질 것으로 예상되는 5월부터는 본격적인 중소형주 투자에 나설 것 » 애플의 실적 발표 (한국시간 5/2 새벽) 이후 중소형 IT기업들의 주가 반등 지속 여부에 관심 필요 »중소형주 실적 발표가 몰리는 5월 상반월이 실적을 동반한 유망기업 찾기에 주목해야 할 시점으로 판단 » 코스닥 시가총액 상위 바이오/헬스케어 기업 중 당사 선호주 5선의 지난주 주가수익률 (괄호 안은 연초 이후)메디톡스 -0.1% (+41.8%), .. 더보기
한전기술 [신한금융투자 유틸리티/종합상사 허민호] **한전기술(052690) *한전기술: 단기 실적 < 해외 원전 수주 확대 1분기 영업이익 12억원(흑자전환, +28억원 YoY)으로 컨센서스 하회-매출액 863억원(-16% YoY) 기록, 원자력 766억원(-2%), 에너지신사업 97억원(-60%)-흑자전환에는 성공. 그러나 예상보다 적은 원전 O&M 매출 발생, 원전 6기 계획 물량 취소에 따른 원가 상승, 설계 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가 등으로 예상치 하회 2분기 영업이익 67억원(-6% YoY), 18년 영업이익 235억원(+30%) 전망-신규 원전 수주가 없는 가운데, 화력 공사 마무리로 매출 감소 불가피-2월 가동원전 게통설계 517억원(전년 대비 2배 이상 증가) 수주 등 원전의 안전성 강화.. 더보기
스튜디오드래곤 [스튜디오드래곤_ 큰 그림에서 벗어나지 않은 실적] KTB증권 이남준- 영업이익 107억원(YOY -24%) 기록. 시장 컨센서스 하회 - 부문별 매출로는 국내 편성매출이 407억원 (YOY +55%), 판매매출이 321억원 (YOY -12%), 기타매출이 71억원 (YOY -43%) - 미투(#MeToo) 논란에 따른 일부 작품 편성 연기 및 제작 지연으로 국내 판매매출은 YOY -33% 하락한 점이 실적 부진의 주요 원인으로 작용 - 드라마 제작 YOY 3편이 증가하면서 1Q18 편성매출만 140억원이 추가적으로 발생한 반면 제작원가 증가분은 80억원에 불과해 "드라마 제작편수 확대 = 영입이익 증가"의 공식을 입증 - 2Q18E 영업이익 148억원 (YOY +66.7%) 전망. 2분기는 '도깨비'흥.. 더보기
현대건설 [현대건설/BUY/6.1만원(상향)/KTB김선미] ★ QoQ 실적 회복 기대 - 1Q18 Review: 2H16~1H17 신규수주 부진에 따른 국내외 매출 축소로 1Q18 실적 부진- 1Q 실적은 부진했으나, i) 해외원가율 안정화(1Q 89.1% vs 17A 95.2%), ii) 해외 주요 6개 대형 프로젝트 공사 진행률 확대(YoY+1.0조원), iii) 2018년 상반기 주택 자체사업 분양 증가의 영향으로 실적은 QoQ로 회복 예상 -YTD 해외수주는 1.7조원(본사 1.4조원) 기록. 약 30억불 규모(당사분 50%)의 사우디 조선소(현대건설이 FEED 수행), 인도네시아 발전소, 사우디 송전선 등 동사 가 강점 보이는 공종 위주로 입찰 중에 있어 수주도 YoY 회복 가능 기대. 특히 수주 시점이.. 더보기
1Q ‘리얼’ 어닝 서프라이즈 종목을 찾아서 [5월 Quant Model Portfolio] 1Q ‘리얼’ 어닝 서프라이즈 종목을 찾아서 4/29 하나금융투자 퀀트 이경수 1Q 실적시즌에도 국내 기업이익 전망치는 좀 더 하향조정될 여지가 있습니다 현재 96개 종목의 잠정실적이 나왔는데 약 38%에 해당하는 36개 종목이 컨센서스를 소폭이라도 상회하였고 9개 종목은 부합, 53%에 해당하는 51개 종목은 어닝 미스를 기록하였습니다 1. 좋지 않은 실적 속에서 1Q 실적 서프라이즈를 기록하였고 기관 수급 및 주가가 이를 덜 반영한 것으로 측정되는 대림산업(어닝 서프라이즈율 +83%), 금호석유(+56%), 보령제약(+54%), 두산인프라코어(+28%), LG전자(+25%), 롯데정밀화학(+18%), 하나금융지주(+15%), 기업은행(+14%), POS.. 더보기
실적 호전주에 주목할 시기 [한투증권 스몰캡팀] 스몰캡 아이디어 5월호 ● 한투 생각: 실적 호전주에 주목할 시기 - KOSDAQ지수가 KOSPI의 몇%인지를 통해 현재 중소형주의 투자 매력 파악- 현재 비율은 35.5%로 역대 최고점인 2015년 7월의 37.9%에 육박하여 중소형주의 대세 상승이 이어진다고 전망하기 부담스러운 상황- 최근 6개월 랠리의 향후 향배는 실적에 의해 결정될 것으로 실적 호전주로 신대양제지, 코텍, SIMPAC Metal 제시 ● Top pick 업데이트: 신대양제지 목표주가 145,000원 제시- 4월 Top picks에 편입했던 신대양제지에 대해 목표주가 145,000원 신규 제시- 투자포인트1) 중국의 폐지 수입 규제로 골판지 업체들의 유례없는 호황2) 상장 업체 중 규모가 가장 큰 골판지 대장주.. 더보기
유나이티드 [신한금융투자 제약/바이오, 의료기기; 배기달, 이은샘] ★ Daily News 4월 30일자 ▶️1분기 영업이익 95억원(+43.2%, YoY)으로 컨센서스 상회 -1분기 실적은 수익성 돋보임. 매출액 508억원(+7.8%, 이하 YoY)으로 컨센서스(525억원) 소폭 하회. -영업이익 95억원(+43.2%), 영업이익률 18.6%(+4.6%p) 기저효과를 감안해도 수익성은 개선됨. 수익성이 높은 개량신약의 매출 비중 확대로 매출원가율 41.9%(-2.5%p)로 개선 ▶️2분기 영업이익 92억원(+29.6%, YoY)으로 양호한 성장 지속-2분기 매출액 526억원(+5.9%) 예상,‘실로스탄CR’(+15.5%), ‘가스티인CR’(+48.8%) 등 주력 품목 양호한 성장 때문. -영업이익 92억원(+29.. 더보기
한반도 평화, 새로운 시작 - 경제 및 증시 영향 진단 [Web발신][유진투자증권] 이코노미스트 이상재(T.368-6512/sjlee@eugenefn.com) Eugene Prisma: 한반도 평화, 새로운 시작 - 경제 및 증시 영향 진단 - 4월 27일 남북정상회담에서 남북관계 개선 및 한반도 긴장완화, 평화체제 고착 위한 판문점 선언에 합의 - 진정한 한반도 긴장완화는 5월말-6월 중순에 예정된 북미정상회담 결과가 관건 - 4/27 판문점선언을 통해 10/4선언에서 합의된 경협 사업 적극 추진 결정 -> 한반도 신경제지도 구축으로 진행 - 주식: 2018년 한국경제의 3%대 성장 가능성 높아짐에 따라 외국인의 한국에 대한 투자확대가 이어질 전망 - 채권: 지정학적 리스크 완화에 따른 원화 강세와 재정거래 유인 확대 등 금리 하락 모멘텀 예상 https:.. 더보기
현대제철 [유진증권 철강금속/운송 방민진][Web발신][유진증권 철강금속/운송 방민진] ▶️ 현대제철: 점진적 이익 모멘텀 회복 기대 - 1Q18 연결 영업이익 2,935억원(-10.3%qoq, -16.1%yoy), 시장 기대치 10.1% 하회 - 판재 출하 -3.2%yoy. 마진 스프레드 전분기비 2만원/톤 가량 축소 - 철근 출하 -10.4%yoy. 다만 봉형강 롤마진 전분기비 1만원/톤 개선 - 해외 SSC이익은 전년동기비 기고 효과 있으나 전분기비 개선 - 2Q 별도 영업이익 3,359억원(+34.3%qoq, -2.6%yoy) 전망: 투입단가 안정화로 판재 개선, 봉형강 롤마진 방어 기대 - 투자의견 BUY 및 TP 70,000원 유지 보고서 https://bit.ly/2r9qFhA * 본 내용은 당사 준.. 더보기
호텔신라 [신한금융투자 레저/통신 성준원, 강수연] * 호텔신라: 시내점 실적 덕분에 완벽한 서프라이즈 - 1Q18 영업이익 442억원(+342.3% YoY)으로 컨센서스 247억원을 크게 상회- 일회성 없는 정상적인 영업 상황(시내점 보따리상 매출 급증) - 실적 개선 지속 가능성 높음- 18년 연결 영업이익 2,062억원(+182% YoY, 기존 1,601억원) 예상- 중국인 단체 관광객 회복되면 추가 상향 가능 1) 시내점 개선: 18년 시내 영업이익 2,090억원으로 사상 최대 전망2) 해외 턴어라운드: 싱가포르 적자 축소, 홍콩 적자/흑자 예상3) 순이익 개선: 세율 정상화로 순이익 개선 전망 - 목표주가 155,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 더보기

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